Slajd 1 - JW Construction Holding SA

Spis treści
Rok 2011 – czas wzmacniania pozycji lidera branży
3
Istotne wydarzenia w 2011 roku
4
Liczby spółki w 2011 roku
5
Zewnętrzne czynniki wpływające na działalność spółki
6
Wewnętrzne czynniki wpływające na działalność spółki
7
Sprzedaż mieszkań kwartałami za rok 2011 vs 2010
8
Wyniki finansowe w 2011
9-10
Wyniki za IV kwartał 2011
11-12
Realizacja zysku brutto ze sprzedaży w 2011 roku
13
Lokale będące w ofercie do rozpoznania w wyniku w kolejnych kwartałach
14
Inwestycje realizowane w 2011 roku – powierzchnie mieszkaniowe
15
Inwestycje realizowane w 2011 roku – powierzchnie komercyjne
16
Obecnie realizowane inwestycje mieszkaniowe w Warszawie i okolicach
17
Inwestycje mieszkaniowe – planowane do uruchomienia
18
Inwestycje mieszkaniowe – planowane do uruchomienia – innowacyjny projekt Villa Campina
19
Polityka sprzedażowa Spółki w 2011 roku
20-21
Cele na kolejne kwartały 2012 roku
22
2
Rok 2011 –
czas wzmacniania pozycji lidera branży
Budujemy wartość dla akcjonariuszy poprzez systematyczny rozwój
działalności, innowacyjne rozwiązania sprzedażowe
i powiększanie majątku trwałego Spółki.
Deweloper
powierzchni
mieszkaniowych
 J.W. Construction Holding S.A. jest wiodącym deweloperem mieszkaniowym w Polsce
i najbardziej rozpoznawalną marką na rynku warszawskim (tytuł Mieszkaniowej Marki Roku 2011);
 Od początku działalności Spółka ukończyła łącznie 53 inwestycje mieszkaniowe;
 W latach 1994 – 2011 Spółka oddała rekordową na polskim rynku liczbę około 25 000 mieszkań;
 Dywersyfikacja geograficzna działalności Spółki – inwestycje mieszkaniowe realizowane i planowane
do uruchomienia w Warszawie, Gdyni, Łodzi, Katowicach, Poznaniu;
 W ciągu najbliższych 2 lat Spółka ma możliwość wprowadzenie do oferty ponad 6 400 lokali
z posiadanego banku gruntów;
 J.W. Construction Holding S.A. liderem innowacyjnych programów sprzedaży pomagających klientom
w zakupie mieszkania (m.in. „10/90”, „Zamieszkaj, potem kup”).
Deweloper
powierzchni
komercyjnych
 J.W. Construction Holding S.A. jako pierwszy deweloper mieszkaniowy w Polsce wskazał na potrzebę
dywersyfikacji źródeł przychodów poprzez rozszerzenie oferty o powierzchnie komercyjne;
 W 2011 roku realizował budowę 3 projektów komercyjno-hotelowych o powierzchni użytkowej na
blisko 61 000 m2 w Warszawie, Szczecinie, Krynicy Zdrój
 Modernizacja Hoteli 500 – 4 hotele dwu- i trzygwiazdkowe w atrakcyjnych lokalizacjach;
 Rozwój segmentu hotelarskiego poprzez budowę prestiżowego ośrodka „Czarny Potok” w Krynicy.
3
Istotne wydarzenia w 2011 roku









Uzyskanie pozwoleń na budowę inwestycji mieszkaniowych:
• w Poznaniu, przy ul. Jaroczyńskiego
• w Warszawie, przy ul. Światowida, przy ul. Zdziarskiej, na kolejne 4 budynki
Osiedla Lewandów Park oraz na 4 koleje domy w Kręczkach Kaputy
Uzyskanie pozwolenia na budowę powierzchni komercyjnych przy ul. Wyzwolenia w
Centrum Szczecina - obiekt Hanza Tower
Rozpoczęcie budowy nowych inwestycji mieszkaniowych: Osiedle Światowida,
Osiedle Lewandów Park (bud 3-6), Zdziarska
Rozpoczęcie budowy prestiżowej inwestycji komercyjnej w Szczecinie – Hanza Tower
Rozpoczęcie realizacji pierwszego zewnętrznego projektu Oxygen przy ul. Wroniej w
Warszawie
Pozyskanie kredytów inwestycyjnych o wartości 139 mln zł na częściowe sfinansowanie
realizacji dwóch etapów inwestycji Zielona Dolina, Osiedla przy ul. Tymienieckiego w
Łodzi oraz warszawskiego osiedla przy ul. Światowida
Przygotowanie kompleksu hotelowo - rekreacyjnego Czarny Potok w Krynicy Zdrój do
otwarcia
Zawarcie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości przy ul. Kasprzaka w Warszawie
na ok. 3 tys. mieszkań i ponad 72 tys. mkw powierzchni usługowej
Wygrany przetarg na zakup kolejnego gruntu w Łodzi na realizację inwestycji
mieszkaniowej (przy ul. Tymienieckiego)
4
Liczby spółki w 2011 roku
139 mln
968
Wartość kredytów przyznanych na realizację projektów
inwestycyjnych
Mieszkań przekazanych klientom
1029
Sprzedanych mieszkań (w tym 30 lokali z inwestycji „Oxygen” –
realizowanej przez Spółkę J.W. Construction S.A.)
6
Inwestycji mieszkaniowych w przygotowaniu – do uruchomienia
w 2012 roku
9
Realizowanych inwestycji, w tym:
-2 projekty komercyjne (Jerozolimskie Point – Warszawa;
Hanza Tower - Szczecin)
-1 projekt hotelowy (Czarny Potok – Krynica Zdrój)
5
Zewnętrzne czynniki wpływające na działalność
spółki
Rekomendacja S
Rodzina na
Swoim
Duża podaż
mieszkań
Od stycznia 2012 roku weszły w życie kolejne zapisy wydanej przez
KNF Rekomendacji S dla banków. Wprowadzone regulacje w
praktyce oznaczają mniejszą zdolność kredytową dla wielu klientów
i ograniczenie możliwości zaciągania kredytu w obcej walucie.
Wygaśnięcie programu w grudniu 2012 roku
W trzech kwartałach 2011 wprowadzono do sprzedaży
porównywalną liczbę mieszkań co w całym 2010 r.
6
Wewnętrzne czynniki wpływające na działalność
spółki
Dostęp do źródeł
finansowania
Pozyskiwanie nowych kredytów inwestycyjnych
Stabilne finanse
Nadwyżka finansowa z projektów gotowych
Posiadany bank
ziemi
Obecność w różnych
miastach Polski
Dostępna oferta
Utrzymanie
marży
Zdywersyfikowane
przychody
Duża liczba projektów w przygotowaniu
Zwiększona sprzedaż z tytułu realizacji projektów
pozawarszawskich (większa skala działalności)
Mieszkania popularne w przystępnych cenach
Świadome zachowanie atrakcyjnych marż kosztem wolumenu
sprzedaży
Przyszłe przychody również z części komercyjnej
7
Sprzedaż mieszkań kwartałami za rok 2011 vs 2010
1262
1029
286
270
I kwartał
2010
II kwartał
2010
345
III kwartał
2010
361
IV kwartał
2010
Razem
2010
256
228
I kwartał
2011
II kwartał
2011
297
248
III kwartał
2011
IV kwartał
2011
 J.W. Construction Holding S.A. w 2011 roku sprzedało 1 029 lokali*
 W przygotowaniu kolejne inwestycje planowane do uruchomienia sprzedaży
* Dane dotyczące sprzedaży 2011 zawierają sprzedaż inwestycji „Oxygen” (30 lokali)
8
Razem
2011
Wyniki finansowe w 2011
Przychody ze sprzedaży [mln zł]
Marża brutto ze sprzedaży [%]
620,03
38,93%
378,63
1,88p.p.
28,65
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2010
26,77
Rok 2011
 Spadek przychodów ze sprzedaży za IV kwartały 2011 o 38,93%, w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłego.
 Utrzymanie marży za IV kwartały 2011 na dobrym poziomie. Nieznaczny spadek o
1,88 p.p., w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
9
Wyniki finansowe w 2011
Zysk z działalności operacyjnej [mln zł]
Zysk netto [mln zł]
142,42
55,15%
92,01
66,03%
63,87
31,26
Rok 2010
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2011
 Spadek zysku z działalności operacyjnej za IV kwartały 2011 o 55,15%, w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłego
 Spadek zysku netto za IV kwartały 2011 o 66,03%, w stosunku do analogicznego okresu
roku ubiegłego
10
Wyniki za IV kwartał 2011
Przychody ze sprzedaży [mln zł]
Marża brutto ze sprzedaży [%]
162,53
45,62%
88,39
6,25p.p.
25,39
IV kwartał 2010
IV kwartał 2010
IV kwartał 2011
19,14
IV kwartał 2011
 Spadek przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2011 o 45,62%, w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłego.
 Spadek marży w IV kwartale o 6,25 p.p., w stosunku do analogicznego okresu roku
ubiegłego.
11
Wyniki za IV kwartał 2011
Zysk z działalności operacyjnej [mln zł]
Zysk netto [mln zł]
39,15
24,13
83,60%
94,82%
6,42
1,25
IV kwartał 2010
IV kwartał 2010
IV kwartał 2011
IV kwartał 2011
 Spadek zysku z działalności operacyjnej w IV kwartale 2011 o 83,60%, w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłego
 Spadek zysku netto w IV kwartale 2011 o 94,82%, w stosunku do analogicznego
okresu roku ubiegłego
12
Realizacja zysku brutto ze sprzedaży w 2011 roku
Poziom wypracowanego zysku brutto ze sprzedaży w 2011 roku to 101,36 mln zł.
Główny udział procentowy miały w nim następujące inwestycje:
3%
3%
3% 2%
Lewandów Park II (443)
7%
Górczewska Park (197)
48%
Bursztynowe Osiedle (115)
Lewandów Park I (106)
12%
Aleja Wiślana (45)
Osada Wiślana (25)
Pozostałe (24)
Gdynia Osiedle Leśne (13)
22%
Lokale rozpoznane w wyniku narastająco za IV kwartały 2011 vs 2010:
1 969
968
Rok 2010
Rok 2011
13
Lokale będące w ofercie do rozpoznania w wyniku w
kolejnych kwartałach
Bursztynowe Osiedle
Pozostałe
Lewandów Park I
Górczewska Park
44
74
93
140
Światowida
184
Lewandów Park II
194
Lewandów Park I bud. 3-6
208
Łódź Os. Centrum II
Słoneczny Park
Zielona Dolina I
255
376
596
Razem:
2 164
* w sztukach
14
Inwestycje realizowane w 2011 roku – powierzchnie
mieszkaniowe
W 2011 realizowano budowę 1 619 lokali i 12 domów o łącznej powierzchni 79 111 m2 PUM.
596
Liczba
lokali
376
255
208
184
12 Domów w Ożarowie
"Osiedle
Światowida"
27 722
"Osiedle
Lewandów I " bud. 3-6
"Osiedle
Centrum II"
Łódź
"Słoneczny
Park"
17 938
PUM
12 225
"Zielona Dolina I"
ul. Zdziarska
„Słoneczny Park”
"Osiedle
Centrum II" Łódź
10 413
"Osiedle
Światowida"
15
8 763
"Osiedle
Lewandów I" bud. 3-6
„Zielona Dolina
I” ul. Zdziarska
Obecnie realizowane inwestycje mieszkaniowe w
Warszawie i okolicach
Warszawa
16
Inwestycje realizowane w 2011 roku – powierzchnie
komercyjne
Realizowane projekty komercyjno-hotelowe o powierzchni użytkowej 60 985 m2.
Powierzchnia
użytkowa
Inwestycja
Hanza Tower w Szczecinie
36 328 m2
Hotel „Czarny Potok” w Krynicy Zdrój
20 500 m2
Biurowiec przy ul. Badylarskiej w Warszawie
Hanza Tower
ul. Badylarska,
Obiekt biurowy klasy A
17
4 157 m2
Hotel 4* Ośrodek 5*
SPA&Wellness
Inwestycje mieszkaniowe – planowane do
uruchomienia
 W ciągu najbliższych 2 lat Spółka planuje wprowadzenie do oferty ok. 6 431 lokali z
posiadanego banku gruntów, z czego 26% powstanie poza Warszawą
Inwestycje poza Warszawą
Inwestycje w Warszawie i okolicy
Inwestycja
Liczba
mieszkań
PUM
Inwestycja
Liczba
mieszkań
PUM
Katowice, ul. Tysiąclecia
585
27 657 m2
37 219 m2
Gdynia, ul. Spokojna
440
33 500 m2
259
11 875 m2
Katowice, ul. Bałtycka
256
14 688 m2
Warszawa, ul. Antoniewska
255
14 515 m2
Poznań, ul. Jaroczyńskiego
183
9 423 m2
Warszawa, Aluzyjna II
147
6 985 m2
Łódź, ul Tymienieckiego III
106
5 165 m2
Warszawa, ul. Odkryta II
82
4 158 m2
Gdynia, ul. Sochaczewska
55
3 400 m2
Warszawa, ul. Zdziarska III
52
2 256 m2
Gdynia, ul. Powstania
Wielkopolskiego
52
3 200 m2
Warszawa, ul. Aluzyjna I
40
2 011 m2
1 677
97 033 m2
Ożarów Mazowiecki (domy)
50
7 500 m2
Warszawa, ul. Lewandów (domy )
16
2 510 m2
4 754
238 003 m2
Warszawa, ul. Kasprzaka *
3 000
148 974 m2
Warszawa, Zielona Dolina II
853
Warszawa, ul. Berensona
Razem:
* Grunt przy ul. Kasprzaka zakupiony przedwstępną umową
18
Razem :
Inwestycje mieszkaniowe – planowane do
uruchomienia – innowacyjny projekt Villa Campina
Villa Campina to pierwsze w Polsce prestiżowe osiedle domów
jednorodzinnych oparte na amerykańskiej koncepcji ShowCase House.
Jej założeniem jest prezentacja 12 gotowych do zamieszkania
Liczby
domów, zróżnicowanych pod względem architektury i wyposażenia
Powierzchnie: 116 m² do 193 m²
wnętrz.
Liczba działek: 200
Odległość od Warszawy: ok. 8 km
Koncepcja ShowCase House
Odległość od Parku Kampinoskiego: 5 km
Jako pierwsi w Polsce proponujemy prestiżowe osiedle domów
Odległość od Ożarowa: 5 km
jednorodzinnych, które kształtują sami mieszkańcy poprzez wybór
działek i projektów domów. Spośród ekspozycji 12 typów domów
pokazowych, klient może wybrać preferowany projekt i powierzyć
deweloperowi jego realizację oraz wszystkie formalności z tym związane.
19
Polityka sprzedażowa Spółki w 2011 roku
 Atrakcyjna oferta mieszkaniowa, w tym mieszkania wykończone
pod klucz oraz wykończone pod klucz z pełnym wyposażeniem
 Programy wykończenia wnętrz dla Klientów – Silver, Gold,
Platinum
 Realizacja programu „Zamieszkaj – potem kup” na inwestycji
Lewandów Park
 Profesjonalne, bezpłatne doradztwo kredytowe
 Wieloletnia współpraca z bankami – najlepsza oferta kredytów
na rynku kredytów hipotecznych wyłącznie dla Klientów Spółki
 Oferta różnorodnych programów finansowania zakupu
inwestycji
 Atrakcyjna oferta mieszkań spełniających kryteria rządowego
programu „Rodzina na Swoim”
 Indywidualne podejście do każdego Klienta – możliwość
negocjacji cen w zależności od wysokości i harmonogramu
wpłat
20
Polityka sprzedażowa Spółki w 2011 roku
 Pakiety na specjalnych warunkach dedykowanych pracownikom instytucji
współpracujących z J.W. Construction Holding S.A.
 Prowadzenie strategicznych działań marketingowych we wszystkich
obszarach komunikacji z Klientami
 Konkurs ofert składanych przez Klientów
 Oferta specjalna dla Klientów przy okazji udziału Spółki w targach
mieszkań oraz organizacji dni otwartych osiedli
 Stałe monitorowanie rynku nieruchomości
21
Cele na kolejne kwartały 2012 roku
Nieruchomości mieszkaniowe :

Mieszkania popularne i o podwyższonym standardzie:
 Prace związane z przygotowaniem nowych inwestycji do uruchomienia
 Utrzymanie pozycji lidera na rynku warszawskim - rozszerzanie oferty handlowej
 Rozszerzenie działalności o zupełnie nowe projekty w różnych rejonach Polski
(Katowice, Gdynia, Poznań)

Domy jednorodzinne
Realizacja pierwszego w Polsce projektu domów jednorodzinnych opartego na
amerykańskiej koncepcji ShowCase House. Osiedle kształtują sami mieszkańcy.
Spośród ekspozycji 12 typów domów pokazowych, klient może wybrać preferowany
projekt i powierzyć deweloperowi jego realizację oraz wszystkie formalności z tym
związane.
Nieruchomości komercyjne:


Realizacja projektów biurowych: Warszawa, Szczecin
Działalność hotelarska – modernizacja sieci hoteli 500, uruchomienie kompleksu
hotelowo-rekreacyjnego „Czarny Potok” w Krynicy Zdrój.
22
RELACJE INWESTORSKIE:
Małgorzata Szwarc-Sroka
Dyrektor Pionu Ekonomicznego
i Dyrektor Biura ds. Relacji Inwestorskich
J.W. Construction Holding S.A.
Członek Zarządu J.W. Construction S.A.
tel.: 22 771 77 85
e-mail.: [email protected]
23