6 proc - Deutsche Bank

Transkrypt

Deutsche Bank
Raport:
Portret finansowy Polaków 2012
Plany na 2013 rok
Warszawa, 18 grudnia 2012 r.
Jakie plany finansowe mieli Polacy na 2012 rok?
Oszczędzanie przede wszystkim
Ponad połowa ankietowanych w badaniu
przeprowadzonym w grudniu 2011 r. nie
miała żadnych planów finansowych
(ponad 56 proc.).
Osoby aktywne zamierzały przede
wszystkim oszczędzać. Prawie 18 proc.
badanych miało zamiar otworzyć
lokatę, co dziesiąty (10 proc.) planował
oszczędzanie długoterminowe z myślą
o emeryturze.
Tylko niecałe 7 proc. rozważało wzięcie
kredytu gotówkowego, a ok. 5 proc.
mniej mieszkaniowego.
Deutsche Bank
Private & Business Clients
1
Jakie plany finansowe mieli Polacy na 2012 rok?
Najmłodsi i najstarsi chcieli oszczędzać, ludzie w sile wieku - zaciągać kredyty
Plany założenia lokaty
terminowej w 2012 r.
deklarowały najczęściej osoby
najmłodsze, w wieku 18 - 24 lat
(28 proc.) i najstarsze,
powyżej 65. roku życia
(25 proc.).
Z kolei osoby w „sile wieku”,
czyli pomiędzy 35. a 54. rokiem
życia wykazywały wyższą
od innych grup skłonność
do zaciągania kredytu
gotówkowego.
Deutsche Bank
2
Finansowe plany Polaków na 2012 rok
a rzeczywistość
Stan oszczędności Polaków
Według danych NBP, w kończącym się roku
oszczędzaliśmy faktycznie więcej:

na koniec października gospodarstwa
domowe zgromadziły w instytucjach
finansowych (bankach i SKOK-ach)
505,9 mld zł, z czego 277,4 mld zł
na lokatach terminowych

na koniec 2011 r. saldo to wynosiło
467, 8 mld zł
Deutsche Bank
3
a rzeczywistość
kkkjjjjjj
Stagnacja na rynku kredytów mieszkaniowych
k
k
k
v
k
k
jj
Deutsche Bank
Z danych pochodzących z raportu
AMRON-SARFiN przygotowanego
przez Związek Banków Polskich wynika,
że III kwartale 2012 roku:

łączna wartość nowo podpisanych umów
z tytułu kredytu hipotecznego wyniosła
10,021 mld zł

liczba nowych umów kredytowych
podpisanych w III kwartale 2012 r.
wyniosła 50 691, co oznacza
wzrost o ponad 2 proc. (kw. do kw.)

według autorów raportu wzrost liczby
udzielonych kredytów oraz spadek
łącznej wartości nowych kredytów
dowodzi, że systematycznie obniża się
średnia wysokość indywidualnego
kredytu hipotecznego.
4
a rzeczywistość
Kredyty konsumpcyjne ostro w dół
Z ostatniego raportu Kredyt Trendy,
opublikowanego przez BIK, wynika,
że w II kwartale 2012 r.:

w segmencie kredytów
konsumpcyjnych nastąpił 17procentowy spadek rok do roku

w 2012 r. na rynku bankowym
udzielanych jest miesięcznie nieco
ponad pół miliona kredytów
ratalnych i gotówkowych.

Poziom sprzedaży kredytów
ratalnych i gotówkowych był
w I półroczu 2012 r. o 1/3 niższy
w porównaniu ze szczytowym
2008r.

liczba aktywnych rachunków
kartowych stopniała o 4,2 proc.
Deutsche Bank
5
Portfel finansowy 2012: Rachunki bankowe
Polacy nieubankowieni? Bynajmniej!
Większości aktywnych finansowo
Polaków (prawie 68 proc.) wystarczy
jedno konto w banku.
Co trzeci (36 proc.) ma ich jednak
dwa lub więcej.
23,5 proc. korzysta jednocześnie
z dwóch rachunków, a niespełna
8 proc. z trzech.
Tylko co dwudziesty (5 proc.)
użytkownik posiada więcej niż
4 konta.
Poza kontami osobistymi najczęściej
posiadamy konto oszczędnościowe lub
rachunek dedykowany osobom
prowadzącym działalność gospodarczą.
Deutsche Bank
6
Kluczowe czynniki wyboru konta
Niemal dwie trzecie ankietowanych (63,5 proc.)
wskazało brak opłat jako kluczowy czynnik przy
wyborze konta do codziennego użytku.
Drugą najczęściej wskazywaną cechą (37,2 proc.)
była możliwość bezprowizyjnych wypłat ze
wszystkich bankomatów w Polsce.
Dla aż 37,2 proc. ankietowanych istotna jest ich
osobista, subiektywna ocena banku, w którym
mieliby mieć rachunek.
Na wysokie oprocentowanie zwróci uwagę jedna
trzecia Klientów (33,1 proc.)
Nieco mniejsze znaczenie na etapie poszukiwań
ma dostęp do konta przez kanały zdalne
(bankowość elektroniczna, mobilna, infolinia) oraz
umiejscowienie oddziałów danego banku
(po 28 proc.).
Deutsche Bank
7
Co dwa konta, to nie jedno
Najczęstszymi motywami zakładania
dodatkowych kont jest:

możliwość uzyskania lepszych
warunków kredytu hipotecznego
lub gotówkowego (prawie
30 proc. wskazań)

chęć posiadania wspólnego konta
z bliską osobą (26 proc.)

poszukiwanie rachunku
bezpłatnego (24,4 proc.)

lokalizacja oddziału danego banku
blisko miejsca zamieszkania
(20,9 proc.)
Deutsche Bank
8
Z którego rachunku korzystamy najczęściej?
Głównym kontem jest najczęściej to, na które
wpływa pensja (56 proc.)
Drugim najważniejszym powodem przywiązania
do danego rachunku (41,5 proc. wskazań) jest
zdefiniowanie na nim zleceń stałych etc.
Co trzeci badany (34,4 proc.) aktywnie korzysta
z tego rachunku, który był jego pierwszym
kontem w banku.
Ponad 20 proc. przywiązana jest najbardziej
do tego konta, gdzie w ramach bankowości
elektronicznej przelewy są bezpłatne.
Ok. 18 proc. korzysta najczęściej z rachunku,
do którego podpięta jest karta umożliwiająca
bezprowizyjne wypłaty pieniędzy
z bankomatów.
Deutsche Bank
9
Jak oszczędzamy i inwestujemy?
Na jaki cel warto oszczędzać?
Oszczędzanie z myślą o edukacji
dzieci deklaruje 30 proc.
Polaków.
Emerytura znalazła się na drugim
miejscu. Oszczędza na nią co
piąty respondent (19 proc.).
18 proc. Polaków odkłada
pieniądze na „czarną godzinę”,
czyli niespodziewane wydatki.
16 proc. oszczędza, aby kupić
nowe mieszkanie.
Deutsche Bank
10
W co warto inwestować? (porównanie rok do roku)
Jako najbardziej zyskowne formy
pomnażania kapitału badani rok w rok
wskazywali nieruchomości i złoto
(nieruchomość to najlepsza inwestycja
dla 45 proc., a złoto dla ponad 12 proc.
Polaków).
W 2012 r. lokaty terminowe były trzecią
najczęściej wybieraną opcją pomnażania
oszczędności (wzrost z 1,2 proc.
w 2011 r., do niemal 6 proc.
w najnowszym badaniu), wyprzedzając
inwestycje w fundusze (5,4 proc.).
Deutsche Bank
11
Kto więcej zarabia, ten chętniej inwestuje
Osoby deklarujące w badaniu uzyskiwanie
miesięcznych dochodów powyżej 10 tys.
zł znacznie częściej niż inne grupy
wykazywały zainteresowanie produktami
inwestycyjnymi.
Co trzeci (33 proc.) spośród najlepiej
zarabiających Polaków planował w tym roku
zainwestować w akcje spółek giełdowych.
Fundusze inwestycyjne zamierzali kupić
wszyscy spośród najbardziej zamożnych
respondentów. Przedstawiciele tej grupy
deklarowali też najczęściej zamiar
oszczędzania na emeryturę np. w ramach
planów regularnego oszczędzania (33 proc).
Deutsche Bank
12
Emerytura: Polacy świadomi konieczności
oszczędzania?
Wzrost zainteresowania dodatkowymi produktami emerytalnymi
Deklarowane zainteresowanie Polaków
dodatkowym, dobrowolnym oszczędzaniem
na emeryturę rośnie rok do roku.
Na początku 2012 roku dwie trzecie
(66 proc.) ankietowanych stwierdziło,
że ogranicza się tylko do opłaty
podstawowych, obowiązkowych składek
ZUS i OFE.
Przed rokiem, udział biernych osób w badanej
populacji wynosił 74 proc.
Deutsche Bank
13
oszczędzania?
Polacy są skłonni oszczędzać w dłuższym terminie
Aż 72 proc. badanych byłoby skłonnych odkładać w długim terminie, a 38 proc.
zgadzało się, że na przyszłą emeryturę powinno się oszczędzać dłużej niż 15 lat.
Deutsche Bank
14
oszczędzania?
Co motywuje Polaków do oszczędzania na emeryturę?
Niemal 45 proc. Polaków do
odkładania na emeryturę najlepiej
motywuje obawa przed
niedostateczną wysokością
przyszłych świadczeń
wypłacanych przez ZUS
Chęć podwyższenia standardu
życia po zakończeniu kariery
zawodowej skłoniłoby
do oszczędzania ponad
33 proc., a korzystne parametry
programu oszczędnościowego
31 proc. responentów.
Deutsche Bank
15
oszczędzania?
Według Polaków nieruchomość to najlepsze zabezpieczenie dostatniej przyszłości
Zdaniem ankietowanych
najlepszym sposobem
zabezpieczenia finansowego
na czas emerytury jest
posiadanie nieruchomości
(niemal 66 proc. odpowiedzi)
W następnej kolejności produkty
oszczędnościowe długoterminowe i oferowane
w ramach III filaru IKE, IKZE
i PPE – po 23,6 proc.
Deutsche Bank
16
Finansowe rozterki: co zrobimy z nagłym
przypływem gotówki?
Niespodziewaną gotówkę Polak raczej wyda niż odłoży
W 2012 roku dodatkowe 5 tys. zł szybko wydałoby
na bieżące potrzeby ponad 28 proc. respondentów.
27 proc. Polaków zafundowałoby sobie wakacje.
Prawie 14 proc. respondentów przeprowadziłoby
remont mieszkania, a dodatkowe 5,7 proc. kupiłoby
nowy sprzęt AGD lub RTV do domu
Wśród osób, które zdecydowałyby się kwotę tę odłożyć,
najpopularniejszym wyborem była lokata bankowa
(ponad 11 proc.).
Niewiele mniej wskazań uzyskał rachunek
oszczędnościowy (11 proc.), a ponad 9 proc.
wpłaciłoby pieniądze po prostu na konto osobiste.
W sumie zamiar zaoszczędzenia tej kwoty uzyskał
ok. 31 proc. wskazań (przy czym respondenci mogli
wskazać więcej niż jeden cel).
Deutsche Bank
17
Finansowe rozterki: co zrobimy z nagłym
przypływem gotówki?
Oszczędne kobiety, rozrzutni mężczyźni
Mężczyźni nieco chętniej przeznaczyliby
otrzymaną kwotę na remonty i bieżące wydatki
(odpowiednio 15 i 29 proc.). Ok. 7 proc. z nich
byłoby skłonne sfinansować w ten sposób
zakup wymarzonego gadżetu (laptop, tablet,
rower, etc.).
Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni
wybierały wakacyjne wyjazdy (32 proc.)
lub kupno sprzętu AGD dla domu (10 proc.).
Kobiety wykazywały również większą
skłonność do odkładania pieniędzy
wykorzystując bankowe produkty
oszczędnościowe (konto oszczędnościowe
wybrało przykładowo 15 proc. pań i tylko
6 proc. mężczyzn)
Deutsche Bank
18
Polak na giełdzie
Co Polak wie o inwestowaniu na giełdzie?
Powszechna wiedza dotycząca inwestycji
giełdowych jest powierzchowna. Dotyczy
to nawet najbardziej podstawowych
zagadnień.
O ile dwie trzecie (63 proc.)
respondentów badanych na zlecenie
Deutsche Bank PBC twierdziło,
że spotkało się już kiedyś ze skrótem
WIG, to tylko niespełna połowa z nich
(47 proc.) była w stanie poprawnie go
rozwinąć jako Warszawski Indeks
Giełdowy.
Wśród ogółu Polaków skrót WIG potrafi
zidentyfikować jedynie 29 procent.
Deutsche Bank
19
Polak na giełdzie
W oczekiwaniu na młode pokolenie inwestorów
W giełdowej terminologii lepiej orientują się mężczyźni (54 proc.), niż kobiety (39 proc.)
oraz osoby młodsze. Na tej tematyce najlepiej znają się osoby w wieku od 35 do 44 lat.
Deutsche Bank
20
Polak na giełdzie
Inwestycje giełdowe wciąż mało popularne
Tylko 12 proc. Polaków
zadeklarowało, że kiedykolwiek
inwestowało na giełdzie,
a 88 proc. nigdy nawet
nie próbowało
tam swoich sił.
Inwestować próbował niemal
co 4-ty mężczyzna (18 proc.)
i tylko 7 proc. kobiet. Ta
dysproporcja płci w wynikach
badania jest bardzo wyraźna.
Deutsche Bank
21
Polak na giełdzie
Kto jest bardziej skłonny do inwestowania na giełdzie?
Chęć udziału w obrocie akcjami
na giełdzie zadeklarowało
18 proc. ogółu badanych,
z czego 27 proc. to mężczyźni,
a jedynie 10 proc. kobiety.
Inwestorzy indywidualni zazwyczaj
mieszkają w metropoliach
powyżej pół miliona
mieszkańców i posiadają
wykształcenie wyższe
lub średnie.
Przynajmniej raz w życiu inwestował co czwarty Polak z wyższym wykształceniem (23 proc.)
Inwestujący na giełdzie to zwykle osoby reprezentujące przedział 35-44 lata (29 proc.) oraz
powyżej 65. roku życia (20 proc.). Najbardziej zainteresowane potencjalnym inwestowaniem
na giełdzie są osoby w wieku 35-44 lata (31 proc.) oraz między 25. a 34. rokiem życia.
Deutsche Bank
22
Polak na giełdzie
Inwestujemy w akcje, bo to szansa na zysk i dywersyfikacja portfela
Dla 66 proc. respondentów
zainteresowanych inwestycjami
giełdowymi główną motywacją
do zakupu akcji jest możliwość
zarobku.
Dla 11 proc. istotne jest szybkie
tempo osiągania zysków.
Kolejnym powodem zainteresowania
akcjami (9 proc. ankietowanych)
jest dywersyfikacja inwestycji.
Deutsche Bank
23
Polak na giełdzie
Nie inwestujemy na giełdzie, bo mamy za mało pieniędzy i wiedzy
Przed inwestowaniem na giełdzie
najsilniej powstrzymuje brak
wystarczających środków
finansowych (50 proc.) lub
kompetencji umożliwiających
inwestowanie, które zapewni
satysfakcjonujący zysk (16 proc.)
Na zbyt duże ryzyko związane
z giełdą oraz na wątpliwości,
co do możliwości zarobienia
pieniędzy na inwestycjach
giełdowych wskazało łącznie
14 proc. badanych.
Prawie co 10-ty badany (9 proc.)
uważa, że inwestycje giełdowe
wiążą się ze zbyt dużym ryzykiem.
Deutsche Bank
24
Polak na giełdzie
Aktywny inwestor najbardziej ufa własnym analizom
W swoich decyzjach dwie trzecie
inwestorów indywidualnych kieruje się
przede wszystkim własnymi analizami
lub wyczuciem (62 proc. i 58 proc.).
44 proc. jako ważny czynnik wpływający
na ich działania na rynku wskazuje
informacje uzyskiwane ze spółek.
Ogólnodostępne rekomendacje
i informacje z mediów to kryteria
wykorzystywane przez odpowiednio
37 i 33 proc. badanych.
Najmniej chętnie aktywni gracze giełdowi
w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
korzystają z podpowiedzi znajomych –
tylko 7 proc. wskazało je jako istotne.
Deutsche Bank
25
Polak na giełdzie
Jak powinien wyglądać idealny rachunek maklerski?
Prowadzenie rachunku maklerskiego
powinno być bezpłatne. Tylko co czwarty
ankietowany inwestor (23 proc.) byłby
skłonny zapłacić za swój rachunek brokerski.
Atrakcyjność rachunku podnoszą niskie
prowizje od transakcji (ok. 78 proc. osób).
Tylko 2 proc. jest skłonne zapłacić prowizję
powyżej 0,39 proc. wartości transakcji.
Dostęp do danych giełdowych w czasie
rzeczywistym, to drugie po kosztach
najważniejsze kryterium (63 proc).
Prawie połowa wskazała również, że istotna jest dla nich łatwość obsługi platformy
transakcyjnej (48 proc.)
Liczba punktów obsługi klienta danego biura maklerskiego, możliwość składania zleceń
przez telefon i dostęp do obrotu na rynkach zagranicznych – to rzadziej wskazywane cechy.
Deutsche Bank
26
Fundusze inwestycyjne
Polacy chętnie słuchają rad specjalisty
40 proc. Polaków, którzy
zadeklarowali, że inwestują
w fundusze, wybrałoby ten
rekomendowany przez doradcę
finansowego.
W drugiej kolejności, wybierając
fundusz inwestycyjny, Polacy
bazowaliby na jego wynikach
w ostatnim czasie. To kryterium
obrałby co trzeci ankietowany
(33 proc.).
Inne determinanty wyboru to: fundusz
z akceptowalnym poziomem ryzyka
(20 proc.), rekomendacja znajomego
(14 proc.), stały zespół
zarządzających oraz niskie opłaty
(po 11 proc.).
Deutsche Bank
27
Kredyty i pożyczki
Kiedy z nich korzystamy?
Ponad połowa Polaków (54 proc.) przyznała,
że w określonych sytuacjach przydałaby się im
pożyczka z banku.
Po dodatkowe finansowanie respondenci najczęściej
skłonni byli sięgnąć wtedy, gdy myśleli o remoncie
mieszkania – na taki cel wskazało 16 proc. badanych.
Nagłe wydatki, spowodowane awarią sprzętu
AGD i RTV mogłyby być przyczyną sięgnięcia po kredyt
konsumpcyjny dla niemal 8 proc. respondentów.
6,6 proc. badanych wskazało, że przydałaby im się
dodatkowa gotówka wtedy, gdy samochód się zepsuje
i niezbędna jest jego naprawa.
Kolejną pozycję w sondażu zajęły wakacyjne wyjazdy.
Aż 6 proc. Polaków już na etapie planowania urlopu
myślało o sfinansowaniu go z kredytu, a 5,5 proc.
odczuwało taką potrzebę tuż po powrocie.
Deutsche Bank
28
Kredyty i pożyczki
Na co przeznaczyliby pożyczkę kobiety i mężczyźni?
O ile mężczyźni nieco chętniej przeznaczyliby
otrzymaną kwotę na remonty i bieżące wydatki
(odpowiednio 15 i 29 proc.), to aż 7 proc. byłoby
skłonnych sfinansować w ten sposób zakup
wymarzonego gadżetu (laptop, tablet, rower, etc.).
Kobiety natomiast znacznie częściej niż mężczyźni
wybierały wakacyjne wyjazdy lub kupno sprzętu
AGD. W przypadku tego ostatniego panie
wskazywały sprzęt w 10 proc. odpowiedzi, panowie
zaledwie w 2 proc.
Kobiety wykazywały również większą skłonność
do odkładania pieniędzy wykorzystując bankowe
produkty oszczędnościowe (konto
oszczędnościowe wybrało przykładowo 15 proc.
pań i 6 proc. mężczyzn).
Deutsche Bank
29
Sondaż: Jak Polacy zapłacą za święta w 2012 r.?
Przede wszystkim z własnych oszczędności
W 2012 r. ponad 78 proc. Polaków
zapłaci za prezenty gotówką.
Z roku na rok rośnie nasza skłonność
do korzystania z kart debetowych
w czasie świątecznych zakupów.
Tę formę płatności wskazało
20 proc. badanych - to wzrost
o ponad 6 p.p. w porównaniu
z 2011 r.
Co dziesiąty (10 proc.) Polak zapłaci
za prezenty kartą kredytową.
Deutsche Bank
30
Plany finansowe Polaków na 2013 r.
Będziemy oszczędzać!
Analogicznie jak przed rokiem, w najnowszym
badaniu przeprowadzony w listopadzie 2012 r.,
największa grupa respondentów zadeklarowała,
że w 2013 r. nie planuje żadnych czynności
związanych z finansami (55 proc.).
Ci z nas, którzy są bardziej aktywni pod względem
zarządzania swoimi finansami, przede wszystkim
chcą oszczędzać.
Największą popularnością wciąż będą cieszyć się
lokaty terminowe - chętnych do oszczędzania na
nich jest niemal dwukrotnie więcej niż przed rokiem
(wzrost z 17. do niemal 31 proc.).
Chęć samodzielnego oszczędzania na emeryturę
(np. w ramach planów długoletniego oszczędzania)
spadła z 10 do 6,3 proc.
Deutsche Bank
31

6 proc - Deutsche Bank

Transkrypt

Podobne dokumenty

jewerlers Kay