Warta, KGHM, Get Bank, JSW, Lotos, PGNiG, Tauron, BRE Bank
Transkrypt
Warta, KGHM, Get Bank, JSW, Lotos, PGNiG, Tauron, BRE Bank
Piątek 20.01.2012 Dziennik Indeksy GPW WIG otw. WIG zam. obrót (tys. PLN) WIG 20 otw. WIG 20 zam. FW20H12 otw. FW20H12 zam. mWIG40 otw. mWIG40 zam. 39 252,8 39 288,1 1 222 464 2 239,7 2 244,4 2 256,0 2 263,0 2 257,4 2 251,4 0,5% 0,6% 54,1% 0,5% 0,7% 0,5% 0,8% 0,5% 0,2% Największe wzrosty UNICREDIT-PP MONNARI TRAKCJA UNICREDIT ANTI kurs 10,02 1,05 1,23 15,00 0,93 zmiana 31,8% 26,5% 21,8% 16,3% 16,2% Największe spadki REINHOLD ATLANTIS BIOTON RESBUD PTI kurs 1,54 0,42 0,07 4,34 11,90 zmiana -14,4% -14,3% -12,5% -9,6% -8,5% Najwyższe obroty PKOBP KGHM PZU PEKAO PKNORLEN kurs 33,39 129,90 321,00 150,00 36,95 obrót 259 629 224 175 109 270 94 290 78 470 Indeksy giełd zagranicznych BUX 18 500,0 RTS 1 504,7 PX50 918,0 DJIA 12 624,0 NASDAQ 2 788,3 S&P 500 1 314,5 DAX XETRA 6 416,3 FTSE 5 741,2 CAC 3 328,9 NIKKEI 8 766,4 HANG SENG 20 061,8 zmiana 1,9% 0,1% 1,7% 0,4% 0,7% 0,5% 1,0% 0,7% 2,0% 1,5% 0,6% Najważniejsze informacje: Warta - Talanx kupuje Wartę za 770 mln EUR KGHM - WZA KGHM nie zatwierdziło skupu do 10% akcji własnych do umorzenia KGHM - NWZA przyjęło kandydatury członków RN zgłoszone przez MSP i PZU OFE Get Bank - Pierwszy dzień notowań Get Banku JSW - Prasa spekuluje, że Tadeusz Kosek może zostać nowym wiceprezesem Lotos - Dwie nowe koncesje na norweskim szelfie kontynentalnym PGNiG - PGNiG Norway otrzymało udziały w trzech koncesjach w Norwegii Tauron - Umowa na budowę farmy wiatrowej Marszewo o mocy 82 MW Tauron - Elektrownia z grupy Tauron uruchomi kocioł na biomasę BRE Bank - Moody’s obniżył rating długoterminowy BRE Banku Sektor energetyczny - Najlepszym rozwiązaniem dla Energi będzie debiut giełdowy Sektor energetyczny - Polska zapłaciłaby 1,1 mld euro za 25% redukcji emisji CO2 TVN, Cyfrowy Polsat - Wpływy z reklam TP - Spłata 550 mln EUR finansowania udzielonego przez France Telecom PBG - PBG kupiło w wezwaniu 2,49 mln akcji Rafako po 13,22 PLN za sztukę Budimex - Oferta Budimeksu dla Powiśle Parkza 173 mln PLN najkorzystniejsza Pamapol - Niższe przychody, możliwa poprawa rentowności Libet - Oczekiwanie, że wyniki w 2012 roku będą nie gorsze niż w 2011 roku Orzeł Biały - Możliwy przerób do 57 tys. ton ołowiu rafinowanego w 2012 Wydarzenia dnia: GETIN - Pierwsze notowanie akcji Get Banku Emperia: test wsparcia EMPERIA, Trender 130 125 Waluty i surowce WIBOR 3m (%) EUR/PLN USD/PLN EUR/USD miedź (USD/t) miedź (PLN/t) ropa Brent (USD/bbl) 4,88 4,310 3,333 1,293 8 239,0 27 851,9 110,88 zmiana -0,2% -0,8% -1,4% 0,6% 0,5% -0,9% 0,4% 120 l 115 ll 110 l lll 105 l lll 100 95 Wykres dnia: Emperia 90 Wczorajsza sesja przyniosła spadki poparte zwiększonymi obrotami co spowodowało przełamanie średnioterminowej linii wsparcia. Dzienne zamknięcie poniżej oporu na 114,70 wygeneruje sygnał sprzedaży i będzie sygnałem rozpoczęcia korekty spadkowej. Potencjalne spadki powinny sięgnąć co najmniej 107,70 zł a nawet 104,60 zł. Do poprawy sytuacji konieczny jest wzrost powyżej 118,00 zł. 85 l ll 80 Wskaznik srednioterminowy 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September 19 26 3 10 October 17 24 31 7 14 November 21 28 5 12 December 19 27 2 9 2012 16 23 30 6 February Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Dziennik Najważniejsze informacje Warta Talanx kupuje Wartę za 770 mln EUR Grupa Talanx, kupuje od KBC 100% akcji Warty za 770 mln EUR. Ostatnie doniesienia mediów sugerowały, że proces sprzedaży może się opóźnić z uwagi na rozbieżności odnośnie oczekiwań cenowych kupujących i sprzedających. Media donosiły, że cena sprzedaży Warty miałaby wynieść 500-700 mln EUR. Obecna wycena równa 2.3x wartości księgowej wydaje się być korzystna dla KBC (PZU jest obecnie notowane w okolicach P/ BV 2,1x). Warta jest drugim największym ubezpieczycielem w Polsce z udziałem w rynku 8.1%. W trzech kwartałach 2011 zebrała 3,6 mld PLN składek. Obecna współpraca Warty z Kredyt Bankiem w obszarze bancassurance ma zostać w najbliższym okresie utrzymana. (J.Szortyka) KGHM WZA KGHM nie zatwierdziło skupu do 10% akcji własnych do umorzenia NWZA KGHM nie zatwierdziło skupu do 10% akcji własnych w celu ich umorzenia za nie więcej niż 3 mld PLN. Za zatwierdzeniem skupu były głosy reprezentujące 44,64 mln akcji, przeciw 71,33 mln, wstrzymało się 0,28 mln. Przedstawiciel MSP Andrzej Dworzycki powiedział, że SP głosował przeciw, uważając, że spółka ma inne potrzeby niż zamrażanie kapitału w kwocie 3 mld PLN oraz dodał, że podatek także będzie wymagał pieniędzy. Skarb Państwa miał ok. 63,6 mln głosów zarejestrowanych na walnym. (A. Iwański) KGHM NWZA KGHM przyjęło kandydatury członków RN zgłoszone przez MSP i PZU OFE NWZA KGHM powołało na członków RN trzech kandydatów zaproponowanych przez MSP: Aleksandrę Magaczewską, Roberta Oliwę i Mariusza Kolwasa oraz dwóch zgłoszonych przez PZU OFE: Jacka Poświatę i Krzysztofa Kaczmarczyka. Wcześniej NWZA KGHM odwołało pięcioro członków rady nadzorczej spółki, będących przedstawicielami resortu skarbu: Franciszka Adamczyka, Marcina Dyla, Arkadiusza Kaweckiego, Jana Rymarczyka i Marzennę Weresę. O ich odwołanie wnioskowało MSP. Dwoje innych reprezentantów skarbu pozostało w składzie dziesięcioosobowej rady. Nowa RN spotka się 27 stycznia; prasa spekuluje, że może wtedy zostać odwołany prezes Herbert Wirth. (A. Iwański) Get Bank Pierwszy dzień notowań Get Banku Dzisiaj jest pierwszy dzień notowań Get Banku. Kurs odniesienia został ustalony na 1,33 PLN. (J.Szortyka) JSW Prasa spekuluje, że Tadeusz Kosek może zostać nowym wiceprezesem Rzeczpospolita spekuluje, że nowym wiceprezesem JSW zostanie Tadeusz Kosek. Kosek był już wiceszefem JSW, od lutego do października 2008 r. (A. Iwański) Lotos Dwie nowe koncesje na norweskim szelfie kontynentalnym Norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii zaoferowało norweskiej spółce zależnej Lotosu, Lotos Norge udziały w dwóch koncesjach położonych na Morzu Norweskim, Halten Terrace i Traena Basin. Koncesje te wzbogacają portfolio Lotos Norge ze względu na interesujące potencjalne zasoby ropy i gazu. W Traena Basin spółce zależnej Lotosu zaoferowano 30% udziału w koncesji, również 30% zaoferowano w ramach koncesji Halten Terrace. (M. Kalwasińska) PGNiG PGNiG Norway otrzymało udziały w trzech koncesjach w Norwegii PGNiG Norway otrzymała na mocy decyzji norweskiego Ministerstwa ds. Węglowodorów i Energii udziały w trzech koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych w Norwegii. Na jednej z przyznanych koncesji spółka będzie operatorem. Spółka obejmie 50% udziałów, a w licencji poszukiwawczo-wydobywczej 20% udziałów. Dodatkowo Ministerstwo przyznało PGNiG Norway 30% udziałów w niewielkiej licencji poszukiwawczowydobywczej, stanowiącej rozszerzenie istniejącej licencji. Obszar wszystkich trzech przyznanych licencji jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie złoża Skarv, gdzie PGNiG Norway posiada 11,9175% udziałów. (M. Kalwasińska) 20 styczeń 2012 2 Dziennik Tauron Umowa na budowę farmy wiatrowej Marszewo o mocy 82 MW Tauron Ekoenergia podpisał z Iberdrolą umowę na budowę farmy wiatrowej Marszewo o mocy 82 MW wraz z dostawą i instalacją elektrowni wiatrowych. Wykonawcą zamówienia będzie konsorcjum złożone z Iberdrola Engineering and Construction Poland jako lidera oraz Iberdrola Ingenieria Y Construccion. Inżynierem kontraktu jest Tractebel Engineering. Czas realizacji Tauron szacuje na 20 miesięcy. Wartość zamówienia to 632 mln PLN netto. (S. Ozga) Tauron Elektrownia z grupy Tauron uruchomi kocioł na biomasę; rozważanie projektu pozyskania własnych źródeł biomasy Tauron otrzymał dofinansowanie inwestycji budowy kotła biomasowego w Jaworznie w kwocie 40 mln PLN. Grupa Tauron, zużywająca obecnie pół mln ton biomasy rocznie, rozważa w przyszłości pozyskiwanie tego paliwa z własnych źródeł, w ramach - jak symbolicznie nazwano tę koncepcję - tzw. zielonej kopalni. Uprawy mogłyby powstać na Podkarpaciu i w Małopolsce. Projekt w tym zakresie jest na wstępnym etapie prac; nie zapadły żadne decyzje. (S. Ozga) BRE Bank Moody’s obniżył rating długoterminowy BRE Banku W wyniku obniżenia ratingu siły finansowej Commerzbanku, agencja Moody’s obniżyła długoterminowy rating BRE z Baa1 do Baa2. (J.Szortyka) Sektor energetyczny Najlepszym rozwiązaniem dla Energi będzie debiut giełdowy Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski powiedział na czwartkowej konferencji, że najlepszym wyjściem dla Energi będzie jej debiut giełdowy. Skarb Państwa posiada 85% pakiet Energi. Decyzja w sprawie Energi zapadnie w I kw., zapowiada Budzanowski. (S. Ozga) Sektor energetyczny Polska zapłaciłaby 1,1 mld euro za 25% redukcji emisji CO2 Komisja Europejska wyliczyła, ile poszczególne kraje UE zapłaciłyby za zwiększenie redukcji emisji CO2 do 25% w 2020 r. Polską gospodarkę, poza energetyką, miałoby to kosztować 1,1 mld euro (w cenach z 2008 r.), czyli 0,24% PKB z 2020 r. Koszt ten nie obejmuje pozwoleń na emisję CO2, które będą musiały nabywać - przynajmniej częściowo - przemysł i energetyka, ponieważ zdaniem KE przychód z ich sprzedaży trafia do rządu, który może zasilić gospodarkę tymi pieniędzmi. (S. Ozga) TVN, Cyfrowy Polsat W tygodniu zakończonym 15.01 Polsat miał 34,16 mln PLN wpływów z reklam, TVN 30,99 mln PLN; w tym samym okresie udział Polsatu w oglądalności wynosił 14,1%, TVN 13,62% Z szacunkowych danych AGB Nielsen Polska wynika, że w dniach 9-15 stycznia największy udział w wydatkach na reklamę wśród stacji telewizyjnych zanotował Polsat. Udział ten wyniósł 16,03%, co oznacza ok. 34,16 mln PLN. Na drugim miejscu znalazł się TVN z udziałem na poziomie ok. 14,54%, czyli wpływami rzędu 30,99 mln PLN. Łączna kwota wydatków poniesionych na reklamę w stacjach telewizyjnych wyniosła w tym okresie 213,06 mln PLN wobec 182,5 mln PLN tydzień wcześniej. W tyg. zakończonym 15.01 udział Polsatu w oglądalności wynosił 14,1% wobec 14,04% tydzień wcześniej. W przypadku TVN udział w oglądalności wzrósł do 13,62% z 12,86% przed tygodniem. TP Spółka dokonała spłaty 550 mln EUR finansowania udzielonego przez France Telecom Telekomunikacja Polska dokonała spłaty krótkoterminowego finansowania w wysokościi 550 milionów EUR, które zostało jej udzielone przez France Telecom. Celem udzielonego finansowania było umożliwienie natychmiastowej realizacji rozliczeń TP z DPTG i uniknięcie wpływu na kurs walutowy. PBG PBG kupiło w wezwaniu 2,49 mln akcji Rafako po 13,22 PLN za sztukę PBG w wyniku wezwania nabyło 2,49 mln akcji Rafako, stanowiących 3,58% głosów na WZA spółki, po 13,22 PLN za sztukę. Średnia stopa redukcji wyniosła 88,24%. W wyniku zawartej transakcji PBG posiada 66% akcji Rafako, czemu odpowiada 45,94 mln głosów. 20 styczeń 2012 3 Dziennik Budimex Oferta Budimeksu za 173 mln PLN została uznana za najkorzystniejszą przez Powiśle Park Oferta Budimeksu o wartości 173 mln PLN netto na budowę zespołu biurowo-handlowo-mieszkalnego została wybrana przez Powiśle-Park jako najkorzystniejsza. Termin rozpoczęcia robót ustalono na nie później niż 30 miesięcy po dacie wejścia kontraktu w życie. Termin zakończenia robót ustalono na 24 miesiące od daty rozpoczęcia robót. Pamapol Niższe przychody, możliwa poprawa rentowności Prezes Krzysztof Półgrabia poinformował w Parkiecie, iż przychody za rok 2011 będą wyższe niż w 2010 r. (499,5 mln PLN). W 2012 r. przychody spadną ze względu na brak kontraktu z Agencją Rynku Rolnego. Pamapol planuje w tym roku wypracować minimum 2% rentowności netto oraz 3% rentowności operacyjnej. Zdaniem prezesa zrealizowane tych planów nie będzie proste z powodu drożejących surowców. Spółka wprowadziła już pierwsze podwyżki swoich produktów, następne planuje w nadchodzących miesiącach. Bieżąca kapitalizacja spółki wynosi 63 mln PLN. Libet Oczekiwanie, że wyniki w 2012 roku będą nie gorsze niż w 2011 roku Libet, producent kostki brukowej, spodziewa się, że tegoroczne wyniki będą nie gorsze niż zeszłoroczne. Prezes spółki Thomas Lehmann ocenia, że prognoza na 2011 rok, zakładająca zysk netto na poziomie blisko 32 mln PLN, EBIT w wysokości 47,2 mln PLN i 297,1 mln PLN przychodów, jest niezagrożona. Moce produkcyjne Libetu w drugiej połowie 2011 roku były wykorzystane w 100%. Orzeł Biały Możliwy przerób do 57 tys. ton ołowiu rafinowanego w 2012 Orzeł Biały przerobił i sprzedał w 2011 roku 51,1 tys. ton ołowiu rafinowanego, co oznacza wzrost o 6,2% w ujęciu rok do roku. Spółka spodziewa się, że w związku z prowadzonymi inwestycjami wolumen sprzedaży tego metalu może w 2012 roku wzrosnąć do 57 tys. ton. Pozostałe informacje 06magna Fundusz zawarł z obligatariuszami umowę ustanawiającą zastaw finansowy na 4.000.000 akcji Mediatel – będącej spółką zależną od funduszu, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 4,3 mln PLN. BBI Development NFI Spółka współkontrolowana przez emitenta – Nowy Plac Unii zawarła dwie umowy najmu, na podstawie których NPU zobowiązała się wynająć dwóm podmiotom wchodzącym w skład renomowanej grupy finansowej powierzchnie biurowe oraz magazynowe w realizowanym przez NPU kompleksie "Plac Unii" przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie. Bioton Spółka Biolek w dniu 18.01.2012 r. dokonała pierwszej dostawy produktów weterynaryjnych w celu ich sprzedaży na rynku w Polsce w ramach umowy zawartej przez Biolek oraz Biopoint M. Jankowski, M. Niewiadomska Sp. j. w dniu 13.12.2011 r. Dokonanie przez Biolek wskazanej powyżej sprzedaży produktów weterynaryjnych, zgodnie z zawartą przez spółkę umową nabycia udziałów Biolek, jest zdarzeniem znacząco zwiększającym wartość spółki i wpływającym na zwiększenie możliwych do uzyskania przez spółkę przychodów i zysków, będącym podstawą do premii dla sprzedawcy udziałów Biolek w wysokości 6,5 mln PLN. Zarząd spółki podjął uchwałę o zaoferowaniu Troqueera 94.614.264 imiennych warrantów subskrypcyjnych, emitowanych na podstawie uchwały NWZ, z których każdy uprawnia do objęcia jednej akcji serii AA spółki po cenie emisyjnej równej 20 groszy za jedną akcję serii AA. Emisja akcji serii AA stanowi płatność na rzecz Troqueera premii w wysokości 6,5 mln PLN w związku dokonaniem przez Biolek w dniu 18.01.2012 r. pierwszej dostawy produktów weterynaryjnych w celu ich sprzedaży na rynku w Polsce w ramach umowy zawartej przez Biolek oraz Biopoint M. Jankowski, M. Niewiadomska Sp. j. w dniu 13.12.2011 r.. Spółka Troqueera Enterprises Ltd zawiadomiła o zmniejszeniu udziału Troqueera w KZ spółki i w ogólnej liczbie głosów w spółce poniżej progu 10%, które nastąpiło w wyniku sprzedaży w dniu 22.12.2011 r. 119.924.471 akcji spółki oraz zawarcia w dniu 13.01.2012 r. przez Troqueera z osobą trzecią umowy sprzedaży 120.000.000 akcji spółki. W wyniku powyższych transakcji spółka Troqueera posiada 612.657.426 akcji spółki, uprawniających do 612.657.426 głosów, stanowiących 9,24% KZ i uprawniających do wykonywania 9,24% ogólnej liczby głosów na WZ spółki. 20 styczeń 2012 4 Dziennik Budimex Emitent dowiedział się o wyborze oferty Budimeksu przez Powiśle Park w postępowaniu na wybór generalnego wykonawcy Zespołu Biurowo-Handlowo-Mieszkalnego przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Wartość oferty wynosi 173 mln złotych netto. Centrum Medyczne Enel-Med Do spółki wpłynęła umowa zawarta z NFZ – Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim, na świadczenie opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej) w pracowni diagnostycznej w Lublinie. Wartość umowy w okresie rozliczeniowym od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wyniesie maksymalnie ok. 1,58 mln PLN. DSS Spółka zależna emitenta - Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych zawarła z Kredyt Bankiem aneks do umowy o kredyt obrotowy z dnia 8 sierpnia 2011 r., na podstawie którego podwyższona została w kwota limitu kredytu o kwotę 30 mln PLN. Okres wykorzystania kredytu upływa w dniu 30 grudnia 2012 r. Ostateczny termin spłaty kredytu ustalony został na 31 grudnia 2012 r. Emitent zawarł z Bogl a Krysl, umowę której przedmiotem jest udzielenie spółce przez BK wsparcia finansowego przeznaczonego na budowę Autostrady A2 od Strykowa do Konotopy na odcinku C, realizowanej przez spółkę wspólnie z BK w ramach konsorcjum. Wartość umowy wynosi ok. 44,22 mln złotych. Energopld Spółka złożyła do sądu pozew przeciwko Konsorcjum firm Martifer Polska i Ocekon Engineering o solidarną zapłatę kwoty 24,3 mln PLN wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu dodatkowych kosztów, jakie emitent poniósł z winy pozwanych na skutek wykonania czynności umownych, które miały zostać wykonane przez konsorcjum pozwanych, m.in. prac zastępczych, a nie zostały wykonane z przyczyn leżących po stronie konsorcjum pozwanych. Lentex Spółka zależna emitenta – Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" otrzymała postanowienie sądu o wpisie do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na zapasach wyrobów i surowców. Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem (wysokość odnawialnego limitu kredytowego) wynosi 50 mln PLN, wartość księgowa netto przedmiotu zastawu na dzień 31.12.2011 r. wynosi 20 mln PLN. Netia Sąd wydał postanowienie o dokonaniu w dniu 9 stycznia 2012 roku wpisu w KRS podwyższenia KZ spółki. Powyższy wpis dotyczy emisji 559.096 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 złotych każda. Wysokość KZ po rejestracji zmiany wynosi ok. 391,6 mln złotych i dzieli się na 391.602.064 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, w tym na 2.263.711 akcji zwykłych na okaziciela serii K. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 391.602.064 głosów na WZ spółki. NordeaBP Dokonano wykupu XII emisji certyfikatów depozytowych, która obejmowała 100 sztuk certyfikatów depozytowych zerokuponowych Nordea Bank Polska o łącznej wartości nominalnej 100 mln PLN. Odlewnie Spółka dokonała na rzecz BPN Paribas Bank Polska przedterminowej spłaty pozostałej części zadłużenia z niej wynikającej w wysokości ok. 5,93 mln złotych wraz z należnymi odsetkami w wysokości ok. 0,03 mln złotych. W związku z przedterminową spłatą zadłużenia spółka nie poniosła dodatkowych kosztów i opłat. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Ciech Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ;1) Skarb Państwa – 71,06% na tym NWZ; 2) OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 9,36%; 3) Pioneer FIO z wydzielonymi subfunduszami reprezentowany przez Pioneer Pekao Investment Management – 9,17%; 4) AVIVA OFE AVIVA BZ WBK- 5,57% na tym NWZ. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Benefit Systems W dniu 18 stycznia 2012 została dokonana za pośrednictwem DM zapłata przez spółkę kolejnej części wynagrodzenia na rzecz spółki Lobavio Enterprise Limited w wysokości 1 mln złotych. Zapłata wynagrodzenia jest nabyciem przez spółkę 25.000 akcji w spółce Calypso Fitness dających spółce łącznie 25% udziałów w KZ oraz taki sam udział w liczbie głosów na WZ spółki Calypso Fitness. Betacom Spółka TOTMES w dniu 17 stycznia 2012 roku sprzedała 43.112 akcji zwykłych na okaziciela Betacom i obecnie nie posiada akcji Betacom bezpośrednio, natomiast TOTMES TMT (podmiot zależny od TOTMES) posiada 98.686 akcji zwykłych na okaziciela Betacom, które stanowią 4,89% w KZ spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki. 20 styczeń 2012 5 Dziennik DFP Doradztwo Finansowe Akcjonariusz spółki - Spartan Capital w wyniku nabycia 335.331 akcji zwykłych na okaziciela spółki posiada 736.131 akcji DFP Doradztwo Finansowe, uprawniających do 736.131 głosów, co stanowi 5,01% w ogólnej liczbie głosów w spółce i 6,02% jej KZ. Getin Noble Bank Spółka zależna emitenta - Noble Securities dokonała zbycia 220 sztuk obligacji serii C po średniej jednostkowej cenie sprzedaży jednej sztuki obligacji 1.049,37 PLN. Makrum RN podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na warunki podwyższenia KZ w ramach kapitału docelowego określone przez zarząd poprzez emisję akcji serii I oraz w sprawie wyrażenia zgody na warunki podwyższenia KZ w ramach kapitału docelowego określone przez zarząd poprzez emisję akcji serii J. Z uchwał tych wynika iż: a) akcje serii I w ilości 28.557.974 mają zostać zaoferowane większościowemu udziałowcowi IMMOBILE Rafałowi Jerzemu (prezesowi zarządu MAKRUM) i mają zostać w całości pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 2.840 udziałów w IMMOBILE po cenie 2,15 PLN za jedną akcję, b) akcje serii J w ilości 2.614.462 mają zostać zaoferowane pozostałym udziałowcom IMMOBILE, w tym Sławomirowi Winieckiemu (wiceprezesowi zarządu MAKRUM) i mają zostać w całości pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 260 udziałów w IMMOBILE po cenie emisyjnej 2,15 PLN za jedną akcję. MNI Spółka zależna emitenta - MNI Telecom nabyła 23.577 sztuk akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 1,99 PLN. MNI Telecom posiada obecnie łącznie 1.825.553 akcji spółki, stanowiących 1,845% KZ spółki i dających 1,845% głosów na WZ. Pozostałe informacje - skup akcji własnych ABC Data Spółka dokonała nabycia 34.765 akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży po średniej jednostkowej cenie nabycia 2,29 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji wyniesie 323.030, co będzie stanowiło 0,2653% KZ i ogólnej liczby głosów na WZ e. Alchemia Emitent nabył 15.093 akcji własnych, po średniej jednostkowej cenie nabycia 5,32 PLN. Łącznie emitent posiada 2.504.986 akcji własnych, które stanowią 1,210% KZ emitenta i uprawniają do 2.504.986 głosów na WZ emitenta. ED Invest Emitent dokonał odkupu 85.511 akcji spółki od DM Copernicus Securities po średniej jednostkowej cenie nabycia 3,39 pln za sztukę. Po rozliczeniu transakcji, co nastąpi 24 stycznia 2012r, spółka będzie w posiadaniu 185.511 akcji własnych, stanowiących 1,46% KZ i taki sam odsetek ogółu głosów na WZ. Ferrum Spółka dokonała nabycia 15.541 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 9,30 PLN. Łączna liczba nabytych przez emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi na dzień publikacji raportu 894.615 sztuk, z których wynika 894.615 głosów, stanowiących odpowiednio 3,6451% KZ i ogólnej liczby głosów w spółce. Graal Emitent, za pośrednictwem biura maklerskiego dokonał w dniu 18 stycznia 2012 roku transakcji nabycia 3.000 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 6,11 PLN. Uwzględniając powyższe akcje , łącznie emitent posiada 220.940 akcji własnych co daje 220.940 głosów na WZ emitenta, co stanowi 2,742% w ogólnej liczbie głosów na WZ emitenta. Emitent, za pośrednictwem biura maklerskiego dokonał w dniu 19 stycznia 2012 roku transakcji nabycia 5.222 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 6,14 PLN. Uwzględniając powyższe akcje , łącznie emitent posiada 226.162 akcji własnych co daje 226.162 głosów na WZ emitenta, co stanowi 2,807% w ogólnej liczbie głosów na WZ emitenta. Marvipol Spółka dokonała nabycia 4.500 akcji emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia 9,13 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi 1.069.750, co stanowi 2,8972% w KZ emitenta. Kalendarium Data Spółka Wydarzenie 20 stycznia 26 stycznia 27 stycznia 27 stycznia 31 stycznia 31 stycznia GETIN PKN ORLEN KGHM ZA PUŁAWY BZ WBK MILLENIUM Pierwsze notowanie akcji Get Banku Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za IV kwartał NWZA Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (3,66 PLN na akcję) Raport za IV kwartał Publikacja wstepnych wyników za 2011 r. 20 styczeń 2012 6 Dziennik Bank Banki BRE* Handlowy* ING BSK* Kredyt Bank* Millennium* Pekao* Spółka Rekomendacja zawieszona zawieszona zawieszona zawieszona zawieszona zawieszona Rekomendacja Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj JSW Neutralnie KGHM Kupuj NWR Trzymaj Sektor energetyczny Enea Kupuj PGE Kupuj Tauron Kupuj Paliwa i Chemia Ciech Kupuj Lotos Sprzedaj PGNiG Kupuj PKN Orlen Neutralnie Puławy** Kupuj Synthos zawieszona Handel hurtowy i detaliczny AmRest Kupuj EKO Kupuj Emperia Kupuj EuroCash Neutralnie LPP utajniona do: NFI Empik utajniona do: NG2 utajniona do: Pozostałe Netmedia Kupuj Oponeo.pl Kupuj Travelplanet.pl Kupuj Data rekomendacji Cena docelowa - 2010 - P/E skorygowane 2011P 2012P 15,5 16,2 15,4 21,5 17,4 18,6 Data rekomendacji Cena docelowa 2010 10,6 13,3 11,6 7,5 10,1 13,7 11,3 12,7 11,5 8,3 11,0 13,2 P/E skorygowane 2011P 2012P 2010 1,9 1,9 2,1 1,4 1,5 2,3 2010 P/BV 2011P 1,4 1,4 1,6 0,9 1,1 1,9 EV/ EBITDA 2011P 2012P 1,3 1,4 1,5 0,8 1,0 1,8 2012P 2012-01-05 2011-01-20 2011-12-07 2011-08-26 150,00 106,00 140,00 31,00 24,3 5,9 5,7 46,1 13,7 8,0 3,1 25,4 9,5 10,0 8,3 29,4 9,3 2,9 3,7 15,4 10,5 2,8 1,7 12,5 6,1 3,3 4,6 13,6 2011-09-27 2011-09-27 2011-09-27 19,40 20,20 5,90 12,6 12,7 11,0 10,3 9,1 7,1 9,6 8,1 7,5 3,8 5,6 3,4 3,5 4,8 3,0 3,3 4,4 2,6 2011-08-18 2011-04-12 2011-08-26 2011-04-12 2011-08-18 2010-06-25 23,36 38,25 4,50 52,11 124,48 - 25,8 4,8 12,8 6,7 46,2 - 39,5 4,2 12,0 9,5 5,7 - 11,2 3,6 6,7 7,8 7,5 - 4,2 7,8 5,3 4,1 18,9 - 5,7 6,6 6,0 4,9 3,6 - 5,2 5,6 3,9 4,5 4,1 - 2011-07-29 2011-11-14 2012-01-04 2012-01-04 2012-01-21 2012-01-21 2012-01-21 99,40 9,00 129,90 31,14 - 33,4 - 18,5 - 12,9 - 7,8 5,5 9,5 23,2 - 5,1 6,0 10,1 21,6 - 4,1 4,4 35,0 13,0 - 2010-11-05 2011-01-28 2011-08-04 9,95 15,29 16,09 8,1 15,5 - 6,1 10,5 - 5,1 8,5 37,1 9,6 9,1 - 6,7 7,0 13,1 6,0 5,7 7,6 * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 20 styczeń 2012 7