raport - Modecom

RAPORT
KWARTALNY
skonsolidowany
oraz jednostkowy
ZA II KWARTAŁ 2013
(Od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.)
Grupy Kapitałowej MODECOM
Ołtarzew, 14 sierpnia 2013 roku
RAPORT roczny MODECOM S.A.
Spis treści
1) Wprowadzenie
3
1.1. Podstawa sporządzenia raportu okresowego za II kwartał 2013 r.
3
1.2 Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej MODECOM:
3
1.2.1 Skład Grupy Kapitałowej:
3
1.2.2 Zarząd
4
1.2.3 Rada Nadzorcza
4
1.3 Akcje i akcjonariat
4
2) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2013 roku
5
2.1 Wybrane dane finansowe z bilansu
5
2.2 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat
5
2.3 Informacja dotycząca prognoz
6
2.4 Komentarz Zarządu Grupy Kapitałowej MODECOM na temat czynników i zdarzeń,
które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
6
3) Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2013 roku.
7
3.1 Wybrane dane finansowe z bilansu
7
3.2 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat
7
3.3 Informacja dotycząca prognoz.
8
3.4 Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń,
2
które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
8
4) Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem
Emitent obejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.
9
5) Istotne zdarzenia po dacie bilansu
10
6) Oświadczenie Zarządu Grupy Kapitałowej MODECOM
w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego.
11
RAPORT roczny MODECOM S.A.
1) Wprowadzenie
1.1. Podstawa sporządzenia raportu okresowego za II kwartał 2013 r.
Niniejszy raport został sporządzony na podstawie § 5 ust. 1., 2a., 3., 5.1. i 5.2. oraz zgodnie z ust. 4.1. i 4.2.
Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Raport okresowy zawiera dane jednostkowe oraz skonsolidowane Grupy Kapitałowej MODECOM za II kwartał 2013 roku i obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku oraz dane porównawcze za okres od 1
kwietnia do 30 czerwca 2012 roku, a także dane finansowe narastająco w bieżącym roku obrotowym oraz w
roku poprzednim.
Elementy sprawozdania finansowego zaprezentowane w niniejszym raporcie okresowym zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613).
Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych.
1.2 Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej MODECOM:
1.2.1 Skład Grupy Kapitałowej:
Spółka dominująca
Siedziba:
Telefon: Fax:
Strona internetowa:
NIP:
REGON:
Nr KRS:
Zarząd:
MODECOM S.A.
Ołtarzew, Ceramiczna 7, 05-850 Ożarów Maz.
22 597 48 48
22 597 48 49
www.modecom.pl
113-21-15-893
014933904
0000323967
Prezes Zarządu – Waldemar Giersz
Spółka zależna
Siedziba:
NIP:
REGON:
Nr KRS:
MODE COM HUNGARY KFT.
Budapest, Hangary, Róbert Károly krt. 61-65
HU 14272026
14272026-4651-113-01
01-09-896538
3
RAPORT roczny MODECOM S.A.
1.2.2 Zarząd
Zarząd Spółki MODECOM S.A. jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu w Spółce pełni Waldemar
Giersz.
Zarząd MODE COM HUNGARY KFT. jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Waldemar
Giersz.
1.2.3 Rada Nadzorcza
Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2013 r.
·
·
·
·
·
·
Jakub Łozowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Dobrzański - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krystyna Łozowska-Klenk - Sekretarz Rady Nadzorczej
Małgorzata Giersz - Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Książek – Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Kramarczuk - Członek Rady Nadzorczej
1.3 Akcje i akcjonariat
Struktura akcjonariatu Spółki MODECOM S.A. ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień 14
sierpnia 2013 roku co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
Struktura akcjonariatu stan na 14 sierpnia 2013 roku
Akcjonariusz
Modecom Cyprus Ltd.
Brielle Holdings Ltd.
Pozostałe
Razem
4
Seria akcji
A,B,C –
uprzywilejowane
A,C –
uprzywilejowane
D–
nieuprzywilejowane
Liczba
akcji
Liczba
głosów
Udział
w kapitale
zakładowym
Udział
w ogólnej
liczbie głosów
785 690
1 571 380
66,57%
70,54%
261 744
523 488
22,18%
23,50%
132 850
132 850
11,25%
5,96%
1 180 284
2 227 718
100,00 %
100,00 %
RAPORT roczny MODECOM S.A.
2) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2013 r.
2.1 Wybrane dane finansowe z bilansu
PLN
30.06.2012 r.
762 429, 41
68 433 377, 85
69 195 807, 26
43 241 419, 45
1 036 674, 48
53 264 998, 09
15 597 501, 87
11 802 840, 00
DANE
(na dzień)
Aktywa Trwałe
Aktywa Obrotowe
Aktywa razem
Należności krótkoterminowe
Należności długoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
30.06.2013 r.
772 092, 15
61 839 768, 48
62 611 860, 63
23 336 552, 84
1 916 501, 17
43 897 253, 51
18 583 221, 78
11 802 840, 00
2.2 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat
PLN
DANE
(za okres)
01.01.2012
30.06.2012
PLN
01.01.2013
30.06.2013
01.04.2012
30.06.2012
01.04.2013
30.06.2013
Przychody netto ze sprzedaży
68 598 524, 02
79 189 088, 53
33 291 660, 99
37 842 864, 59
Koszty działalności operacyjnej
66 734 103, 79
76 078 777, 60
32 709 559, 78
37 223 515, 14
252 599, 66
329 809, 79
125 923, 78
165 232, 27
1 864 420, 24
3 110 310, 93
582 101, 85
619 349, 45
123 510, 72
222 237, 75
106 604, 61
86 639, 36
79 530, 46
352 458, 93
28 158, 35
194 686, 49
1 908 400, 50
2 980 089, 75
660 548, 31
511 302, 32
277, 94
38 904, 95
0, 02
38 373, 56
1 023 320, 78
818 467, 39
544 368, 37
420 600, 13
Zysk/strata z działalności
gospodarczej
885 357, 66
2 200 527, 31
116 180, 13
129 075, 74
Zysk/strata brutto
885 357, 66
2 200 527, 31
116 180, 13
129 175, 74
Zysk/strata netto
712 939, 66
1 704 138, 31
93 193, 13
62 689, 74
Amortyzacja
Zysk/Strata ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk/Strata z działalności
operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
5
RAPORT roczny MODECOM S.A.
2.3 Informacja dotycząca prognoz
Grupa Kapitałowa MODECOM nie publikowała prognoz finansowych na rok 2013.
2.4 K
omentarz Zarządu Grupy Kapitałowej MODECOM
na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ
na osiągnięte wyniki finansowe.
W analizowanym okresie Grupa Kapitałowa MODECOM uzyskała przychody w wysokości 37 842 864,59 PLN,
co stanowi wzrost o 13,7% w stosunku do analogicznego kwartału w 2012 roku, w którym przychody wyniosły 33
291 660,99 PLN. Wraz ze wzrostem przychodów ze sprzedaży wzrosły również koszty z działalności operacyjnej
i wynoszą odpowiednio 37 223 515,14 PLN wobec 32 709 559,78 PLN w stosunku do II kwartału 2012 roku, co
stanowi wzrost o 13,80 %. Czynnikiem mającym wpływ na wzrost przychodów oraz kosztów osiągniętych w II
kwartale była przede wszystkim ekspansywna sprzedaż prowadzona przez Grupę.
Przechodząc do analizy struktury bilansu Grupy Kapitałowej MODECOM obserwujemy zmiany aktywów i pasywów. Na koniec II kwartału 2013 roku aktywa razem osiągnęły wartość 62 611 860,63 PLN, co stanowi spadek o 9,5% w stosunku do dnia bilansowego analogicznego okresu w 2012 roku, w którym aktywa wyniosły
69 195 807,26 PLN. Na koniec II kwartału 2013 roku Grupa Kapitałowa odnotowała znaczny spadek należności
krótkoterminowych, które wyniosły 23 336 552,84 PLN, co stanowi spadek o 46,0% w stosunku do dnia bilansowego analogicznego kwartału 2012 roku, w którym należności osiągnęły wartość 43 241 419,45 PLN. Tendencja
spadkowa ogólnej wartości należności krótkoterminowych utrzymuje się na poziomie osiągniętym w I kwartale
2013, co wynika ze zmiany finansowania Grupy Kapitałowej MODECOM.
Grupa Kapitałowa MODECOM odnotowała spadek zobowiązań krótkoterminowych, które w ww. okresie wyniosły 43 897 253,51 PLN, co stanowi spadek o 17,6% w stosunku do dnia bilansowego II kwartału 2012 roku, w
którym zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 53 264 998,09 PLN. Kapitały własne na koniec II kwartału 2013
roku osiągnęły wartość 18 583 221,78 PLN, co stanowi wzrost o 19,1% w stosunku do dnia bilansowego analogicznego okresu 2012 roku, w którym kapitały własne osiągnęły wartość 15 597 501,87 PLN.
Grupa Kapitałowa MODECOM zakończyła I półrocze 2013 roku osiągając zysk brutto w wysokości 2 200 527,31
PLN, co stanowi wzrost o 148,5% w stosunku do dnia bilansowego analogicznego okresu w 2012 roku, gdzie
wartość ta wyniosła 885 357,66 PLN. Zysk brutto wypracowany za II kwartał 2013 roku osiągnął wartość 129
175,74 PLN co stanowi wzrost o 11,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
6
RAPORT roczny MODECOM S.A.
3) Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2013 r.
3.1 Wybrane dane finansowe z bilansu
PLN
30.06.2012 r.
828 890, 65
71 157 699, 16
71 986 589, 81
46 033 685, 11
0, 00
984 693, 94
56 052 143, 78
0, 00
15 601 138, 73
11 802 840, 00
DANE
(na dzień)
Aktywa Trwałe
Aktywa Obrotowe
Aktywa razem
Należności krótkoterminowe
Należności długoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
30.06.2013 r.
824 006, 00
57 378 194, 96
58 202 200, 96
19 039 025, 49
0, 00
1 799 849, 05
39 626 355, 99
0, 00
18 444 459, 63
11 802 840, 00
3.2 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat
PLN
DANE
(za okres)
PLN
01.01.2012
30.06.2012
01.01.2013
30.06.2013
Przychody netto ze sprzedaży
68 123 839, 35
70 563 467, 22
32 841 905, 15 33 237 528, 38
Koszty działalności operacyjnej
66 251 864, 49
67 519 246, 95
32 243 911, 12 32 635 349, 69
251 816, 11
329 032, 60
125 512, 02
164 811, 96
1 871 974, 86
3 044 220, 27
597 994, 03
602 178, 69
123 510, 72
222 237, 75
106 604, 81
86 639, 36
79 530, 46
352 458, 93
28 237, 43
194 686, 49
1 915 955, 12
2 913 999, 10
676 361, 41
494 131, 57
263, 13
22 114, 67
0, 03
21 789, 17
1 023 276, 43
817 543, 56
544 330, 21
420 266, 52
Zysk/strata z działalności
gospodarczej
892 941, 85
2 118 570, 21
132 031, 23
95 654, 22
Zysk/strata brutto
892 941, 85
2 118 570, 21
132 031, 23
95 654, 22
Zysk/strata netto
720 523, 85
1 622 181, 21
109 044, 23
29 268, 22
Amortyzacja
Zysk/Strata ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk/Strata z działalności
operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
01.04.2012
30.06.2012
01.04.2013
30.06.2013
7
RAPORT roczny MODECOM S.A.
3.3 Informacja dotycząca prognoz
Spółka MODECOM S.A. nie publikowała prognoz finansowych na rok 2013.
3.4 Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń,
które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
Przychody netto ze sprzedaży za II kwartał 2013 roku osiągnęły wartość 33 237 528,38 PLN, co oznacza
nieznaczny wzrost (o 1,2%) względem II kwartału 2012 roku, kiedy to wynosiły 33 237 528,38 PLN. Koszty
z działalności operacyjnej w omawianym okresie również uległy nieznacznemu wahaniu i osiągnęły wartość
32 635 349,69 PLN, co stanowi wzrost na identycznym poziomie co przychody z działalności operacyjnej w II
kwartale 2013 roku.
Po II kwartale 2013 roku Spółka MODECOM S.A. uzyskała zysk brutto narastająco w wysokości 2 118 570,21
PLN, co stanowi wzrost o 137,2% w stosunku do analogicznego okresu w 2012 roku, którego wartość wyniosła 892 941,85 PLN.
Dokonując analizy pozycji bilansu Emitenta w II kwartale 2013 roku obserwujemy następujące zmiany w
strukturze aktywów i pasywów:
- aktywa razem na koniec II kwartału 2013 roku osiągnęły wartość 58 202 200,96 PLN, co stanowi spadek
o 19,1% w stosunku do II kwartału 2012 roku, gdzie wartość aktywów wyniosła 71 986 589,81 PLN.
- należności krótkoterminowe na koniec II kwartału 2013 roku wyniosły 19 039 025,49 PLN, co stanowi
spadek o 58,6% w stosunku do dnia bilansowego analogicznego okresu w 2012 roku.
- zobowiązania krótkoterminowe na koniec II kwartału 2013 roku wyniosły 39 626 355,99 PLN, co stanowi
spadek o 29,3% w stosunku do wartości 56 052 143,78 PLN na koniec analogicznego okresu 2012 roku.
Wobec minimalnego wpływu wyników spółki węgierskiej na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MODECOM komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki jest identyczny jak komentarz Zarządu na wyniki Grupy Kapitałowej MODECOM.
8
RAPORT roczny MODECOM S.A.
4) Informacje na temat aktywności, jaką w okresie
objętym raportem Emitent obejmował w obszarze
rozwoju prowadzonej działalności.
Grupa Kapitałowa MODECOM w pierwszym półroczu 2013 utrzymała trend wzrostowy na rynkach krajowym
i zagranicznym. Zgodnie ze strategia przyjętą w 2012 roku Grupa kontynuowała działania z zakresu pozyskiwania nowych rynków zbytu jak również prace nad poszerzaniem oferty o nowe grupy produktowe. Nasza oferta
dystrybucyjna wzbogaciła się w tym okresie o dystrybucję nowych produktów. Na szczególną uwagę zasługują
poniższe propozycje:
- tablet MODECOM FreeTAB 1014 IPS X4 z wydajnym czterordzeniowym procesorem. W tablecie zastosowano najwyższej generacji, renomowany procesor RockChip RK3188 oparty na architekturze Cortex A9 z
napędem na cztery rdzenie. Ten obecnie najwyższej jakości na rynku układ obliczeniowy charakteryzuje się niesłychaną szybkością przetwarzania danych, co czyni z tego produktu, potężne, wygodne oraz wielofunkcyjne
narzędzie zarówno do pracy, jak i do zabawy. Za sprawą zastosowanego w procesorze najmniejszego procesu
technologicznego (28nm) już od pierwszego uruchomienia tabletu, doświadczamy jego potężnych możliwości,
w szczególności w trakcie grania w najnowocześniejsze na rynku gry, czy też odtwarzania filmów w najwyższej
jakości,
- podstawka do tabletu MODECOM Base MC-TH14 kompaktowych rozmiarów składana podstawka pod
tablet i smartfon, która ma na celu podnieść komfort pracy z tymi popularnymi w ostatnim czasie urządzeniami
multimedialnymi. Produkt ten wyróżnia się składaną oraz łatwą w transporcie konstrukcją,
- modem 3G USB MODECOM FreeNET MC-3HS21 umożliwiający użytkownikom urządzeń multimedialnych
nieograniczony dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej w dowolnym miejscu i czasie. Urządzenie obsługuje częstotliwość 900 MHz czyli z powodzeniem współpracuje z popularną i bezpłatna siecią Aero2®,
- słuchawki MC-400 Fruit dedykowane do smartfonów o oryginalnym wzornictwie i modnych jaskrawych
kolorach,
- wielofunkcyjny, wewnętrzny czytnik kart pamięci MODECOM CR-525, który umożliwia rozszerzenie komputera stacjonarnego o dodatkowe funkcje i możliwości. Wyposażony w 5 slotów przeznaczonych do użycia z
popularnymi typami kart pamięci. W trosce o maksymalny komfort pracy, czytnik został wyposażony w cztery
porty USB, które pozwalają na podłączenie przenośnych dysków pamięci oraz dodatkowych akcesoriów komputerowych takich jak myszki, klawiatury, czy kamery internetowe,
- torba na laptopa MODECOM CORDOBA produkt, którego walory wizualne doskonale opisuje fraza klasyczna, biznesowa elegancja. Produkt ten przy pierwszym kontakcie, przyciąga uwagę wyjątkowo zgrabną
linią, która wraz z elementami dekoracyjnymi w postaci stonowanych przeszyć stanowi idealną konstrukcję w
duchu klasycznej elegancji. Sekretem wyjątkowości torby MODECOM CORDOBA jest jej uniwersalne wzornictwo, dzięki któremu można jej używać zarówno podczas spotkań biznesowych z klientami, jak i w trakcie mniej
oficjalnych sytuacji,
- do oferty dołączył zaawansowany skaner Plustek OpticFilm 120 zaawansowane narzędzie do skanowania
slajdów i negatywów dla entuzjastów i profesjonalistów.
W II kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa MODECOM dynamicznie poszerzała swoje kanały dystrybucyjne
w Europie. W Hiszpanii wprowadziliśmy nasze tablety do jednej z sieci handlowych, która posiada 23 sklepy
retailowe w największych miastach. Na Malcie zrealizowaliśmy jedno z pierwszych zamówień na tablety i akcesoria do tabletów. Dystrybutor z Grecji wprowadził 30 nowych produktów MODECOM do swojej oferty. Obecnie
na rynku greckim jest dostępnych ponad 60 produktów naszej marki. W kwietniu br. Grupa Kapitałowa pozyskała kontrakt dystrybucyjny określający warunki współpracy z firmą będąca jednym z czołowych dystrybutorów na
rynku czeskim. W celu zwiększenia rozpoznawalności naszej marki, na tym rynku prowadziliśmy intensywną
akcje marketingową w sieci sklepów partnerskich oraz promowaliśmy produkty w gazetkach reklamowych.
W miesiącu czerwcu akcja marketingowa zaowocowała wygranym przetargiem na sprzedaż siedmiocalowych
tabletów. Na rynku bułgarskim wraz z dystrybutorem Grupa promowała produkty swojej marki w jednej z naj-
9
RAPORT roczny MODECOM S.A.
większych sieci handlowych. Akcja okazała się sukcesem ciesząc się bardzo dużym zainteresowaniem wśród
klientów. Grupa Kapitałowa MODECOM nawiązała współpracę z nowym partnerem z terenu Serbii rozwijając tym samym swoją dotychczasową współpracę na terenach Półwyspu Bałkańskiego. Na rynku ukraińskim
zwiększyliśmy sprzedaż tabletów oraz powiększyliśmy ofertę produktową o inne produkty naszej marki.
W II kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa MODECOM również intensywnie realizowała strategię poszerzania rynków pozaeuropejskich. W czerwcu doszło do podpisania Listu Intencyjnego określającego warunki
współpracy z amerykańską firmą, która jest zainteresowana zakupem naszych tabletów. W II kwartale Grupa
realizowała kolejne zamówienia z kontraktu handlowego na sprzedaż sprzętu komputerowego z kontrahentem
z Bliskiego Wschodu (raport bieżący 5/2012 z dnia 05/03/2012). Oferta produktowa na tym rynku została poszerzona o nowe grupy produktowe między innymi o tablety.
W omawianym okresie produkty marki MODECOM otrzymały następujące nagrody oraz wyróżnienia:
- główną nagrodę dla tabletu FreeTAB 9704 (PC WORLD),
- drugie miejsce dla tabletu FreeTAB 1003 IPS w teście Komputer Świat oraz CD ACTION poleca,
- rekomendacja Dobra jakość do ceny dla obudowy Feel 202,
- test tabletu FreeTAB 8014 (PC FORMAT) oraz wyróżnienie znaczkiem „dobry zakup” na portalu TabletManiak,
- wyróżnienie znaczkiem „dobry zakup” na portalu TabletManiak dla tabletu FreeTAB 8003 3G.
Priorytetem Grupy Kapitałowej MODECOM w II kwartale było dążenie do wzrostu przychodów ze sprzedaży
i udziału w rynku krajowym, jak i zagranicznym. Ciągle trwają prace nad optymalizacją procesów. Wciąż zmieniamy się dla naszych klientów, w celu podniesienia szybkości i jakości obsługi. Odpowiednio dostosowujemy
nasze działy sprzedaży, aby sprostać tym wymaganiom. Pracujemy nad udoskonalaniem i upraszczaniem
procedur dla zwiększenia zadowolenia naszych odbiorców. Dokonujemy tego poprzez stały kontakt z klientami
i wspieranie ich wiedzą naszego zespołu a także poprzez realizację specjalistycznych szkoleń dla naszych
partnerów
5) Istotne zdarzenia po dacie bilansu
W miesiącu lipcu br. Spółka MODECOM SA dokonała sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce
zależnej MODE COM HUNGARY KFT (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2013 z dnia 18
lipca 2013 roku).
10
RAPORT roczny MODECOM S.A.
6) Oświadczenie Zarządu Grupy Kapitałowej
MODECOM w sprawie rzetelności sprawozdania
finansowego.
Zarząd Grupy Kapitałowej MODECOM oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne dane
finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Emitenta. Odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy MODECOM
oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Grupy MODECOM zawiera prawdziwy obraz sytuacji
Spółki.
Prezes Zarządu
Waldemar Giersz
11
RAPORT roczny MODECOM S.A.
12
www.modecom.pl