Lotos, CP Energia, Cersanit, Mostostal Zabrze

Indeksy GPW
WIG otw.
DOM MAKLERSKI PKO BP
Raport
dzienny
Piątek
09.07.2010
kurs
zmiana
10 139,0
1,2%
Analitycy
15,80
-9,0%
NASDAQ
2 175,4
0,7%
Hanna Kędziora
TECHMEX
ODLEWNIE
1,25
1,70
-5,3%
-4,0%
S&P 500
DAX XETRA
1 070,3
6 035,7
0,9%
0,7%
Michał Sztabler
521-79-13
Monika Kalwasińska
521-79-41
0,6%
-0,1%
HYPERION
ELKOP
6,16
0,54
-3,6%
-3,6%
FTSE
CAC
5 105,5
3 538,3
1,8%
1,6%
Przemysław Smoliński
521-79-10
2 357,0
2 330,0
0,9%
-0,3%
Naj wyższe obroty
PZU
kurs
358,90
obrót
305 808
NIKKEI
HANG SENG
9 585,3
20 341,6
0,5%
1,5%
Piotr Dedecjus
521-91-40
2 423,2
2 420,9
0,8%
0,7%
PKOBP
KGHM
37,39
93,00
176 126
142 504
W aluty i surowce
WIBOR 3m (%)
Dariusz Andrzejak
521-91-39
3,75
zmiana
0,0%
Marcin Kuciapski
521-82-12
kurs
3,60
zmiana
27,2%
PEKAO
TPSA
156,00
15,00
117 342
117 011
EUR/PLN
USD/PLN
4,084
3,227
-0,3%
-0,7%
Krzysztof Kubacki
521-82-10
Krzysztof Zajkowski
521-82-13
zmiana
Magdalena Kupiec
521-91-50
Tomasz Ilczyszyn
521-82-10
40 513,6
0,6%
40 374,0
1 429 234
0,2%
38,3%
WIG 20 otw.
WIG 20 zam.
2 344,6
2 329,2
FW20M10 otw.
FW20M10 zam.
mWIG40 otw.
mWIG40 zam.
WIG zam.
obrót (tys. PLN)
Naj większe wzrosty
AMPLI
Naj większe spadki
TERESA
IPOPEMA
12,80
25,6%
CPENERGIA
MUZA
2,20
18,95
22,9%
15,4%
Indeksy giełd zagranicznych
BUX
22 654,2
RTS
1 361,8
RAFAMET
18,99
14,7%
PX50
1 140,8
DJIA
EUR/USD
4,6%
0,4%
miedź (USD/t)
miedź (PLN/t)
2,1%
ropa Brent (USD/bbl)
1,265
0,4%
6 645,0
21 593,6
0,6%
0,6%
74,72
1,5%
521-79-43
Zespół Klientów Instytucjonalnych
Artur Szymecki
521-82-14
Maklerzy giełdowi
Mariusz Musiał
521-78-39
Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku
w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności
za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Najważniejsze informacje
Lotos
Wicepremier Waldemar Pawlak przeciwny wyjściu SP z akcjonariatu Lotosu
Waldemar Pawlak w wywiadzie dla agencji Reuters stwierdził, iż SP powinien zachować kontrolny pakiet 33
proc. akcji. Tylko wtedy dalsza prywatyzacja spółki, strategicznej z punktu widzenia bezpieczeństwa
energetycznego kraju, jest możliwa. W marcu wiceminister skarby Mikołaj Budzanowski mówił, iż SP rozważa
dwie możliwości: zejście do 51 proc. w akcjonariacie lub sprzedaż pozostałych akcji.
CP Energia
Budowa fabryki LNG
ZAO Kriogaz, spółka zależna CP Energii, zbuduje w Obwodzie Kaliningradzkim fabrykę LNG wraz ze stacją
tankowania CNG za 432 mln rubli, czyli 45,5 mln zł. Moce produkcyjne fabryki wyniosą 3 tony LNG na godzinę,
czyli 21 tys. ton LNG rocznie. Budowa pierwszego etapu fabryki o potencjale 1,5 tony LNG na godzinę
rozpocznie się w lipcu tego. Zakończenie tego etapu zaplanowano na kwiecień 2011 roku.
Cersanit
Podwyższenie kapitału
Cersanit planuje emisję do 72,1 mln akcji serii G z prawem poboru. O emisji ma zdecydować WZA, które
zostało zwołane na 3 sierpnia 2010 roku. Prawo poboru mają mieć akcjonariusze posiadający papiery spółki 17
sierpnia tego roku. Akcjonariusze posiadający 2 akcje w dniu prawa poboru będą mogli kupić jedną akcję serii
G. Cenę emisyjną papierów ma ustalić zarząd.
NFI EM&F
Połączenie Empiku z Merlinem
NFI EM&F przejmie udziały w Merlin.pl wkładając aportem do tej spółki wydzieloną część Empiku świadczącą
usługi sprzedaży internetowej. Po transakcji NFI EM&F kontrolować będzie 60% kapitału w nowym Merlinie.
Mostostal Zabrze
Umowy dodatkowe przy inwestycji w elektrowni Dolna Odra
Konsorcjum z udziałem Mostostalu zawarło umowy uzupełniające do kontraktu z d. 31 lipca 2009 r.
dotyczącego zaprojektowania i wykonania robót budowlanych związanych z budową kotła opalanego biomasą
w Elektrowni Szczecin. Łączna wartość dodatkowych zleceń to 14,8 mln zł netto. Termin zakończenia prac:
październik 2011 r.
ABS
Przetarg na budowę systemu informatycznego
Konsorcjum Asseco Business Solutions, Ceteko i E-Studio Software wygrało przetarg organizowany przez
zarząd powiatu w Białej Podlaskiej na budowę zintegrowanego systemu informatycznego. Wartość kontraktu to
6,5 mln zł brutto.
Pozostałe informacje
Duda
Zakończono subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii H. Łączna liczba papierów wartościowych objętych
subskrypcją wynosiła 97,3 mln zł. Całkowita wartość emisji wyniosła ok. 90,72 mln zł. Cena emisyjna akcji
oferowanych wynosiła 1,10 zł./szt. W ramach subskrypcji złożono zapisy na, a następnie przydzielono,
82.468.843 akcje oferowane. Łączny koszt emisji wyniósł ok. 2,63 mln zł.
Fast Finance
Zarząd spółki otrzymał podpisaną umowę na zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej ok. 7,22 mln
zł. Umowa została zawarta z jednym z banków detalicznych. Przedmiotem umowy jest nabycie przez Fast
Finance wierzytelności konsumenckich; cena nabycia wyniosła ok. 1,77 mln zł.
Integer.pl
Spółka podpisała z panem VIREN BHANDARI umowę inwestycyjną w przedmiocie projektu utworzenia
podmiotu świadczącego innowacyjną usługę o charakterze mobilnego e-commerce, który umożliwi klientom w
łatwy sposób dokonywanie zakupów przez internet. Projekt realizowany będzie za pośrednictwem celowej
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nabytej przez emitenta, roboczo nazywanej e – InPost, w której
emitent docelowo obejmie 50 % udziałów w KZ. Łączna wartość umowy wynosi 2 mln zł.
Rubicon Partners
NFI
Fundusz zawarł porozumienie ze spółką Prokom Investments, na mocy którego rozwiązana została umowa
opcji z dnia 24 listopada 2009 r. na zakup przez fundusz 2.750.430 akcji BDM.
RAPORT DZIENNY
DOM MAKLERSKI PKO BP
09.07.2010
Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Teta
Spółka zwołuje na dzień 5 sierpnia 2010 roku na godzinę 11:30 NWZA spółki, które odbędzie się w siedzibie
spółki TETA przy Al. Wiśniowej 1, 53-137 Wrocław.
Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie
Bioton
W wyniku zwrotu przez Prokom w dniu 01.07.2010 r. na rzecz MD Investment 56.721.830 akcji spółki, zgodnie
z postanowieniami umowy pożyczki akcji, zawartej w dniu 14.06.2010 r. pomiędzy MD a Prokom, aktualnie
Prokom posiada 1.019.248.302 akcje spółki, stanowiące 19,27 % KZ i ogólnej liczby głosów na WZ spółki.
Ipopema
Pioneer Pekao lnvestment Management w dniu 1 lipca 2010r. nabył 900.000 akcji emitenta i obecnie posiada
1.599.634 akcji emitenta, które stanowią 5,53% w KZ i w ogólnej liczbie głosów na WZ emitenta.
Mennica
Skarbiec TFI, działając w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy, w wyniku wykonania zawartej w dniu 1
lipca 2010 r. umowy nabycia akcji własnych celem umorzenia akcji spółki Mennica Polska, udział funduszy w
ogólnej liczbie głosów na WZ spółki spadł poniżej progu 5%. Po zbyciu akcji spółki, fundusze posiadają ogółem
24.457 akcji spółki, co stanowi 0,37% udziału w KZ spółki i w ogólnej liczbie głosów w spółce.
Zbigniew Jakubas - przewodniczący RN Mennicy Polskiej wraz z podmiotami zależnymi w wyniku transakcji
zbycia dokonanej w dniu 2 lipca 2010 r. poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilno-prawnej
zmniejszył swoje zaangażowanie w spółce o co najmniej 1%. Obecnie stan posiadanych przez podmiot
dominujący wraz z podmiotami zależnymi akcji spółki wynosi 2.723.818 szt., co stanowi 41,46% udziału w KZ
spółki i daje 2.723.818 głosów na WZ spółki, tj. 41,66% ogólnej liczby głosów.
Mostalzab
Andrzej Tabor - członek RN emitenta, pełniący jednocześnie funkcję członka zarządu Erste Securities Polska,
w dniach 29 I 30 czerwca 2010r. nabył 40.000 akcji emitenta po średniej cenie 3,41 zł./szt. a w dniu 30 czerwca
2010r. zbył 40.000 akcji emitenta po 3,41 zł./szt.
Pozostałe informacje - skup akcji własnych
Bakalland
Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, DM AmerBrokers nabył na własny rachunek 366 akcji spółki
po średniej jednostkowej cenie nabycia 5,97 złotych za sztukę. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers (z
uwzględnieniem przeprowadzonych poprzednio transakcji odkupu), spółka będzie posiadała łącznie 806.260,
akcji własnych, stanowiących 3,84 % KZ i głosów na WZ.
DM IDM
DM IDM dokonał nabycia 270.000 akcji własnych, po średniej cenie nabycia 2,65 zł. Łączna liczba akcji
własnych posiadanych przez DM IDM na dzień 8 lipca 2010 r. wynosi 13.531.428 sztuk i odpowiada
13.531.428 głosom na WZ DM IDM.
Kulczyk Oil
Ventures Inc.
HSBC Bank dokonał w okresie od 25 do 28 maja 2010r. transakcje stabilizujące kurs akcji emitenta. Łączna
liczba akcji nabytych przez emitenta jest równa 1.219.061 akcji a średnia jednostkowa cena nabycia akcji
wyniosła 1,83 zł. Ich udział w KZ emitenta to 0,33 %, a liczba głosów na WZ, odpowiadająca nabytym lub
akcjom to 1.219.061. Emitent nie posiada innych akcji własnych niż wymienione. Emitent zamierza umorzyć
akcje odkupione od Menadżera Stabilizującego (HSBC Bank) w wykonaniu opcji.
2
RAPORT DZIENNY
DOM MAKLERSKI PKO BP
Bank
Banki
BRE
BZ WBK
Handlowy
ING BSK
Kredy t Bank
Millennium
Pekao
Spółka
Rekomendacja
Sprzedaj
zawieszona
Neutralnie
Neutralnie
Redukuj
Sprzedaj
Sprzedaj
Rekomendacja
Data
rekomendacji
2010-06-24
2010-06-24
2010-06-24
2010-06-24
2010-06-24
2010-06-24
2010-06-24
Data
rekomendacji
Cena
docelowa
P/E skorygowane
2009P
2010P
2011P
182,30
73,19
768,30
14,25
3,71
140,00
Cena
docelowa
56,3
23,5
17,0
17,3
19,8
16,6
15,0
18,8
22,3
17,0
15,2
12,3
12,6
13,0
16,9
15,5
P/E skorygowane
2009P
2010P
2011P
2009P
1,8
1,5
2,1
1,6
1,4
2,2
2009P
09.07.2010
P/BV
2010P
2011P
1,6
1,4
-
1,5
1,8
1,5
1,4
2,1
EV/ EBITDA
2010P
1,4
1,6
1,4
1,3
2,0
2011P
Paliwa i Chemia
Lotos
PGNiG
PKN Orlen
Puławy *
Sy nthos
Redukuj
Kupuj
Redukuj
Kupuj
Redukuj
2010-03-15
2010-05-10
2010-04-09
2010-06-30
2010-06-25
25,41
4,02
35,00
77,82
1,64
4,3
16,8
12,2
6,6
14,9
9,2
10,2
11,6
12,2
8,0
11,3
9,9
14,8
12,6
12,6
7,5
7,0
2,7
8,4
11,5
4,8
6,1
20,8
6,7
7,1
4,9
5,2
6,2
6,7
TMT
Agora
Cy f rowy Polsat
TPSA
TVN
Redukuj
Redukuj
Redukuj
Akumuluj
2009-11-13
2009-11-12
2010-03-29
2009-12-18
18,70
13,50
15,40
14,49
38,8
14,8
15,7
27,8
27,7
13,6
17,5
33,1
20,1
13,3
15,1
21,1
9,3
10,6
3,9
15,4
8,9
9,6
4,1
14,7
7,6
9,2
4,0
12,0
Budowlany i deweloperski
Budopol
Kupuj
Elektrotim
Sprzedaj
Energomontaż Płn.
Redukuj
PA Nov a
Kupuj
Polimex Mostostal
Akumuluj
Projprzem
Kupuj
Remak
Kupuj
2009-10-20
2010-03-31
2009-11-03
2010-01-19
2009-12-17
2010-03-29
2009-08-10
1,90
14,00
12,70
32,00
4,05
19,00
46,50
21,0
14,3
17,6
14,6
13,6
7,7
8,0
19,7
18,1
12,6
14,6
35,2
7,0
6,1
15,1
14,8
10,7
14,0
11,5
6,8
12,9
5,9
8,0
10,5
8,1
14,1
5,1
1,4
8,0
10,3
9,3
8,2
9,7
3,2
1,3
6,1
7,9
7,0
8,6
5,8
3,2
Drzewny i papierniczy
Forte
Kupuj
Grajewo
Redukuj
Mondi Świecie
Akumuluj
2009-09-29
2009-12-17
2009-10-21
17,40
14,50
74,60
8,8
50,2
9,9
15,3
11,2
19,0
14,3
6,4
10,2
17,1
6,4
8,7
7,8
7,1
5,7
7,6
Spożywczy
AmRest
Mieszko
Redukuj
Akumuluj
2009-11-19
2009-06-30
68,30
2,04
22,1
15,5
15,4
12,3
13,6
9,0
8,2
6,6
7,5
6,1
6,8
6,0
Pozostałe
Apator
Aplisens
Ceramika Nowa Gala
Cersanit
Emperia
Eurocash
Kęty
KGHM
LPP
Macrologic
Netmedia
Oponeo.pl
Orbis
Qumak-Sekom
Sonel
TIM
Torf arm
Trav elplanet.pl
Kupuj
Kupuj
Akumuluj
Redukuj
Redukuj
Akumuluj
Redukuj
Redukuj
Akumuluj
Kupuj
Kupuj
Kupuj
Sprzedaj
Kupuj
Kupuj
Kupuj
Kupuj
Kupuj
2009-09-18
2010-01-11
2009-09-18
2009-12-21
2009-12-09
2009-12-09
2009-09-24
2010-03-29
2010-02-22
2010-02-22
2010-01-20
2010-03-01
2009-05-22
2010-01-22
2009-11-23
2010-03-25
2009-06-19
2010-04-06
21,00
10,00
3,65
13,70
75,80
91,00
98,30
2120,00
65,00
9,60
7,37
30,00
16,50
6,30
14,00
80,00
24,83
18,0
16,2
14,7
17,4
30,1
15,5
7,3
28,5
12,2
16,4
49,1
11,3
30,6
26,7
13,2
-
13,0
11,6
11,9
19,0
15,8
22,8
11,9
5,9
13,6
10,1
14,4
22,9
10,9
13,7
19,6
7,6
68,8
12,2
10,0
9,9
11,9
14,0
19,7
10,5
6,2
11,3
9,0
11,3
16,3
10,4
10,5
10,3
6,3
32,7
9,0
8,7
7,0
10,9
8,9
15,3
7,8
4,8
11,7
6,1
17,2
21,7
11,3
7,4
13,7
12,9
6,8
39,3
8,3
6,9
6,4
9,3
8,1
13,0
7,1
4,0
8,1
5,3
16,3
11,3
10,1
7,0
9,5
10,3
6,3
17,4
8,0
5,9
5,9
7,6
7,1
11,8
6,4
4,0
7,3
4,9
13,6
9,0
9,2
6,6
7,6
5,9
5,7
11,8
* wskaźnik dla roku 2008 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2008/2009, dla pozostałych lat analogicznie
Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym:
Poniedziałek: wykresy cen metali
Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii
Środa: wykres cen papieru
Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg
3