Realizacja planów emisyjnych akcji serii B

Realizacja planów emisyjnych akcji serii B

Realizacja planów
emisyjnych akcji serii B
październik 2012 r., Warszawa
Emisja akcji serii B
• oferta prywatna przeprowadzona w dniach 23 28 maja 2012 r.;
• zaoferowano 4 mln nieuprzywilejowanych akcji
zwykłych na okaziciela;
• 1 czerwca 2012 r. zawarto umowy objęcia akcji;
• wartość nominalna jednej akcji: 10 gr,
cena emisyjna: 15 gr;
• z emisji Presto S.A. pozyskała 600 000 zł.
Emisja akcji serii B
• akcje zostały objęte przez 5 inwestorów.
Akcjonariat po zarejestrowaniu akcji serii B wg. liczby akcji i głosów
11,76%
21,21%
10,18%
Olszewski Tomasz
Olszewski Piotr
Queros Investments Limited
15,27%
21,21%
Sowiński Krzysztof
Venance Consultants LTD
Pozostali
20,36%
Debiut na rynku
NewConnect
• 13 września 2012 r., o godz. 13.25 w siedzibie
GPW przy Książęcej 4 w Warszawie miał miejsce
uroczysty pierwszy dzień notowania akcji Presto
S.A. na rynku NewConnect;
• do obrotu wprowadzono 4 mln praw do akcji
serii B;
• tego dnia Spółka była zdecydowanym liderem
wzrostów – jej PDA podrożały o 106 proc. przy
133 tys. zł obrotu.
Debiut na rynku
NewConnect
Instrumenty
wprowadzone do obrotu
• 30 000 000 akcji serii A,
• 4 000 000 akcji serii B,
• 4 000 000 praw do akcji serii B.
Każda o wartości nominalnej 0,1 zł.
• Poza parkietem nadal pozostają akcje serii A,
zostaną one wprowadzone do obrotu dopiero
po zarejestrowaniu przez KRS akcji serii B.
Pozyskany kapitał
600 tys. zł kapitału zostało przeznaczone na rozwój:
1) wykończenie nowego obiektu biurowo-socjalnego
w miejscowości Dębe (gmina Serock);
2) rozwój produktów z tzw. „segmentu towarów
selektywnych” – luksusowe piece akumulacyjne
Hypocaust;
3) systematyczne umacnianie pozycji rynkowej
Presto S.A. – ulepszanie dotychczasowej sieci
sprzedaży
Nowa siedziba - Dębę
• w 2007 r. Presto S.A. kupuje grunt o powierzchni
16 500 m2;
• powstał tam i już funkcjonuje zakład produkcyjny
oraz hala magazynowa;
• od maja 2010 r. budowany jest i wykańczany
budynek biurowo-socjalny o powierzchni 360 m2;
• będzie tam zlokalizowana siedziba Presto S.A. oraz
zaplecze socjalne dla pracowników
• lokal ma zostać oddany do użytku z początkiem
IV kwartału 2012 r.
Nowa siedziba - Dębę
Piece akumulacyjne
Hypocaust
• zbudowane z paleniska oraz rozbudowanego
systemu kanałów odprowadzających spaliny;
• obudowa wykonywana z płyt szamotowych o
zmniejszonej gęstości i przewodności cieplnej;
• możliwość wykończenia na wiele sposobów –
tynkiem, glazurą, kamieniem lub innym
ognioodpornym
materiałem
o
dobrej
przewodności ciepła.
Piec akumulacyjny
Hypocaust
Piece akumulacyjne
Hypocaust
• Presto S.A. – jedyny dystrybutor w Polsce;
• główna grupa docelowa – klienci indywidualni;
• sprzedaż związana z długofalowymi działaniami
marketingu bezpośredniego – informowanie
zdunów o właściwościach i zastosowaniu oraz
edukacja związana z instalacją – zmiana
mentalności wykonawców.
Pozycja rynkowa
Presto S.A.
• rozbudowana i nieustannie rozwijana sieć
sprzedaży w Polsce, Czechach, Rosji, na Litwie i
Słowacji;
• poszerzanie asortymentu o nowatorskie i
pionierskie na środkowo-wschodnim rynku
artykuły;
• udział w targach;
• nawiązywanie współpracy strategicznej i na
wyłączność z europejskimi producentami.
Wyniki i prognozy
finansowe
Realizacja celów emisyjnych
• przeniesienie siedziby do Dębe planowane na
IV kwartał 2012 r.;
• spowolnienie gospodarcze – Presto S.A. planuje
położenie nacisku na segment produktów
charakteryzujących się wyższą marżą, co pozwoli
na wypracowanie prognozowanych na 2012 r.
wyników finansowych;
• sprzedaż różnych elementów pieców Hypocaust.
Realizacja celów emisyjnych
– dostawcy strategiczni
• wrzesień 2012 r. – rozpoczęto rozmowy o
współpracy z niemieckim producentem, z którego
produktów Presto S.A. korzysta od 2 lat; finalne
negocjacje korzystniejszych warunków kontraktu,
który ma zagwarantować stałość dostaw
zaplanowano na koniec października;
• uzgodniono warunki handlowe współpracy z
producentem rur z Czech – na listopad
zaplanowano podpisanie umowy;
• trwają negocjacje dotyczące współpracy na
wyłączność z dostawcą ozdobnych i użytkowych
ceramicznych wyrobów ogrodowych.
Realizacja celów emisyjnych
„Poczynione inwestycje oraz nawiązywane
kontakty
handlowe
powinny
mieć
odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat
pod koniec IV kwartału 2012 r.”
Krzysztof Sowiński, Prezes Zarządu