3% wzrostu polskiego rynku spożywczego w 2010 roku, 16% w

3% wzrostu polskiego rynku spożywczego w 2010 roku, 16% w

FREE ARTICLE
www.retailpoland.com
3% wzrostu polskiego rynku
spożywczego w 2010 roku,
16% w latach 2011-2013
Źródło: Raport „Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce
2010. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2011-2013”
Grudzień 2010
3% wzrostu polskiego rynku spożywczego w 2010 roku, 16% w latach 2011-2013
Dominika Kubacka,
Analityk handlu detalicznego
Rynek artykułów spożywczych w Polsce kontynuuje trend wzrostowy i w
perspektywie najbliższych trzech lat osiągnie poziom prawie 280 mld złotych, o blisko
40 mld zł więcej w porównaniu do 2010 roku. Do tego 16% wzrostu w największym
stopniu przyczyni się segment sklepów dyskontowych, jak wynika z naszego
najnowszego raportu pt. „Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2010.
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2011-2013”.
Nadal rośniemy, chociaż mniej dynamicznie
Podobnie jak polska gospodarka, tak i spożywczy handel detaliczny w Polsce nie traci
rozpędu. Pomimo słabszej pierwszej połowy roku, nasze szacunki przewidują w całym 2010 roku
wzrost sprzedaży na rynku spożywczym do ponad 240 mld złotych, o 3% rok do roku. Na
spadek w obrotach detalicznych w pierwszych miesiącach tego roku wpłynęło kilka czynników.
Najpierw przedłużająca się zima, która objęła również okres przygotowań do Wielkanocy,
nie nastrajała konsumentów do odwiedzania sklepów. Kwietniowa katastrofa samolotu
prezydenckiego przyniosła dalsze pogorszenie skłonności do zakupów oraz dodatkowe dni
bez handlu, na znak żałoby. Powódź, a następnie susza, które nawiedziły Polskę w kolejnych
miesiącach przyczyniły się do kontynuacji negatywnego trendu. Dodatkowo, w 2010 roku
utrzymuje się niższa dynamika cen w przypadku żywności i napojów bezalkoholowych, co
nie pomaga w budowaniu wartości rynku. Jednak handel detaliczny artykułami spożywczymi
odradza się, powoli przełamując złą passę, co potwierdzają ostatnie dane GUS. Handlowcy
liczą na udane święta Bożego Narodzenia, po okresie słabszej koniunktury i pesymistycznym
nastawieniu konsumentów, zwłaszcza w okresie wyborczym.
Dynamika wzrostu rynku spożywczego będzie jednak zauważalnie słabsza niż
w poprzednich latach, nawet trzykrotnie w porównaniu do okresu sprzed osłabienia
gospodarczego, kiedy to rok 2008 przyniósł zmianę rzędu 9%. Wzrost wartości rynku
spożywczego buduje z kolei nadal znacząca ekspansja sieci, chociaż słabsza niż w 2008 roku.
W 2010 roku największych 15 detalistów otworzyło ponad 2 300 nowych sklepów. Warto
zauważyć, że wzrost wymagań konsumentów i racjonalizacja ich zachowań zakupowych w
okresie słabszej koniunktury wymusiły poprawę efektywności działań wielu sieci, co powinno
pozytywnie przyczynić się do odbudowy rynku. Przewidywany rozwój rynku wynika też w
www.retailpoland.com
3% wzrostu polskiego rynku spożywczego w 2010 roku, 16% w latach 2011-2013
dużej mierze z oczekiwanego wzrostu wartości koszyka zakupowego klientów. Jest on
skutkiem m.in. rosnącej zamożności Polaków, która wpływa na zmianę struktury nabywanych
produktów spożywczych. Nadal cenimy znane marki, a dodatkowo wśród naszych wydatków
coraz większą rolę ogrywają niekoniecznie najtańsze, ale za to dobre jakościowo produkty w
rozsądnej cenie oraz produkty premium, w tym kategorie zaliczane do wyrobów tradycyjnych,
czy też zdrowej żywności. Z drugiej strony, jak pokazują dane GUS, w ciągu ostatnich trzech
lat, wśród spożywczych wydatków polskich gospodarstw domowych najbardziej znacząco
zwiększyły się kwoty przeznaczane na używki, zwłaszcza papierosy i alkohole.
Kolejne lata przyniosą dalszy rozwój, dzięki któremu w okresie trzech lat polski rynek
spożywczy zyska dodatkowe 40 mld złotych, i w 2013 roku będzie wart blisko 280 mld
złotych.
Dynamiczny wzrost dyskontów, a nadal daleko do
nasycenia rynku
Według naszych szacunków, w 2010 roku największą dynamikę wzrostu przekraczającą
20% rok do roku odnotowały, kolejny rok z rzędu, sklepy dyskontowe. Był on konsekwencją
kontynuowanej ekspansji, głównie lidera rynku sieci Biedronka, jak i bardzo dobrych wyników
drugiego gracza w tym segmencie, sklepów Lidl. Utrzymując podobne tempo rozwoju, w
roku 2013 na rynku polskim będzie działało już ponad 3 tysiące placówek dyskontowych. A
przecież cały czas możliwe do zrealizowania pozostają ambitne plany przyspieszenia rozwoju
relatywnie nowego gracza na tym rynku, sieci Aldi.
Rozwój liczby sklepów dyskontowych w Polsce, 2008-2011
1 828
2 059
2 591
2 316
178
231
257
275
2008
2009
2010p
2011p
Liczba sklepów
p – prognoza
Źródło: PMR Publications, 2010
Zmiana
www.pmrpublications.com
Jednocześnie na rynku polskim nadal pozostaje miejsce dla kolejnych sklepów tego
formatu. Gęstość sieci jest wciąż niewielka i dochodzi, według naszych estymacji, do 60
sklepów dyskontowych na milion mieszkańców w 2010 roku. Obecnie na jeden dyskont
przypada 16 tysięcy osób, a jeszcze trzy lata temu – 23 tysiące.
www.retailpoland.com
3% wzrostu polskiego rynku spożywczego w 2010 roku, 16% w latach 2011-2013
Liczba sklepów dyskontowych w Polsce na milion mieszkanców, 2007-2011
43
2007
p – prognoza
Źródło: PMR Publications, 2010
48
2008
54
2009
61
2010p
68
2011p
www.pmrpublications.com
Sieci dyskontowe dominują pod względem wydatków na reklamę telewizyjną
w 2010 roku, zliczając miesięczne dane publikowane przez TNS OBOP. Łącznie, w ciągu
pierwszych dziesięciu miesięcy dwie największe sieci, Lidl i Biedronka, wydały na ten cel
ponad 100 mln zł, ponad połowę całości wydatków wszystkich detalistów spożywczych.
Dyskonty zwiększyły również inwestycje w charakterystyczne dla tego segmentu marki własne.
Według naszych szacunków, w 2010 roku to właśnie sklepy dyskontowe odnotują najwyższą
dynamikę sprzedaży marek własnych, rzędu 27%, podczas gdy jeszcze w 2009 roku liderem
wzrostu w tym asortymencie były hipermarkety.
Dzięki wysokim, dwucyfrowym wzrostom sprzedaży, które przewidujemy na kolejne
lata, segment sklepów dyskontowych w 2013 roku przekroczy 16% udziałów w rynku
spożywczym w Polsce, niemal dwukrotnie więcej niż w latach 2007-2008, zostając liderem
wśród nowoczesnych kanałów dystrybucji.
Więcej informacji na temat rynku spożywczego oraz jego
poszczególnych segmentów można znaleźć w raporcie firmy PMR
pt. „Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2010.
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2011-2013”.
www.retailpoland.com
Informacja o PMR
PMR Publications (www.pmrpublications.com)
wydaje wysokiej jakości publikacje biznesowe przeznaczone dla firm działających w Polsce, pozostałych krajach
Europy Środkowo-Wschodniej oraz na innych rynkach rozwijających się. Opracowania PMR Publications analizują klimat
inwestycyjny w regionie, a w szczególności sytuację w branży budowlanej, farmaceutycznej, IT i telekomunikacyjnej oraz
handlu detalicznego. Oferta PMR Publications obejmuje płatne i bezpłatne newslettery branżowe, internetowe serwisy
informacyjne oraz raporty analityczne. Informacje o Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej można uzyskać na stronach
www.polishmarket.com i www.ceemarket.com oraz portalach poświęconych sektorowi budowlanemu (www.rynekbudowlany.com,
www.constructionpoland.com, www.constructionrussia.com, www.constructionukraine.com, www.ceeconstruction.com),
branży IT i telekomunikacja (www.itandtelecompoland.com, www.ceeitandtelecom.com, www.ictrussia.com),
handlu detalicznego (www.retailpoland.com, www.ceeretail.com, www.russiaretail.com) oraz farmaceutycznej
(www.pharmapoland.com, www.ceepharma.com).
PMR Research (www.research-pmr.com)
jest wyspecjalizowanym działem firmy PMR świadczącym usługi badania rynku na indywidualne zlecenie klientów. Świadczone
przez PMR Research usługi obejmują pełen wachlarz metodologii ilościowych i jakościowych, w tym badania satysfakcji klientów,
świadomości marki, wizerunku firm i produktów, analizy segmentacyjne i inne. PMR Research oferuje także przygotowywanie
specjalistycznych analiz branżowych, badania online oraz tworzenie marketingowych baz danych. Usługi PMR Research są dostępne
w ponad 20 krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
PMR Consulting (www.pmrconsulting.com)
jest wyspecjalizowanym działem PMR, który oferuje szeroki zakres usług konsultingowych na rzecz firm zainteresowanych
inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej. Typowe projekty realizowane przez PMR Consulting obejmują świadczenie usług
badania otoczenia konkurencyjnego (competitive intelligence), doradztwo strategiczne oraz konsulting na potrzeby realizacji
bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz transakcji fuzji i przejęć. Dzięki zespołowi konsultantów pochodzących z całej Europy
Wschodniej, PMR Consulting oferuje swoim klientom szeroki zakres kompleksowych usług o charakterze regionalnym, jak również
usługi konsultingowe dotyczące poszczególnych krajów.
Dane kontaktowe PMR
Dział obsługi klientów
tel.: /48/ 12 618 90 30
fax: /48/ 12 618 90 08
e-mail: [email protected]
Marketing
tel.: /48/ 12 618 90 20
e-mail: [email protected]
www.pmrpublications.com