docCały raport
download 
Reklamacja Transkrypt
Cały raport
2010 Raport Roczny Spis treści 2 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 List Prezesa Zarządu 6 Zarząd 8 Rada Nadzorcza, Struktura Akcjonariatu, Schemat organizacyjny 9 Grupa Kapitałowa ANWIL 10 O Nas 12 Kalendarium Wydarzeń 2010 14 Nasze Produkty: Tworzywa, Nawozy Azotowe, Chemikalia 20 Energetyka 22 Rozwój 24 Odpowiedzialność Społeczna 26 Ochrona Środowiska 30 Pracownicy CZĘŚĆ FINANSOWA 34 Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta 35 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL 38 Bilans 39 Przypisy do Bilansu 39 Rachunek Zysków i Strat 40 Przypisy do Rachunku Zysków i Strat Sprawozdanie z Przepływu Środków Pieniężnych List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Szanowni Państwo, Rada Nadzorcza zgodnie ze swoimi kompetencjami sprawuje pieczę nad działalnością Spółki oraz nadzoruje działania jej Zarządu. Szczególnym zainteresowaniem Rady objęta jest realizacja przez ANWIL S.A. strategii, której podstawowym celem jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy. Należy podkreślić, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej oraz niestabilnych warunków makroekonomicznych rok 2010 okazał się dobrym okresem dla Spółki, co potwierdzają osiągnięte wyniki finansowe. Obecnie ANWIL S.A. jest jedną z najbardziej wartościowych firm sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej w Polsce, a przeprowadzone w Spółce w ostatnich miesiącach inwestycje ugruntowały jej silną pozycję nie tylko na polskim, ale i na europejskim rynku. W 2010 roku, Spółka kontynuowała rozpoczęty w poprzednich latach program inwestycyjny oraz współuczestniczyła w realizacji projektu budowy przez PKN ORLEN Wytwórni Kwasu Tereftalowego - jednej z największych inwestycji w europejskim przemyśle chemicznym ostatnich lat. Zakończono budowę m. in. oczyszczalni ścieków, tlenowni oraz szeregu projektów infrastrukturalnych związanych z dostarczaniem mediów. Nowe instalacje będą pracowały na potrzeby ANWILU oraz kompleksu przemysłowego zlokalizowanego na terenie administrowanym przez ANWIL, a zastosowane nowoczesne rozwiązania przyczynią się do poprawy efektywności. Także w pobliżu ANWILU planowana jest kolejna ważna inwestycja PKN ORLEN - budowa elektrowni gazowej, pracującej na potrzeby krajowej sieci energetycznej. Prace przygotowawcze są zaawansowane, a uruchomienie planowane jest w 2015 roku. Skupienie wokół ANWILU wciąż rozszerzającej się strefy przemysłowej daje możliwość stabilnego rozwoju zarówno samej Spółce, jak i podmiotom z jej Grupy Kapitałowej. W 2010 roku kontynuowane były także programy optymalizacyjne, stanowiące odpowiedź na wyzwania, jakie stawia przed Spółką współczesna gospodarka i zmieniające się otoczenie biznesowe. Programy te dotyczyły w głównej mierze procesów zarządzania zasobami Spółki, a ich rezultatem będzie bardziej efektywne wykorzystanie tych zasobów. W 2010 roku kontynuowano proces restrukturyzacji Grupy Kapitałowej, w ramach którego dokonano zbycia udziałów w spółkach SK Eurochem i ARBUD oraz APEX-ELZAR. Dodatkowo, mając na uwadze zasady zrównoważonego rozwoju, Spółka realizowała również projekty, których celem było obniżenie energochłonności pracujących instalacji, szczególnie nawozowych. W imieniu Rady Nadzorczej wyrażam przekonanie, że dobre wyniki osiągnięte w roku 2010 tworzą solidne podstawy do dalszego rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy. Marek Serafin Przewodniczący Rady Nadzorczej ANWIL S.A. List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, Miniony rok, którego rezultaty prezentujemy Państwu w Raporcie Rocznym 2010, Grupa ANWIL zakończyła zyskiem netto wynoszącym ponad 46 mln zł. Osiągnięty wynik jest potwierdzeniem mocnej pozycji rynkowej i stabilnej sytuacji finansowej Spółki. Jest to tym bardziej warte podkreślenia, że przyszło nam w ubiegłym roku zmagać się nie tylko ze skutkami kryzysu gospodarczego, który w znacznym stopniu dotknął sektor chemiczny, ale również z istotnymi problemami w obszarze własnej działalności produkcyjnej. Nasze wyniki pokazują, że w maksymalnym stopniu wykorzystaliśmy poprawę na rynku, jaka nastąpiła w drugiej połowie roku 2010. Efekty finansowe byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie awaria na instalacji elektrolizy chloru. Należy podkreślić, że - wobec zaistniałej sytuacji - podjęliśmy wielokierunkowe, wzmożone działania, dzięki którym udało się nam zminimalizować wpływ skutków tej awarii zarówno na nasze rezultaty, jak i na współpracę z naszymi partnerami handlowymi. Ubiegły rok był okresem kontynuacji prac nad zwiększaniem wartości naszej firmy w zakresie organizacji i zarządzania Spółką oraz poziomu zaawansowania technologicznego. Podjęte zostały intensywne działania mające na celu dokonanie restrukturyzacji służb wsparcia, dzięki czemu standardy Spółki zostały lepiej dostosowane do zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego. Zadaniem nowych zespołów, utworzonych z wysoko wyspecjalizowanych pracowników, jest poprawa efektywności realizowanych procesów z wykorzystaniem najlepszych praktyk. Należy zauważyć, że w efekcie działań zrealizowanych w ramach programu inwestycyjnego w 2010 roku, nie tylko podniesie się poziom techniczny instalacji, ale także nastąpi zminimalizowanie wpływu naszej działalności na otaczające nas środowisko naturalne. Z optymizmem patrzymy w przyszłość, mając jednocześnie pełną świadomość, iż nadal przyjdzie nam funkcjonować w wymagających warunkach gospodarki stabilizującej się po kryzysie. Jednak długofalowy wzrost wartości Spółek Grupy ANWIL z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju jest i pozostanie naszym priorytetem, któremu podporządkujemy wszystkie nasze wysiłki. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować naszym Akcjonariuszom za wsparcie, jakiego udzielili nam w trakcie realizacji naszych przedsięwzięć. Naszym klientom i partnerom biznesowym przekazuję szczególne podziękowania za zaufanie, jakim nas obdarzyli, wyrażając jednocześnie nadzieję na równie owocną współpracę w kolejnych latach. Wszystkim pracownikom ANWILU S.A. dziękuję za zaangażowanie, które umożliwiło osiągnięcie tegorocznych wyników. Z wyrazami szacunku Remigiusz Paszkiewicz Prezes Zarządu ANWIL S.A. biznes i troska o środowisko Zarząd (od prawej) Remigiusz Paszkiewicz – Prezes Zarządu, Generalny Dyrektor Krzysztof Dzuba – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Tomasz Zieliński – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Działalności Operacyjnej Krzysztof Kamiński – Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny Stan na 31.12.2010 r. Rada Nadzorcza Stan na 31.12.2010 r. Przewodniczący Wiceprzewodniczący Członkowie przedstawiciel Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przedstawiciel Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przedstawiciel Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku Sekretarz Magdalena Drabińska Marek Serafin Robert Jasiński Jacek Czapliński Jacek Kowalewski przedstawiciel Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przedstawiciel Skarbu Państwa Struktura Akcjonariatu Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku Akcjonariat rozproszony kapitału zakładowego kapitału zakładowego 90,35% Stan na 31.12.2010 r. ENERGA Spółka Akcyjna w Gdańsku 5,50% 4,15% kapitału zakładowego Schemat Organizacyjny Dyrektor Finansowy Dyrektor Techniczny WALNE ZGROMADZENIE RADA NADZORCZA ZARZĄD GENERALNY DYREKTOR Dyrektor ds. Strategii i Działalności Operacyjnej Dyrektor Kompleksu Tworzyw Sztucznych Dyrektor Kompleksu Nawozowego Grupa Kapitałowa ANWIL Na koniec 2010 roku Grupę Kapitałową ANWIL tworzył ANWIL S.A. (Jednostka Dominująca) oraz: 4 SPÓŁKI ZALEŻNE SPOLANA a.s. Spółka należy do grona najbardziej znaczących firm chemicznych czeskiego przemysłu. Jest jedynym w Czechach producentem PCW i kaprolaktamu oraz największym producentem ługu sodowego. Główną działalnością SPOLANY a.s. jest wytwarzanie i sprzedaż produktów na bazie etylenu (EDC, CW i PCW), surowców do produkcji włókien poliamidowych i tworzyw konstrukcyjnych (kaprolaktam) oraz przemysłowych chemikaliów nieorganicznych. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe RemWil Sp. z o.o. Działalność Spółki obejmuje branżę mechaniczną, elektryczną oraz AKPiA w zakresie remontów, modernizacji, obróbki, przeglądów, projektów, montażu, doradztwa, nadzoru i opomiarowania. REMWIL jest największą polską spółką Grupy Kapitałowej ANWIL, świadczącą swoje usługi również jako wykonawca generalny przy dużych projektach inwestycyjnych. Od kwietnia 2009 Spółka posiada oddział w Czechach, zajmujący się m.in. prowadzeniem remontów oraz modernizacją instalacji produkcyjnych spółki SPOLANA a.s. 4 SPÓŁKI STOWARZYSZONE Przedsiębiorstwo Usług Technicznych WIRCOM Sp. z o.o. Podstawową dziedziną działalności firmy jest obsługa remontowa maszyn energetycznych dla przemysłu chemicznego, spożywczego, energetyki itp. Spółka specjalizuje się w remontach turbin, sprężarek, pomp, wentylatorów, armatury przemysłowej i innych tego typu urządzeń. Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa PROF–MED Sp. z o.o. Spółka świadczy usługi dla osób prywatnych oraz ponad 50 podmiotów gospodarczych. Zakres świadczonych usług obejmuje m.in. podstawową opiekę zdrowotną, opiekę ambulatoryjną oraz szeroki zakres usług specjalistycznych z wielu dziedzin medycyny. Zakład Usługowo Produkcyjny EKO–DRÓG Sp. z o.o. PrzedsiębiorstwoProdukcyjno-Handlowo-Usługowe PRO-LAB Sp. z o.o. Spółka wykonuje usługi w zakresie utrzymania dróg, chodników oraz terenów zielonych. Spółka zajmuje się robotami budowlanymi, wykonuje prace fundamentowe żelbetowe i murowe oraz świadczy usługi transportowe, spedycyjne i sprzętowe w zakresie prowadzonych prac ziemnych i wyburzeniowych. CHEMEKO Sp. z o.o. W roku 2010 zmianie uległ skład GK ANWIL. ANWIL S.A. zbył posiadane pakiety udziałów w spółce stowarzyszonej: PPHU „Arbud” Sp. z o.o. oraz w spółce SK EUROCHEM Sp. z o.o. W grudniu 2010 roku została podpisana „warunkowa” umowa sprzedaży udziałów APEX - ELAZR Sp. z o.o. Umowa ta stała się wiążąca 26.01.2011 roku. Spółka obejmuje obsługą laboratoryjną wszystkie procesy produkcyjne prowadzone w ANWILU S.A. z wykorzystaniem unikalnych w skali lokalnego rynku urządzeń analitycznych. „PRO-LAB” to firma dynamicznie rozwijająca się na krajowym rynku nawozów specjalistycznych z mikroelementami oferując oprócz własnych nawozów również nawozy produkowane przez ANWIL S.A. Spółka zajmuje się przede wszystkim projektowaniem dla przemysłu i badaniami oddziaływania przemysłu na środowisko oraz ich oceną. Wykonuje usługi w zakresie badania, monitorowania, definiowania i wdrażania zmian w zakresie ochrony środowiska. Spółka zajmuje się także opracowywaniem projektów technicznych. nowoczesna i bezpieczna technologia O nas Grupa ANWIL to jeden z największych w Polsce kompleksów produkcyjno-handlowych, oferujących suspensyjny polichlorek winylu, kaprolaktam, nawozy azotowe oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej ORLEN, największej i najbardziej nowoczesnej grupy przemysłowej w Polsce. POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY ANWIL: 475 000 ton PCW 365 000 ton wodorotlenku sodu (w przeliczeniu na czysty składnik) 1190 000 ton nawozów azotowych (w masie) 48 000 ton kaprolaktamu ANWIL S.A. to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej. Jest jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu oraz znaczącym producentem nawozów azotowych. Od 45 lat swoją pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach umacnia w głównej mierze dzięki jakości swoich produktów, trosce o klienta, nakierowaniem na rozwój i przedsiębiorczość. Dążąc do długofalowego wzrostu Spółka realizuje, poprzez program „Odpowiedzialność i Troska” oraz system zarządzania środowiskowego, politykę zrównoważonego rozwoju, godząc aspekty biznesowe z troską o otaczające środowisko. Jednym z najważniejszych atutów Spółki są zatrudnieni w niej ludzie. Przyjęta polityka kadrowa zapewnia właściwy dobór, kształcenie i motywację pracowników a właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi ma ułatwić osiągnięcie celów strategicznych Spółki. Firma jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Chloru „EuroChlor” oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów „Fertilizers Europe”. Działania podejmowane przez ANWIL S.A. na przestrzeni ostatnich lat znalazły swe uznanie w przyznanych Spółce nagrodach i wyróżnieniach, z których najbardziej prestiżowe to: Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu w konkursie BCC oraz Dziewięć Diamentów do Złotej Statuetki, tytuły: Filar Polskiej Gospodarki i „Wielka Perła Polskiej Gospodarki”, Medale Europejskie za wytwarzane wyroby. Kalendarium wydarzeń 2010 STYCZEŃ Rejestracja nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. Zmiana firmy Spółki z Zakłady Azotowe Anwil Spółka Akcyjna na ANWIL Spółka Akcyjna. MAJ Otrzymanie przez ANWIL S.A. honorowego tytułu „Sponsora Głównego” sezonu 2009/2010 w dziedzinie kultury. Zdobycie przez drużynę koszykówki ekstraklasy mężczyzn ANWIL Włocławek tytułu Wicemistrza Polski. Jest to już ósmy wicemistrzowski tytuł w historii klubu. CZERWIEC XV konferencja „POLANVIL” w Rynie: produkcja, dystrybucja i przetwórstwo PCW Otrzymanie przez ANWIL S.A. kolejnego, Dziewiątego Diamentu do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Awaria instalacji elektrolizy w Zakładzie Chloru i Ługu Sodowego - ogłoszenie Siły Wyższej. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANWILU S.A. – zakończenie roku obrotowego 2009 Powołanie przez Radę Nadzorczą Zarządu Spółki na kolejną VII kadencję w następującym składzie: Remigiusz Paszkiewicz – Członek Zarządu p.o. Prezesa Zarządu, Krzysztof Dzuba – Członek Zarządu, Krzysztof Kamiński – Członek Zarządu. SIERPIEŃ Coroczne spotkanie przedstawicieli Kompleksu Nawozowego z partnerami handlowymi w Jastrzębiej Górze. WRZESIEŃ Powołanie przez Radę Nadzorczą z dniem 1 października 2010 roku. Remigiusza Paszkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu i Tomasza Zielińskiego na Członka Zarządu. PAŹDZIERNIK Ogłoszenie projektu zmian organizacyjnych w zakresie funkcji wsparcia w ANWILU S.A. Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy ANWILEM S.A. a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku. Przedmiotem porozumienia są m.in. wspólne działania na rzecz rozwoju nauki i przedsiębiorczości. LISTOPAD Przyjęcie przez Zarząd Spółki nowego „Modelu struktury organizacyjnej ANWILU S.A.”. Uhonorowanie ANWILU S.A. po raz trzeci przez magazyn „Polish Market” oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN tytułem „Perła Polskiej Gospodarki” w kategorii Perły Wielkie, za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. czas efektywnych działań i dynamicznego rozwoju istotny udział w rynku PCW Nasze produkty Tworzywa Sztuczne POLICHLOREK WINYLU SUSPENSYJNY Polanvil w odmianach: Neralit w odmianach: S-58 581 S-67 HBD (wysoka gęstość nasypowa) 601 S-70652 682 Produkcja PCW (w tonach) Łączna produkcja ANWILU S.A. i SPOLANY a.s. 2009 2010 374 569 305 571 Suspensyjny polichlorek winylu jest produktem o istotnym udziale w przychodach ze sprzedaży w Grupie ANWIL. Na polskim i czeskim rynku firmy ANWIL S.A. i SPOLANA a.s. są jedynymi producentami PCW. Polichlorek winylu z Włocławka sprzedawany jest pod nazwą handlową Polanvil, natomiast polichlorek z Neratovic sprzedawany jest pod nazwą Neralit. Sprzedażą i dystrybucją produkowanych na obydwu instalacjach poszczególnych gatunków polichlorku winylu zarządza ANWIL S.A. W 2010 roku koniunktura gospodarcza zarówno w Polsce i Czechach, jak i w innych krajach europejskich (szczególnie w Niemczech i na Ukrainie), mimo poprawy, wciąż daleka była od wyników sprzed kryzysu finansowego, co przekładało się na wielkość zapotrzebowania na PCW. Początek roku był bardzo trudny, również z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. W kolejnych miesiącach niekorzystne trendy z poprzednich dwóch lat powoli zaczęły się odwracać. Mniej więcej od połowy roku mieliśmy do czynienia z poprawiającą się koniunkturą w Europie i ze zdecydowanie większym popytem w Polsce. Niestety w wyniku awarii na instalacji elektrolizy w ANWILU S.A., pozytywne sygnały z rynku nie mogły zostać w pełni wykorzystane. W celu zminimalizowania ograniczeń w produkcji PCW, chlorku winylu i ługu sodowego, maksymalizowano produkcję w SPOLANIE a.s., oraz bazowano na zewnętrznych źródłach zaopatrzenia w surowce i półprodukty. Sytuacja w zakresie popytu na PCW na rynku europejskim w ciągu kolejnych miesięcy uległa dalszej poprawie. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w informacjach dotyczących wielkości sprzedaży oraz zapasów w Europie. Struktura sprzedaży zagranicznej nie uległa istotnym zmianom. Najważniejszymi rynkami eksportowymi Grupy ANWIL są Niemcy, Ukraina, Włochy i Turcja. W czerwcu 2010 roku po raz piętnasty odbyła się konferencja POLANVIL promująca produkty Grupy ANWIL – Polanvil i Neralit oraz przetworzone PCW. Liczny udział polskich i zagranicznych przetwórców oraz dystrybutorów PCW jest potwierdzeniem mocnej pozycji Grupy ANWIL zarówno na rynku polskim, czeskim, jak i na rynkach zagranicznych. Przetworzony i nieprzetworzony polichlorek winylu, produkowany przez Grupę ANWIL promowany był również podczas Międzynarodowych Targów Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w Kielcach. POLICHLOREK WINYLU PRZETWORZONY Granulaty z PCW plastyfikowane Twarde granulaty techniczne z PCW Mieszanki sypkie na bazie PCW Anwipor® – płyty spienione z PCW Anwidur® – płyty lite z PCW Produkcja tworzyw sztucznych na bazie PCW (w tonach) Łączna produkcja ANWILU S.A. i SPOLANY a.s. 2009 2010 53 306 52 448 Grupa ANWIL specjalizuje się w produkcji granulatów PCW (miękkich kablowych i twardych technicznych), płyt z PCW (litych i spienionych) oraz suchych mieszanek na bazie PCW. Ugruntowana pozycja na rynku, potwierdzana wysokimi miejscami w rankingach europejskich przetwórców, innowacyjność, wysoka jakość i szeroki asortyment oferowanych produktów stanowią główne atuty Grupy ANWIL. W 2010 roku obserwowano większy wzrost gospodarczy w Europie Centralnej w porównaniu do Europy Zachodniej. Zwiększone inwestycje w infrastrukturę miały przełożenie na wzrost produkcji przetwórców tworzyw sztucznych w regionie. Najważniejszymi dla Grupy ANWIL rynkami zbytu granulatów PCW są: polski, czeski i ukraiński. Głównym celem, jaki Grupa ANWIL stawia sobie w ciągu najbliższych kilku lat na rynku krajowym jest utrzymanie udziału na rynkach granulatów miękkich (kablowych) i twardych oraz intensywne prace nad rozwojem nowych typów granulatów dla aplikacji. W celu poszukiwania nowych obszarów zastosowań granulatów, służby marketingowe sukcesywnie odwiedzają targi i wystawy związane z przemysłem budowlanym i wyposażeniem wnętrz. Zmiany dokonywane w istniejącej infrastrukturze produkcyjnej ANWILU S.A. ukierunkowane są na wzrastające wymagania coraz lepiej rozwiniętego przemysłu tworzyw. Grupa ANWIL jest obecnie jedynym producentem płyt z PCW na polskim i czeskim rynku. Uniwersalne własności polichlorku winylu pozwoliły na wykorzystanie płyt spienionych Anwipor® i litych Anwidur® w takich obszarach, jak: reklama, przemysł i budownictwo. Stale prowadzone są prace nad dopasowywaniem właściwości płyt do potrzeb rynku. Grupa ANWIL ma pełną świadomość zmian zachodzących w obszarze wymagań prawnych dotyczących m.in. wyrobów na bazie PCW i gwarantuje w związku z tym swoim klientom, iż produkowane w Grupie ANWIL granulaty, mieszanki i płyty spełniają wymagania aktualnie obowiązujących rozporządzeń i dyrektyw. Na rynku polskim oferta Grupy ANWIL prezentowana była na Targach Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w Kielcach, zaś sam ANWIL S.A. jest obecny ze swoją ofertą na wszystkich znaczących polskich wortalach tworzywowych. Dzięki konsolidacji obszaru tworzywowego w ANWILU S.A., w 2010 roku w konferencji POLANVIL w Rynie wzięli udział również klienci reprezentujący przetwórstwo, co niewątpliwie przyczyniło się do uatrakcyjnienia formuły tej imprezy. ANWIL S.A. uczestniczy ponadto w charakterze Członka Wspierającego w pracach Krajowej Izby Gospodarczej Elektrotechniki. KAPROLAKTAM Produkcja kaprolaktamu w SPOLANIE a.s. (w tonach) 2009 38 801 2010 43 426 Kaprolaktam jest podstawowym surowcem (jako monomer) stosowanym do produkcji termoplastycznego polimeru poliamidu-6 (PA-6), który z kolei służy do wytwarzania włókna syntetycznego o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie i łatwo daje się barwić. Stosowany jest przede wszystkim do produkcji tekstyliów, sprzętu sportowego, wykładzin dywanowych oraz jako tworzywo konstrukcyjne, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym oraz elektrotechnicznym. Światowy rynek kaprolaktamu jest determinowany przez sytuację na rynkach włókien poliamidowych (PA). Od 2009 roku poprawia się koniunktura na rynku kaprolaktamu i poliamidów. W 2010 roku silny popyt i rekordowo wysokie ceny w Azji skutkowały zwiększonym eksportem z Europy do tego regionu, a tym samym ograniczały podaż w naszym regionie. Silny popyt na rynku poliamidu 6, napędzany głównie przez sektor tekstylny, utrzymywał ceny na wysokim poziomie. Obserwuje się również stopniową odbudowę branży motoryzacyjnej. Główne kierunki eksportu kaprolaktamu w 2010 roku ze SPOLANY a.s. to: Polska, Chiny, Szwajcaria, Włochy, Belgia i Niemcy. Główny cel, jaki Grupa ANWIL stawia sobie na najbliższe lata to maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych i utrzymanie wysokiego poziomu eksportu. Nawozy azotowe Saletra amonowa Saletrzak - CANWIL z magnezem Produkcja nawozów azotowych w tonach (w przeliczeniu na czysty składnik) Łączna produkcja ANWILU S.A. i SPOLANY a.s. Saletrzak – CANWIL S z siarką 2009 Siarczan amonu 2010 317 441 323 153 Grupa ANWIL jest producentem rolniczych nawozów azotowych takich jak: saletra amonowa, saletrzak CANWIL z magnezem oraz CANWIL S z siarką, a także siarczan amonu. W 2010 roku w ANWILU S.A. zostało wyprodukowanych łącznie około 907 tysięcy ton nawozów azotowych. Nawozy azotowe z ANWILU S.A. sprzedawane są głównie na rynku krajowym. Pozostała część skierowana była na rynki Unii Europejskiej (Niemcy, Skandynawia, Wielka Brytania, Irlandia). Siarczan amonu produkowany w SPOLANIE a.s. sprzedawany był głównie w Czechach, Polsce, Austrii i na Węgrzech. W 2010 roku, szczególnie w jego pierwszej połowie, sytuacja na rynku nawozowym była dość trudna. Wysokie ceny gazu dla polskich producentów determinowały stosunkowo wysoki import nawozów azotowych z krajów ościennych. Niekorzystne warunki pogodowe oraz niskie ceny zbóż spowodowały ograniczenie popytu na nawozy. Od połowy roku sytuacja uległa znacznej poprawie. Dodatkowo pod koniec 2010 roku rolnicy zaczęli otrzymywać dopłaty z funduszy unijnych, co przyczyniło się do wzrostu zapotrzebowania na nawozy. Sukcesywnie następowała poprawa koniunktury na rynku nawozowym. W wyniku mniejszej podaży i wzrostu cen na rynkach światowych nastąpiło również odbudowanie rynków eksportowych. Nawozy produkowane w ANWILU S.A. są dostarczane do rolników przez sieć wyspecjalizowanych punktów handlowych prowadzących sprzedaż nawozów na terenie całego kraju. Działania wspomagające sprzedaż nawozów na rynku krajowym prowadzą Przedstawiciele Regionalni ANWILU S.A. W ramach realizacji powierzonych zadań prowadzone są działania promocyjne nawozów takie, jak: doradztwo rolnicze, szkolenia, prezentacja oferty ANWILU S.A. podczas targów rolniczych. ANWIL S.A. prezentuje i promuje swoje produkty podczas organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego targów rolnych, jak również na łamach specjalistycznej prasy rolniczej. Podejmowane działania promocyjno-reklamowe służą kształtowaniu i utrwalaniu w świadomości klientów tożsamości marki ANWIL z nawozami – saletrą amonową i CANWILEM. ANWIL S.A. będąc członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów „Fertilizers Europe” przystąpił do programu Opieka nad Produktem. W 2008 roku uzyskał certyfikat tego Programu. Produkowane nawozy spełniają wymagania prawne, a Programem objęte są wszystkie działania związane z wytwarzaniem nawozów azotowych w całym łańcuchu dostaw od pozyskania surowców po zastosowanie nawozów. Nawozy azotowe z ANWILU S.A. posiadają certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, ponadto CANWIL został wyróżniony Medalem Europejskim. Chemikalia CHLOROALKALIA Ług sodowy 50% i 30% Soda kaustyczna granulowana Sól techniczna Produkcja wodorotlenku sodu w tonach (w przeliczeniu na czysty składnik) Łączna produkcja ANWILU S.A. i SPOLANY a.s. Chlor 2009 Podchloryn sodu 2010 242 988 161 155 Wodorotlenek sodu jest sprzedawany przez Grupę ANWIL pod dwiema postaciami: przede wszystkim jako 30% i 50% roztwór wodny (ług sodowy), a także w postaci stałej (soda kaustyczna granulowana). ANWIL S.A jest jedną z niewielu firm w Europie Środkowej, która produkuje chlor i NaOH metodą membranową. Atutem tej metody jest wysoka jakość otrzymywanego wodorotlenku sodu oraz fakt, iż jest bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego. Wodorotlenek sodu w SPOLANIE a.s. produkowany jest na instalacji elektrolizy metodą rtęciową. W roku 2010 kontynuowana była wspólna polityka produkcji i sprzedaży wodorotlenku sodu z ANWILU S.A. i SPOLANY a.s., która uwzględniała możliwości produkcyjne i sprzedaży oraz lokalizację produkcji. Powiązania produktowe ANWILU S.A. i SPOLANY a.s. w 2010 roku przyczyniły się do zmniejszenia negatywnych skutków awarii instalacji elektrolizy we Włocławku. Na początku 2010 roku w Europie nie nastąpiły istotne zmiany pod względem podaży i popytu wodorotlenku sodu. Na rynku utrzymywała się nadwyżka towaru. Zapotrzebowanie wzrastało sukcesywnie w związku z zwiekszajacym się zapotrzebowaniem między innymi przemysłu aluminiowego, fosforanów, ale przede wszystkim przemysłu celulozowo-papierniczego. W połowie czerwca nastąpiło awaryjne wyłączenie elektrolizy we Włocławku, a w konsekwencji ogłoszenie Siły Wyższej, co skutkowało brakiem produkcji chloroalkaliów. Naszym stałym klientom zaproponowaliśmy pośrednictwo w dostarczaniu ługu ze SPOLANY a.s. W III kwartale sytuacja rynkowa uległa dalszej poprawie. Czasowe wyłączenia instalacji NaOH w Europie (problemy produkcyjne, strajki) spowodowały ograniczenie podaży wodorotlenku, a co za tym idzie znaczny wzrost notowań cenowych w IV kwartale. W naszej strategii stawiamy przede wszystkim na sprzedaż ługu sodowego na rynkach lokalnych, tj. polskim i czeskim. Ze względu na położenie geograficzne eksport z Włocławka kierowany jest do krajów skandynawskich, natomiast z Neratovic na rynki niemiecki i austriacki . W przypadku sody kaustycznej, w pierwszej kolejności zaopatrywany jest rynek polski oraz kraje ościenne, nadwyżki natomiast, w zależności od sytuacji popytowo – podażowej, kierowane są na rynki zamorskie – Afryka, Ameryka Południowa i Daleki Wschód. Soda kaustyczna produkowana w ANWILU S.A. eksportowana jest do kilkudziesięciu krajów na różnych kontynentach. Pozostałe chemikalia WŚRÓD CHEMIKALIÓW NAJWIĘKSZY UDZIAŁ W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY MA AMONIAK I KWAS SIARKOWY. Amoniak Amoniak jest stosowany w przemyśle chemicznym, przede wszystkim do produkcji nawozów azotowych, służy również do produkcji kaprolaktamu. W latach ubiegłych ANWIL S.A. był głównym dostawcą amoniaku dla SPOLANY a.s. Ożywienie na rynku nawozów azotowych miało swoje przełożenie na zwiększony popyt na amoniak, co było szczególnie widoczne w drugiej połowie 2010 roku. Znaczny popyt z obszaru Europy Zachodniej i USA oraz wyższe koszty ponoszone przez wschodnich producentów wpływały na wzrost notowań, umożliwiając sprzedaż po atrakcyjnych cenach. Kwas siarkowy W Grupie ANWIL kwas siarkowy produkowany jest przez spółkę SPOLANA a.s. Blisko połowa wytworzonych ilości zużywana jest na własne potrzeby (w procesie produkcji kaprolaktamu), natomiast pozostała ilość sprzedawana jest zarówno na rynku czeskim, jak i za granicę. Ponadto Grupa ANWIL wytwarza następujące chemikalia: • Kwas azotowy techniczny • Wodę amoniakalną • Kwas solny gwarancja zabezpieczenia potrzeb energetycznych Energetyka Energetyka w Grupie ANWIL to dwa zespoły instalacji, zlokalizowane w ANWILU S.A. oraz w SPOLANIE a.s.. Instalacje te wytwarzają i dostarczają do jednostek produkcyjnych Grupy wszystkie niezbędne do poprawnego ich funkcjonowania media energetyczne takie, jak: energia cieplna w postaci pary i ciepłej wody użytkowej oraz energia elektryczna. Ponadto w skład Energetyki wchodzą instalacje do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i obiekty gospodarki odpadami przemysłowymi. Moc cieplna elektrociepłowni zarówno w ANWILU S.A., jak i w SPOLANIE a.s. gwarantuje zabezpieczenie potrzeb energetycznych również dla nowopowstających wytwórni technologicznych. Sprawne funkcjonowanie instalacji energetycznych warunkuje efektywną działalność produkcyjną pozostałych kompleksów przedsiębiorstwa. W 2010 roku ANWIL S.A. zakończył realizację szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z dostawą mediów energetycznych do nowobudowanej przez PKN ORLEN S.A. Wytwórni Kwasu Tereftalowego. W ramach tego zadania zmodernizowane zostało ujęcie wody wiślanej i instalacje dekarbonizacji i demineralizacji wody, wybudowano nową oczyszczalnię ścieków, rozdzielnię elektryczną oraz estakadę wraz z kompletem rurociągów przesyłowych. W roku 2010 rozpoczęto proces przygotowania inwestycji związanej z budową nowego bloku gazowo-parowo w technologii CCGT. Celem tego zamierzenia inwestycyjnego jest zastąpienie dotychczas funkcjonujących w ANWILU S.A. urządzeń, które nie będą w stanie – bez poważnych nakładów inwestycyjnych - zapewnić dotrzymania nowych, zaostrzonych norm emisyjnych od 2016 roku. Nowy blok zagwarantuje ponadto uzyskanie znacznie lepszych wskaźników sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. W SPOLANIE a.s. przygotowano w ciągu ostatniego roku program modernizacji instalacji zmierzający do rewitalizacji elektrociepłowni, umożliwiający przy tym wzrost produkcji energii elektrycznej we własnym źródle. Program ten przygotowano jako element strategii rozwoju produkcji w instalacjach podstawowych. Przygotowano także program modernizacji instalacji wodnościekowych w celu dostosowanie icdo pracy w warunkach systematycznie zaostrzanych wymagań środowiskowych. Rozwój W roku 2010 były kontynuowane trzy istotne zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich, to jest: Budowa nowej instalacji tlenowni Doprowadzenie mediów do wytwórni PTA Zwiększenie energooszczędności i wzrost produkcji w Kompleksie Nawozowym „Budowa nowej instalacji tlenowni” została zakończona, przeprowadzono rozruch mechaniczny i technologiczny i w listopadzie rozpoczęto produkcję tlenu i azotu z podaniem tych gazów do sieci zakładowej. Na przełomie roku prowadzono stabilizację parametrów produkcji ciekłego argonu i przygotowania do testu gwarancyjnego, który przewidziany jest na początku roku 2011. Również realizacja zadania: „Doprowadzenia mediów do wytwórni PTA” została zakończona pomyślnie i wszystkie media zgodnie z potrzebami rozruchu wytwórni PTA zostały do niej dostarczone w uzgodnionych terminach. Poszczególne zadania z projektu: „Zwiększenie energooszczędności i wzrost produkcji w Kompleksie Nawozowym” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania 4.2 „Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach”, priorytetu IV „Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 realizowane były z różnym stopniem natężenia. Część z nich uległa opóźnieniu z uwagi na konieczność stosowania procedur przetargów publicznych, natomiast pozostała część jest realizowana zgodnie z harmonogramem, w tym budowa kotła pary 1.6 MPa na instalacji amoniaku została zakończona. Poza głównymi zadaniami zrealizowano szereg mniejszych z zakresu odtworzenia majątku, drobnych modernizacji i zakupu dóbr gotowych. Łączne wydatki CAPEX w roku 2010 wyniosły około 129 mln ZŁ. inwestycje i dynamiczny rozwój Odpowiedzialność społeczna W Grupie ANWIL przywiązywana jest szczególna waga do tworzenia właściwych relacji pomiędzy firmami a społecznością regionów, w których one funkcjonują. Wynika to z zasad polityki, jaka została przyjęta a oparta na przesłaniu, zakładającym, iż biznes i społeczeństwo są od siebie zależne i powinny się wzajemnie wspierać. Jest to istotny aspekt w akceptacji społecznej, szczególnie firm chemicznych. ANWIL S.A. buduje swoje relacje ze społecznością wspierając przede wszystkim inicjatywy społeczne w obszarze sportu i kultury regionu. Jest od wielu lat sponsorem drużyny koszykówki ekstraklasy mężczyzn, sportu balonowego i żeglarstwa. Mecenatem firmy objęte są najważniejsze wydarzenia kulturalne w regionie. Popieramy również różnorodne inicjatywy samorządowe, promując swój wizerunek jako firmy bezpiecznej dla załogi i otoczenia, przyjaznej środowisku oraz otwartej na kontakty ze społecznością lokalną („Drzwi otwarte”, „ Drzewko za butelkę”, udział w programie: „Odpowiedzialność i Troska”, Ekologiczna Akademia Umiejętności, itp.). Troska o otaczające środowisko naturalne i wysiłki Spółki w realizacji proekologicznego podejścia do własnej działalności to również wyraz naszej odpowiedzialności wobec społeczności, w której funkcjonujemy. Ważnym narzędziem w działalności na rzecz społeczeństwa jest działalność charytatywna realizowana poprzez fundację ORLEN Dar Serca, która służy tym, którzy najbardziej jej potrzebują: instytucjom pożytku publicznego oraz osobom fizycznym (w tym przede wszystkim obecnym i byłym pracownikom grupy kapitałowej). Duży nacisk Spółka kładzie na właściwą komunikację wewnętrzną i budowę kultury korporacyjnej. W dowód uznania dla wysiłków Spółki i jej zaangażowania w życie społeczne regionu przyznane zostały nagrody i wyróżnienia: tytuł Sponsora roku 2000, 2004, 2008 oraz 2010 w dziedzinie kultury oraz Medal Prezydenta Miasta Włocławek w 2006 roku za wyróżniające osiągnięcia, dokonania i działania na rzecz miasta w działalności charytatywnej oraz w sponsorowaniu kultury i sportu, tytuł: Filar Polskiej Gospodarki oraz uznanie ANWILU S.A. za najlepszą firmę w regionie Kujawsko – Pomorskim, trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu wiarygodności działań odpowiedzialnego biznesu (CSR) 2009, organizowanego przez Braun & Partners Polska za wysoki poziom odpowiedzialności za środowisko oraz ład korporacyjny otrzymując Certyfikat CSR24/7Rating. SPOLANA a.s. w środowisku, w którym funkcjonuje, (w Neratovicach) czyni starania, aby postrzegano ją jako wiarygodnego i otwartego partnera dla środowiska i jednocześnie, aby przekonać otoczenie, że działalność, którą prowadzi nie niesie za sobą ryzyka niebezpieczeństwa. Ochrona środowiska naturalnego ANWIL S.A. jako firma świadoma swego oddziaływania na jakość środowiska naturalnego, stara się prowadzić swoją aktywność gospodarczą w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności i tworzyć biznes oparty na: Etyce, Ekonomii i Ekologii. Ten trzeci czynnik, od szeregu lat stymuluje firmę do realizacji działań w obszarze poprawy efektywności biznesowej mierzonej efektem ekologicznym. ILOŚCIOWE ZMIANY WIELKOŚCI ODDZIAŁYWANIA ANWILU S.A. NA ŚRODOWISKO Pobór wód. Wielkość poboru wód w latach 2005–2010. Pobór wody Jednostka Powierzchniowej tys. m³ Podziemnej 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 8 120,0 8 686,8 9 038,1 8 251,5 7 699,5 314,6 312,9 320,7 276,3 276,4 Odprowadzanie ścieków. Ilość ścieków w latach 2005–2010. Rodzaj oddziaływania Ścieki odprowadzanie do odbiornika Jednostka tys. m³ 2006 r. 4 665,5 2007 r. 4 722,2 2008 r. 4 363,6 2009 r. 4 861,0 2010 r. 5 277,1 rozwój świadomości ekologicznej dbamy o wspólne dobro Emisja zanieczyszczeń do powietrza Globalna emisja zanieczyszczeń do powietrza na przestrzeni ostatnich lat (bez dwutlenku węgla). 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Struktura emisji zanieczyszczeń w 2010 roku (z uwzględnieniem emisji CO2). 0,50% Mg/rok Inne 99,50% Dwutlenek węgla 2006 2007 2007+ 2008 2009 2010 PYŁY 702 833 833 719 816,7 648 GAZY 5 180 3 637 7 827 4 296 3 202 3 443 0,03% | Podtlenek azotu 0,17% | Metan 0,03% | Dwutlenek siarki 0,08% | Pyły 0,06% | Tlenki azotu 0,10% | Reszta - 2007 emisja roczna bez uwzględnienia podtlenku azotu oraz gazów zrzutowych z Instalacji produkcji amoniaku, - (2007+)÷2010 emisja roczna z uwzględnieniem podtlenku azotu oraz gazów zrzutowych z Instalacji produkcji amoniaku. GOSPODARKA ODPADAMI Ilość odpadów składowanych w latach 2005–2010 Rodzaj oddziaływania Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne Jedn. 998.2/2 997.2 Mg 2007 r. 6,00 2 930,4 2008 r. 89,46 4 705,7 2009 r. 4,98 4 203,82 2010 r. 5,28 2 462,28 KLUCZOWE INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE ZREALIZOWANE W 2010 ROKU Budowa instalacji kotła pary średnioprężnej 1,6 MPa na linii A produkcji amoniaku. Zwiększenie energooszczędności procesu produkcji amoniaku w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii gazu procesowego oraz poprawa ciągłości pracy wytwórni amoniaku, co w efekcie przyniesie zmniejszenie emisji CO2, NO2 i CO do atmosfery. Budowa zbiornika ze stali kwasoodpornej do neutralizacji ścieków w zakładzie saletry. Działania zapobiegawcze mające na celu uniknięcie potencjalnego wycieku ścieków i skażenia gleby oraz wód podziemnych. Modernizacja dwóch ciągów produkcyjnych w stacji demineralizacji wody. Realizacja zadania pozwoliła na zmniejszenie zużycia w procesie demineralizacji wody zdekarbonizowanej, kwasu solnego, ługu sodowego i energii elektrycznej oraz zmniejszenie ilości zrzucanych ścieków. Modernizacja systemu ciągłego monitoringu emisji spalin w zakładowej EC. Wysokosprawny układ spełniający wymagania prawne i oczekiwania WIOŚ w zakresie jakości prowadzonego monitoringu w EC. Pracownicy Celem polityki kadrowej ANWILU S.A. jest zapewnienie najbardziej racjonalnego zatrudnienia, zarówno pod względem poziomu, jak i struktury oraz maksymalne wykorzystanie potencjału pracujących. Systematycznie racjonalizuje się zatrudnienie, motywuje pracowników do podnoszenia jakości i wydajności pracy, określa mierzalne cele oraz sprawiedliwie i obiektywnie ocenia. W 2010 roku wykorzystano wiele narzędzi, które posłużyły do optymalizacji zatrudnienia. Do najważniejszych należały: monitorowanie odejść na emerytury; restrukturyzacja służb wsparcia, w wyniku czego skonsolidowano wszystkie funkcje wsparcia biznesu, w których działania będą się koncentrować na wartości dodanej, minimalizacji biurokracji oraz ciągłym doskonaleniu procesów; połączenie niektórych wydziałów w obszarze produkcyjnym Wszystkie działania w poszczególnych etapach procesu kadrowego, począwszy od rekrutacji, adaptacji, poprzez szkolenie i rozwój oraz motywowanie aż do odejścia pracownika z firmy, mają na celu zatrudnianie pracowników najpełniej odpowiadających wymaganiom i oczekiwaniom pracodawcy oraz utrzymanie w firmie jak najlepszych. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2010 roku wyniósł 1 289 osób. SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW Istotnym elementem prowadzonej w ANWILU S.A. polityki kadrowej jest dbałość o rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników. W firmie duży nacisk kładzie się na odpowiednie przygotowanie kadry pracowniczej. Corocznie inwestuje się w szkolenia zawodowe, specjalistyczne i doskonalenie ogólnych umiejętności pracowników. Podejmowane działania z zakresu szkoleń zmierzają do rozwoju kompetencji i podnoszenia kwalifikacji pracowników. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW W Grupie ANWIL zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest traktowane na równi z wynikami ekonomicznymi. Głównym celem w tym zakresie jest uzyskiwanie najlepszych efektów ekonomicznych w taki sposób, aby działalność produkcyjna nie stwarzała zagrożeń dla pracowników, okolicznej ludności, majątku oraz środowiska naturalnego. Podstawą bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i technicznego jest stosowanie najnowocześniejszych dostępnych technologii i rozwiązań technicznych (BAT) oraz wysokie kwalifikacje i umiejętności kadry specjalistycznej oraz harmonijna współpraca służby BHP z kadrą kierowniczą, lekarzami ze sapółki PROF – MED, prowadzącymi stałą opiekę profilaktyczną pracowników, Społeczną Inspekcją Pracy oraz całym personelem ANWILU S.A. rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników Część Finansowa KPMG Audyt Sp. z o.o. Biuro w Poznaniu ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań Poland Poznań, 4 kwietnia 2011 r. Telefon +48 61 845 46 00 Fax +48 61 845 46 01 [email protected] Internetwww.kpmg.pl Dnia 31 marca 2011 roku wydaliśmy opinię bez zastrzeżeń na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Anwil S.A. sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, o następującej treści: Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Anwil S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Anwil S.A. z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 222 („Grupa Kapitałowa”), na które składa się skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia i informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości skonsolidowanego sprawozdania finansowego na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją skonsolidowanego sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę stosowanej polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez Zarząd oraz ocenę ogólnej prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej Zarząd jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie i rzetelną prezentację tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami oraz sporządzenie sprawozdania z działalności. Zarząd jednostki dominującej jest odpowiedzialny również za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane skonsolidowane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów. Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) („ustawa o rachunkowości”), Zarząd jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w tej ustawie. Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych nieprawidłowości. Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu 34 Opinia Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Anwil S.A. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2010 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową. Inne kwestie Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, stwierdzamy, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości i są one zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W imieniu KPMG Audyt Sp. z o.o. nr ewidencyjny 458 ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa Biegły rewident nr 90061 Marek Gajdziński Poznań, 31 marca 2011 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL Rok 2010 był okresem, w którym GK ANWIL realizowała zróżnicowane marże w przekroju swoich podstawowych działalności i kolejnym, który potwierdził ekonomiczną i rynkową skuteczność Grupy. W wyniku słabszej koniunktury oraz awaryjnego wyłączenia części instalacji, ograniczającej możliwości produkcyjne i sprzedażowe w jednym segmencie biznesowym, realizowany wynik Grupy był budowany przez drugi, rynkowo bardzo odmienny obszar produktowy, co wprowadzało tym samym stabilność finansową całości Grupy Kapitałowej w układzie podmiotowym, jak i segmentowym. energii cieplnej i elektrycznej. Tym samym obniży koszty produkcji podstawowych wyrobów, głównie PCW. W 2011 roku kontynuowane będą inwestycje wymagane przez przepisy prawa, dotyczące wyeliminowania freonu R-22 z układów chłodniczych. W Kompleksie Nawozowym, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, realizowane będą również zadania ekologiczno - efektywnościowe. Wyniki GK ANWIL, również eliminujące wpływ odpisu (skorygowane) oraz pozostałe podstawowe parametry finansowe przedstawiono w zestawieniu poniżej. W 2010 roku kontynuowano programy mające na celu podniesienie konkurencyjności GK zarówno o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym i kosztowym: podjęto starania zmierzające do przygotowania wnętrza organizacji na negatywne oddziaływanie otoczenia poprzez zmiany organizacyjne, kontynuowano programy skupione na redukcji kosztów, podjęto działania celem podniesienia efektywności w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym, kontynuowano politykę dezinwestycji Spółek wchodzących w skład GK o charakterze nie strategicznym z punktu widzenia działalności podstawowej GK, w wymiarze przedsięwzięć inwestycyjnych, nadal jako priorytetowe traktowano wydatki CAPEX na obniżenie energochłonności produkcji. Podstawowe parametry finansowe – Grupa Kapitałowa ANWIL Cały 2010 rok był kolejnym, w którym ANWIL S.A., Podmiot Dominujący Grupy Kapitałowej udowodnił, iż jest spółką dojrzałą, nie bojącą się nowych wyzwań, która z powodzeniem radzi sobie w niestandardowych sytuacjach. Pomimo szeregu negatywnych czynników o charakterze obiektywnym, wspomnianych na wstępie rozdziału, GK ANWIL osiągnęła wysokie wyniki na poziomie EBIT oraz Zysku netto, przekładające się w sposób bezpośredni na dobrą płynność finansową prezentowaną na koniec 2010 roku. Wynik na poziomie działalności podstawowej został skorygowany o efekt negatywnego wyniku testu na utratę wartości aktywów trwałych w SPOLANIE a.s. Dobra pozycja finansowa GK wskazuje na możliwości dalszego rozwoju. Najważniejszym planowanym przedsięwzięciem Grupy ANWIL na lata 2011-2015 jest budowa nowej elektrociepłowni opartej na bloku gazowo - parowym. Maksymalny stopień kogeneracji ma w pełni zaspokoić zapotrzebowanie na energię cieplną całego kompleksu przemysłowego na terenie ANWILU S.A. (w tym wytwórni PTA i firmy SK EUROCHEM) oraz większość zapotrzebowania na energię elektryczną samego ANWILU S.A. Wybudowanie i uruchomienie tego bloku przyczyni się do istotnego obniżenia kosztów produkcji 2009 2010 Przychody ze sprzedaży mln PLN 2.531 2.525 kraj mln PLN 1.480 1.415 eksport mln PLN 1.051 1.110 Zysk netto mln PLN 65 46 EBIT (zysk brutto + odsetki) mln PLN 100 60 EBITDA (EBIT + amortyzacja) mln PLN 248 203 EBIT skorygowany* mln PLN 100 146 EBITDA skorygowana* mln PLN 248 289 Gotówka z działalności operacyjnej mln PLN 224 156 3,42% 2,34% ROE (zysk netto/średni kapitał własny) Aktywa mln PLN 2.694 2.645 Kapitały własne mln PLN 1.943 1.994 D/E (dług netto / kapitał własny) — — D/EBITDA (dług netto / EBITDA) — — 3.391 3.241 Stan zatrudnienia (stan na 31.12) l. osób *po wyłączeniu odpisów aktualizujących aktywa 35 Dla wskaźników D/E oraz D/EBITDA nie są wykazywane wartości ze względu na to, w obszarze nawozów: że dług netto (liczony jako suma kredytów i pożyczek krótkoterminowych i długoter- • W I połowie 2010 roku duże wahania cen płodów rolnych oraz niekorzystne warunki minowych pomniejszona o środki pieniężne oraz krótkoterminowe aktywa finansowe) pogodowe obniżyły popyt na nawozy azotowe. Ponadto w 2009 roku sieci dystrybu- przyjmuje wartość ujemną. Oznacza to, iż Spółka jest w stanie pokryć swoje zadłużenie cyjne oraz producenci, dysponując stosunkowo dużymi zapasami nawozów, prowa- płynnymi aktywami, a co za tym idzie posiada bezpieczną kondycję finansową. dzili politykę opóźniającą obniżki cen w sprzedaży detalicznej. Również rolnicy zwlekali Głównymi produktami wytwarzanymi w ramach GK ANWIL są: polichlorek winylu, wodo- z zakupami w oczekiwaniu na spadek cen nawozów. Zjawisko to dodatkowo wpłynęło rotlenek sodu, granulaty i mieszanki na bazie PCW, nawozy azotowe oraz kaprolaktam. na spadek popytu na początku 2010 roku. Czynnikiem powodującym pogorszenie konkurencyjności polskich firm nawozowych były również wyższe ceny gazu dla przemy- Wśród czynników mających największy wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową słu w Polsce (w porównaniu do cen dla producentów z Zachodniej Europy, Rosji i Ukra- ANWIL wyniki należy wymienić: iny). Wzrost importu z zachodu i południa Europy był jednym z powodów obniżenia cen nawozów w kraju. Polska w tym okresie z dotychczasowego eksportera stała się w obszarze tworzyw sztucznych i chloroalkaliów: importerem nawozów. • 2010 rok przyniósł neutralizację negatywnych trendów rynkowych, zapoczątkowanych w czasach kryzysu 2008 roku. O ile z powodu przedłużającej się zimy, opóź- • W II połowie 2010 roku rosnące ceny płodów rolnych pobudziły popyt i wpłynęły na niającej rozpoczęcie sezonu budowlanego, pierwszy kwartał okazał się trudny, o tyle wzrost cen nawozów. Był to impuls rozpoczynający odbudowę rynku krajowego i eks- kwiecień i maj przyniosły poprawę sprzedaży. W czerwcu nastąpił już wyraźny wzrost portowego. Wraz z wejściem w kolejny sezon agrotechniczny, we wrześniu i paź- popytu na PCW, zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach europejskich. Tendencja ta dzierniku znacząco wzrosły ceny. Z kolei mniejsza podaż (związana z problemami na utrzymywała się w kolejnych miesiącach, znajdując odzwierciedlenie w raportowanym instalacjach w Europie) oraz wzrost cen na rynkach światowych spowodowały odbu- przez stowarzyszenia branżowe wzroście sprzedaży oraz zmniejszeniu ilości zapasów dowywanie rynków eksportowych. w Europie. Obydwa wskaźniki okazały się w 2010 roku korzystniejsze w porównaniu z rokiem poprzednim. Mimo trudnego I półrocza, w 2010 roku ANWIL S.A. odnotował rekordową w historii sprzedaż w wysokości 971,8 tys. ton nawozów. Była ona wyższa od dotychczasowego • W czerwcu 2010 roku doszło do awarii na Wydziale Elektrolizy w ANWILU S.A., w efekcie nastąpiło, ograniczenie produkcji PCW i okresowo całkowitym zatrzymaniem pro- rekordu, jaki odnotowano w 2006 roku, o 18,3 tys. ton, czyli o 1,9%. W stosunku do roku 2009 sprzedaż było wyższa o 6,2%. dukcji wodorotlenku sodowego. Skutkowało to zmniejszeniem sprzedaży produktów do klientów krajowych oraz odwołaniem realizacji, w przypadku wodorotlenku, istotnej części kontraktów zagranicznych. Tym samym pozytywne tendencje rynkowe nie ANWIL S.A. wyprodukował w 2010 roku blisko 908 tys. ton nawozów azotowych (w ma- mogły zostać w pełni wykorzystane. Produkcja PCW kontynuowana była na bazie ze- sie), czyli o ponad 14 tys. ton więcej niż w 2009 roku. W całym segmencie chemicznym wnętrznych źródeł zaopatrzenia w surowce i półprodukty. produkcja (wraz z siarczanem amonu) wyniosła w 2010 roku blisko 1,1 mln ton nawozów azotowych (w masie). Według danych GUS w 2010 roku łączna produkcja nawozów Nominalne zdolności produkcyjne PCW wyniosły w 2010 roku 475 tys. ton, w tym 340 tys. ton we Włocławku (ANWIL) i 135 tys. ton w Neratovicach (SPOLANA). 36 azotowych wszystkich polskich producentów wzrosła o 5% w porównaniu do 2009 roku. Kaprolaktam: • Z końcem 2009 roku rozpoczęła się poprawa koniunktury na rynku kaprolaktamu i poliamidów. • W 2010 roku silny popyt i rekordowo wysokie ceny w Azji skutkowały zwiększonym eksportem z Europy do tego regionu, co oznaczało spadek podaży na naszym kontynencie. SPOLANA a.s. wykorzystała koniunkturę na rynkach azjatyckich. Poprzez zwiększenie produkcji kaprolaktamu w formie płatkowanej była w stanie zwiększyć poziom sprzedaży na wspomniany kierunek. Poprzez zacieśnienie współpracy z jednym z polskich producentów poliamidów, istotnie zwiększyła poziomy sprzedaży produktu na rynek polski. Produkcja siarczanu amonu w SPOLANIE a.s., powstającego Przychody ze sprzedaży oraz EBIT [w mln PLN] 2.750 2.500 2.250 2.000 1.750 1.500 1.250 1.000 równolegle w procesie pozyskiwania kaprolaktamu, była wyższa niż w roku poprzednim. 2.531 225 200 175 150 125 100 75 50 2.525 146 100 60 2009 Przchody ze sprzedaży - oś lewa 2010 EBIT - oś prawa EBIT skorygowany*- oś prawa *po wyłączeniu odpisów aktuakizujących aktywa Inne: • aprecjacja w porównaniu do roku 2009 złotówki w stosunku do € i $, a także korony czeskiej w stosunku do €, zwiększająca atrakcyjność i konkurencyjność importu, • odpis aktualizujący aktywa trwałe w SPOLANIE a.s. (dokonany w wyniku przeprowadzonego na 31.12.2010 testu na utratę wartości aktywów) w kwocie 85,4 mln PLN. Struktura przychodów ze sprzedaży wg spółek GK ANWIL w 2010 roku 64,3% | ANWIL S.A. 5,0% | Pozostałe 30,8% | SPOLANA a.s. UWAGA! Przychody nie zawierają wyłączeń w GK ANWIL. Grupa ANWIL osiągnęła wysoki poziom przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług, sięgający 2 494 mln zł. O ich poziomie decydowała sprzedaż czterech podstawowych grup produktów, które w roku 2010 stanowiły 86,8% wartości tych przychodów. Największy udział miała sprzedaż polichlorku winylu z 35,2% udziałem w strukturze przychodów. Drugą grupę stanowiły nawozy (saletra amonowa, saletrzaki, siarczan amonu) 31,1%, a w dalszej kolejności kaprolaktam 12,0% oraz przetworzone PCW 8,5%. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży w 2010 roku Sprawozdanie finansowe za 2010 rok sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 1 2 8,4% | Przetwórstwo PCW2 11,8% | Kaprolaktam 10,2% | Pozostałe 30,8% | Nawozy1 34,7% | Polichlorek Winylu 4,1% | NaOH pozycja obejmuje: saletrę, CANWIL oraz siarczan amonu pozycja obejmuje: granulaty, mieszanki i płyty 37 Bilans Pasywa sporządzony na dzień 31.12.2010 r. przypisy KAPITAŁY WŁASNE 1. Kapitał akcyjny 6 2. Różnice kursowe z tytułu przeliczenia jednostek podporządkowanych Aktywa 3. Zyski zatrzymane, w tym: przypisy AKTYWA TRWAŁE tysiące PLN tysiące € * - Wynik bilansowy netto 1.873.851 473.159 - Różnice kursowe z przeliczenia wyniku netto 1 58.641 14.807 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 1.777.841 448.916 3. Pozostałe aktywa trwałe 3 771 195 4. Aktywa finansowe 4 5.360 1.353 1.551 392 823 208 28.864 7.288 AKTYWA OBROTOWE 771.538 194.818 1. Zapasy 245.958 62.106 241 61 312.439 78.893 160.506 40.529 49.090 12.395 3.304 834 2.645.389 667.977 5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6. Prawo wieczystego użytkowania gruntów 7. Inwestycje w nieruchomości 2. Należności z tytułu podatku dochodowego 3. Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności 4. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5. Środki pieniężne 6. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia RAZEM * według tabeli kursów NBP na 31.12.2010 r.: 1 € = 3,9603 PLN 38 5 tysiące € * 1.993.931 503.480 313.032 79.042 43.912 11.088 1.635.290 412.921 46.032 11.524 99 4 . Kapitały mniejszości 1. Wartości niematerialne tysiące PLN 1.697 429 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 154.078 38.905 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 109.576 27.668 40.287 10.173 544 137 2.539 641 1.132 286 497.380 125.592 3.975 1.004 32.159 8.120 120.847 30.515 327.848 82.784 596 150 11.955 3.019 2.645.389 667.977 2. Rezerwy 7 3. Kredyty i pożyczki 4. Przychody przyszłych okresów 8 5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 1. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 2. Rezerwy 9 3. Kredyty i pożyczki 4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i RMK 5. Przychody przyszłych okresów 6. Pozostałe zobowiązania finansowe RAZEM 10 PRZYPISY DO BILANSU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wartości niematerialne obejmują głównie: - licencje, patenty i podobne aktywa - uprawnienia majątkowe Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: - środki trwałe - środki trwałe w budowie Pozostałe aktywa trwałe obejmują: - należności długoterminowe Aktywa finansowe obejmują: - posiadane udziały i akcje w podmiotach gospodarczych Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności obejmują: - należności z tytułu dostaw, robót i usług - pozostałe należności Kapitał akcyjny obejmuje: - kapitał zarejestrowany w KRS - kapitał z przeszacowania (zgodnie z MSR 29) Rezerwy długoterminowe obejmują głównie: - rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - rezerwę na koszty rekultywacji i usunięcia zanieczyszczeń Przychody przyszłych okresów obejmują głównie: - umorzenie kredytów i pożyczek Rezerwy krótkoterminowe obejmują: - rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - pozostałe rezerwy krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i RMK obejmują: - zobowiązania z tytułu dostaw i usług wraz z zaliczkami - pozostałe zobowiązania tysiące PLN tysiące € 58.641 14.807 4.027 47.517 1.017 11.998 1.777.841 448.916 1.562.126 215.715 394.447 54.469 771 195 771 195 5.360 1.353 5.360 1.353 312.439 78.893 229.055 83.384 57.838 21.055 313.032 79.042 134.925 178.107 34.069 44.973 40.287 Przychody ogółem, w tym: - przychody ze sprzedaży produktów i usług - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - pozostałe przychody operacyjne - przychody finansowe tysiące PLN tysiące € * 2.729.427 2.494.152 30.938 170.065 34.272 683.280 624.381 7.745 42.574 8.580 Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2010 r. - 31.12.2010 r. 1. Przychody ze sprzedaży, w tym: przypisy tysiące PLN tysiące € * 1 2.525.090 632.126 2.494.152 624.381 2.505.265 627.163 19.825 4.963 Przychody ze sprzedaży produktów i usług 2. Koszt własny sprzedanych produktów i towarów 3. Zysk na sprzedaży 4. Pozostałe przychody operacyjne 3 170.065 42.574 5. Pozostałe koszty operacyjne 4 159.411 39.907 6. Zysk operacyjny 30.479 7.630 7. Przychody finansowe 5 34.272 8.580 10.173 8. Koszty finansowe 6 9.068 2.270 30.425 5.791 7.683 1.462 9. Udział w zyskach jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 341 85 2.539 641 56.024 14.025 1.970 497 11. Zyski nadzwyczajne 0 0 32.159 8.120 12. Straty nadzwyczajne 0 0 3.389 28.770 856 7.264 56.024 14.025 9.818 2.458 327.848 82.784 -174 -43 46.032 11.524 10. Zysk na działalności gospodarczej 13. Zysk brutto 14. Podatek dochodowy 15. Zyski akcjonariuszy mniejszościowych 16. Zysk netto 280.252 47.596 70.765 12.019 2 *według tabeli kursów NBP 1 € = 3,9946 PLN (średni w 2010 roku) 39 PRZYPISY DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 1. Przychody ze sprzedaży tysiące PLN tysiące € 2.525.090 632.126 za okres 1.01.2010 r. - 31.12.2010 r. obejmują: - przychody uzyskane ze sprzedaży produktów gotowych - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - przychody ze sprzedaży usług Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 2.391.106 598.585 30.938 7.745 103.046 25.796 tysiące PLN tysiące € * 156.447 39.164 46.206 11.567 110.241 27.597 -118.485 -29.661 Wpływy z działalności inwestycyjnej 1.214.681 304.081 Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 1.333.166 333.742 -39.002 -9.764 Wpływy z działalności finansowej 1.315.370 329.287 Wydatki z tytułu działalności finansowej 1.354.372 339.051 -1.040 -261 713 178 Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego 49.417 12.371 Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego 49.090 12.288 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Wynik finansowy netto 2. Koszt własny sprzedanych produktów i towarów 2.505.265 627.163 Korekty razem obejmuje: koszt wytworzenia sprzedanych produktów, koszty sprzedaży, koszty ogólnego zarządu, koszty sprzedanych usług, wartość sprzedanych towarów i materiałów 3. Pozostałe przychody operacyjne Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 170.065 42.574 obejmują: - zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3.929 984 109.487 27.409 56.649 14.181 159.411 39.907 - aktualizację wartości majątku trwałego 96.353 24.121 - inne koszty operacyjne 63.058 15.786 5. Przychody finansowe 34.272 8.580 5.359 1.342 13.101 3.280 562 141 15.250 3.817 9.068 2.270 - odsetki 4.365 1.093 - inne koszty finansowe 4.703 1.177 - dotacje - inne przychody operacyjne 4. Pozostałe koszty operacyjne Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej obejmują: obejmują: - odsetki - zysk ze zbycia inwestycji - wycenę instrumentów finansowych - pozostałe przychody finansowe 6. Koszty finansowe obejmują: 40 Zmiana stanu środków pieniężnych netto Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych i przeliczenia *według tabeli kursów NBP 1 € = 3,9946 PLN (średni w 2010 roku) ANWIL S.A. 87-805 Włocławek, ul. Toruńska 222 tel. 54 236 30 91, fax 54 236 19 83 e-mail: [email protected] www.anwil.pl
