Rynek kosmetyków w Kanadzie

Rynek kosmetyków w Kanadzie
2015-11-22 21:15:45
2
Produkty kosmetyczne i pielęgnacji skóry stały się w ostatnich latach w Kanadzie czwartą po nieruchomościach,
samochodach i turystyce, najczęściej kupowaną grupą dóbr, głównie ze względu na zmianę standardów życia
Kanadyjczyków i zmiany demograficzne. Kanada jest obecnie na 22. miejscu pod względem wielkości rynku
kosmetyków na świecie, z roczną sprzedażą detaliczną na poziomie około 5,4 mld dolarów kanadyjskich (CAD).
Produkty kosmetyczne i pielęgnacji skóry stały się w ostatnich latach w Kanadzie czwartą po nieruchomościach,
samochodach i turystyce, najczęściej kupowaną grupą dóbr, głównie ze względu na zmianę standardów życia
Kanadyjczyków i zmiany demograficzne. Kanada jest obecnie na 22. miejscu pod względem wielkości rynku
kosmetyków na świecie, z roczną sprzedażą detaliczną na poziomie około 5,4 mld dolarów kanadyjskich (CAD).
1. Charakterystyka i potencjał rynku
Rynek kanadyjski odzwierciedla kierunki na rynku światowym i wzrastającej sprzedaży produktów do pielęgnacji
skóry.
Kanadyjczycy kupują rokrocznie kosmetyki na łączną sumę ponad 5 mld CAD, głównie produkty do higieny
osobistej oraz kosmetyki pielęgnacyjne tj. szampony, dezodoranty, kremy, kosmetyki do makijażu, a także
balsamy przeciwsłoneczne, pasty lecznicze do zębów itp. Rośnie również popyt w zakresie produktów
wykorzystujących składniki pochodzenia naturalnego.
Na rynku kanadyjskim zdecydowanie najlepsze perspektywy mają produkty do pielęgnacji skóry, które wykazują
stały wzrost sprzedaży na przestrzeni ostatniej dekady.
Głównymi konsumentami produktów kosmetycznych w Kanadzie są osoby zbliżające się do wieku emerytalnego,
będące obecnie w wieku około 60 lat tzw. babyboomers i zarazem liczna grupa osób rozporządzająca
najwyższymi dochodami. Wyroby przeciwko starzeniu skóry, przeciwsłoneczne oraz produkty dla mężczyzn,
mieszczące się w kategorii produktów do pielęgnacji skóry, posiadają wysoki wzrost sprzedaży pomimo
zawirowań ekonomicznych. Osoby starsze szukają sposobów na utrzymanie dobrej kondycji i wyglądu, a także
młodsze kobiety zwracają coraz częściej uwagę na profilaktykę i produkty przeciwzmarszczkowe.
Pomimo, że sprzedaż kosmetyków i wyrobów do pielęgnacji skóry wykazuje stały wzrost sprzedaży pod
względem wartości i wielkości sprzedaży, to dokonała się zmiana trendów zakupowych i przesunięcie głównej
części sprzedaży z rynku wyrobów luksusowych na rynek masowy. Ponadto spadek cen w ostatnich latach
pozwolił większej liczbie mieszkańców Kanady na kupno produktów z najwyższej półki po umiarkowanych
cenach.
2. Regulacje rynku kosmetyków w Kanadzie
2.1. Regulacje i klasyfikacja produktów kosmetycznych
Wszystkie produkty kosmetyczne muszą spełniać wymogi przepisów Ustawy o Żywności i Lekach (Food and
Drugs Act), Ustawy o Kosmetykach (Cosmetic Regulations) oraz Ustawy o Opakowaniach Konsumenckich i
Etykietowaniu (Consumer Packaging and Labelling Act), których pełne teksty dostępne są pod poniższymi
linkami:
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-27/; http://lawslois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._869/;
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-38/
3
W prawie kanadyjskim kosmetykiem określa się substancje używane do mycia, poprawy lub zmiany wyglądu
skóry, włosów, paznokci i zębów. W grupie kosmetyków znajdują się produkty do makijażu, perfumy, kremy do
skóry, lakiery do paznokci oraz wyroby do higieny osobistej tj. mydła, szampony, kremy do golenia czy
dezodoranty. Szczegóły dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia Kanady (Health Canada) pod
poniższym linkiem:
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/cosmet-person/cons/what-quoi-eng.php
Do grupy kosmetyków nie należą niektóre produkty uznawane powszechnie za wyroby kosmetyczne i podlegają
one jedynie przepisom Ustawy o Żywności i Lekach. Dotyczy to głównie produktów, które posiadają wartości
lecznicze (lub zapobiegają występowaniu określonych schorzeń) i klasyfikowane są jako leki (drugs) m.in. kremy
z filtrem UV, kremy z antybiotykami, odżywki nawilżające, lecznicze pasty do zębów oraz żele antybakteryjne do
rąk.
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/index-eng.php
Podobnie regulacjom jedynie powyższej ustawy podlegają naturalne produkty zdrowotne, jeśli zawierają
naturalne składniki o właściwościach terapeutycznych.
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/index-eng.php
Produkty kosmetyczne klasyfikowane jako leki posiadają nadawany Numer Identyfikacji Leku (Drug Identification
Number - DIN), natomiast naturalne produkty zdrowotne - Numer Produktu Leczniczego (Natural Product Number
- NPN).
Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej pod poniższymi linkami:
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/databasdon/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/applications/licen-prod/lnhpd-bdpsnh-eng.php
http://www.montreal.trade.gov.pl/pl/analizy_rynkowe/article/detail,95,Naturalne_produkty_zdrowotne_w_Kanadzi
e.html
2.2 Zasady wprowadzania produktów kosmetycznych na rynek
Zgodnie z Ustawą o Kosmetykach, rejestracja produktu na terenie Kanady jest obowiązkowa, bezpłatna i
wymagana w ciągu 10 dni od momentu wprowadzenia produktu na rynek. W celu rejestracji należy przedłożyć
kompletny formularz (Cosmetic Notification Form - CNF) do Ministerstwa Zdrowia zawierający informacje
dotyczące firmy, przeznaczenia produktu, konsystencji, składników oraz ich zawartości. Bliższe informacje można
znaleźć pod poniższymi linkami:
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._869/page-8.html#h-14
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/cosmet_guide/index-eng.php#note
2.3 Etykiety i dopuszczalne składniki dla produktów kosmetycznych
Przepisy dotyczące etykiet na kosmetykach zawierają wspomniane już Ustawa o Żywności i Lekach, Ustawa o
Kosmetykach oraz Ustawa o Opakowaniach Konsumenckich i Etykietowaniu oraz szereg rozporządzeń. Na
etykiecie powinny znaleźć się: lista składników, opis produktu w języku angielskim i francuskim, informacja o
zawartości netto w jednostkach systemu metrycznego, nazwa i adres producenta lub dystrybutora, a także
4
sposób użycia oraz jeśli jest taka potrzeba - ostrzeżenia dla użytkowników. Istnieją również określone wymagania
co do umieszczania ostrzeżeń dla użytkowników produktów tj. aerozole czy farby do włosów.
Szczegółowe regulacje dotyczące etykiet i opakowań można znaleźć pod poniższymi linkami:
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/cosmet-person/cons/advertising-publicite-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/cosmetics-cosmetiques/index-eng.php
Odnośnie składników podawanych na etykietach produktów na kanadyjskim rynku wymagane jest używanie
ogólnie przyjętych nazw zgodnie z Międzynarodową Nomenklaturą Składników Kosmetycznych (International
Nomenclature of Cosmetic Ingredients - INCI). Szczegóły dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia pod
poniższym linkiem:
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/labelling_guide-etiquetage/index-eng.php
W zakresie składników kosmetyków główne przepisy znajdują się w Ustawie o Żywności i Lekach, która oprócz
generalnej zasady bezpieczeństwa składników stosowanych w kosmetykach wprowadza zasadę, że składnik,
który nie posiada odpowiedniego zastosowania w produkcie kosmetycznym nie powinien być w nim użyty.
Dotyczyć to może przykładowo fluoru, który posiadając właściwości lecznicze dla zębów i który jest
klasyfikowany jako lek, nie może być stosowany do kosmetyków do pielęgnacji ust i widnieje na liście składników
zakazanych (Cosmetic Ingredient Hotlist), dostępnej na stronie internetowej pod poniższym linkiem:
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/cosmet-person/indust/hot-list-critique/hotlist-liste-eng.php
Ogólne informacje o składnikach kosmetyków znajdują się na stronie internetowej Health Canada:
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/indust/cosmet_guide/index-eng.php#hotlist
Przy wprowadzeniu nowego produktu na rynek producent lub importer winny jest sprawdzić w pierwszej
kolejności listę składników zakazanych. Jeśli produkt zawiera składnik znajdujący się na liście, w takim przypadku
producent lub importer zobowiązany jest do podjęcia działań np. zmniejszenia zawartości składnika do poziomu
akceptowalnego przez przepisy, usunięcia składnika z produktu, przekwalifikowania produktu do grupy leków lub
produktów naturalnych czy wycofania produktu z rynku.
2.4 Reklama
W zakresie deklaracji dotyczących działania produktu umieszczanych na etykietach lub używanych do celów
marketingowych, dopuszczalne jest użycie stwierdzeń jedynie zgodnych ze stanem faktycznym i
niewprowadzających klientów w błąd. Przykładem może być dopuszczalne hasło na etykiecie: „Pomaga
przeciwdziałać efektom starzenia" natomiast niewłaściwe jest hasło: „Likwiduje zmarszczki". Ponadto produkt
kosmetyczny może nosić jedynie oznaczenia o działaniu w zakresie właściwości kosmetycznych. Produkt, który
posiada deklaracje o właściwościach kosmetycznych oraz leczniczych uznawany jest za lek, w związku z czym
podlega przepisom Ustawy o Żywności i Lekach. Ponadto nie jest dopuszczone w Kanadzie używanie terminu
„kosmetologiczny", często stosowanego dla określenia produktów kosmetycznych o właściwościach
farmaceutycznych. Zatem produkt kosmetologiczny będzie klasyfikowany jako kosmetyk lub lek, w zależności od
właściwości i/lub składników.
Większość reklam telewizyjnych i radiowych jest sprawdzana i zatwierdzana w zakresie zgodności z powyższymi
przepisami przed emisją przez Kanadyjską Organizację ds. Standardów Reklamowych (Advertising Standards
Canada) Reklamy drukowane w gazetach czy w formie plakatów nie podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu
przez powyższą organizację i w momencie wykrycia niezgodności z przepisami reklamodawca jest zobowiązany
5
do zmiany reklamy lub jej usunięcia.
3. Wymiana handlowa
Kosmetyki importowane na teren Kanady muszą spełniać wymogi zawarte w punkcie drugim niniejszego
opracowania oraz być zgodne z przepisami dotyczącymi importu zawartymi w Regulacjach dot. Kosmetyków
(Cosmetic Regulations), których tekst można znaleźć pod poniższym linkiem:
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._869/page-2.html#h-4
Import kosmetyków nadzoruje i reguluje Kanadyjski Urząd Celny (Canada Border Services Agency - CBSA), a
aktualna taryfa celna dostępna jest na stronie internetowej CBSA:
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-eng.html
Pomimo, że handel pomiędzy Kanadą i innymi krajami regulują w wielu przypadkach umowy o wolnym handlu
(co powinno również dotyczyć w niedalekiej przyszłości krajów Unii Europejskiej), to dostęp do rynku
kanadyjskiego wymaga wsparcia i pomocy ze strony lokalnych firm i dystrybutorów.
Rynek kanadyjski jest zdominowany głównie przez wyroby z importu. Największym zagranicznym dostawcą
kosmetyków w Kanadzie są firm amerykańskie, które posiadają około 67% udział w rynku kosmetyków
importowanych.
Wyroby kosmetyczne podlegające obrocie w handlu z Kanadą znajdują się w grupie towarowej według kodów
nomenklatury celnej HS pod numerem 33.
Poniższa tabela przedstawia wyniki kanadyjskiej wymiany handlowej produktów kosmetycznych w latach 2008 2011 (dane w CAD).
2008
2009
2010
2011
Import
2.704.315.803
2.774.986.570
2.791.399.256
2.777.048.949
Eksport
1.320.826.529
1.269.421.212
1.370.331.772
1.452.162.101
Źródło: Statistics Canada
Wśród dziesięciu najważniejszych produktów kosmetycznych importowanych do Kanady z dziesięciu krajów o
największym udziale w imporcie w 2011 r. na pierwszym miejscu znalazły się kosmetyki kolorowe do makijażu
(HS 330499) na łączną sumę 664 mln CAD. Na dalszych pozycjach uplasowały się produkty do pielęgnacji
włosów (HS 330590) w wysokości 340 mln CAD, perfumy i wody toaletowe (HS 330300) na kwotę 222 mln CAD,
a także szampony do włosów (HS 330510) 161 mld CAD oraz produkty do makijażu oczu (HS 330420) 135 mln
CAD.
Poniższa tabela przedstawia import wyrobów kosmetycznych przez Kanadę z dziesięciu krajów o największym
udziale w latach 2007 - 2011 (dane w CAD).
6
2007
2008
2009
2010
2011
1. Stany
Zjednoczone
1.844.773.393
1.933.603.312
2.024.624.597
1.984.820.302
1.973.616.548
2. Francja
226.659.020
242.760.312
240.093.549
239.866.779
240.380.466
3. Chiny
60.178.094
72.338.734
72.063.234
81.917.542
82.179.896
4. Włochy
90.683.395
95.829.094
89.643.993
87.947.351
76.790.524
5. Wielka
Brytania
80.124.462
85.644.149
73.914.113
64.061.209
71.347.077
6. Niemcy
52.783.285
56.924.248
59.103.393
61.946.545
67.804.122
7. Meksyk
18.444.229
21.473.759
31.763.095
69.932.959
50.580.545
8. Hiszpania
23.051.889
21.988.666
21.224.107
21.997.319
22.533.634
9. Belgia
13.419.839
15.864.860
12.625.612
18.204.021
19.934.246
10.
Szwajcaria
19.999.262
16.348.740
18.690.113
17.349.603
18.130.486
24. Polska
1.405.198
3.093.230
3.690.057
3.364.089
2.784.166
RAZEM
(wszystkie
kraje)
2.539.279.625
2.704.315.803
2.774.986.570
2.791.399.256
2.777.048.949
(...)
Źródło: Statistics Canada
Polska z wynikiem 2,7 mln CAD plasuje się na 24. miejscu pod względem eksportu kosmetyków do Kanady,
głównie za sprawą wyrobów produkowanych w Polsce dla zachodnich koncernów kosmetycznych oraz czołowych
polskich marek dostępnych w Kanadzie w sklepach „etnicznych". Wśród wyrobów z Polski główną część importu
w 2011 r. stanowiły kosmetyki do makijażu i pielęgnacji twarzy na łączną sumę 1,7 mln CAD. Na dalszych
pozycjach znalazły się perfumy i wody toaletowe, produkty do pielęgnacji włosów oraz produkty do golenia.
Warto również zaznaczyć, że w Kanadzie obecna jest np. polska firma Inglot, która posiada 4 punkty sprzedaży
detalicznej, głównie w Montrealu.
7
4. Warunki i konkurencja na rynku
W zakresie dynamiki rynku należy zaznaczyć, że kanadyjski rynek kosmetyków pomimo względnej dojrzałości
nadal doświadcza znacznego wzrostu liczby nowych produktów. Co roku pojawia się około 5 tys. nowych
produktów na półkach kanadyjskich sklepów w odpowiedzi producentów na zmiany upodobań i potrzeb klientów.
Dla przykładu, w ostatnich latach znacznie wzrosła sprzedaż kosmetyków do pielęgnacji skóry oraz włosów wśród
dorosłych mężczyzn.
W związku z powyższym firmy, które poważnie myślą o wejściu i utrzymaniu się na tutejszym rynku odczuwają
rosnącą presję na innowacje i nowe rozwiązania w zakresie produktów. Ponadto, konsumenci poddani
szerokiemu wyborowi wśród firm i produktów oraz intensywnej promocji są mniej lojalni, dlatego rynek
kanadyjski rozwija się w szybkim tempie przy wysokim poziomie konkurencji. Firmy producenckie krajowe i
zagraniczne rezygnują ze strategii odróżniania się od konkurencji na rzecz wykorzystania najnowszych technik
sprzedaży i ciekawych kampanii marketingowych, aby odpowiednio pozycjonować swoje produkty i zwiększać
sprzedaż.
Na rynku kanadyjskim obecnych jest większość ogólnoświatowych producentów kosmetyków i wyrobów
pielęgnacyjnych m.in. Avon, L'Oréal, Schwarzkopf, Beiersdorf, Unilever, Revlon, Procter & Gamble, Coty.
Powyższe koncerny wraz ze swymi licznymi markami posiadają największy udział w sprzedaży, posiadają również
w Kanadzie własne zakłady produkcyjne.
W Kanadzie zarejestrowanych jest około 3,7 tys. firm związanych z rynkiem kosmetycznym. W większości są to
małe oraz średniej wielkości zakłady produkujące rocznie około 20 tys. rodzajów produktów kosmetycznych. W
Kanadzie działa około 1,5 mln salonów kosmetycznych.
Największa produkcja kosmetyków i wyrobów toaletowych odbywa się w prowincjach Ontario oraz Quebek.
Największe aglomeracje miejskie Kanady, tj. Toronto, Montreal i Vancouver, to zarazem największe rynki zbytu
dla wyrobów kosmetycznych.
Poniższa tabela przedstawia ilość firm związanych z rynkiem kosmetycznym w Kanadze w roku 2010 z podziałem
na prowincje.
Liczba
firm
w tys.
Udział
w
rynku
w%
Ontario
711
43
Quebek
378
23
Kolumbia
Brytyjska
265
16,2
8
Alberta
166
10,2
Saskatchewan
29
1,8
Nowa Szkocja
26
1,6
Manitoba
24
1,5
Nowy
Brunszwik
21
1,3
Nowa
Funlandia
i Labrador
8
0,5
Wyspa Księcia
Edwarda
4
0,2
Terytorium
Jukon
1
0,1
KANADA
1.633
100
Źródło: Industry Canada
Sklepy wielkopowierzchniowe spopularyzowały marki kosmetyków obecnych w przeszłości jedynie w salonach
kosmetycznych, dzięki czemu w kanadyjskich sklepach dostępny jest szeroki wybór zarówno produktów
masowych jak i marek premium.
W zakresie dystrybucji i aktualnych trendów na rynku detalicznym, sprzedaż odbywa się obecnie w dużej części
za pośrednictwem drogerii (tzw. drug stores) łączących ideę apteki i sklepu wielobranżowego. Przykładem mogą
być tu sieci Jean Coutu, Pharmaprix czy Shoppers Drug Mart. Rozwijają się ponadto sieci specjalistyczne jak
Sephora czy Bath & Body Works, które oferują bogaty serwis i lepsze doradztwo zakupowe. Dodatkowo,
dystrybucja niektórych produktów (w szczególności do pielęgnacji skóry głowy i włosów) odbywa się w sieciach
salonów fryzjerskich.
Sklepy samoobsługowe (supermarkety wielobranżowe) ogólnie doświadczają spadku sprzedaży, jednakże w
mniejszym stopniu niż miało to miejsce przed rokiem 2010. Prestiżowe sklepy wielobranżowe nadal posiadają
9
duży udział w rynku pomimo silnej konkurencji ze strony wspomnianych sieci drogerii skupiając się na promocji i
przywróceniu współpracy ze znanymi producentami kosmetyków, czego przykładem mogą być np. prezentacje
nowych produktów w sieci The Bay. Odpowiedzią drogerii Shoppers Drug Mart dla utrzymania wiodącej pozycji
na rynku (największa w Kanadzie sieć drogerii) było wprowadzenie w 2008 roku nowych sklepów pod nazwą
Murale, skupiających się głównie na sprzedaży kosmetyków premium i usługach spa, posiadających w sprzedaży
szeroki asortyment marek luksusowych i niszowych oraz obsługę złożoną z profesjonalnych kosmetyczek.
Powodzenie producentów wyrobów kosmetycznych na kanadyjskim rynku zależy w dużej mierze od inwestycji w
innowacje, efektywnych technik sprzedaży oraz marketingu, a także skutecznego zarządzania marką.
Przykładem są tu firmy Lancôme Genifique z segmentu premium oraz Youth Code L'Oréal Canada, które
wprowadzają zaawansowane formuły bazujące na genetyce, co z kolei staje się motywacją dla firm
konkurencyjnych do kolejnych innowacji.
W zakresie kanałów dystrybucji istnieje wiele strategii działania na kanadyjskim rynku, które wykorzystują firmy
zagraniczne m.in. sprzedaż poprzez dystrybutorów i agentów, sprzedaż bezpośrednia do detalistów takich jak
drogerie, supermarkety, sklepy wielobranżowe, dyskonty czy sklepy etniczne. Ważne jest również posiadanie
kompetentnego w danej dziedzinie przedstawiciela handlowego czy doradcy.
Kanadyjskie sieci wielobranżowe i drogerie zazwyczaj kupują bezpośrednio od producenta w większych ilościach
dla zachowania odpowiedniej marży przy dużej sprzedaży. Obecność danej firmy na całym terytorium Kanady
może być osiągnięta poprzez jednego wyłącznego dystrybutora krajowego lub przedstawicieli regionalnych.
5. Źródła informacji dotyczących kanadyjskiego rynku kosmetyków:
Baza firm, dystrybutorów i importerów:
http://strategis.ic.gc.ca/app/ccc/sld/cmpny.do?lang=eng&profileId=1461&naics=4461
http://www.ic.gc.ca/cgi-bin/sc_mrkti/cid/cid_e.cgi
http://www.cctfa.ca/site/cctfa/Members_List.php
Czasopisma branżowe
Cosmetics Magazine http://cosmeticsmag.com/
Elevate magazine http://www.elevatemagazine.com/
Elle Canada http://www.ellecanada.com/
Organizacje branżowe
The Canadian Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association (CCTFA) http://www.cctfa.ca/site/cctfa/index.htm
Imprezy branżowe
Europe Now! Beauty Health and Fashion Show http://www.europenow.ca/
Beauty Show
http://eventful.com/saskatoon/events/beauty-showsaskatoon-/E0-001-039550742-0
Esthetique Spa International (Montreal, Toronto, Vancouver, Moncton, Calgary, Edmonton, Québec)
10
http://www.spa-show.com/
International Make-Up Artist Trade Show - Toronto http://www.imats.net/toronto/toronto_index.php
Winnipeg Wellness Expo http://www.wellnessexpo.com/
The National Women Show -Montreal http://www.nationalwomenshow.com/montreal_eng/
Źródła:
Statistics Canada http://www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html
Industry Canada http://www.ic.gc.ca/eic/site/ic1.nsf/eng/home
Health Canada http://www.hc-sc.gc.ca/index-eng.php
U.S. Commercial Service http://trade.gov/cs/
Huffington Post http://www.huffingtonpost.ca/
The Globe and Mail http://www.theglobeandmail.com/
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Montrealu.
Opracowanie przygotowane w ramach realizacji projektu Poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
11