38,37 % 1375,57 zł 10,68 - WI Inwestycje Rolne FIZ
Transkrypt
38,37 % 1375,57 zł 10,68 - WI Inwestycje Rolne FIZ
NEWSLETTER nr 7, lipiec 2015 r. Aktualności W czerwcu br. zgodnie z wcześniejszymi -mazurskim o łącznej powierzchni ponad dniach lipca została również podpisana zapowiedziami został powiększony areał 70 ha. Dzięki tym działaniom fundusz za- umowa warunkowa na zakup 15 ha grun- gruntów funduszu WI Inwestycje Rolne rządza już 743 ha gruntu w tym regionie. tów w miejscowości Dobrzynka w woje- FIZ AN. Nasi Zarządzający sfinalizowali Stan posiadania portfela ziemskiego fun- wództwie warmińsko – mazurskim. Bę- dwie transakcje zakupu ziemi o dobrej duszu WI Inwestycje Rolne FIZ AN wynosi dzie to powiększenie posiadanego już bonitacji w województwie warmińsko- obecnie ponad 2000 ha. W pierwszych areału do 110 ha. Wyniki funduszu na tle konkurencji-Funduszy Nieruchomości Uniwersalnych WI Inwestycje Rolne FIZ AN w czerwcu ponownie znalazł się na podium w rankingu Funduszy Inwestycyjnych w grupie Nieruchomości Uniwersalnych na portalu www.analizy.pl.* FUNDUSZ 1 m-c 3 m-ce WI Inwestycje Rolne FIZ AN 0,72% 1,90% 10,68% FIZ AN Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS 0,00% 2,30% -12,60% BPH Sektora Nieruchomości 2 FIZ -5,79% -5,79% -9,20% SECUS FIZ InProperty -1,48% -1,48% 0,60% Investor Property FIZ AN -0,69% -0,69% -5,20% Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ AN 0,39% 0,39% -7,10% -13,21% -13,21% -30,30% BPH Sektora Nieruchomości FIZ 12 m-cy * więcej szczegółów można znaleźć na stronie: http://www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/notowania/firma/--/produkt/--/grupa/NIE_UN/nazwa/--/typ-jednostki/podstawowe/ typ/last/data/--/limit/30/strona/1/sort/1/sort_dir/ASC/ 38,37 % 1375,57 zł 10,68 Kontakt z zarządzającym: Dom Maklerski W Investments S.A. ul. Nulla 2, 00-486 Warszawa.Infolinia: +48 22 255 70 70, e-mail: [email protected], www.ir.wi.pl % Plany na przyszłość W chwili obecnej Zarządzający funduszem wynegocjowali cenę nabycia około 120 ha ziemi w województwie opolskim. Po odbyciu wizji lokalnej i potwierdzeniu jakości grun- tów zostanie podpisana umowa warunkowa na zakup nieruchomości. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w województwie zachodniopomorskim, gdzie Zarządzający za- interesowali się 115 ha ziemi. Do końca lipca planowana jest formalna finalizacja obu transakcji. Czynsz dzierżawny w górę W Polsce, na przestrzeni ostatnich lat, rosną nie tylko ceny ziemi, ale również systematycznie wzrasta czynsz dzierżawny dla nowych najemców, zarówno na rynku gruntów należących do Agencji Nieruchomości Rolnych, jak i w obrocie prywatnym między rolnikami. Najwięcej muszą zapłacić dzierżawcy za grunty rolne położone na terenie województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, gdzie średnia cena dzierżawy hektara przekracza 1200 zł/ha (patrz: mapka). Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ wartość rynkowa ziemi rolnej w tych rejonach jest od dłuższego czasu najwyższa w Polsce. Wynika to w głównej mierze z wysokiej jakości areału, jak i wysokiej kultury rolniczej, w jakiej jest utrzymywany. W Polsce północnej, wschodniej i południowej oraz w województwie mazowieckim utrzymują się średnie ceny w przedziale między 700–800 zł/ha. Liderem niskich cen jest województwo podlaskie i podkarpackie z kwotą niewiele wyższą niż 600 zł/ha. Tendencja do wzrostu Pomorskie 886 497 Warmińsko-mazurskie 1037 482 Zachodniopomorskie 779 663 Kujawskopomorskie Podlaskie 1418 790 738 544 Wielkopolskie Lubuskie 624 543 807 549 Łódzkie 781 496 Dolnośląskie 868 719 - grunt orny - użytek zielony Lubelskie Świętokrzyskie Opolskie 866 374 Warto wspomnieć, że wiosną 2015 roku, decyzją Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych zostało zmienione zarządzenie Prezesa ANR z 18 stycznia 2013 r. w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zmiany zarządzenia są korzystne dla rolników. Najważniejsze z nich dotyczą możliwości przedłużenia okresu trwania umowy dzierżawy do 10 lat w przypadkach, kiedy nieruchomość nie może zostać sprzedana, bądź przemawiają za tym obiektywne względy przedstawione przez rolnika. Na przedłużenie okresu trwania umowy mogą liczyć, między innymi: dzierżawca, który poniósł znaczne nakłady finansowe, w ramach prowadzonej działalności rolniczej, albo dzierżawca, który wykupił ośrodek gospodarczy i prowadzi na nim działalność gospodarczą. Mazowieckie 1238 767 784 417 opłat z tytułu czynszów to kolejny dowód na to, że posiadanie ziemi może generować corocznie stabilne przychody, wpływające na zwiększenie wyceny certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. 772 533 Śląskie 716 325 Małoposlkie 794 661 Podkarpackie 628 333 Komentarze Zarządzających Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie internetowej www.ir.wi.pl w zakładce: Materiały do pobrania znajdują się komentarze Zarządzającego na temat aktualnych wydarzeń dotyczących rynku gruntów rolnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą opinią na temat projektu Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Źródło: GUS, dane za I kwartał 2015 r. Nota prawna Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, rekomendacji ani doradztwa inwestycyjnego. Wszelkie informacje dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań autora na moment sporządzenia niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec, zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych. W takim przypadku Dom Maklerski W Investments S.A. (DM WI SA) nie będzie zobowiązane do poinformowania uczestnika funduszu o zmianach, w tym także nie będzie zobowiązane do przesłania nowego dokumentu. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne związane jest z ryzykiem i uczestnik powinien liczyć się z utratą zainwestowanych środków, a historyczne stopy zwrotu funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego i oczekiwanej przez DM WISA stopy zwrotu. Prognozowane przyszłe stopy zwrotu oparte są na uzasadnionych założeniach wynikających z obiektywnych danych oraz nie są oparte na symulacji wyników w przeszłości ani nie odwołują się do takiej symulacji. Żadna z informacji przedstawionych powyżej nie uchyla ani ogranicza informacji na temat ryzyk i polityki inwestycyjnej funduszu zamieszczonych w przepisach prawa oraz właściwych dokumentach, w tym w szczególności w statucie i warunkach emisji. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami są statut Funduszu oraz warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych. W powyższych dokumentach inwestor znajdzie m.in. opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem oraz prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Funduszu. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z treścią warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statutu Funduszu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej. Kontakt z zarządzającym: Dom Maklerski W Investments S.A. ul. Nulla 2, 00-486 Warszawa.Infolinia: +48 22 255 70 70, e-mail: [email protected], www.ir.wi.pl