Raport MSP - Sposoby finansowania działalności.

RAPORT:
„MMP a sposoby finansowania działalności
w sytuacji zatorów płatniczych”
Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności
przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające długich kredytów kupieckich
EGB Finanse sp. z o.o., lipiec 2012 r.
Szanowni Państwo,
Według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mikrofirmy stanowią obecnie aż 96% ogólnej liczby firm w
Polsce i tworzą miejsca pracy dla 2/3 ogółu zatrudnionych. Wielu z tych drobnych przedsiębiorców, którzy nadają ton polskiej
gospodarce, potrzebuje często jak tlenu zastrzyku gotówki – nie tylko po to, by się rozwijać, ale także po to, by móc w ogóle
sprawnie funkcjonować, szczególnie w warunkach udzielania długiego kredytu kupieckiego. Ta grupa firm najszybciej
odczuwa negatywne skutki zatorów płatniczych. W ich przypadku już 5 tys. zł zaległości ze strony kontrahentów, może
zaburzyć bieżącą płynność finansową i uniemożliwić regulowanie własnych zobowiązań. Jeśli dodatkowo opóźniona faktura
została wystawiona z odległą datą płatności, oczekiwanie na gotówkę może przedłużyć się nawet do wielu tygodni.
Przedsiębiorcy mogą dziś korzystać z całej gamy rozwiązań finansowych, jednak większość z nich dedykowana jest głównie
dużym podmiotom gospodarczym. Dla MMP (mikro- i małe przedsiębiorstwa) kredyt bankowy czy usługi faktoringowe są
często niedostępne. Jak więc polscy drobni przedsiębiorcy radzą sobie z pozyskiwaniem bieżącego finansowania? Czy sięgają
po rozwiązania efektywne, czy też takie, które pośrednio nakręcają spiralę zadłużenia w polskiej gospodarce?
Po odpowiedź na te pytani zapraszam do lektury raportu .
Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Finanse sp. z o.o.
2
Płynność finansowa a długie terminy płatności
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA
MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA
(1 – 10 pracowników)
(11 – 50 pracowników)
TAK - odczuwam
problemy z własną
płynnością finansową w
związku z udzielaniem
swoim klientom długich
kredytów kupieckich
NIE
31%
TAK 69%
NIE - w mojej firmie nie
zdarzają się sytuacje
utraty płynności przy
wyznaczaniu
kontrahentom odległych
terminów płatności
NIE
40%
TAK
60%
Wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności jest skutecznym sposobem na zdobycie i utrzymanie
kontrahenta. Okazuje się jednak, iż taki sposób rozliczania się z klientami niezwykle często powoduje zaburzenia
własnej płynności finansowej i uniemożliwia terminowe regulowanie różnych zobowiązań, szczególnie przez
firmy z sektora MMP, dysonujące z reguły ograniczonymi zasobami kapitałowymi.
3
Co robisz w sytuacji, gdy wystawiasz faktury z długim
terminem płatności a Twoja bieżąca płynność nie
pozwala na regulowanie własnych zobowiązań?
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA
proszę swoich klientów o szybsze uregulowanie faktur
58%
opóźniam zapłatę za towary i usługi kupione od moich dostawców
39%
zaciągam kredyt w banku / w innych instytucjach pożyczkowych
31%
opóźniam spłatę zobowiązań podatkowych / ZUSu
24%
korzystam z usług firm faktoringowych
8%
wykładam własne pieniądze
6%
sprzedaję własne należności wynikające z faktur
5%
pożyczam pieniądze
3%
podejmuję inne działania
2%
opóźniam wypłatę wynagrodzeń pracownikom
2%
0%
→
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Ponad połowa mikrofirm próbuje negocjować z dostawcami szybszą zapłatę należności.
Co czwarta - opóźnia spłatę zobowiązań wobec skarbu państwa, a zaledwie co dziesiąta – sięga po faktoring lub sprzedaje
należności wynikające z faktur. Blisko 40% mikroprzedsiębiorców deklaruje, iż pozyskuje finansowanie w postaci kredytu
bankowego lub pożyczki z innej instytucji. Biorąc jednakże pod uwagę procedurę oceny zdolności kredytowej, w sytuacji utraty
płynności to rozwiązanie może być dla tego typu podmiotów po prostu nieosiągalne.
4
Co robisz w sytuacji, gdy wystawiasz faktury z długim
terminem płatności a Twoja bieżąca płynność nie
pozwala na regulowanie własnych zobowiązań?
MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA
opóźniam moment zapłaty za towary i usługi kupione od moich
dostawców
73%
proszę swoich klientów o szybsze uregulowanie faktur
70%
zaciągam kredyt w banku / w innych instytucjach pożyczkowych
47%
opóźniam spłatę zobowiązań podatkowych / ZUSu
17%
korzystam z usług firm faktoringowych
17%
opóźniam wypłatę wynagrodzeń pracownikom
13%
sprzedaję własne należności wynikające z faktur
3%
0%
→
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Blisko ¾ małych firm opóźnia zapłatę za nabyte towary i usługi, przyczyniając się w ten sposób do powstawiania zatorów
płatniczych u swoich kontrahentów. Mali przedsiębiorcy zdecydowanie częściej (70%) niż mikrofirmy deklarują, iż zwracają się
do swoich klientów z prośbą o szybszą zapłatę należności. Co ósmy (13%) – decyduje się na wypłacenie pracownikom
wynagrodzeń z opóźnieniem a co szósty (17%) – nie płaci na czas zobowiązań wobec skarbu państwa.
5
Sektor MSP a możliwość sprzedaży należności przed datą
wymagalności poprzez Elektroniczny System Windykacji
Kto korzysta z możliwości sprzedaży należności przed datą wymagalności?
Przedsiębiorstwa w podziale na branże
Inne
21%
Przedsiębiorstwa w podziale na wielkość
Handel
22%
Duże
6%
Mikro
51%
Średnie
11%
IT
13%
Usługi
budowlane
17%
Transport
15%
→
Produkcja
12%
Małe
32%
Najliczniejszą grupę klientów stanowią podmioty działające w branży handlowej, usług budowlanych i transportu. Co druga
transakcja dokonana poprzez System dotyczy faktur wystawionych przez firmy transportowe. Jednocześnie są to należności o
średnio najniższej wartości jednostkowej, bo ok. 2,5 tys. zł. Co piąty dokument księgowy dotyczy należności firm handlowych
(średnia wartość faktury to 4 tys. zł), a co dziesiąty - został wystawiony przez podmioty z branży IT.
6
Sektor MSP a możliwość sprzedaży należności przed datą
wymagalności poprzez Elektroniczny System Windykacji
Średni termin przed datą wymagalności
sprzedawanej należności
do 14 dni
32%
31-60dni
39%
15-30 dni
29%
→
W przypadku udzielania swoim kontrahentom
długich kredytów kupieckich, sprzedaż
należności przed datą wymagalności pozwala
przedsiębiorcy pozyskać gotówkę natychmiast
po wystawieniu faktury. Dzięki temu:
• poprawia własną płynność finansową
• zmniejsza zapotrzebowanie na inne,
kosztowne formy finansowania
• może zwiększyć obroty firmy bez
zamrażania własnego kapitału
• obniża ryzyko własnej działalności
• może utrzymać dobre relacje z klientami i
zwiększyć ich dyscyplinę płatniczą
• realizować politykę sprzedaży opartą
wyznaczanie długich terminów płatności
o
Z opcji sprzedaży należności przed terminem wymagalności korzystają najczęściej firmy udzielające długich kredytów kupieckich
(powyżej jednego miesiąca). Termin wymagalności 40 proc. oferowanych do sprzedaży faktur przypada nie wcześniej niż za
miesiąc i nie później niż dwa miesiące od daty transakcji.
7
Informacje na temat badania
Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie EGB Finanse sp. z o.o. przez Interaktywny Instytut Badań
Rynkowych Gemius S.A. w okresie od 5 do 11 lipca 2012 r. metodą CAWI na próbie 200
mikroprzedsiębiorstw i małych firm.
EGB Finanse sp. z o.o. jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej EGB Investments. Oferuje klientom z
sektora MSP zestaw narzędzi umożliwiających skuteczne zarządzanie należnościami i poprawę własnej
płynności finansowej (m.in. sprzedaż należności wynikających z faktur, windykacja należności, monitoring
płatności). Usługi są dostępne poprzez platformę transakcyjną Elektroniczny System Windykacji, znajdujący
się pod adresem www.EGBFinanse.pl.
8
-8-
Grupa Kapitałowa EGB Investments
tel.: (52) 376 76 88
[email protected]