Grupa KOPEX, TDJ Equity IV SA i banki osiągnęły wstępne

Katowice, 7 września 2016 roku
Grupa KOPEX, TDJ Equity IV SA i banki
osiągnęły wstępne porozumienie (term-sheet)
dotyczące restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy
Zarząd Kopex SA poinformował, że 7 września podpisane zostało porozumienie pomiędzy
Grupą Kopex, inwestorem TDJ Equity IV SA i wierzycielami dotyczące warunków
restrukturyzacji zadłużenia finansowego Kopeksu oraz wybranych Spółek Zależnych.
7 września, po wielomiesięcznych negocjacjach udało się podpisać porozumienia pomiędzy
Grupą KOPEX, inwestorem Grupy Kopex tj. TDJ Equity IV S.A. i bankami finansującymi Grupę:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Pekao S.A., ING Bank Śląski S.A., BGŻ
BNP Paribas S.A., HSBC Bank Polska S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Raiffeisen Bank Polska
S.A., w zakresie kluczowych warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego KOPEX S.A.
oraz jej spółek zależnych: KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A., KOPEX Machinery
S.A., Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A., Śląskie Towarzystwo Wiertnicze „DALBIS” sp.
z o.o., Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne – Maszyny Górnicze sp. z o.o., KOPEX Hydraulika
Siłowa sp. z o.o., Elgór+Hansen S.A.
Podstawową korzyścią podpisanego porozumienia jest, poprzez uczestniczenie w nim
Inwestora tj. TDJ, szansa na oddalenie ryzyka upadłości spółek Grupy Kopex i uratowanie
przynajmniej części ich potencjału. Porozumienie niesie za sobą następujące korzyści dla
Grupy KOPEX. Jedną z nich jest dodatkowy czas niezbędny do wynegocjowania umowy
restrukturyzacyjnej oraz przesunięcie w czasie wymagalności kredytów udzielonych przez
banki finansujące. Drugą korzyścią jest zaprzestanie blokowania przez banki finansujące
środków należnych spółkom Grupy KOPEX, do dnia wyznaczonego na zakończenie negocjacji
i podpisanie umowy restrukturyzacyjnej do 30 listopada 2016 r.
Kluczowe warunki restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy KOPEX, zakładają
z jednej strony maksymalne możliwe zaspokojenie wierzycieli finansowych, z drugiej
zaś dostosowanie warunków i wysokości spłaty do uwarunkowań rynkowych i możliwości
„KOPEX” S.A. • rok założenia: 1962 • ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice • [email protected], www.kopex.com.pl • tel.: (32) 604 70 00 • fax: (32) 604 71 00
NIP: 634-012-68-49 • Regon: P-271981166 • KRS Nr 0000026782 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 74.332.538 PLN wpłacony w całości • Spółka posiada koncesję na sprzedaż energii elektrycznej
Konta bankowe:
ING Bank Śląski S.A. O/Katowice nr 66 1050 1214 1000 0022 2166 4416 PLN • PKO BP S.A. I O/Katowice nr 94 1020 2313 0000 3202 0117 9852 PLN
Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu – Dariusz Pietyszuk
Członkowie Zarządu – Piotr Broncel, Henryk Jurczyk, Magdalena Nawłoka
Certyfikaty jakości:
Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001:2008 wydany przez TUV NORD CERT GmbH Essen
Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2009 wydany przez TUV NORD Polska Sp. z o.o. Katowice
Grupy KOPEX, której sytuacja nie pozwala na spłatę całości zobowiązań wobec instytucji
finansowych. Sytuacja na rynku, na którym działa Grupa jest bardzo trudna, a zatory płatnicze
i trudności ze ściąganiem należności stały się już praktycznie normą. Dodatkowo Grupa KOPEX
wymaga pilnego wdrożenia programu restrukturyzacji, który został przygotowany
we współpracy z wyspecjalizowaną zewnętrzną firmą doradczą, a który jest już częściowo
realizowany w poszczególnych spółkach Grupy.
Spółki Grupy Kopex nie mają doświadczenia w przeprowadzaniu tak głębokich procesów
restrukturyzacyjnych. Dlatego też przekazanie know-how i wsparcia menadżerskiego
przy wdrożeniu programu restrukturyzacji przez TDJ stanowi istotną wartość i zwiększa szanse
na jego realizację. Tym bardziej, że w warunkach term-sheet znalazła się deklaracja wsparcia
finansowego inwestora, realizowanego poprzez udzielenie finansowania ratunkowego
w wysokości do 100 mln zł, po podpisaniu umowy restrukturyzacyjnej. Dotychczasowy przebieg
współpracy z inwestorem, jak i wypełnianie składanych przez niego deklaracji, daje Zarządowi
KOPEX uzasadnioną wiarę, że powyższe elementy zostaną zrealizowane. Jednocześnie,
porozumienie pomiędzy właścicielami w zakresie przekazania bezpośrednio do Kopeksu
na spłatę zadłużenia większości kwoty za zakup kolejnego pakietu akcji przez inwestora od
Krzysztofa Jędrzejewskiego, tj. ok. 60 mln zł wskazuje, że stronom transakcji zależy
na pozytywnym zakończeniu procesu restrukturyzacji zadłużenia Grupy KOPEX – komentuje
Prezes Zarządu KOPEX, Dariusz Pietyszuk.
Pomimo podpisania porozumienia oraz deklaracji stron w zakresie współpracy, do czasu
wypracowania zapisów i podpisania właściwej umowy restrukturyzacyjnej, Grupa KOPEX
będzie funkcjonowała w stanie niepewności co do swojej przyszłości. Dodatkowo, trudną
sytuację Grupy, pogarsza ograniczenie przez banki finansujące limitów gwarancyjnych
do czasu podpisania umowy restrukturyzacyjnej, co utrudnia zdobywanie nowych kontraktów
i może w dalszej perspektywie wywołać „lukę przychodową”, która pociągnie za sobą dalsze
negatywne skutki.
Im dłużej będzie trwać ta sytuacja, tym gorsze perspektywy będzie miała Grupa,
a w efekcie zakres restrukturyzacji będzie wymagał istotnego rozszerzenia. Dlatego Zarząd
KOPEX i Inwestor zgodnie dążą do możliwie najszybszego zamknięcia procesu negocjacji
i podpisania umowy restrukturyzacyjnej, jednakże mając na uwadze prowadzone praktycznie
od marca bieżącego roku rozmowy z bankami finansującymi w zakresie uzgodnienia
porozumienia o przedłużeniu wymagalności i zaniechania blokad oraz term-sheet, musimy
„KOPEX” S.A. • rok założenia: 1962 • ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice • [email protected], www.kopex.com.pl • tel.: (32) 604 70 00 • fax: (32) 604 71 00
NIP: 634-012-68-49 • Regon: P-271981166 • KRS Nr 0000026782 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 74.332.538 PLN wpłacony w całości • Spółka posiada koncesję na sprzedaż energii elektrycznej
Konta bankowe:
ING Bank Śląski S.A. O/Katowice nr 66 1050 1214 1000 0022 2166 4416 PLN • PKO BP S.A. I O/Katowice nr 94 1020 2313 0000 3202 0117 9852 PLN
Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu – Dariusz Pietyszuk
Członkowie Zarządu – Piotr Broncel, Henryk Jurczyk, Magdalena Nawłoka
Certyfikaty jakości:
Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001:2008 wydany przez TUV NORD CERT GmbH Essen
Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2009 wydany przez TUV NORD Polska Sp. z o.o. Katowice
zakładać, że dalsze rozmowy nie będą łatwe. Dziś możemy powiedzieć, że postawiliśmy duży
krok do przodu, ale przed nami jeszcze długa droga – mówi Członek Zarządu ds. Finansowych,
Magdalena Nawłoka.
Grupa KOPEX rozpoczęła już działania w zakresie restrukturyzacji, w tym prowadzi zwolnienia
grupowe między innymi w KOPEX Machinery S.A, FMiU TAGOR S.A. oraz KOPEX WAMAG sp.
z o.o. Dodatkowo spółka BSKE sp. z o.o. (dawniej KOPEX-EKO sp. z o.o.) złożyła wniosek
o upadłość, a wobec spółek australijskich Grupy KOPEX tj. KOPEX WARATAH i KOPEX Australia
prowadzone są procedury administracyjne, co jest de facto jednoznaczne z utratą tych spółek
dla działalności operacyjnej Grupy KOPEX i poszukiwaniem inwestorów zewnętrznych
lub likwidacją spółek przez administratora.
Więcej informacji:
SJ Consulting
+48 691 405 612
[email protected]
***
Grupa Kopex jest producentem maszyn i urządzeń dla górnictwa węgla kamiennego
i brunatnego. Oferuje również specjalistyczne usługi dla górnictwa, w tym drążenie szybów
i chodników poziomych oraz realizację budowy kopalń pod klucz. W swojej strukturze
ma również firmy dostarczające specjalistyczne urządzenia elektryczne oraz systemy
przeciwwybuchowe mające zastosowanie w górnictwie. Grupa Kopex obsługuje inwestycje
w przemyśle wydobywczym w Polsce i Europie oraz na największych rynkach górniczych
świata: Rosji, Chinach, Argentyny, Australii i RPA.
„KOPEX” S.A. • rok założenia: 1962 • ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice • [email protected], www.kopex.com.pl • tel.: (32) 604 70 00 • fax: (32) 604 71 00
NIP: 634-012-68-49 • Regon: P-271981166 • KRS Nr 0000026782 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 74.332.538 PLN wpłacony w całości • Spółka posiada koncesję na sprzedaż energii elektrycznej
Konta bankowe:
ING Bank Śląski S.A. O/Katowice nr 66 1050 1214 1000 0022 2166 4416 PLN • PKO BP S.A. I O/Katowice nr 94 1020 2313 0000 3202 0117 9852 PLN
Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu – Dariusz Pietyszuk
Członkowie Zarządu – Piotr Broncel, Henryk Jurczyk, Magdalena Nawłoka
Certyfikaty jakości:
Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001:2008 wydany przez TUV NORD CERT GmbH Essen
Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2009 wydany przez TUV NORD Polska Sp. z o.o. Katowice