IPF Raport na temat dobrobytu i włączenia społecznego
Transkrypt
IPF Raport na temat dobrobytu i włączenia społecznego
Raport na temat dobrobytu i włączenia społecznego Listopad 2012 Wyniki badania przeprowadzonego przez International Personal Finance Spis treści 1. Wstęp 2. Metodologia badań 3. Streszczenie 4. Kluczowe wnioski 5. Kluczowe wyniki badań 6. Dalsze informacje 7. O International Personal Finance Wstęp International Personal Finance (IPF) jest liderem wśród dostawców kredytów konsumenckich, posiadającym 2,5 miliona klientów w sześciu krajach Europy i Ameryki Łacińskiej. Naszą działalność prowadzimy pod marką Provident, oferując pożyczki w krajach, w których jest na nie coraz większe zapotrzebowanie, ale oferta obecnych na rynku instytucji finansowych jest niewystarczająca, zwłaszcza dla klientów szukających mniejszych pożyczek. Nasz model biznesowy funkcjonuje od ponad 130 lat. Zatrudniamy 6300 osób i współpracujemy z 28 400 przedstawicielami. Model biznesowy IPF opiera się na udzielaniu w odpowiedzialny sposób pożyczek dostępnych dla wszystkich, dzięki czemu zyskaliśmy powszechne uznanie za wyjątkowo wysoki poziom obsługi klienta oraz odpowiedzialność społeczną. Raport IPF na temat dobrobytu i włączenia społecznego to międzynarodowe badanie na szeroką skalę przeprowadzane co sześć miesięcy wśród klientów IPF na sześciu rynkach zagranicznych. Jest to badanie niezależne przeprowadzane przez YouGov, wiodącą międzynarodową agencję badania rynku oferującą kompleksowe usługi online, która posiada biura w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Europie oraz na Bliskim Wschodzie. W sierpniu 2012 YouGov zostało wpisane na prestiżową listę 25 najlepszych na świecie agencji badawczych Honomichl. Klienci IPF należą przeważnie do grup socjoekonomicznych, którym nie oferuje się wysokiego poziomu usług i którzy są często wykluczeni z kręgu odbiorców powszechnie oferowanych usług finansowych. Ze względu na mniejszy wpływ społeczny, niższe dochody oraz słabszą siłę polityczną, mogą się czuć zmarginalizowani i pozbawieni głosu w społeczeństwie. Zaciągnięte pożyczki wykorzystują do różnych celów, od finansowania drobnej działalności gospodarczej po pokrycie kosztów urlopu lub nagłych nieprzewidzianych zdarzeń. Niniejszy raport został opracowany w sposób angażujący bazę klientów IPF, umożliwiający zrozumienie ich opinii na różne istotne kwestie gospodarcze i finansowe oraz przekazanie kluczowych wniosków najważniejszym grupom decydentów i opiniotwórców. Metodologia badań Grupa IPF zleciła YouGov przeprowadzenie badania we wrześniu 2012 roku. Klientom IPF, którzy już wcześniej wyrazili zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości o treści marketingowej wysłaliśmy 6 września zaproszenie do udziału w badaniu online. Ponadto na każdym rynku zrealizowano nieco mniejszą liczbę ankiet telefonicznych, aby upewnić się, że badanie obejmuje reprezentatywną grupę naszych klientów. Badanie zostało zakończone 28 września. Wypełnione ankiety w razie konieczności dostosowano do profilu klienta na danym rynku i przeważono tak, aby zapewnić ich reprezentatywność, biorąc pod uwagę wiek i płeć ankietowanych. Na Węgrzech ankietę wypełniło więcej kobiet, dlatego ich wpływ został przeważony, aby zapewnić jego proporcjonalność do profilu demograficznego naszych węgierskich klientów. To samo zrobiono w Meksyku, aby zapewnić, ze liczba ankiet wypełnionych przez mężczyzn odzwierciedla bazę klientów w tym kraju. Na wszystkich pozostałych rynkach profile YouGov były już dopasowane do profili klientów, dlatego dopasowanie ankiet nie było konieczne. W sumie ankietę wypełniły 10 833 osoby w wieku powyżej 18 lat. Nie zastosowano żadnych ograniczeń co do liczby wypełnionych ankiet, ponieważ naszym celem było dostarczenie dużej i reprezentatywnej próby przy zaangażowaniu naszej bazy klientów, aby mieć pewność, że wezmą oni udział w przyszłych badaniach. Rozkład próby: zwracamy uwagę, że próba w każdym kraju odzwierciedla co prawda bazę klientów IPF na danym rynku, ale ogólna próba nie jest przeważona dla światowej bazy klientów IPF. Oznacza to, że dla pewnych pytań wyniki z Węgier mogły mieć wpływ na łączne zebrane wyniki, a to dlatego, że na Węgrzech ankiety wypełniła większa liczba klientów, a w Meksyku mniejsza w porównaniu z faktyczną liczbą klientów w tych krajach. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że wyniki próby węgierskiej mogłyby mieć nieproporcjonalny wpływ na ogólne wyniki na wszystkich rynkach łącznie. Staraliśmy się nie podawać jakichkolwiek danych, wobec których istniało takie prawdopodobieństwo. Profil demograficzny wszystkich ankietowanych: Mężczyźni 37% Kobiety 63% 18-24 5% 25-34 24% 35-44 35% 45-54 22% 55+ 14% Osoby stanu wolnego bezdzietne 15% Osoby w związku małżeńskim bezdzietne 10% Osoby w związku małżeńskim posiadające dzieci 36% Osoby stanu wolnego posiadające dzieci 13% Dzieci opuściły dom rodzinny 15% Pozostali 11% Zatrudnienie na pełen etat 65% Zatrudnienie na część etatu 7% Samozatrudnienie 7% Praca nieodpłatna 2% Pozostali 19% YouGov jest członkiem British Polling Council (Brytyjskiej Rady ds. Ankietowania) i przestrzega jej zasad. Więcej informacji pod adresem http://research.yougov.co.uk Wnioski z niniejszego raportu zostały podzielone na cztery kategorie: 1. Sytuacja gospodarcza 2. Sytuacja finansowa klienta 3. Korzystanie z kredytów 4. Standard życia Streszczenie Najistotniejszym wnioskiem z badania jest prawdopodobnie fakt, że koszty utrzymania to dla Europejczyków najpoważniejszy problem. Ponad 80 procent respondentów na Węgrzech oraz dwie trzecie wszystkich klientów IPF uznało to za swój największy kłopot. Nie jest to zaskoczeniem na światowym rynku, na którym nastąpił znaczny wzrost cen żywności oraz innych towarów, takich jak benzyna czy opał. Meksyk to jedyny kraj, w którym koszty utrzymania nie są problemem numer jeden. W tym kraju największymi problemami wymienianymi przez ankietowanych były ex æquo lokalna przestępczość (28%) oraz bezrobocie (28%). Wzrost kosztów utrzymania to główny czynnik, który według większości ankietowanych wpłynie na pogorszenie ich rodzinnej sytuacji ekonomicznej w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Na poziomie makroekonomicznym respondenci spodziewają się, że sytuacja gospodarcza w ich krajach będzie się dalej pogarszać w przyszłym roku. Meksykanie i Rumuni mają jednak dużo większe zaufanie do gospodarek swoich krajów, co jest najprawdopodobniej odzwierciedleniem reform na rynku pracy ogłoszonych niedawno przez meksykański rząd, a także niedawnego wzrostu PKB w Rumunii. Przewiduje się, że niskie koszty pracy w Meksyku w porównaniu z kosztami pracy w Chinach przyczynią się do znacznego wzrostu gospodarczego, a według prognoz Meksyk ma w ciągu najbliższych 10 lat stać się największą gospodarką Ameryki Łacińskiej. Jeśli chodzi o sytuację finansową ankietowanych, 67% klientów IPF posiada dostęp do rachunku bankowego, przy czym co najmniej połowa ankietowanych nie posiada żadnych oszczędności poza wyróżniającymi się na tle innych krajów Czechami oraz Słowacją. Będzie to oznaczać mniejsze szanse na stabilizację ekonomiczną, zwłaszcza że nadal sytuacja ekonomiczna w całej Europie jest trudna, a według niektórych publicystów wzrost gospodarczy w większości gospodarek europejskich nie powróci przez kolejne pięć lat. Poza rachunkiem bankowym produktami finansowymi kupowanymi powszechnie przez klientów IPF są ubezpieczenia pojazdów oraz mienia domowego. Na wszystkich rynkach panuje powszechna opinia, że coraz trudniej jest otrzymać pożyczkę. Wśród tych, którzy takową posiadają, zdolność kredytowa jest głównym problemem i tylko nieco ponad połowa z nich (53%) twierdzi, że może swobodnie spłacać swoje raty. Takie przekonanie wyraził najwyższy odsetek respondentów w Meksyku (79%), Czechach i Polsce (70%) oraz Rumunii (63%). Optymistycznie brzmi fakt, że ogromna większość (93%) klientów IPF starannie rozważa wzięcie ewentualnej pożyczki. Większość pożycza tylko tyle, ile jest w stanie bez problemu spłacić (86%), a tylko niewielka mniejszość pożycza pod wpływem impulsu (15%). Dziewięciu na dziesięciu respondentów twierdzi, że korzysta z kredytów tylko w nagłych sytuacjach, a jedna trzecia twierdzi obecnie, że korzysta z nich jako elementu zarządzania domowym budżetem. Twierdzenia te są oczywiście sprzeczne i konieczne może okazać się przeprowadzenie dalszych badań, aby szczegółowo to wyjaśnić. Konieczność korzystania z pożyczek jest jednak wzmożona faktem, iż większość osób ma trudności ze zdobyciem pieniędzy w nagłych sytuacjach lub zaoszczędzeniem środków na większy zakup. Rozważając wzięcie pożyczki większość ludzi twierdzi, że zaczerpnięcie rady pożyczkodawcy było najważniejszym argumentem. Mniejsza część korzysta jednak z materiałów na temat produktu i czerpie wiedzę z internetu, co uwidacznia lepszy dostęp do internetu osób z niższych grup ekonomicznych. Co więcej, odzwierciedleniem nieustająco trudnej sytuacji ekonomicznej jest fakt, że większość respondentów jest w swoich wydatkach dużo ostrożniejsza niż kiedyś. Ta niechęć do wydawania jest najwyższa na Węgrzech, gdzie ponad 90 procent ankietowanych stwierdziło, że dużo ostrożniej wydaje pieniądze. W ciągu ostatnich 12 miesięcy większość ludzi zrezygnowało z jakiegoś większego zakupu. John Mitra, Dyrektor ds. Korporacyjnych Grupy IPF tak skomentował najważniejsze wnioski: „Najważniejszym wnioskiem z raportu jest fakt, że wielu naszych klientów oraz wiele osób z niższych warstw socjoekonomicznych martwi się kosztami utrzymania. Strach przed przestępczością, cięciami w usługach publicznych, a nawet bezrobociem uplasowały się dużo niżej. Wysokie koszty utrzymania były również czynnikiem, który przyczynił się do odczucia, że z nadejściem roku 2013 budżet domowy będzie jeszcze bardziej napięty.” „Istotny jest również fakt, że wiele osób nie posiada żadnych oszczędności i że trudno im zdobyć pieniądze w przypadku nagłej sytuacji, a nawet zaoszczędzić środki na jakiś większy zakup. Brak pieniędzy powoduje komplikacje i utrudnia ludziom prowadzenie normalnego życia, a że zgodnie z tym, co twierdzi wiele osób, coraz trudniej jest otrzymać pożyczkę, organizacje takie jak IPF muszą zapewnić pożyczki tym ludziom, którzy nie mogą liczyć na żadną inną formę kredytowania, ale, co ważne, nadal udzielać pożyczek w sposób odpowiedzialny, koncentrując się na zdolności kredytowej klientów i unikając nadmiernego zadłużenia. Gdy pojawia się problem lub okazja, szybkie i proste zdobycie niewielkiej sumy pieniędzy może stanowić ogromną korzyść.” „Budujący jest dla mnie fakt, że ogromna większość naszych klientów nigdy nie pożycza więcej niż jest w stanie bez problemu spłacić i że zawsze zastanawiają się dokładnie przed zaciągnięciem pożyczki. To pocieszające, że wielu naszych klientów pożycza pieniądze w sposób rozważny i świadomy oraz że pożyczanie pod wpływem impulsu jest rzadkie na wszystkich naszych rynkach. Dla nas jako odpowiedzialnego pożyczkodawcy ważne jest, aby pożyczać klientom, którzy są w stanie spłacić pożyczkę.” „Obszary, które byłyby istotne w kolejnym raporcie IPF na temat dobrobytu i włączenia społecznego to: jakie elementy wpływają na postrzeganie kosztów utrzymania jako wyższych; jakie czynniki wpływają na opinię, że sytuacja ekonomiczna kraju oraz domowy budżet uległy pogorszeniu; jakie oszczędności poczynili respondenci, aby zmniejszyć swoje wydatki. Interesujące mogłoby być również zbadanie, w jaki sposób klienci wykorzystują kredyty jako część swojego domowego budżetu, czy jest to nowa tendencja, a jeśli tak, to jakie zmiany ją wywołały.” Kluczowe wnioski 1. Sytuacja gospodarcza Ponad dwie trzecie (68%) klientów firmy Provident twierdzi, że koszty utrzymania to ich największe zmartwienie Koszty utrzymania to kwestia, która była największym zmartwieniem na wszystkich naszych rynkach europejskich, a na Węgrzech dotyczyła największego odsetka klientów (81%). Natomiast w Meksyku lokalna przestępczość oraz bezrobocie były wymieniane przez największy odsetek ankietowanych (28%) ex æquo jako najważniejszy problem. Na tym rynku Ameryki Łacińskiej zaledwie 13% respondentów martwi się kosztami utrzymania. Kobiety bardziej obawiają się kosztów utrzymania (70%) niż mężczyźni (66%). Osoby w wieku 55+ martwią się najbardziej (72%) w porównaniu z 63% osób w wieku 18-24 lata. Bezrobocia obawia się 11% klientów IPF, a inne wspomniane obawy to koszty kształcenia (4%) oraz opieki zdrowotnej (4%). Czechy Węgry Meksyk Polska Rumunia Słowacja 10833 1379 5168 344 1406 2164 372 Koszty utrzymania 68% 68% 81% 13% 49% 60% 62% Lokalna przestępczość 2% 2% 1% 28% 1% 1% 4% Koszty kształcenia 4% 3% 3% 15% 6% 3% 1% Koszty opieki zdrowotnej 4% 3% 2% 6% 7% 6% 3% Utrata pracy 11% 13% 4% 28% 24% 17% 18% Cięcia w usługach publicznych 2% 1% 1% - 2% 5% - Inne 3% 3% 4% 6% 1% 2% 2% Niczym się nie martwię 3% 3% 1% 1% 6% 4% 3% Nie jestem pewien/pewna 3% 3% 2% 2% 3% 3% 6% Łącznie Którym z poniższych problemów martwisz się teraz najbardziej? Baza Tylko 2% klientów IPF stwierdziło, że lokalna przestępczość jest dla nich największym zmartwieniem, a kolejne 2% wybrało cięcia w usługach publicznych, co jest dużym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że badanie przeprowadzane było w trakcie trudnej sytuacji ekonomicznej. W Polsce niemal jedna czwarta (24%) obawia się o swoją pracę, a w Meksyku prawie cztery na dziesięć osób w wieku 45+ (37%) obawia się bezrobocia. Polska to kraj, w którym najwyższy odsetek respondentów (6%) nie ma żadnych zmartwień, natomiast na Węgrzech i w Meksyku bardzo niewiele osób odpowiedziało w ten sposób. Ogólne nastroje ekonomiczne są złe, a trzech na pięciu ankietowanych spodziewa się w najbliższych dwunastu miesiącach dalszego pogorszenia sytuacji. Trzech na pięciu klientów IPF (60%) spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w swoim kraju w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Brak zaufania klientów do sytuacji ekonomicznej jest wyraźnie wyższy w krajach położonych bardziej na północ, w tym w Polsce (67%), Czechach (68%) oraz na Słowacji (66%). Na Węgrzech prawie połowa (45%) spodziewa się „znacznego pogorszenia” sytuacji gospodarczej w swoim kraju. Meksykanie mają jednak dość duże zaufanie do stabilności swojej gospodarki, a jedna trzecia z nich (34%) uważa, że pozostanie ona bez zmian. Rumuni uważają poprawę gospodarki za najbardziej prawdopodobną i spodziewa się tego 33% z nich. Ogólnie zaufanie do gospodarki maleje z wiekiem, także osoby w wieku 55+ są grupą najbardziej pesymistyczną (66%). Czy sytuacja gospodarcza w Twoim kraju poprawi się Łącznie Czechy Węgry Meksyk Polska Rumunia Słowacja Baza 10833 1379 5168 344 1406 2164 372 Znacznie się pogorszy 38% 39% 45% 23% 32% 28% 28% Trochę się pogorszy 22% 29% 17% 16% 35% 20% 38% Pozostanie właściwie bez zmian 19% 20% 22% 24% 17% 14% 20% Trochę się poprawi 11% 5% 7% 23% 7% 25% 6% Znacznie się poprawi 2% 2% 1% 4% 1% 8% 1% Nie jestem pewien/pewna 7% 5% 8% 11% 8% 5% 7% Pogorszy się NETTO 60% 68% 62% 39% 67% 48% 66% Poprawi się NETTO 13% 7% 8% 27% 7% 33% 7% według Ciebie czy pogorszy w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy? Ogólnie taka sama liczba ankietowanych spodziewa się poprawy i pogorszenia swojej sytuacji finansowej 31% klientów IPF spodziewa się poprawy sytuacji swojej rodziny w porównaniu z 35% tych, którzy oczekują jej pogorszenia. Kobiety są bardziej pesymistyczne (38%) niż mężczyźni (32%). Im młodsi respondenci, tym większy optymizm odnośnie do rodzinnej sytuacji finansowej – 41% osób w wieku 18-24 lata, a jedynie 20% osób w wieku 55+ twierdzi, że sytuacja finansowa w ich domach ulegnie poprawie. Główną przyczyną optymizmu na temat własnej sytuacji finansowej są wyższe zarobki (52%) oraz nowa praca. Główną przyczyną pesymizmu są wyższe koszty utrzymania (81%), co, jak już dało się zauważyć, jest głównym zmartwieniem dwóch trzecich (68%) respondentów. Meksykanie (55%) oraz Rumuni (53%) są największymi optymistami względem sytuacji finansowej w swoich domach, czego powodem są wyższe zarobki lub zmiana pracy. Wyższe koszty utrzymania i niepewna sytuacja zawodowa wpływają na pogorszenie rodzinnej sytuacji finansowej, zwłaszcza w Czechach i na Węgrzech. Czy analizując dziś swoją sytuację finansową sądzisz, że w ciągu najbliższych Łącznie Mężczyźni Kobiety Baza 10833 4653 6180 Znacznie się pogorszy 16% 13% 19% Trochę się pogorszy 19% 19% 19% Pozostanie właściwie bez zmian 33% 32% 34% Trochę się poprawi 26% 29% 23% Znacznie się poprawi 5% 6% 5% Pogorszy się NETTO 35% 32% 38% Poprawi się NETTO 31% 36% 28% dwunastu miesięcy ulegnie ona poprawie czy pogorszeniu? Raport jest dostępny na stronie www.ipfin.co.uk lub na naszej stronie na portalu Facebook (International Personal Finance). 2. Sytuacja finansowa klienta W Rumunii i Meksyku znacznie mniej osób posiada rachunek bankowy. W Czechach, Polsce na Węgrzech i na Słowacji posiadanie rachunku bankowego jest częstsze, wyraźnie rzadsze natomiast w Rumunii (36%) i Meksyku (16%). W sumie 67% klientów IPF posiada dostęp do rachunku bankowego. Ubezpieczenie pojazdu (39%) oraz mienia domowego (38%) to inne popularne produkty finansowe. Ubezpieczenie pojazdu występuje najczęściej w Czechach (46%) i na Słowacji (48%), a najrzadziej w Meksyku (12%). Ubezpieczenie mienia domowego jest najczęstsze na Węgrzech (54%), podczas gdy na innych rynkach stopa penetracji wynosi między 17% a 35%. W Meksyku żaden z respondentów nie zaznaczył ubezpieczenia mienia domowego. Z drugiej strony, zaledwie 3% posiada jakiekolwiek inwestycje długoterminowe, 10% – rachunek oszczędnościowy, a 15% przystąpiło do programu emerytalnego lub ubezpieczenia od utraty pracy, choroby lub nieszczęśliwych wypadków. Największa penetracja rynku hipotecznego wystąpiła na Węgrzech (39%), podczas gdy w Polsce niemal połowa (49%) klientów IPF posiada ubezpieczenie na życie. Ubezpieczenie pojazdu i oszczędności emerytalne są najpopularniejsze w Czechach i na Słowacji. Na Węgrzech 75% klientów IPF nie posiada żadnych oszczędności, a ci, którzy takowe posiadają, zaoszczędzili średnio 415 €. Średnie zadłużenie wyniosło 2478 € przy średniej miesięcznej racie wynoszącej 183 €. Średnie miesięczne dochody na Węgrzech to 605 €. Saldo niespłaconego długu IPF to 325 €. W Rumunii duży odsetek klientów IPF nie posiada żadnych oszczędności (65%), a kwota oszczędności wynosi przeciętnie 132 €. Średnie zadłużenie wynosi 840 € przy średniej miesięcznej racie w wysokości 60 €. Przeciętny dochód miesięczny to w Rumunii 310 €. Saldo niespłaconego długu IPF to 460 €. W Polsce połowa (50%) klientów IPF nie posiada żadnych oszczędności, a średnie oszczędności wynoszą 365 €. Średnie zadłużenie wyniosło 1570 € przy średniej miesięcznej racie wynoszącej 143 €. Średnie miesięczne dochody w Polsce to 504 €. Saldo niespłaconego długu IPF to 690 €. W Czechach i na Słowacji więcej klientów IPF twierdzi, że posiada oszczędności. Na Słowacji 48% klientów IPF nie posiada żadnych oszczędności, a średnie oszczędności wynoszą 465 €. Średnie zadłużenie wyniosło 2408 € przy średniej miesięcznej racie wynoszącej 219 €. Średnie miesięczne dochody na Słowacji to 490 €. Przeciętne saldo zadłużenia klientów IPF na Słowacji wynosi 699 €. Który z poniższych produktów posiadasz? Zaznacz wszystkie, które Łącznie Mężczyźni Kobiety 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ Baza 10833 4653 6180 699 2553 3144 2207 2229 Ubezpieczenie mienia domowego 38% 38% 39% 9% 26% 37% 44% 56% Ubezpieczenie pojazdu 39% 46% 34% 21% 37% 43% 41% 40% Rachunek w banku 67% 68% 67% 66% 67% 67% 66% 71% Rachunek oszczędnościowy 10% 11% 9% 14% 13% 11% 8% 6% Hipoteka 26% 25% 26% 6% 19% 27% 30% 33% Ubezpieczenie na życie 29% 32% 27% 21% 26% 31% 31% 32% Ciebie dotyczą. Ubezpieczenie od utraty pracy, choroby lub nieszczęśliwych wypadków 15% 16% 14% 14% 16% 17% 17% 8% Inwestycja długoterminowa 3% 4% 2% 5% 3% 3% 3% 2% Program emerytalny 15% 17% 14% 12% 16% 19% 17% 9% Nie jestem pewien/pewna 2% 2% 2% 3% 3% 2% 1% 1% Żadne z powyższych 10% 9% 11% 15% 11% 10% 9% 7% W Czechach 43% klientów IPF nie posiada żadnych oszczędności, a ci, którzy takowe posiadają, zaoszczędzili średnio 390 €. Średnie zadłużenie wyniosło 3580 € przy średniej miesięcznej racie wynoszącej 220 €. Średnie miesięczne dochody w Czechach to 628 €. Saldo niespłaconego długu IPF to 885 €. Który z poniższych produktów posiadasz? Zaznacz wszystkie, które Ciebie dotyczą. Baza Łącznie Czechy Węgry Meksyk Polska Rumunia Słowacja 10833 1379 5168 344 1406 2164 372 Ubezpieczenie mienia domowego 38% 32% 54% - 17% 26% 35% Ubezpieczenie pojazdu 39% 46% 40% 12% 40% 33% 48% Rachunek w banku 67% 76% 77% 16% 81% 36% 80% Rachunek oszczędnościowy 10% 13% 5% 24% 24% 8% 24% Hipoteka 26% 16% 39% 9% 13% 9% 27% Ubezpieczenie na życie 29% 30% 26% 28% 49% 23% 42% nieszczęśliwych wypadków 15% 21% 11% 13% 21% 15% 31% Inwestycja długoterminowa 3% 4% 2% 3% 2% 5% 7% Ubezpieczenie od utraty pracy, choroby lub Program emerytalny 15% 42% 6% 17% 11% 18% 44% Nie jestem pewien/pewna 2% 1% 1% 2% 3% 4% 1% Żadne z powyższych 10% 6% 5% 36% 6% 23% 4% Brak wyników dla Meksyku, ponieważ pytania te zostały wyłączone z badania w tym kraju. Nasza baza klientów w Meksyku uznałaby je za niestosowne. Ogólnie rzecz biorąc, Meksykanie są bardzo wyczuleni na rozmowy na temat swoich zarobków czy wydatków, zwłaszcza gdy zadaje się im szczegółowe pytania. 1 € = 284,5 forintów węgierskich, 4,5 leja rumuńskiego, 4,10 złotych polskich oraz 25 koron czeskich. Raport jest dostępny na stronie www.ipfin.co.uk lub na naszej stronie na portalu Facebook (International Personal Finance). 1 Przeciętne saldo zadłużenia na klienta w bieżącym tygodniu (tydzień 43) – dotyczy wszystkich rynków. 3. Korzystanie z kredytów Panuje ogólne przekonanie, że w ostatnich kilku latach uzyskanie kredytu stało się trudniejsze. Panuje ogólne przekonanie (63%), że w ostatnich kilku latach uzyskanie kredytu stało się trudniejsze. Kobiety (65%) bardziej skłaniają się ku temu przekonaniu niż mężczyźni (61%). Najwięcej takich osób było na Węgrzech (72%) i Słowacji (35%). Jedna na pięć osób (20%) twierdzi, że nic się w tej kwestii nie zmieniło, a jedynie 7% twierdzi, że jest to obecnie łatwiejsze. Starsi respondenci są bardziej skłonni przypuszczać, ze trudniej jest obecnie otrzymać kredyt niż w ostatnich dwóch-trzech latach (57% respondentów w wieku 18-24 i 66% osób w wieku 45-54 stwierdziło, że trudniej jest dostać kredyt). Osoby samotne i bezdzietne lub pozostające w związku małżeńskim bez dzieci były najbardziej skłonne twierdzić, że nic się w tej kwestii nie zmieniło lub że łatwiej jest obecnie otrzymać kredyt. Czy według ostatnich Ciebie uzyskanie dwóch-trzech latach kredytu w stało się Łącznie Czechy Węgry Meksyk Polska Rumunia Słowacja Baza 10832 1378 5168 344 1406 2164 372 Trudniejsze 63% 50% 72% 45% 64% 57% 35% Bez większych zmian 20% 32% 12% 29% 21% 28% 20% Łatwiejsze 7% 9% 3% 18% 7% 8% 28% Nie jestem pewien/pewna 11% 10% 12% 9% 9% 7% 18% łatwiejsze czy trudniejsze? Ogromna większość starannie rozważa wzięcie pożyczki Nieco ponad połowa respondentów (53%) twierdzi, że bez problemów jest w stanie spłacać swoje raty. Dotyczy to najwyższego odsetka w Meksyku (79%), Czechach i Polsce (70%) oraz Rumunii (63%). Takiej odpowiedzi najrzadziej udzielano na Węgrzech (38%). Niemal dziewięć na dziesięć osób (86%) stwierdziło, że nigdy nie pożyczyło więcej niż było w stanie bez problemu spłacić. To bardzo pozytywne statystyki, ponieważ pokazują, że zdolność kredytowa jest dla naszego klienta kluczowa w podejmowaniu decyzji o pożyczce. Respondenci w Rumunii najczęściej odpowiadali, że nigdy nie pożyczali więcej niż mogli bez problemu spłacić (91%). Odsetek takich osób był najniższy w Polsce (83%), choć nadal jest to bardzo pozytywny wynik. Oprócz zdolności kredytowej istotny jest również fakt, że ogromna większość twierdzi, iż dokładnie zastanawia się przed zaciągnięciem pożyczki (93%) i jest to postawa powszechna na wszystkich rynkach firmy Provident. Kobiety i mężczyźni rozważają pożyczenie pieniędzy w takim samym stopniu (93%). Jest to szczególnie pokrzepiające, ponieważ pokazuje, że klienci IPF rozważnie i świadomie zaciągają pożyczki, a potwierdza to dodatkowo fakt, że zaledwie 15% pożycza pod wpływem impulsu. Pożyczanie pod wpływem impulsu jest najrzadsze na Węgrzech (13%), a najczęstsze na Słowacji (25%). Niemal dwie trzecie (61%) klientów IPF odmawia wzięcia pożyczki na maksymalną oferowaną im kwotę, co po raz kolejny potwierdza ostrożność klientów w pożyczaniu pieniędzy. Tylko nieco ponad jedna trzecia (35%) regularnie korzysta z kredytów jako jednego z elementów domowego budżetu, a skłonność ta wzrasta z wiekiem (26% osób w wieku 18-24 lata w porównaniu z 45% osób w wieku 55+). Respondenci w Rumunii są najbardziej skłonni (44%) do korzystania z kredytu jako jednego ze sposobów zarządzania swoim budżetem. Na wszystkich rynkach powszechne było również korzystanie z kredytu w nagłych sytuacjach (87%). Jest to postawa najczęstsza w Czechach (89%) i na Węgrzech (88%), a najrzadsza w Polsce (82%). Kobiety (89%) i osoby młode (18-24 lata – 90%) to respondenci, którzy najczęściej korzystają z kredytu w sytuacjach nagłych. O ile zaledwie 17% respondentów w Meksyku jest skłonna „pożyczyć tyle, na ile pozwoli mi oferta”, respondenci w Europie są bardziej skłonni do zaciągania pożyczki na maksymalną kwotę. Odsetek takich osób jest najwyższy na Słowacji (58%). Porada konsultanta lub przedstawiciela pożyczkodawcy (44%) jest najważniejszym argumentem przy zaciąganiu pożyczki. Ważne są również broszury produktu (38%), internet (38%) oraz rady przyjaciół i rodziny. Tylko 19% twierdzi, że reklama odgrywa najważniejszą rolę przy zaciąganiu pożyczki. Raport jest dostępny na stronie www.ipfin.co.uk lub na naszej stronie na portalu Facebook (International Personal Finance). Dokładnie zastanawiam się przed wzięciem pożyczki Łącznie Mężczyźni Kobiety Baza 10632 4558 6073 Tak 93% 93% 93% Nie 7% 7% 7% Baza 10632 4558 6073 Tak 15% 17% 14% Nie 85% 83% 86% Baza 10632 4558 6073 Tak 87% 85% 89% Nie 13% 15% 11% Baza 10632 4558 6073 Tak 35% 36% 35% Nie 65% 64% 65% Baza 10632 4558 6073 Tak 39% 38% 40% Nie 61% 62% 60% Baza 10632 4558 6073 Tak 86% 87% 84% Nie 14% 13% 16% Baza 10632 4558 6073 Tak 53% 57% 50% Nie 47% 43% 50% Mam skłonność do brania pożyczki pod wpływem impulsu Korzystam z pożyczek tylko w nagłych sytuacjach Korzystam z pożyczek regularnie jako sposobu na zarządzanie moim budżetem Zwykle pożyczam tyle, na ile pozwoli mi oferta Nigdy nie pożyczam więcej niż sądzę, że mogę bez problemu spłacić Bez problemu jestem w stanie spłacać moje raty 4. Standard życia Większość respondentów wydaje pieniądze ostrożniej niż wcześniej Czterech na pięciu respondentów (79%) wydaje pieniądze ostrożniej niż w ubiegłych 12 miesiącach. Węgrzy stali się szczególnie ostrożni, ponieważ dziewięciu na dziesięciu z nich (91%) jest ostrożniejszych w wydawaniu pieniędzy. Z kolei respondenci w Czechach (24%) i na Słowacji (30%) mają najbardziej stabilne podejście do swoich wydatków. Kobiety (58%) twierdzą, że są dużo ostrożniejsze niż zwykle w porównaniu z mężczyznami (46%). Respondenci w wieku 55+ są najostrożniejsi (63%). W ciągu ostatnich 12 miesięcy trzy czwarte respondentów zrezygnowało z robienia większych zakupów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy trzy czwarte (76%) respondentów zrezygnowało z jakiegoś większego zakupu. Najwięcej takich osób było na Węgrzech (83%) i w Meksyku (81%). Kobiety (80%) i starsze pokolenie to ankietowani, którzy częściej rezygnowali z większych zakupów. Osoby samotne i bezdzietne były mniej skłonne do rezygnowania z większych zakupów, choć i tak dotyczyło to niemal siedmiu na dziesięciu z nich (68%). Analizując po raz kolejny ostatnie dwanaście miesięcy, tym razem jednak w odniesieniu większych do dokonywania zakupów: Które z Łącznie Mężczyźni Kobiety 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 10833 4653 6180 699 2553 3144 2207 2229 76% 72% 79% 67% 68% 75% 81% 84% poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje Twoje podejście do wydawania z większych pieniędzy? Baza Rezygnowałem/-łam zakupów, chyba że było to całkowicie konieczne. Większość miałaby trudności ze znalezieniem pieniędzy na nieprzewidziane wydatki lub opłacenie niespodziewanego rachunku. Na wszystkich rynkach respondenci mieliby trudności ze znalezieniem pieniędzy (87%) na nieprzewidziane wydatki bez zaciągania pożyczki czy też z zaoszczędzeniem środków (88%) na większy zakup. Respondenci na Słowacji (22%), w Meksyku (20%) i w Czechach (16%) to ci, którzy najczęściej twierdzili, że mogliby zdobyć pieniądze w nagłej sytuacji bez zaciągania pożyczki. Na Węgrzech zaledwie 4% respondentów stwierdziła, że z łatwością znalazłaby pieniądze bez ich pożyczania. Co się tyczy oszczędzania na większy zakup, 92% kobiet i 83% mężczyzn stwierdziło, że byłoby to trudne – kobiety częściej stwierdzają, że oszczędzanie byłoby dla nich „dużo trudniejsze” (45% w porównaniu z 30% mężczyzn). Obserwując sytuację na wszystkich naszych rynkach, można stwierdzić, że jedna czwarta (25%) Meksykanów uważa, że mogłaby z łatwością zaoszczędzić na jakiś większy zakup. Odsetek takich osób jest najniższy w Czechach (6%) i na Węgrzech (3%). Co więcej, 30% respondentów w wieku 18-24 twierdzi, że nie byliby w stanie zaoszczędzić na żaden większy zakup, natomiast w przypadku osób w wieku 55+ odsetek ten wzrasta do niemal połowy (48%). Ankietowani w Meksyku i na Słowacji są najbardziej zadowoleni ze swojego standardu życia. Jedna trzecia (33%) ankietowanych jest niezadowolona ze swojego standardu życia, a jedynie jedna piąta (22%) twierdzi, że jest zadowolona. Niewielka liczba Węgrów (6%) jest zadowolona ze swojego standardu życia i również w tym kraju największy odsetek jest niezadowolony (36%). Dla porównania niemal połowa Meksykanów (45%) jest zadowolona ze swojego standardu życia, a na pozostałych rynkach europejskich większa liczba osób jest zadowolona (Słowacja 41%, Polska 36%, Czechy 35% i Rumunia 34%) niż niezadowolona. Zadowolonych jest więcej mężczyzn (27%) niż kobiet (18%). Im starsi respondenci, tym mniejsze zadowolenie ze swojego standardu życia. Osoby samozatrudnione są zadowolone najczęściej. Jak bardzo zadowolony jesteś ze Łącznie Mężczyźni Kobiety Czechy Węgry Meksyk Polska Rumunia Słowacja Baza 10833 4653 6180 1379 5168 344 1406 2164 372 Bardzo niezadowolony 9% 9% 10% 7% 12% 9% 8% 7% 7% Dość niezadowolony 23% 22% 24% 24% 24% 26% 21% 24% 21% swojego ogólnego standardu życia? Ani nie zadowolony, ani nie niezadowolony 42% 41% 42% 32% 52% 19% 33% 34% 30% Dość zadowolony 20% 22% 18% 34% 5% 38% 33% 30% 36% Bardzo zadowolony 2% 3% 2% 2% 1% 7% 3% 3% 5% pewien/pewna 4% 3% 4% 1% 6% 1% 2% 1% 2% Niezadowolenie NETTO 33% 32% 34% 31% 36% 35% 29% 31% 28% Zadowolenie NETTO 22% 24% 20% 35% 6% 45% 36% 34% 41% Nie jestem Raport jest dostępny na stronie www.ipfin.co.uk lub na naszej stronie na portalu Facebook (International Personal Finance). Kluczowe wyniki badań Sytuacja gospodarcza Koszty utrzymania były największym zmartwieniem (68%) klientów IPF. Natomiast w Meksyku lokalna przestępczość oraz bezrobocie były wymieniane jako dwa najważniejsze problemy (28%). W tym kraju tylko 13% martwiło się kosztami utrzymania. Bezrobocia obawiało się 11% klientów IPF, a inne obawy to koszty kształcenia (4%) oraz opieki zdrowotnej (4%). Trzech na pięciu klientów IPF (60%) spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w swoim kraju w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Z kolei w Meksyku jedna trzecia (34%) nie przewiduje zmian w gospodarce. Rumuni są najbardziej optymistyczni, gdyż 33% z nich spodziewa się poprawy sytuacji gospodarczej w swoim kraju. 31% klientów IPF spodziewa się poprawy sytuacji swojej rodziny w porównaniu z 35% tych, którzy oczekują jej pogorszenia. Głównym powodem optymizmu są wyższe zarobki oraz nowa praca (52%). Głównym powodem pesymizmu są natomiast wyższe koszty utrzymania (81%). Sytuacja finansowa klienta 67% klientów IPF posiada dostęp do rachunku bankowego. Ubezpieczenie pojazdu (39%) oraz mienia domowego (38%) to inne popularne produkty finansowe. Ubezpieczenie pojazdu jest najbardziej popularne w Czechach (46%) oraz na Słowacji (48%). Węgry posiadają najwyższą penetrację rynku ubezpieczeń mienia domowego (54%). Zaledwie 3% posiada jakiekolwiek inwestycje długoterminowe, 10% – rachunek oszczędnościowy, a 15% przystąpiło do programu emerytalnego lub ubezpieczenia od utraty pracy, choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Korzystanie z kredytów 63% klientów IPF stwierdziło, że w ostatnich kilku latach uzyskanie kredytu stało się trudniejsze. 53% stwierdziło, że bez problemów jest w stanie spłacać swoje raty. Dotyczy to najwyższego odsetka w Meksyku (79%), Czechach i Polsce (70%) oraz Rumunii (63%). 86% nigdy nie pożycza więcej niż sądzi, że mogłoby bez problemu spłacić 93% twierdzi, że rozważa dokładnie wzięcie pożyczki. Tylko 15% klientów IPF pożycza pod wpływem impulsu. Porada konsultanta lub przedstawiciela pożyczkodawcy (44%) jest najważniejszym argumentem przy zaciąganiu pożyczki. Standard życia 79% klientów IPF wydaje pieniądze ostrożniej niż w ubiegłych 12 miesiącach. Odsetek takich osób jest najwyższy na Węgrzech (91%). W ciągu ostatnich 12 miesięcy trzy czwarte (76%) respondentów zrezygnowało z jakiegoś większego zakupu. Większość respondentów miałaby trudności ze znalezieniem pieniędzy (87%) na nieprzewidziane wydatki bez zaciągania pożyczki czy też z zaoszczędzeniem środków (88%) na większy zakup. Zaledwie 6% naszych klientów na Węgrzech jest zadowolona ze swojego standardu życia. Warto porównać to z 45% takich osób w Meksyku, 41% na Słowacji, 36% w Polsce, 35% w Czechach oraz 34% w Rumunii. O International Personal Finance International Personal Finance (IPF) jest międzynarodowym liderem wśród dostawców kredytów konsumenckich na rynkach wschodzących. Posiadamy 2,5 miliona klientów i działamy na rynkach rozwijających się w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i Meksyku. Nasze rynki cechuje poziom wzrostu wyższy niż bardziej rozwiniętych gospodarek europejskich oraz dobrze rozwinięta i stabilna sytuacja legislacyjna. Udzielamy dostępnych dla wszystkich pożyczek w sposób odpowiedzialny i mając na uwadze zasady zrównoważonego rozwoju. Z reguły nasi klienci spłacają swoje pożyczki w ciągu 12 miesięcy na podstawie tygodniowego harmonogramu spłat dobranego do ich domowego budżetu. We wszystkich krajach, w których działamy, zatrudniamy 6300 osób i współpracujemy z 28 400 przedstawicielami. Jesteśmy też jednym z największych brytyjskich pracodawców w Europie. W roku 2012 Grupa odnotowała przychody w wysokości 650 milionów funtów, udzieliła pożyczek na łączną kwotę 845 milionów funtów i osiągnęła rekordowy zysk brutto w wysokości 100 milionów funtów. IPF należy do indeksu FTSE 250 i w lipcu 2007 roku była po raz pierwszy notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Siedziba główna firmy znajduje się w Leeds w Wielkiej Brytanii. Dalsze informacje Dalszych informacji udzielą: Nick Jones Dyrektor ds. Komunikacji International Personal Finance Adres: Number Three Leeds City Office Park Meadow Lane Leeds LS11 5BD www.ipfin.co.uk Tel.: 0113 285 6815 Email: [email protected] Małgorzata Domaszewicz Kierownik ds. Komunikacji Provident Polska S.A. Adres: ul. Polna 11 00 – 633 Warszawa www.provident.pl Tel: 48 22 455 49 28 Email: [email protected] Więcej informacji na stronie www.ipfin.co.uk, na naszej stronie na portalu Facebook (International Personal Finance) lub na naszym profilu na Twitterze (@IPFplc) Prawa autorskie International Personal Finance plc © 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa własności intelektualnej zawarte w niniejszym raporcie są własnością International Personal Finance plc. Nieupoważnione kopiowanie lub odtwarzanie niniejszego raportu oznacza naruszenie praw autorskich.