Slajd 1 - Getin Holding SA

Wyniki Grupy Kapitałowej
GETIN Holding
za I półrocze 2010 roku
Prezentacja dla inwestorów i analityków
niezaudytowanych wyników finansowych
Warszawa, 27 sierpnia 2010r.
Główne wydarzenia i osiągnięcia Grupy w H1’2010
DZISIAJ
•
Umocnienie pozycji Spółek w kluczowych segmentach sektora finansowego:
#1 w doradztwie finansowym – Open Finance
#1 w kredytach samochodowych – Getin Noble Bank, Plus Bank
#1 w bancassurance – TU Europa
#2 w sprzedaży ubezpieczeń życiowych - TUnŻ Europa
#2 w sprzedaży kredytów mieszkaniowych – Getin Noble Bank
JUTRO
•
Realizacja transakcji nabycia GMAC Bank Polska
–
–
•
przejecie finansowania rynku samochodowego od General Motors
start nowego projektu banku dla przedsiębiorstw
Nabycie udziałów w MW Trade – spółki notowanej na GPW w Warszawie
–
–
wejście Grupy w sektor finansowania służby zdrowia
rozwój sieci dystrybucji produktów finansowych Grupy
2
Wartość sprzedaży w Grupie w H1’2010
Getin Noble Bank
GK Europa
Spółki zagraniczne
(mln PLN)
wg PSR
(mln PLN)
(mln PLN)
+4%
+51%
+163%
373,2
4 722,5
2 968,6
247,6
H1'2010
H1'2009
4 552,8
1 128,6
H1'2009
H1'2010
H1'2009
H1'2010
3
Sprzedaż w Grupie Getin Noble Banku
Sprzedaż kredytów GNB (mln PLN)
Saldo depozytów GNB (mld PLN)
+4%
+17%
4 722,5
4 552,8
kredyty MSP
528,0
695,0
522,0
1 025,0
30,9
kredyty detaliczne
1 009,9
33,1
28,2
kredyty samochodowe
kredyty hipoteczne
945,8
2 662,6
1 887,0
H1'2009
1)
H1'2010
31.12.2009
31.03.2010
30.06.2010
Kontrybucja do wyniku netto GNB (mln PLN)
przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej
32,8
8,3
3,2
-75,6
239,4
Getin 1Noble
Bank
208,1
2
Open
Finance
3
Noble
Funds
1) Dane pro forma Getin Noble Banku
4
Pozostałe
spółki
5
Korekty
•
Wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych r/r o 42% i ponad
12% udziału w rynku w 2010 roku
•
Wzrost udziału nowych samochodów do 35% (z 21% rok
wcześniej) w sprzedaży kredytów samochodowych
•
Wartość sprzedanych produktów inwestycyjnych w GNB
przekroczyła 2 mld PLN w H1'2010
•
Open Finance pośredniczył w sprzedaży produktów
inwestycyjnych o wartości prawie 4 mld PLN
6
Grupa
GNB
4
Sprzedaż ubezpieczeń w Grupie Kapitałowej Europa
Składka przypisana wg MSR (mln PLN)
Wartość sprzedaży wg PSR (mln PLN)
+163%
2 968,6
239,6
98,5
1 128,6
239,6
2 729,1
140,6
988,0
TU Europa
TU na Życie Europa
H1'2009
H1'2010
Wynik netto Grupy Kapitałowej (mln PLN)
przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
+25%
70,3
56,2
H1'2009
•
70,3 mln PLN zysku netto w H1’2010 (wzrost o 25% r/r),
w tym 36,4 mln PLN zysku TUnŻ, wzrost o 80%
•
Dynamiczny wzrost nowej sprzedaży TUnŻ
– ponad 2,7 mld PLN w H1’2010, wzrost o 176% r/r
•
Po 6 miesiącach 2010 roku wartość sprzedaży (wg PSR)
osiągnęła prawie poziom całego 2009 roku (3 mld PLN)
H1'2010
Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Grupy Kapitałowej TU Europa
5
Rozwój operacji zagranicznych
Stabilny rozwój działalności Spółek
zagranicznych
•
Kontrybucja spółek zagranicznych do wyniku netto
(mln PLN)
przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
-1,7
10,3
Wynik netto na działalności zagranicznej
w H1’2010 wyniósł ponad 17,4 mln PLN,
-3,4
17,4
5,1
•
Zysk wypracowany przez CARCADE
wzrósł o ponad 13% r/r
•
Wypłata dywidendy z CARCADE w
wysokości 1,5 mln USD
7,1
Grupa
1
PlusBank
Sombelbank
2
SC Perfect
4
Finance
Carcade
3
Holding 5i korekty
konsolidacyjne
Skonsolidow
any
6
w ynik netto dla
akcjonariuszy
Wynik netto (tys. PLN)
•
Ponad 30% udział w rynku kredytów
samochodowych na Ukrainie
11 248
5 321
6 019
6 235
Q3'2009
Q4'2009
Q1'2010
1 017
-16 335
-39 555
Q4'2008
Q1'2009
Q2'2009
Q2'2010
6
Podstawowe dane finansowe GETIN Holding
•
Wzrost wyniku odsetkowego wynikający
z niższych kosztów finansowania
H1'2010
H1'2009
H1'2010 /
H1'2009
Wynik z tytułu odsetek
604,5
446,9
+35%
Wynik z tytułu prowizji i opłat
227,6
189,7
+20%
Pozostałe przychody i koszty
operacyjne netto
393,1
451,5
-13%
Wynik z tytułu odpisów
-600,7
-413,4
+45%
Ogólne koszty administracyjne
-436,5
-405,9
+8%
Zysk netto dla akcjonariuszy
215,0
183,6
+17%
C/I
35,6%
37,3%
-1,7 p.p.
mln PLN
•
•
•
Wzrost wyniku prowizyjnego
ze sprzedaży produktów kredytowych
i inwestycyjnych
Wysoka efektywność działania utrzymanie niskich kosztów działania
przy wzroście sprzedaży
Utrzymujący się wysoki poziom odpisów
aktualizujących portfel kredytowy głównie
z działalności bankowej GNB
7
Kontrybucja spółek do wyników Grupy
mln PLN
70,4
17,5
-60,0
-21,0
208,1
Grupa1Getin
Noble Bank
2 TU
Grupa
Europa
3
Działalność
zagraniczna
4
Korekty
odw racalne
5
Pozostałe
korekty
konsolidacyjne
215,0
6
Skonsolidow
any
w ynik netto dla
akcjonariuszy
8
Ryzyko działalności kredytowej
Wskaźnik pokrycia rezerwami
kredytów z utratą wartości (%)
Odpisy w Grupie (tys. PLN)
w podziale na działalność polską i zagraniczną
93,1%
31.12.2009
H1 2009
zmiana
600 712
413 426
+45%
Grupa GNB
601 624
383 406
+57%
Działalność
międzynarodowa
-468
29 822
-102%
Korekty
konsolidacyjne
-444
198
Grupa Getin Holding
89,9%
76,1% 76,5%
H1 2010
72,5% 73,0%
w tym:
30.06.2010
Grupa GETIN Holding
Grupa Getin Noble Bank
Działalność międzynarodowa
9
Załączniki
•
•
•
•
•
•
Struktura Grupy
Załącznik 2: Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Holding
Załącznik 3: Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Noble Bank
Załącznik 4: Podstawowe parametry finansowe GK Europa
Załącznik 5: Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Getin Holding
Załącznik 6: Struktura bilansowa
Załącznik 1:
10
Załącznik 1:
Struktura Grupy
działalność
zagraniczna
bankowość
ubezpieczenia
finansowanie służby
zdrowia
od 31.07.2010
detaliczna
prywatna
doradztwo
TFI
leasing
dom maklerski
11
Załącznik 2: Podstawowe parametry finansowe
Grupy Getin Holding
Kapitał własny (mld PLN)
Suma bilansowa (mld PLN)
bez udziałów mniejszości
+6%
+18%
4,07
42,0
34,3
35,6
30.06.2009
31.12.2009
3,83
3,77
30.06.2009
31.12.2009
30.06.2010
Zysk netto dla akcjonariuszy spółki (mln PLN)
30.06.2010
C / I (%)
+17%
-4,4 p.p.
215,0
42,1%
40,0%
37,2%
183,6
H1'2009
35,6%
H1'2010
2008
2009
Q1'2010
H1'2010
12
Załącznik 3: Podstawowe parametry finansowe
Grupy Getin Noble Bank
Kapitał własny (mld PLN)
Suma bilansowa (mld PLN)
bez udziałów mniejszości
+5%
+17%
38,8
3,05
33,1
2,89
31.12.2009
30.06.2010
31.12.2009
Zysk netto dla akcjonariuszy spółki (mln PLN)
30.06.2010
C / I (%)
+3%
-4,1 p.p.
208,1
35,9%
33,7%
202,6
H1'2009
31,8%
H1'2010
2009
Q1'2010
Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Grupy Getin Noble Bank
H1'2010
13
Załącznik 4: Podstawowe parametry finansowe
GK Europa
Wynik netto (mln PLN)
Suma bilansowa (mln PLN)
przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
+25%
+43%
70,3
6 766,7
56,2
4 730,3
H1'2009
H1'2010
31.12.2009
Składka przypisana wg MSR (mln PLN)
30.06.2010
ROE 1) (%)
+16%
-0,2 p.p.
338,1
36,0%
35,8%
H1'2009
H1'2010
291,0
140,6
239,6
TU Europa
150,5
98,5
H1'2009
H1'2010
TU na Życie Europa
1) Liczony jako stosunek urocznionego zysku netto z danego okresu obrachunkowego do kapitałów własnych na początek okresu obrachunkowego
Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku Grupy Kapitałowej TU Europa
14
Załącznik 5: Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Grupy Getin Holding
H1'2010
H1'2009
H1'2010 /
H1'2009
Wynik z tytułu odsetek
604,5
446,9
+35%
Wynik z tytułu prowizji i opłat
227,6
189,7
+20%
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
393,1
451,5
-13%
Wynik z tytułu odpisów
-600,7
-413,4
+45%
Ogólne koszty administracyjne
-436,5
-405,9
+8%
187,9
268,8
-30%
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych -1,6
0,2
mln PLN
Wynik z działalności operacyjnej
+700%
Zysk (strata) brutto
186,3
268,6
-31%
Podatek dochodowy
48,2
-56,8
+185%
Zysk (strata) netto
234,4
211,7
+11%
19,4
28,1
-31%
215,0
183,6
+17%
Udziały niekontrolujące
Zysk netto dla akcjonariuszy
15
Załącznik 7:
Struktura bilansowa
Aktywa (mln PLN)
Pasywa (mln PLN)
42 005,4
42 005,4
Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe
6%
Należności od banków
10%
4%
6%
Inne aktywa
13%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
71%
10%
80%
30.06.2010
Pochodne instrumenty finansowe
Inne pasywa
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom j.d.)
Zobowiązania wobec klientów
30.06.2010
16