Sytuacja na rynku samochodów osobowych w FR

Sytuacja na rynku samochodów osobowych w FR

Sytuacja na rynku samochodów
osobowych w FR
2011-10-12 13:56:11
2
Pod Kaługą rozpoczęła właśnie działalność montownia aut koncernu PSA Peugeot Citroёn PSMA RUS. Oznacza to,
że w Rosji jest już obecnych siedem z ośmiu wiodących globalnych koncernów samochodowych świata (z
mocami produkcyjnymi przekraczającymi 1 mln aut/rok).
Pod Kaługą rozpoczęła właśnie działalność montownia aut koncernu PSA Peugeot Citroёn PSMA RUS.
Oznacza to, że w Rosji jest już obecnych siedem z ośmiu wiodących globalnych koncernów samochodowych
świata (z mocami produkcyjnymi przekraczającymi 1 mln aut/rok). Na razie w zakładzie koncernu PSA odbywają
się jedynie najprostsze praca montażowe, jak np. przykręcanie kół, jednak w najbliższych dwóch latach
planowane jest rozpoczęcie prac spawalniczych, lakierniczych oraz innych montażowo-produkcyjnych.
PSMA RUS powstała we współpracy z japońskim koncernem motoryzacyjnym Mitsubishi Motors Corporation.
Uruchomiono ją błyskawicznie - od chwili wmurowania kamienia węgielnego do rozpoczęcia pierwszych prac
montażowych minęło zaledwie 9 miesięcy. Wielkość przedmiotowej inwestycji oceniana jest na 470 mln EUR.
Projekt ten zajmuje w Rosji drugie miejsce pod względem wielkości wszystkich nowych projektów przemysłu
samochodowego realizowanych przez koncerny zagraniczne. Na pierwszym miejscu niezmiennie pozostaje
inwestycja VW, który również w Okręgu Kałuskim wybudował fabrykę za 570 mln EUR.
Jak już wspomniano praktycznie wszyscy światowi liderzy motoryzacji posiadają własną fabrykę/montownię
samochodową w FR. Jako pierwszy na rosyjskim rynku zawitał FORD, który w 2002 roku rozpoczął produkcję aut
we Vsevolożsku. Następnie pojawili się Renault, Nissan, VW, Toyota, GM i na koniec PSA Peugeot Citroën.
Ø Wg przedstawiciela koreańskiego Hyundai w roku 2011 koncern planuje uruchomienie produkcji pod SanktPetersburgiem.
Ø
Niedawno pojawiła się też informacja o odłożeniu w czasie projektu japońskiej Suzuki, którego lokalizacja
również planowana jest pod Petersburgiem.
Ø
W lutym br. ogłoszono nawiązanie współpracy między Fiatem i rosyjską fabryką Sollers w celu budowy
potężnego zakładu produkcyjnego
w Nabereshnych Czelnach o wydajności 500 tys. samochodów
rocznie.
Ø
Ze światowych liderów rynku jedynie japońska Honda nie planuje na razie rozpoczęcia produkcji w Rosji,
orientując się głównie na japońskich
i amerykańskich klientów.
Od montażu aut do produkcji części w Rosji
Na początkowym etapie funkcjonowania zakładu PSMA RUS planuje się produkcję samochodów segmentu „C":
Peugeot 308 oraz Citroen C4. Następnie planowane jest poszerzenie gamy o auta terenowe: Peugeot 4007,
Citroen C-Crosser i Mitsubishi Outlander. Wszystkie te modele przeznaczone będą do sprzedaży na rynku
rosyjskim. Wg przedstawiciela zakładu, do 2012 roku w wybudowanym zakładzie będzie odbywał się jedynie
montaż aut z dużych elementów (SKD - Semi Knocked Down). Tym sposobem ma być zmontowanych 40-50 tys.
aut / rok, a od 2012 roku planuje się realizację kompletnego montażu (CKD - Completely Knocked Down),
włączając spawanie, malowanie itp. oraz zwiększenie wydajności do 125 tys. samochodów rocznie - z których 85
tys. powinno przypaść na segment „C" marek Peugeot i Citroen, a 40 tys. na pojazdy terenowe. Tymczasem na
razie z francuskiego miasta Soszo, gdzie mieszczą się zakłady koncernu PSA, w kontenerach będą dostarczane
komponenty do montażu. Mają to być gotowe, pomalowane karoserie samochodowe do których będą
montowane podwozia i układy napędowe.
W reżimie opisanego wyżej montażu, oprócz zakładu PSMA RUS, pracują też konkurencyjne montownie z
kapitałem zagranicznym: GM, Renault Nissan, Toyota, Ford, VW, jak również wiele rosyjskich zakładów
składających zagraniczne pojazdy jak: Sollers (Fiat i Ssang Yong), IżAvto (KIA) i TagAZ.
Porządek taki pozwala inwestorom na import do Rosji komponentów do montażu wg ulgowej stawki taryfy celnej
0-5%, podczas gdy cło na import gotowych pojazdów wynosi obecnie w Rosji 30%.
3
W zamian inwestor bierze na siebie zobowiązania:
■
■
■
w ciągu 7 lat od daty podpisania umowy zobowiązuje się wprowadzić prace spawalnicze i lakiernicze
utrzymać produkcję na poziomie nie niższym niż 25 tys. aut rocznie
utrzymać 30% redukcję importowanych komponentów, czyli rozpoczęcie cyklu produkcyjnego w FR.
Punkt o rozpoczęciu produkcji jest kluczowy dla przyszłości rosyjskiego przemysłu motoryzacyjnego. Obecnie
kończy się formowanie dwóch ośrodków przemysłu motoryzacyjnego, tzw. Kałusko-Moskiweskiego i SanktPeterburskiego. W pierwszy z wymienionych ośrodków zaiwestowali europejscy producenci, w drugi amerykańscy i japońscy. Wspólne moce nowych zakładów już niebawem powinny osiągnąć wydajność 450-500
tys. aut / rok.
Rosyjskie zakłady światowych koncernów:
Koncern
Data
uruchomienia
Lokalizacja
Moce
produkcyjne
na rok 2010
(szt.)
Moce
produkcyjne
na rok 2014
(szt.)
Zatrudnienie
(osób)
Wielkość
inwestycji
mln USD
Najtańszy
model
Cena
najtańszego
modelu
USD
Renault
2005
Moskwa
160 000
160 000
2 600
400
Renault
Logan
9 500
Volkswagen
2007
Kaługa
150 000
150 000
3 000
855
Skoda
Fabia
12 100
Peugeot Mitsubishi
2010
Kaługa
45 000
125 000
3 000
705
Peugeot
308
20 000
355 000
435 000
8 600
1 960
Ogólnie ośrodek
Kałusko-Moskiewski
Ford
2002
Vsevolożsk,
(Obwód
Leningradzki).
125 000
125 000
2 200
330
Ford Focus
14 600
Toyota
2007
Szuszary (Obwód
Leningradzki)
50 000
50 000
750
115
Toyota
Camry
30 400
GM
2008
Szuszary (Obwód
Leningradzki)
70 000
70 000
1 700
300
Chevrolet
Captiva
30 200
Nissan
2009
Sankt-Petersburg
50 000
50 000
1 100
200
Nissan
Teana
29 700
Hyundai
2011
Sankt-Petersburg
0
150 000
2 400
500
Hyundai
Accent,
Kia
Spectra
12 500, 12
000
295 000
445 000
8 150
1 445
80 000
300 000
b. d.
3 600*
Fiat Linea
12 100
Ogólnie ośrodek
Sankt-Peterburski
Do porównania:
«Fiat-Sollers»
2005
Nabereżnyje
czelny
(Republika
Tatarstan)
4
Koncern
Data
uruchomienia
Lokalizacja
Moce
produkcyjne
na rok 2010
(szt.)
Moce
produkcyjne
na rok 2014
(szt.)
Zatrudnienie
(osób)
Wielkość
inwestycji
mln USD
Najtańszy
model
Cena
najtańszego
modelu
USD
АvtoVAZ (LADA)
1971
Toliatti (Obwód
Samarski)
730 000
1 000 000
71 000
6 000**
Lada
Kalina
8 500
* Dane z lutego 2010 r.
** Zgodnie ze strategią rozwoju zakładu do 2020 r.
Jak widać pojawiają się w Rosji dwa wielkie ośrodki zbytu dla komponentów samochodowych, a proces ich
lokalizacji w FR idzie pełną parą. W obydwu powstały już fabryki producentów elementów karoserii: firmy
Gestami czy producenta siedzeń Toyota Boshoku. Lokalizacja produkcji komponentów w miejscu montażu aut
oznacza obniżenie kosztów produkcji, co niewątpliwie procentuje w walce o klienta.
Sytuacja naturalnego rozwoju produkcji samochodów przez koncerny zagraniczne na terytorium FR po raz
kolejny skłania rządzących w FR do zastanowienia się nad przyszłością narodowego producenta samochodów
AvtoVAZ.
Specyfika rynku
Jeszcze do niedawna rosyjskie marki (przede wszystkim produkcji AvtoVAZu) cieszyły się dużą popularnością i
zajmowały aż 75% rosyjskiego rynku. Obecnie to zagraniczni inwestorzy praktycznie całkowicie przejęli ten
rynek. Udział samochodów krajowych w rynku zajmuje dziś 25% w wyrażeniu ilościowym (wg wartości udział ten
jest jeszcze mniejszy), a zgodnie z prognozami ekspertów w najbliższych
5 latach może spaść do 1012%. Jednak wg przedstawicieli Avtostatu - krajowi producenci wciąż jeszcze mają ogromną szansę pozostania
na rynku jako gracze niszowi. Jak dotąd żaden z zagranicznych pojazdów nie dorównał cenowo wciąż
produkowanym tu, a znanym nam z czasów PRLu Ład 2105, 2107 czy Samarze. Co prawda najtańszy
zagraniczny samochód Renault Logan już zaczyna konkurować
z Ładami Kalina i Priora, jednak ceny na
samochody zagraniczne pozostaną na poziomie wyższym niż na produkty AvtoVAZ. Obniżanie cen przez
zagraniczne koncerny nie jest możliwe. Zagraniczni gracze wabią bowiem klientów renomą i jakością.
Średnia cena sprzedanych w 2009 roku Ład wyniosła 8 tys. USD. Najmocniej do tej wartości zbliżyli się
producenci: Daewoo (średnia cena samochodu 5,5 tys. USD), Chery (11,5 tys. USD) i Renault (13 tys. USD).
Jednak produkcja AvtoVAZu wciąż jest nieznacznie tańsza i chyba tylko to pozwala pozostać i być obecnym na
rynku.
W Rosji panuje przekonanie, że rynek samochodów o wartości poniżej 10 tys. USD, oprócz Chin i Korei, nikogo
szczególnie nie interesuje, chociaż w wyrażeniu ilościowym jest on pokaźny - stanowi 5-10% rosyjskiego rynku
samochodów. Wg ekspertów w najbliższych 3-5 latach w segmencie tym prawdopodobnie nadal będzie
dominować produkcja AvtoVAZu, stopniowo ustępując miejsca producentom chińskim i koreańskim. Światowi
liderzy pogodzili się z faktem, że w segmencie najtańszych aut już niebawem pozostaną tylko producenci z ww.
państw wraz z kilkoma graczami z krajów rozwijających się. Eksperci wróżą tez rychłe pojawienie się na
rosyjskim rynku graczy z Chin. Świadczą o tym ilości aut jakie są w Chinach obecnie produkowane oraz strategia
współpracy producentów ChRL z koncernami światowymi. W 2009 roku to właśnie w Chinach wyprodukowano
najwięcej aut na świecie, wyprzedzając dotychczasowego lidera - Japonię. Obecnie obserwowany jest tam proces
powolnego nasycania rynku krajowego, a jedną z głównych przeszkód importu do Rosji stanowią wysokie cła na
importowe.
5
Z ostatniej chwili:
Na przełomie 2009/2010 roku, na wniosek m.in. rosyjskiego koncernu AvtoVAZ oraz jego strategicznego
inwestora Renault, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego FR postanowiło podwyższyć poprzeczkę dla
nowowchodzących do Rosji inwestorów branży motoryzacyjnej. Dotychczas podpisane umowy, obowiązujące do
roku 2013-2014, mówią o obowiązku utrzymania minimalnej produkcji na poziomie min. 25 tys. szt. aut/ rok oraz
30% redukcji importu komponentów do Rosji. Na przełomie 2009/2010 roku Ministerstwo wyraziło zgodę na
dalsze zawieranie umów z koncernami, jednak pod warunkiem osiągnięcia produkcji na poziomie 300 tys. szt. i
to już po czterech latach od podpisania umowy oraz wykorzystaniu do ich produkcji 50%
wyprodukowanych w Rosji komponentów, w tym: silników, skrzyń biegów, mostów oraz dużych elementów
karoserii.
Na dzień dzisiejszy żaden z obecnych w Rosji zagranicznych koncernów nie zdecydował się na produkcję silników
do swoich aut w FR. Wg doniesień prasowych, o planach rozpoczęcia takiej produkcji poinformował jedynie
Reanault (posiadający udziały w AvtoVAZie).
Źródło:
■
Prasa codzienna
opr. Piotr Masajło
WPHI Moskwa
6