Raport bieżący nr 67

Raport Bieżący nr 67/2015
Numer i Data Raportu Bieżącego:
Raport Bieżący nr 67/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku.
Temat Raportu Bieżącego:
ROBYG S.A. - Emisja obligacji serii N przez ROBYG S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2005, nr 184, poz. 1539, z póżn zm.) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 11
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim.
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 29
czerwca 2015 roku Spó ł ka wyemitowa ł a w ramach oferty prywatnej 600 sztuk
niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii N Spółki o łącznej wartości nominalnej i
emisyjnej 60.000.000,00 zł oraz wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100.000,00 zł każda
( „Obligacje”).
Obligacje podlegaj ą zmiennemu oprocentowaniu w wysoko ś ci stawki WIBOR dla
sześciomiesięcznych depozytów bankowych w PLN (WIBOR6M) powiększonej o marżę,
naliczonemu w skali roku od wartości nominalnej Obligacji, przy czym odsetki będą wypłacane z
dołu co sześć miesięcy poczynając od daty emisji, a ich wysokość będzie podlegać zmianie w
zależności od zmiany stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w PLN
(WIBOR6M).
Cel emisji Obligacji nie został określony.
Ostateczny termin wykupu Obligacji został ustalony na dzień 28 czerwca 2019 roku z
możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Spółkę.
!1
Wykup Obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej.
Obligacje nie mają formy dokumentu i zostały zapisane w ewidencji, o której mowa w art. 5a
ust. 1 Ustawy o Obligacjach, przy czym docelowo zostaną zarejestrowane w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na
rynku Catalyst lub BondSpot, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Szacunkowa wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Spółki na dzień 31 marca 2015
roku wynosi: 277 393 417 zł.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że perspektywy kształtowania się zobowiązań Spółki do czasu
całkowitego wykupu Obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji
przekazywanych przez Spółkę w trybie raportów bieżących i okresowych.
Podpisy osób zarządzających:
Zbigniew Okoński – Prezes Zarządu ROBYG S.A.
Eyal Keltsh – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
!2