Raport IV 2008
Transkrypt
Raport IV 2008
Raport Kwartalny za IV kwartał 2008 roku Spółki MNI S.A. Zawierający: • Jednostkowe sprawozdanie finansowe MNI S.A. za IV kwartał 2008 roku • Informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego MNI S.A. za IV kwartał 2008 roku www.mni.pl MNI S.A. ul.Żurawia 8 00-503 Warszawa Sprawozdanie finansowe MNI S.A. za IV kwartał 2008 roku Sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 25-02-2009 Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieniężnych 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów w tys. PLN 01.01.-31.12.2008 w tys. EUR 01.01.-31.12.2007 01.01.-31.12.2008 01.01.-31.12.2007 15 227 51 380 4 311 13 604 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 727 11 871 1 338 3 143 III. Zysk (strata) brutto 5 322 8 115 1 507 2 149 IV. Zysk (strata) netto 4 587 9 408 1 299 2 491 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 633 -6 262 2 727 -1 658 -18 207 -42 903 -5 155 -11 360 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 457 47 385 5 509 12 546 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 10 883 -1 780 3 081 -471 241 083 226 507 57 780 63 235 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 84 426 74 062 20 234 20 676 XI. Zobowiązania długoterminowe 65 751 41 662 15 759 11 631 XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18 337 31 991 4 395 8 931 156 657 152 445 37 546 42 559 90 286 90 286 21 639 25 205 156 657 152 445 37 546 42 559 90 286 232 90 286 232 90 286 232 90 286 232 XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,05 0,10 0,01 0,03 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,74 1,69 0,42 0,47 XVI. Liczba akcji (w szt.) MNI S.A. ul.Żurawia 8 00-503 Warszawa Sprawozdanie finansowe MNI S.A. za IV kwartał 2008 roku 2. Bilans BILANS w tys.PLN 31.12.2008r. 31.12.2007r. AKTYWA 167 808 153 517 1. Wartości niematerialne I. Aktywa trwałe 1 457 11 057 2. Wartość firmy 4 633 4 633 3. Rzeczowe aktywa trwałe 4 672 2 783 4. Należności długoterminowe 872 3 204 4.1. Od pozostałych jednostek 872 3 204 5. Inwestycje długoterminowe 154 472 129 346 5.1. Długoterminowe aktywa finansowe 154 472 129 346 149 018 129 346 126 917 129 346 a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach konsolidowanych - udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych - inne papiery wartościowe w jednostkach konsolidowanych b) w pozostałych jednostkach 18 101 4 000 5 454 - akcje w pozostałych jednostkach 5 454 6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe 1. Zapasy 1 702 2 494 73 275 72 990 11 11 2. Należności krótkoterminowe 61 406 67 942 2.1. Od jednostek powiązanych 45 913 53 763 35 014 40 800 40 745 a) z tytułu dostaw i usług - od jednostek konsolidowanych 35 014 - od jednostek niekonsolidowanych 55 b) pozostałe 10 899 - od jednostek konsolidowanych 10 828 - od jednostek niekonsolidowanych 12 963 3 660 71 9 303 15 493 14 179 12 877 13 177 2 616 1 002 3. Inwestycje krótkoterminowe 11 858 5 037 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 858 5 037 247 4 295 2.2. Od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług b) pozostałe a) w jednostkach powiązanych - udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym 101 - udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym 146 b) w pozostałych jednostkach 4 295 72 86 11 539 656 241 083 226 507 I. Kapitał własny razem 156 657 152 445 1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 156 657 152 445 1. Kapitał zakładowy 90 286 90 286 2. Kapitał zapasowy 60 707 51 299 1 047 1 047 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Aktywa razem PASYWA 3. Pozostałe kapitały rezerwowe 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych 5. Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30 405 4 587 9 408 84 426 74 062 1. Rezerwy na zobowiązania 338 409 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 275 332 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 9 9 9 9 68 1.3. Pozostałe rezerwy 54 a) krótkoterminowe 54 68 2. Zobowiązania długoterminowe 65 751 2.1. Wobec jednostek powiązanych 283 41 662 444 a) pozostałe 2.2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) pozostałe 3. Zobowiązania krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług - do jednostek konsolidowanych b) pozostałe - do jednostek konsolidowanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu dostaw i usług c) pozostałe Pasywa razem 283 444 65 468 41 218 38 949 63 590 1 878 2 269 18 337 635 31 991 8 067 473 7 905 473 7 897 162 162 162 162 17 702 23 924 12 573 15 753 901 4 228 3 399 4 772 241 083 226 507 MNI S.A. ul.Żurawia 8 00-503 Warszawa Sprawozdanie finansowe MNI S.A. za IV kwartał 2008 roku 3. Rachunek Zysków i Strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, w tym: - od jednostek powiązanych konsolidowanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów w tys.PLN 01.01.-31.12.2008 01.10.-31.12.2007 01.10.-31.12.2008 104 7 172 51 380 11 2 717 2 719 11 834 104 14 727 7 088 51 081 500 84 299 12 887 6 207 39 493 2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów, w tym: - od jednostek powiązanych konsolidowanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 282 41 1 745 1 210 4 310 282 12 605 6 122 39 194 282 85 299 -178 2 340 965 11 887 2. Wartość sprzedanych materiałów i towarów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 01.01.-31.12.2007 15 227 IV. Koszty sprzedaży 375 - od jednostek powiązanych konsolidowanych V. Koszty ogólnego zarządu, w tym: - od jednostek powiązanych konsolidowanych VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 94 705 2 804 1 076 4 194 21 44 -883 -464 -111 7 318 14 VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 026 6 877 434 7 866 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 950 3 894 7 6 644 76 2 983 427 1 222 - od jednostek powiązanych konsolidowanych 2. Inne przychody operacyjne 4 908 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 229 1 686 2 438 3 313 1. Inne koszty operacyjne 229 1 686 2 438 3 313 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych konsolidowanych - od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne, w tym: 914 4 727 -2 115 11 871 5 856 6 421 1 031 1 640 172 750 43 653 1 1 29 3 64 7 28 5 671 5 671 988 987 10 3 XI. Koszty finansowe 1 912 5 826 1 169 5 396 1. Odsetki 1 885 5 123 1 104 3 994 14 30 346 27 689 35 1 056 4 858 5 322 -2 253 8 115 0 0 0 0 4 858 5 322 -2 253 8 115 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne, w tym: - dla jednostek powiązanych konsolidowanych XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) XIII. Zysk (strata) brutto XIV. Podatek dochodowy 145 763 735 -2 217 -1 293 763 735 -2 217 -1 293 XV Zysk (strata) netto (XIIII+/-XIV) 4 095 4 587 -36 9 408 - zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 095 4 587 -36 9 408 90 286 232 90 286 232 90 286 232 72 417 082 0,05 0,05 0,00 0,13 a) część odroczona - zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) Sprawozdanie finansowe MNI S.A. za IV kwartał 2008 roku MNI S.A. ul.Żurawia 8 00-503 Warszawa 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I.Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu w tys. PLN 01.01.-31.12.2008 01.01.-31.12.2007 152 445 75 381 152 445 75 381 90 286 22 572 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 67 714 a) zwiększenia (z tytułu) 67 714 - emisji akcji (wydania udziałów) 67 714 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 90 286 90 286 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 51 299 44 944 2.1.Kapitał zapasowy na poczatek okresu po korekcie lat ubiegłych 51 299 44 944 2.2. Zmiany kapitału zapasowego 9 408 6 355 a) zwiększenia (z tytułu) 9 408 6 355 - przeksięgowania zystku z lat ubiegłych 9 408 6 355 60 707 51 299 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 047 1 047 3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 047 1 047 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 813 6 818 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 871 6 818 4.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 871 6 818 a) zmniejszenia (z tytułu) 9 408 6 355 9 408 6 355 463 463 2.3. Kapitał zapasowy na koniec okresu - przeniesienie zysku na kapitał zapasowy 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 58 58 375 58 375 58 433 58 30 405 5. Wynik netto 4 587 9 408 a) zysk netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 4 587 9 408 156 657 152 445 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) MNI S.A. ul.Żurawia 8 00-503 Warszawa Sprawozdanie finansowe MNI S.A. za IV kwartał 2008 roku 5. Rachunek przepływów pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. PLN 01.01.-31.12.2008 01.01.-31.12.2007 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto 5 322 8 115 II. Korekty razem 4 311 -14 377 1. Amortyzacja 3 611 9 629 -3 880 -7 644 -71 -3 505 17 153 -10 227 -17 628 -10 111 792 2 073 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 3. Zmiana stanu rezerw 4. Zmiana stanu zapasów 5. Zmiana stanu należności 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 239 10. Podatek dochodowy od zysku brutto 11. Podatek dochodowy zapłacony 8. Umorzenia raty koncesji w wys.odniesionej na wynik finansowy 9. Inne korekty 4 334 5 169 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 9 633 -6 262 I. Wpływy 9 720 25 710 1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9 720 16 799 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 2. Z aktywów finansowych, w tym: 8 911 a) w jednostkach powiązanych 8 911 II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych 27 927 68 613 397 5 130 2. Na aktywa finansowe, w tym: 27 530 63 483 a) w jednostkach powiązanych 22 001 63 483 18 001 62 983 - nabycie aktywów finansowych w jednostkach niekonsolidowanych - nabycie aktywów finansowych w jednostkach konsolidowanych 4 000 - udzielone pożyczki - niekonsolidowane b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 500 5 529 5 529 -18 207 -42 903 84 348 68 616 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 67 714 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 80 000 902 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 3. Inne wpływy finansowe 4 348 II. Wydatki 64 891 21 231 1. Spłaty kredytów i pożyczek 58 678 15 934 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3. Odsetki 368 841 4 930 3 833 9. Spłata rat koncesji 4.Spłata rat układu 5. Inne wydatki finansowe 623 615 300 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 19 457 47 385 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 10 883 -1 780 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 10 883 -1 780 656 2 436 11 539 656 F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: SA-Q 4/2008 Informacja dodatkowa do sprawozdania jednostki dominującej – MNI S.A. INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2008 SPÓŁKI MNI S.A. 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu. 1. Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2008 roku (kwartalne) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 2. Pozycje wykazane w raporcie kwartalnym są ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową Spółki. 3. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego. 4. Zasady rachunkowości stosowane przez MNI S.A. przedstawione zostały w RB 61/2006, przekazanym do publicznej wiadomości. 5. Raport zawiera porównywalne dane z analogicznym okresem roku poprzedniego. 6. Działając zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości Spółka w IV kwartale 2008 roku: - zwiększyła wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 774 tys. PLN, - skorygowała utworzoną rezerwę na podatek dochodowy z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwotę 10 tys. PLN, - skorygowała odpisy aktualizujące, które zwiększyły się o kwotę 10 tys. PLN 7. W okresie objętym sprawozdaniem; - po dniu 31 grudnia 2008 roku nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w kwartalnym sprawozdaniu finansowym. 2. Wykaz jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: 1. MNI Telecom S.A.(d.Telefonia Pilicka Sp. z o.o.) z siedzibą w Radomiu - usługi telekomunikacyjne - 100% udziałów. 2. MNI Premium S.A.. (d.Legion Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie - usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane - 100% udziałów. 3. Telestar S.A. w Warszawie –usługi w zakresie mediów, turystyki - 95,75% udziałów 4. Euro Digital Corporation Ltd.- Spółka prawa brytyjskiego – usługi w zakresie mediów - 95,75% udziałów (100% udziałów należy do spółki Telestar S.A.) . 3. Postępowania przed sądami lub innymi organami Spółka informuje, że nie wszczęto przed Sądem lub organem administracji publicznej postępowań, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Spółki i jednostek zależnych, których wartość stanowiłaby 10 % kapitałów własnych Spółki. 1 SA-Q 4/2008 4. Informacja dodatkowa do sprawozdania jednostki dominującej – MNI S.A. Zobowiązania warunkowe Spółki MNI S.A. na dzień 31.12.2008 Rodzaj zobowiązania Zobowiązania z tytułu kredytu: . 1. przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości Wierzyciel Rodzaj zabezpieczonego majątku Wartość zabezpieczonego majątku na dzień 31.12.2008 tys. PLN Bank przyznający kredyt BRE Bank 2. weksle Środki trwałe 80 000 tys. PLN 4 121 tys. PLN Udzielone poręczenia bankowe MNI S.A. dla : MNI Telecom S.A. w Radomiu - 4 500 tys. PLN 5. Informacja o Spółce i jej jednostkach zależnych - opis istotnych dokonań i niepowodzeń w okresie sprawozdawczym. Spółka MNI S.A., wraz ze spółkami zależnymi, tworzy jedną z najdynamiczniej rozwijających się grup medialnotelekomunikacyjnych notowanych na GPW w Warszawie. W oparciu o posiadany potencjał technologiczny, spółki wchodzące w skład Grupy MNI, prowadzą działalność w dwóch podstawowych obszarach: usług medialnych oraz publicznych usług telekomunikacyjnych, w tym również jako operator usług mobilnych w modelu MVNO. Grupa MNI specjalizuje się w tworzeniu usług multimedialnych oraz integracji usług dodanych dla rynku mediów oraz sektora marketingowego i pozostaje obecnie jednym z wiodących dostawców kontentu dla portali i telewizji IP. Podstawowy obszar aktywności technologicznej to telefonia mobilna GSM oraz 3G. MNI S.A. jako jedna z pierwszych firm podjęła działalność operatorską w obszarze telekomunikacji mobilnej jako wirtualny operator (MVNO). W końcu roku 2007 uruchomiła dwie marki MVNO, Simfonia i EzoMobile. Wśród klientów Grupy MNI są wiodące firmy z branży telekomunikacyjnej, medialnej i FMCG. Na polskim rynku Grupa MNI nie posiada bezpośredniego konkurenta działającego we wszystkich segmentach prowadzonych przez Spółkę aktywności. Z blisko 25 procentowym udziałem w rynku usług dodanych MNI zajmuje zdecydowanie pozycję lidera. Natomiast w segmencie usług telekomunikacyjnych Grupa MNI (poprzez spółkę zależną MNI Telecom S.A.) zajmuje czwartą pozycję wśród alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych. MNI S.A. jako jednostka dominująca odpowiada za zarządzanie finansowe spółkami zależnymi oraz nadzór strategiczny nad ich rozwojem. Zgodnie z realizowaną strategią, najistotniejszym czynnikiem wzrostu wartości Firmy w najbliższych latach oraz uzyskiwanych przez Grupę MNI przychodów i zysków z prowadzonej działalności będą usługi medialne. Korzystając z możliwości bezpośredniego i praktycznie bezkosztowego dotarcia do abonentów MNI Telecom, Grupa MNI intensywnie rozwija w ostatnim czasie usługi inne niż telekomunikacyjne. Wśród już uruchomionych są m.in. usługi finansowe - pożyczki oraz sprzedaż ratalna oferty turystycznej. Przeprowadzone analizy pozwalają prognozować, że w ciągu najbliższych 3 lat usługi inne niż telekomunikacyjne stanowić będą 50% przychodów MNI Telecom. Strategia grupy MNI na najbliższe lata zakłada także rozwój oparty o inwestycje w nowe, niszowe obszary pozwalające optymalnie wykorzystać posiadane technologie. 2 SA-Q 4/2008 Informacja dodatkowa do sprawozdania jednostki dominującej – MNI S.A. Grupa MNI planuje nadal konsekwentnie rozwijać usługi jako MVNO, samodzielnie, jak i w kooperacji z wieloma znanymi z obszaru medialnego markami, kierując ofertę do różnych grup docelowych. Jedną z nich stanowią dotychczasowi abonenci telefonii stacjonarnej MNI Telecom, którym zaoferowano usługi telefonii konwergentnej i szeroką ofertę usług dodanych pod marką SIMFONIA. Kolejna grupa to klienci rozpoznawalnych marek o ściśle zdefiniowanych potrzebach. W tym zakresie uruchomiony został projekt EZO Mobile. Niezwykle przyszłościowym segmentem rozwoju usług Wirtualnego Operatora pozostaje współpraca z partnerami trzecimi i wykorzystanie ich bardzo znanych brandów do promocji usług. W takim modelu zostały już wprowadzone lub będą w najbliższym czasie oferty SNICKERS MOBILE, TELEPIN, CROWLEY TELEMOBILE. W pierwszym tygodniu października 2008 roku MNI S.A. nabyła warunkowo (a obecnie renegocjuje ) 51,1% akcji biura turystycznego First Class, które świadczy usługi klientom biznesowym. Spółka planuje wejście na rynek usług detalicznych, na którym First Class nie było obecne. Wsparciem miedzy innymi będzie przygotowywana aplikacja multimedialna, umożliwiająca prezentację oferty biura podróży w telefonach komórkowych. Usługa ta będzie oferowana zarówno klientom MNI, jak i innych operatorów. W okresie o 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku przychody spółki MNI S.A. wyniosły 15,227 mln zł, zysk operacyjny 4,727 mln zł a zysk netto 4,587 mln zł. 5.1) Istotne zdarzenia, które wystąpiły w Spółce oraz jej Grupie Kapitałowej w okresie sprawozdawczym 4 października 2008 - zawarcie warunkowej umowy sprzedaży 555.033 akcji o wartości nominalnej 1,00 złotych każda akcja w kapitale zakładowym spółki First Class Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Z chwilą przejścia na MNI S.A. prawa własności powyżej wskazanych akcji, łączny udział MNI S.A. w kapitale zakładowym spółki First Class S.A. wyniesie 51,12%. Nabycie wyżej wymienionych akcji nastąpi za cenę 15.014.400,-zł z dniem 1 stycznia 2009 roku, pod warunkiem zawieszającym, tj; (i) wyrażenia przez BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgody na nabycie akcji w spółce First Class S.A., (ii) wyrażenia przez Radę Nadzorczą MNI S.A. zgody na nabycie akcji na warunkach określonych w zawartej umowie oraz (iii) zarejestrowania przez sąd rejestrowy właściwy dla spółki First Class dokonanych zmian w Statucie Spółki. Nabycie akcji nastąpi z środków własnych MNI S.A. pochodzących między innymi z kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BRE Bank S.A.. Inwestycja w spółkę First Class S.A. ma charakter inwestycji długoterminowej. Spółka First Class jest właścicielem biura podróży First Class. 12 listopada 2008 - wystąpienie na drogę sądową o odszkodowanie przez spółkę zależną - Audiotele Sp. z o.o. na drogę sądową przeciwko Telewizji Polskiej S.A. o zapłatę odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług audiotele z dnia 15 grudnia 1995 roku. Zasadność roszczenia wynika z ostatecznego i prawomocnego wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2008 roku. Wartość przedmiotu sporu wynosi 22.440.392,82 złotych. (Przedmiotem sporu jest wysokości należnego odszkodowania, w szczególności w zakresie utraconych korzyści. Odszkodowanie dochodzone powyżej wskazanym pozwem zostało oszacowane przez spółkę Audiotele na podstawie posiadanych informacji, jak też przede wszystkim na podstawie statystyki dotyczącej poziomu przychodów realizowanych na połączeniach głosowych typu audiotele z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych, jak też połączeń typu SMS i dotyczy okresu od 6 kwietnia 2006 roku do 30 czerwca 2008 roku.) grudzień 2008 – złożenie oferty na zakup pakietu 31% akcji spółki NETIA S.A., wystawionych na sprzedaż przez fundusz NOVATOR. 5.2) Informacja o zdarzeniach, które wystąpiły po 31.12.2008 9 stycznia 2009 - wznowienie negocjacji w sprawie warunkowej umowy sprzedaży akcji, na podstawie której MNI S.A. zobowiązało się nabyć 555.033 akcje o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja w kapitale zakładowym spółki First Class Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 5. Wznowienie negocjacji nastąpiło w wyniku inicjatywy spółki MNI S.A. i za zgodą sprzedającego. Strony uzgodniły, iż do 31 marca 2009 wynegocjują nowe warunki umowy. 3 SA-Q 4/2008 Informacja dodatkowa do sprawozdania jednostki dominującej – MNI S.A. Odstąpienie od realizacji umowy w dotychczasowym kształcie i powrót do negocjacji jest następstwem zmiany krótkoterminowych priorytetów władz MNI SA w zakresie akwizycji oraz utrzymujących się niekorzystnych tendencji na rynku kapitałowym w wyniku których dotychczas wynegocjowane warunki zakupu akcji nie spełniały oczekiwanych przez władze MNI S.A. kryteriów inwestycyjnych. Jednocześnie Zarząd MNI S.A. podpisał ze spółką First Class umowę o współpracy, która, do momentu podjęcia ostatecznej decyzji o inwestycji kapitałowej, pozwoli obu podmiotom na wdrażanie rozwiązań rynkowych których rozwój leżał u podstaw decyzji o zainteresowaniu MNI S.A. rozwojem usług turystycznych w Polsce. 6. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. Według informacji posiadanych przez MNI S.A.: Stan na dzień 12.11.2008 Akcjonariusze Stan na dzień 25.02.2009 Liczba akcji/Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Liczba akcji/Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA com.Investment Sp. z o.o. 29.430.566/ 29.430.566 32,59 % / 32,59 % 29.430.566/ 29.430.566 32,59 % / 32,59 % Andrzej Piechocki 13.439.337 / 13.439.337 14,88 % / 14,88 % 13.439.337 / 13.439.337 14,88 % / 14,88 % Fundusz ING *) 5.817.189 / 5.817.189 6,44 % / 6,44 % 5.817.189 / 5.817.189 6,44 % / 6,44 % Fundusz ING *) ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna) 7. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji MNI S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego: Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami: Członek Zarządu Piotr Majchrzak Rada Nadzorcza Andrzej Piechocki • 8. Stan na dzień 12.11.2008 Stan na dzień 25.02.2009 633.599 633.599 Stan na dzień 12.11.2008 Stan na dzień 25.02.2008 13.439.337 13.439.337 Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji MNI S.A. Transakcje z podmiotami powiązanymi, poręczenia i kredyty MNI S.A. w okresie sprawozdawczym zawarła na zasadach rynkowych z jednostkami zależnymi. transakcje polegające na sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Wartość transakcji w okresie sprawozdawczym wynosiła: 4 SA-Q 4/2008 Informacja dodatkowa do sprawozdania jednostki dominującej – MNI S.A. Przychody MNI S.A. 11 tys. PLN Transakcje z MNI Premium S.A. 11 tys. PLN Koszty MNI S.A. 41 tys. PLN Transakcje z MNI Telecom S.A.. 41 tys. PLN Stan nierozliczonych transakcji z jednostkami powiązanymi na dzień 31.12.2008 Wartość należności: • z tytułu dostaw i usług od jednostek zależnych • z tytułu pożyczek 35 014 tys. PLN 247 tys. PLN (pożyczka udzielona MNI Mobile S.A. – 146 tys. PLN i Breakpoint - 101 tys. PLN) • inne należności 10 899 tys. PLN Wartość zobowiązań: 9. • z tytułu dostaw i usług od jednostek zależnych 473 tys. PLN • pozostałe zobowiązania wobec jednostek zależnych 445 tys. PLN Inne informacje W IV kwartale 2008 roku Spółka terminowo regulowała zobowiązania z tytułu kredytów, podatków, ZUS, zobowiązania wynikające z zatwierdzonego postępowania układowego raz wobec dostawców. 10. Przyjęte wartości kursu Sposób przeliczania złotych na EURO określa § 89 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku tzn.: - poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski – dla danych za IV kwartał 2008 roku przyjęto kurs EURO z dnia 31.12..2008 roku. tj. 4,1724 a dla danych za IV kwartał 2007 roku kurs z dnia 31.12.2007 roku w wysokości 3,5820 - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. Za okres od 01.01..2008 do 31.12.2008 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 3,5321 Za okres od 01.01..2007 do 31.12.2007 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 3,7768 Warszawa, 25 luty 2008 .................................................................... Piotr Majchrzak Prezes Zarządu 5