VENTURE CAPITAL POLAND S.A.

VENTURE CAPITAL POLAND S.A.
atrakcyjna inwestycja na rynku NewConnect
PROFIL DZIAŁALNOŚCI
Venture Capital Poland S.A. jest spółką inwestycyjną
obecną na rynku od 2010 roku. Działalność firmy
koncentruje się na budowaniu portfela spółek poprzez
wspieranie ich finansowo oraz organizacyjnie i
realizacyjnie na różnych płaszczyznach działalności.
Emitent finansuje rozwój spółek portfelowych oraz
oferuje merytoryczne wsparcie we wczesnych etapach, ze
szczególnym uwzględnieniem przekazywania know-how
w
zakresie
zarządzania
i
budowy
wartości
przedsiębiorstwa. Venture Capital Poland S.A. inwestuje
w wyselekcjonowane przez Komitet Inwestycyjny
podmioty niepubliczne działające w różnych branżach, ze
szczególnym uwzględnieniem następujących sektorów:
•
•
•
•
•
•
technologie telekomunikacyjne (w tym projekty
internetowe oferujące unikalne e-usługi),
nowoczesna medycyna,
rozwiązania biotechnologiczne,
energetyka odnawialna,
projekty związane z ochroną środowiska,
atrakcyjne projekty/podmioty działające na
rynku krócej niż 3 lata.
STRATEGIA SPÓŁKI
Misją Venture Capital Poland S.A. jest trwałe tworzenie wartości dla
Akcjonariuszy poprzez przemyślane i zgodne z przyjętą strategią inwestowanie
typu venture capital w innowacyjne przedsięwzięcia o ponadprzeciętnym
potencjale wzrostu.
Zgodnie z wizją Spółki chcemy osiągnąć znaczącą pozycję na polskim rynku
venture capital poprzez bycie godnym zaufania partnerem finansowym dla
młodych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw poszukujących wsparcia
kapitałowego.
Celami strategicznymi VCP na lata 2012-2014 są:
• osiągnięcie wartości portfela inwestycyjnego powyżej 15 mln złotych do
końca roku 2012 oraz powyżej 60 mln złotych do końca roku 2014;
• wejście na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
do końca roku 2014;
• stworzenie komplementarnego do działalności podstawowej działu
doradztwa biznesowego zapewniającego pokrycie kosztów operacyjnych
Spółki już w 2012 roku.
Venture Capital Poland SA
DOTYCHCZASOWE INWESTYCJE VCP S.A.
Spółki Portfelowe
Udział
w kapitale
zakładowym
Udział
w głosach na
WZ/ZW
Green Arrow Energy S.A.
25,92%
25,92%
ATOS BH Sp. z o.o.
22,60%
22,60%
2,72%
2,72%
11,36%
11,36%
Stacja Narciarska Kicarz Sp. z o.o.
Revitum Sp. z o.o.
VENTURE CAPITAL POLAND S.A.
atrakcyjna inwestycja na rynku NewConnect
DANE FINANSOWE
EMISJA AKCJI SERII E
na dn. 19.12.2011 r.:
Cena akcji na zamknięciu ( PLN)
3.93 (+9.17%)
Średnia wartość obrotu (tys. PLN)
Emisja akcji serii E oferowanych do objęcia jest określona
widełkowo w przedziale od 285 714 do 749 460 akcji po cenie
emisyjnej 3,50 PLN za akcję. Przewidywane zatem wpływy brutto
wyniosą odpowiednio pomiędzy 999 999 PLN, a 2 623 110 PLN.
27,87
Źródło : New Connect
Venture Capital Poland S.A. jest w dobrej kondycji finansowej z
perspektywami na dalszy rozwój. Zgodnie z planami na 2012 rok dwie
spółki portfelowe zostaną upublicznione na rynku NewConnect i
pojawią się pierwsze deziwestycje w Venture Capital Poland S.A.
Przychody z dezinwestycji
Ilość oferowanych akcji
Cena emisyjna akcji serii E
Łącznie maksymalne wpływy
z oferty
Minimalne wpływy z oferty
285 714 – 749 460
3,50 PLN
2 623 110,00 PLN
999 999,00 PLN
Venture Capital Poland SA (tys. zł)
2011 p
2012 p
2013 p
0
5 248
17 920
ATOS BH Sp. z o.o.
0
2 681
2 681
REVITUM Sp. z o.o.
0
2 567
0
St. Nar. KICARZ Sp. z o.o.
0
0
5 997
Green Arrow Energy SA
0
0
9 243
Razem
17 920
20 000
15 000
10 000
5 248
5 000
0
2012 p
2013 p
VENTURE CAPITAL POLAND S.A. – atrakcyjna
inwestycja.
Venture Capital Poland SA
•
•
•
•
Dobre perspektywy rynkowe dla rozwoju funduszy typu
V/C, P/E w Europie Środkowej,
Zdywersyfikowany portfel inwestycji,
Kompetentny Komitet Inwestycyjny zbudowany z osób o
wieloletnim doświadczeniu w budowaniu i zarządzaniu
firmami w różnych branżach,
Wysoki zwrot z inwestycji.
ZAPRASZAMY DO INWESTOWANIA
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o
kontakt z:
Mariusz Ambroziak – Prezes Zarządu
T: +48 22 333 71 33
E: [email protected]
www.vcpoland.pl
Środki pozyskane z emisji akcji serii E zostaną przeznaczone na
następujące cele:
400 tys. PLN – inwestycja w nową spółkę z branży
telekomunikacyjnej – I kwartał 2012 roku,
•
400 tys. PLN – inwestycja w nową spółkę z branży
informatyzacji służby zdrowia – I kwartał 2012 roku,
•
100 tys. PLN – wykonanie opcji zakupu dodatkowych
udziałów w Revitum – cel już zrealizowany,
•
30 tys. PLN – wykonanie opcji zakupu dodatkowych
udziałów w Kicarz – cel już zrealizowany,
•
70 tys. PLN – środki na dalsze wykonanie opcji w SN
Kicarz – I kwartał 2012 roku.
Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone przede
wszystkim na inwestycje w dwie nowe spółki portfelowe, z którymi
Zarząd Spółki prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy. Są to
spółki z branży telekomunikacyjnej oraz IT w służbie zdrowia. W
początkowej fazie Emitent zamierza przeznaczyć około 300 tys. –
400 tys. PLN na każdą z nowych inwestycji.
•
HARMONOGRAM OFERTY
Handel prawami poboru
20 - 23 grudnia 2011 r.
Zapisy na akcje
01 - 29 grudnia 2011 r.
Przydział akcji
12 stycznia 2012 r.
Zapisy na akcje serii E będą przyjmowane od dnia 1 grudnia 2011 r.
do dnia 29 grudnia 2011 r. w domach maklerskich. Formularz
zapisu na akcje jest dostępny na stronie spółki:
www.vcpoland.pl/relacje_inwestorskie.html
VENTURE CAPITAL POLAND S.A.
Pl. Dąbrowskiego 1 lok. 316, 00-057 Warszawa
KRS 0000353979, NIP 5213561848, REGON 142340390
Zastrzeżenie: Niniejszy dokument nie stanowi oferty do sprzedaży w świetle
Prawa Cywilnego.