Raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

RAPORT KWARTALNY
ZA I KWARTAŁ 2014
Warszawa, 14 maja 2014 r.
Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa
Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 [email protected] www.finhouse.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000349306
REGON: 142251054 NIP: 7010228263 Kapitał zakładowy 111.250 zł (opłacony w całości)
Raport kwartalny za I kwartał 2014
1. INFORMACJE O SPÓŁCE
nazwa (firma):
FINHOUSE Spółka Akcyjna
(nazwa skrócona: FINHOUSE S.A.)
siedziba:
Warszawa
adres:
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
telefon:
22 423 90 85
faks:
22 353 88 53
adres poczty elektronicznej:
[email protected]
adres głównej strony internetowej:
www.finhouse.pl
KRS:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS
0000349306
REGON:
142251054
NIP:
7010228263
Przedmiotem działalności Finhouse S.A. jest:
•
dostarczanie narzędzi, rozwiązań informatycznych oraz usług niezbędnych do sprzedaży kredytów
hipotecznych podmiotom zajmującym się sprzedażą kredytów hipotecznych, tj.: pośrednikom
finansowym, deweloperom, agencjom nieruchomości i bankom.
•
usługi brokera finansowego.
•
prowadzenie portalu kredytowego dedykowanego dla kredytów hipotecznych DoradcaHipoteczny.pl
oraz Programu Partnerskiego Finleader.
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.
2. STRUKTURA AKCJONARIATU
Poniżej zaprezentowano listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym i
głosach na walnym zgromadzeniu na dzień 14 maja 2014 roku.
L.p.
Akcjonariusz
Liczba akcji
Udział
1.
Dominika Luterek
556 400
50,01%
2.
Mariusz Wójcicki
111 111
9,99%
3.
Krzysztof Respondowski
61 498
5,53%
4.
Tomasz Banach
56 247
5,05%
5.
Inni, poniżej 5%
327 244
29,42%
RAZEM:
1 112 500
100,00%
www.finhouse.pl
Raport kwartalny za I kwartał 2014
3. WYBRANE DANE FINANSOWE (w PLN)
Wybrane dane finansowe z bilansu
AKTYWA
Na dzień 31.03.2014 r. Na dzień 31.03.2013 r.
A.
Aktywa trwałe
I.
Wartości niematerialne i prawne
II.
Rzeczowe aktywa trwałe
III.
Należności długoterminowe
IV.
Inwestycje długoterminowe
V.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B.
Aktywa obrotowe
I.
Zapasy
II.
Należności krótkoterminowe
III.
Inwestycje krótkoterminowe
IV.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
PASYWA
217 510,69
157 321,87
48 391,20
0,00
0,00
11 797,62
286 888,71
10 535,13
101 477,86
114 640,44
60 235,28
504 399,40
235 475,63
168 501,60
64 651,80
0,00
0,00
2 322,23
246 907,93
17 290,00
24 708,78
130 422,98
74 486,17
482 383,56
Na dzień 31.03.2014 r. Na dzień 31.03.2013 r.
A.
Kapitał (fundusz) własny
I.
Kapitał (fundusz) podstawowy
II.
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III.
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV.
Kapitał (fundusz) zapasowy
V.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII.
Zysk (strata) netto
IX.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (w. ujemna)
B.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I.
Rezerwy na zobowiązania
II.
Zobowiązania długoterminowe
III.
Zobowiązania krótkoterminowe
IV.
Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem
251 425,34
111 250,00
0,00
0,00
237 439,17
0,00
0,00
-106 645,10
9 381,27
0,00
252 974,06
2 554,97
6 966,16
232 022,74
11 420,19
504 399,40
286 699,51
111 250,00
0,00
0,00
237 439,17
0,00
0,00
-42 155,17
-19 834,49
0,00
195 684,05
1 171,26
28 705,18
160 976,64
4 830,97
482 383,56
Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy
od 01.01.2014 r.
do 31.03.2014 r.
od 01.01.2013 r.
do 31.03.2013 r.
A.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
441 416,38
329 156,31
I.
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
0,00
441 416,38
0,00
329 156,31
II.
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,
zmniejszenie-wartość ujemna)
0,00
0,00
III.
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
0,00
0,00
IV.
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
0,00
0,00
B.
I.
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
434 051,11
18 438,98
346 870,03
14 556,27
www.finhouse.pl
Raport kwartalny za I kwartał 2014
II.
III.
IV.
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V.
Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C.
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
D.
Pozostałe przychody operacyjne
3 902,87
384 356,02
9 711,54
0,00
12 011,13
1 973,39
3 657,18
0,00
7 365,27
4 005,27
4 537,54
291 445,86
15 992,42
0,00
15 828,02
2 209,70
2 300,22
0,00
-17 713,72
0,00
0,00
0,00
0,00
4 005,27
792,50
0,00
0,00
1 008,95
I.
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II.
III.
E.
Dotacje
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
I.
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
0,00
0,00
II.
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
0,00
0,00
III.
F.
G.
I.
II.
III.
IV.
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
792,50
10 578,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 196,77
1 196,77
0,00
0,00
0,00
0,00
1 008,95
-18 722,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 111,82
1 111,82
0,00
0,00
0,00
0,00
I.
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
9 381,27
-19 834,49
J.
I.
II.
K.
L.
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto (I±J)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)
Zysk (strata) netto (K-L-M)
0,00
0,00
0,00
9 381,27
0,00
0,00
0,00
0,00
-19 834,49
0,00
0,00
0,00
9 381,27
-19 834,49
II.
III.
IV.
V.
H.
I.
M.
N.
www.finhouse.pl
Raport kwartalny za I kwartał 2014
Wybrane dane z rachunku przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
od 01.01.2014 r.
do 31.03.2014 r.
od 01.01.2013 r.
do 31.03.2013 r.
A.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.
II.
Zysk (strata) netto
Korekty razem
9 381,27
86 972,30
-19 834,49
118 083,60
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)
96 353,57
98 249,11
B.
I.
II.
III.
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Wydatki
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
0,00
7 073,10
-7 073,10
0,00
1 311,23
-1 311,23
C.
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I.
II.
Wpływy
Wydatki
0,00
5 710,79
0,00
5 820,74
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
-5 710,79
-5 820,74
D.
Przepływy pieniężne netto razem (A.III+-B.III+-C.III)
83 569,68
91 117,14
E.
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
83 569,68
91 117,14
0,00
0,00
31 070,76
39 305,84
114 640,44
130 422,98
0,00
0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F.
Środki pieniężne na początek okresu
G.
Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
I.
od 01.01.2014 r.
do 31.03.2014 r.
od 01.01.2013 r.
do 31.03.2013 r.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
253 214,33
306 534,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0,00
0,00
- korekty błędów
0,00
0,00
I.a.
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach
253 214,33
306 534,00
II.
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu
251 425,34
286 699,51
III.
Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)
251 425,34
286 699,51
www.finhouse.pl
Raport kwartalny za I kwartał 2014
4. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM
INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.
a) Format oraz podstawa sporządzenia raportu
Raport został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity
Dz. U. z 2013, poz. 330), zwaną dalej „ustawą” oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, która
określają między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania
zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów
historycznych (za wyjątkiem środków trwałych podlegających aktualizacjom wyceny według zasad
określonych w ustawie oraz w odrębnych przepisach), przez co wpływ inflacji nie jest uwzględniony.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w
wariancie porównawczym. Dane liczbowe w raporcie zostały podane w złotych polskich.
b) Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia,
pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia
środków trwałych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za
okres montażu i przystosowania i związane z nimi różnice kursowe pomniejszony o przychody z tego
tytułu. Cenę nabycia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie,
modernizacji, rozbudowie, powodujące, że wartość użytkowa tego środka trwałego po zakończeniu
ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Obce środki trwałe
przyjęte do używania na podstawie umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia
warunki określone w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. W przypadku przeznaczenia do likwidacji,
wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub
składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar
pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu
trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych,
równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa
wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów
operacyjnych. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej
stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników
wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów i stawek amortyzacyjnych podlega
okresowej weryfikacji.
Spółka stosuje następujące stawki amortyzacyjne dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych:
· urządzenia techniczne i maszyny 20%, 40%, 60%
· inwestycje w obcym środku trwałym - siedzibie spółki 10%
· inne wartości niematerialne i prawne 20%, 25%
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku
z ich nabyciem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są
amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
c) Należności
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje
w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega okresowej
aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu
aktualizującego. Za należności nieściągalne uznaje się sytuację, w której dana należność jest
przeterminowana powyżej 1 roku i równocześnie dłużnik zawiesił działalność, ogłosił bankructwo lub
został postawiony w stan likwidacji. Odpisy aktualizujące tworzy się również na należności zgłoszone do
postępowania sądowego. Odpisy aktualizujące zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów
www.finhouse.pl
Raport kwartalny za I kwartał 2014
operacyjnych lub finansowych w zależności od rodzaju należności, której dotyczy dany odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy
aktualizujące. W stosunku do należności umorzonych, przedawnionych lub nieściągalnych, dla których nie
dokonano odpisów aktualizujących następuje odpis bezpośrednio w pozostałe koszty operacyjne.
d) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
e) Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów
dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
· ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania
można oszacować w sposób wiarygodny,
· z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych
osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w
tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.
f) Kapitał własny
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze
sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na
poczet kapitału. Kapitał zapasowy tworzony jest z dopłat wspólników oraz nadwyżki ceny emisyjnej nad
ceną nominalną akcji.
g) Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na:
· pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w
sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z
tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania
sądowego;
· odprawy emerytalne i rentowe, których obowiązek wypłaty wynika z art. 92 Kodeksu pracy. Rezerwa
tworzona jest w wysokości bazującej na szacowanym prawdopodobieństwie osiągnięcia wieku
emerytalnego w pięcioletnich przedziałach wiekowych.
h) Zobowiązania
Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.
i) Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i
obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń,
których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
j) Odroczony podatek dochodowy
Zgodnie z art. 37 ustawy o rachunkowości, w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w
księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową
możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.
www.finhouse.pl
Raport kwartalny za I kwartał 2014
k) Uznawanie przychodu
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Sprzedaż
wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz wszelkich
udzielonych rabatów.
l) Koszty
Ponoszone koszty ujmowane są w rachunku zysków i strat w celu odniesienia do przychodów w okresie,
którego one dotyczą.
5. ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY
RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI
O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.
W pierwszym kwartale 2014 roku główne aktywności Spółki dotyczyły podstawowego obszaru działalności,
a więc sprzedaży licencji i wdrażaniu oferowanych przez Spółkę systemów.
W okresie tym zawarte zostały dwie znaczące umowy, o których Emitent informował w raportach
bieżących. W dniu 30 stycznia 2014 podpisana została umowa na wykonanie i wdrożenie systemu dla
Royal Finance Sp. z o.o. o łącznej wartości 448 800 PLN netto i terminem realizacji do dnia 30 września
2014. Emitent informował o zawarciu tej umowy raportem bieżącym nr 2/2014 w dniu 31 stycznia br.
W dniu 26 lutego 2014 roku podpisana została umowa licencyjna z firmą AVIVA Sp. z o.o., która zajmuje
się dystrybucją usług finansowych grupy AVIVA w Polsce oraz świadczy na jej rzecz usługi administracyjne.
Emitent informował o zawarciu tej umowy raportem bieżącym nr 5/2014 w dniu 26 lutego br.
W I kwartale 2014 Spółka, między innymi dzięki umowom, o których mowa powyżej, zanotowała wzrost
przychodów ze sprzedaży do poziomu ponad 440 tys. PLN, które są najwyższym poziomem przychodów
kwartalnych, jakie Spółka osiągnęła w czasie swojej działalności. Przychody te są również o ponad 34%
wyższe od przychodów osiągniętych w I kwartale 2013 roku. Jednocześnie ze wzrostem poziomu
przychodów nastąpiła poprawa wyniku finansowego netto, który osiągnął poziom 9,3 tys. PLN wobec
straty netto w wysokości niemal 20 tys. PLN w I kwartale poprzedniego roku.
W okresie tym nie wystąpiły żadne czynniki i zdarzenia nietypowe, które miałyby wpływ na osiągnięte
wyniki finansowe.
Według Zarządu Finhouse S.A. powyższe dane finansowe odzwierciedlają w sposób rzetelny i kompletny
aktualną sytuację majątkową i finansową Spółki i w ocenie Emitenta nie jest konieczne przedstawianie
dodatkowych danych.
5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH
PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W
DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.
Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych na rok bieżący oraz rok 2013.
6. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY
PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.
OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ
EMITENTA,
W
W większości obszarów działalności, w tym w szczególności w zakresie usług informatycznych Spółka
korzysta z usług stałych podwykonawców, więc na dzień 31 marca 2014 roku w przeliczeniu na pełne etaty
Emitent zatrudniał 3 osoby.
www.finhouse.pl
Raport kwartalny za I kwartał 2014
7. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT
PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI
POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W
PRZEDSIĘBIORSTWIE
W I kwartale 2014 roku zakońona została realizacja ostatnich, dodatkowych elementów największego
projektu inwestycyjnego rozpoczętego przez Spółkę w 2013 roku, a więc Programu Partnerskiego
FINLEADER. Realizacja tego projektu została ostatecznie zakończona w lutym br.
Ponadto w I kwartale br. Spółka przygotowała projekt nowego systemu informatycznego
automatyzującego wymianę danych oraz procesy biznesowe w zakresie usług finansowych, a więc
platformy brokerskiej. W dniu 29 stycznia Spółka złożyła w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
biznes plan oraz wniosek o dofinansowanie realizacji tego projektu w ramach działania 8.2 ,,Wspieranie
wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Łączna wartość projektu wynosi 451 250 PLN netto, zaś
wnioskowana kwota dofinansowania to 315 875 PLN netto.
W dniu 12 maja 2014 roku Spółka powzieła informację o przyznaniu dofinansowania przez PARP we
wnioskowanej wysokości i oczekuje na zawarcie umowy. Zgodnie z harmonogramem projekt ten będzie
realizowany od 1 czerwca br. do stycznia 2015 roku.
Artur Luterek
Prezes Zarządu
www.finhouse.pl