Wprowadzanie nowego kontrahenta - bez korekty danych

Rejestracja nowego kontrahenta
Instrukcja stanowiskowa
-
Lista Czynności:
Lp.
1.
Opis:
Uruchomienie
formatki do
rejestracji
nowego
kontrahenta.
Lista czynności:
Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się.
Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić
klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Rejestruj].
Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację
Centralna Kartoteka Kontrahentów – nastąpi przejście do głównego menu modułu CKK.
Z menu aplikacji wybieramy Kontrahent \ Wprowadzanie Kontrahenta.
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.
Błąd! Nie można
odnaleźć źródła
odwołania.
2/10
-
Lp.
Opis:
Lista czynności:
Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub
przyciskiem
2.
Wprowadzenie
danych
podstawowych
kontrahenta.
wywołując listę zarejestrowanych kontrahentów.
Wciskamy przycisk
lub klawisz F6, w otwartym oknie wybieramy typ rejestrowanego
kontrahenta: ‘osoba fizyczna’ lub ‘instytucja’.
Otworzy się okno Nowy kontrahent. Wypełniamy pola ‘Skrót’, ‘Nazwa’ (skrót nazwy
kontrahenta i pełną nazwę kontrahenta). Pole ‘Kod’ zostanie automatycznie uzupełnione
przez system.
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.
Błąd! Nie można
odnaleźć źródła
odwołania.
3/10
-
Lp.
Opis:
Lista czynności:
W przypadku rejestracji osoby fizycznej imię wpisujemy w polu ‘Imię’, nazwisko wpisujemy w
polu ‘Nazwisko’.
Po przejsciu do pola ‘Skrót’, pole to oraz pole ‘Nazwa’ zostana automatycznie uzupełnione
imieniem i nazwiskiem wpisanymi w polach ‘Imię’ i ‘Nazwisko’.
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.
Błąd! Nie można
odnaleźć źródła
odwołania.
4/10
-
Lp.
Opis:
Lista czynności:
Następnie z listy wyboru wybieramy ‘Typ klienta’ (domyślnie - samodzielna firma), ‘Forma
własności’ (domyślnie – indywidualna działalność gospodarcza), ‘Kraj siedziby’
(automatycznie podpowie się Polska).
Następnie wprowadzamy NIP (NIP wprowadzamy albo w formacie – prefiks (PL) i numer
NIP; albo bez prefiksu wpisując sam numer), oraz REGON (jeżeli nie znamy pole
zostawiamy puste) w przypadku Instytucji lub PESEL w przypadku osoby fizycznej.
3.
Wprowadzenie
adresu
kontrahenta.
(adres siedziby
głównej)
Na zakładce „Adres” w bloku ‘Atrybuty wymagalne’ wypełniamy pole ‘Miejscowość’, a w
polu ‘Kraj’ automatycznie podpowie się Polska.
W bloku ‘Atrybuty opcjonalne’ uzupełniamy pola ‘Ulica’ (przed wpisaniem nazwy w to pole w
polu ‘Typ ulicy’ wybieramy z listy odpowiedni rodzaj: ulica, rondo, aleja, itp.), ‘Numer domu’
ewentualnie ‘Numer lokalu’, ‘Kod pocztowy’
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.
Błąd! Nie można
odnaleźć źródła
odwołania.
5/10
-
Lp.
4.
Opis:
OPCJONALNE
Wprowadzenie
rachunku
bankowego
kontrahenta.
(opcjonalne,
tylko dla
dostawców lub
wykonawców
usług dla AJD)
Lista czynności:
Pozostałe pola są polami opcjonalnymi, które możemy uzupełnić bądź nie.
Na zakładce ‘Rachunek bankowy’ klikamy dwukrotnie w polu ‘Jednostka’, a następnie z
listy ‘Jednostki banków’ wybieramy bank, w którym kontrahent ma rachunek bankowy.
Następnie w polu ‘Numer konta’ wpisujemy 16-to cyfrowy numer konta. W celu
wygenerowania numeru IBAN, wciskamy znajdujący się z prawej strony pola przycisk
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.
Błąd! Nie można
odnaleźć źródła
odwołania.
6/10
.
-
Lp.
5.
Opis:
Zarejestrowanie
nowego
kontrahenta w
systemie.
Lista czynności:
Pojawi się komunikat o zmianie numeru konta na numer IBAN, wciskamy ‘OK.’. Następnie
wybieramy czy konto ma być zatwierdzone jako IBAN czy jako NRB. Po wyborze system
automatycznie wygeneruje numer IBAN, który pojawi się w polu ‘Nr IBAN’.
Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych kontrahenta wciskamy przycisk ‘Zapisz’.
Pojawi się komunikat ‘Rejestracja danych zakończona pomyślnie’.
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.
Błąd! Nie można
odnaleźć źródła
odwołania.
7/10
-
Lp.
6.
Opis:
Lista czynności:
Modyfikacja
danych
kontrahenta.
Na wybranym kontrahencie, którego dane chcemy zmodyfikować, wciskamy przycisk
„Modyfikacja”
Otworzy się okno „Modyfikacja danych kontrahenta”. Ustawiamy się na zakładce, która
zwiera dane które chcemy zmodyfikować (dane podstawowe – zakładka „Instytucja”, dane
adresowe – zakładka „Adres”), w danym polu wpisujemy nowe dane. Nastepnie w polu
„Powód modyfikacji” wpisujemy przyczyne zmodyfikowania danych.
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.
Błąd! Nie można
odnaleźć źródła
odwołania.
8/10
-
Lp.
Opis:
Lista czynności:
Nastepnie wciskamy przycisk „Zapisz”.
Pojawi się komunikat „Kontrahent został pomyślnie zmodyfikowany”. Komunikat
zamykamy przyciskiem OK.
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.
Błąd! Nie można
odnaleźć źródła
odwołania.
9/10
-
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.
Błąd! Nie można
odnaleźć źródła
odwołania.
10/10