PZPM_JMK_CEP_ info_autobusy_nowe_1 2016

PZPM_JMK_CEP_ info_autobusy_nowe_1 2016

INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 27 lutego 2017
Pierwsze rejestracje nowych autobusów
STYCZEŃ 2017 roku
Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW/MC)
W styczniu br. odnotowaliśmy w Polsce dość niską sprzedaż nowych autobusów (105), co związane
jest z rekordową sprzedażą w grudniu. Mimo to zapowiada się dobry rok.
Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej
Ewidencji Pojazdów (MC). W styczniu 2017 r. krajowi przewoźnicy zarejestrowali łącznie 105
nowych autobusów – wszystkie o DMC powyżej 3,5 t. To wynik o 60 szt. niższy niż rok wcześniej
(-36,4%), kiedy sprzedano 165 pojazdów. Spadek ten związany jest z rekordową sprzedażą w
grudniu, kiedy większość producentów przyspieszała sprzedaż i w konsekwencji rejestracje w końcu
roku. Miało to również związek z wejściem nowych przepisów w zakresie obowiązującej normy
emisji spalin, czyli Euro VI, która weszła na wyższy poziom.
Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce
styczeń 2017 rok
według segmentów
sztuki
1.2017
Segment
Zmiana %
r/r
Nadwozie
BUS<=3,5T
MINI
BUS>3,5T
DMC<8T OGÓŁEM
BUS>3,5T
1.2016
Ogółem
Udział %
1
1,47%
67
98,5%
100,0%
68
64,8%
Ogółem
49
49
Udział %
100,0%
100,0%
29,7%
36,7%
38,8%
MIEJSKI
21
56,8%
83
71,6%
-74,7%
MIĘDZYMIASTOWY
5
13,5%
1
0,9%
400,0%
11
29,7%
32
27,6%
-65,6%
SZKOLNY
TURYSTYCZNY
INNY
DMC>=8T OGÓŁEM
OGÓŁEM*
100,0%
37
35,2%
105
100%
116
165
100,0%
70,3%
100%
-68,1%
-36,4%
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów
*/zasadniczo nie uwzględnia pojazdów własnej marki zarejestrowanych przez jej producenta
Tegorocznemu styczniowi nie sprzyja porównanie z zeszłym rokiem, kiedy w pierwszym miesiącu
2016 roku odnotowano najlepszy wynik w perspektywie ostatnich pięciu lat. Warto podkreślić, że
zeszłoroczna hossa, to efekt rewelacyjnego startu segmentu turystycznego. Podobnego wyniku jak
przed rokiem (32 szt.), nie odnotowaliśmy w tym segmencie na przestrzeni ostatnich 5 lat. Do tego
doszła wtedy realizacja częstochowskiego kontraktu przez Solbusa na gazowe hybrydy oraz
dostawy Solarisa dla Warszawy (40). Na tym tle tegoroczny styczeń wypada dość blado.
Mimo to spodziewamy się, ze w tym roku odnotujemy jeszcze wyższy wynik niż w doskonałym dla
autobusowego rynku roku 2016. Wówczas polscy przewoźnicy zarejestrowali 1987 szt. nowych
pojazdów, czyli o 14% więcej niż w 2015 r. Spodziewamy się, że w 2017 r. ta tendencja wzrostowa
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 27 lutego 2017
zostanie utrzymana i rynek na koniec roku zamknie się na poziomie ok. 2300 autobusów. To
oznacza jednocześnie przekroczenie zaporowej dotychczas bariery 2 tys. sprzedanych rocznie
nowych pojazdów. Podstawową tak optymistycznej prognozy są spływające zamówienie w
segmencie miejskim, natomiast sporą niewiadomą pozostają zakupy autobusów turystycznych,
które w zeszłym roku napędzały cały rynek. Zakładamy, że będą one na zeszłorocznym poziomie,
podobnie jak minibusy i pojazdy międzymiastowe..
Autobusowy styczeń
W pierwszym miesiącu roku na polskim rynku przybyło 105 szt. fabrycznie nowych autobusów, co
oznacza wynik o 60 szt. (-36,4%) niższy niż przed rokiem. Styczniowy spadek to przede wszystkim
efekt słabszych wyników w segmencie autobusów miejskich (-62 szt. / -74,7%) i turystycznych (-21
szt. / -65,6%) w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Z kolei kategoria MINI cały czas zwiększa
swoje obroty i w styczniu br. zanotowała po raz kolejny wzrost sprzedaży (+19 szt. / +38,8%). Plus
odnotował także najsłabszy segment na autobusowym rynku, czyli pojazdy międzymiastowe. Ich
liczba była o cztery egzemplarze większa (+400%) w porównaniu z styczniem 2016 r.
Miejski ranking
W zeszłym roku motorem napędowym autobusowych rejestracji w Polsce okazała się kategoria
MINI (858), która zdecydowanie pokonała segment miejski (722) o 136 pojazdów. Rok wcześniej,
w 2015r poziom obu segmentów był wyrównany (697 szt. w mini wobec 696 szt. w miejskim).
Spodziewamy się, że w 2017 roku ten wyścig znowu może być wyrównany lub nawet wygrają go
autobusy miejskie. Choć na razie w tym segmencie panuje lekki marazm. W styczniu br.
przewoźnicy zakupili zaledwie 21 taki pojazdów (-62 szt. / -74,7%). Wśród dostarczonych w tym
miesiącu pojazdów dominowały konstrukcje w barwach Bydgoszczy, która na początku roku
odebrała 11 autobusów Mercedes-Benz Conecto. Drugie miejsce w liczbie rejestracji mają Kielce
(4), które sukcesywnie kupują niskopodłogowe autobusy tureckiej marki Temsa.
Taki zestaw największych odbiorców miejskich autobusów w styczniu zapowiada dość oryginalny
układ rankingowej listy marek w tej kategorii. Z tego zresztą słyną styczniowe statystki. Dzięki
bydgoskiemu zamówieniu liderem w miejskim segmencie jest Mercedes-Benz (11) z udziałem
52,4%. Na drugim miejscu uplasowały się ex aequo dwie marki: Solaris, który odnotował sprzedaż
4 autobusów (udział 19%) oraz z identycznym wynikiem uplasowała się tutaj Temsa, która
prawdopodobnie po raz ostatni w tym roku została wiceliderem miejskiego rynku.
Dynamiczny jak MINI
Z roku na rok segment autobusów MINI umacnia swoją pozycję na autobusowym rynku w Polsce,
chociaż w styczniu liczba rejestracji minibusów był niższa niż zeszłoroczna średnia (71) i osiągnęła
poziom 68 szt. To o 19 szt. więcej niż rok temu (+38,8%). Podobnie jak przed rokiem, sprzedaż w
tym segmencie jest mocno wspierana przez PFRON, który dotuje zakupy pojazdów
przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i tym samym wyrównuje różnice pomiędzy
regionami.
Od samego początku liderem segmentu MINI jest marka Mercedes-Benz, która w styczniu
zarejestrowała tutaj 51 pojazdów, osiągając udział na poziomie 75%. Najlepszy z konkurentów –
Ford – może pochwalić się rezultatem 9 zarejestrowanych minibusów (13,2% udziału w
segmencie). Za nim uplasowało się Renault (5 szt. / 7,4%). Tak znacząca przewaga Mercedesa
zapewniła niemieckiemu producentowi nie tylko tytuł lidera w kategorii MINI, ale także w całym
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 27 lutego 2017
autobusowym rynku. Patrząc na wyniki minibusów przez pryzmat polskich firm zabudowujących
pojazdy klasy MINI to na pierwszym miejscu znalazła się firma Mercus (19), a następnie Bus
Factory (8) i Bus Prestige (5), CMS-Auto (4), Auto-CUBY (3) i Automet (3). Najwięcej pojazdów
zabudowanych przez krajowe firmy nadwoziowe zarejestrowano w Wejherowie (19) i Bydgoszczy
(11).
Turystyczna moc
O ile autobusy MINI i międzymiastowe dobrze rozpoczęły nowy rok, tak segment turystyczny zaspał
i w styczniu br. zarejestrowano tylko 11 fabrycznie nowych autokarów (-21 szt. / -65,6%). To jeden
z najsłabszych wyników w ciągu ostatnich 5 lat i zapowiedź, że odnotowany w zeszłym roku
rekordowy poziom sprzedaży autobusów turystycznych będzie ciężko powtórzyć. Przypomnijmy, że
w 2016 r. zarejestrowano w Polsce łącznie 347 szt. autokarów, czyli o 98 szt. więcej (+39,4%) niż
w 2015 r. który także charakteryzował się dodatnią dynamiką. Może to już koniec turystycznej
hossy w Polsce? Zobaczymy.
W rankingu marek mamy w styczniu dwóch liderów, którzy dostarczyli po 3 autokary i zajęli 27,3%
udział w rynku. To Mercedes-Benz, który zarejestrował trzy Tourismo oraz Irizar, który dobrze
zaczął rok i zdecydowanie podwyższył swoją sprzedaż w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Za
nimi znalazł się ex aequo MAN (2) oraz Setra (2).
Międzymiastowe na minusie
W styczniu kategoria autobusów międzymiastowych, odwrotnie niż w całym 2016 roku, znalazła się
„na plusie”. W pierwszym miesiącu roku sprzedano 5 pojazdów międzymiastowych, w tym trzy
marki SOR, które odebrał jeden z przewoźników z logo PKS oraz dwa autobusy marki MercedesBenz.
Segment ten bardzo powoli podnosi się z zapaści w jakiej znalazł się w 2009 r. po ustaniu
masowych zakupów ze strony przedsiębiorstw PKS. Teraz charakteryzują go głównie kontrakty na
zakupy autobusów do przewozów pracowniczych oraz kolejne zamówienia ze strony regionalnych
przewoźników, którzy pod presją ekspresowych połączeń międzymiastowych zaczynają także
inwestować w coraz nowocześniejszy tabor. Nabiera wagi możliwość przewozu osób
niepełnosprawnych. Mamy nadzieje, że zbliżający się moment wejścia ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym (1 stycznia 2018 r.) spowoduje, że ta kategoria odrodzi się i będzie
notowała poziom sprzedaży przynajmniej porównywalny z autobusami turystycznymi. Jednak jak na
razie to margines rynku.
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 27 lutego 2017
Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce
styczeń 2017 rok
sztuki
1.2017
Pozycja
1.2016
Marka
Zmiana %
r/r
Ogółem
Udział %
Ogółem
Udział %
67
63,81%
56
33,94%
19,6%
9
5,45%
0,0%
1
MERCEDES-BENZ*
2
FORD
9
8,57%
3
RENAULT
5
4,76%
4
TEMSA
4
3,81%
3
1,82%
33,3%
4
SOLARIS
4
3,81%
56
33,94%
-92,9%
inni
16
15,24%
41
24,85%
-61,0%
105
100%
165
100%
-36,4%
OGÓŁEM**
0,00%
*/ w tym za budowa ne podwozi a ma rki MB, rejes trowa ne równi eż pod i nną marką
**/za s a dni czo ni e uwzgl ędni a poja zdów wła s nej ma rki za rejes trowanych przez jej producenta
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów
Lista rankingowa marek
W styczniu zdecydowanym liderem autobusowego rynku w Polsce powyżej 3,5 t DMC została marka
Mercedes-Benz (67), która swój sukces zawdzięcza przede wszystkim świetnym wynikom w
kategorii MINI (poniżej 8 ton DMC), gdzie zarejestrowano 51 pojazdów z logo trójramiennej
gwiazdy. Pozostałe pojazdy pochodziły z segmentu miejskiego (11), turystycznego (3) i
międzymiastowego (2). Styczniowy poziom jest o 11 szt. wyższy niż przed rokiem, co zapewniło
marce udział na poziomie 63,8% (+29,9 pkt proc.)
Drugie miejsce ma Ford (9) czyli kolejna marka z segmentu MINI, który dzięki rewelacyjnej
sprzedaży nowej generacji Transit stał się ważnym graczem wśród minibusów. Liczba styczniowych
rejestracji Forda jest identyczna jak przed rokiem, co zapewniło firmie jednak wyższy udział – 8,6%
(+3,1 pkt proc.).
Kolejne miejsce ma Renault także producent sprzedający minibusy na naszym rynku, który mając
na swoim koncie pięć rejestracji modelu Master, zajął w rankingu trzecią pozycję. To świetny start
francuskiej marki w porównaniu do zeszłorocznego poziomu (+5 szt.), co zapewniło firmie 4,8%
udziału w rynku (+4,8 pkt. proc).
Czwarte miejsce - ex aequo z Temsą – ma Solaris, który oferuje pojazdy wyłącznie powyżej 8 t
DMC. Zeszłoroczny wicelider rynku zarejestrował w styczniu cztery miejskie autobusy. To o 52 szt.
mniej niż przed rokiem , co także odbiło się na niskim poziomie udziałów w rynku. Na razie to 3,8%
(-30,1 pkt. proc.). Temsa poprawiła swój udział o blisko 2 pkt. proc.
Na koniec warto zauważyć, że w styczniu 2016 r. wyraźnie spadł udział autobusów, które powstały
w krajowych fabrykach. To m.in. efekt dobrych wyników w segmencie MINI i słabych w miejskiej
kategorii, gdzie firmy produkujący swoje pojazdy w Polsce mają najsilniejszą reprezentację. W
efekcie poziom autobusów wytworzonych w naszym kraju i zarejestrowanych wyniósł … 6 szt.
(5,7%). Dla porównania ten rezultat za cały 2016 r. wyniósł 558 szt. (28,1%), a w 2015 r. – 656
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 27 lutego 2017
szt. (37,6%). Mamy nadzieję, że w 2017 roku – dzięki startowi kolejnej transzy unijnych zamówień
na autobusy miejskie – ten wskaźnik ulegnie dalszej poprawie.
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą
oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i
dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce.
Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli
ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej.
■ 3M Poland ■ Alu Trans System ■ BMW Polska ■ Carpol ■ Citroёn Polska ■ DAF Trucks Polska ■ FCA Poland ■ Ford Polska ■
General Motors Poland ■ Gruau Polska ■ Harley-Davidson C&EE ■ Honda Poland ■ Hyundai Motor Poland ■ Isuzu Automotive Polska ■
Italmoto ■ Iveco Poland ■ JLR Polska ■ KIA Motors Polska ■ KTM C&EE ■ Man Truck & Bus ■ Mazda Motor Logistics Europe ■
Mercedes-Benz Polska ■ MMC Car Poland ■ Moto Wektor ■ MR Auto ■ Nexteer Automotive Poland ■ Nissan SC&EE ■ Peugeot Polska ■
Polonia Cup ■ Renault Polska ■ Scania Polska ■ Ssangyong Motors Polska ■ Subaru Import Polska ■ Suzuki Motor Poland ■ The
European Van Company ■ Toyota Motor Poland ■ Toyota Motor Manufacturing Poland ■ Tramp ■ VCruiser ■ Valeo Autosystemy ■
Volkswagen Group Polska ■ Volkswagen Poznań ■ Volvo Auto Polska ■ Volvo Polska ■ Wielton ■ Yamaha Motor Polska ■ ZIPP
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171