Europejska Akademia Planowania Finansowego
Transkrypt
Europejska Akademia Planowania Finansowego
Od 2004 roku na rynku polskim Europejska Akademia Planowania Finansowego Szkolenie na Doradcę Finansowego wg standardów międzynarodowych na poziomie EFC® Pierwsza edycja 2016/2017 EFC® European Financial Consultant (Doradca Finansowy) Serdecznie zapraszamy na pierwszą edycję 2016/2017 szkolenia zawodowego z doradztwa finansowego na poziomie zaawansowanym EFC®. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do absolwentów Akademii EAFP, którzy ukończyli z sukcesem szkolenie poziomu pierwszego EFG®. Dorota Głębocka-Kaliszewska Dyrektor EAFP Kompletny cykl szkoleniowy wg standardów europejskich składa się z 3 poziomów: EFG ® European Financial Guide EFC ® European Financial Consultant EFP ® European Financial Planner Kontakt: www.eafp.pl mail: [email protected] tel: 507 088 523 Od 2004 roku na rynku polskim Europejska Akademia Planowania Finansowego Kompetencje i umiejętności, których uczymy na szkoleniu EFC® obejmują m.in. :. Planowanie finansowe Rozumienie koncepcji makroekonomicznych - w tym cyklu koniunkturalnego - i ich wpływu na konsekwencje nabycia portfela usług i produktów finansowych oraz odzwierciedlenie parametrów makro w planie finansowym. Nabycie biegłości w wykonywaniu wyliczeń w związku z operacjami inwestowania w czasie (w tym np. określania wyceny i rentowności papierów wartościowych), spłaty zadłużenia, liczenia efektywności projektów inwestycyjnych, liczenie umorzenia i amortyzacji. Analiza sprawozdań finansowych i wprowadzenie kluczowych pojęć rachunkowości zarządczej. Elementy logiki stosowanej - ćwiczenia praktyczne w argumentacji. Inwestycje Nabycie wiedzy na temat różnych metod służących wyborowi optymalnej decyzji inwestycyjnej, określanie charakterystyk nabywanych aktywów, zbierania niezbędnych informacji od klienta i budowanie strategii inwestycyjnych zawierających również analizę scenariuszy inwestycyjnych, przedstawianie klientowi rekomendacji z uwzględnieniem mocnych i słabych stron tych strategii. Inwestycje w nieruchomości Nabycie wiedzy o analizie rynku nieruchomości jako narzędzia wspomagającego decyzje inwestycyjne w nieruchomości w tym regulacje prawno-podatkowe, przenoszenie prawa własności, znaczenie i treści ksiąg wieczystych, identyfikacja ryzyk i budowanie scenariuszy inwestycyjnych, analiza słabych i mocnych stron, budowanie rekomendacji inwestycyjnych. Finansowanie. Planowanie ubezpieczeniowe Identyfikacja kluczowych obszarów ryzyka dla osób indywidualnych i gospodarstw domowych. Ustalanie potrzeb w zakresie pokrycia ubezpieczeniowego . Wyliczanie adekwatnych kwot pokrycia ubezpieczeniowego. Dobór produktów odpowiadających rzeczywistym potrzebom klienta . Analiza kluczowych zapisów umów zawieranych z TU. Przygotowanie różnych scenariuszy i optymalizacja rekomendacji pod kątem możliwości finansowych klienta. Opracowanie pisemnego uzasadnienia proponowanych rozwiązań: struktura i forma uzasadnienia, konieczne elementy składowe argumentacji. Planowanie emerytalne Nabycie wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego systemu emerytalno - rentowego oraz parametrów określających wysokość świadczeń . Zdobycie umiejętności pozwalających na analizę aktualnej sytuacji klienta . Budowanie opcji planu emerytalnego w zakresie celów finansowych oraz możliwości ich realizacji przy zmiennych parametrach i założeniach - główne determinanty planu finansowego . Przygotowanie rekomendacji i planu działania , monitoring postępów. Prawo podatkowe Rozumienie struktury i budowy polskiego prawa podatkowego, jego szczegółowych zapisów w kontekście osób fizycznych i ich rozliczeń z tytułu uzyskiwania przychodów z różnych tytułów i źródeł oraz nabywanych i przekazywanych aktywów inwestycyjnych (w tym zbycie nieruchomości, spadki i darowizny). Planowanie finansowe w kontekście optymalizacji wydatków na należne obciążenia podatkowe. Regulacje prawne Nabycie wiedzy odnośnie formalnych ram prawnych sektora finansowego w części dotyczącej obsługi osób fizycznych : w tym m.in. struktury i normy prawa finansowego , źródła prawa - akty prawa krajowego i prawo UE (dyrektywy), pogłębienie wiedzy na temat zagadnień prawa cywilnego: w tym w szczególności przepisy prawne dotyczące zawierania i realizacji umów (skuteczność, prawodawstwo w zakresie usług finansowych). Różnice formalne pomiędzy doradztwem finansowym, pośrednictwem, doradztwem inwestycyjnym. Odpowiedzialność Doradcy Finansowego w sensie prawnym i etycznym. Kontakt: www.eafp.pl mail: [email protected] tel: 507 088 523 Od 2004 roku na rynku polskim Europejska Akademia Planowania Finansowego Kogo zapraszamy na szkolenie ? Wszystkich profesjonalistów, którzy pracują w sektorze usług finansowych od kilku lub kilkunastu lat, wykonują zawód doradcy finansowego, agenta ubezpieczeniowego, pośrednika finansowego, doradcy klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych itp. Osoby , które chcą wykonywać ten zawód według najlepszych wzorców międzynarodowych Managerów , kierowników zespołów, które zajmują się obsługą klientów detalicznych w sektorze finansów osobistych. Ambitnych ludzi , którzy nie spoczywają na laurach i są skoncentrowani na rozwoju własnym oraz poszerzaniu wiedzy i kompetencji . Wszystkich, którzy interesują się zagadnieniem wdrożenia tzw. MIFIDu II i chcą zdobyć ważne certyfikaty zawodowe. W świetle nowych regulacji możliwość wyróżnienia się certyfikatem staje się zasadą. W szczególności zapraszamy wszystkich, których dotyczą "Wytyczne dotyczące oceny wiedzy i kompetencji" (nr 22/03/2016 ESMA/2015/1886 PL) w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych ( tzw. MIFID II ) oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (wersja przekształcona) Kod zawodu Doradcy Finansowego wg. Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych – 241202 EFC® jest szkoleniem , które – oprócz pogłębienia wiedzy w ramach kluczowych modułów – przede wszystkim skupia się na zbudowaniu szeregu unikalnych kompetencji i umiejętności , które są niezbędne w pracy Doradcy Finansowego . Certyfikaty zawodowe: szkolenie EFC® kończy się egzaminem i otrzymaniem Certyfikatu wystawianego wspólnie przez Stowarzyszenie EFFP Polska ( www.effp.pl) oraz EFFP Bad Homburg . Studia Podyplomowe: absolwenci studiów wyższych mają dostępną opcję uzyskania Dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Wykładowcy: Zajęcia prowadzone są przez wybitnych profesjonalistów, praktyków zawodu i naukowców, którzy od lat wpływają na zmiany jakie mają miejsce na rynku finansowym w Polsce. Są to wykładowcy szkół wyższych, dyrektorzy i prezesi wielu instytucji finansowych działających na polskim rynku. Z powodzeniem uczą jak posługiwać się różnorodnymi narzędziami niezbędnymi w pracy Doradcy Finansowego oraz pokazują na przykładach ich zastosowanie na kolejnych etapach życia klientów Doradców Finansowych. Kontakt: www.eafp.pl mail: [email protected] tel: 507 088 523 Od 2004 roku na rynku polskim Europejska Akademia Planowania Finansowego Lokalizacja: Centrum Giełdowe S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa Terminy: Egzamin : I zjazd 25 – 27.11.2016 IV zjazd 03 – 05.02.2017 II zjazd 09 – 11.12.2016 V zjazd 03 – 05.03.2017 III zjazd 13 – 15.01.2017 VI zjazd 31.03 – 02.04.2017 1 termin - 28.04.2017 ( 120 pytań, 150 min ) + obrona pracy dyplomowej Szkolenie kończy się egzaminem trwającym 150 min i zawierającym 120 pytań, w tym ok. 40% stanowią zadania z matematyki finansowej. Pomyślne zdanie egzaminu i obrona pracy umożliwia zdobycie specjalnego Certyfikatu rozpoznawanego w EU. Dodatkowo będzie można uzyskać dyplom ukończenia studiów podyplomowych z doradztwa finansowego wystawiony przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu Koszt szkolenia: 5900 zł brutto Koszt certyfikatu: 800 zł brutto (obejmuje koszt egzaminu łącznie z egzaminem poprawkowym oraz obroną pracy dyplomowej) Zapraszamy do zapoznania się z europejską ramą zawodową wypełnioną wiedzą merytoryczną dotyczącą wykonywania zawodu Doradcy Finansowego w Polsce. Zmierz się z samym sobą w roli profesjonalnego Doradcy Finansowego wg najlepszych standardów międzynarodowych. Czas to pieniądz nie odkładaj edukacji na później… Kontakt: www.eafp.pl mail: [email protected] tel: 507 088 523