Sytuacja odlewnictwa na świecie

Transkrypt

Ogólnopolski Dzień Odlewnika, 14 grudnia 2012
Jerzy J. Sobczak
Elżbieta Balcer
Agnieszka Kryczek
Sytuacja odlewnictwa
w Polsce i na świecie
Fot. Jan Witkowski
-1-
ŚWIAT – Produkcja odlewów 2011
• Wielkość globalnej produkcji odlewów – 99,2 mln ton
• Wzrost w stosunku do roku 2010 – 7,8%
USA:
10 mln t.
Niemcy:
5,5 mln t.
Rosja:
4,3 mln t.
Europa:
21,9 mln t.
Japonia :
5,5 mln t.
Ameryka Północna:
12,4 mln t.
Brazylia :
3,3 mln t.
Afryka:
0,4 mln t.
Chiny:
41,3 mln t.
Indie:
9,99 mln t.
Źródło: Modern Casting Dec/2012; CAEF – The European Foundry Industry 2011, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa
-2-
ŚWIAT - Produkcja odlewów w czołowych krajach w świecie – 2011
USA
45 000
41 260
Wielkość produkcji w tys. ton
40 000
• znaczny wzrost produkcji od roku 2010 - o 21%
• powrót do 2 pozycji w produkcji na świecie, nieznacznie przed Indiami
• pomimo wzrostu, USA nie osiągnęły poziomu sprzed roku 2009
35 000
30 000
Wzrost produkcji:
Japonia – 15%
25 000
Niemcy – 14%
20 000
Polska – 14% (niezmienny udział Polski na świecie)
15 000
10 000
Indie – 10%
10 008 9 994
5 474 5 467
5 000
1 030
0
* Dane za rok 2009
-3-
ŚWIAT – Tendencje w produkcji odlewów 2000-2011
120 000
100 000
• Globalna produkcja odlewów roku 2011
przekroczyła poziom z roku 2007
(sprzed okresu światowego kryzysu
gospodarczego)
94 919
93 449
99 185
101 700
2011
2015*
92 013
80 424
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Lata
odlewy ogółem
żeliwo szare
żeliwo sferoidalne i ciągliwe
* dane prognozowane
staliwo
Źródło: Modern Casting Dec/2012; CAEF – The European Foundry Industry 2011, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa,
Materiały z 69 Światowego Kongresu Odlewników w Chinach
stopy aluminium
-4-
ŚWIAT – Produkcja odlewów 2011
• Pomimo ciągłego wzrostu
produkcji w Chinach, ich
udział w produkcji globalnej
nieznacznie spada (z 44%
w roku 2009)
USA
10%
Chiny
42%
Indie
10%
• Wzrost udziału produkcji
USA, Japonii
• Spadek udziału produkcji
Rosji, Brazylii
Pozostałe
8%
UE
15%
Rosja
4%
Japonia
6%
• Indie na tym samym
poziomie co w roku
ubiegłym
Brazylia
3%
Polska
1%
-5-
ŚWIAT – Tendencje w produkcji odlewów głównych producentów
2000-2011
40 000
35 000
• Ponad 3,5-krotny wzrost
produkcji w Chinach
oraz 3-krotny w Indiach
od roku 2000
Chiny
30 000
25 000
20 000
15 000
USA
10 000
Japonia
5 000
Indie
Brazylia
Korea
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lata
Źródło: Modern Casting Dec/2012; CAEF – The European Foundry Industry 2011
-6-
2010
2011
EUROPA – Tendencje w produkcji odlewów 2000-2011
30 000
•
•
•
Europa - wzrost produkcji w stosunku do roku 2010 o około 9%
Kraje Unii Europejskiej – wzrost o około 11 %
Produkcja w Europie nie powróciła do poziomu z przed okresu recesji (27 mln ton w 2007)
27 166
25 473
25 000
23 598
21 894
20 097
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Lata
odlewy ogółem w Europie
odlewy ze stopów żelaza
odlewy ze stopów metali nieżelaznych
-7-
2011
EUROPA – Tendencje w produkcji odlewów głównych producentów
2000-2011 (z uwzględnieniem Polski)
9 000
8 000
• aktualne dane z Rosji
Rosja
7 000
6 000
Niemcy
5 000
4 000
Francja
3 000
Włochy
2 000
Turcja
1 000
Polska
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lata
-8-
2010
2011
EUROPA – Udział w produkcji odlewów czołowych
producentów - 2011
Rosja
19%
Niemcy
25%
Francja
9%
Pozostałe
9%
Ukraina
5%
Czechy
2%
Wielka Brytania
3%
Włochy
10%
Hiszpania
6%
Turcja
7%
Polska
5%
-9-
EUROPA – Produkcja odlewów 2011
6 000
• Niemcy liderem w produkcji odlewów w Europie
5 467
• Produkcja odlewów w Polsce w 2011 roku przekroczyła 1 mln ton !
5 000
4 300
4 000
• Wzrost pozycji Polski w stosunku do roku 2010
wśród krajów europejskich
3 000
2 213
2 000
1 030
1 000
0
* dane za rok 2009
- 10 -
EUROPA – Produkcja odlewów ze stopów żelaza 2011
• Ósma pozycja Polski wśród krajów europejskich
5 000
4 500
• Turcja w czołówce europejskich krajów produkujących
odlewy ze stopów żelaza (w roku 2009 na 6 pozycji)
4 492
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 675
1 500
1 000
700
500
0
* dane za rok 2009
- 11 -
EUROPA – Produkcja odlewów ze stopów metali nieżelaznych 2011
1 200
1 000
• Piąta pozycja Polski wśród krajów europejskich
• Włochy europejskim liderem w produkcji odlewów ze stopów
metali nieżelaznych (ponownie od 2007 roku)
978 975
800
600
400
372
330
200
0
* dane za rok 2009
- 12 -
EUROPA – Produkcja odlewów ze stopów Al - 2011
900 000
843 745
833 000
800 000
Wielkość produkcji w tonach
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
373 670
326 777 311 600
200 000
100 000
0
*
łącznie z produkcją odlewów ze stopów Mg
- 13 -
EUROPA – Produkcja odlewów ze stopów Mg - 2011
35000
- Wzrost produkcji w Rumunii, Wielkiej
Brytanii o ponad 20%
- Mimo 10% wzrostu produkcji w Polsce,
spadek w rankingu o 2 miejsca
33 110
Wielkość produkcji w tonach
30000
25000
20000
14 890
15000
10000
8 000
6 850
5 937
5000
3 500
3 300
Wielka
Brytania
Polska
0
Rosja
Niemcy
Rumunia
Włochy
Austria
Szwecja Słowenia
- 14 -
Węgry
POLSKA - Tendencje w produkcji odlewów 2002-2011
1400
1 259,0
• Wzrost produkcji ogółem w odniesieniu do roku 2010 – 14%
• Produkcja odlewów ze stopów aluminium wzrosła ponad 3-krotnie w
ostatnim dziesięcioleciu, a w odniesieniu do roku 2010 – o blisko 27%
1200
Wielkość produkcji, w tys. ton
1030,0
979,0
1000
961,0
903,4
876,8
800
715,0
729,4
2002
2003
811,2
827,4
2004
2005
807,0
600
400
200
0
1990
……..
2006
2007
2008
2009
2010
Lata
ogółem
Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa
żeliwo szare
żeliwo sferoidalne
staliwo
stopy aluminium
- 15 -
2011
Udział poszczególnych tworzyw w całkowitej produkcji odlewów 2011
w Polsce, Europie i na świecie
Polska
15%
48%
Europa
0%
10%
20%
11%
26%
46%
30%
40%
50%
60%
70%
2%
17%
9%
30%
41%
Świat
30%
5%
80%
14%
90%
3%
3%
100%
Udział, %
żeliwo szare
żeliwo sferoidalne i ciągliwe
staliwo
stopy aluminium
pozostałe stopy metali nieżelaznych
- 16 -
Wydajność produkcji odlewów czołowych 10 producentów świata
(z uwzględnieniem Polski), w tys. ton/odlewnię
Chiny
1,38
Włochy
• Wzrost wydajności produkcji
2,02
Indie
• Jedynie w Chinach ze względu na znaczny
wzrost ilości odlewni z 26 tys. do 30 tys.
odnotowano spadek wydajności produkcji
2,22
Brazylia
2,52
Polska
2,58
Japonia
2,59
Korea
2,63
Rosja
3,47
Francja
4,61
USA
4,98
Niemcy
8,93
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Wielkość produkcji w tys. ton/odlewnię
7,00
8,00
- 17 -
9,00
POLSKA - Zmiany w produkcji odlewów 2011:2010
Wzrost produkcji odlewów generowany głównie przez wzrost produkcji odlewów
z żeliwa szarego i stopów aluminium dla motoryzacji:
 ogółem - 14%
 w zakresie produkcji odlewów ze stopów żelaza – 9%
 odlewów z żeliwa szarego i stopowego – 12%
 odlewów z żeliwa sferoidalnego – 3%
 w zakresie produkcji odlewów z metali nieżelaznych – 25%
 odlewów ze stopów aluminium – 27%
 odlewów ze stopów magnezu – 10%
Spadek produkcji:
 odlewów z żeliwa ciągliwego – 27%
 odlewów ze stopów miedzi – 12%
- 18 -
POLSKA – Szacunkowy udział rynków odbiorców odlewów
w Polsce - 2011
Energetyka
2%
Inne
6%
Motoryzacja
62%
Górnictwo
2%
Rolnictwo
2%
Kolejnictwo
4%
Maszynowy
9%
Budownictwo
10%
Hutnictwo
3%
(na podstawie wyników „Wstępnych ankiet produkcji odlewniczej” 2011)
Źródło: na podstawie wyników „Wstępnych ankiet produkcji odlewniczej” 2011 – Instytut Odlewnictwa
- 19 -
Struktura kosztów produkcji w Polsce
i wybranych krajach świata
pozostałe
Niemcy
USA
Brazylia
Meksyk
Chiny
Polska
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Udział, %
materiały
wynagrodzenia
energia
amortyzacja
Źródło: AFS Metalcasting & Trends,; CAEF – The European Foundry Industry, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa
pozostałe koszty
- 20 -
Polska specyfika - 2011
• Polska piętnastym producentem odlewów na świecie,
siódmym w Europie, szóstym w Unii Europejskiej
• Wzrost produkcji o 14% w odniesieniu do roku 2010
• Produkcja odlewów głównie dla motoryzacji
• Wzrost wydajności produkcji o około 15%
w stosunku do roku poprzedniego
• Eksport odlewów na poziomie ok. 60%
- 21 -
POLSKA – Produkcja odlewów 2012 (szacunki)
(na podstawie wyników „Wstępnych ankiet produkcji odlewniczej” 2011)
•
Czy można pokusić się o optymistyczne prognozy ?
•
W styczniu 2012 szacowaliśmy, że przy prognozowanym ok. 2,5% wzroście PKB,
nastąpi dalszy ok. 3% wzrost produkcji odlewów
•
Obecnie wzrost PKB w roku 2012 szacowany jest na 2,25%.
Czy w związku z tym nasze prognozy zostaną potwierdzone w ankietach
statystycznych?
- 22 -
„…Odlewnictwo nie jest wszystkim,
ale bez odlewnictwa
wszystko jest niczym…”
(parafraza powiedzenia Maxa Plancka)
- 23 -
Fot. Jan Witkowski
- 24 -

Sytuacja odlewnictwa na świecie

Transkrypt

Podobne dokumenty

Opis projektu - Mapa Dotacji

Program konferencji 2015.indd

Pobierz - Przegląd Odlewnictwa

Pobierz - Przegląd Odlewnictwa

mollitia av - Prec

Pobierz - Przegląd Odlewnictwa

Pobierz - Przegląd Odlewnictwa

Mistrz Zmianowy w Odlewni - Hydro

szlifierz odlewów żeliwnych