GeoInvent - Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Informacje o
Emitencie i Ofercie Prywatnej akcji serii B znajdują się w Drafcie
Dokumentu Informacyjnego GeoInvent SA. Zainteresowane osoby
prosimy o kontakt z Michałem Szrajberem [email protected]
2009
INFORMACJA O OFERCIE PRYWA TNEJ
A KCJI SER II B GeoInvent SA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
GeoInvent
Oferujący Akcje Emitenta
Dom Maklerski DFP Sp. z o.o.
Autoryzowany Doradca Emitenta
PODSTAWOWE INFORMACJE O
GEOINVENT SA
GeoInvent Spółka Akcyjna
03-693 Warszawa, ul. Wschodnia 7A
−
Dane przetworzone - ortofotomapa,
zwektoryzowane sieci dróg i ulic, mapy
bazowe, mapy topograficzne;
−
Przetworzenie zaawansowane. Proste
analizy - numeryczne modele terenu,
numeryczne
modele
powierzchni
z
klasyfikacją na warstwy, analizy wewnątrz
jednej bazy geograficznej;
−
Dane GIS/ERP zintegrowane. Analizy
wysokiego poziomu - zintegrowane
dane z różnych obszarów (technicznych i
nietechnicznych), wyniki zaawansowanych
analiz
danych
przetworzone
na
oczekiwaną,
docelową
informację
z
użyciem oprogramowania inteligentnego.
Biuro: 03-977 Warszawa, ul. Arabska 9
tel.: (022) 511-15-89
fax: (022) 678-03-12
e-mail: [email protected]
www: http://www.geoinvent.com.pl
REGON: 141603947, NIP: 524-26-64-605
KRS: 0000317611
Kapitał zakładowy: 500.000 zł
PROFIL DZIAŁALNOŚCI
Działalność Spółki GeoInvent charakteryzuje
się bardzo wysokim stopniem innowacyjności.
Polega
ona
na
zastosowaniu
nowych
zintegrowanych w jeden system narzędzi do
pozyskiwania danych, nie stosowany jeszcze
w Polsce, a wdrażany dopiero w najbardziej
zaawansowanych
technologicznie
krajach.
System ten oparty jest o cztery segmenty:
technologię MMS (Mobile Mapping System),
technologię skaningu laserowego, technologię
wykonywania wysokorozdzielczych cyfrowych
zdjęć
lotniczych
oraz
zaawansowane
oprogramowanie do przetwarzania i analiz
danych
takie
jak:
ENVI
i
aplikacje
do
eksploracji danych (Data mining). Pozwoli to
na skrócenie czasu pozyskiwania danych oraz
skrócenie
czasu
przetwarzania
danych
w
konkretną informację. Pozwoli również na
wyselekcjonowaniu
informacji
opartych
jakość
o
nową
unikalnych,
zintegrowanych
danych.
Cechą
charakterystyczną
produktów
GeoInvent SA będzie kierowanie ich do
konkretnego klienta, a co za tym idzie
dostosowanie ich do jego indywidualnych
potrzeb. Spółka będzie oferować cztery
podstawowe pakiety informacji:
−
2
Całość działalności operacyjnej skupiona jest
obecnie w spółce GeoInvent Sp. z o.o., która
w 100% należy do GeoInvent SA. GeoInvent
Sp. z o.o. działa od maja 2008 r., natomiast
GeoInvent
Spółka
Akcyjna
została
zarejestrowana 17 listopada 2008 roku.
Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju na
chwilę
obecną
GeoInvent
SA
ma
koncentrować swoje działania na zapewnieniu
finansowania dla dalszego rozwoju projektu.
Do końca pierwszego roku obrotowego,
przypadającego na dzień 31 grudnia 2009
roku, planowane jest połączenie GeoInvent
SA i GeoInvent Sp. z o.o.
Dane surowe - dane z systemów
mobilnych (chmury punktów, współrzędne
X,Y,Z itp.), dane atrybutowe (zbierane w
terenie lub nabywane);
GeoInvent Sp. z o.o. prowadzi już działalność
operacyjną oraz jest przygotowana do udziału
w
przetargach
dotyczących
realizacji
projektów
z
zakresu
pozyskiwania
i
przetwarzania danych geoprzestrzennych.
Spółka
będzie
startowała
w
dużych
przetargach, których rozstrzygnięcie ma
nastąpić na początku 2009 roku. Warto
również zaznaczyć, że GeoInvent Sp. z o.o.
ma podpisaną umowę ramową o współpracy
z litewskim oddziałem szwedzkiej firmy
KORDAB na inwentaryzację sieci dróg i ulic
na terenie Litwy.
STRUKTURA OFERTY PRYWATNEJ
Na podstawie Dokumentu Informacyjnego
GeoInvent SA wprowadzone będą do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie SA:
GeoInvent
−
1.000.000 sztuk akcji zwykłych na
okaziciela serii A o wartości nominalnej
0,50 zł każda;
−
500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela
serii B o wartości nominalnej 0,50 zł
każda;
−
500.000 sztuk praw do akcji serii B.
Debiut
akcji
GeoInvent
SA
na
rynku
NewConnect planowany jest na styczeń 2009
roku.
Akcje założycielskie serii A posiadane przez
DFP Doradztwo Finansowe SA, ESRI Polska
Sp.
z
o.o.
Rutkowskiego
oraz
przez
objęte
są
Pana
Roberta
ograniczeniem
sprzedaży przez okres 24 miesięcy od daty
pierwszego notowania Spółki w ASO na rynku
NewConnect. Łączna liczba akcji objętych
ograniczeniem to 800.000 akcji serii A.
W ramach Oferty Prywatnej oferowanych
będzie nie więcej niż 500.000 sztuk akcji serii
B o wartości nominalnej 0,50 zł i cenie
emisyjnej 1,00 zł każda akcja. W przypadku
objęcia przez Inwestorów wszystkich akcji
serii
B
kapitał
zakładowy
zostanie
podwyższony w ramach kapitału docelowego
o kwotę 250.000 zł.
3
PERSPEKTYWY ROZWOJU
Bardzo dużą szansą dla GeoInvent SA jest
realizacja projektu INSPIRE (INfrastructure
for SPatial InfoRmation in the European
Union - Baza Informacji Przestrzennej w Unii
Europejskiej), który przewiduje stworzenie
bazy danych zawierającej spójne informacje
geograficzne o krajach członkowskich UE.
Obecnie, gromadzenie informacji o systemach rzecznych, komunikacyjnych czy innych
parametrach
geograficznych
krajów
należących do UE prowadzone jest w sposób
nieskoordynowany, oparty o różne metody i
kryteria, czego skutkiem są luki informacyjne
oraz brak porównywalności zgromadzonych
danych. Celem programu jest ujednolicenie
systemu zbierania i gromadzenia danych oraz
zapewnienie ich kompatybilności i porównywalności. Planuje się, iż baza danych INSPIRE
będzie w pełni sprawna w ciągu najbliższych
10 lat. Informacje w niej zapisane obejmą
m.in. granice administracyjne, sieci drogowe
czy obszary podwyższonego ryzyka. Projekty
realizowane w ramach tworzenia bazy danych
INSPIRE są szansą na zapewnienie źródła
przychodów
dla
GeoInvent
w
okresie
najbliższych kilku lat.
Umowy objęcia akcji serii B zawierane będą w
siedzibie GeoInvent SA lub w Domu
Maklerskim DFP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
Zarząd GeoInvent SA zastrzega sobie prawo
do kierowania ofert objęcia akcji serii B
według własnego uznania.
HARMONOGRAM OFERTY PRYWATNEJ
Zapłata za obejmowane akcje powinna
nastąpić po podpisaniu umowy objęcia akcji
w jeden z następujących sposobów:
9 stycznia 2009 r. – 23 stycznia 2009 r.
−
gotówką, w siedzibie Spółki lub
−
przelewem bankowym na rachunek Spółki
prowadzony w banku: Deutsche Bank PBC
SA
oddział
w
Łodzi
o
numerze:
94 1910 1048 2208 0111 7363 0002 lub
−
powyższymi sposobami łącznie.
−
Budowa księgi popytu
6 stycznia 2009 r.– 9 stycznia 2009 r.
−
Zawieranie umów objęcia akcji serii B
Umowy objęcia akcji serii B zawierane będą
do momentu objęcia przez Inwestorów
wszystkich akcji serii B, nie później jednak
niż do dnia 23 stycznia 2009 r.
GeoInvent
WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł)
EBITDA
Prognozowane przychody ze sprzedaży
5 680,0
2 411,0
6 000,0
2 500,0
5 000,0
2 000,0
3 630,0
4 000,0
3 000,0
1 000,0
2 000,0
1 000,0
1 542,0
1 500,0
500,0
11,0
0,0
2008 P
0,0
2008 P
2009 P
-500,0
2010 P
2009 P
2010 P
-480,0
Zysk z działalności operacyjnej
1 078,0
964,0
1 200,0
1 000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
-200,0
2008 P
2009 P
2010 P
-400,0
-600,0
-480,0
STRUKTURA AKCJONARIATU PRZED OFERTĄ PRYWATNĄ (% głosów na WZ)
Pozostali
20%
ESRI Polska
Sp. z o.o.
40%
Robert Rutkowski
10%
DFP Doradztwo
Finansowe S.A.
30%
4
GeoInvent