ANALIZA RYNKU CZEKOLADY W POLSCE
Transkrypt
ANALIZA RYNKU CZEKOLADY W POLSCE
ANALIZA RYNKU CZEKOLADY W POLSCE Opracowanie: Sylwia Kozłowicz Urszula Miś Anna Robak Weronika Sowa 1 1. CHARAKTERYSTYKA RYNKU CZEKOLADY Czekolada (od słowa „xocolatl” pochodzącego z języka nahuatl, głównego języka Azteków używanego na terenach obecnego Meksyku – „gorzka woda”) to wyrób cukierniczy sporządzany z miazgi kakaowej, tłuszczu kakaowego (masło kakaowe) lub tłuszczu cukierniczego, środka słodzącego i innych dodatków. Wytwarzana najczęściej w postaci tabliczek. W niektórych krajach, głównie w Meksyku, powszechniejsza jest czekolada w postaci napoju na wodzie, mleku lub innym płynie. Rzadziej spotyka się czekoladę sproszkowaną lub w granulkach. Pierwszą gorącą czekoladę stworzyli Majowie. W dawnych czasach najczęściej czekoladę spożywano w formie pitnej. Obecnie zaś najpopularniejsze są tabliczki. Dzisiejsza czekolada może mieć wiele kolorów i smaków. Ze zwykłego smakołyku, staje się niezbędnym elementem zdrowej diety i stylu życia. Czekolada ma wysoką wartość energetyczną - 100 gramów tego wyrobu to 2100-2500 kJ (500-700 kcal). 1.1. Wielkość i wartość rynku Według danych pochodzących z Panelu Handlu Detalicznego Nielsena rynek czekolady w tabliczkach w okresie sierpień 2011 – lipiec 2012 wzrósł wartościowo o 7,6% w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku. Czekolady w tabliczkach sprzedano za kwotę 1,65 mld zł co stanowi 27,1% rynku słodyczy1 a wielkość rynku wynosi 47700 ton, co stanowi 29,6%. Polacy w okresie sierpień 2009 – lipiec 2010 spożyli czekoladę za 1,2 mld zł. Słodycze czekoladowe: segmentacja rynku (w %) 2 Segment Batony i wafle Praliny Czekolady Drażetki Inne 1 2 Ilościowo 35,3 25,7 29,6 7,5 1,9 Wartościowo 34,3 28,7 27,1 5,5 4,4 http://issuu.com/bpirgeneralczyk/docs/ph_10_2012?mode=window&pagenumber=1 Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, luty 2011 – styczeń 2012 2 1.2. Stopień jego koncentracji Największe firmy kontrolują trzy czwarte sprzedaży w ujęciu ilościowym – łączny udział Cadbury Wedel, Stollwercka, Kraft Foods i Nestle/Goplana na przełomie kwietnia i maja br. kształtował się na poziomie 77,1% (dane za AC Nielsen). W czołówce na czekoladowym rynku znajduje się firma Cadbury Wedel z 28,5% udziałem, za nią Stollwerck, który kontroluje 21,9% rynku czekolad, dalej firma Kraft Foods – 17,6% udziału oraz Nestle (marki Goplana i Nestle), która uzyskała 12,2%. Pozostała piąta część należy m. in. do takich firm jak: Terravita, Wawel, Fazer, Millano (Baron) czy Ferrero.3 Udział w rynku największych producentów czekolady 19,8 28,5 Cadbury Wedel 12,2 Stollwerck Kraft Foods Nestle/Goplana Pozostałe 17,6 21,9 1.3. Popyt i podaż Eksport czekolady i innych przetworów spożywczych zawierających kakao w roku 2011 wyniósł 194614,0 ton, natomiast wartościowo 3221166,1 tys. zł. Z kolei eksport wyrobów cukierniczych (także biała czekolada) niezawierających kakao ilościowo wyniósł 50001,0 ton, wartościowo zaś 637850,2 tys. zł.4 Najwięcej dochodu przyniósł eksport czekolady i pozostałych wyrobów zawierających kakao - razem 562 mln zł, do Unii trafiły produkty za 407,7mln zł, w większości do Wielkiej Brytanii i Czech. 3 4 http://www.czekolada.com/tag/spozycie-czekolady-w-polsce/ http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_statystyczny_handlu_zagranicznego_2012.pdf 3 1.4. Tendencje rozwojowe sektora Globalny rynek czekolady w najbliższych pięciu latach będzie rosnąć w tempie 2 proc. rocznie - wskazali eksperci firmy doradczej KPMG. Rynek czekolady w Polsce znajduje się w fazie wzrostu, na co wskazywałoby m. in. porównanie spożycia czekolady w Polsce i w Zachodniej Europie. Podczas gdy Polak zjada średnio 3,7 kg czekolady w ciągu roku, w Wielkiej Brytanii na głowę przypada 7,3 kg, w Austrii oraz Holandii po 8 kg, natomiast przeciętny mieszkaniec Szwajcarii konsumuje rocznie ok. 10 kg czekolady.5 Prognoza wzrostu wartości rynku czekolady 2 1,95 1,9 1,85 1,8 1,75 Wartość rynku czekolady 1,7 1,65 1,6 1,55 1,5 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.5. Możliwe nisze rynkowe W celu zaspokajania wyrafinowanych gustów i zwiększenia sprzedaży, producenci, poszukując nowinek marketingowych, będą oferować na rynkach rozwiniętych niecodzienne kombinacje smaków słodkich i pikantnych (np. połączenie czekolady z bekonem), a także produkty czekoladowe przyprawiane oliwą z oliwek, ziołami i kwiatami. Innym prawdopodobnym trendem jest oparcie produkcji czekolady na surowcu pochodzącym z tzw. upraw etycznych, w celu zaspokojenia potrzeb klasy konsumentów aspirujących.6 W odniesieniu do wyrobów czekoladowych okazuje się, że istnieje ogromne pole do rozwoju nowych opakowań: wygodniejszych lub spełniających dodatkowe funkcje. Brakuje także czekolad, które wyglądem nawiązywałyby do aktualnej mody w branży odzieżowej.7 5 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_statystyczny_handlu_zagranicznego_2012.pdf www.eGospodarka.pl 7 http://pieniadze.gazeta.pl/Gospodarka/1,123735,11121316,Nowe_trendy_na_rynku_czekolady.html 6 4 1.6. Segmentacja rynku Największym powodzeniem cieszą się tabliczki twarde, które według badań AC Nielsen stanowią 41% ilościowej sprzedaży. Przy tym znacznie więcej zwolenników mają czekolady mleczne, do których należy 62% rynku tabliczek twardych, mniej natomiast czekolady gorzkie stanowiące ok. 27%. Pozostałe 11% jest w posiadaniu czekolad białych. Drugie miejsce zajmują czekolady nadziewane, stanowiąc 31% ilościowej sprzedaży czekolad. Zdecydowanie dominuje tu smak truskawkowy (27% udziału w kategorii). Za nim plasują się czekolady o smaku toffi i karmelowym (ok. 11%) oraz kokosowym (8%). Najmniejszą kategorię czekolad stanowią tabliczki z dodatkami, do których należy 28% całego rynku czekolad. Spośród nich konsumenci najchętniej wybierają czekolady z dodatkiem orzechów oraz rodzynek. Nieźle sprzedają się również czekolady powietrzne, z herbatnikiem czy galaretkami owocowymi. Szczegółowy podział czekolad 100% 90% 80% 70% Z dodatkami 60% Nadziewane Biała 50% Gorzka 40% Mleczna 30% 20% 10% 0% Tabliczki twarde Czekolady nadziewane Tabliczki z dodatkami 5 2. KONKURENCJA – DYSTRYBUCJA WYROBÓW CZEKOLADOWYCH 2.1. Dystrybucja Za najważniejsze placówki w dystrybucji możemy uznać supermarkety, na które przypada 47,8% wartości sprzedaży czekolad w tabliczkach. Na drugim miejscu znalazły się średnie sklepy spożywcze z 16,5% udziału, a na trzecim hipermarkety -13,5%. Istotnymi miejscami sprzedaży czekolad są też małe sklepy spożywcze (11,4%) oraz duże sklepy spożywcze (9,9%).Niewielką role odgrywają kioski oraz sklepy winno-cukiernicze. Słodycze czekoladowe: lokalizacja sprzedaży-wartościowo (w %) Format sklepu Batony i wafle Supermarkety 43,4 53,2 47,8 58,9 48,4 Średnie sklepy spożywcze 19,3 10,6 16,5 14,6 15,9 Hipermarkety 10,4 21,5 13,5 8,3 14,3 Małe sklepy spożywcze 13,8 6,1 11,4 7,8 10,6 Duże sklepy spożywcze 10,5 7,8 9,9 9,6 9,5 Sklepy winnocukiernicze 1,0 0,7 0,8 0,5 0,8 Kioski 1,6 0,1 0,1 0,7 0,7 Praliny Czekolady Drażetki Razem Źródło: Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, luty 2011-styczeń 2012. 6 2.2. Poziom zaawansowania technologicznego na podstawie firmy B&B Produkt Słodycze Reklamowe Firma B&B Produkt Słodycze Reklamowe to nie tylko czołowy polski dostawca słodyczy reklamowych, ale także prężnie działająca firma, w której wykorzystywane są nowoczesne urządzenia i zaawansowane technologie, pozwalające oferować wiele produktów nie ustępujących jakością słodyczom cenionych firm europejskich, np. belgijskich. Chyba najlepiej widać to w dziale produkcji wyrobów czekoladowych, dzięki przeprowadzonej rozbudowie i modernizacji oraz bardzo dużym nakładom. Dział produkcji wyrobów czekoladowych został zaprojektowany i wyposażony w sposób nowoczesny i funkcjonalny, zgodnie z najnowszymi trendami w branży i co ważne w całkowitej zgodzie z wszelkimi wymogami prawa polskiego i unijnego, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i szeroko pojętej higieny. Produkcja wyrobów czekoladowych odbywa się całkowicie w oparciu o technologie, urządzenia i surowce wiodących na rynku europejskim dostawców z Belgii, Danii, Włoch, Niemiec i Szwecji. Dostawcami urządzeń, technologi i surowców są m.in. belgijskie Barry Callebaut i Chocolate World, duńska ChocoMa, włoski Modecor, szwedzki Bakels czy niemiecki Brunner. Firma posiada kompletną linię do produkcji czekolad, czekoladek, medali, medalionów, batonów z czekolady mlecznej, białej i deserowej. Linia wyposażona jest m.in. w temperówki, stoły wibracyjne, tunel chłodniczy, super nowoczesny ploter do wykonywania nadruków bezpośrednio na czekoladzie, kotły oraz meble technologiczne wykonane wyłącznie z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej itp. Posiada także dział projektowania i produkcji form i foremek do wylewania czekolad, dzięki czemu w krótkim czasie mogą produkować bardzo nietypowe czekolady, medale, medaliony, figurki czy zestawy o dowolnym kształcie wskazanym przez klientów. Oprócz najważniejszej produkcji na potrzeby reklamy na rynek polski i do większości krajów europejskich firma w coraz większym zakresie pracuje jako podwykonawca pod markami klientów, a także wprowadza na rynek nowe, unikalne produkty o charakterze handlowym w ramach niepowstającej kolekcji "Słodycze z pomysłem!".8 Rys.1: Stanowiska do wylewania czekolady. Rys.2: Napełnianie foremek. Rys.3: Wyjmowanie czekoladowych form. 8 http://slodycze-reklamowe.pl/wylewanie-czekolady 7 2.3. Jakość Wymagania w zakresie jakości handlowej wyrobów czekoladowych, w tym nazewnictwo i sposób znakowania, zostały określone na poziomie Unii Europejskiej w dyrektywie 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 roku odnoszącej się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Postanowienia ww. dyrektywy w Polsce wdraża rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych2 oraz §27-+ rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych. Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej (np. dotyczące minimalnej zawartości tłuszczu kakaowego i tłuszczu mlecznego) określono m.in. dla: czekolady, czekolady mlecznej, czekolady śmietankowej, czekolady mlecznej familijnej, białej czekolady, czekolady nadziewanej oraz czekoladek (pralin). Przykładowo: „czekolada” jest to wyrób otrzymany z wyrobów kakaowych i cukrów, zawierający nie mniej niż 35 proc. suchej masy kakaowej, w tym nie mniej niż 18 proc. tłuszczu kakaowego i nie mniej niż 14 proc. beztłuszczowej suchej masy kakaowej, „czekolada mleczna” jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym nie mniej niż 25 proc. suchej masy kakaowej, 14 proc. suchej masy mlecznej, 2,5 proc. beztłuszczowej suchej masy kakaowej, 3,5 proc. tłuszczu mlecznego oraz 25 proc. całkowitej zawartości tłuszczu kakaowego i tłuszczu mlecznego, „czekolada nadziewana” jest wyrobem nadziewanym, którego zewnętrzna część zawiera czekoladę określonego rodzaju, stanowiącą nie mniej niż 25 proc. całkowitej masy wyrobu. Nie uznaje się za czekoladę nadziewaną wyrobu, którego wewnętrzna część zawiera wyroby piekarnicze lub ciastkarskie, herbatniki i lody, „czekoladka (pralina)” jest wyrobem o niedużych rozmiarach, składającym się z czekolady nadziewanej albo czekolady jednego rodzaju lub mieszanki czekolad i innych składników spożywczych, zawierającej nie mniej niż 25 proc. czekolady w całkowitej masie produktu. Nazwy wyrobów czekoladowych, o których mowa w powyższych przepisach, nie mogą być wykorzystywane w oznakowaniu produktów, które nie spełniają określonych warunków jakościowych, np. nie można nazwać „czekoladą” wyrobu tzw. czekoladopodobnego (tj. wyrobu, w którym zastąpiono tłuszcz kakaowy tłuszczem roślinnym w ilości wyższej niż określono w rozporządzeniu lub tłuszczem roślinnym innym niż przewiduje ten przepis). Zasada ta ma zastosowanie również do produktów zawierających w swoim składzie wyroby deklarowane jako czekoladowe (np. ciastka w polewie czekoladowej muszą zawierać prawdziwą czekoladę). 8 Terminy ważności oraz warunki przechowywania środków spożywczych: Zgodnie z art. 52 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, środki spożywcze oznakowane datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia mogą znajdować się w obrocie do tej daty lub terminu. Z Raportu Inspekcji Handlowej wynika, że przekroczenie dat minimalnej trwałości ujawniono w przypadku 28 partii (1,5 proc.) o łącznej wartości 423 zł, z czego 24 partie znajdowały się w ofercie sklepów nienależących do sieci handlowych. Nieprawidłowość ujawniono łącznie w 9 skontrolowanych placówkach (5,3 proc. ogółem). Przeterminowania wynosiły od 3 do 119 dni. W toku kontroli przedsiębiorcy wycofali z obrotu przeterminowane towary, a wobec osób odpowiedzialnych zastosowano mandaty karne. W kontrolowanych placówkach sprawdzono również warunki przechowywania wyrobów czekoladowych i w polewie czekoladowej. W 1 placówce handlowej temperatura przechowywania wynosiła 20°C, zamiast od 12 do 18°C lub w chłodnym miejscu (warunki zalecane przez producentów).9 9 Raport Inspekcji Handlowej: INFORMACJA Z KONTROLI JAKOŚCI I OZNAKOWANIA WYROBÓW CZEKOLADOWYCH I WYROBÓW W POLEWIE CZEKOLADOWEJ DIH‐83‐2 (1)/10/AnŁ 9 Legalność prowadzonej działalności We wszystkich kontrolowanych placówkach handlowych dokonano identyfikacji przedsiębiorcy w oparciu o wpis do krajowego rejestru sądowego, ewidencji działalności gospodarczej lub wniosek o wpis do CEIDG dla osób fizycznych w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej12, w szczególności pod względem zgodności zakresu i rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorców działalności z ww. dokumentami – nie stwierdzając nieprawidłowości. Oceniając prawidłowość funkcjonowania podmiotów działających na rynku spożywczym sprawdzono także, czy przestrzegają one obowiązku wynikającego z art. 59 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, dotyczącego przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. W 9 jednostkach handlowych (5,3 proc. ogółem skontrolowanych)stwierdzono, że do pracy na stanowiskach mających bezpośredni kontakt z żywnością dopuszczono osoby z nieaktualnymi zaświadczeniami lekarskimi do celów sanitarnoepidemiologicznych.10 2.4. Marketing i ceny Innowacyjność jest o tyle ważna, że obecnie trudno jest zwiększyć sprzedaż jedynie poprzez zwiększenie nakładów na reklamę. Efektywność tych nakładów jest bowiem znacznie niższa niż w latach 90., kiedy to wzrost wydatków reklamowych natychmiast i w dużym stopniu przekładał się na wzrost sprzedaży. Wydatki na reklamę wyrobów cukierniczych w środkach masowego przekazu przekraczają 0,5 mld złotych rocznie, co stanowi około 10 proc. krajowego rynku reklamy w tych mediach. Według danych ExpertMonitor9 - 95 proc. budżetów reklamowych trafia do telewizji, 3,5 proc. pochłania prasa, a 1,2 proc. stacje radiowe. Największymi reklamodawcami są zagraniczne koncerny – ich wydatki reklamowe dochodzą do 10 proc. przychodów. Mniejsze spółki wydają na reklamę rocznie 2 – 5 proc. przychodów, przy czym wskaźnik ten z roku na rok rośnie. Na wzrost dochodów wpływa także „efektywne zarządzanie półką” jakie przedstawia rysunek: 10 Ibidem 10 Na szczególną uwagę zasługuje marketingowa funkcja opakowań słodyczy. Będąc środkiem kreowania wizerunku, odgrywa ono szczególną rolę w przypadku produktów z segmentu ekonomicznego, które sprzedają się głównie dzięki niskiej cenie i wzorzystym, kolorowym opakowaniom oraz segmentu wyrobów luksusowych, gdzie sposób pakowania określa ich przydatność jako podarunku. Czekolady 100g: produkty najczęściej promowane w gazetkach Liczba promocji Najniższa cena (w zł.) Sieć Milka Alpine Milkczekolada mleczna 85 2,49 Simply Market, Real Alpen Goldczekolada mleczna 68 1,95 Delikatesy Centrum Milka- czekolada z orzechami 60 2,22 Polomarket Wedel- czekolada mleczna 58 2,05 Simply Market Alpen Goldczekolada mleczna z orzechami 55 1,93 E.Leclerc Wedel- czekolada gorzka 50 2,05 Simply Market Alpen Goldczekolada gorzka 40 1,99 Delikatesy, Milea, Livio Milka- czekolada truskawkowojogurtowa 36 2,22 Polomarket Milka Happy Cows 45 2,49 Simply Market Artykuł Źródło: Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, styczeń- lipiec 2012. 11 Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut PENTOR-Poznań wśród kierowników/właścicieli sklepów spożywczych i spożywczo-przemysłowych na temat najbardziej skutecznych działań marketingowych wspierających sprzedaż słodyczy wynika, że najlepszy efekt przynosi reklama w mediach (77% wskazań). Na drugim miejscu wśród najbardziej skutecznych działań została wymieniona promocja cenowa (56%). W dalszej kolejności wskazywano na polecenie słodyczy przez sprzedawcę (22%), promocje w postaci gratisu dołączonego do produktu (21%), degustacje/prezentacje produktu (14%) oraz konkursy i loterie (12%) Najmniej skuteczne w opinii handlowców okazały się takie działania wspierające sprzedaż słodyczy jak kupony promocyjne w prasie (4%) oraz programy lojalnościowe (nie wymienił ich żaden z respondentów). Najskuteczniejsze działania marketingowe wspierające sprzedaż słodyczy Kupony w prasie Działania marketingowe wspierające sprzedaż słodyczy Konkursy i loterie Degustacje/prezentacje Gratisy Polecenie przez sprzedawcę Promocja cenowa Reklama w mediach 0% 20% 40% 60% 80% 12 3. DOSTAWCY 3.1. Główne przedsiębiorstwa i oferowane przez nie produkty Firma Cadbury pojawiła się na polskim rynku przed trzynastoma laty (1994), kiedy w Bielanach Wrocławskich powstała fabryka tejże firmy. Jednakże oferując produkty ekskluzywne i relatywnie drogie, nie udało jej się pozyskać większych udziałów w czekoladowym rynku. Dopiero zakupienie od PepsiCo fabryki Wedla, a tym samym uzyskanie prawa do marki E. Wedel zaowocowało powstaniem w 1999 roku spółki Cadbury Wedel. Firma sygnuje swoje towary dwoma markami - bardzo dobrze znaną Polakom marką Wedel oraz bardziej ekskluzywną angielską marką Cadbury, pod którymi oferowana jest bardzo szeroka gama czekolad. Pod marką Wedla konsument może znaleźć m. in. gorzką czekoladę "Jedyna", czekoladę "Luksusową" z orzechami laskowymi, mleczną, bakaliową, deserową, a także całą gamę czekolad nadziewanych: truskawkową, porzeczkową, cappuccino, orzechową, kokosową, pomarańczową oraz toffi. Z kolei decydując się na markę Cadbury klient ma do wyboru czekoladę mleczną z całymi orzechami "Whole Nut", pełną mleczną "Dairy Milk", mleczną z prażonymi migdałami "Roast Almond", mleczną z migdałami i rodzynkami "Fruit&Nut", rumową z rodzynkami "Rum&Raisin" czy "Angielską Gorzką z Bakaliami". Największym konkurentem Cadbury Wedel jest niemiecka firma Stollwerck, która pojawiła się na polskim rynku w 1995 roku, kupując fabrykę w Jankowicach pod Poznaniem. Wejście tej firmy na czekoladowy rynek było bardzo dynamiczne i wywołało ostrą wojnę cenową - Stollwerck zaoferował wówczas bogatą gamę produktów oraz nowe, niespotykane dotąd smaki. Obecnie trwa proces przejęcia wszystkich fabryk Stollwercka mieszczących się w Europie Środkowej i Wschodniej przez jej dotychczasowego rywala – amerykański koncern Kraft Foods, który w czekoladowym rankingu plasuje się na trzeciej pozycji. Spowoduje to jeszcze większą konsolidację na rynku czekolad i pojawienie się nowego lidera. Dotychczas Kraft Foods ze swą Milką zajmował trzecie miejsce na polskim rynku czekolady. Przejęcie dawałoby na starcie nowej firmie niemal 36% udziałów w rynku, a tym samym przewagę nad Cadbury Wedel. W ofercie firmy Stollwerck można znaleźć szeroką gamę czekolad pod marką "Alpen Gold" - twardych (mleczna, biała, biała+mocca, arachidowa, z orzechami, z bakaliami, gorzka, winogronowo-orzechowa, truflowo-likierowa, miodowo-karmelowa, waniliowo-jabłkowa) oraz nadziewanych (o smaku orzechowym, bananowym, kokosowym, kiwi, toffi, rumowym), 45-gramowe czekolady z herbatnikiem (mleczną, arachidową, deserową, toffi, nugat oraz białą), napowietrzone czekolady "Bąbolada" białą i mleczną, a także "Fruktoladę" wiśniową, porzeczkową i truskawkową. Szczególnie dla dzieci skierowane są czekolady "Mleczna Kraina". Według danych SMG/KRC czekolada Alpen Gold była najczęściej kupowaną czekoladą w I kwartale 2011 roku. Obroty firmy Kraft Foods w 2011 roku wyniosły 54,4 mld USD, a jej produkty były obecne w 170 krajach. Kraft Foods Polska jest częścią Kraft Foods - wiodącego na świecie 13 producenta żywności. W Polsce firma jest obecna od 1992 roku, w 1993 roku przejęła Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Olza" w Cieszynie, a w 2002 przejęła firmę Stollwerck w Polsce, umacniając swoją pozycję na rynku wyrobów czekoladowych. Kraft Foods na rynku słodyczy jest właścicielem takich marek jak: Milka, Prince Polo, 3Bit, Alpen Gold. Pod marką Alpen Gold są sprzedawane czekolady Nussbeisser, Maxi, Mleczna Kraina i Bąbolada oraz bombonierki Verdi i Traviata. Marka Milka to wybór kilkunastu rodzajów czekolady o gramaturze od 60 do 300 g.11 Nestle Polska działa na polskim rynku od 1993 roku. Główną marką firmy w segmencie słodyczy jest marka Goplana, której Nestle jest właścicielem od 1994 roku. Na rynku polskim dostępne są czekolady Goplany: Alpejska, Oryginalna mleczna, Klasyczna gorzka, Bakaliowa, Orzechowa mleczna oraz Biała i Biało-czarna, a także liczne czekolady nadziewane, czekolady Nie Lada (z całymi orzechami, mleczna z bakaliami) oraz Nestle (Classic pełnomleczna, Classic orzechowa oraz Nesquik). Duży wybór mają konsumenci w wyborze bombonierek - oferowane są m.in. Emocje, Emocje Ecru, After Eight, Wiśniowe Marzenie.12 3.2. Warunki dostaw Warunki dostawy na przykładzie pewnego przedsiębiorstwa handlowego: 1. Warunki jakie musi spełnić przedmiot dostawy i warunki dostawy: a) Przedmiot dostawy musi spełniać wymogi określone przez zamawiającego dla każdego rodzaju asortymentu, i spełniać wymogi określone przepisami odrębnymi. b) Dostarczany asortyment musi być bez uszkodzeń o charakterze fizycznym i biochemicznym obniżających jego wartość. c) Dostawa będzie zrealizowana w godzinach od 7.30 do 13.30, w ciągu dwóch dni roboczych od momentu otrzymania przez wykonawcę zamówienia. d) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt do (xxx). e) Wykonawca dokona wyładunku dostarczonego asortymentu w miejscu lub miejscach składowania wskazanym przez zamawiającego. f) W przypadku zamawiania przez zamawiającego większych partii towaru stanowiącego przedmiot zamówienia, zamawiający ma prawo do określenia minimalnego terminu przydatności do spożycia. g) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w opakowaniach zbiorczych zapewniających odpowiednie zabezpieczenie dostarczanego asortymentu. h) Dostawca zabezpieczy przedmiot zamówienia przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych na dostarczany towar w trakcie transportu. 11 12 HURT&DETAL Nr1(23) styczeń 2008 www.poradnikhandlowca.pl 14 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu obowiązywania umowy w sprawie udzielenia zamówienia do czasu wyczerpania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem że zamawiający może w zależności od potrzeb zamówić większą ilość jednego z asortymentów będących przedmiotem zamówienia, kosztem innego pod warunkiem że ogólna wartość umowy nie ulegnie zmianie. 3. Termin płatności wynagrodzenia należnego wykonawcy wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego. 4. Zamawiający nie przyjmie faktury jeżeli zostaną zgłoszone jakiekolwiek zastrzeżenia do przedmiotu dostawy. 5. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia dostawy ma prawo reklamować przedmiot dostawy. 6. Na rozpatrzenie reklamacji wykonawca ma 7 dni roboczych. 7. W przypadku uznania reklamacji wykonawca w ciągu 7 dni roboczych usunie zgłoszone nieprawidłowości poprzez uzupełnienie dostawy w przypadku rozbieżności w ilości lub - wymieni towar na nowy w przypadku zakwestionowania jakości. 8. Reklamacje zamawiający będzie zgłaszał pocztą, telefonicznie lub faksem za potwierdzeniem, do osoby wskazanej przez wykonawcę. 9. Nie udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania przyjmuje się za uznanie reklamacji.13 13 http://informa24.pl/przetargi/111015/Dostawa-wyrobow-czekoladowych-na-rzecz-kantyny-w-ZakladzieKarnym-w-Kluczborku 15 4. ODBIORCY W spożyciu czekolad dominują średniozamożne panie w wieku 55-64 lata (21,2% spożycia wśród kobiet).Popularność czekolady zależy w dużym stopniu od wieku konsumentów. Najczęściej po czekoladę sięgają ludzie młodzi - spośród młodzieży w przedziale wiekowym 15-19 lat je ją ponad 93% respondentów. W grupie osób w wieku 20-24 lat spożywanie czekolady deklaruje prawie 89%, wśród osób w wieku 25-39 lat około 87%, zaś u osób powyżej 50. roku życia - poniżej 80% 2009 r. Czekolady są kupowane przede wszystkim z przeznaczeniem na prezenty i upominki chociaż w ostatnich latach stały się produktami bardziej powszechnymi. Dziś wielu z nas nie wyobraża sobie filiżanki kawy beż kilku kostek ulubionej czekolady. Spożycie czekolady cechuje znaczna sezonowość. W okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, kupujemy najwięcej czekolady, zaś w okresie letnim najmniej. Jest to związane m.in. z tradycyjnymi upominkami świątecznymi oraz zwiększoną konsumpcją słodyczy w okresie świątecznym. Zwłaszcza Boże Narodzenie powoduje zwiększone zainteresowanie czekoladą – jest ona kupowana jako prezent na Mikołajki oraz jako dodatek do paczki pod choinkę. Analizując sprzedaż pod kątem wielkości opakowań widzimy, że zdecydowanie najpopularniejsze są czekolady w opakowaniu 100 g, które stanowią ponad ¾ w wielkości sprzedaży. Czekolady o wadze poniżej 100 g stanowią 11% wolumenu sprzedaży, a te o wadze między 101 g a 200 g mają udział 7%. Najmniejsze znaczenie mają produkty ważące powyżej 200 g, obejmują one jedynie 4% całego wolumenu sprzedaży.14 32,52% spośród deklarujących konsumowanie czekolady spożywa ją 2-3 razy w miesiącu, raz w miesiącu - 28,48%, raz w tygodniu - 22,95% a częściej niż raz w tygodniu - 16,06%. Czekolada w tabliczkach – deklaracje o najczęściej spożywanych markach w grupie celowej 15–75 lat 15 Wedel Alpen Gold Milka Goplana Wawel Nussbeisser Terravita Kinder Chocolate Nestle Lindt 14 15 32,1 % 18,1 % 16,8 % 8,1 % 7,3 % 3,8 % 2,6 % 2,1 % 1,9 % 1,4 % Wyniki badania Panelu Handlu Detalicznego firmy Nielsen 2007r MillwardBrown SMG/KRC, Target Group Index, lipiec 2011 – czerwiec 2012 16 5. PROGNOZY ROZWOJU Nawyki konsumentów się zmieniają, a rynek znajduje się w fazie intensywnego rozwoju. W związku z tym przewiduje się stały wzrost sprzedaży produktów z kategorii czekolad deserowych, gorzkich, nadziewanych a także pralin i cukierków. Przewiduje się również, że do roku 2030 w czekoladach mlecznych będzie zmniejszać się zawartość kakao, czego przyczyną będzie duża zmienność cen tego surowca, zmuszająca producentów do zmniejszenia jego zawartości w swych produktach. Czekolada - w zależności od tego, czy w jej skład wchodzi mleko, czy też nie - zawiera od 55 do 62% cukru, ok. 30% tłuszczu i od 2 do 9% białka, jest też bogata w witaminy B1, B2, PP, E i D3, a także w jod, potas, żelazo, cynk. To właśnie dzięki zawartości tłuszczu, mleka w proszku i cukru wiele osób traktuje czekoladę jako stałe źródło energii. W zależności od zawartości cukru, czekolady dzielą się na: słodkie i półsłodkie (ponad 50% cukru); deserowe (40-50% cukru); gorzkie (do 40% cukru). Przywiązywanie wagi do kwestii zdrowotnych oznacza z kolei, że będzie się pogłębiać tendencja do zmniejszania porcji (tabliczek) czekolady, a same składniki produktów czekoladowych będą bardziej korzystne dla zdrowia.16 Innym czynnikiem mogącym wywołać rewolucyjne zmiany w branży jest jeszcze większa personalizacja produktów. Producenci zaczynają oferować klientom możliwości dostosowywania kupowanych produktów do własnych potrzeb, począwszy od doboru składników lub opakowań bombonierek, a skończywszy na tworzeniu przez klientów własnych czekolad z wybranym nadzieniem. Personalizacja produktów może stanowić nową jakość w sektorze wyrobów cukierniczych pod warunkiem, że producenci znajdą równowagę pomiędzy kosztami a istniejącymi szansami.17 16 17 www.eGospodarka.pl www.portalspozywczy.pl 17
Podobne dokumenty
Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty.
Wkrótce jednak Europejczycy rozsmakowali się w czekoladzie. Pierwsze miejsce wśród smakoszy zajmuje Szwajcaria, gdzie spożywa się najwięcej czekolady na świecie. Przeciętny mieszkaniec tego kraju z...
Bardziej szczegółowo