Informacja dla Członków Funduszu Nowy Świat_4

Informacja dla Członków PFE „Nowy Świat”
● Według stanu na koniec 2013r. w Polsce funkcjonowało 1 070 pracowniczych programów
emerytalnych, w tym: 718 realizowanych w formie umowy z zakładem ubezpieczeń, 314
realizowanych w formie umowy z funduszem inwestycyjnym, 38 realizowanych z
pracowniczym funduszem emerytalnym (m.in. z PFE „Nowy Świat”).
Wartość aktywów zgromadzonych w PPE wynosiła 9,4 mld zł. a liczba uczestników
375 tys. osób.
● Pracownicze programy emerytalne funkcjonują w dużej części firm z branży
energetyka/ciepłownictwo, zarówno w dużych koncernach jak i w lokalnych spółkach.
Spośród firm o podobnym profilu działalności do Dalkii Łódź pracownicze programy
emerytalne funkcjonują w:
Dalkii Poznań, Dalkii Tarnowskie Góry, Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich
„Kogeneracja”, EDF Energia z siedzibą w Rybniku, EDF Polska z siedzibą w Krakowie,
EDF Toruń, PGNIG Termika z siedzibą w Warszawie, Elektrociepłownie Wybrzeże w
Gdańsku, Elektrociepłownia Będzin, PEC Sieradz, PEC Żyrardów, w większości spółek z
grup kapitałowych PGE, ENEA, ENERGA, TAURON, zarówno w centralach jak i
spółkach zależnych oraz w wielu lokalnych elektrociepłowniach i ciepłowniach.
● Roczna stopa zwrotu PFE „Nowy Świat” wyniosła 4,64% (od 31 lipca 2013r. do 31 lipca
2014r.). Od miesiąca lipca 2014r. zmianie uległa długoterminowa polityka inwestycyjna alokacja strategiczna. Aktualnie obowiązująca długoterminowa strategia inwestycyjna
zakłada inwestowanie do 35% aktywów w akcje spółek publicznych, z dopuszczalnym
odchyleniem w okresie jednego roku w wysokości plus 5%, w zależności od decyzji
podmiotu zarządzającego (Pioneer Pekao Investment Management), pozostała część
aktywów inwestowana jest w obligacje.
● Poniżej porównanie wyników inwestycyjnych Pracowniczych Funduszy Emerytalnych
osiągniętych w okresie 1 roku (od 31-07-2013 do 31-07-2014) oraz Warszawskiego
Indeksu Giełdowego. WIG obejmuje akcje spółek notowanych na rynku podstawowym
Giełdy Papierów Wartościowych. Inwestycja większości aktywów funduszu emerytalnego
w akcje jest inwestycją wysokiego ryzyka nie praktykowaną w długofalowym grupowym
systemie oszczędzania emerytalnego.
Robert Siudy