GPW Newsletter

GPW NEWSLETTER
NR 64 (225) - 19.03.2012
TYDZIEŃ NA RYNKU
12.03.2012 - 16.03.2012
Największe tygodniowe spadki
Spółka
Spółka
Główny Rynek GPW
Wartość obrotów sesyjnych (akcje i PDA)
5.279 mln zł
Wartość na koniec tygodnia
2 338 pkt.
Zmiana tygodniowa
2,27 %
poee Rynek Energii GPW
Kurs
zamknięcia
(zł)
Zmiana
kursu
(%)
Wartość
obrotu
(mln zł)
BOMI
2,13
-17,76
18,41
SKOTAN
3,25
-12,87
12,37
HBPOLSKA
1,03
-11,21
8,76
Więcej notowań +
Spółka
Wartość
obrotu
(mln zł)
5,85
9,76
106,39
80
6,24
28,62
Wartość obrotów sesyjnych (akcje i PDA)
52,4
6,03
78,26
Największe tygodniowe obroty
ASSECOPOL
NCIndex na koniec tygodnia
Kurs
zamknięcia
(zł)
Zmiana
kursu
(%)
Wartość
obrotu
(mln zł)
GTC
7,05
-4,34
72,52
JSW
100,1
-4,3
156,27
BORYSZEW
0,79
-3,66
149,16
43,22 pkt.
Zmiana tygodniowa
Spółka
Największe tygodniowe spadki
Spółka
Więcej notowań +
Zmiana
kursu
(%)
HANDLOWY
Spółka
NewConnect
Kurs
zamknięcia
(zł)
SYNTHOS
Spółka
0,35 %
Zmiana
kursu
(%)
Wartość
obrotu
(mln zł)
ZWG
2,38
13,88
25,38
MEDICALG
67,9
-3
2,48
AERFINANC
0,57
67,65
1,81
2 562 pkt.
Zmiana tygodniowa
3,16 %
Więcej notowań +
Wolumen
sesyjny (szt.)
Liczba
otwartych
pozycji (szt.)
321.287
138.324
18.633
53.172
Kontrakty terminowe
Opcje
Największe tygodniowe wzrosty
Spółka
Spółka
Kurs
zamknięcia
(zł)
CEDC
16
Zmiana
kursu
(%)
14,61
Wartość
obrotu
(mln zł)
14,16
KOV
1,81
14,56
38,19
ROVESE
5,78
10,52
4,59
Produkty strukturyzowane
Spółka
Spółka
Kurs
zamknięcia
(zł)
Zmiana
kursu
(%)
Wartość
obrotu
(mln zł)
PBG
44,8
-14,01
124,74
BIOTON
0,09
-10
4,91
MIDAS
0,97
-7,62
33,82
Instrument
Instrument
Kurs
zamknięcia
(zł)
Zmiana
kursu
(%)
Wartość
obrotu
(mln zł)
157,74
0,53
0,98
RCSDXA0412
210,5
-2,69
0,62
RCSILAOPEN
101,8
-2,54
0,43
Catalyst
Instrument
Instrument
MBR0814
10 533 pkt.
Zmiana tygodniowa
1,51 %
Największe tygodniowe wzrosty
Spółka
PEP
ZELMER
ABCDATA
Spółka
Więcej notowań +
Największe tygodniowe obroty
Więcej notowań +
Wartość na koniec tygodnia
Więcej notowań +
Największe tygodniowe obroty
RCSCRAOPEN
Największe tygodniowe spadki
GPW0117
Kurs
zamknięcia
(zł)
100,3
101,4
Zmiana
kursu
(%)
Wartość
obrotu
(mln zł)
0
2,24
0,3
1,75
BLI1213
Nie uwzględnia obligacji skarbowych i rynku BondSpot
Kurs
zamknięcia
(zł)
Zmiana
kursu
(%)
Wartość
obrotu
(mln zł)
25,2
18,03
19,45
35
17,14
0,78
2,89
13,78
2,1
Obrót
RTE GPW
41334 MWh
REK GPW
33258 MWh
Handel na dzień 12 - 18.03.2012
DEBIUTY
13.3.2012
Telecom Media SA - NewConnect
Telecom Media to 18. debiut w tym roku oraz 367. spółka
notowana na alternatywnym rynku akcji GPW. Zakres
oferty produktowej i usługowej Grupy Telecom Media
obejmuje m.in. reklamę mobilna, czyli kompleksowe
rozwiązania reklamowe oparte o platformy mobilne i
rozrywkę mobilną, obejmująca serwisy rozrywkowe,
konkursy, quizy oraz loterie SMS. W związku z przejęciem
udziałów spółki Optizen Labs, Telecom Media rozszerza
swoją działalność o urządzenia typu tablet, stając się
dystrybutorem specjalistycznego narzędzia edytorskiego
DPS do tworzenia publikacji cyfrowych na tablety oraz ich
dalszej dystrybucji. Poprzez rozwijaną platformę JuupStore,
Emitent angażuje się w masową dystrybucję darmowych i
płatnych
aplikacji
na
telefony
komórkowe.
14.3.2012
Instrument Instrument
Wartość na koniec tygodnia
54,96 mln zł
Kurs
zamknięcia
(zł)
Instrumenty pochodne
Więcej notowań +
Rynek
Relacje z debiutów
Największe tygodniowe wzrosty
Spółka
Rynek
Więcej notowań +
The Farm 51 Group SA - NewConnect
The Farm 51 Group jest producentem gier na komputery
PC i konsole. Emitent poza obecnie prowadzonymi pracami
nad własnymi grami autorskimi (Adventurer, Demons of
War, GetEven) realizuje również zlecenia na rzecz innych
wydawców gier. Dotychczas Emitent osiągał przychody z
realizacji projektów gier na zlecenie wydawców. Wśród
projektów, w których uczestniczył Emitent można wymienić
następujące gry: Time Ace, Wiedźmin, NecrovisioN, Two
Worlds. Emitent posiada dwa niezależne zespoły
produkcyjne, w ramach których zatrudnia średniomiesięcznie
30-35 osób na podstawie autorskich umów o dzieło. The
Farm 51 Group to 19. debiut w tym roku oraz 368. spółka
notowana na alternatywnym rynku akcji GPW.
14.3.2012
Grupa Nokaut - Rynek Główny
Grupa Nakaut to 3. debiut w tym roku oraz 428. spółka
notowana na Głównym Rynku GPW. Wszystkie usługi
oferowane przez Emitenta są dostarczane do odbiorców za
pomocą sieci Internet. Trzon działalności Grupy Nokaut S.A.
stanowi
prowadzenie
platformy
online
kojarzącej
potencjalnych nabywców produktów i usług z ich
sprzedawcami w domenie Nokaut.pl (porównywarka cen).
W tym przypadku współpracy ze sklepami internetowymi
mamy do czynienia z bezpośrednim kanałem dystrybucji
użytkownik odwiedzający strony porównywarki cenowej po
wybraniu interesującego go produktu zostaje przekierowany
na stronę sklepu internetowego, gdzie może dokonać
zakupu.
Emitent
wraz
z
podmiotem
zależnym
SklepyFirmowe.pl Sp. z o.o. tworzy zintegrowany pionowo
kanał dystrybucji. Klienci serwisu SklepyFirmowe.pl (sklepy
internetowe) korzystają z usługi umożliwiającej integrację ich
oferty produktowej z porównywarką Nokaut.pl, co umożliwia
automatyczną reklamę produktów sklepu internetowego w
Nokaut.pl. Trzecim źródłem przychodów Emitenta jest
sprzedaż reklamy internetowej (kanał bezpośredni oraz
pośredni).
Video +
KONTAKT
Zespół Relacji z Mediami GPW
tel.: 022 537 7957
email: [email protected]
Newsletter GPW został sporządzony wyłącznie w celu informacyjnym. Informacje w nim zawarte nie stanowią oferty kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek papierów
wartościowych bądź instrumentów finansowych. Informacje niniejsze nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiejkolwiek usługi.
Strona 1
GPW NEWSLETTER
NR 64 (225) - 19.03.2012
16.3.2012
22.3.2012
3.4.2012
MODE SA - NewConnect
V edycja międzynarodowej konferencji
"Innowacyjność i kreatywność kobiet"
Kongres Rynku Kapitałowego
MODE SA to 20. debiut w tym roku oraz 369. spółka
notowana na alternatywnym rynku akcji GPW. Oferta
Emitenta to urządzenia do fotografii produktowej oraz
prezentacji wizualnych w trybie 360°. Głównym produktem
jest Photo Composer występujący w wariantach: MODE 360
FA-40, MODE 360 FA-50, MODE M-40, MODE M-50,
MODE Twister FA-54. Photo Composer to częściowo
zautomatyzowana komora bezcieniowa do wykonywania
wysokiej jakości zdjęć i prezentacji na potrzeby komercyjne i
hobbystyczne. Finalnym efektem pracy z Photo
Composerem jest stworzenie Packshotów, czyli bardzo
wysokiej jakości zdjęć produktu i jego efektownej,
interaktywnej prezentacji 360°. Urządzenia Photo Composer
dedykowane są głównie dla branż: sprzedaży i marketingu,
badań i rozwoju, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
multimediów, e-commerce, serwisów online, kontroli jakości
i działów prawnych. Ponadto urządzenie jest idealnym
rozwiązaniem dla prywatnych użytkowników, do celów
hobbystycznych.
Video +
Nadchodzące debiuty
Bank Spółdzielczy w
Tychach
2012-03-22
10:30
Vantage Development
2012-03-26
10:00
Quality All Development
2012-03-27
10:30
Edison
2012-03-30
11:25
W dniach 22 - 23 marca br. w Warszawie odbędzie się V
edycja międzynarodowej konferencji "Innowacyjność i
kreatywność kobiet" pod hasłem "Projektowanie jakości życia
w nowoczesnej gospodarce" Wydarzenie to organizowane
jest przez Urząd Patentowy RP we współpracy ze Światową
Organizacją Własności Intelektualnej, Urzędem ds.
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, warszawską Giełdą
Papierów Wartościowych oraz licznymi
instytucjami i
organizacjami partnerskimi i zostało objęte Honorowym
Patronatem
Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej
Bronisława Komorowskiego. Tegoroczny temat konferencji
dotyczy wpływu wzornictwa na szeroko rozumianą jakość
życia. Design jest obecnie jednym z głównych elementów
strategii biznesowych i istotnym czynnikiem wpływającym
na konkurencyjność gospodarek, ich pozycję i znaczenie w
zglobalizowanym świecie. W konferencji wezmą udział
wykładowcy z Europy, Azji, Ameryki Północnej, Afryki,
Australii - przedstawiciele biznesu, nauki, administracji oraz
projektanci. Konferencja odbędzie się pierwszego dnia w
Sali Kolumnowej Sejmu RP, drugiego - w siedzibie Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie.
Więcej +
24.3.2012
Wycena Wartości Przedsiębiorstw
Ekspert: Marcin Lewandowski
Więcej +
29.3.2012
Daty debiutów mogą ulec zmianie. Relacje na żywo:
http://gpwmedia.pl/
Szkolenia nt. instrumentów pochodnych, opcji i
produktów strukturyzowanych
AKCJE GPW NA GIEŁDZIE
Kurs zamknięcia akcji GPW na koniec tygodnia
zł
Zmiana tygodniowa
%
Relacje inwestorskie
Zapraszamy inwestorów giełdowych, studentów oraz
innych zainteresowanych do udziału w cyklu szkoleń dot.
instrumentów
pochodnych,
opcji
i
produktów
strukturyzowanych. Szkolenia będą prowadzone przez
ekspertów giełdowych oraz przedstawicieli domów
maklerskich i firm inwestycyjnych.
Harmonogram szkoleń
3 kwietnia 2012 roku odbędzie się pod patronatem Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie KONGRES RYNKU
KAPITAŁOWEGO,
organizowany
przez
Wydział
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z
KDPW. Główną ideą Kongresu jest upowszechnianie
specjalistycznej wiedzy o usługach oraz roli KDPW i GPW
wśród kadry naukowej wyższych uczelni, a także integracja
środowisk akademickich. Tematyka konferencji koncentruje
się wokół aktualnych problemów rynku kapitałowego,
planów i perspektyw związanych z implementacją nowych
produktów i usług oraz rozwiązań technologicznych
wspierających rozwój rynku w zakresie obrotu, rozliczeń i
komunikacji z inwestorami i emitentami.
Więcej +
6.4.2012
Ocena Osiągnięć Inwestycji Portfelowych
Ekspert: Wojciech Sikorzewski
Więcej +
13.4.2012
Trwa nabór do I edycji Akademii Energii
Trwa nabór do I edycji Akademii Energii, której Uroczysta
Inauguracja odbędzie się 13 kwietnia br. w Sali Notowań
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Projekt jest
skierowany do studentów i absolwentów kierunków
ekonomicznych, prawniczych oraz inżynierskich do 26 roku
życia, którzy interesują się energetyką i z tą branżą wiążą swoją
przyszłość.
Od 14 kwietnia 2012 roku do 27 maja 2012 odbędzie się pięć
sesji weekendowych, w czasie których stypendyści będą
mieli okazję spotkać się z ekspertami, praktykami oraz
wybitnymi przedstawicielami świata nauki, którzy aktywnie
działają w branży energetycznej. Do projektu zostanie
przyjętych 30 osób. Na najlepszych będą czekały płatne
2-miesięczne staże w firmach partnerskich, które zostaną
zrealizowane po warsztatach.
Więcej +
13.4.2012
13.3.2012
Wyniki skonsolidowane Grupy GPW za 2011 r.
GPW w 2011 r.: konsekwentna realizacja strategii Giełdy
poparta solidną sytuacją finansową spółki.
Przychody ze sprzedaży: 268,8 mln zł - wzrost o 19,1%
Zysk z działalności operacyjnej: 133,7 mln zł - wzrost o
45,7%
Rekord obrotów na rynkach akcji
Zysk netto: 134,1 mln zł
EBITDA: 164,7 mln zł
Rentowność EBITDA: 61,3% - wzrost o 7 punktów proc.
ROE: 25,6%, wzrost o 7,4 punktu proc.
Zysk netto na akcję: 3,2 zł
Rozszerzenie Grupy Kapitałowej GPW o rynek towarowy
Więcej +
ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Opcje Egzotyczne - Mechanizm i Zastosowania
instrumenty bazowe
Ekspert: Wojciech Sikorzewski
Szkolenia przeznaczone są dla początkujących i
średniozaawansowanych inwestorów giełdowych. Uzyskana
wiedza pozwoli początkującym uczestnikom na rozpoczęcie
samodzielnego
inwestowania
na
GPW.
Dla
średniozaawansowanych będzie to okazja do zapoznania się
ze zbiorem wielu strategii inwestycyjnych. Udział w
szkoleniu wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie
internetowej
www.gpw.pl.
Rejestracja +
29.3.2012
Obowiązki Compliance, a Dyrektywa MiFID
Ekspert: Grzegorz Włodarczyk
21.3.2012
Obowiązki Informacyjne Spółek Publicznych Rynek Główny i Rynek NewConnect
4 terminy i lokalizacje:
21.03 Warszawa
23.03 Poznań
27.03 Kraków
29.03 Gdańsk
Eksperci: Paweł Małkiński, Sebastian Huczek
Więcej +
Więcej +
30.3.2012
Konferencja "Zarządzanie na miarę ambicji.
Wiedza, mądrość, skuteczność"
30 marca br. w ramach cyklu "Własny - tworzymy, cudzy chronimy. Kapitał intelektualny w firmach." w Sali Notowań
GPW odbędzie się konferencja "Zarządzanie na miarę
ambicji.
Wiedza,
mądrość,
skuteczność".
Więcej +
Więcej +
31.5.2012
Podyplomowe studia "Relacje inwestorskie w
spółce giełdowej"
Biuro Maklerskie Alior Banku zostało partnerem pierwszych
w Krakowie studiów podyplomowych "Relacje inwestorskie
w spółce giełdowej". Studia są wspólną inicjatywą
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
oraz agencji Centrum Relacji Inwestorskich. Honorowy
Patronat nad studiami objęły Komisja Nadzoru
Finansowego oraz Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. Pierwsza edycja studiów planowana jest
na październik 2012 r. Oferta studiów skierowana jest
przede wszystkim do przedstawicieli spółek notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych i na rynku NewConnect
oraz tych, którzy dopiero rozważają debiut na warszawskim
parkiecie.
Zajęcia prowadzone będą przez osoby
dysponujące znaczącym doświadczeniem rynkowym, dużym
dorobkiem naukowym oraz potwierdzonymi zdolnościami
dydaktycznymi.
Więcej +
31.3.2012
Analiza Techniczna II
Ekspert: Krzysztof Borowski
Więcej +
KONTAKT
Zespół Relacji z Mediami GPW
tel.: 022 537 7957
email: [email protected]
Newsletter GPW został sporządzony wyłącznie w celu informacyjnym. Informacje w nim zawarte nie stanowią oferty kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek papierów
wartościowych bądź instrumentów finansowych. Informacje niniejsze nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiejkolwiek usługi.
Strona 2
GPW NEWSLETTER
NR 64 (225) - 19.03.2012
RELACJE Z WYDARZEŃ I
KOMUNIKATY
14.3.2012
Seminarium "CSR Essentials"
14 marca br. odbyło się seminarium "CSR Essentials"
mówiące o zasadach i narzędziach społecznej
odpowiedzialności biznesu oraz korzyściach ich wdrażania z
perspektywy
budowy
przewagi
rynkowej
spółek
giełdowych.
Seminarium
było
dedykowane
przedstawicielom
spółek
notowanych
na
GPW.
Organizatorami spotkania były Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenie Emitentów
Giełdowych i firma doradczo-edukacyjna CSRinfo.
15.3.2012
Seminarium "Brazylia, Chile i inne kraje Ameryki
Płd. - szanse i możliwości dla polskich firm"
15 marca br. w Sali NewConnect warszawskiej giełdy
odbyło się seminarium z cyklu "Doing business in
możliwości jakie mogą oferować polskim firmom kraje
Ameryki Płd. Podczas konferencji odbyły się m.in. dwa
panele, poświęcone odpowiednio Brazylii i Chile.
Organizatorem konferencji był THINKTHANK. GPW
znalazła się wśród partnerów wydarzenia, a patronat nad
seminarium objęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
RAPORT
MAKROEKONOMICZNY
Polska
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym
2011 r. wzrosły o 0,4% m/m, a w ujęciu rocznym
inflacja wyniosła 4,3%
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2011 r.
wzrosły o 0,4% m/m, a w ujęciu rocznym inflacja wyniosła
4,3%. W lutym największy wzrost odnotowano w kategorii
"transport" - o 10,3% r/r, w tym "paliwa do prywatnych
środków transportu" - o 17,2% oraz "mieszkanie" - o 5,4%,
w tym "użytkowanie mieszkania i nośniki energii" - o 6,0%.
Analitycy w ankiecie agencji ISB przewidywali, że wskaźnik
CPI wyniósł w lutym 4,1% r/r.
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw w lutym 2012 r. spadło o 2,7%
m/m
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w
lutym 2012 r. spadło o 2,7% m/m, a w ujęciu rocznym
wzrosło o 4,3% i wyniosło 3568,32 zł. Przeciętne
zatrudnienie w przedsiębiorstwach w lutym 2012 roku
spadło o 0,1% m/m, a w ujęciu rocznym wzrosło o 0,5% i do
5542,9 tys osób. Analitycy w ankiecie agencji ISB
przewidywali, że wynagrodzenia w firmach wzrosły w
styczniu o 5,5% r/r.
Zgodnie z marcową projekcją inflacji NBP wzrost
PKB wyniesie 3,0% w 2012 r.
Zgodnie z marcową projekcją inflacji NBP wzrost PKB
wyniesie 3,0% w 2012 r., a w kolejnym roku gospodarka
zwolni do 2,3%, by w 2014 r. osiągnąć 3,1% wzrostu wobec
4,3% w 2011 r. Natomiast średnioroczna inflacja
konsumencka wyniesie w tym roku 4,1% i spadnie
odpowiednio do 2,9% i 2,0% w latach 2013-2014 (wobec
4,3% w 2011 r.).
Świat
Zharmonizowany indeks cen konsumenckich
(HICP) w strefie euro wyniósł w lutym 2,7% r/r
Zharmonizowany indeks cen konsumenckich (HICP) w
strefie euro wyniósł w lutym 2,7% r/r (wobec 2,7% w
styczniu). Natomiast dla wszystkich 27 członków UE
odnotowano inflację w wysokości 3,0% r/r (wobec 2,9% w
styczniu). HICP wzrósł w Polsce w lutym br. o 0,4% m/m,
zaś w ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 4,4% wobec
4,1% r/r miesiąc wcześniej.
Produkcja przemysłowa w krajach należących do
strefy euro zmniejszyła się w styczniu o 1,2% r/r
Produkcja przemysłowa w krajach należących do strefy euro
zmniejszyła się w styczniu o 1,2% r/r, zaś w całej Unii
Europejskiej wzrosła o 1,0% r/r, podał Eurostat. W Polsce
wzrost wyniósł 9,1%. W ujęciu miesięcznym, produkcja
wyrównana sezonowo wzrosła o 0,2% w całej Unii, jak i w
strefie euro. W Polsce odnotowano wzrost o 0,4%.
W całej Unii Europejskiej zatrudnienie nie
zmieniło się w ujęciu rocznym w IV kw.
W całej Unii Europejskiej zatrudnienie nie zmieniło się w
ujęciu rocznym w IV kw., a w strefie euro spadło o 0,2% r/r.
W ujęciu kwartalnym, zatrudnienie w całej "27" spadło o
0,1%, a w strefie euro o 0,2%. W IV kw. 2011 r. w całej UE
zatrudnionych było 223,0 mln osób, zaś w strefie euro 146,4 mln osób.
Całkowite koszty zatrudnienia w gospodarce 27
krajów Unii Europejskiej (UE) zwiększyły się o
2,7% r/r w IV kw.
Całkowite koszty zatrudnienia w gospodarce 27 krajów Unii
Europejskiej (UE) zwiększyły się o 2,7% r/r w IV kw., podał
unijny urząd statystyczny Eurostat. W strefie euro wzrost ten
wyniósł w tym czasie 2,8%. W Polsce koszty te wzrosły o
3,9% r/r (wobec 5,4% wzrostu kwartał wcześniej).
Źródło: Raport przygotowany przez Euromoney
Polska SA
Na rachunku obrotów bieżących w styczniu 2012 r.
odnotowano deficyt w wysokości 1.831 mln euro
Na rachunku obrotów bieżących w styczniu 2012 r.
odnotowano deficyt w wysokości 1.831 mln euro wobec
1.337 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 1.313
mln euro przed rok.iem Saldo obrotów towarowych
wyniosło -830 mln euro wobec -1.076 mln euro przed
miesiącem i -504 mln euro rok wcześniej. Eksport towarów
wzrósł o 6,8% r/r do 11.276 mln euro, a import o 9,4% r/r
do 12.106 mln euro. Analitycy w ankiecie agencji ISB
przewidywali, że deficyt C/A wyniósł 1.010 mln euro.
KONTAKT
Zespół Relacji z Mediami GPW
tel.: 022 537 7957
email: [email protected]
Newsletter GPW został sporządzony wyłącznie w celu informacyjnym. Informacje w nim zawarte nie stanowią oferty kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek papierów
wartościowych bądź instrumentów finansowych. Informacje niniejsze nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej ani oferty świadczenia jakiejkolwiek usługi.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Strona 3