Czy Unified Communications naprawdę istnieje i kto to w
Transkrypt
Czy Unified Communications naprawdę istnieje i kto to w
IV Spotkanie Zawodowe 2012-12-05 Czy Unified Communications naprawdę istnieje i kto to w Polsce wdraża? Marcin Żebrowski, Audytel Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012 WEiTI PW R.ZAŁ. 1951 Agenda • Audytel – o firmie • Usługi UC w systematyce usług ICT • Korzyści/koszty/zagrożenia migracji z do rozwiązań IPT/UC • Jak dopasować model wdrożenia do potrzeb biznesowych organizacji • Mapa dostawców rozwiązań UC na rynku polskim • Konkluzja UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012 2 Audytel – Eksperci od Efektywności Nasze Wartości • NEUTRALNOŚĆ – Audytel to niezależna firma doradcza, nie pośrednicząca w sprzedaży rekomendowanych przez siebie rozwiązań, • PERSPEKTYWA KLIENTA – audytujemy, doradzamy, pomagamy w procesie implementacji rozwiązań – zawsze po stronie naszego Klienta, • EFEKTYWNOŚĆ - dzięki efektom naszej pracy Audytel jest szanowanym partnerem wielu najważniejszych przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej, • PROFESJONALIZM – robimy tylko to, na czym się znamy: zawodowo poprawiamy efektywność procesów nabywania i wykorzystania infrastruktury biznesowej (ICT, media, logistyka, outsourcing), • ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA – wspieramy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Misją naszej firmy jest optymalizacja procesów biznesowych i informacyjnych Klienta UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012 3 Portfolio usług Audytel SA Doradztwo Strategiczne Analizy i Badania Strategie IT Raporty na temat rynku ICT w Polsce Optymalizacja ROI z inwestycji w ICT Dedykowane projekty analityczne Doradztwo strategiczne dla rynku TMT Serwisy specjalistyczne rynku ICT Seminaria i szkolenia dla dostawców Konsulting ICT Audyt bezpieczeństwa ICT Doradztwo technologiczne ICT Wsparcie w procesach nabywania Optymalizacja Procesów Audyt telekomunikacyjny Optymalizacja kosztów usług ICT Outtasking procesów nabywania i kontroli Audit & Compliance Efektywność Energetyczna i CO2 Audyt energetyczny Konsolidacja dostawców w ramach TPA Optymalizacja koszów i zużycia mediów Green IT Doradztwo Logistyczne Audyt logistyczny przedsiębiorstwa Mapowanie procesów Audyt zgodności ODO Optymalizacji systemu logistycznego Outtasking ABI Optymalizacja przepływu informacji Wdrożenia ISO 27001 UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012 4 Raporty rynkowe Audytela • • Sprawdzona metodyka badawcza: • Kontynuacja projektów zainicjowanych w roku 2004 wg metodyki Meta Group • Stały monitoring rynku • Własne badania ankietowe • Weryfikacja danych z wielu źródeł Obszary rynku: • Rynek telekomunikacyjny • telefonia stacjonarna • telefonia mobilna • płatna TV • internet • transmisja danych UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012 • Outsourcing ICT • Bezpieczeństwo ICT • Usługi datacenter i usługi dodane • Unified Communication. 5 Usługi UC w systematyce usług ICT * DOMENA FUNKCJONALNA: Infrastruktura techniczna Serwery i aplikacje Systemy bezpieczeństwa LAN WAN Telekomunikacja / UC U d ostęp n ia nie in frastruktu ry Pomieszczenia, kanalizacja techniczna Hardware (IaaS) Firewall sprzętowy Dzierżawa sprzętu LAN (switche z PoE) Dzierżawa sprzętu WAN (routery z voice) IP-PABX, softswitch, telefony IP Za rzą d zan ie in frastruktu rą Zdalne ręce U d ostęp n ianie u słu g i ap lik acji Kolokacja WARTOŚĆ DODANA --------------------> U sług i d oda n e i B PO Biura zapasowe Funkcjonalność UC: • Połączenia audio • Połączenia wideo • Tele/wideokonferencje w Platforma (PaaS) Monitoring i zarządzanie Aplikacje (SaaS) Antywirus, SSO, IDS Zarządzanie systemem UC UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012 CERT, polityki bezpieczeństwa, outsourcing ABI • • • • • • Sieć zarządzana - LAN Sieć zarządzana - WAN Disaster recovery Klasy usług (voice, video, data) Analizy techniczne, audyty, projektowanie infrastruktury • • PSTN / ISDN / SIP trunk, ramach systemu Tele/wideokonferencje przez www Obecność (presence) Instant Messaging IP contact center Integracja z systemami TDM (PABX, ISDN…) Połączenia wideo wysokiej jakości (telepresence) Aplikacje pracy grupowej (udostępnianie dokumentów/ekranu) Aplikacje na urządzenia mobilne Zarządzanie użytkownikami, billing i rozliczenia * Systematyka usług ICT bazuje na metodyce Meta Group, wykorzystywana przez Audytel od 2004r 6 Analiza słabych i silnych stron wdrożenia UC Mocne strony (S) Słabe strony (W) Bogata funkcjonalność: W porównaniu z klasycznym PABX: • Połączenia wideo jako jedna z form komunikacji • • Telekonferencje (głos / wideo) • Dostęp użytkowników do centralnej książki telefonicznej Wielokrotnie zamortyzowana istniejąca centrala PABX ma z reguły niższe TCO, niż wdrożenie systemu UC • Czas życia przeciętnego systemu UC jest krótszy, • niż czas życia przeciętnej centrali PABX Pełna funkcjonalność mobilnych użytkowników Możliwości ograniczenia kosztów: Wdrożenie UC może wymagać: • • Zmniejszenie kosztów połączeń: bezpłatne strukturalne, przełączniki LAN/PoE, routery WAN) połączenia wewnętrzne, agregacja ruchu, tańsze połączenia międzynarodowe i do sieci • Podniesienia przepustowości WAN / zakupu dodatkowych klas usług (video, voice) • Edukacji i zmiany przyzwyczajeń użytkowników (np. podróże służbowe -> wideokonferencje) • Nowych kompetencji osób zarządzających / utrzymujących komórkowych • Redukcja liczby podróży służbowych (telekonferencje, telepresence) • Redukcja kosztów utrzymania: LAN + PBX -> UC UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012 Modernizacji infrastruktury (okablowanie 7 Analiza szans i zagrożeń związanych z UC Szanse (O) Zagrożenia (T) Procesy biznesowe: Zagrożenia funkcjonalne • • Zbudowanie nierealistycznych oczekiwań względem funkcjonalności UC • Niechęć użytkowników do zmiany • Wzrost produktywności użytkowników dzięki integracji UC z innymi systemami (klient poczty, książka telefoniczna, CRM…) Większa dostępność użytkowników (extension mobility) przyzwyczajeń (np. do zamiany podróży służbowych na konferencje wideo) Utrzymanie systemów: Zagrożenia budżetowe: • • • Ujednolicenie infrastruktury, obniżenie Obserwowane „spłaszczanie” stawek kosztów połączeń lokalnych / międzynarodowych / Standaryzacja UC -> konkurencja dostawców, obniżenie TCO F2M zmniejsza oszczędności z UC • Kalkulatory ROI „podpowiadane” przez dostawców mogą być niedostosowane do lokalnych uwarunkowań UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012 8 Decyzja o wdrożeniu / nie wdrożeniu UC ? Dlaczego tak? Dlaczego nie? Powody wdrożenia UC: Powody rezygnacji z UC: • Wzrost prestiżu organizacji / wyprzedzenie • Brak okablowania strukturalnego konkurencji • Niewystarczająca wydajność sieci LAN, brak PoE • Konieczność wymiany starzejących się PABX • Wymiana / modernizacja infrastruktury (okablowanie strukturalne, LAN, WAN) • Brak wystarczającej przepustowości WAN / dodatkowych klas usług (voice, video) • Wymiana / modernizacja innych systemów – np. Active Directory • Brak zapotrzebowania ze strony użytkowników • Zbyt wysoki budżet wdrożenia i byt długi czas • Szybki zwrot z inwestycji (<18 mcy) Źródło: Audytel (2008 - 2012) UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012 zwrotu z inwestycji (>84 miesięcy) Źródło: Audytel (2008 - 2012) 9 Zakup UC – modelowy proces Kluczowe pytania / decyzje w procesie zakupu: Analiza potrzeb • Jakich funkcji komunikacyjnych brakuje w organizacji? Analiza stanu obecnego (inwentaryzacja) • Jak możliwości oferowane przez UC mają się do potrzeb biznesowych? Harmonogram • Jaka jest funkcjonalność obecnego sprzętu? Przygotowanie zapytania o informację (RFI) • Jaka jest wymagana elastyczność rozwiązań (pod kątem ewentualnej rozbudowy i zmiany funkcjonalności) • Zarządzanie samodzielne czy pełny outsourcing? • Jaki budżet wdrożenia, jakie oczekiwane TCO? Budżet Projekt koncepcyjny, wycena Przygotowanie odpowiedzi na RFI Ocena RFI, wybór techn. Ograniczenie liczby dostawców (opcja) Przygotowanie zapytania ofertowego (RFP) Klient Przygotowanie ofert Ocena ofert Negocjacje i wybór dostawców Klient Dostawca Klient UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012 Dostawca Podpisanie umowy 10 Rynek rozwiązań UC na świecie – trendy • • • Konsolidacja rynku (przejęcia / fuzje): – Tandberg -> Cisco – Nortel Enterprise Solutions -> Avaya – Ericsson Enterprise Business -> Aastra Potrzeba standaryzacji, wynikająca z dotychczasowych problemów z kompatybilnością była przyczyną powstania Unified Communications Interoperability Forum (UCIF): – Celem jest zapewnienie „gładkiej” współpracy między rozwiązaniami różnych dostawców – Założyciele: Polycom, HP, Juniper Networks, Microsoft oraz Logitech/LifeSize Rozszerzanie oferty usług UC: – „Klasyczny” VoIP – Komunikatory tekstowe (instant messaging) – Wideokonferencje (wideotelefon / kamera USB), w tym HD (telepresence) – Monitorowanie dostępności – „Wtyczki” do portali społecznościowych: Facebook, Twitter, LinkedIn… UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012 11 Rynek rozwiązań UC w Polsce • • • W Polsce obecni są bezpośrednio lub poprzez dystrybutorów wszyscy ważniejsi dostawcy rozwiązań H/W i S/W z rynku światowego Skala doświadczeń dostawców rozwiązania UC w Polsce [całkowita wielkość instalacji = liczba terminali] Lokalni gracze rynku UC: a) Dystrybutorzy i resellerzy technologii UC (H/W i S/W) b) Firmy doradcze i projektowe c) Integratorzy rozwiązań UC d) Operatorzy oferujący outsourcing rozwiązań UC W badaniu Audytela uwzględniono firmy z kategorii c) i d), które oferują usługi integracyjne lub outsourcing i posiadają doświadczenia rynkowe w zakresie dostawy rozwiązań UC w Polsce o skali min. 100 terminali łącznie – łącznie 22 firmy. UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012 powyżej 5000 41% poniżej 100 0% 100-1000 23% 1001-5000 36% N=22 ∑ = 327 tys. stanowisk UC Źródło: Audytel (wrzesień 2012) 12 Mapa dostawców rozwiązań UC na rynku polskim • • Najbardziej bezpiecznym wyborem, zwłaszcza dla dużych klientów, są liderzy rynku – mają oni największy potencjał i doświadczenie oraz oferują pełny zakres usług Pretendenci są także poważnymi graczami, ale: • • • Integratorzy i operatorzy dostarczający rozwiązania UC w Polsce* Liderzy Kompetencje branżowe NextiraOne UC 100% Damovo TP / Integrated Solutions Solidex Pretendenci IBM Comarch Asseco 80% ATM albo oferują węższy zakres usług, Qumak-Sekom albo mają mniej doświadczeń rynkowych i referencji Sygnity 60% Przypadkowi gracze Pozostali gracze mogą być rozważani jako dostawcy rozwiązań UC średniej lub małej skali wielkości albo rozwiązań niszowych. * Obecność: szerokość oferty usługowej, liczba vendorów, doświadczenie w Polsce, doświadczenie międzynarodowe Simplicom Trecom Ventus ISCG Comp CommTel Kapsch Unima2000 Innergo 40% Delta Telkom Kompetencje: wartość dodana systemów UC (funkcjonalność), certyfikaty branżowe, liczba / skala / wartość zrealizowanych projektów UC, wartość sprzedaży UC, certyfikaty ISO, personel dedykowany / certyfikaty Komako Arcus Obecność rynkowa Skala: zatrudnienie, całkowite obroty i inne dane finansowe UC 20% 20% UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012 40% 60% 80% Źródło: Audytel (wrzesień 2012) 100% 13 Podsumowanie • Rynek dostawców rozwiązań UC w Polsce rozwija się i staje się coraz bardziej dojrzały • Co najmniej kilkunastu polskich dostawców rozwiązań UC ma doświadczenie w realizacji projektów o łącznej skali powyżej 1,000 terminali • Zwrot na inwestycji w UC zależy od specyfiki danego przedsiębiorstwa – publicznie dostępne kalkulatory ROI nie uwzględniają wszystkich czynników kosztowych • Zakup rozwiązania UC powinien być poprzedzony analizą dostępnych opcji i analizą uwarunkowań konkretnego przedsiębiorstwa. UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012 14 14 Dziękuję za uwagę! Audytel S.A. ul. Wspólna 47/49 VI p. 00-684 Warszawa tel.: (22) 537 5050 fax: (22) 537 5051 e-mail: [email protected] web : http://www.audytel.pl UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012 15