Informacja Prasowa – Ministerstwo uznaje CFA

CFA Society Poland
Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa
Email: [email protected]; tel. +48 668 870 211; www.cfapoland.org
Warszawa, dn. 16 maja 2016 r.
RESORT FINANSÓW UZNAJE CFA
Minister Finansów podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym (Chartered Financial
Analyst – CFA) nadawany przez CFA Institute daje prawo do ubiegania się o wpis na listę
maklerów papierów wartościowych lub listę doradców inwestycyjnych. Zgodnie z ustawą
o obrocie instrumentami finansowymi osoba ubiegająca się o ten wpis musi zdać test
sprawdzający
(zwany
też
sprawdzianem
umiejętności),
który
jest
organizowany
i przeprowadzany przez Komisję Egzaminacyjną dla doradców inwestycyjnych.
”Decyzja Ministerstwa Finansów jest zdecydowanie pozytywna i korzystna dla rynku
finansowego. Świadczy również o bardzo dobrej orientacji Ministerstwa Finansów w standardach
światowych dotyczących wiedzy i umiejętności osób wykonujących zawód doradcy inwestycyjnego
(w tym analityka finansowego i zarządzającego portfelem). Jak wiadomo, tytuł CFA jest uważany za
najbardziej zaawansowany tytuł w zakresie finansów” – informuje prof. Krzysztof Jajuga, prezes zarządu
CFA Society Poland.
CFA ma u podstaw bardzo rygorystyczne wymogi. Przyznawany jest osobom, które zdadzą
pomyślnie trzy poziomy egzaminu oraz mają 4-letnie doświadczenie zawodowe przy podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych. Poziom pierwszy egzaminu obejmuje wiedzę z narzędzi inwestycyjnych.
Poziom drugi to wiedza i umiejętności wyceny aktywów (instrumenty dłużne, akcje, instrumenty
pochodne oraz instrumenty alternatywne, np. nieruchomości). Poziom trzeci to wiedza i umiejętności
zarządzania portfelem inwestycyjnym. Oprócz tego wszystkie poziomy obejmują etykę. Warunek
wstępny przystąpienia do egzaminu CFA to posiadanie tytułu zawodowego licencjata.
„Decyzja o wpisaniu na listę doradców i maklerów posiadaczy tytułu CFA (po zdaniu
sprawdzianu umiejętności) to bardzo dobra wiadomość. Oznacza to bowiem, że środowisko maklerów
i doradców powiększy się o posiadaczy tytułu CFA, który jest "złotym standardem" w zakresie finansów,
a więc pośrednio integruje polskie środowisko ze środowiskiem światowym. Ponadto zwiększa się liczba
osób, członków stowarzyszeń, które za cel stawiają sobie rozwój edukacji i promowanie standardów
etycznych w zakresie finansów” – dodaje prof. Jajuga.
Kontakt dla mediów: Monika Grabek; [email protected], tel, +48 668 870 211
CFA Society Poland
CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym ze 147 lokalnych stowarzyszeń
międzynarodowego CFA Institute. Organizacja ta obecna jest w 70 krajach i zrzesza ponad 135 tys.
przedstawicieli branży finansowej, w tym ponad 130 tys. z tytułem CFA.
CFA Society Poland
Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa
Email: [email protected]; tel. +48 668 870 211; www.cfapoland.org
Stowarzyszenie CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne
oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. Organizacja zrzesza prawie 500
profesjonalistów mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem
finansami.