infovide-matrix

Transkrypt

infovide-matrix

INFOVIDE-MATRIX
SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ
INFOVIDE-MATRIX S.A.
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2015 ROKU
SPIS TREŚCI
1. GRUPA KAPITAŁOWA INFOVIDE-MATRIX S.A. ...................................................................................................................... 3
1.1 AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA................................................. 4
1.2 RADA NADZORCZA PODMIOTU DOMINUJĄCEGO................................................................................................................ 5
1.3 ZARZĄD PODMIOTU DOMINUJĄCEGO ................................................................................................................................. 5
2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE ........................................................................................................................... 6
2.1 WYBRANE DANE FINANSOWE .............................................................................................................................................. 6
2.2 ZATRUDNIENIE ..................................................................................................................................................................... 7
3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU ORAZ WYDARZENIA, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 30 CZERWCA
2015 ROKU ......................................................................................................................................................................... 14
3.1 UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ......................................................................................... 14
3.2 INWESTYCJE........................................................................................................................................................................ 14
3.3 UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ............................ 14
3.4 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA ............................................................................................................................................... 15
4. USŁUGI OFEROWANE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ W I PÓŁROCZU 2015 ROKU ................................................................ 21
4.1 OFERTA DLA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO .............................................................................................................. 21
4.2 OFERTA DLA BANKOWOŚCI ................................................................................................................................................ 22
4.3 OFERTA DLA UBEZPIECZEŃ ................................................................................................................................................. 22
4.4 OFERTA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.......................................................................................................................... 23
4.5 OFERTA DLA ENERGETYKI ................................................................................................................................................... 23
4.6 OFERTA DLA PRZEMYSŁU ................................................................................................................................................... 23
4.7 CENTRUM TRANSFERU WIEDZY: CTPARTNERS ................................................................................................................... 24
5. POZYCJA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ NA RYNKU IT ORAZ INFORMACJA O RYNKACH ZBYTU I ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA ...... 24
6. STRUKTURA SPRZEDAŻY ..................................................................................................................................................... 25
7. ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE GRUPY KAPITAŁOWEJ............................................................................................................. 25
8. CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY ORAZ CZYNNIKI RYZYKA ........................................ 26
9. PLANY INWESTYCYJNE ....................................................................................................................................................... 28
10. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE EMITENTA .............................................................................................................................. 28
11. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ................................................................................................................... 29
12. KREDYTY, POŻYCZKI, PORĘCZENIA, GWARANCJE ............................................................................................................... 29
13. CHARAKTERYSTYKA RYZYKA DOTYCZĄCEGO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ
CELACH I METODACH ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM ........................................................................................ 35
14. INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE ............................................................................. 40
15. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE A WCZEŚNIEJ
PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK ............................................................................................ 40
16. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ................................... 40
17. OCENA DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI ........................................................................................ 40
18. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH ..................................................................................... 40
19. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ .............................................. 40
20. UDZIELONE POŻYCZKI OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM ............................................................................. 40
21. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY GRUPĄ KAPITAŁOWĄ A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI .......................................................... 41
22. INFORMACJA O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI W GRUPIE
KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. ............................................................................................................................... 41
23. UMOWY ZMIENIAJĄCE PROPORCJE POSIADANYCH AKCJI ................................................................................................. 42
24. PAPIERY WARTOŚCIOWE DAJĄCE SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE ..................................................................... 42
25. PROGRAMY AKCJI PRACOWNICZYCH ................................................................................................................................. 42
26. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA ORAZ
WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCE NA AKCJE EMITENTA .............. 42
27. SKUTKI ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX ........................................................................ 42
28. DANE DOTYCZĄCE UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ................... 42
29. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI I WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO .................................................................................................................................................................. 43
30. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.................................................. 44
31. OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH .............................................. 44
Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix S.A.
1. GRUPA KAPITAŁOWA INFOVIDE-MATRIX S.A.
PODMIOT DOMINUJĄCY INFOVIDE-MATRIX S.A.
Nazwa spółki: Infovide-Matrix Spółka Akcyjna
Siedziba spółki: Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2
KRS:
0000122829
Regon:
012075230
NIP:
526-00-11-003
Podstawowy przedmiot działalności:
 działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z,
 działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,
 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
PKD 62.09.Z;
GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE STRUKTURY GRUPY KAPITAŁOWEJ
INFOVIDE-MATRIX NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU
I DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU
Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix
3 / 45
Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix na dzień 30 czerwca 2015 roku:
Spółka
Siedziba
one2tribe Sp. z o.o.
Reguły
IMX tow.
Ukraina
CTPartners S.A.
Warszawa
Axial Sp. z o.o.
Warszawa
DahliaMatic Sp. z o. o.
Warszawa
Solver Sp. z o.o.
Warszawa
Przedmiot
Działalności
działalność związana
z informatyką
z informatyką
z informatyką,
szkolenia
prowadzenie prac
badawczorozwojowych
z informatyką
z informatyką
Udział
w kapitale
/udział w
głosach
45,66 %
stowarzyszona
100%
zależna
praw
własności
pełna
100%
zależna
pełna
100%
zależna
pełna
100%
zależna
pełna
100%
zależna
pełna
Charakter
powiązania
Metoda
konsolidacji
1.1 AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA
Kapitał zakładowy Infovide-Matrix S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi
1 247 670,50 zł i dzieli się na 12 476 705 akcji o wartości 0,10 zł każda, wszystkie akcje są akcjami na
okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania.
Akcjonariusze posiadający bezpośrednio bądź pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. na dzień sporządzenia sprawozdania:
Akcjonariusz
Liczba
posiadanych
akcji
Udział w
kapitale
zakładowym
Liczba głosów
na Walnym
Zgromadzeniu
Well.com Holding GmbH
Boris Stokalski-Dzierzykraj
Santiole Investments Limited
Aviva OFE Aviva BZ WBK*
Golville Trading Limited
4 571 885
1 688 312
1 891 792
790 928
641 824
36,64%
13,53%
15,16%
6,34%
5,14%
4 571 885
1 688 312
1 891 792
790 928
641 824
Udział w ogólnej
liczbie głosów
na Walnym
Zgromadzeniu
36,64%
13,53%
15,16%
6,34%
5,14%
* Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym w dniu 3 lutego 2010 roku od Aviva OFE Aviva BZ WBK jako stan posiadania akcji przez Aviva OFE
na koniec 2009 roku. Od dnia 3 lutego 2010 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłynęło inne zawiadomienie dotyczące zmian w posiadanym pakiecie akcji Aviva OFE Aviva BZ WBK.
W okresie od dnia przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku tj. od 14 maja 2015
roku do dnia przekazania niniejszego sprawozdania tj. do 27 sierpnia 2015 roku, Spółka nie otrzymała zawiadomień o zmianie w strukturze znacznych pakietów akcji Infovide-Matrix S.A.
4 / 45
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Infovide-Matrix S.A. wynosi
1 247 670,50 zł i dzieli się na 12 476 705 akcji o wartości 0,10 zł każda; wszystkie akcje są akcjami na
okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania, w tym:
▪ 2.660.000 akcji serii A,
▪ 940.000 akcji serii B,
▪ 686.000 akcji serii C,
▪ 754.000 akcji serii D,
▪ 231.000 akcji serii E,
▪ 5.263.881 akcji serii F,
▪ 1.300.000 akcji serii G,
 641.824 akcji serii H.
1.2 RADA NADZORCZA PODMIOTU DOMINUJĄCEGO
Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:
Imię i nazwisko
Marek Kobiałka
Marcin Gorazda
Jacek Królik
Jacek Jakubowski
Tadeusz Winkowski
Funkcja
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Okres pełnienia funkcji
od 16.11.2010 r.
od 20.11.2006 r.
od 13.01.2012 r.
od 20.11.2012 r.
od 14.05.2014 r.
W I półroczu 2015 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w
składzie i pełnionych funkcjach w Radzie Nadzorczej Spółki.
1.3 ZARZĄD PODMIOTU DOMINUJĄCEGO
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:
Imię i nazwisko
Jarosław Plisz
Mariusz Nowak
Michał Buda
Funkcja
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Okres pełnienia funkcji
od 01.01.2012 r.
od 01.01.2012 r.
od 01.06.2013 r.
od 01.06.2013 r.
W dniu 23.02.2015 r. Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A. udzielił prokury samoistnej Panu Bogumiłowi
Kamińskiemu.
Informacja o wynagrodzeniach osób zarządzających została przedstawiona w punkcie 33 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.
5 / 45
Stan posiadania akcji i opcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające na dzień publikacji raportu:
Akcjonariusz
Osoby zarządzające
Jarosław Plisz
Mariusz Nowak
Michał Buda*
Osoby nadzorujące
Marcin Gorazda
Marek Kobiałka**
Jacek Królik***
Liczba akcji
Liczba opcji
1 688 312
94 722
11 000
687 659
nie posiada
nie posiada
nie posiada
nie posiada
29 722
4 571 885
1 891 792
nie posiada
nie posiada
nie posiada
* 641 824 akcji przez podmiot w 100% zależny Golville Trading Limited
** Przez podmiot w 100% zależny Well.com Holding GmbH
*** Przez podmiot w 100% zależny Santiole Investments Limited
W I półroczu 2015 r. oraz do dnia przekazania niniejszego sprawozdania tj. do 27 sierpnia 2015 roku,
Spółka otrzymała następujące zawiadomienia o zmianie w stanie posiadania akcji i opcji
Infovide-Matrix S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące:
w dniu 20 stycznia 2015 r. Spółka otrzymała 14 zawiadomień od członka zarządu Borisa
Stokalskiego-Dzierzykraj o sprzedaży 5465 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Spółka
poinformowała w dniu 20 stycznia 205 r. raportem bieżącym nr 2/2015),
w dniu 31 marca 2015 r. Spółka otrzymała 4 zawiadomienia od członka zarządu Borisa
poinformowała w dniu 31 marca 205 r. raportem bieżącym nr 7/2015),
w dniu 23 kwietnia 2015 r. Spółka otrzymała 2 zawiadomienia od członka zarządu Borisa
poinformowała w dniu 23 kwietnia 205 r. raportem bieżącym nr 8/2015),
w dniu 02 czerwca 2015 r. Spółka otrzymała 11 zawiadomień od członka zarządu Borisa
poinformowała w dniu 2 czerwca 2015 r. raportem bieżącym nr 12/2015).
2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE
2.1 WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży
Zysk z działalności kontynuowanej
Zysk brutto
Zysk netto
Aktywa razem
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Liczba akcji w sztukach
I półrocze
2015
108 859
-13 391
-14 557
-12 016
290 033
174 158
1 248
12 476 705
I półrocze
2014
99 930
-2 708
-3 249
-3 540
255 745
180 862
1 248
12 476 705
Zmiana
VAR
8 929
-10 683
-11 308
-8 476
34 288
-6 704
0
0
Zmiana %
8,94%
394,50%
348,05%
239,44%
13,41%
-3,71%
0,00%
0,00%
6 / 45
2.2 ZATRUDNIENIE
Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiało się następująco:
stan na
30.06.2015
Osoby Zarządzające
Konsultanci biznesowi
Konsultanci techniczni i programiści
Sprzedaż i Marketing
Działy wsparcia*
Razem
- w tym Kadra Kierownicza
stan na
31.12.2014
12
229
276
35
68
620
32
stan na
30.06.2014
11
217
248
36
68
580
31
11
208
235
34
66
554
58
* Działy wsparcia obejmują: Dział Nadzoru Właścicielskiego i Finansów, Dział Prawny, Dział IT, Dział Administracji, Dział
Personalny, Pion Ochrony;
ANALIZA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ
Analiza pionowo-pozioma Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów
w tys. zł
od 1
% udział w
stycznia
przychodach/
do 30
kosztach
czerwca
ogółem
2015 roku
od 1 stycznia
do 30
czerwca
2014 roku
% udział w
przychodach/
kosztach
ogółem
Zmiana
Zmiana %
Przychody ze sprzedaży
108 859
99,81%
99 930
99,77%
8 929
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
103 094
94,53%
89 407
89,26%
13 687
15,31%
5 765
5,29%
10 523
10,51%
-4 758
-45,22%
Koszt własny sprzedaży
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i
usług
105 120
85,03%
80 114
77,47%
25 006
31,21%
100 324
81,15%
71 252
68,90%
29 072
40,80%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
4 796
3,88%
8 862
8,57%
-4 066
-45,88%
Zysk/strata brutto ze sprzedaży
3 739
3,43%
19 816
19,78%
-16 077
-81,13%
Koszty sprzedaży i marketingu
8 496
6,87%
8 513
8,23%
-17
-0,20%
Koszty ogólnego zarządu
8 321
6,73%
8 924
8,63%
-603
-6,76%
Pozostałe przychody operacyjne
151
0,14%
204
0,20%
-53
-25,98%
Pozostałe koszty operacyjne
464
0,38%
5291
5,12%
-4 827
-91,23%
-13 391
-12,28%
-2 708
-2,70%
-10 683
394,50%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Zysk/strata z działalności kontynuowanej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk/strata brutto
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)
Zysk/strata netto
8,94%
54
0,05%
31
0,03%
23
74,19%
1 220
0,99%
572
0,55%
648
113,29%
-14 557
-13,35%
-3 249
-3,24%
-11 308
-14 557
-2 602
-2,10%
403
0,39%
-3 005
-2 602
-11 955
-10,96%
-3 652
-3,65%
-8 303
-11 955
Zysk/strata z wyceny metodą praw własności
Zysk strata netto z działalności kontynuowanej
-61
-0,06%
112
0,11%
-173
-154,46%
-12 016
-11,02%
-3 540
-3,53%
-8 476
239,44%
Zysk akcjonariuszy jednostki dominującej
-12 016
-11,02%
-3 540
-3,53%
-8 476
239,44%
7 / 45
Zysk akcjonariuszy niekontrolujących
-0,96
-
-0,28
-
-
-
8 / 45
Analiza pionowo-pozioma Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej
w tys. zł
AKTYWA
Aktywa trwałe (długoterminowe)
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartość firmy
Wartości niematerialne
Inwestycje w jednostkach zależnych stowarzyszonych
Inne aktywa finansowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe aktywa trwałe
stan na
30 czerwca 2015
roku
155 774
3 697
142 800
372
53,71%
1,27%
49,24%
0,13%
stan na
30 czerwca 2014
roku
153 211
4 123
142 800
561
52,83%
1,42%
49,24%
0,19%
2 563
-426
0
-189
1,67%
-10,33%
0,00%
-33,69%
381
0,13%
531
0,18%
-150
-28,25%
0
0,00%
0
0,00%
8 524
2,94%
5 156
1,78%
%
%
Zmiana
Zmiana %
0 #DZIEL/0!
3 368
65,32%
0
0,00%
40
0,01%
-40
-100,00%
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z wyceny kontraktów długoterminowych
Należności z tytułu podatku dochodowego
Należności budżetowe
Pozostałe należności
Rozliczenia międzyokresowe
Inne aktywa finansowe
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
134 259
10 789
33 639
46,29%
3,72%
11,60%
102 534
14 077
35 189
35,35%
4,85%
12,13%
31 725
-3 288
-1 550
30,94%
-23,36%
-4,40%
75 926
135
2 888
1 417
6 697
488
26,18%
0,05%
1,00%
0,49%
2,31%
0,17%
43 575
119
421
2 139
2 139
839
15,02%
0,04%
0,15%
0,74%
0,74%
0,29%
32 351
16
2 467
-722
4 558
-351
74,24%
13,45%
585,99%
-33,75%
213,09%
-41,84%
2 280
0,79%
4 036
1,39%
-1 756
-43,51%
SUMA AKTYWÓW
290 033
100,00%
255 745
88,18%
34 288
13,41%
9 / 45
stan na 30
czerwca
2015
%
stan na 30
czerwca
2014 roku
%
Zmiana
Zmiana %
Kapitał własny ogółem
174 158
60,05%
180 862
62,36%
-6 704
-3,71%
- w tym kapitał jednostki dominującej
- w tym kapitał udziałowców mniejszościowych
174 158
60,05%
184 410
63,58%
-10 252
-5,56%
Kapitał akcyjny
Kapitał zapasowy (agio)
Kapitał zapasowy zyski zatrzymane
Kapitał z podwyższenia udziałów w sp. zależnej
Kapitał z tytułu różnic kursowych
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
1 248
0,43%
1 248
0,43%
0
0,00%
143 950
49,63%
143 950
49,63%
0
0,00%
48 925
16,87%
48 925
16,87%
0
0,00%
-14 067
-4,85%
-14 067
-4,85%
0
0,00%
-72
-0,02%
-66
-0,02%
-6
9,09%
6 190
2,13%
4 412
1,52%
1 778
40,30%
-12 016
-4,14%
-3 540
-1,22%
-8 476
239,44%
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego
0
0,00%
0
0,00%
0
-
Udziały niekontrolujące
0
0,00%
0
0,00%
0
-
3 086
1,06%
1 559
0,54%
1 527
97,95%
624
0,22%
460
0,16%
164
35,65%
0
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk netto z bieżącego okresu
Zobowiązania długoterminowe
Rezerwy długoterminowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki,
leasing
0
0,00%
0
0,00%
1 262
0,44%
1099
0,38%
163
14,83%
Inne zobowiązania długoterminowe
1 200
0,41%
0
0,00%
1 200
100,00%
112 789
38,89%
73 324
25,28%
39 465
53,82%
61 230
21,11%
31 575
10,89%
29 655
93,92%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów
długoterminowych
20 438
7,05%
16 340
5,63%
4 098
25,08%
3 796
1,31%
2 820
0,97%
976
34,61%
Rozliczenia międzyokresowe bierne
14 777
5,09%
20 004
6,90%
-5 227
-26,13%
0
0,00%
0
0,00%
0
2 219
0,77%
1 822
0,63%
397
21,79%
461
0,16%
684
0,24%
-223
-32,60%
9 037
3,12%
35
0,01%
9 002
25720%
831
0,29%
44
0,02%
787
1788,64%
290 033
100,00%
255 745
88,18%
34 288
13,41%
Zobowiązania krótkoterminowe
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki,
leasing
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Inne zobowiązania budżetowe
Pozostałe zobowiązania
Rezerwy krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
SUMA PASYWÓW
-
-
10 / 45
SYTUACJA MAJĄTKOWA i FINANSOWA
Sytuacja majątkowa i finansowa Grupy Infovide-Matrix S.A. przedstawiona zostanie na podstawie
ogólnej analizy wskaźnikowej.
Wskaźniki struktury kapitałów:
Nazwa wskaźnika
Sposób wyliczenia
I półrocze
2015
I półrocze
2014
I półrocze
2013
Wskaźnik struktury kapitału
kapitał własny
kapitał obcy
1,5
2,4
4,8
Wskaźnik struktury majątku
aktywa trwałe
aktywa obrotowe
1,2
1,5
2,0
Wskaźnik zastosowania kapitału własnego
kapitał własny
aktywa trwałe
1,1
1,2
1,2
Wskaźnik zastosowania kapitału obcego
kapitał obcy
aktywa obrotowe
0,9
0,7
0,5
I półrocze
2015
I półrocze
2014
I półrocze
2013
Wskaźniki płynności:
Nazwa wskaźnika
Sposób wyliczenia
Wskaźnik płynności I stopnia
aktywa obrotowe
zobowiązania krótkoterminowe
1,2
1,4
2,0
Wskaźnik płynności II stopnia
aktywa obrotowe – zapasy
1,1
1,2
1,9
Wskaźnik płynności III stopnia
środki pieniężne
0
0,1
0,3
Spółki Grupy kapitałowej posiadają wystarczające środki do realizowania bieżących płatności, nie posiadają istotnych zaległych należności, prowadzą projekty dla stabilnych, dużych kontrahentów, co
minimalizuje ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych.
Stan należności z tytułu dostaw i usług brutto na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco (w tys. zł):
dane na dzień 30.06.2015
Należności nieprzeStruktura wiekowa Wartość
nominalna terminowane, które
należności finannależności nie utraciły wartości
sowych
Należności z tytuł
dostaw i usług
34 020
27 667
Należności przeterminowane, które nie utraciły
wartości
<30 dni
4 506
31-90 dni 91-180 dni
451
187
181>365
365 dni dni
786
423
11 / 45
Na część z należności przeterminowanych Grupa utworzyła odpis aktualizujący w wysokości
381 tys. zł.
Wskaźniki obrotowości:
Nazwa wskaźnika
I półrocze
2015
I półrocze
2014
I półrocze
2013
średni stan należności z tytułu dostaw i
usług x 365
przychody ze sprzedaży
115
111
126
średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i
usług x 365
koszty działalności
55
61
84
37,2
35,3
18,7
Sposób wyliczenia
Wskaźnik czasu rozliczenia
należności w dniach
Wskaźnik czasu rozliczenia
zobowiązań w dniach
Wskaźnik rotacji zapasów w
dniach
przeciętny stan zapasów x 365
koszty działalności operacyjnej
Wskaźnik rozliczenia należności w dniach jest na poziomie 115 dni i wzrósł w porównaniu do I półrocza 2014 r. Wskaźniki rozliczenia zobowiązań w dniach spadł do 55 dni.
Wskaźnik rotacji zapasów jest na poziomie 37,2 wzrósł w porównaniu do I półrocza 2014 r.,
Wskaźniki rentowności:
Nazwa wskaźnika
Sposób wyliczenia
Wskaźnik rentowności
sprzedaży netto
Wskaźnik rentowności
obrotu oparty na kosztach
Wskaźnik proporcji kosztów
do przychodów
I półrocze
2015
I półrocze
2014
I półrocze
2013
zysk netto akc. j. dominującej x 100
-11,0%
-3,5%
1%
koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
-11,4%
-4,4%
1,4%
96,6%
80%
76%
I półrocze
2015
I półrocze
2014
I półrocze
2013
-4,1%
-1,4%
0,3%
-7,7%
-2,3%
0,5%
-8,9%
-3,5%
1,0%
koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów x100
Nazwa wskaźnika
Sposób wyliczenia
Wskaźnik rentowności majątku
aktywa ogółem
trwałego
aktywa trwałe
obrotowego
zysk netto akc. j. dominującej x100
aktywa obrotowe
12 / 45
W I półroczu 2015 roku Grupa wygenerowała stratę netto na poziomie 12 016 tys. zł. w związku z
tym wszystkie wskaźniki rentowności wykazują wartości ujemne.
13 / 45
Nazwa wskaźnika
Wskaźnik rentowności kapitału
własnego
Sposób wyliczenia
I półrocze
2015
I półrocze
2014
I półrocze
2013
-4,1%
-1,9%
0,4%
-19
-6
2
kapitał własny
Wskaźnik rentowności zatrudnienia (w tys. zł)
zysk netto akc. j. dominującej
stan zatrudnienia
3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU ORAZ WYDARZENIA,
JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 30 CZERWCA 2015 ROKU
3.1 UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
W I półroczu 2015 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka DahliaMatic Sp. z
o.o. zawarła następującą umowę, która jest znacząca dla działalności Spółki:
- umowa zawarta w dniu 29 maja 2015 roku ze Skarbem Państwa- Centrum, Przetwarzania Danych
Ministerstwa Finansów spełniającej kryteria umowy znaczącej, o czym, Spółka Infovide-Matrix S.A.
poinformowała w raporcie bieżącym nr 11/2015, podanym do publicznej wiadomości w dniu 01
czerwca 2015 r.
Ważniejsze umowy i projekty realizowane przez spółkę w I półroczu 2015 roku zostały opisane
w punkcie 3.4.
3.2 INWESTYCJE
Grupa nie dokonała istotnych inwestycji w I półroczu 2015 r.
3.3 UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
Uchwały Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. w dniu 11 maja 2015 r. podjęło
uchwały w następujących sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2014
oraz Oceny sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej InfovideMatrix w roku obrotowym 2014;
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
- zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2014;
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok
2014;
14 / 45
–
–
–
pokrycia straty za rok 2014;
podziału zysku z lat ubiegłych;
udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku
2014;
udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w
roku 2014;
wyboru członków do Rady Nadzorczej;
Istotne uchwały Rady Nadzorczej
W I półroczu 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki Infovide-Matrix S.A. podjęła między innymi uchwały w
następujących sprawach:
W dniu 23 marca 2015 roku:
- w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
- w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za
rok 2014;
- w sprawie oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
- w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InfovideMatrix za rok 2014;
- wyrażenia opinii w przedmiocie rekomendacji przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu pokrycia
straty za rok obrotowy 2014;
- w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Członkom Zarządu absolutorium;
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2014 oraz Oceny sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2014;
- w sprawie wyrażenia opinii, co do terminu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infovide-Matrix S.A.;
- w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia
Infovide-Matrix S.A. o podjęcie uchwał.
W dniu 27 czerwca 2015 roku:
- w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych (jednostkowego
i skonsolidowanego) za rok 2015 oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Spółki
i jej Grupy Kapitałowej w roku 2015.
3.4 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Spółka Dominująca Infovide-Matrix S.A.
W ramach podstawowej działalności w pierwszym półroczu 2015 Grupa Infovide-Matrix realizowała
projekty w kluczowych dla niej sektorach.
W branżach niepublicznych, w których działa Grupa, prezentowane są jedynie wybrane przykłady
realizowanych projektów. Wynika to ze zobowiązań zachowania poufności wobec klientów.
W sektorze administracji publicznej Infovide-Matrix S.A. w I półroczu 2015 roku kontynuowała realizację projektów wspierających efektywność oraz transformację instytucji administracji publicznej, w
15 / 45
szczególności tych, które realizują projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jak Ministerstwo Finansów (Służba Celna RP), Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Poczta Polska oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W pierwszym półroczu 2015 roku Spółka wspierała Główny Urząd Geodezji i Kartografii m.in. w
realizacji Projektu ZSIN – Faza I oraz projektów Geoportal 2 i TERYT 3. Kontynuowane były prace mające na celu realizację kluczowego projektu AES/AIS z programu e-Cło Polskiej Służby Celnej. W Poczcie Polskiej, w formule software as a service (SaaS), realizowana była usługa systemu zarządzania
logistyką drobnicową TMS (Transport Management System). Trwały również prace w ramach umowy
rozwoju Kompleksowego Systemu Informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Podpisaliśmy i rozpoczęliśmy realizację 3-letniej umowy wsparcia utrzymania i rozwoju systemu ZSRK (Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr) dla jednostek sądownictwa podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. To jedna z największych instalacji systemu SAP w Polsce.
W sektorze telekomunikacji w I półroczu 2015 roku Spółka Infovide-Matrix S.A. kontynuowała
współpracę z największymi operatorami telekomunikacyjnymi działającymi w Polsce, w szczególności
z Polkomtelem, T-Mobile Polska, Orange Polska, Play, Cyfrowy Polsat. Spółka kontynuowała realizację wielu projektów w podstawowych dla branży telekomunikacyjnej obszarach takich jak: integracja
systemów, portale i platformy usług dodanych (VAS), aplikacje oparte o sieci inteligentne (IN), rozwiązania klasy CRM w tym z zakresu Self Care i Self Service oraz Business Intelligence. Coraz większy
udział w przychodach stanowiły projekty związane z optymalizacją kosztów operacyjnych, transformacją procesów biznesowych oraz poszerzaniem ich oferty o produkty pozabranżowe jak sprzedaż
energii elektrycznej czy usługi finansowe.
Pierwsze półrocze 2015 toku w sektorze ubezpieczeniowym odznaczało się intensywną realizacją
projektów. W szczególności rośnie poziom współpracy z liderem polskiego rynku ubezpieczeniowego
czyli PZU. I to zarówno w wartościach obrotu handlowego, jak również obszarów biznesowych, w
których przychodzi Spółce współpracować. W portfelu zamówień znaczący obrót na usługach własnych Infovide-Matrix notuje we współpracy z takimi ubezpieczycielami jak: Gothaer, Warta, Allianz
Polska, Generali. Obszary realizacji obejmują systemy typu: claims process support (systemy likwidacji szkód), electronic content management (systemy zarzadzania dokumentami) oraz business intelligence solutions (systemy wspomagania decyzji). Ponadto Spółka prowadzi intensywne działania
handlowe skoncentrowane na pozyskaniu nowych projektów m.in. w zakresie systemów biznesowych typu business inteligence, customer self service oraz wsparcie sprzedaży.
W sektorze bankowym w I półroczu 2015 roku Spółka kontynuowała prace dla kluczowych banków
działających w Polsce oraz rozpoczęła realizację nowych projektów. Kluczowe obszary oferty to: Internet banking (bankowość elektroniczna), Lending (wsparcie i automatyzacja procesów kredytowych), Branch solutions (rozwiązania wspierające sieć sprzedaży), Multichannel enablement (integracja platform bankowych), Customer data management (zarządzanie danymi klientów), Regulatory
compliance (dostosowanie do wymogów wynikających z przepisów prawa), Customer Relationship
Management (CRM), Trade finance (finansowanie handlu). Realizuje projekty dla BGK, BGŻ BNP Paribas, BPH, BZ WBK, BNP Paribas Bank Polska, Citi Bank Handlowy, Credit Agricole Bank Polska, Deutsche Bank Polska, DnB Bank Polska, mBank SA, NBP, Bank Pekao SA, Plus Bank SA, PKO BP, Raiffeisen
Polbank, Royal Bank of Scotland.
W sektorze energetycznym w I półroczu 2015 roku Spółka na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa
opracowaliśmy wizję wstępną oraz rekomendację dotyczącą sposobów konsolidacji systemów ERP w
PSG. Kontynuowała kontrakt na budowę i wdrożenie systemu obsługi sprzedaży obejmującego system billingowy i system CRM w Grupie Kapitałowej ENERGA. Spółka podpisała także umowę z
16 / 45
GAZSYSTEM na wdrożenie platformy REMIT do raportowania do ACER. Umowa zostanie zrealizowana do końca 2015 roku.
W sektorze przemysłowym natomiast w I półroczu 2015 roku Infovide-Matrix S.A. rozpoczęła wdrożenie systemu SAP-a w HSW Zakład Sprężynownia Sp. z o.o. (Grupa Axtone). Rozszerzyła współpracę
z SAP Polska m.in. o świadczenie usług maintenance dla technologii SAP, czego skutkiem było podpisanie umów z nowymi klientami.
DahliaMatic Sp. z o.o.
W ciągu 1 półroczu 2015 roku spółka DahliaMatic kontynuowała współpracę z Bull Polska w obszarze
utrzymania i rozwoju Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w Ministerstwie Finansów. System
TREZOR 3 został uruchomiony produkcyjnie w pełnym zakresie funkcjonalności zrealizowanej w projekcie migracji z systemu TREZOR 2.
Kontynuowane były prace w ramach podpisanej w 2013 roku umowy na utrzymanie i rozwój systemu EBS w ARiMR.
Rozpoczęto wdrożenie systemu Gospodarki Własnej w spółce z Grupy Kapitałowej PKO BP. Uruchomienie sytemu planowane jest na drugie półrocze 2015. Dodatkowo spółka DahliaMatic kontynuowała wdrożenie systemu w zakresie zarządzania należnościami i windykacjami w dużej firmie z rynku
health care. Uruchomienie systemu planowane jest na IV kwartał 2015. Z sukcesem zakończony został projekt roll-out systemu EBS w spółce z Grupy Kapitałowej Polpharma, a rozpoczęto prace nad
roll-out systemu EBS w zagranicznej spółce Grupy.
Ponadto spółka kontynuowała współpracę z firmą Ness Czech s.r.o w zakresie wdrożenia i utrzymania systemu OEBS w obszarze zarządzania produkcją, logistyki i planowania w firmie z branży przemysłu lotniczego.
Z kolei dla PGNiG jako podwykonawca firmy Pirios, DahliaMatic realizowała projekt integracji systemów bilingowych w ramach Centralnego Repozytorium Danych.
CTPartners S.A.
W 1 półroczu 2015 roku CTPartners S.A. kontynuowała pracę nad rozwojem oferty doradczej i szkoleniowej w pełnym obszarze zarządzania IT oraz nad umocnieniem swej pozycji, jako lidera szkoleń z
obszaru zarządzania IT.
W Raporcie Computerworld TOP200 Polski Rynek Teleinformatyczny 2014 oraz raporcie ITwiz
„Best100” CTPartners zajmuje 5 pozycję wśród firm o największych przychodach ze szkoleń IT.
Projekty doradcze rozpoczęte w I półroczu 2015 roku:
PIG, Orange/Hadrone, Empik, SGB, DHL Express , Orange, Sofrecom/Orange, Sąd Apelacyjny we
Wrocławiu, Przewozy Regionalne, Carrefour Polska, Allianz Polska, mbank Hipoteczny, Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., Instytut Pamięci Narodowej
Projekty zakończone w I półroczu 2015 roku:
Sofrecom/Orange, Poczta Polska, Orange/Hadrone, Orange, SGB, Carrefour, mbank Hipoteczny,Sąd
Apelacyjny we Wrocławiu,
Szkolenia zamknięte dla firm:
Orange Polska, NATO CIS Group, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Fundacja British Council, Zacharzewska
Flis Pięta AG „TEST” HR, Krajowa Spółka Cukrowa, Solver, Maruta i Wspólnicy, Xstream, Fundacja
Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, MECALUX, Raiffeisen Bank, BlueSoft, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska, PEPCO Poland, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
17 / 45
twa, ALSTOM Power, MACROLOGIC, Volvo Polska, Infosys BPO Poland, Asseco Poland, PKO BP, Ericsson, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Pramerica Życie TUiR, Veolia Water Technologies, Nokia Siemens Networks, Biuro Informacji Kredytowej, ODIHR- Office for Democratic Institutions and Human
Rights, R.R. Donnelley Europe, ENERGA-OPERATOR, SGH, Credit Agricole, Volkswagen Poznań, CGI
Information Systems and Management Consultants Polska, P4, Sygnity, GLS Poland, CompFort Meridian, ANIMEX – ANIMPOL SF, Politechnika Częstochowska, Lincoln Electric Bester, Det Norske Veritas
Poland, Komisja Nadzoru Finansowego, 3G Mobile, BNP Paribas Securities Services, Atos IT Solutions
and Services, Urząd Miejski w Radomiu, TRW Steering Systems Poland, KRUK SA, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, PGE Dystrybucja Łódź, PGE Dystrybucja Rzeszów, PGE Systemy, PEC Gorzów,
Wincor Nixdorf, Ernst & Young Audyt Polska, Benefit Systems.
Spółka przeszkoliła w 1 półroczu 2015 roku 1156 osób na szkoleniach zamkniętych, 459 osób wzięło
udział w egzaminach. Natomiast w szkoleniach otwartych zorganizowanych przez spółkę wzięło
udział 948 osób, a 763 wzięło udział również w egzaminach.
Rozwój oferty szkoleniowej:
spółka przebudowała ofertę autorskich warsztatów ITSM oraz dodała trzy nowe warsztaty:
„Wycena usług IT”, „Praktyczne aspekty wdrożenia Centrum Usług Wspólnych CUW”, „Model konfiguracji i Zarządzanie Konfiguracją w usługach IT”;
Wprowadziła do oferty szkoleniowej:
W obszarze zarządzania usługami: dwa warsztaty Lean IT w praktyce - Wizualne
wspomaganie zarządzania, Lean IT w praktyce - Skuteczna diagnoza i rozwiązywanie
problemów, autorskie szkolenie Zwinne zarządzanie usługami IT;
w obszarze Ład projektowy wprowadziła nowe autorskie szkolenia Agile: Agile między Biznesem i IT, Podstawy Agile, Agile dla Kadry Zarządzającej, Agile dla Biznesu,
Agile dla Menedżerów, Agile dla Każdego, Scrum Product Owner, akredytowane
szkolenie i egzamin „M_o_R® a zarządzanie ryzykiem w projekcie”, a także otrzymała
tytuł APMG ATO (Acredited Training Organization) dla szkoleń z metodyki M_o_R®.
w obszarze bezpieczeństwo informacji autorskie szkolenia cyberbezpiecznyparcownik, cyberSecurityFoundation, cyberSecurityPractitioner.
Przeprowadziła 15 webinariów - online’owych spotkań, podczas których przedstawiane są
nowe kierunki rozwoju, trendy dla metod zarządzania obszarem IT i najciekawsze zagadnienia obszaru zarządzania usługami.
Solver Sp. z o.o.
W I półroczu 2015r. Solver rozpoczął realizację wdrożenia systemu Hyperion Financial Management
wspierającego procesy konsolidacji finansowej dla jednego z wiodących europejskich producentów
wyrobów medycznych i higienicznych. Realizacja tego projektu planowana jest do końca III kwartału
br.
W czerwcu rozpoczął się także proces upgradu systemu Hyperion Planning do najnowszej wersji
wraz z migracją istniejących aplikacji i baz na nowy serwer w jednej z dużych sieci handlowych.
Poza usługami wdrożeniowymi istotną część przychodów Spółki stanowią usługi związane z utrzymaniem i wsparciem systemów Oracle Hyperion na rzecz dużych firm różnych branż, w tym grup kapitałowych z branży budowlanej, górniczej oraz lidera w dziedzinie artykułów biurowych, wspierając ponad 1000 użytkowników końcowych w zakresie obsługi i użytkowania tych systemów. W I półroczu
br. rozszerzone zostały zakresu świadczenia tych usług dla dwóch klientów, lidera branży chemicznej
oraz grupy kapitałowej z branży farmaceutycznej.
18 / 45
19 / 45
W pierwszym półroczu 2015 spółka kontynuowała prace nad rozwojem i sprzedażą własnej platformy gamifikacyjnej tribeware. Czas wdrożenia podstawowej wersji platformy skrócono z 90 do 30 dni
(docelowo jedno wdrożenie wersji podstawowej ma zająć mniej niż tydzień). Powstała także pierwsza wersja platformy „w chmurze”, umożliwiająca szybkie tworzenie kolejnych wersji dla kolejnych
klientów. Celem jest przejście od modelu projektowego (wdrożenie na żądanie) do modelu produktowego (out of the box).
Platforma gamifikacyjna one2tribe ma obecnie głównie zastosowanie w systemach sprzedażowych
(sprzedaż mobilna, sprzedaż przez call-center i infolinię). Z platformy korzystają firmy z sektora finansowego (w tym największe wdrożenie dla Banku Zachodniego WBK), telekomunikacyjnego i
FMCG. Podstawowa korzyść dla klientów w obszarze sprzedażowym to: zwiększenie aktywności
sprzedawców, podniesienie przychodów ze sprzedaży, skrócenie czasu wprowadzania nowych produktów na rynek.
Dla spółki Sales Pistols Sp. z o.o. przygotowana została także aplikacja mobilna bazująca na platformie gamifikacyjnej one2tribe przeznaczona dla menadżerów sprzedaży. Aplikacja dostępna jest w
sklepach aplikacyjnych AppStore i Google Play. Można ją aktywować po uprzednim zakupie licencji
(na użytkownika na miesiąc, model subskrypcyjny) od spółki Sales Pistols. Nowa aplikacja jest pierwszym projektem, w którym licencje tribeware są sprzedawane przez partnera w modelu masowym
(pod jego brandem). W chwili obecnej z aplikacji korzysta już kilkuset użytkowników w różnych organizacjach na rynku. Wdrażanie przez partnerów (jako produkt zintegrowany) stanowi element strategii one2tribe, mającej na celu wdrożenie rozwiązania jak najszerzej w modelu subskrypcyjnym
(opłaty miesięczne, zamiast opłat projektowych).
DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE PROSPOŁECZNYM
Infovide-Matrix S.A. aktywnie wspiera niekomercyjne projekty i inicjatywy związane z rozwojem kultury narodowej, edukacją, eksploracją i pokonywaniem ludzkich ograniczeń. Spółka współtworzy
ogólnopolskie inicjatywy edukacyjne, wspiera projekt eksploracji niezbadanych miejsc, współpracuje
z ludźmi którzy poświęcili się pomocy dzieciom i rodzinom przechodzącym trudy zmagania z chorobą
nowotworową, kierując się przesłaniem „poszerzamy granice możliwości”.
Fundacja ISKIERKA, której celem jest wspieranie dzieci z chorobą nowotworową, jest wspomagana
przez Infovide-Matrix S.A. od momentu jej powołania. Pozwala to na realizację szeregu inicjatyw na
rzecz chorych dzieci i ich rodziców. W 1 półroczu 2015 roku ISKIERKA zrealizowała między innymi:
 Kolejne szkolenia wolontariuszy – tematami przewodnimi był rozwój kompetencji komunikacyjnych, trening twórczego myślenia a także przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom
i mowie nienawiści.
 Zrealizowała oddziałowe bale przebierańców. Jest to coroczna zabawa dla tych chorych dzieci,
które nie mogły wziąć udziału w 9 BALU INTEGRACYJNYM zorganizowanym zawsze w lutym.
 W lutym zorganizowała z katowicką redakcją Gazety Wyborczej, Microsoft i Tauron Polska
Energia turniej na konsolach Xbox 360 z sensorem ruchu Kinect, w której wzięły udział dzieci
wraz z podopiecznymi Fundacji.
 W 1 kwartale 2015 została zorganizowana internetowa, charytatywna aukcja czekoladowej pisanki zaprojektowanej przez EVĘ MINGE a wykonanej przez Mistrza Świata Młodych Cukierników Michała Doroszkiewicza dla Fundacji ISKIERKA. Dochód z licytacji został przeznaczony
na rzecz dzieci z chorobą nowotworową – podopiecznych Fundacji ISKIERKA.
20 / 45



W kwietniu w ramach akcji „Przepędź raka za piątaka” Iskierka zorganizowała maraton biegowy w Łodzi. To już kolejna edycja, w której pasja do biegania łączy się z pomocą potrzebującym.
„Słońce dla Iskierki” to wspólna akcja firmy Kolastyna i drogerii Rossmann. Tego lata kupując
preparaty marki Kolastyna do opalania oraz te chroniące przed szkodliwym działaniem promieni UVA/UVB, przekazujemy 1 zł na rzecz Fundacji Iskierka. Akcja odbywa się od maja do
końca sierpnia.
W 2 kwartale Fundacja Iskierka wraz z wolontariuszami Grupy Kopex S.A. rozpoczęli remont w
Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie. W ramach projektu „Kolorowo bardziej zdrowo” w
planach jest także odmalowanie oddziału Onkologii i Hematologii, gabinetów lekarskich, poradni i klatki schodowej.
4. USŁUGI OFEROWANE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ W I PÓŁROCZU 2015 ROKU
Infovide-Matrix jest wiodącym dostawcą usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce. Misją spółki jest
skutecznie wspieranie największych przedsiębiorstw i instytucji w przeprowadzaniu złożonych zmian
i transformacji przynoszących wartość biznesową. Jest to możliwe dzięki połączeniu doświadczenia i
wiedzy ekspertów branżowych oraz technologicznych.
Klienci Infovide-Matrix to największe przedsiębiorstwa i instytucje publiczne działające w Polsce, dla
których rozwiązania informatyczne są ważnym składnikiem oferowanych produktów i usług, istotnym elementem systemu zarządzania oraz kluczowym narzędziem podnoszącym efektywność procesów biznesowych.
Uczestniczymy w realizacji wielu przedsięwzięć związanych z przeprowadzaniem złożonych zmian w
organizacjach naszych Klientów. Tego typu projekty niosą za sobą potrzebę ścisłej współpracy z decydentami biznesowymi, zarówno na poziomie zarządzania programem zmian, tworzenia koncepcji
rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz skutecznego wdrażania tych rozwiązań. Posiadamy
pełną i kompleksową ofertę dla wszystkich sektorów rynku: telekomunikacji, bankowości i ubezpieczeń, administracji publicznej, energetyki i przemysłu.
Do grona naszych Klientów należą m.in.
 Polkomtel, Orange, T-Mobile (PTC ERA), Cyfrowy Polsat, Play (P4)
 BGŻ BNP Paribas (grupa Bank BNP Paribas), mBank (grupa Commerzbank), BZ WBK (grupa
Santander), Citi Handlowy, Deutsche Bank, DnB Bank, Bank BPH, Bank Pekao SA (grupa
UniCredit), Raiffeisein Bank, PKO Bank Polski
 Allianz, Aviva, Generali, Warta, PZU, Gothaer
 MF, NBP, GUS, ZUS, GUGiK
 Energa, PGE, PGNiG, PKN Orlen, Tauron
Infovide-Matrix szczególną wagę przywiązuje do najwyższej jakości naszych usług. Ustanowiony
i wdrożony system zarządzania jakością jest konsekwentnie doskonalony zgodnie z normą międzynarodową ISO/IEC 27001:2005.
4.1 OFERTA DLA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO
Wieloletnie doświadczenie oraz realizacja projektów dla wszystkich największych operatorów w kraju, pozwoliły zyskać Infovide-Matrix wyróżniającą na rynku wiedzę branżową i znajomość rynku.
21 / 45
Referencje Infovide-Matrix obejmują projekty dla większości operatorów w Polsce. Spółka posiada
szeroką, kompleksową ofertę, obejmującą wszystkie istotne aspekty nowoczesnej telekomunikacji,
dzięki temu jest skutecznym partnerem Klientów w obsłudze procesów biznesowych.
Oferta rozwiązań i usług Infovide-Matrix obejmuje takie obszary jak:
 Bussines Intelligence,
 Rozwiązania klasy CRM (Wsparcie sprzedaży, Serwis i obsługa klienta, Zarządzanie kampaniami marketingowymi, Zarządzanie siecią sprzedaży, Rozwiązania self-service/self-care
dla klientów, Migracja danych (klienta, produktów i umów) do systemów CRM, Rozwiązania Order Management, Portale B2C, B2B i społecznościowe, Portale korporacyjne, Portale mobilne),
 Integracja,
 Rozwiązania i usługi oparte o sieci inteligentne (IN) w sieciach PSTN oraz IMS (np.: wirtualne centrale abonenckie (VPABX), wirtualne Call Center, VoiceMail),
 Systemy ERP (SAP, Oracle).
4.2 OFERTA DLA BANKOWOŚCI
Dynamika zmian w sektorze bankowym, nowe regulacje prawne oraz prawdziwa rewolucja w sposobie myślenia o usługach w tej branży spowodowała, że informatyka stała się nieodłącznym elementem strategii biznesowej instytucji bankowych, źródłem przewagi konkurencyjnej i zwiększania efektywności. Liczne projekty prowadzone w ostatnich latach przez Infovide-Matrix w sektorze bankowości pozwoliły na wypracowanie kompletnej oferty produktowej, umożliwiającej kompleksową obsługę procesów biznesowych banku. Usługi Infovide-Matrix wyróżniają dodatkowo rozumienie specyfiki
branży, jakość i styl prowadzenia projektów, partnerska relacja z klientem oraz skuteczność w dostarczeniu rozwiązań.
Portfolio usług dla bankowości obejmuje:
 Bankowość elektroniczna (Rozwiązania dedykowane dla bankowości , Platforma autodealingowa (WDR), Platforma funduszy inwestycyjnych, System wspierający obsługę produktów faktoringowych, System wspierający obieg gotówki w Banku)
 Platformy automatyzacji procesów biznesowych
 Hurtownie danych i systemy analityczno-raportowe
 CRM Analityczny
 Implementacja architektury SOA
 Wsparcie w organizacji i realizacji zadań działów IT (Strategia i rozwój architektury IT, Zarządzanie poziomem świadczenia usług, Wsparcie w organizacji zarządzania portfelem
projektów, Proces testowania oprogramowania i platforma testowa)
4.3 OFERTA DLA UBEZPIECZEŃ
W sektorze ubezpieczeniowym informatyka stała się narzędziem niezbędnym do zwiększania przewagi konkurencyjnej, przy jednoczesnej poprawie jakości świadczeń i minimalizacji ryzyka działalności operacyjnej. Tak wymagający rynek szczególnie docenia kompetencje branżowe konsultantów Infovide-Matrix, ich zrozumienie rynku połączone z umiejętnością dostarczenia skutecznych rozwiązań.
Doświadczenia zdobyte podczas projektów w sektorze ubezpieczeń pozwoliły osiągnąć InfovideMatrix wysoką specjalizację kompetencji w obszarach:
 podnoszenie efektywności sprzedaży (Centralna Baza Klientów, CRM operacyjny i analityczny
(w tym zarządzanie kampaniami marketingowymi), zarządzanie siecią sprzedaży, elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, portal Wsparcia Sieci Sprzedaży, platforma bankassurance)
 zarządzanie zmianą (wsparcie transformacji, IT Governance, zarządzanie architekturą korporacyjną i IT, architektura ubezpieczeniowa w modelu SOA)
22 / 45
 raportowanie i wspieranie decyzji w oparciu o narzędzia Business Intelligence (raportowanie,
kontrolling, analityka, EPM (Enterprise Performance Management), obsługa reklamacji (claims analytics), zarządzanie nadużyciami, modele predykcyjne)
 automatyzacja procesów (system likwidacji szkód, call center interfejs, zarządzanie ryzykiem,
ECM (Enterprise Content Management), platforma workflow, BPM (Business Process Management)
4.4 OFERTA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Infovide-Matrix aktywnie włącza się w budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kluczowym
składnikiem procesu modernizacji państwa jest wdrażanie usług publicznych wspieranych przez nowoczesne rozwiązania informatyczne.
Oferta dla administracji obejmuje:
 Doradztwo w zakresie wsparcia inwestycji i złożonych wielowątkowych przedsięwzięć modernizacyjnych na wszystkich etapach projektu, począwszy od planowania poprzez przygotowanie do realizacji, aż po realizację, utrzymanie i rozwój
 Audyt organizacji i przedsięwzięć
 Zarządzanie informatyką w organizacji
 Korporacyjne systemy wspomagania decyzji (BI)
 Wdrożenia systemów ERP
 Integracja aplikacji w oparciu o standardy SOA
 Rozwiązania dedykowane
4.5 OFERTA DLA ENERGETYKI
Rozwiązania Infovide-Matrix wspierają kluczowe procesy modernizacji, zarządzania oraz poprawy
efektywności przedsiębiorstw energetycznych. Uniwersalne kompetencje branżowe konsultantów
oraz potencjał do realizacji nawet najbardziej złożonych projektów, są efektem zarówno dopełniających się umiejętności w całej Grupie Kapitałowej Infovide-Matrix, jak i ze współpracy z dużymi koncernami energetycznymi. Oferta usług obejmuje:
 Rozwiązania Customer Care & Billing (Oracle)
 Systemy wspomagające zarządzanie (SAP ERP)
 Systemy Business Intelligence w tym kolektor danych pomiarowych, prognozowanie zużycia
energii, MIS
 Architektura usługowa
 Systemy dedykowane
4.6 OFERTA DLA PRZEMYSŁU
Rozwiązania Infovide-Matrix wspierają kluczowe procesy modernizacji zarządzania oraz poprawy
efektywności przedsiębiorstw przemysłowych. Doświadczenia spółki wynikają z projektów zrealizowanych dla wielu dużych przedsiębiorstw przemysłowych. W ramach usług Infovide-Matrix oferuje:
 Doradztwo w zakresie systemów wspomagających zarządzanie
 Wdrażanie systemów ERP (SAP, Oracle, Impuls)
 Wdrażanie zasad IT Governance
 Korporacyjne systemy wspomagania decyzji
 Platformy integracyjne
 Portale, serwisy informacyjne, e-commerce, serwisy społecznościowe
 Systemy CRM
23 / 45


Rozwiązania dedykowane – systemy na zamówienie
Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM)
4.7 CENTRUM TRANSFERU WIEDZY: CTPARTNERS
Działalność szkoleniowa prowadzona przez spółki w ramach Grupy Infovide-Matrix jest istotnym
elementem wspierającym rozwój oferty, relacje z Klientami, poszerzanie kompetencji i zarządzanie
wiedzą. Ośrodek szkoleniowy Grupy Kapitałowej – CTPartners, świadczy usługi oparte o światowe
standardy m.in.: ITIL®, Lean IT, PRINCE2®, MSP®, PMBOK® Guide, HDI®, ISTQB, TOGAF®, COBIT®, Agile PM, SCRUM, ISO 20000 i ISO 27000. Trenerzy CTPartners posiadają wieloletnie, praktyczne doświadczenie projektowe, które – obok światowego know-how – jest wykorzystywane w budowie
programów szkoleniowych i realizacji szkoleń. Aktywnie uczestniczą w działaniach organizacji standaryzacyjnych oraz międzynarodowych, wykonując m.in. tłumaczenia standardów i egzaminów.
CTPartners posiada w swojej ofercie ponad 100 szkoleń z obszarów:
 Ładu Projektowego (PRINCE2®, MSP®, AGILE PM, SCRUM, PMBOK® Guide, szkolenia autorskie, szkolenia miękkie)
 Architektury Biznesu i IT (TOGAF®, COBIT®)
 Inżynierii oprogramowania (BPMN, Enterprise Architect, UML, warsztaty autorskie)
 Zarządzania Usługami IT (ITIL®, HDI®, Lean IT, ISO 20000, warsztaty autorskie)
 Bezpieczeństwa Informacji (ISO 27001, CISA®,ISO 22301, CISM®, CISSP®, RESILIA™)
 Szkolenia technologiczne (Oracle, Wily Introscope, Tibco, Webmethods, SOA)
W portfolio CTPartners znajdują się szkolenia w formie otwartej (dla uczestników indywidualnych)
jak również kompleksowe programy szkoleniowe dla grup zamkniętych. W procesie nauczania firma
korzysta z nowoczesnych form nauczania takich jak: warsztaty, webinaria, gry symulacyjne (Apollo
13 - an ITSM case experience, The challenge of Egypt, Polestar, Grab@pizza), coaching.
5. POZYCJA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ NA RYNKU IT ORAZ INFORMACJA O RYNKACH
ZBYTU I ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA
Według raportu z 2014 oceniającego wartość usług opublikowanego przez IDC Polska w raporcie „Poland IT Services 2014-2018 Forecast and 2013 Analysis” (IDC, 2014) dotyczącym analizy polskiego
rynku pod kątem udziałów w wybranych segmentach rynku IT, Infovide-Matrix uplasowała się
na trzeciej pozycji wśród spółek oferujących usługi konsultingowe w zakresie systemów informatycznych (Information System Consulting) i na trzeciej pozycji w kategorii Custom Application Development obejmującej firmy świadczące usługi z zakresu oprogramowania na zamówienie.
W tegorocznej edycji listy Top 200 Computerworld Infovide-Matrix zajęła czołowe miejsca w rankingach dostawców usług i rozwiązań IT. W kategorii usług doradczych, kolejny rok z rzędu, spółka Infovide-Matrix uplasowała się w pierwszej dziesiątce firm w Polsce. Wśród firm oferujących usługi
i oprogramowanie na zamówienie zajmując kolejny raz z rzędu 2 pozycję.
Klienci Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix to organizacje, dla których inwestycje informatyczne są
ważnym składnikiem oferowanych towarów, produktów i usług, kluczowym elementem systemu zarządzania i nośnikiem efektywności procesów biznesowych. Grupa swoje przychody uzyskuje z usług
ze wszystkich sektorów rynku.
24 / 45
Najwięksi dostawcy, z którymi współpracuje Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix, to międzynarodowe
koncerny, a także ich polskie przedstawicielstwa – producenci systemów informatycznych oraz dostawcy specjalistycznych narzędzi IT, wykorzystywanych następnie przez spółki Grupy w tworzeniu
zaawansowanych rozwiązań. Duże grono stanowią także firmy będące dostawcami usług informatycznych, które świadczą usługi jako podwykonawcy w projektach prowadzonych przez Grupę.
6. STRUKTURA SPRZEDAŻY
w tys. zł
STRUKTURA WG RODZAJU SPRZEDAŻY
Usługi
Oprogramowanie obce
Sprzęt komputerowy
Materiały szkoleniowe
Razem
I półrocze
2015
103 094
3 481
2 241
43
108 859
%
95%
3%
2%
0%
100%
I półrocze
2014
89 407
5 035
5 454
34
99 930
%
89%
5%
5%
0%
100%
Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix koncentruje swą działalność na sprzedaży usług. Sprzedaż towarów i obcego oprogramowania związana jest z usługami świadczonymi u klientów. Sprzedaż usług w I
półroczu 2014 r. stanowi 89% całości przychodów Grupy.
w tys. zł
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA
RZECZOWA – RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
Telekomunikacja, media
Bankowość, finanse
Administracja Publiczna
Przemysł, energetyka
Szkolenia
Wsparcie technologiczne i pozostałe usługi technologiczne
Pozostałe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
01.01.2015
30.06.2015
rok bieżący
11 497
26 841
12 712
22 221
3 676
23 222
2 925
103 094
01.01.2014
30.06.2014
rok poprzedni
12 098
22 330
11 830
21 420
3 658
12 537
5 534
89 407
Grupa Kapitałowa w 2015 roku uzyskiwała przychody z różnych sektorów branżowych. Odbiorcy
z różnych sektorów gospodarki pozwalają na rozproszenie ryzyka działalności, w przypadku załamania koniunktury w jednym z sektorów.
7. ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE GRUPY KAPITAŁOWEJ
Działalność Grupy Infovide-Matrix S.A. polega na świadczeniu usług i tworzeniu oprogramowania na
indywidualne potrzeby odbiorców. W I półroczu 2015 roku Spółki Grupy w pełni wykorzystywały
wszystkie posiadane zasoby ludzkie.
25 / 45
8. CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY ORAZ
CZYNNIKI RYZYKA
CZYNNIKI WEWNĘTRZNE

Backlog kontraktów usługowych na 2015 rok
Backlog kontraktów usługowych na 2015 rok dla Grupy Kapitałowej wynosił na koniec czerwca
2015 roku 128,0 mln zł., będąc 1% wyższy w stosunku do backlogu, jaki Grupa Kapitałowa notowała w porównywalnym okresie 2014 roku.
Backlog
2015
2014
Różnica
Telekomunikacja
20 310 833
19 830 420
480 413
Bankowość
42 188 216
36 881 263
5 306 952
Ubezpieczenia
8 739 629
6 057 337
2 682 292
Przemysł / SAP
16 718 519
12 561 585
4 156 934
Energetyka
20 586 660
26 316 089
-5 729 430
Administracja publiczna
18 825 495
20 360 733
-1 535 238
600 731
4 859 756
-4 259 025
127 970 083
126 867 184
1 102 898
Pozostałe
SUMA
Największy udział w backlogu kontraktów usługowych mają usługi dla sektorów bankowego, energetycznego, telekomunikacyjnego i administracji publicznej.
Wśród czynników zewnętrznych mających wpływ na wielkość backlogu oraz przyszłe wyniki finansowe można wymienić w szczególności:
sytuację gospodarczą i polityczną w Polsce,
stopę inflacji,
zmiany zapotrzebowania na usługi IT w sektorach bankowym i ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym, energetycznym, administracji publicznej i przemysłowym,
skłonność przedsiębiorstw do inwestycji w nowe, innowacyjne rozwiązania IT,
zmiany sytuacji finansowej przedsiębiorstw, wpływające na ich budżety inwestycyjne i zdolność do regulowania zobowiązań,
dużą konkurencję na rynku usług IT.
26 / 45
CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
PERSPEKTYWY RYNKU IT NA ŚWIECIE I W POLSCE
Świat
Gartner: globalne IT w 2015 r. coraz bliżej granicy 4 bln dolarów
Według najnowszych danych Gartnera, prestiżowego międzynarodowego ośrodka badań branży nowych technologii, globalne wydatki na IT sięgną w 2015 r. wartości 3,83 biliona USD. To wzrost o 2,4
proc. rok do roku. Największą dynamiką mają się charakteryzować segmenty urządzeń oraz oprogramowania dla firm. Jak podkreślają rynkowi eksperci, pozornie niewielki wzrost sektora IT wynika
m.in. z rosnącej liczby dostępnych na rynku produktów, rozwijającej się oferty rozwiązań freeware’owych, a co za tym idzie – nasilającej się konkurencji między podmiotami branży informatycznej,
także w zakresie cen produktów i usług.
Analitycy Gartnera podają, że globalne wydatki na IT w 2014 r. wyniosły 3,74 bln USD, osiągając
wzrost na poziomie 1,9 proc. Według prognozy badaczy kolejne 12 miesięcy charakteryzować się ma
nieco wyższą dynamiką rozwoju rynku IT – sięgnie ona 2,4%.
Najszybciej rosnącym w 2015 r. segmentem rynku IT, według analityków Gartnera, będzie oprogramowanie dla firm (5,5%). Światowe wydatki na ten cel mają wynieść 335 mld USD. Rośnie zapotrzebowanie na coraz bardziej spersonalizowane programy, dostosowane do potrzeb konkretnych firm.
Warto zwrócić uwagę na coraz większe zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania IT ze strony
podmiotów obsługujących dużą liczbę klientów, np. instytucji finansowych. Zwłaszcza banki starają
się sprostać oczekiwaniom właścicieli kont, rezygnujących z tradycyjnych transakcji na rzecz ebankingu oraz bankowości mobilnej.
IDC: ogólnoświatowe wydatki na teleinformatykę wzrosną o 3,8% do ponad 3,8 biliona USD
IDC prognozuje, że w 2015 r. ogólnoświatowe wydatki na teleinformatykę wzrosną o 3,8% do ponad
3,8 biliona USD. Za ten wzrost niemal w całości będzie odpowiadać Trzecia Platforma. Przewiduje się,
że wydatki na tradycyjne IT będą spadać do końca roku. Na rynkach rozwijających się wzrost wydatków na teleinformatykę wyniesie 7,1% r/r, zaś na rynkach rozwiniętych –1,4%.
Największy (536 miliardów USD) i najszybszy (13%) wzrost wydatków zanotuje segment bezprzewodowego przesyłania danych. IDC prognozuje również, że w 2015 r. usługi przetwarzania w chmurze
pozostaną w centrum uwagi. Wydatki na nie osiągną poziom 118 miliardów USD. Znacząco (o 36%)
wzrośnie odsetek przedsiębiorstw korzystających z usług infrastruktury jako usługi (IaaS).
Intensywnie będzie się rozwijać segment analizy wielkich zbiorów danych. Globalne wydatki na oprogramowanie, sprzęt i usługi związane z analizą wielkich zbiorów danych wzrosną do 125 miliardów
USD. IDC przewiduje także pojawienie się nowych rozwiązań w dziedzinie systemów inteligentnych uczenia się poznawczego (cognitive learning) i maszynowego (machine learning) oraz Internetu Rzeczy. Zdaniem IDC w 2015 r. pojawi się wiele przełomowych rozwiązań opartych o Trzecią Platformę.
Będą to między innymi alternatywne systemy płatnicze w usługach finansowych, usługi lokalizacyjne
w handlu detalicznym czy systemy bezpieczeństwa w miastach. W 2015 roku liczba platform branżowych, czyli dostosowanych do danego sektora gospodarki, podwoi się.
27 / 45
Rok 2015 w branży IT upłynie również pod znakiem Internetu Rzeczy (Internet of Things) – wynika z
analiz firmy IDC. Do końca roku, wartość tego rynku w Europie Środkowo-Wschodniej wyniesie 8,20
mld USD. Według raportu „Central and Eastern Europe, the Middle East and Africa Internet of Things
Market 2015 Top 10 Predictions”, do 2018 r. wartość rynku IoT w regionie CEMA przekroczy 50 miliardów dolarów. Wraz z rosnącą popularnością IoT, coraz większym wyzwaniem będzie jednak zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego.
Polska
Gartner: wartość polskiego rynku usług IT w 2015 roku wyniesie 2,8 mld USD
Wg Gartnera przewidywana wartość polskiego rynku usług IT (od strony end-user spending) na rok
2015 to 2 835 mln dolarów.
IDC: wartość polskiego rynku IT wyniesie 3,6 miliarda USD
Według raportu “Poland IT Services 2014-2018 Forecast and 2013 Analysis” wartość polskiego rynku
usług IT na 2015 wyniesie 3364,14mln USD.
PMR: Wartość polskiego rynku IT w ciągu 2 lat zwiększy się do ponad 50 mld zł
Wartość polskiego rynku IT w ciągu 2 lat zwiększy się do ponad 50 mld zł, a lokomotywą wzrostu będą m.in. usługi w chmurze. Wg PMR całkowite wydatki na IT w Polsce nieprzerwanie rosną. Patrząc
na ich strukturę, większe znaczenie ma ostatnio administracja publiczna i samorządowa, której wydatki w ubiegłym roku, po okresie spadków, uległy zwiększeniu. Od lat to jednak duże firmy są głównym odbiorcą informatyki w Polsce – ich udział w ubiegłym roku wyniósł 49% i był minimalnie niższy
niż rok wcześniej. Duże firmy inwestują relatywnie najwięcej w nowe rozwiązania, pomimo najwyższego nasycenia informatyką, mają też najkrótszy cykl wymian sprzętu. Z drugiej strony obecna sytuacja makroekonomiczna zmusza największe firmy do optymalizacji wydatków, szukania oszczędności i
realizacji większych inwestycji etapami. Względnie stabilne były w ubiegłym roku wydatki na IT gospodarstw domowych, które kupują głównie sprzęt komputerowy, akcesoria, peryferia, i w mniejszym stopniu – oprogramowanie. Osobną kwestią jest fakt, że coraz więcej urządzeń, w tym urządzeń
przenośnych, korzysta z systemu Android, co nie przekłada się wprost na wpływy ze sprzedaży systemów operacyjnych, ale pozwala na osiąganie przychodów ze sprzedaży aplikacji. Bardzo istotnym
segmentem z punktu widzenia dostawców IT pozostają małe, a szczególnie średnie firmy, które w odróżnieniu od gospodarstw domowych i mikrofirm nie ograniczają się głównie do zakupów sprzętu.
Sektor ten cały czas posiada niewykorzystany potencjał, a rokroczny dopływ startup’ów tylko wzmacnia ten trend.
9. PLANY INWESTYCYJNE
W I półroczu 2015 roku były kontynuowane działania zmierzające do konsolidacji wokół
Infovide-Matrix zespołów eksperckich posiadających unikalne w swojej dziedzinie kompetencje z zakresu technologii informatycznych i/lub branżowych w drodze fuzji i przejęć małych i średnich spółek.
Działania te będą kontynuowane również w II półroczu 2015.
W zakresie rzeczowego majątku trwałego będą ponoszone nakłady na odtworzenie majątku. Spółka
nie ponosi nakładów na ochronę środowiska.
10. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE EMITENTA
Udział Infovide-Matrix S.A. w kapitale zakładowym Spółek zależnych i stowarzyszonych na dzień
30 czerwca 2015 roku przedstawia poniższa tabela:
28 / 45
Spółka
Siedziba
Reguły
IMX tow.
Ukraina
CTPartners S.A.
Warszawa
Axial Sp. z o.o.
Warszawa
DahliaMatic Sp. z o. o.
Warszawa
Solver Sp. z o.o.
Warszawa
Przedmiot
Działalności
z informatyką
z informatyką
z informatyką,
szkolenia
prowadzenie prac
badawczorozwojowych
z informatyką
z informatyką
Udział
w kapitale /udział w
głosach
45,66%
Charakter
powiązania
stowarzyszona
100%
zależna
100%
zależna
100%
zależna
100%
zależna
100%
zależna
11. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Spółka Dominująca nie zawarła jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie były by istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.
12. KREDYTY, POŻYCZKI, PORĘCZENIA, GWARANCJE
Jednostka dominująca Infovide-Matrix S.A. i Spółki Grupy korzystają z kredytów w rachunkach bieżących, będących zabezpieczeniem płynności finansowej, kredytów obrotowych i linii gwarancyjnych.
Poszczególne Spółki Grupy mają zaciągnięte następujące zobowiązania finansowe.
Spółka Dominująca
Spółka Dominująca Infovide-Matrix S.A. korzysta z następujących kredytów i linii gwarancyjnych:
Rodzaj kredytu
Nazwa banku
Termin spłaty
Kwota limitu
Kredyt w rachunku bieżącym
Deutsche Bank Polska S.A.
15.04.2016
6 000 tys. zł
Kredyt obrotowy
Deutsche Bank Polska S.A
31.07.2017
5 000 tys. zł
Linia gwarancyjna
Raiffeisen Bank Polska S.A.
31.12.2015
6 000 tys. zł
mBank S.A.
31.12.2015
9 000 tys. zł
Kredyt obrotowy
mBank S.A.
29.08.2017
45 000 tys. zł
Linia gwarancyjna
Credit Agricole Bank Polska 28.07.2016
S.A.
PKO BP S.A.
30.04.2017
11 530 tys. zł
Kredyt obrotowy
15 000 tys. zł
29 / 45
Umowa nr KRB\1507622 o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 13 kwietnia 2015 r. zawarta pomiędzy
Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie a Spółką
Warunki udzielonego kredytu:
Rodzaj kredytu
Kwota udzielonego limitu kredytowego
6 000 tys. zł
Kwota udzielonego limitu na transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)
500 tys. EUR
Wykorzystanie na dzień bilansowy 30.06.2015
z tytułu kredytu
z tytułu transakcji zamiany stóp procentowych (IRS)
4 890 tys. zł
200 tys. EUR
Warunki oprocentowania
Termin zapadalności
Zabezpieczenia:
oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty
weksel własny in blanco
przelewy wierzytelności (jeden niepotwierdzony – cesja cicha, jeden
potwierdzony) na rzecz Banku wobec dwóch kontrahentów
oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty (limit na transakcje
zamiany stóp procentowych (IRS))
WIBOR 1M + marża Banku
15.04.2016
12 000 tys. zł
1 000 tys. EUR
Umowa nr KON\1517807 o kredyt obrotowy z dnia 24 sierpnia 2015 r. zawarta pomiędzy Deutsche
Bank Polska S.A. w Warszawie a Spółką
Rodzaj kredytu
Kwota udzielonego limitu kredytowego
z tytułu kredytu
Zabezpieczenia:
oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty
weksel własny in blanco
przelewy wierzytelności (dwa niepotwierdzone – cesja cicha, jeden
potwierdzony) na rzecz Banku wobec trzech kontrahentów
Kredyt obrotowy
5 000 tys. zł
0 tys. zł
WIBOR 1M + marża Banku
31.07.2017 r.
10 000 tys. zł
Umowa nr CRD/L/28957/08 o limit wierzytelności z dnia 15 września 2008 r. (aneksowana 13.10.2009,
09.11.2010, 28.10.2011, 09.10.2012, 27.11.2012, 14.03.2013, 06.12.2013, 04.12.2014, 31.03.2015)
zawarta pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie a Spółką
Rodzaj kredytu
Kwota udzielonego limitu
Linia gwarancyjna
6 000 tys. zł
30 / 45
Kwota udzielonego limitu na transakcje terminowe i pochodne
1 000 tys. zł
- z tytułu gwarancji
- z tytułu transakcji terminowych i pochodnych
3 596 tys. zł
0 tys. zł
Zabezpieczenia:
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty (linia gwarancyjna)
- gwarancja korporacyjna (poręczenie) DahliaMatic Sp. z o.o.
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty (limit na transakcje
terminowe i pochodne)
31.12.2015 r.
9 000 tys. zł
1 500 tys. zł
Umowa nr 02/496/12/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21 grudnia 2012 r. (aneksowana
22.08.2013, 18.12.2013, 02.12.2014) zawarta pomiędzy mBank S.A. w Warszawie a Spółką
Rodzaj kredytu
- z tytułu kredytu
Zabezpieczenia:
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty
- weksel własny in blanco
- poręczenie CTPartners S.A.
9 000 tys. zł
6 395 tys. zł
WIBOR O/N + marża banku
31.12.2015 r.
12 000 tys. zł
Umowa nr 02/298/13/Z/OB o kredyt obrotowy z dnia 22 sierpnia 2013 r. (aneksowana 10.04.2014) zawarta pomiędzy mBank S.A. w Warszawie a Spółką
Rodzaj kredytu
- z tytułu kredytu
Zabezpieczenia:
- potwierdzona cesja wierzytelności z tytułu umowy pt. „Budowa
i wdrożenie Systemu Obsługi Sprzedaży obejmującego system
billingowy i system CRM w Grupie Kapitałowej Energa S.A.”
z Energa S.A.
Kredyt obrotowy
45 000 tys. zł
44 337 tys. zł
WIBOR 3M + marża banku
29.08.2017 r.
47 000 tys. zł
Umowa dotyczy bieżącego finansowania kontraktów handlowych, w ramach podstawowej działalności Spółki. Ze względu na możliwość wcześniejszej spłaty kredytu oraz bezpośredni związek
z bieżąca działalnością Spółki - kredyt ten zaprezentowano w sprawozdaniu finansowym na dzień
31 / 45
30.06.2015r. jako zobowiązanie krótkoterminowe, mimo iż kolejne terminy spłaty przypadają w
okresie dłuższym niz kolejne 12 m-cy kalendarzowych.
Umowa nr LIN/18/2013 o linię gwarancyjną z dnia 27 czerwca 2013 r. (aneksowana 08.10.2013,
29.07.2015) zawarta pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A. w Wrocławiu a Spółką
Rodzaj kredytu
- z tytułu gwarancji
Zabezpieczenia:
- potwierdzony przelew wierzytelności z umów z jednym kontrahentem
Linia gwarancyjna
11 530 tys. zł
9 451 tys. zł
28.07.2016 r.
110% kwoty czynnych gwarancji
Umowa nr 87 1020 1042 0000 8196 0111 8785 o kredyt obrotowy z dnia 9 lipca 2015 r. (aneksowana
13.08.2015). zawarta pomiędzy PKO BP S.A. w Warszawie a Spółką
Rodzaj kredytu
- z tytułu kredytu
Zabezpieczenia:
- potwierdzona cesja wierzytelności z tytułu umowy pt. „Świadczenie
usług doradczo-wdrożeniowych” z PKO BP S.A.
Kredyt obrotowy
15 000 tys. zł
0 tys. zł
WIBOR 3M + marża banku
30.04.2017 r.
30 000 tys. zł
Na dzień 30.06.2015 czynne są ponadto trzy gwarancje wystawione poza limitami gwarancyjnymi, z
których obecnie korzysta Spółka. Dwie gwarancje, opiewające w sumie na kwotę 8 924 tys. zł., zostały wystawione przez Credit Agricole Bank Polska S.A. w ramach linii gwarancyjnej na 9 mln zł., na którą umowa nie została przedłużona w czerwcu 2014 roku ze względu na jej praktycznie całkowite wykorzystanie. Trzecia z gwarancji została wystawiona poza linią, również przez Credit Agricole Bank
Polska S.A., i opiewa na kwotę 527 tys. zł.
Umowy o kredyty obrotowe z mBank S.A. i PKO BP S.A. dotyczy bieżącego finansowania kontraktów
handlowych, w ramach podstawowej działalności Spółki. Ze względu na możliwość wcześniejszej
spłaty kredytów oraz bezpośredni związek z bieżącą działalnością Spółki - kredyty te zaprezentowano w sprawozdaniu finansowym na dzień 30.06.2015 r. jako zobowiązania krótkoterminowe, mimo iż
część terminów spłaty przypada w okresach przypadających później niż kolejne 12 miesięcy kalendarzowych.
32 / 45
CTPartners S.A. udzieliła na warunkach rynkowych poręczenia Infovide-Matrix S.A. do wyżej opisanej
umowy o kredyt w rachunku bieżącym z mBank S.A. Poręczenie jest oprocentowane 0,8% w stosunku rocznym, płatne z dołu
Rodzaj kredytu
Nazwa banku
Termin spłaty
Kwota
Deutsche Bank Polska S.A.
15.04.2016
450 tys. zł
Wykorzystanie na
30.06.2015
280 tys. zł
Spółka dominująca udzieliła na warunkach rynkowych poręczenia one2tribe Sp. z o.o. do wyżej wymienionego kredytu. Poręczenie to zabezpieczone jest wekslem in blanco Prezesa Zarządu one2tribe
Sp. z o.o., oprocentowanie 1,2% w stosunku rocznym, płatne z dołu. Ponadto Infovide-Matrix S.A, jak
również DahliaMatic Sp. z o.o., podpisały z Deutsche Bank Polska S.A. umowy o podporządkowanie
wierzytelności, dając tym samym Deutsche Bank Polska S.A. pierwszeństwo w zaspokojeniu wierzytelności wobec one2tribe Sp. z o.o. Na dzień 30 czerwca 2015 one2tribe Sp. z o.o. miała w rachunku
bieżącym zaciągnięty kredyt w wysokości – 279 677,98 zł.
Infovide-Matrix S.A. 21 września 2010 r. udzieliła pożyczki one2tribe sp. z o.o. w kwocie 50 tys. zł.,
umowa pożyczki nr IZ/10/116 z 15 września 2010 r. (aneksowana 12 marca 2011, 30 maja 2011, 30
września 2011, 30 grudnia 2011, 29 czerwca 2012, 1 października 2012, 28 marca 2013, 28 czerwca
2013, 30 września 2013, 31 grudnia 2013, 31 marca 2014, 30 czerwca 2014,30 września 2014, 31
grudnia 2014, 31 marca 2015, 30 czerwca 2015), termin płatności pożyczki do 30 września 2015 r.,
oprocentowanie pożyczki wynosi 12% płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.
Infovide-Matrix S.A. 12 września 2012 udzieliła pożyczki one2tribe Sp. z o.o. na kwotę 82 tys. zł.,
umowa pożyczki nr IZ/12/061 z dnia 12 września 2012 (aneksowana 13 października 2012, 28 marca
2013, 28 czerwca 2013, 30 września 2013, 31 grudnia 2013, 31 marca 2014, 30 czerwca 2014, 30
września 2014, 31 grudnia 2014, 31 marca 2015, 30 czerwca 2015). Termin spłaty został wyznaczony
na 30 września 2015, oprocentowanie pożyczki wynosi 12% płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.
DahliaMatic Sp. z o.o. 24 lipca 2012 udzieliła pożyczki one2tribe Sp. z o.o. na kwotę 250 tys. zł.,
umowa pożyczki nr 12D/01 z dnia 24 lipca 2012 (aneksowana 20 września 2012, 21 stycznia 2013, 28
czerwca 2013, 27 września 2013, 31 grudnia 2013, 28 marca 2014, 30 czerwca 2014, 29 września
2014, 31 grudnia 2014, 31 marca 2015, 30 czerwca 2015). Termin spłaty został wyznaczony na dzień
30 września 2015, oprocentowanie pożyczki wynosi 12% płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.
33 / 45
DahliaMatic Sp. z o.o.
Linia kredytowa wie- Raiffeisen Bank Polska S.A.
lozadaniowa
Linia faktoringowa
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Linia gwarancyjna
TU Euler Hermes S.A.
30.03.2016
8 000 tys. zł
Wykorzystanie
na 30.06.2015
0 tys. zł
21.08.2017
31.08.2017
5 000 tys. zł
3 000 tys. zł
4 776 tys. zł
1 975 tys. zł
Linia gwarancyjna
Linia gwarancyjna
TUiR Warta S.A.
Gothaer TU S.A.
31.08.2015
04.12.2015
2 000 tys. zł
3 000 tys. zł
0 tys. zł
0 tys. zł
Linia gwarancyjna
TUiR Allianz Polska S.A.
18.02.2017
3 000 tys. zł
2 023 tys. zł
Rodzaj kredytu
Nazwa banku
Termin spłaty
Kwota
W ramach linii kredytowej wielozadaniowej w Raiffeisen Bank Polska S.A. DahliaMatic Sp. z o.o. może korzystać z następujących produktów do wysokości podanych limitów: kredyt w rachunku bieżącym (6 mln zł.), gwarancje bankowe (2 mln zł.).
W dniu 26 czerwca 2015 roku DahliaMatic Sp. z o.o. podpisała z Raiffeisen Bank Polska S.A. umowę
faktoringu odwrotnego, na mocy której bank finansuje wskazanych w umowie wierzycieli do kwoty
ustalonego limitu wynoszącego 5 mln zł. Termin wykorzystania limitu upływa 21 sierpnia 2017 r. Na
dzień 30 czerwca 2015 roku wykorzystanie limitu wyniosło 4 776 tys. zł, wykorzystanie limitu będzie
na bieżąco spłacane płatnościami z tytułu jednego z podpisanych przez DahliaMatic kontraktów. Ze
względu na możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania oraz bezpośredni związek z bieżącą działalnością - faktoring zaprezentowano w sprawozdaniu finansowym skonsolidowanym jako zobowiązania krótkoterminowe.
Dnia 24 stycznia 2012 r. Spółka dominująca udzieliła na warunkach rynkowych poręczenia DahliaMatic Sp. z o.o. do kwoty 2 900 tys. zł. Dotyczy ono umowy podwykonawczej pomiędzy Bull Polska
Sp. z o.o. a DahliaMatic Sp. z o.o., stanowiąc zabezpieczenie nienależytego wykonania tejże umowy
przez DahliaMatic Sp. z o.o. Poręczenie jest oprocentowane 1,2% w stosunku rocznym, płatne z dołu.
Wygasa z dniem upływu 6 miesięcy od dnia wykonania umowy podwykonawczej przez DahliaMatic
Sp. z o.o. Planowany termin jej wykonania to IV kwartał 2015 roku.
Dnia 12 lutego 2013 r. Spółka dominująca udzieliła na warunkach rynkowych poręczenia
DahliaMatic Sp. z o.o. do kwoty 1 300 tys. zł. Dotyczy ono gwarancji należytego wykonania umowy,
wystawionej DahliaMatic Sp. z o.o. przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes, stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie roszczeń regresowych Gwaranta. Poręczenie jest oprocentowane 0,8% w stosunku rocznym, płatne z dołu. Gwarancja, której dotyczy poręczenie obowiązuje do dnia 12 czerwca
2017 roku.
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego dzielą się na krótko- i długookresowe (realizacja w okresie dłuższym niż 12 miesięcy):
 zobowiązanie długookresowe
1 262 tys. zł
 zobowiązanie krótkoterminowe
832 tys. zł
34 / 45
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
w tys. zł
Leasing finansowy
Kwoty płatne zgodnie z umowami leasingu finansowego:
w ciągu 1 roku
od 2 do 5 roku
Minus: przyszłe opłaty finansowe
Zdyskontowana wartość bieżąca zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Minus: Kwota należna z tytułu rozliczenia w ciągu 12
miesięcy (wykazywana jako zobowiązania krótkoterminowe)
Kwota wymaganej spłaty po 12 miesiącach
stan na
30.06.2015
rok bieżący
2 254
918
1 336
160
stan na
31.12.2014
rok poprzedni
1 479
613
867
117
stan na
30.06.2014
rok poprzedni
1 992
672
1 320
312
2 094
1 362
1 680
832
1 262
548
814
581
1 099
stan na
30.06.2015
rok bieżący
512
282
230
stan na
31.12.2014
rok poprzedni
519
338
181
stan na
30.06.2014
rok poprzedni
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego
w tys. zł
Leasing operacyjny
Kwoty płatne zgodnie z umowami leasingu:
w ciągu 1 roku
od 2 do 5 roku
1 273
539
734
Kwoty w powyższej tabeli ujmują wartość zobowiązania wynikającego z opłaty dzierżawnej.
13. CHARAKTERYSTYKA RYZYKA DOTYCZĄCEGO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
ORAZ PRZYJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ CELACH I METODACH ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM
Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa, należą kredyty bankowe, umowy
leasingu finansowego i dzierżawy z opcją zakupu, środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność
Spółki.
Grupa posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw
i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.
Grupa w I półroczu 2014 nie zawierała nowych transakcji w celu zabezpieczenia wykonania kontraktu, nie prowadziła także spekulacyjnego obrotu instrumentami finansowymi.
Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.
Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i
uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione
poniżej. Spółka monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez
nią instrumentów finansowych.
35 / 45
Ryzyko stopy procentowej
Narażenie Spółki na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy zobowiązań finansowych, a więc zobowiązań z tytułu leasingu finansowego i operacyjnego, z tytułu kredytu w rachunku
bieżącym oraz kredytów obrotowych, dedykowanych finansowaniu konkretnych, dużych projektów.
Na dzień 30 czerwca 2015 roku Spółka posiadała następujące instrumenty finansowe narażone na
ryzyko stopy procentowej:
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
2 094 tys. zł
zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego
512 tys. zł
kredyt w rachunku bieżącym Deutsche Bank Polska S.A. 4 890 tys. zł
kredyt w rachunku bieżącym mBank S.A.
6 395 tys. zł
kredyt obrotowy mBank S.A.
44 337 tys. zł
kredyt obrotowy PKO BP S.A.
0 tys. zł
Poniżej przedstawiona została wartość bilansowa instrumentów finansowych Spółki narażonych na
ryzyko stopy procentowej, w podziale na poszczególne krótko i długoterminowe.
Okres zakończony 30 czerwca 2015 roku:
Oprocentowanie zmienne
zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego
zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego
krótkoterminowe
832
282
długoterminowe
1 262
230
Oprocentowanie instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu jest aktualizowane w okresach poniżej jednego roku. Pozostałe instrumenty finansowe Spółki, które nie zostały ujęte w powyższych tabelach, nie są oprocentowane i w związku z tym nie podlegają
ryzyku stopy procentowej.
Powyższe instrumenty finansowe oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej
opartej na stawce WIBOR.
Spółka nie dokonywała zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej w tym obszarze (z jednym
wyjątkiem opisanym poniżej), jednakże prowadzi stały monitoring sytuacji rynkowej w tym
zakresie. Wpływ zmiany stóp procentowych na wysokość płaconych odsetek od kredytów
jest częściowo kompensowany przez zmianę odsetek otrzymywanych od posiadanych środków pieniężnych.
Wykorzystując sytuację rynkową (bardzo niskie stopy procentowe), Spółka zawarła dnia 6
maja 2015 transakcję IRS z Deutsche Bank Polska S.A., zabezpieczającą na stałym poziomie
stopę procentową, wg której wyliczane są odsetki od kredytu obrotowego na 45 mln zł., zaciągniętego w mBanku na finansowanie projektu wdrożenia Systemu Obsługi Sprzedaży w
Grupie Kapitałowej Energa.
Ryzyko walutowe
Przychody i koszty operacyjne Grupy są denominowane głównie w polskich złotych. Jednakże część kontraktów zarówno z dostawcami, jak i z odbiorcami, realizowana jest w walutach
36 / 45
obcych, co może wpłynąć negatywnie na wyniki Grupy. Grupa stara się zapobiegać takim sytuacjom stosując odpowiednie narzędzia finansowe, a także realizując zakup i sprzedaż w tej
samej walucie.
W przypadku znacznych kontraktów denominowanych w polskich złotych, dla których zakupy poczynione zostały w walutach obcych, Grupa może zawierać kontrakty terminowe na
waluty obce w celu skuteczniejszego zarządzania ryzykiem walutowym.
Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe, na które narażona jest Grupa może wynikać z wiarygodności kredytowej
klientów. Grupa prowadzi politykę kredytową polegająca na sprzedaży produktów i świadczeniu usług głównie klientom o sprawdzonej historii kredytowej oraz wysokim ratingu kredytowym. Głównymi odbiorcami Grupy są: firmy telekomunikacyjne, firmy produkcyjne, instytucje finansowe oraz jednostki administracji publicznej. Ryzyko kredytowe jest na bieżąco
monitorowane w ramach utrzymywanych kontaktów handlowych z odbiorcami, współpracy
z wyspecjalizowanymi biurami informacji gospodarczej oraz poprzez zarządzanie należnościami.
Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe wynosi 1 396 tys. zł na dzień bilansowy i zostało oszacowane jako wartość bilansowa należności przeterminowanych powyżej 90 dni.
dane na dzień 30.06.2015
Struktura wieNależności nieWartość
kowa należnoprzeterminowanominalna
ści finansone, które nie
należności
wych
utraciły wartości
Należności z
tytuł dostaw
i usług
34 020
27 667
Pozostałe
należności
1 417
1 417
Należności przeterminowane, które nie utraciły wartości
<30 dni
31-90 dni
91-180
dni
181-365
dni
>365
dni
4 506
451
187
786
423
0
0
0
0
0
W ocenie Grupy, ryzyko kredytowe zostało ujęte w sprawozdaniu finansowym poprzez utworzenie
odpisów aktualizujących, które zaprezentowano w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w
pkt 18.
Ryzyko związane z płynnością
Grupa jest narażona na ryzyko utraty płynności, rozumiane jako ryzyko utraty zdolności do
regulowania zobowiązań w określonych terminach. Może ono wynikać z rozbieżności terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów.
Grupa prowadzi restrykcyjną politykę ścisłego powiązania, a nawet uzależnienia terminów
płatności zobowiązań z terminami płatności należności w przypadku sprzedaży towarów zapewniając w ten sposób odpowiednią wielkość kapitału obrotowego.
37 / 45
W ocenie Zarządu Spółki Dominującej, znaczna wartość środków pieniężnych na dzień bilansowy oraz dostępne linie kredytowe powodują, że ryzyko utraty płynności należy ocenić jako
nieznaczne.
Analiza zobowiązań w przedziałach czasowych przedstawiona została poniżej:
01.01.2015 – 30.06.2015
Struktura wiekowa zobowiązań
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Kredyty i pożyczki, leasing
Razem
Suma zobowiązań
20 438
62 492
82 930
do 30
dni
13 843
69
13 912
Zobowiązania wymagalne w okresie
od 31
do 90
od 91 do od 181 do powyżej
dni
180 dni
360 dni
361
6 169
149
277
0
139
6603
416
55265
6 308
6 752
693
55 265
Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe
Na podstawie prognoz publikowanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A., z którym Spółka współpracuje, Grupa ocenia zmiany w zakresie ryzyka rynkowego jako nieistotne. Mając
jednak na uwadze obecną sytuację rynkową (niskie stopy procentowe) oraz przy obecnym
wysokim zadłużeniu Spółki ryzyko znaczącego wzrostu kosztów finansowych nawet w przypadku niezbyt dużego wzrostu rynkowych stóp procentowych, Spółka zawarła dnia 6 maja
2015 transakcję IRS z Deutsche Bank Polska S.A., zabezpieczającą na stałym poziomie stopę
procentową, wg której wyliczane są odsetki od kredytu obrotowego na 45 mln zł., zaciągniętego w mBanku na finansowanie projektu wdrożenia Systemu Obsługi Sprzedaży w Grupie
Kapitałowej Energa.
W okresie 12 miesięcy 01.07.2015–30.06.2016 prognozy Credit Agricole Bank Polska S.A.
przedstawiają się następująco:
-1,2% zmiana w zakresie WIBOR 3M (spadek stopy procentowej),
-3,4% zmiana kursu walutowego EUR/PLN (spadek kursu),
2,6% zmiana kursu walutowego USD/PLN (wzrost kursu),
0% zmiana kursu walutowego GBP/PLN (przyjęto brak zmian kursu ze względu na brak prognoz Credit Agricole Bank Polska S.A. dla tej pary walutowej oraz nieistotność jej kursu dla
Spółki),
Analiza wrażliwości przeprowadzona przez Spółkę nie uwzględnia wpływu opodatkowania.
Wpływ potencjalnie możliwych zmian na wynik finansowy i kapitał Spółki przedstawia poniższa tabela:
38 / 45
Wpływ potencjalnie możliwych zmian na wynik finansowy i kapitał Spółki przedstawia poniższa
tabela:
Ryzyko stopy
procentowej
Pozycja w sprawozdaniu
finansowym
Aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty w walucie
polskiej
ekwiwalenty w EURO
ekwiwalenty w USD
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w EURO
Wpływ na aktywa finansowe przed opodatkowaniem
Podatek (19%)
wartość pozycji w tys.
PLN
488
0
2 280
0
5
0
2
0
19
Wpływ na aktywa finansowe po opodatkowaniu
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania w
EURO
USD
GBP
Wpływ na zobowiązania
finansowe przez opodatkowaniem
Podatek (19%)
Wpływ na zobowiązania
finansowe po opodatkowaniu
Razem zwiększenie
(zmniejszenie)
Ryzyko walutowe
wpływ na wynik wpływ na wynik wpływ na wynik
-1,2%
-3,4%
2,6%
0%
PLN
EUR
USD
GBP
62 600
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
-12
186
-6
1
0
40
0
-12
-6
0
0
-2
-1
0
0
-10
-5
0
0
10
4
0
0
39 / 45
14. INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE
W jednostce dominującej nie deklarowano i nie wypłacano dywidendy za 2014 rok.
15. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI
WYKAZANYMI W RAPORCIE A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI
PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK
Spółka Dominująca Infovide-Matrix S.A. nie publikowała prognozy wyników jednostkowych ani skonsolidowanych.
16. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK
Z DZIAŁALNOŚCI
W I półroczu 2015 roku nie wystąpiły nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności.
17. OCENA DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI
Zarządzanie zasobami finansowymi w Grupie Infovide-Matrix S.A. polega na zapewnieniu jej płynności we wszystkich segmentach działalności. Spółki swoją działalność finansują z bieżących środków.
Wskaźniki płynności finansowej zostały przedstawione w niniejszym sprawozdaniu.
18. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH
Spółka Dominująca Infovide-Matrix S.A. działalność inwestycyjną finansuje ze środków własnych oraz
poprzez leasingi. Spółka Dominująca ma pełną zdolność do realizacji własnych zamierzeń inwestycyjnych.
19. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ
Polityka w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej polega na koncentracji działalności Grupy
Kapitałowej Infovide-Matrix S.A. w zakresie usług konsultingowych i innowacyjnych rozwiązań IT
w Polsce w sektorach: telekomunikacyjnym, bankowości i finansów, administracji publicznej oraz
energetyki i przemysłu.
20. UDZIELONE POŻYCZKI OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM
Na dzień 30 czerwca 2015 roku w Spółce Dominującej nie istnieją żadne niespłacone pożyczki, udzielone gwarancje oraz poręczenia na rzecz Członków Zarządu, Rady Nadzorczej i członków ich rodzin.
40 / 45
21. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY GRUPĄ KAPITAŁOWĄ A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI
Umowa o doradztwo zawarta z Panem Markiem Kobiałką Przewodniczącym Rady Nadzorczej nie
przewiduje rekompensaty w przypadku jego rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska
bez ważnej przyczyny lub gdy jego odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia spółki
przez przejęcie.
Umowa o doradztwo zawarta z Panem Jackiem Królikiem Członkiem Rady Nadzorczej nie przewiduje
rekompensaty w przypadku jego rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej
przyczyny lub gdy jego odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia spółki przez przejęcie.
22. INFORMACJA O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A.
1. Infovide-Matrix S.A.
W związku z podpisaniem w dniu 8 października 2014 roku ugody pozasądowej, pomiędzy
Infovide-Matrix S.A. a Enea S.A., na podstawie której Strony dokonały finalnego rozliczenia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy na budowę i wdrożenie Informatycznego Systemu Obsługi
Klientów obejmującego system bilingowy i system CRM zawartej w dniu 18 września 2012 roku, a
także zakładającej podjęcie szeregu czynności przez obie Strony, których efektem było cofnięcie powództw wytoczonych w obydwu postępowaniach wraz ze wzajemnym zniesieniem kosztów postępowania, na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 27
sierpnia 2015 r. w Spółce InfovideMatrix S.A. brak jest postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowań
arbitrażowego lub organu administracji publicznej:
- postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności, których wartość stanowi co najmniej
10% kapitałów własnych Emitenta,
- dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość
stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.
2. DahliaMatic sp. z o.o.
Dnia 24 października 2012 roku spółka PPH Legs sp. z o.o. wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zasądzenie od pozwanego DahliaMatic sp. z o.o. w Warszawie na rzecz powoda PPH
Legs kwoty 630 415,81 zł. Na kwotę tę składają się roszczenia:
1. o zwrot świadczenia pieniężnego w wysokości 112 555,00 złotych,
2. o naprawienie szkody, którą powodowa spółka poniosła w skutek nie wykonania przez pozwaną spółkę zobowiązania do wdrożenia w przedsiębiorstwie powoda modułu WMS na
oprogramowaniu Oracle EBS w wysokości 517 860,81 złotych.
Według DahliaMatic sp. z o.o. Spółka należycie wykonywała swoje obowiązki, a ewentualne nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które spółka nie ponosiła odpowiedzialności.
Zarząd spółki ocenia, że prawdopodobieństwo wygrania tej sprawy przez powoda jest niewielkie i nie
widzi konieczności tworzenia rezerw na prawdopodobne straty.
41 / 45
Do dnia publikacji raportu Spółka nie otrzymała z Sądu żadnych informacji na temat terminu kolejnej
rozprawy.
23. UMOWY ZMIENIAJĄCE PROPORCJE POSIADANYCH AKCJI
Spółki nie zawarły umów (w tym również po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości
nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
24. PAPIERY WARTOŚCIOWE DAJĄCE SPECJALNE UPRAWNIENIA
KONTROLNE
Nie istnieją papiery wartościowe emitowane przez Spółkę Dominującą, które dają ich posiadaczom
specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Emitenta.
25. PROGRAMY AKCJI PRACOWNICZYCH
Aktualnie w Spółce nie istnieją programy motywacyjne związane z zaoferowaniem akcji InfovideMatrix S.A.
26. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W
ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCE NA AKCJE EMITENTA
W wykonaniu Porozumienia w sprawie wykonania i rozwiązania Umowy Inwestycyjnej nr
01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku zawartego 23 maja 2013 roku, Golville Trading Limited
spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (Subskrybent) oraz Infovide-Matrix S.A. (Spółka) podpisały w dniu 23 maja 2013 roku Umowę objęcia akcji (Umowa) Spółki. Zgodnie z treścią umowy,
Subskrybent zobowiązał się do powstrzymania od wszelkich czynności rozporządzających akcjami serii H w całości lub w części lub czynności zobowiązujących do dokonywania takich czynności w przyszłości, od dnia zawarcia Umowy do dnia 1 stycznia 2017 roku. Zgodne z postanowieniami ww.
Umowy zakaz zbywania będzie stopniowo zmniejszany, co oznacza, że 1 stycznia 2017 roku zakaz ten
zostanie zniesiony. Zakaz zbywania nie wyłącza możliwości zbycia akcji objętych ww. zakazem za
zgodą Spółki.
27. SKUTKI ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX
W I półroczu 2015 r. nie wystąpiły znaczące zmiany w strukturze Spółki Infovide-Matrix S.A., w tym
wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia, inwestycji długoterminowych, podziału,
restrukturyzacji i zaniechania działalności.
28. DANE DOTYCZĄCE UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
W dniu 27 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza spółki Infovide-Matrix S.A. wybrała Kancelarię Finansów i Rachunkowości Sp. z.o.o. z adresem w Warszawie jako podmiot uprawniony do badania oraz
42 / 45
przeglądu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Infovide-Matrix S.A.
Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu na podstawie § 16 pkt 2 f Statutu Spółki, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Kancelaria Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. w Warszawie, przy ulicy Nad Wisłą 27 jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod numerem 3765.
Sprawozdania Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej za rok 2014 zostały poddane
badaniu przez Kancelarię Finansów i Rachunkowości Marta Kostrzewa wpisaną na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3765. Kancelaria Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. zaś mimo zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej wpisana jest
na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod tym samym numerem.
Umowa z Kancelarią Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. została zawarta w dniu 8 lipca 2015 roku,
umowa w przedmiocie badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w roku 2015.
Łączna wartość wynagrodzenia wynikająca z umowy to kwota 60 tys. zł. netto, w tym:
 za przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze
2015 roku wynagrodzenie wynosi 20 tys. zł. netto,
 za przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015 wynagrodzenie wynosi 40 tys. zł. netto.
29. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI I WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO
BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie w osobach:
Borisa Stokalskiego-Dzierzykraj – Prezesa Zarządu,
Jarosława Plisza – Wiceprezesa Zarządu,
Michała Budy – Członka Zarządu,
Mariusza Nowaka – Członka Zarządu,
oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki Infovide-Matrix
S.A. i jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2015 roku do
30 czerwca 2015 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis
podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Ponadto Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 roku został wybrany zgodnie z przepisami
prawa oraz że podmiot uprawniony oraz biegli rewidenci dokonujący badania sprawozdania finansowego spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
43 / 45
30. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
W I półroczu 2015 roku Emitent przestrzegał zasady ładu korporacyjnego przyjęte w dokumencie
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, które stanowią załącznik do Uchwały nr
19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21.11.2012 r., za wyjątkiem zasady określonej w pkt 2 z części II,
zasady określonej w pkt 6 części III, rekomendacji określonej w pkt 5 z części I oraz rekomendacji
określonej w pkt 9 z części I.
Powyższy zbiór zasad ładu korporacyjnego publicznie dostępny jest na stronie internetowej prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie: www.corp-gov.gpw.pl .
Spółka Infovide-Matrix S.A. zamierza wdrożyć i stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego
w sposób trwały.
W dniu 22 grudnia 2008 roku Emitent podał do publicznej wiadomości informację o niestosowaniu w
sposób trwały zasady określonej w części II pkt 2 od 1 stycznia 2009 roku. Zarząd Infovide-Matrix S.A.
nie widzi negatywnych skutków niestosowania tej zasady. Spółka bowiem prowadzi stronę internetową w języku angielskim, zawierającą podstawowe informacje o firmie i ofercie. Emitent zamierza
także w przyszłości stosować powyższą zasadę, o czym niezwłocznie poinformuje rynek.
W dniu 13 stycznia 2012 roku Emitent podał do publicznej wiadomości informację w sprawie niestosowania zasady określonej w części III pkt 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W ocenie
Spółki, powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowych Członków Zarządu Spółki i niestosowanie ww. zasady nie będzie miało wpływu na skuteczność nadzoru nad Spółką i jakość stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.
Stosownie do części I pkt 5 DPSN – Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych
oraz Uchwały Nr 1014/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Emitent informuje, że nie posiada przyjętej jednolitej polityki wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania, która powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Poziom wynagrodzeń dla Członków Zarządu Spółki każdorazowo określa Rada Nadzorcza Spółki (zgodnie z § 16 ust. 2 lit. o) Statutu Spółki), zaś ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie (zgodnie z § 12 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki).
Stosownie do części I pkt 9 DPSN – Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych
Emitent informuje, że w dniu 14 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji 5 mężczyzn i tym samym spółka nie zapewnia zrównoważonego
udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru. W ocenie Spółki brak kobiet w
Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej i niestosowanie ww. rekomendacji nie będzie miało wpływu na
kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.
31. OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU
SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września
44 / 45
1994 roku (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. Nr 33, poz. 260) oraz w Rozporządzeniu z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze
zm.).
W Spółce obowiązują wewnętrzne procedury sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.
Sprawozdania finansowe sporządzane są przez Dział Księgowości i Kontrolingu pod nadzorem Dyrektora Finansowego. Spółka stosuje zatwierdzoną politykę rachunkowości opisującą zasady wyceny aktów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu systemu SAP FI oraz systemów wspomagających procesy, w szczególności Elektroniczny Obieg Dokumentów zapewniający zachowanie procedur związanych głównie z akceptacją kosztów.
Sprawozdanie roczne oraz sprawozdania półroczne podlegają badaniu przez niezależnego biegłego
rewidenta wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki.
Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A.
Jarosław Plisz
Michał Buda
Mariusz Nowak
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Warszawa, dnia 26 sierpnia 2015 roku
45 / 45

infovide-matrix

Transkrypt

Podobne dokumenty

Pracownik biurowy w dziale sądowo