Raport o usługach telefonii ruchomej w roamingu

Transkrypt

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Raport o usługach
telefonii ruchomej
w roamingu międzynarodowym
wewnątrz Wspólnoty
Warszawa, marzec 2010 r.
1/54
Spis treści
1.
Przedmiot raportu........................................................................................................... 3
2.
Opłaty w roamingu regulowanym ................................................................................... 3
3.
Usługi hurtowe ............................................................................................................... 4
4.
5.
6.
3.1
Metoda kalkulacji ................................................................................................... 4
3.2
Wolumen ruchu...................................................................................................... 6
3.3
Przychody .............................................................................................................. 7
3.4
Średnie stawki ....................................................................................................... 9
3.5
Podsumowanie .....................................................................................................10
Usługi detaliczne ...........................................................................................................11
4.1
Metoda kalkulacji ..................................................................................................11
4.2
Wolumen ruchu.....................................................................................................13
4.3
Przychody .............................................................................................................17
4.4
Średnie stawki ......................................................................................................20
4.5
Podsumowanie .....................................................................................................22
Ceny detaliczne.............................................................................................................24
5.1
Metoda doboru cen ...............................................................................................24
5.2
Wykonywanie połączeń głosowych .......................................................................26
5.3
Odbieranie połączeń głosowych............................................................................29
5.4
Wysyłanie wiadomości SMS .................................................................................32
5.5
Wysyłanie wiadomości MMS.................................................................................35
5.6
Korzystanie z transmisji danych ............................................................................38
5.7
Relacje cenowe usług w roamingu i w ramach oferty krajowej operatorów............41
5.8
Podsumowanie .....................................................................................................43
Wnioski z raportu...........................................................................................................45
Spis cenników ......................................................................................................................49
Spis tabel .............................................................................................................................52
Spis wykresów .....................................................................................................................52
2/54
1. Przedmiot raportu
Przedmiot opracowania stanowią informacje o usługach telefonii ruchomej, świadczonych
przez polskich operatorów telefonii ruchomej w roamingu międzynarodowym.
30 czerwca 2007 roku weszło w Ŝycie Rozporządzenie (WE) nr 717/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach
telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz zmieniające dyrektywę 2002/21/WE. Natomiast
30 czerwca 2009 roku weszło w Ŝycie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 544/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 717/2007
w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz
dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności
elektronicznej (zwane dalej „rozporządzeniem”).
Zgodnie z art. 3, 4, 4a, 4b i 6a rozporządzenie reguluje opłaty za połączenia głosowe,
wiadomości SMS oraz transmisję danych realizowane wewnątrz Wspólnoty, wyznaczając
maksymalne poziomy opłat za te usługi.
Zgodnie z art. 11 (1) rozporządzenia, Komisja Europejska dokonuje przeglądu
funkcjonowania Rozporządzenia i po przeprowadzeniu konsultacji publicznych przedkłada
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w tej sprawie w terminie do dnia 30
czerwca 2011 r. W sprawozdaniu Komisja dokonuje między innymi przeglądu zmian
wysokości opłat hurtowych i detalicznych z tytułu świadczenia klientom korzystającym z
roamingu usług łączności głosowej, wysyłania wiadomości SMS i transmisji danych, a takŜe
odnośnych zmian w usługach łączności ruchomej na szczeblu krajowym w róŜnych krajach
członkowskich, odrębnie dla klientów usług abonamentowych i klientów usług
przedpłaconych.
Zgodnie z art. 11 (2), w terminie do 30 czerwca 2010 r. Komisja Europejska przygotowuje
sprawozdanie okresowe dla Parlamentu Europejskiego i Rady, które zawiera podsumowanie
nadzorowania świadczenia usług roamingu we Wspólnocie oraz ocenę postępu w realizacji
celów rozporządzenia.
Zgodnie z art. 7 (2) krajowe organy regulacyjne udostępniają do publicznej wiadomości
aktualne informacje dotyczące stosowania rozporządzenia, w sposób umoŜliwiający
zainteresowanym stronom łatwy dostęp do tych informacji.
Niniejszy raport stanowi element opisanych wyŜej procesów, realizowanych w Polsce przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Raport przedstawia zmiany wolumenów ruchu i przychodów oraz średnich stawek
wszystkich podstawowych usług telefonii ruchomej w okresie 2q 2009 – 4q 2009, oraz
aktualne detaliczne ceny tych usług (stan na 25 lutego 2010 r.).
2. Opłaty w roamingu regulowanym
W ramach wewnątrz wspólnotowej regulacji cen usług telefonii ruchomej, rozporządzenie
reguluje opłaty hurtowe (tj. w rozliczeniach między dwoma dowolnymi operatorami) i
detaliczne (tj. w rozliczeniach między operatorem a klientem sieci) w odniesieniu do
połączeń głosowych i wiadomości SMS, jak równieŜ wyłącznie opłaty hurtowe w odniesieniu
do transmisji danych.
Oferowanie regulowanych cen połączeń głosowych klientom sieci odbywa się w ramach tzw.
eurotaryfy zaś cen wiadomości SMS w ramach tzw. eurotaryfy SMS, tj. jakiejkolwiek taryfy, w
której wysokość opłaty nie przekracza opłaty maksymalnej określonej w Rozporządzeniu, a
którą operator macierzysty moŜe pobrać z tytułu świadczenia połączeń realizowanych oraz
usług SMS dostarczanych w roamingu regulowanym.
3/54
W zakresie połączeń głosowych, maksymalna średnia opłata hurtowa zostaje obniŜona do
0,28 EUR i 0,26 EUR, odpowiednio od 30 sierpnia 2008 r. i 1 lipca 2009 r., a następnie do
0,22 EUR i 0,18 EUR, odpowiednio od 1 lipca 2010 r. i 1 lipca 2011 r. Opłata detaliczna (bez
podatku VAT) na podstawie eurotaryfy nie moŜe przekraczać 0,49 EUR za minutę kaŜdego
wykonanego połączenia lub 0,24 EUR za minutę kaŜdego odebranego połączenia.
Maksymalne ceny połączeń wykonywanych zostają obniŜone do 0,46 EUR i 0,43 EUR, a
połączeń odebranych do 0,22 EUR i 0,19 EUR odpowiednio od 30 sierpnia 2008 r. i 1 lipca
2009 r. Maksymalne ceny połączeń wykonywanych zostają dalej obniŜone do 0,39 EUR i
0,35 EUR, a dla połączeń przychodzących do 0,15 EUR i 0,11 EUR odpowiednio od 1 lipca
2010 r. i od 1 lipca 2011 r.
W zakresie wiadomości SMS, od dnia 1 lipca 2009 r. średnia opłata hurtowa nie moŜe
przekraczać 0,04 EUR za wiadomość SMS, zaś opłata detaliczna (bez podatku VAT) według
eurotaryfy SMS nie moŜe przekraczać 0,11 EUR za wiadomość SMS. Ponadto operatorzy
macierzyści nie pobierają od swoich klientów korzystających z roamingu Ŝadnych opłat z
tytułu odbierania przez nich wiadomości SMS w roamingu regulowanym.
W zakresie transmisji danych, średnia opłata hurtowa nie moŜe przekraczać limitu
ochronnego wynoszącego 1,00 EUR na dzień 1 lipca 2009 r., 0,80 EUR na dzień 1 lipca
2010 r. i 0,50 EUR na dzień 1 lipca 2011 r. za megabajt przekazywanych danych.
Tabela 1. Stawki za usługi w roamingu regulowanym (bez VAT)
POZIOM
HURTOWY
od 30 sierpnia
2007 r.
od 30 sierpnia
2008 r.
od 1 lipca
2009 r.
od 1 lipca
2010 r.
od 1 lipca
2011 r.
0,30 EUR/min
0,28 EUR/min
0,26 EUR/min
0,22 EUR/min
0,18 EUR/min
SMS
-
-
transmisja
danych
-
-
1,00 EUR/MB
0,80 EUR/MB
0,50 EUR/MB
połączenia
wychodzące
0,49 EUR/min
0,46 EUR/min
0,43 EUR/min
0,39 EUR/min
0,35 EUR/min
połączenia
przychodzące
0,24 EUR/min
0,22 EUR/min
0,19 EUR/min
0,15 EUR/min
0,11 EUR/min
SMS wysłany
-
-
połączenie
głosowe
0,04 EUR/SMS
(średnia stawka)
POZIOM
DETALICZNY
(maksymalna
stawka)
0,11 EUR/SMS
Źródło: Rozporządzenia nr 717/2007 oraz nr 544/2009 ws. roamingu.
3. Usługi hurtowe
3.1 Metoda kalkulacji
Wolumen ruchu, przychody oraz średnie stawki dotyczą usług realizowanych w roamingu
pasywnym (ang. inbound roaming), tj. usług inicjowanych do innych krajów przez
obcokrajowców korzystających w Polsce z sieci polskich operatorów.
Dynamiki wolumenu ruchu oraz przychodów zostały określone na podstawie zagregowanych
danych operatorów, tj. zagregowanego ruchu oraz zagregowanych przychodów.
Średnie stawki hurtowe w zakresie usług telefonii ruchomej, zostały określone na podstawie
zagregowanych danych operatorów, tj. zagregowanych przychodów z usługi podzielonych
przez zagregowany ruch [1].
4/54
n
∑ przychód
średnia stawka usługi =
i =1
i
1,2…n – kolejny operator
n
∑ ruch
i =1
i
[1]
Stawki obliczono na podstawie ruchu pochodzącego z faktur rozliczeń międzyoperatorskich
(tzw. ruchu bilingowego1). Uwzględniono wyłącznie ruch z którego wygenerowano przychód.
Analizie poddane zostały następujące usługi telefonii ruchomej:
• połączenia głosowe inicjowane (MOC, ang. Mobile Originated Call);
• wiadomości SMS inicjowane (SMS MO, ang. Mobile Orginated SMS);
• transmisja danych.
Porównanie stawek dotyczyło wybranego okresu funkcjonowania Rozporządzenia,
tj. 1 kwietnia – 30 czerwca 2009 (2q 2009); 1 lipca – 30 września 2009 (3q 2009);
1 października – 31 grudnia 2009 (4q 2009).
Analizie poddany został następujący zakres geograficzny realizacji usług:
• Unia Europejska / Europejski Obszar Gospodarczy (EU/EEA, ang. The European
Union/The European Economic Area);
• Reszta świata (RoW, ang. Rest of the World).
W przypadku usług realizowanych w Polsce przez klientów sieci zagranicznych operatorów z
Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego analizie poddany został
następujący zakres działalności operatorów:
Analizie poddany został następujący zakres działalności operatorów:
• grupa kapitałowa / markowa (group), tj. działalność w ramach grupy kapitałowej
(całkowitego lub większościowego udziałowca) lub markowej (świadczenie usług pod
jedną marką), z którą powiązany jest dany operator;
• poza grupą (non-group), tj działalność poza grupą kapitałową / markową.
W przypadku usług realizowanych w Polsce przez klientów operatorów z reszty świata,
analizie poddany został wolumen ruchu i przychody w ujęciu całościowym (total), tj. bez
podziału na non-group / group.
W zakresie połączeń głosowych przedstawiono ruch:
• rzeczywisty (ang. actual) – tj. realny czas trwania połączeń głosowych
• bilingowy (ang. billed) – tj. pochodzący z faktur rozliczeń międzyoperatorskich.
W raporcie uwzględnieni zostali następujący operatorzy infrastrukturalni (MNO, ang. Mobile
Network Operator):
• Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.
• Polkomtel S.A.
• Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
• P4 Sp. z o.o.
Średnie hurtowe stawki usług zostały wyraŜone w walucie euro, bez VAT.
1
Ruch naliczany w ramach rozliczeń międzyoperatorskich, za który operatorzy uiszczają wzajemne opłaty. Ruch
bilingowy stanowi podstawę naliczania opłat dla uŜytkowników sieci (ang. Billed traffic).
5/54
3.2 Wolumen ruchu
PoniŜej przedstawiono zmiany wolumenu ruchu usług w roamingu pasywnym.
Wykres 1. Dynamika hurtowego ruchu połączeń głosowych inicjowanych w sieciach polskich
operatorów w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009
40,00%
-19,68%
-18,85%
-21,07%
-18,19%
20,00%
0,00%
-5,01%
12,64%
31,15%
17,65%
-20,00%
3q '09 - 4q '09
2q '09 - 3q '09
-40,00%
billed
actual
group
billed
billed
non-group
EU/EEA
RoW
Źródło: UKE.
Wykres 2. Dynamika hurtowego ruchu wiadomości SMS inicjowanych w sieciach polskich operatorów
w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009
-22,90%
60,00%
-21,17%
-8,81%
40,00%
20,00%
0,00%
-20,00%
3q '09 - 4q '09
43,79%
50,69%
6,52%
2q '09 - 3q '09
-40,00%
group
non-group
EU/EEA
total
RoW
Źródło: UKE.
6/54
Wykres 3. Dynamika hurtowego ruchu transmisji danych realizowanej z sieci polskich operatorów w
roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009
60,00%
-4,11%
-14,38%
-1,96%
40,00%
20,00%
3q '09 - 4q '09
0,00%
2,69%
12,01%
45,34%
2q '09 - 3q '09
-20,00%
group
non-group
total
EU/EEA
RoW
Źródło: UKE.
3.3 Przychody
PoniŜej przedstawiono zmiany przychodów z usług w roamingu pasywnym.
Wykres 4. Dynamika hurtowego przychodu z połączeń głosowych inicjowanych w sieciach polskich
-23,25%
-13,58%
20,00%
0,00%
9,86%
1,59%
3q '09 - 4q '09
-20,00%
2q '09 - 3q '09
-40,00%
EU/EEA, non-group
RoW, total
Źródło: UKE.
7/54
Wykres 5. Dynamika hurtowego przychodu z wiadomości SMS inicjowanych w sieciach polskich
-21,53%
-22,93%
20,00%
0,00%
16,43%
-20,00%
3q '09 - 4q '09
-40,00%
-45,47%
2q '09 - 3q '09
-60,00%
EU/EEA, non-group
RoW, total
Źródło: UKE.
Wykres 6. Dynamika hurtowego przychodu z transmisji danych realizowanej z sieci polskich
80,00%
-11,68%
-28,06%
-10,54%
60,00%
40,00%
20,00%
3q '09 - 4q '09
0,00%
-20,00%
-9,58%
60,82%
-19,78%
2q '09 - 3q '09
-40,00%
non-group
group
EU/EEA
total
RoW
Źródło: UKE.
8/54
3.4 Średnie stawki
PoniŜej przedstawiono średnie stawki usług w roamingu pasywnym.
Wykres 7. Średnie stawki hurtowe za połączenia głosowe inicjowane w Polsce w roamingu
międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009
0,60
0,53
0,46
0,45
EUR / min
0,50
0,40
0,30
0,20
0,21
0,20
0,21
0,10
0,00
2q '09
3q '09
EU/EEA, non-group
4q '09
RoW
Źródło: UKE.
Wykres 8. Średnie stawki hurtowe za wiadomości SMS inicjowane w Polsce w roamingu
międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009
0,14
0,12
0,12
0,11
0,10
0,11
EUR / SMS
0,10
0,08
0,06
0,04
0,04
0,04
0,02
0,00
2q '09
EU/EEA, non-group
3q '09
4q '09
RoW
Źródło: UKE.
9/54
Wykres 9. Średnie stawki hurtowe za transmisję danych w Polsce w roamingu międzynarodowym w
okresie 2q 2009 – 4q 2009
3,00
2,50
2,17
2,41
2,02
EUR / MB
2,00
1,50
1,00
0,50
1,02
0,31
0,73
0,27
0,66
0,25
0,00
2q '09
EU/EEA, non-group
3q '09
EU/EEA, group
4q '09
RoW
Źródło: UKE.
3.5 Podsumowanie
W zakresie hurtowego ruchu połączeń głosowych, w okresie 2q’09 – 3q’09 odnotowano
prawie same wzrosty wolumenów, w tym największy w przypadku połączeń głosowych
realizowanych przez klientów operatorów z Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego poza grupą operatorów połączonych kapitałowo / marką, ok. 31% (Wykres
1). Kolejny okres 3q ’09 – 4q ’09 charakteryzował się juŜ samymi spadkami wolumenów, z
czego największy dotyczył połączeń głosowych realizowanych przez klientów operatorów z
reszty świata, ok. 21%.
Zmiany w ruchu połączeń głosowych znalazły odzwierciedlenie w hurtowych przychodach
krajowych operatorów. W okresie 2q ’09 – 3q ’09 odnotowano wzrost przychodów zarówno z
połączeń głosowych realizowanych przez klientów operatorów z Unii Europejskiej /
Europejskiego Obszaru Gospodarczego o ok. 10%, jak i przez klientów operatorów z reszty
świata o ok. 2% (Wykres 4). W okresie 3q ’09 – 4q ’09 w obu przypadkach odnotowano
spadki przychodów, odpowiednio na poziomie ok. 14% oraz ok. 23%.
Na przestrzeni 2q ’09 – 4q ’09 spadały średnie hurtowe stawki za połączenia głosowe
realizowane przez klientów operatorów z reszty świata, z 0,53 do 0,45 EUR/min (Wykres 7).
W przypadku klientów operatorów z Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego stawki oscylowały na poziomie ok. 0,21 EUR/min, a więc poniŜej
regulowanego poziomu 0,28 EUR/min (dla 2q ’09) oraz 0,26 EUR/min (dla 3q ’09 – 4q ’09).
W zakresie hurtowego ruchu wiadomości SMS, w okresie 2q ’09 – 3q ’09 odnotowano same
wzrosty wolumenów, w tym największy w przypadku wiadomości SMS realizowanych przez
klientów operatorów z Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza
grupą, ok. 51% (Wykres 2). Kolejny okres 3q ’09 – 4q ’09 charakteryzował się juŜ samymi
spadkami wolumenów, z czego największy dotyczył wiadomości SMS realizowanych przez
klientów operatorów z Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego w grupie
operatorów połączonych kapitałowo / marką, o ok. 23%.
10/54
Zmiany w ruchu wiadomości SMS oraz regulacja hurtowej stawki tej usługi, znalazły
odzwierciedlenie w hurtowych przychodach krajowych operatorów. W okresie 2q ’09 – 3q ’09
odnotowano wzrost przychodów z wiadomości SMS realizowanych przez klientów
operatorów z reszty świata o ok. 16%, i jednocześnie spadek o ok. 45% przychodów z
wiadomości SMS realizowanych przez klientów operatorów z Unii Europejskiej /
Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza grupą (Wykres 5). W okresie 3q ’09 – 4q ’09 w
obu przypadkach odnotowano spadek przychodów, odpowiednio na poziomie ok. 23% oraz
ok. 22%.
Tak znaczny spadek przychodów z wiadomości SMS między 2q ’09 a 3q ’09 wynikał wprost
z regulacji hurtowej stawki za tę usługę w rozliczeniach operatorów z Unii Europejskiej /
Europejskiego Obszaru Gospodarczego z 0,11 EUR/SMS (2q ’09) do regulowanego
poziomu 0,04 EUR/SMS (od 3q ’09) (Wykres 8).
W zakresie hurtowego ruchu transmisji danych, w okresie 2q ’09 – 3q ’09 odnotowano
wzrosty wolumenów, w tym największy w przypadku transmisji realizowanej przez klientów
operatorów z reszty świata, ok. 45% (Wykres 3). Kolejny okres 3q ’09 – 4q ’09
charakteryzował się juŜ samymi spadkami wolumenów, z czego największy dotyczył takŜe
wiadomości SMS realizowanych przez klientów operatorów z reszty świata, ok. 14%.
Wskazywany ok. 45%-owy wzrost ruchu transmisji danych w okresie 2q ’09 – 3q ’09 dał
krajowym operatorom dodatni przyrost przychodów z usługi, ok. 61% (Wykres 6). W
przypadku usługi realizowanej przez klientów operatorów z Unii Europejskiej / Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, jak równieŜ w kolejnym okresie 3q ’09 – 4q ’09 dla wszystkich
analizowanych grup klientów, odnotowano spadki przychodów.
W przeciwieństwie do wiadomości SMS, regulacja hurtowej stawki za transmisję danych dla
klientów sieci operatorów z Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego do
poziomu 1 EUR/MB nie spowodowała tak znacznych spadków w przychodach, wywołała zaś
dość wyraźny spadek średnich stawek tych usług z 1,02 EUR/MB (2q ’09) do 0,66 EUR/MB
(4q ’09) dla operatorów działających poza grupą (Wykres 9). Nieregulowane stawki za
transmisję danych realizowaną przez klientów operatorów z reszty świata utrzymywały się na
ponad dwukrotnie wyŜszym poziomie, od 2,17 EUR/MB (2q ’09) do 2,02 EUR/MB (4q ’09).
4. Usługi detaliczne
4.1 Metoda kalkulacji
Wolumen ruchu, przychody oraz średnie stawki dotyczą usług realizowanych w roamingu
aktywnym (ang. outbound roaming), tj. usług inicjowanych przez klientów polskich
operatorów korzystających za granicą z sieci zagranicznych operatorów.
Dynamiki wolumenu ruchu oraz przychodów zostały określone na podstawie zagregowanych
danych operatorów, tj. zagregowanego ruchu oraz zagregowanych przychodów.
Średnie stawki detaliczne w zakresie usług telefonii ruchomej, zostały określone na
podstawie zagregowanych danych operatorów, tj. zagregowanych przychodów z usługi
podzielonych przez zagregowany ruch [2].
n
∑ przychód
średnia stawka usługi=
i =1
i
1,2…n – kolejny operator
n
∑ ruch
i =1
i
[2]
11/54
Średnie stawki obliczono na podstawie ruchu pochodzącego z faktur wystawianych przez
operatorów konsumentom (tzw. ruchu bilingowego).
• połączenia głosowe inicjowane (MOC);
• połączenia głosowe odbierane (MTC, ang. Mobile Terminated Call);
• wiadomości SMS inicjowane (SMS MO);
Porównanie stawek dotyczyło wybranego okresu funkcjonowania Rozporządzenia,
tj. 1 kwietnia – 30 czerwca 2009 (2q 2009); 1 lipca – 30 września 2009 (3q 2009);
1 października – 31 grudnia 2009 (4q 2009).
W przypadku usług połączeń głosowych analizie poddany został następujący zakres
geograficzny realizacji usług:
• Unia Europejska / Europejski Obszar Gospodarczy (EU / EEA);
• Reszta świata (RoW).
W przypadku usług wiadomości SMS oraz transmisji danych analizie poddany został
następujący zakres geograficzny realizacji usług:
• Unia Europejska / Europejski Obszar Gospodarczy (EU / EEA);
• Reszta świata (RoW);
• Całość (Total).
W przypadku usług połączeń głosowych analizie poddane zostały grupy klientów:
• usług abonamentowych (post-paid) – w tym klienci korzystający ze standardowych ofert
dla biznesu;
• usług przedpłaconych (pre-paid);
• specjalnych usług biznesowych (special corporate) – klienci korzystający w roamingu z
indywidualnie negocjowanych ofert, nieosiągalnych dla pozostałych klientów sieci.
W przypadku usług wiadomości SMS analizie poddane zostały wiadomości:
• realizowane w ramach eurtaryfy SMS (euro SMS);
• realizowane poza eurotaryfą SMS (non-euro SMS).
W przypadku usług transmisji danych analizie poddana została transmisja realizowana:
• w ramach grupy kapitałowej / markowej (group);
• poza grupą (non-group).
W zakresie połączeń głosowych przedstawiono ruch:
• rzeczywisty (ang. actual) – tj. realny czas trwania połączeń głosowych
• bilingowy (ang. billed) – tj. pochodzący z faktur rozliczeń międzyoperatorskich.
W raporcie uwzględnieni zostali następujący operatorzy infrastrukturalni (MNO):
• Polkomtel S.A.
• P4 Sp. z o.o.
oraz operatorzy wirtualni (MVNO, ang. Mobile Virtual Network Operator):
• Aspiro Sp. z o.o.
• Avon Mobile Sp. z o.o.
• Wirtualna Polska S.A.
• MNI Telecom S.A.
• Mobile Entertainment Company Sp. z o.o.
• CP Telecom Sp. z o.o.
• Cyfrowy Polsat S.A.
• MediaTel S.A.
12/54
• Aster Sp. z o.o.
• Crowley Data Poland Sp. z o.o.
• Netia S.A.
• GG Network S.A.
CenterNet S.A. oraz Mobyland Sp. z o.o. nie świadczyły usług roamingu międzynarodowego
w analizowanym okresie.
Średnie detaliczne stawki usług zostały wyraŜone w walucie euro, bez VAT:
• dla usług połączeń głosowych w 2q 2009 przyjęto referencyjny kurs wymiany z dnia 29
lipca 2008 r., ogłoszony przez Europejski Bank Centralny w dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z dnia 30 lipca 2008 r., który wynosił 3,2067 PLN za 1 EUR;
• dla usług połączeń głosowych w 3q i 4q 2009 przyjęto referencyjny kurs wymiany z dnia
2 czerwca 2009 r., ogłoszony przez Europejski Bank Centralny w dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej z dnia 3 czerwca 2009 r., który wynosił 4,4877 PLN za 1 EUR;
• dla usług wiadomości SMS oraz transmisji danych w 2q, 3q i 4q 2009 przyjęto
referencyjny kurs wymiany z dnia 5 maja 2009 r., ogłoszony przez Europejski Bank
Centralny w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2009 r., który wynosił
4,3483 PLN za 1 EUR.
4.2 Wolumen ruchu
PoniŜej przedstawiono zmiany wolumenu ruchu usług w roamingu aktywnym.
Wykres 10. Dynamika detalicznego ruchu połączeń głosowych wykonywanych w eurotaryfie przez
klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009
40,00%
-29,06%
-29,43%
-23,63%
-24,88%
20,00%
0,00%
38,59%
22,97%
22,76%
0,52%
3q '09 - 4q '09
-20,00%
2q '09 - 3q '09
-40,00%
EU/EEA, actual
EU/EEA, billed
Pre-paid
EU/EEA, actual
EU/EEA, billed
Post-paid
Źródło: UKE.
13/54
Wykres 11. Dynamika detalicznego ruchu połączeń głosowych odbieranych w eurotaryfie przez
klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009
60,00%
-26,90%
40,00%
-26,90%
-16,76%
-16,79%
20,00%
0,00%
19,99%
43,97%
13,79%
-7,97%
-20,00%
3q '09 - 4q '09
2q '09 - 3q '09
-40,00%
EU/EEA, actual
EU/EEA, billed
Pre-paid
EU/EEA, actual
EU/EEA, billed
Post-paid
Źródło: UKE.
14/54
Wykres 12. Dynamika detalicznego ruchu połączeń głosowych wykonywanych poza eurotaryfą przez klientów polskich sieci w roamingu
międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009. Źródło: UKE
180,00%
130,00%
-35,17%
-36,44%
-66,87%
-64,55%
-16,86%
-18,39%
-46,99%
-48,81%
-0,34%
-21,71%
-3,91%
-24,00%
80,00%
30,00%
-20,00%
3q '09 - 4q '09
27,67%
30,45%
61,01%
EU/EEA, billed
RoW, actual
172,85%
139,20%
EU/EEA, actual
EU/EEA, billed
55,62%
51,97%
31,62%
EU/EEA, actual
EU/EEA, billed
84,17%
85,87%
63,44%
62,96%
-70,00%
EU/EEA, actual
RoW, billed
Pre-paid
RoW, actual
RoW, billed
Post-paid
RoW, actual
2q '09 - 3q '09
RoW, billed
Special Corporate
Wykres 13. Dynamika detalicznego ruchu połączeń głosowych odbieranych poza eurotaryfą przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w
okresie 2q 2009 – 4q 2009. Źródło: UKE
100,00%
-94,71%
-94,94%
-57,29%
-57,18%
3,99%
3,39%
-41,91%
-42,88%
-3,05%
-12,18%
-3,54%
-14,14%
50,00%
0,00%
28,17%
30,22%
33,56%
32,70%
74,34%
79,53%
53,41%
71,91%
53,67%
36,32%
46,79%
45,89%
-50,00%
3q '09 - 4q '09
2q '09 - 3q '09
-100,00%
EU/EEA, actual EU/EEA, billed
RoW, actual
Pre-paid
RoW, billed
RoW, actual
RoW, billed
Post-paid
RoW, actual
Special Corporate
15/54
RoW, billed
Wykres 14. Dynamika detalicznego ruchu wiadomości SMS wysyłanych przez klientów polskich sieci
-37,30%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
-20,00%
-40,00%
-60,00%
-80,00%
-100,00%
-23,85%
-53,27%
-54,23%
74,40%
0,00%
3q '09 - 4q '09
-59,00%
-96,99%
2q '09 - 3q '09
EU/EEA
RoW
Total
Non-Euro
Euro
Źródło: UKE.
Komentarz: Z uwagi na brak eurotaryfy SMS w 2q ’09 na wykresie widoczna jest wartość 0,00% w
zakresie dynamiki między 2q ’09 a 3q ’09.
Wykres 15. Dynamika detalicznego ruchu transmisji danych realizowanej przez klientów polskich sieci
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
-20,00%
-40,00%
-60,00%
-33,19%
55,29%
-47,60%
84,36%
-35,79%
59,84%
-6,23%
15,60%
-29,46%
16,31%
-7,70%
15,65%
3q '09 - 4q '09
2q '09 - 3q '09
EU/EEA
RoW
non-group volumes
Total
EU/EEA
RoW
Total
group volumes
Źródło: UKE.
16/54
4.3 Przychody
PoniŜej przedstawiono zmiany przychodów z usług w roamingu aktywnym.
Wykres 16. Dynamika detalicznych przychodów z połączeń głosowych wykonywanych w eurotaryfie
przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009
-29,25%
100,00%
-24,25%
80,00%
60,00%
40,00%
3q '09 - 4q '09
20,00%
0,00%
-20,00%
-14,64%
2q '09 - 3q '09
-27,72%
-40,00%
Pre-paid
Post-paid
Źródło: UKE.
Wykres 17. Dynamika detalicznych przychodów z połączeń głosowych odbieranych w eurotaryfie
przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009
-27,03%
100,00%
-18,74%
80,00%
60,00%
40,00%
3q '09 - 4q '09
20,00%
0,00%
-20,00%
-12,59%
-32,04%
2q '09 - 3q '09
-40,00%
Pre-paid
Post-paid
Źródło: UKE.
17/54
Wykres 18. Dynamika detalicznych przychodów z połączeń głosowych wykonywanych poza eurotaryfą przez klientów polskich sieci w roamingu
międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009. Źródło: UKE.
-65,89%
-36,97%
-47,66%
-38,24%
-41,13%
-23,29%
-6,91%
-12,52%
-1,61%
100,00%
50,00%
0,00%
-27,29%
20,51%
-14,80%
0,32%
-5,30%
-11,27%
-4,43%
-0,03%
3q '09 - 4q '09
-6,14%
-50,00%
2q '09 - 3q '09
-100,00%
EU/EEA
RoW
Total
EU/EEA
RoW
Pre-paid
Total
EU/EEA
Post-paid
RoW
Total
Special Corporate
Wykres 19. Dynamika detalicznych przychodów z połączeń głosowych odbieranych poza eurotaryfą przez klientów polskich sieci w roamingu
międzynarodowym w okresie 4Q 2008 – 1Q 2009. Źródło: UKE.
-50,48%
-58,84%
-37,09%
-36,01%
-0,78%
-22,21%
-5,90%
-5,18%
-3,87%
100,00%
50,00%
0,00%
-50,00%
-29,70%
16,90%
-6,83%
-5,33%
-5,18%
-5,24%
-4,41%
1,71%
-2,34%
3q '09 - 4q '09
2q '09 - 3q '09
-100,00%
EU/EEA
RoW
Pre-paid
Total
EU/EEA
RoW
Total
EU/EEA
Post-paid
RoW
Special Corporate
18/54
Total
Wykres 20. Dynamika detalicznych przychodów z wiadomości SMS wysyłanych przez klientów
polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009
-40,61%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
-20,00%
-40,00%
-60,00%
-80,00%
-100,00%
-52,84%
-52,47%
48,94%
0,00%
3q '09 - 4q '09
-62,66%
-98,49%
EU/EEA
-23,55%
RoW
2q '09 - 3q '09
Total
Non-Euro
Euro
Źródło: UKE.
Komentarz: Z uwagi na brak eurotaryfy SMS w 2q ’09 na wykresie widoczna jest wartość 0,00% w
zakresie dynamiki między 2q ’09 a 3q ’09.
Wykres 21. Dynamika detalicznych przychodów z transmisji danych realizowanej przez klientów
polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
-20,00%
-40,00%
-60,00%
-33,34%
33,43%
-42,92%
68,43%
-37,17%
45,53%
-34,28%
-11,09%
-0,61%
29,19%
-14,76%
3,16%
3q '09 - 4q '09
2q '09 - 3q '09
EU/EEA
RoW
non-group volumes
Total
EU/EEA
RoW
Total
group volumes
Źródło: UKE.
19/54
4.4 Średnie stawki
PoniŜej przedstawiono średnie stawki usług w roamingu aktywnym.
Wykres 22. Średnie stawki detaliczne za połączenia głosowe realizowane przez klientów usług
przedpłaconych polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009
1,80
1,60
1,40
EUR / min
1,20
1,54
1,13
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,88
0,54
0,46
0,44
0,23
0,22
0,48
0,32
0,24
0,16
0,12
0,00
2q '09
calls made, Eurotariff only
calls received, Eurotariff only
calls made, RoW
3q '09
0,84
0,46
0,32
0,24
0,16
4q '09
calls made, non-Eurotariff
calls received, non-Eurotariff
calls received - RoW
Źródło: UKE.
Wykres 23. Średnie stawki detaliczne za połączenia głosowe realizowane przez klientów
abonamentowych polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009
3,00
2,50
2,41
EUR / min
2,00
1,50
1,00
0,50
1,24
1,00
0,81
0,46
0,29
0,20
0,00
calls made, Eurotariff
2q '09only
calls made, RoW
0,44
0,42
0,33
0,18
0,15
3q
calls
'09made, non-Eurotariff
calls received, non-Eurotariff
calls received, RoW
1,43
0,50
0,39
0,33
0,17
0,15
4q '09
Źródło: UKE.
20/54
EUR / min
Wykres 24. Średnie stawki detaliczne za połączenia głosowe realizowane przez specjalnych klientów
biznesowych polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
1,89
0,51
0,47
0,22
2q '09
1,16
1,33
0,35
0,31
0,15
0,40
0,32
0,15
3q '09
4q '09
calls made, non-Eurotariff
calls made, RoW
calls received, RoW
Źródło: UKE.
Wykres 25. Średnie stawki detaliczne za wiadomości SMS wysyłane przez klientów polskich sieci w
roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009
0,35
0,30
EUR / SMS
0,25
0,20
0,26
0,24
0,23
0,22
0,22
0,12
0,15
0,10
0,23
0,22
0,11
0,11
0,11
0,05
0,00
0,00
2q '09
EU/EEA, non-euro
3q '09
RoW, non-euro
4q '09
Total, non-euro
EU/EEA, euro
Źródło: UKE.
Komentarz: Z uwagi na brak eurotaryfy SMS w 2q ’09 na wykresie widoczna jest wartość 0,00.
21/54
Wykres 26. Średnie stawki detaliczne za transmisję danych realizowaną przez klientów polskich sieci
12,00
10,00
10,02
9,16
7,72
8,00
EUR / MB
9,98
7,20
6,95
6,00
4,00
2,00
4,54
3,52
3,46
3,23
4,13
3,09
3,03
2,77
4,05
3,02
2,85
2,63
0,00
2q '09
3q '09
4q '09
EU/EEA, non-group
EU/EEA, group
RoW, non-group
RoW, group
Total, non-group
Total, group
Źródło: UKE.
4.5 Podsumowanie
W zakresie detalicznego ruchu połączeń głosowych realizowanych w ramach eurotaryfy
przez klientów polskich operatorów w krajach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w okresie 2q ’09 – 3q ’09 odnotowano same wzrosty wolumenów, w tym
największy w przypadku połączeń głosowych realizowanych przez klientów pre-paid, ok.
39% dla połączeń wykonywanych (Wykres 10) oraz ok. 44% dla połączeń odbieranych
(Wykres 11). Natomiast w okresie 3q ’09 – 4q ’09 odnotowano same spadki wolumenów w
obu przypadkach. Praktycznie analogiczna sytuacja dotyczyła połączeń realizowanych przez
klientów polskich sieci poza eurotaryfą, zarówno w krajach Unii Europejskiej / Europejskiego
Obszaru Gospodarczego jak równieŜ w krajach reszty świata. W obu przypadkach, tj. dla
połączeń wykonywanych (Wykres 12) i odbieranych (Wykres 13) okres 2q ’09 – 3q ’09
charakteryzował się wzrostami wolumenów ruchu z największymi dla klientów post-paid, zaś
3q ’09 – 4q ’09 spadkami i to przede wszystkim w przypadku klientów pre-paid.
Zmiany w ruchu połączeń głosowych częściowo znalazły odzwierciedlenie w detalicznych
przychodach krajowych operatorów. W zakresie połączeń realizowanych w ramach
eurotaryfy, we wszystkich analizowanych przypadkach odnotowano spadki przychodów dla
połączeń wykonywanych (Wykres 16) i odbieranych (Wykres 17), zarówno w okresie 2q ’09 –
3q ’09 jak równieŜ w okresie 3q ’09 – 4q ’09. Podobna sytuacja dotyczyła przychodów z
realizacji połączeń głosowych poza eurotaryfą, gdzie jedynie dla połączeń wykonywanych
przez klientów pre-paid polskich operatorów w krajach reszty świata oraz przez klientów
post-paid w krajach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego odnotowano
wzrosty przychodów na poziomie odpowiednio ok. 21% oraz 0,32% (Wykres 18). W
przypadku połączeń odbieranych wzrosty dotyczyły równieŜ klientów pre-paid w krajach
reszty świata, ok. 17%, jak równieŜ klientów special corporate w krajach reszty świata, ok.
2% (Wykres 19).
22/54
W zakresie detalicznych stawek za usługi połączeń głosowych warto zwrócić uwagę na
zmiany nadal najdroŜszych, średnich stawek połączeń wykonywanych przez klientów
polskich sieci w krajach reszty świata, które we wszystkich trzech profilach klientów
charakteryzowały się w okresie 2q ’09 – 4q ’09 znacznymi spadkami, tj. dla klientów pre-paid
z 1,13 do 0,84 EUR/min w 4q ’09 (Wykres 22), dla klientów post-paid z 2,41 do 1,43 EUR/min
(Wykres 23), dla klientów special corporate z 1,89 do 1,33 EUR/min (Wykres 24). W przypadku
połączeń głosowych realizowanych w ramach eurotaryfy, średnie stawki kształtowały się
poniŜej dopuszczalnych poziomów, tj. w przypadku klientów pre-paid w granicach 0,32
EUR/min dla połączeń wykonywanych oraz 0,16 EUR/min dla połączeń odbieranych, zaś w
przypadku klientów post-paid odpowiednio na poziomie 0,33 i 0,15 EUR/min.
W zakresie detalicznego ruchu wiadomości SMS usługi realizowane przez klientów polskich
operatorów w krajach reszty świata odnotowały wzrost w okresie 2q ’09 – 3q ’09 i to o ok.
74% (Wykres 14), przy jednoczesnym spadku wolumenów dla innych typów usług, jak
równieŜ dla wszystkich typów usług w kolejnym okresie tj. 3q ’09 – 4q ’09.
Z powyŜszych zmian wolumenów wprost wynikały spadki detalicznych przychodów z usług
SMS, gdzie jedynie wskazywany ok. 74%-owy wzrost wolumenów w krajach reszty świata
pozwolił krajowym operatorom odnotować wzrost w przychodach o ok. 49% (Wykres 20).
Od 3q ’09 detaliczna cena usługi wysyłania SMS została ustalona na poziomie 0,11
EUR/SMS, w konsekwencji czego średnie detaliczne ceny za tą usługę równieŜ spadły z
0,23 EUR/SMS w 2q ’09 do regulowanego poziomu w kolejnych dwóch kwartałach (Wykres
25). Stawki za usługi realizowane w krajach reszty świata utrzymywały się we wszystkich
trzech okresach na poziomie od 0,26 do 0,23 EUR/SMS.
Zdecydowanie bardziej optymistycznie przedstawiała się sytuacja usług transmisji danych,
gdzie na przestrzeni 2q ’09 – 3q ’09 odnotowano same wzrosty detalicznych wolumenów, w
tym największe dla usług realizowanych poza grupą operatorów powiązanych kapitałowo /
marką, od ok. 55% do ok. 84% (Wykres 15). Kolejny okres 3q ’09 – 4q ’09 przyniósł spadki
wolumenów.
Zmiany w wolumenach ruchu w znacznym stopniu znalazły odzwierciedlenie w detalicznych
przychodach krajowych operatorów z tych usług. Transmisja realizowana poza grupą oraz w
grupie za wyjątkiem ruchu w krajach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, przynosiła wzrosty przychodów w okresie 2q ’09 – 3q ’09, od ok. 3% do ok.
68% (Wykres 21).
W zakresie średnich stawek za transmisję danych naleŜy podkreślić, iŜ usługi realizowane w
krajach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego znalazły się na niezwykle
korzystnym poziomie od 3,23 do 2,63 EUR/MB dla transmisji danych realizowanej w grupie
oraz od 3,52 do 3,02 EUR/MB dla usług realizowanych poza grupą (Wykres 26). Transmisja
danych realizowana przez klientów polskich operatorów w krajach reszty świata pozostawała
w analizowanym okresie na poziomie od 6,95 do 7,20 EUR/MB w grupie oraz od 10,02 do
9,98 EUR/MB poza grupą.
23/54
5. Ceny detaliczne
5.1 Metoda doboru cen
Raport dotyczy usług świadczonych w roamingu międzynarodowym, jednakŜe celem
zobrazowania relacji cenowych przedstawiono ceny usług w roamingu w zestawieniu z
cenami oferowanymi tym samym klientom sieci w ramach ofert krajowych. Stąd teŜ w
raporcie uwzględnione zostały usługi:
• krajowe
• w roamingu, wewnątrz Wspólnoty.
• połączenia głosowe wykonywane;
• połączenia głosowe odbierane;
• wiadomości SMS wysyłane;
• wiadomości MMS wysyłane2;
W przypadku kaŜdego z operatorów, źródłem informacji o cenach była strona internetowa
oraz infolinia operatora. Aktualne ceny zostały podane wg stanu na 25 lutego 2010 r.
Raport dot. cen oferowanych w roamingu przez operatora telefonii ruchomej został
przedstawiony w trzech profilach:
• klient abonamentowy indywidualny (post-paid);
• klient abonamentowy biznesowy (biznes);
• klient usług przedpłaconych (pre-paid).
W zakresie krajowym uwzględnione zostały aktualne, popularne plany taryfowe. W zakresie
roamingu uwzględnione zostały plany taryfowe z roamingiem wewnątrz Wspólnoty. W obu
przypadkach, prezentowane ceny nie uwzględniają rozwiązań promocyjnych obniŜających
ceny wybranych usług, a jedynie tzw. podstawowe plany taryfowe.
W przypadku ofert krajowych ceny usług wybrane zostały wg następujących priorytetów:
• najniŜsza cena usługi (połączenia głosowego) spośród dostępnych przy róŜnych planach
taryfowych, kwotach zobowiązania, okresach zobowiązania (w przypadku zróŜnicowania
- ceny dla okresu trwania umowy na czas określony);
• cena dla uŜytkownika rozpoczynającego korzystanie z usług sieci, w ofercie z telefonem;
• usługi typu off-net realizowane z większością krajowych operatorów telefonii ruchomej;
• w przypadku braku konkretnej stawki za usługę w ramach pakietu, stawka po
wyczerpaniu pakietu.
W przypadku ofert w roamingu ceny usług wybrane zostały wg następujących priorytetów:
• oferta roamingowa odpowiadająca ofercie krajowej;
• strefa odpowiadająca krajom Wspólnoty / zawierająca najwięcej krajów Wspólnoty (w
przypadku zróŜnicowania stawek w kierunku: do Polski i do innych krajów Wspólnoty
wybierano stawkę do innych krajów Wspólnoty);
• strefa poza grupą kapitałową / markową3.
Raport opracowany został z punktu widzenia polskiego klienta. Ceny usług w roamingu
dotyczą usług realizowanych w roamingu aktywnym (ang. outbound roaming), tj. usług
2
Zgodnie z art. 2 (2) Rozporządzenia nr 544 usługa transmisji danych w roamingu regulowanym obejmuje
przekazywanie lub odbieranie wiadomości MMS. Na potrzeby cen detalicznych raportu przyjęto załoŜenie, iŜ
przez transmisję danych rozumie się pakietową transmisję danych, z wyłączeniem wiadomości MMS, które na
poziomie ofert detalicznych dla klientów sieci, traktowane są jako odrębna usługa.
3
3.1 Metoda kalkulacji stawek, definicja grupy.
24/54
inicjowanych przez klientów polskich operatorów korzystających za granicą z sieci
zagranicznych operatorów.
Detaliczne ceny usług zostały wyraŜone w walucie euro z VAT,
• dla usług połączeń głosowych przyjęto referencyjny kurs wymiany z dnia 2 czerwca 2009
r., ogłoszony przez Europejski Bank Centralny w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 3 czerwca 2009 r., który wynosił 4,4877 PLN za 1 EUR;
• dla usług wiadomości SMS oraz transmisji danych przyjęto referencyjny kurs wymiany z
dnia 5 maja 2009 r., ogłoszony przez Europejski Bank Centralny w dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2009 r., który wynosił 4,3483 PLN za 1 EUR.
RozbieŜności w zakresie cen detalicznych połączeń wg eurotaryfy, zawartych w raporcie
oraz zawartych w Rozporządzeniu4 wynikają z faktu, iŜ na poziomie detalicznym
Rozporządzenie reguluje ceny netto (bez VAT), z kolei w raporcie przedstawione są ceny
brutto, tj. płacone przez klientów sieci.
Ponadto na potrzeby raportu zastosowano zaokrąglenia (liczba zmiennoprzecinkowa z
dokładnością do setnych wartości), które mogą nieznacznie zawyŜać ceny detaliczne
oferowane przez operatorów.
W zakresie graficznej prezentacji wyników, w konsekwencji zaokrągleń te same wartości
mogą być na wykresie prezentowane „słupkami” o róŜnej długości, co nie oznacza, iŜ jeden
operator jest droŜszy od drugiego, w sytuacji gdy pobierają taką samą opłatę (co z kolei jest
wyraŜone za pomocą wartości liczbowej na „słupku”).
Na danym wykresie prezentowani są wyłącznie operatorzy świadczący dany typ usługi,
których oferta spełnia załoŜenia metody doboru cen.
Ceny transmisji danych podane zostały w przeliczeniu na 1MB.
W raporcie uwzględnieni zostali operatorzy
międzynarodowym wg stanu na 25 lutego 2010 r.
świadczący
usługi
w
roamingu
W raporcie uwzględnieni zostali następujący operatorzy infrastrukturalni (MNO):
• Polkomtel S.A.
• P4 Sp. z o.o.
oraz operatorzy wirtualni (MVNO, ang. Mobile Virtual Network Operator):
• Aspiro Sp. z o.o.
• Avon Mobile Sp. z o.o.
• MNI Telecom S.A. / MNI Mobile S.A.
• Mobile Entertainment Company Sp. z o.o.
• CP Telecom Sp. z o.o.
• MediaTel S.A.
• Cyfrowy Polsat S.A.
• Aster Sp. z o.o.
• Crowley Data Poland Sp. z o.o.
• Netia S.A.
• GG Network S.A.
Operatorzy CenterNet S.A. i Mobyland Sp. z o.o. nie świadczyli usług w roamingu
międzynarodowym wg stanu na 25 lutego 2010 r.
4
Opłaty w roamingu regulowanym, Tabela 1.
25/54
5.2 Wykonywanie połączeń głosowych
PoniŜej przedstawiono ceny detaliczne połączeń głosowych wykonywanych przez klientów
polskich sieci w roamingu międzynarodowym oraz w kraju.
Wykres 27. Ceny połączeń głosowych inicjowanych przez indywidualnych klientów abonamentowych
[EUR/min, z VAT]
0,00
0,10
0,50
0,11
0,40
0,06
0,40
0,06
0,36
0,15
MNI (simfonia)
Cyfrowy Polsat
0,40
0,40
Plus
Play
0,30
0,11
Orange
Era
0,20
0,40
0,10
0,40
0,12
Aster
0,40
kraj
roaming
Źródło: UKE na podstawie informacji operatorów.
26/54
Wykres 28. Ceny połączeń głosowych inicjowanych przez biznesowych klientów abonamentowych
[EUR/min, z VAT]
0,00
Orange
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,05
0,40
Plus
0,08
0,40
Era
0,06
0,40
Play
0,06
0,36
CROWLEY
TeleMobile
Netia
0,04
0,40
0,11
0,36
kraj
roaming
27/54
Wykres 29. Ceny połączeń głosowych inicjowanych przez klientów usług przedpłaconych
[EUR/min, z VAT]
0,00
0,10
0,20
0,06
Orange Go
0,13
36,6
0,13
0,15
Sami Swoi
0,06
Heyah
0,06
0,40
Play fresh
0,06
mBank mobile
0,06
0,40
0,40
0,40
0,40
0,52
0,36
0,40
0,15
myAVON
0,06
Ezo mobile
0,40
0,40
0,15
Snickers mobile
0,40
0,09
Mobilking
0,52
0,06
Carrefour Mova
0,40
0,09
telepin mobi
0,40
0,10
Cyfrowy Polsat
0,06
GaduAIR
kraj
0,60
0,40
0,06
tuBiedronka
0,50
0,40
Simplus
Tak Tak
0,30
0,40
0,40
roaming
28/54
5.3 Odbieranie połączeń głosowych
PoniŜej przedstawiono ceny detaliczne połączeń głosowych odbieranych przez klientów
polskich sieci w roamingu międzynarodowym (usługa odbierania połączeń głosowych w kraju
jest darmowa we wszystkich sieciach).
Wykres 30. Ceny połączeń głosowych odbieranych przez indywidualnych klientów abonamentowych
[EUR/min, z VAT]
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
Orange
0,19
Plus
0,19
0,19
Era
Play
0,20
0,17
MNI (simfonia)
0,19
Cyfrowy Polsat
0,19
Aster
0,19
roaming
Komentarz: W ofercie krajowej odbieranie połączeń głosowych jest darmowe
29/54
Wykres 31. Ceny połączeń głosowych odbieranych przez biznesowych klientów abonamentowych
[EUR/min, z VAT]
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
Orange
0,19
Plus
0,19
0,19
Era
Play
0,17
CROWLEY
TeleMobile
Netia
0,20
0,19
0,17
roaming
30/54
Wykres 32. Ceny połączeń głosowych inicjowanych przez klientów usług przedpłaconych
[EUR/min, z VAT]
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
Orange Go
0,19
Simplus
0,19
36,6
0,19
Sami Swoi
0,19
Tak Tak
0,19
Heyah
0,19
tuBiedronka
0,25
0,23
Play fresh
0,17
mBank mobile
0,19
myAVON
0,19
Ezo mobile
0,19
Snickers mobile
0,19
0,23
Mobilking
Carrefour Mova
0,19
telepin mobi
0,19
Cyfrowy Polsat
0,19
GaduAIR
0,19
roaming
31/54
5.4 Wysyłanie wiadomości SMS
PoniŜej przedstawiono ceny detaliczne wiadomości SMS wysyłanych przez klientów polskich
sieci w roamingu międzynarodowym oraz w kraju.
Wykres 33. Ceny wiadomości SMS wysyłanych przez indywidualnych klientów abonamentowych
[EUR/SMS, z VAT]
0,00
Orange
Plus
Era
Play
0,02
0,04
0,06
Aster
0,10
0,12
0,14
0,05
0,13
0,04
0,13
0,05
0,13
0,05
0,13
0,06
MNI (simfonia)
Cyfrowy Polsat
0,08
0,13
0,05
0,13
0,04
0,13
kraj
roaming
32/54
Wykres 34. Ceny wiadomości SMS wysyłanych przez biznesowych klientów abonamentowych
[EUR/SMS, z VAT]
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,05
Orange
0,13
0,05
Plus
0,13
0,06
Era
0,13
0,03
Play
0,13
0,06
CROWLEY
TeleMobile
0,13
0,04
Netia
0,13
kraj
roaming
33/54
Wykres 35. Ceny wiadomości SMS wysyłanych przez klientów usług przedpłaconych
[EUR/SMS, z VAT]
0,00
0,02
0,04
0,06
Orange Go
0,04
Simplus
0,04
tuBiedronka
Play fresh
mBank mobile
Carrefour Mova
0,13
0,03
0,13
0,03
0,13
0,02
0,13
0,03
0,13
0,05
0,13
0,04
0,13
0,05
0,13
0,03
0,13
0,03
0,13
0,05
telepin mobi
0,13
0,05
Cyfrowy Polsat
GaduAIR
0,16
0,13
0,04
Snickers mobile
Mobilking
0,14
0,13
0,06
myAVON
Ezo mobile
0,12
0,13
Sami Swoi
Tak Tak
0,10
0,13
0,03
36,6
Heyah
0,08
0,13
0,03
kraj
0,13
roaming
34/54
5.5 Wysyłanie wiadomości MMS
PoniŜej przedstawiono ceny detaliczne wiadomości MMS wysyłanych przez klientów polskich
sieci w roamingu międzynarodowym oraz w kraju.
Wykres 36. Ceny wiadomości MMS wysyłanych przez indywidualnych klientów abonamentowych
[EUR/MMS, z VAT]
0,00
Orange
Plus
Era
Play
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
0,09
0,69
0,09
0,78
0,09
0,92
0,05
0,46
0,18
MNI (simfonia)
0,69
Cyfrowy Polsat
Aster
0,09
0,34
0,12
0,69
kraj
roaming
35/54
Wykres 37. Ceny wiadomości MMS wysyłanych przez biznesowych klientów abonamentowych
[EUR/MMS, z VAT]
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
0,09
Orange
0,69
0,09
Plus
0,78
0,09
Era
0,92
0,03
Play
0,46
CROWLEY
TeleMobile
0,28
0,69
0,28
Netia
0,46
kraj
roaming
36/54
Wykres 38. Ceny wiadomości MMS wysyłanych przez klientów usług przedpłaconych
[EUR/MMS, z VAT]
0,00
Orange Go
Tak Tak
Heyah
tuBiedronka
Play fresh
0,20
Cyfrowy Polsat
GaduAIR
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
0,69
0,09
0,92
0,09
0,92
0,09
0,92
0,04
0,46
0,19
0,69
0,19
Snickers mobile
telepin mobi
0,60
0,07
Ezo mobile
Mobilking
0,40
0,69
0,11
0,92
0,16
0,69
0,11
0,34
0,07
1,38
kraj
roaming
37/54
5.6 Korzystanie z transmisji danych
PoniŜej przedstawiono ceny detaliczne korzystania z transmisji danych przez klientów
polskich sieci w roamingu międzynarodowym oraz w kraju.
Wykres 39. Ceny transmisji danych realizowanej przez indywidualnych klientów abonamentowych
[EUR/MB, z VAT]
0,00
2,00
Era
6,00
8,00
10,00
12,00
1,15
Orange
Plus
4,00
4,60
0,28
4,60
0,28
1,84
Play
MNI (simfonia)
Cyfrowy Polsat
Aster
0,28
4,60
0,57
4,60
0,28
2,30
0,41
11,27
kraj
roaming
38/54
Wykres 40. Ceny transmisji danych realizowanej przez biznesowych klientów abonamentowych
[EUR/MB, z VAT]
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
0,28
Orange
4,60
0,28
Plus
4,60
0,28
Era
1,84
1,15
Play
4,60
CROWLEY
TeleMobile
Netia
0,28
4,60
1,15
4,60
kraj
roaming
39/54
Wykres 41. Ceny transmisji danych realizowanej przez klientów usług przedpłaconych
[EUR/MB, z VAT]
0,00
Orange Go
Tak Tak
Heyah
Play fresh
Ezo mobile
Snickers mobile
Mobilking
telepin mobi
Cyfrowy Polsat
GaduAIR
5,00
10,00
15,00
20,00
1,15
4,60
0,33
1,84
0,05
1,84
0,28
4,60
0,57
4,60
0,71
4,60
1,15
13,80
0,71
11,27
0,28
2,30
0,05
18,40
kraj
roaming
40/54
5.7 Relacje cenowe usług w roamingu i w ramach oferty krajowej operatorów
Tabela 2. Krotność ceny usługi inicjowanej w roamingu wobec inicjowanej w kraju (na podstawie przykładowych ofert operatorów, z rozdziału 5)
marka
połączenie głosowe
(wykonywane)
SMS
MMS
transmisja
danych
Post-paid
Orange
4
3
8
4
Biznes
Orange
8
3
8
17
Pre-paid
Orange Go
6
3
10
4
Post-paid
Plus
4
3
9
17
Biznes
Plus
5
3
9
17
Pre-paid
Simplus
3
3
-
-
Pre-paid
36,6
3
4
-
-
Pre-paid
Sami Swoi
3
2
-
-
Post-paid
Era
6
3
10
7
Biznes
Era
6
2
10
7
Pre-paid
Tak Tak
6
3
10
6
Pre-paid
Heyah
6
4
10
40
Pre-paid
tuBiedronka
9
4
10
-
Post-paid
Play
6
3
10
17
Biznes
Play
6
4
13
4
Pre-paid
Play fresh
6
6
10
17
Aspiro Sp. z o.o.
Pre-paid
mBank mobile
7
4
-
-
Avon Mobile Sp. z o.o.
Pre-paid
myAVON
3
3
-
-
MNI Telecom S.A.
Post-paid
simfonia
3
2
4
8
operator
PTK Centertel Sp. z o.o.
Pokomtel S.A.
PTC Sp. z o.o.
P4 Sp. z o.o.
profil klienta
sieci
41/54
MNI Mobile S.A.
Pre-paid
Ezo mobile
6
3
4
8
MNI Mobile S.A.
Pre-paid
Snickers mobile
3
2
4
6
Mobile Entertainment Company Sp. z o.o.
Pre-paid
Mobilking
6
4
8
12
CP Telecom Sp. z o.o.
Pre-paid
Carrefour Mova
7
4
-
-
MediaTel S.A.
Pre-paid
telepin mobi
5
2
4
16
Post-paid
Cyfrowy Polsat
4
3
4
8
Pre-paid
Cyfrowy Polsat
4
3
3
8
Aster Sp. z o.o.
Post-paid
Aster
3
3
6
27
Crowley Data Poland Sp. z o.o.
Biznes
9
2
2
17
Netia S.A.
Biznes
Netia
3
3
2
4
GG Network S.A.
Pre-paid
GaduAIR
6
4
20
400
MIN
3
2
2
4
ŚREDNIA (arytmetyczna)
5
3
8
29
MAX
9
6
20
400
Cyfrowy Polsat S.A.
CROWLEY
TeleMobile
Komentarz 1: Znaczna wielokrotność ceny usługi w roamingu wobec ceny usługi krajowej nie przesądza o konkurencyjności oferty operatora. Operator
posiadający stosunkowo drogą ofertę w roamingu wobec oferty krajowej, w obu przypadkach moŜe oferować ceny niŜsze od konkurencji, i odwrotnie.
Komentarz 2: Puste pozycje tabeli wynikają z braku usługi w ofercie krajowej i/lub w roamingu.
Komentarz 3: Wartości poddane zostały zaokrągleniom.
42/54
5.8 Podsumowanie
W zakresie detalicznych cen połączeń głosowych prawie wszyscy krajowi operatorzy telefonii
ruchomej oferowali te same ceny usług, oscylujące wokół poziomu 0,40 EUR/min.
Najkorzystniejszą ofertę proponował swoim klientom Play oraz powiązana z P4 Netia (MVNO
działający w sieci P4). W obu przypadkach cena minuty inicjowanego w roamingu połączenia
kształtowała się na poziomie 0,36 EUR/min (Wykres 42), z kolei najdroŜszą ofertę posiadały
tuBiedronka oraz Mobilking, tj. 0,52 EUR/min. Warto podkreślić, iŜ zdecydowanie większą
róŜnorodnością cieszyły się ceny w ofertach krajowych. ZróŜnicowane były więc takŜe same
dysproporcje między cenami usług w kraju i w roamingu. Zdecydowanie największa róŜnica
obserwowana była w ofercie CROWLEY Telemobile oraz tuBiedronka, gdzie klienci płacili za
wykonane połączenie w roamingu 9-krotniej więcej niŜ w kraju. Najmniejsza róŜnica
dotyczyła natomiast marek naleŜących do Polkomtel S.A. (Simplus, 36,6 , Sami Swoi), MNI
S.A. (simfornia, Snickers mobile), oraz sieci myAvon, Aster, Netia, gdzie cena inicjowanego
połączenia była w roamingu 3-krotnie wyŜsza niŜ w ofercie krajowej.
Analogicznie jak w przypadku połączeń wykonywanych, przedstawiała się sytuacja połączeń
głosowych odbieranych w roamingu, gdzie najniŜsze ceny tj. 0,17 EUR/min osiągalne były
równieŜ w ofertach Play i Netia, zaś najwyŜsze tj. 0,23 EUR/min w ofertach tuBiedronka oraz
Mobilking, natomiast wszystkie pozostałe sieci oferowały usługę w cenie 0,19 PLN/min. W
ofertach krajowych odbieranie połączeń głosowych jest bezpłatne.
Kolejną regulowaną na poziomie detalicznym usługą w roamingu jest wysyłanie wiadomości
SMS. W tym przypadku wszyscy krajowi operatorzy stosowali w swoich sieciach najwyŜszą
dopuszczalną cenę na poziomie 0,13 EUR/SMS. Wspomniane 0,13 EUR/SMS w
zestawieniu z ofertami krajowymi, to cena od 2 razy (w ofertach Sami Swoi, Era – biznes,
simfornia, Snickers mobile, telepin mobi, CROWLEY TeleMobile) do 6 razy (w ofercie Play
fresh) wyŜsza od ceny wysyłania SMS w ofercie krajowej, przy czym w tym zakresie naleŜy
zaznaczyć, iŜ wobec jednakowej ceny usługi w roamingu, 6-krotnie niŜszą cenę usługi
krajowej naleŜy uznawać za jedną z najkorzystniejszych z punktu widzenia konsumenta.
Regulacji nie podlegają natomiast ceny wysyłania w roamingu wiadomości MMS. W tym
przypadku zdecydowanie najkorzystniejszą ofertę posiadał Cyfrowy Polsat tj. 0,34
EUR/MMS, zaś najdroŜej za usługę płacili klienci GaduAIR tj. 1,38 EUR/MMS. W przypadku
GaduAIR usługa ta była takŜe 20-krotnie droŜsza od oferty krajowej, zaś w przypadku Netii
oraz CROWLEY TeleMobile róŜnica była 2-krotna i była najmniejsza spośród wszystkich
ofert.
Na szczególną uwagę zasługuje usługa transmisji danych. W zdecydowanej większości ofert
cena 1 MB w roamingu nie przekraczałała 5 EUR, zaś w najkorzystniejszych ofertach PTC
(dla Era, Tak Tak i Heyah) wynosiła tylko 1,84 EUR/MB. NajdroŜej za transmisję danych w
roamingu płacili klienci GaduAIR, aŜ 18,40 EUR/MB. W tym przypadku, podobnie jak dla
MMS, oferta sieci charakteryzowała się największą krotnością w stosunku do oferty krajowej,
400 razy !. Najmniejsza róŜnica występowała zaś w ofertach Orange – abonament, Orange
Go, oraz w ofertach dla klientów biznesowych Play i Netia, i była 4-krotna.
43/54
Wykres 42. Minimalne, średnie oraz maksymalne ceny detaliczne usług w ofertach krajowych i w
roamingu
[EUR/min,SMS,MMS,MB, z VAT]
kraj
1,40
transmisja danych
(1MB)
0,56
0,05
0,28
mms
sms
0,11
0,03
0,06
0,04
0,02
0,15
0,09
0,04
połączenie
wychodzące
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
roaming
18,40
transmisja danych
(1MB)
mms
5,50
1,84
1,38
0,72
0,34
sms
0,13
0,13
0,13
poł ą czenie
przychodzą ce
0,23
0,19
0,17
poł ączenie
wychodzą ce
0,52
0,40
0,36
0,00
2,00
4,00
min
6,00
8,00
10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00
ś rednia arytmetyczna
max
44/54
6. Wnioski z raportu
W konsekwencji poddania analizie okresu 2q ’09 - 4q ’09, niniejszy raport potwierdził
sezonowe preferencje konsumentów (i to nie tylko Polaków!) w zakresie korzystania z usług
roamingu międzynarodowego. O ile w poprzednim raporcie5 apogeum korzystania z
roamingu przypadało na okres Świąt BoŜego Narodzenia i Sylwestra, o tyle w obecnym
raporcie, szczyt zainteresowań tymi usługami zbiegł się w czasie z wakacjami, a więc
okresem wzmoŜonych podróŜy zagranicznych - zarówno obcokrajowców do Polski jak
równieŜ Polaków do innych krajów Unii Europejskiej, a nawet poza Wspólnotę.
W zakresie roamingu pasywnego, tj usług inicjowanych przez obcokrajowców w sieciach
polskich operatorów, zarówno w przypadku wykonywanych połączeń głosowych jak i
wysyłanych SMS oraz realizowanej transmisji danych, wyraźnie wzrastały wolumeny ruchu
na przestrzeni 2q ’09 – 3q ’09. Dla połączeń głosowych oraz wiadomości SMS największy
wzrost odnotowano w przypadku cudzoziemców realizujących usługi poza grupą operatorów
powiązanych z innymi sieciami kapitałowo / marką, odpowiednio o ok. 31% dla połączeń
oraz o ok. 51% dla wiadomości SMS. Największy wzrost zainteresowania transmisją danych
odnotowano w przypadku usług realizowanych z Polski poza Wspólnotę, tj. do krajów reszty
świata, o ok. 45%. W kolejnym analizowanym okresie tj. 3q ’09 – 4q ’09, odnotowano
wyraźne spadki zainteresowania ze strony cudzoziemców wszystkimi trzema usługami.
Zmiana zainteresowania roamingiem na ogół pociąga za sobą dodatnio skorelowaną zmianę
hurtowych przychodów operatorów, co teŜ moŜna było zaobserwować w zakresie spadków
wolumenów i przychodów wszystkich usług realizowanych przez obcokrajowców w okresie
3q ’09 – 4q ’09. Wyjątek od reguły stanowiły przytaczane juŜ wiadomości SMS wysyłane na
przestrzeni 2q ’09 – 3q ’09, gdzie nawet pomimo wskazywanego wzrostu wolumenu o ok.
51% przychody operatorów spadły ok. 45%, przede wszystkim wskutek uregulowania w
ramach eurotaryfy SMS stawki rozliczeń międzyoperatorskich w obrębie Wspólnoty na
poziomie 0,04 EUR/SMS. W tym przypadku wzrost zainteresowania cudzoziemców usługą
niestety nie przełoŜył się na wzrost przychodów polskich operatorów z jej realizacji. Podobny
scenariusz dotyczył równieŜ regulowanej od 3q ’09 na poziomie hurtowym transmisji danych,
gdzie przychody polskich operatorów spadały w okresie 2q ’09 – 3q ’09 o ok. 20% dla usług
realizowanych przez mieszkańców Wspólnoty poza grupą, oraz ok. 10% dla obcokrajowców
realizujących usługi w ramach grupy operatorów powiązanych kapitało / marką, pomimo
wzrostu zainteresowania usługą w obu przypadkach. Co ciekawe w 3q ’09 i 4q ’09 średnie
hurtowe stawki za transmisję danych realizowaną poza grupą znajdowały się na poziomie
odpowiednio 0,73 oraz 0,66 EUR/MB, a więc o ponad 0,30 EUR poniŜej maksymalnej
dopuszczalnej unijną regulacją stawki 1 EUR/MB, zaś w przypadku usług realizowanych w
ramach grupy róŜnica ta wynosiła nawet do 0,75 EUR w 4q ’09.
Tendencje zaobserwowane w roamingu pasywnym potwierdziły się takŜe w przypadku usług
w roamingu aktywnym, tj. usług realizowanych przez klientów polskich sieci korzystających z
telefonii ruchomej poza granicami Polski. TakŜe w tym przypadku okres 2q ’09 – 3q ’09
charakteryzował się wzrostami zainteresowania Polaków połączeniami głosowymi
realizowanymi na obszarze Wspólnoty w ramach eurotaryfy, gdzie największy wzrost
wolumenu odnotowano dla klientów pre-paid, na poziomie ok. 39% dla połączeń
wykonywanych oraz na poziomie ok. o ok. 44% dla odbieranych. Podobna tendencja
występowała równieŜ w przypadku usług głosowych realizowanych przez Polaków w krajach
Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza eurotaryfą jak równieŜ w
krajach reszty świata. We wszystkich analizowanych przypadkach kolejny okres 3q ’09 – 4q
’09 charakteryzował się spadkiem zainteresowania usługami głosowymi. O ile trend
zaobserwowany w połączeniach głosowych był zbieŜny z sytuacją w usługach transmisji
5
Raport o usługach telefonii ruchomej w roamingu międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty. Warszawa, maj 2009
r.
45/54
danych (takŜe wzrosty wolumenów w okresie 2q ’09 – 3q ’09 oraz późniejsze spadki w
okresie 3q ’09 – 4q ’09 we wszystkich analizowanych kategoriach), to w przypadku
wiadomości SMS wzrost zainteresowania ich wysyłaniem wykazywali wyłącznie Polacy
podróŜujący w okresie wakacji poza Wspólnotę, o ok. 74% w okresie 2q ’09 – 3q ’09. W
praktyce tylko ci klienci pozwolili krajowym operatorom odnotować wzrost detalicznych
przychodów z realizacji usługi, który w przytaczanym okresie wyniósł ok. 49%. We
wszystkich pozostałych przypadkach korzystania z wiadomości SMS operatorzy notowali z
kwartału na kwartał malejące przychody z usługi. O dziwo, mimo wskazywanych wcześniej
wzrostów wolumenów połączeń realizowanych w eurotaryfie przede wszystkim przez
klientów pre-paid, zdecydowana większość przychodów polskich operatorów z realizacji
wszystkich typów połączeń charakteryzowała się spadkami i to na przestrzeni całego okresu
2q ’09 – 4q ’09. W przypadku transmisji danych wskazywany wzrost (2q ’09 – 3q ’09) oraz
spadek (3q ’09 – 4q ’09) wolumenów MB realizowanych przez Polaków poza granicami kraju
znalazł w większości odzwierciedlenie w detalicznych przychodach polskich operatorów ze
świadczenia tych usług.
W przypadku transmisji danych, warto zwrócić uwagę niezwykle dynamiczne w ostatnich
latach spadki średnich detalicznych stawek za usługi realizowane na obszarze Wspólnoty, i
to w sytuacji gdy detaliczne ceny tych usług nie są obecnie regulowane (!). W 4q ’09 Polacy
płacili za 1 MB danych 3,02 EUR dla usług realizowanych poza grupą oraz 2,63 EUR w
grupie operatorów powiązanych kapitałowo / marką. Dla porównania dwa lata wcześniej6
polscy uŜytkownicy musieli płacić średnio 10,22 EUR/MB poza grupą oraz 8,43 EUR/MB w
ramach grupy. W tym zakresie potwierdziły się prognozy UKE, zgodnie z którymi to właśnie
nieregulowana usługa jest głównym narzędziem konkurencji, w sytuacji, gdy kolejne
doświadczenia regulacji roamingu wskazują, iŜ cenniki usług regulowanych ustawiane są
przez operatorów na najwyŜszym dopuszczalnym eurotaryfą, a teraz takŜe eurotaryfą SMS,
poziomie.
Przytaczane powyŜej detaliczne cenniki roamingu krajowych operatorów nadal obrazują
politykę zgodną z tzw. „dylematem więźnia”, tj. ustalanie cen na maksymalnym
dopuszczalnym poziomie i oczekiwanie na ewentualne ruchy trzech głównych konkurentów:
PTC, Polkomtel oraz PTK Centertel. Konkurencji cenowej znanej chociaŜby z rynku
krajowego nie był w stanie wywołać w tym przypadku nawet, działający w grupie tzw. mobile
challengers, operator sieci Play - P4. ChociaŜ P4 wraz z Netia (MVNO działający w sieci P4)
oferowali najniŜsze na polskim rynku ceny połączeń głosowych inicjowanych w roamingu 0,36 EUR/min, jak równieŜ odbieranych – 0,17 EUR/min, średnie rynkowe stawki tych usług
pozostawały na poziomie odpowiednio 0,40 i 0,19 EUR/min, a więc w przypadku połączeń
wykonywanych zdecydowanie powyŜej deklarowanych oczekiwań konsumentów (Wykres 43).
Zgodnie z regulacją z dniem 1 lipca 2009 roku ceny miały ulec kolejnej obniŜce7, sami
operatorzy mieli zaś moŜliwość rekalkulacji stawek zgodnie ze zmianą kursu euro wobec
złotego. JednakŜe wobec wahań kursów walut (z 3,2067 do 4,4877 PLN za 1 EUR) obniŜka
oznaczałaby w praktyce konieczność podniesienia cen usług, a dalej zagroŜenie odstąpienia
od umowy przez klientów abonamentowych. Krajowi operatorzy zdecydowali się więc nie
zmieniać opłat za połączenia klientom abonamentowym, podwyŜki dotyczyły natomiast
wybranych ofert dla uŜytkowników pre-paid, czego pozostałości widoczne były ponad pół
roku później w ofertach Mobilking oraz tuBiedronka, gdzie za połączenie wychodzące w
roamingu naleŜało zapłacić 0,52 EUR/min, a za odebrane 0,23 EUR/min.
Zdecydowanie prostsza sytuacja dotyczy równieŜ regulowanej usługi wysyłania w roamingu
wiadomości SMS. W tym przypadku wszyscy krajowi operatorzy zastosowali najwyŜszą
dopuszczalną cenę na poziomie 0,13 EUR/SMS. W odróŜnieniu od usług głosowych cena ta
6
Raport o cenach usług telefonii ruchomej w roamingu międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty. Warszawa, lipiec
2008 r., Wykres 8.
7
Opłaty w roamingu regulowanym, Tabela 1.
46/54
jest zbliŜona do oczekiwań konsumentów, którzy z końcem 2009 roku deklarowali, iŜ za SMS
wysyłany do Polski są skłonni zapłacić średnio ok. 0,11 EUR.
Zdecydowanie większą róŜnorodnością charakteryzowały się nieregulowane ceny wysyłania
wiadomości MMS w roamingu. Średnia cena dla rynku wynosiła w tym przypadku 0,72
EUR/MMS, zaś z najatrakcyjniejszej oferty korzystali klienci Cyfrowego Polsatu, którzy płacili
tylko 0,34 EUR/MMS, jednakŜe nawet ta oferta nie spełniała oczekiwań konsumentów,
oczekujących cen na poziomie 0,17 EUR/MMS. Dla porównania najdroŜsza usługa
znajdowała się w ofercie GaduAIR, 1,38 EUR/MMS.
Wykres 43. Średnie z deklarowanych maksymalnych kwot, jakie respondenci byliby w stanie zapłać za
usługi realizowane w roamingu międzynarodowym (w %, N= 294 dla 2008 r. oraz N=378 dla 2009 r.)
0,30
[EUR z VAT]
0,27
0,20
0,22
0,19
0,17
0,12
0,10
0,11
0,00
1 min połączenia głosowego
do Polski
SMS wysłany do Polski
2008
MMS wysłany do Polski
2009
Źródło: CBM INDICATOR Sp. z o.o. na zlecenie UKE, Warszawa grudzień 2008. PBS DGA Sp. z o.o.
na zlecenie UKE, Warszawa grudzień 2009.
Komentarz 1: Pytanie zadano wyłącznie respondentom, którzy mają telefon komórkowy oraz
korzystają z roamingu.
Komentarz 2: Wartości wyraŜone w walucie euro zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 02.03.2010
r.: 3,9324 PLN za 1 EUR.
Wskazywane wcześniej dynamiczne spadki średnich stawek za transmisję danych w
roamingu aktywnym, gdzie w 4q ’09 Polacy płacili za 1 MB danych 3,02 EUR (ok. 3,68 EUR
z VAT) poza grupą oraz 2,63 EUR (3,21 EUR z VAT) w grupie, potwierdziły się w cennikach
operatorów. NajwyŜsza na rynku cena 18,40 EUR/MB w ofercie GaduAIR stanowiła wyjątek
potwierdzający regułę. Średnia cen dla wszystkich ofert rynkowych wyniosła 5,50 EUR/MB i
mimo, iŜ nie uwzględniała pakietów obniŜających koszty (przez co jak zawsze była wyŜsza
od przytaczanych wcześniej średnich stawek detalicznych w grupie i poza grupą operatorów
powiązanych kapitałowo / marką), stanowi dobry prognostyk na przyszłość. Podobnie jak w
przypadku MMS, bardzo korzystną ofertę w tym zakresie przygotował Cyfrowy Polsat,
którego klienci płacili 2,30 EUR/MB, jednakŜe bezkonkurencyjną stawkę oferowała PTC,
1,84 EUR/MB. W tym jednym przypadku, operator Era, Tak Tak i Heyah przełamał strategię
dylematu więźnia udowadniając, Ŝe moŜna grać ceną duŜo bliŜej ponoszonego kosztu
świadczenia usługi, który w przypadku transmisji danych w roamingu dla wszystkich jest
47/54
jednakowy i wysokości 1 EUR/MB. Niestety za ciosem nie poszli główni konkurencji, PTK
Centertel oraz Polkomtel a nawet P4. Klienci Orange, Plus i Play płacili za 1 MB w roamingu
równo 4,60 EUR.
Wykres 44. Czy korzysta Pan(i) obecnie z roamingu za granicą ? (w %, N=1360)
1,6
27,8
Tak
Nie
Nie wiem/ trudno
powiedzieć
70,6
Źródło: PBS DGA Sp. z o.o. na zlecenie UKE. Warszawa, grudzień 2009.
W dalszym ciągu blisko co piąty uŜytkownik telefonu komórkowego deklaruje korzystanie z
usług roamingu (Wykres 44). ChociaŜ w tym zakresie nie widać wyraźnego wzrostu
zainteresowania na przestrzeni lat 2008-2009 naleŜy mieć nadzieję, iŜ dalsze obniŜki cen
spowodują wzrost konsumpcji. Usługa roamingu, chociaŜ nie priorytetowa przy wyborze
oferty operatora, jest komplementarna wobec usługi krajowej i w ocenie Prezesa UKE w
zakresie cen nie powinna znacznie odbiegać od poziomu krajowego. W świadomości
Polaków w dalszym ciągu funkcjonuje przekonanie o wysokich kosztach korzystania z usług
telefonii ruchomej poza granicami kraju, czemu częściowo mają przeciwdziałać wdraŜane
obecnie zgodnie z wymogami rozporządzenia nr 544/2009 z czerwca ubiegłego roku limity
finansowe w zakresie transmisji danych, czy teŜ funkcjonujące juŜ od 2007 roku tzw.
Welcome SMS, informujące konsumentów o opłatach w roamingu. Przytaczane rozwiązania
stanowią warunek konieczny, aczkolwiek nie wystarczający wzrostu zainteresowania
roamingiem. Niezbędne są dalsze obniŜki cen, w pierwszej kolejności zdecydowanie bliŜej
stawek hurtowych, a w dalszej perspektywie cen krajowych. ChcoiaŜ niniejszy raport
potwierdza tezę postawioną przez Prezesa UKE w poprzedniej analizie8, iŜ paradoksalnie
regulacja w postaci cen maksymalnych prowadzi do bardziej dynamicznych spadków cen
usług nieregulowanych (patrz - transmisja danych !), to jednak na chwilę obecną
interwencjonizm Parlamentu Europejskiego i Rady wydaje się być jedynym efektywnym
sposobem niwelowania geograficznych barier cenowych, w znacznym stopniu stanowiących
zaprzeczenie mobilności, stanowiącej istotę telefonii ruchomej.
8
Raport o usługach telefonii ruchomej w roamingu międzynarodowym wewnątrz Wspólnoty. Warszawa, maj 2009
r.
48/54
Spis cenników
W raporcie uwzględnione zostały ceny detaliczne z następujących taryf / cenników / ofert /
promocji / regulaminów:
Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. (Orange):
o usługi krajowe:
• post-paid – Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix,
obowiązuje od 24 listopada 2009 r.;
• biznes – Cennik usług w ofercie Optymalnej w Orange dla Firm, obowiązuje od dnia
15 lutego 2010 roku;
• pre-paid – Cennik usług w ofercie Nowe Orange Go, obowiązuje od 5 lipca 2009 r.;
o usługi w roamingu:
• post-paid / biznes / pre-paid - Cennik usług w roamingu, obowiązuje od 1 lipca 2009
roku do odwołania.
Polkomtel S.A. (Plus, Simplus, 36,6, Sami Swoi):
o usługi krajowe:
• post-paid – Cennik „Taryfy Syberyjskie”, oferta waŜna od 05.07.2009;
• biznes – Taryfy TanioRozmowne, Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych,
oferta waŜna od 05.07.2009 r.;
• pre-paid (Simplus) – Cennik dla taryfy TWÓJ PROFIL, cennik waŜny od 05.07.2009
roku;
• pre-paid (36,6) – Cennik Taryfa 36,6; cennik waŜny od 05.07.2009 roku.;
• pre-paid (Sami Swoi) – Szczegółowy cennik usług;
• post-paid – Cennik „Taryfy Syberyjskie”, oferta waŜna od 05.07.2009 + Regulamin
promocji ”Pakietowa transmisja danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej” w
sieci Plus;
• biznes – Taryfy TanioRozmowne, Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych,
oferta waŜna od 05.07.2009 r.; + Regulamin promocji ”Pakietowa transmisja danych
w roamingu w krajach Unii Europejskiej” w sieci Plus;
• pre-paid (Simplus) – Cennik dla taryfy TWÓJ PROFIL, cennik waŜny od 05.07.2009
roku;
• pre-paid (36,6) – Cennik Taryfa 36,6; cennik waŜny od 05.07.2009 roku.;
• pre-paid (Sami Swoi) – Szczegółowy cennik usług.
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (Era, Tak Tak, Heyah, tuBiedronka):
o usługi krajowe:
• post-paid – Cennik taryf Nowa Era + Warunki Oferty Promocyjnej „Nowa Jedyna” w
sieci Era („Oferta Promocyjna”);
• biznes – Załącznik cenowy do oferty taryf Nowa Firma;
• pre-paid (Tak Tak) – Cennik, taryfa Tak Tak HOT w systemie Tak Tak w sieci Era;
• pre-paid (Heyah) – Taryfa Nowa Heyah, Cennik taryfy dla UŜytkowników Heyah (w
tym korzystających z Równej Taryfy od 27.05.2009 r.), cennik waŜny od 5.10.2009
r.;
• pre-paid (tuBiedronka) – Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze
tuBiedronka;
• post-paid – Cennik usług dla taryf Nowa Era;
• biznes – Załącznik cenowy do oferty taryf Nowa Firma;
• pre-paid (Tak Tak) – Cennik, taryfa Tak Tak HOT w systemie Tak Tak w sieci Era;
• pre-paid (Heyah) – Cennik usług dla UŜytkowników Heyah, cennik waŜny od
15.01.2010 r.;
49/54
• pre-paid (tuBiedronka) – Cennik Usług w ramach roamingu w Usłudze tuBiedronka.
P4 Sp. z o.o. (Play, Play fresh):
o usługi krajowe:
• post-paid – Oferta Promocyjna „One Play PRO dla Abonentów” obowiązuje od 12
listopada 2009 r. do odwołania + Cennik Oferty One Play. Cennik Usług
Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 4 lipca 2009 r. do odwołania;
• biznes – Cennik Oferty Firmowa. Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o.
obowiązuje od 12 listopada 2009r do odwołania;
• pre-paid – Cennik Oferty Play Fresh. Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z
o.o. obowiązuje od 01.07.2009 r. do odwołania;
• post-paid – Cennik Oferty One Play, Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z
o.o. obowiązuje od 4 lipca 2009 r. do odwołania;
• biznes – Cennik Oferty Firmowa. Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o.
obowiązuje od 12 listopada 2009 r. do odwołania;
• pre-paid – Cennik Oferty Play Fresh. Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z
o.o. obowiązuje od 01.07.2009 r. do odwołania.
Aspiro Sp. z o.o. (mBank mobile):
o usługi krajowe:
• pre-paid – Cennik usług mBank mobile, taryfa mobile. Cennik waŜny od 15.02.2010;
• pre-paid – Cennik usług mBank mobile, taryfa mobile. Cennik waŜny od 15.02.2010.
Avon Mobile Sp. z o.o. (myAVON):
o usługi krajowe:
• pre-paid – myAVON – Cennik szczegółowy;
• pre-paid – myAVON – Cennik szczegółowy.
MNI Telecom S.A. (simfonia):
o usługi krajowe:
• post-paid – Cennik Usług MNI Telecom S.A., obowiązuje od 01.09.2009r.;
• post-paid – Cennik Usług MNI Telecom S.A., obowiązuje od 01.09.2009r.
MNI Mobile S.A. (Ezo mobile):
o usługi krajowe:
• post-paid – Cennik Usług w sieci Ezo mobile;
• post-paid – Cennik Usług w sieci Ezo mobile.
MNI Mobile S.A. (Snickers mobile):
o usługi krajowe:
• post-paid – Cennik Usług w sieci Snickers mobile;
• post-paid – Cennik Usług w sieci Snickers mobile.
Mobile Entertainment Company Sp. z o.o. (Mobilking):
o usługi krajowe:
• pre-paid – Cennik, Prosta i uczciwa taryfa, niskie ceny. Cennik obowiązuje od 6
lipca 2009;
• pre-paid – Cennik, Prosta i uczciwa taryfa, niskie ceny. Cennik obowiązuje od 6
lipca 2009.
50/54
CP Telecom Sp. z o.o. (Carrefour Mova):
o usługi krajowe:
• pre-paid – Cennik usług w Ofercie Carrefour Mova na Kartę. Cennik obowiązuje od
dnia 17 sierpnia 2009 roku;
• pre-paid – Cennik usług w Ofercie Carrefour Mova na Kartę. Cennik obowiązuje od
dnia 17 sierpnia 2009 roku.
MediaTel S.A. (telepin mobi):
o usługi krajowe:
• pre-paid – Cennik usług przedpłaconych, obowiązuje od dnia 06.07.2009;
• pre-paid – Cennik usług przedpłaconych, obowiązuje od dnia 06.07.2009.
Cyfrowy Polsat S.A.:
o usługi krajowe:
• post-paid – Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie abonamentowej Cyfrowego
Polsatu. Cennik waŜny jest od 26 października 2009 r.;
• pre-paid – Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie przedpłaconej Cyfrowego
Polsatu. Cennik waŜny jest od 26 października 2009 r.;
• post-paid / pre-paid – Cennik usług w roamingu międzynarodowym w ofercie
Cyfrowego Polsatu. Cennik obowiązuje od dnia 11.12.2009 r. do odwołania.
Aster Sp. z o.o.:
o usługi krajowe:
• post-paid – Zestawienie Cenników usług świadczonych przez ASTER Sp. z o.o.,
obowiązuje od dnia 1 lipca 2009 r.
• post-paid – Zestawienie Cenników usług świadczonych przez ASTER Sp. z o.o.,
obowiązuje od dnia 1 lipca 2009 r.
Crowley Data Poland Sp. z o.o. (CROWLEY TeleMobile):
o usługi krajowe:
• biznes – Cennik usługi Crowley TeleMobile do Umowy o Świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych. Cennik obowiązuje od 1 lipca 2009 r. + promocja na
połączenia głosowe z www.crowley.pl z 25.02.2010;
• biznes – Cennik usługi Crowley TeleMobile do Umowy o Świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych. Cennik obowiązuje od 1 lipca 2009 r.
Netia S.A. (Netia Mobile):
o usługi krajowe:
• biznes – Cennik usług Netia Mobile;
• biznes – Cennik usług Netia Mobile.
GG Network S.A. (GaduAIR):
o usługi krajowe:
• biznes – Cennik usług pre-paid telefonii komórkowej GaduAIR. Cennik waŜny od
27.01.2010;
• biznes – Cennik usług pre-paid telefonii komórkowej GaduAIR. Cennik waŜny od
27.01.2010.
51/54
Spis tabel
Tabela 1. Stawki za usługi w roamingu regulowanym (bez VAT)........................................... 4
Tabela 2. Krotność ceny usługi inicjowanej w roamingu wobec inicjowanej w kraju (na
podstawie przykładowych ofert operatorów, z rozdziału 5) ...................................................41
Spis wykresów
Wykres 1. Dynamika hurtowego ruchu połączeń głosowych inicjowanych w sieciach polskich
operatorów w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009 ............................ 6
Wykres 2. Dynamika hurtowego ruchu wiadomości SMS inicjowanych w sieciach polskich
Wykres 3. Dynamika hurtowego ruchu transmisji danych realizowanej z sieci polskich
Wykres 4. Dynamika hurtowego przychodu z połączeń głosowych inicjowanych w sieciach
polskich operatorów w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009............... 7
Wykres 5. Dynamika hurtowego przychodu z wiadomości SMS inicjowanych w sieciach
polskich operatorów w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009............... 8
Wykres 6. Dynamika hurtowego przychodu z transmisji danych realizowanej z sieci polskich
Wykres 7. Średnie stawki hurtowe za połączenia głosowe inicjowane w Polsce w roamingu
międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009 .................................................................. 9
Wykres 8. Średnie stawki hurtowe za wiadomości SMS inicjowane w Polsce w roamingu
międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009 .................................................................. 9
Wykres 9. Średnie stawki hurtowe za transmisję danych w Polsce w roamingu
międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009 .................................................................10
Wykres 10. Dynamika detalicznego ruchu połączeń głosowych wykonywanych w eurotaryfie
przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009.13
Wykres 11. Dynamika detalicznego ruchu połączeń głosowych odbieranych w eurotaryfie
przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009.14
Wykres 12. Dynamika detalicznego ruchu połączeń głosowych wykonywanych poza
eurotaryfą przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 –
4q 2009. Źródło: UKE...........................................................................................................15
Wykres 13. Dynamika detalicznego ruchu połączeń głosowych odbieranych poza eurotaryfą
przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009.
Źródło: UKE..........................................................................................................................15
Wykres 14. Dynamika detalicznego ruchu wiadomości SMS wysyłanych przez klientów
polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009 ........................16
52/54
Wykres 15. Dynamika detalicznego ruchu transmisji danych realizowanej przez klientów
Wykres 16. Dynamika detalicznych przychodów z połączeń głosowych wykonywanych w
eurotaryfie przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 –
4q 2009 ................................................................................................................................17
Wykres 17. Dynamika detalicznych przychodów z połączeń głosowych odbieranych w
eurotaryfie przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 –
4q 2009 ................................................................................................................................17
Wykres 18. Dynamika detalicznych przychodów z połączeń głosowych wykonywanych poza
eurotaryfą przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 –
4q 2009. Źródło: UKE. ..........................................................................................................18
Wykres 19. Dynamika detalicznych przychodów z połączeń głosowych odbieranych poza
eurotaryfą przez klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 4Q 2008 –
1Q 2009. Źródło: UKE. .........................................................................................................18
Wykres 20. Dynamika detalicznych przychodów z wiadomości SMS wysyłanych przez
klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009 ..........19
Wykres 21. Dynamika detalicznych przychodów z transmisji danych realizowanej przez
klientów polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009 ..........19
usług przedpłaconych polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q
2009 .....................................................................................................................................20
abonamentowych polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009
.............................................................................................................................................20
Wykres 24. Średnie stawki detaliczne za połączenia głosowe realizowane przez specjalnych
klientów biznesowych polskich sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q
2009 .....................................................................................................................................21
Wykres 25. Średnie stawki detaliczne za wiadomości SMS wysyłane przez klientów polskich
sieci w roamingu międzynarodowym w okresie 2q 2009 – 4q 2009......................................21
Wykres 26. Średnie stawki detaliczne za transmisję danych realizowaną przez klientów
Wykres 27. Ceny połączeń głosowych inicjowanych przez indywidualnych klientów
abonamentowych .................................................................................................................26
Wykres
28.
Ceny połączeń głosowych
inicjowanych przez
biznesowych klientów
abonamentowych .................................................................................................................27
Wykres 29. Ceny połączeń głosowych inicjowanych przez klientów usług przedpłaconych ..28
53/54
Wykres 30. Ceny połączeń głosowych odbieranych przez indywidualnych klientów
abonamentowych .................................................................................................................29
Wykres
31.
Ceny
połączeń
głosowych
odbieranych
przez
biznesowych
klientów
abonamentowych .................................................................................................................30
Wykres 32. Ceny połączeń głosowych inicjowanych przez klientów usług przedpłaconych ..31
Wykres
33.
Ceny
wiadomości
SMS
wysyłanych
przez
indywidualnych
klientów
abonamentowych .................................................................................................................32
Wykres
34.
Ceny
wiadomości
SMS
wysyłanych
przez
biznesowych
klientów
abonamentowych .................................................................................................................33
Wykres 35. Ceny wiadomości SMS wysyłanych przez klientów usług przedpłaconych.........34
Wykres
36.
Ceny
wiadomości
MMS
wysyłanych
przez
indywidualnych
klientów
abonamentowych .................................................................................................................35
Wykres
37.
Ceny
wiadomości
MMS
wysyłanych
przez
biznesowych
klientów
abonamentowych .................................................................................................................36
Wykres 38. Ceny wiadomości MMS wysyłanych przez klientów usług przedpłaconych ........37
Wykres
39.
Ceny
transmisji
danych
realizowanej
przez
indywidualnych
klientów
abonamentowych .................................................................................................................38
Wykres
40.
Ceny
transmisji
danych
realizowanej
przez
biznesowych
klientów
abonamentowych .................................................................................................................39
Wykres 41. Ceny transmisji danych realizowanej przez klientów usług przedpłaconych.......40
Wykres 42. Minimalne, średnie oraz maksymalne ceny detaliczne usług w ofertach
krajowych i w roamingu ........................................................................................................44
Wykres 44. Średnie z deklarowanych maksymalnych kwot, jakie respondenci byliby w stanie
zapłać za usługi realizowane w roamingu międzynarodowym (w %, N= 294 dla 2008 r. oraz
N=378 dla 2009 r.) ...............................................................................................................47
Wykres 43. Czy korzysta Pan(i) obecnie z roamingu za granicą ? (w %, N=1360) ...............48
OPRACOWANIE:
Marcin Cichy
Samodzielne Stanowisko ds. Telefonii Ruchomej
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa
tel.:
+48 22 53 49 417
fax:
+48 22 53 49 327
e-mail: [email protected]
www.uke.gov.pl
54/54

Raport o usługach telefonii ruchomej w roamingu

Transkrypt

Podobne dokumenty

komunikat ministerstwa administracji i cyfryzacji koniec nadmiernych

List cennik Diallo roaming Biznes 2014 05 31.indd

List cennik Diallo roaming 2014 05 31.indd

Cennik złączek elastycznych Victaulic typ S/77

Szanowni Państwo, I. Uprzejmie informujemy, że w związku z

Działanie usług komórkowych w terenach przygranicznych