case study - Atena Usługi Informatyczne i Finansowe SA

CASE STUDY
Nowy system sprzedaży
– nowa jakość obsługi
System GoNet dla Gothaer TU S.A.
Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. to firma, która
powstała z przekształcenia Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń
– obecnego na polskim rynku od ponad 20 lat.
Wraz z wejściem do Spółki silnego branżowego akcjonariusza, Gothaer
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wypracował i obecnie wdraża strategię,
która zakłada zrównoważony rozwój Spółki w oparciu o dwa kluczowe
segmenty: klientów indywidualnych i korporacyjnych.
Kluczowe wyzwanie:
czas wdrożenia
Wraz z nowym inwestorem branżowym i przyję-
wdrożenie nowego
systemu
ciem bardziej ekspansywnej strategii
rynkowej, towarzystwo podjęło decyzję o wdrożeniu nowego systemu
informatycznego typu Front Office, usprawniającego proces sprzedaży ubezpieczeń.
Głównym wyzwaniem stojącym przed realizacją
projektu był termin wdrożenia, który musiał być
czas = 12 miesięcy
spójny z terminem ogłoszenia
zmiany nazwy Towarzystwa Ubez-
pieczeniowego (z PTU na Gothaer Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A.). Dostawca miał więc dokładnie
12 miesięcy, aby dopasować i wdrożyć system.
Celem
projektu
było
wsparcie
sprzedaży
pośredniej Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń
S.A. poprzez wdrożenie systemu GoNet – nowo-
wsparcie
sprzedaży pośredniej
czesnego i prostego w obsłudze narzędzia, wspierającego
obszar sprzedaży ubezpieczeń,
obsługi posprzedażowej oraz obsługi procesów
pomiędzy pośrednikiem i Towarzystwem Ubezpieczeniowym.
Rozwiązanie
Gothaer
Towarzystwo
Ubezpieczeń
S.A.
podję-
ło współpracę z sopocką firmą Atena – dostawcą
kompleksowych
systemów
informatycznych
o najszerszym w kraju zakresie usług i produktów,
współpraca z Ateną
wspierających
działalność
instytucji
ubezpieczeniowych. Zgodnie z raportem
Computerworld TOP 200 2011, pod względem obrotów w 2010 roku, Atena zajęła drugą pozycję na liście
dostawców rozwiązań informatycznych dla sektora
finansowego.
Połączone siły specjalistów Ateny z Biura Systemów
Front IT, Biura Konsultingu, Biura Architektury i Infra-
system iPegaz
struktury oraz z Biura Informatyki ze strony
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
współpracowały przy opracowywaniu wymagań biznesowych systemu.
Na podstawie opracowanej listy wymagań, wybrano
system iPegaz, który na potrzeby Gothaer Towarzy-
analiza biznesowa
stwo Ubezpieczeń S.A. został ściśle dopasowany przez specjalistów
Ateny do postawionych wymagań (dot. konkretnych
rodzajów ubezpieczeń) oraz przemianowany na
GoNet. Zastąpił on poprzedni system.
W przygotowaniach oraz przy wdrożeniu pracowały
zespoły kilkudziesięcioosobowe (ok 70 osób po każdej
ze stron), co wyraźnie pokazuje skalę projektu. Przez
szerokie konsultacje
cały okres prac nad projektem poszczególne rozwiązania i funkcjo-
nalności były konsultowane szeroko z pośrednikami
Gothaer – docelowymi użytkownikami systemu.
Projekt rozpoczęto 1 października 2011 r. We wstępnej fazie projektu
dokonano szerokiej analizy biznesowej, definiującej procesy. Następnie dokonano testów w obydwu obszarach działania systemu (front
office/back office). Dostosowanie obszaru sprzedaży okazało się zadaniem praco- i czasochłon-
testy w dwóch obszarach
nym. Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. sukcesywnie otrzymywał wersje testowe ścieżek sprzedażowych w systemie, które po
dostosowaniu do wymagań zostały zaakceptowane w lipcu 2012 r.
Celem była standaryzacja procesów sprzedażowych.
Wdrożenie systemu zostało poprzedzone także
standardowymi testami akceptacyjnymi, które od-
uruchomienie systemu
były się we wrześniu b.r. Równo w rok od rozpoczęcia prac, tj. 1 października 2012 r. zakończono pierwszą fazę projektu, zwieńczoną uruchomieniem systemu GoNet.
Na dzień dzisiejszy z systemu jednocześnie korzysta blisko 700 użytkowników.
Docelowo system przewiduje 8000 użytkowników.
System został wdrożony w ramach projektu FOBOS (Front-Office/Back-Office).
Wykorzystane zostały następujące technologie:
• Microsoft SQL Server 2008R2,
• Microsoft SQL Reporting Services,
• Microsoft Visual Studio 2008,
• .Net 3.5.
• ASP.NET,
• jQuery,
• AJAX
• HTML
• Od strony serwerów korzystano z systemu operacyjnego Windows Server 2008R2
Jak to działa?
System GoNet składa się z dwóch części, które wspierają pracę agenta w jego
działalności sprzedażowej i rozliczeniowej. W części sprzedażowej agent
ma możliwość skorzystania ze ścieżek
sprzedaży dedykowanych do pewnych
typów produktów, np. porównywarki dla
produktów komunikacyjnych. Nowością
jest możliwość wykonania szybkiej kalkulacji oraz skorzystania z wyceny pojazdu
w Eurotax. W części obsługowej systemu udostępnione są raporty wznowień,
prowizji i nieopłaconych składek. Agent
ma również możliwość wystawienia faktury z systemu. Dodatkowo system został zintegrowany z wewnętrznym CMS
Klienta, poprzez który agent ma możliwość dostępu do dokumentacji produktowej, OWU i wytycznych produktowych.
Dla Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń
S.A. jest to szybki kanał komunikacji
z pośrednikiem i przekazywania informacji – np. o promocjach. System umożliwia również sprawdzenie szkodowości
Klienta.
System obsługuje następujące rodzaje
ubezpieczeń:
• Ubezpieczenie Komunikacyjne,
• Ubezpieczenie Przedsiębiorcy,
• Ubezpieczenie „W podróży”,
• Ubezpieczenie „Na wszelki wypadek”,
• Ubezpieczenie „Cztery Kąty”.
Lista
korzyści
Korzyści z wdrożenia GoNet w Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. można zakwalifikować do dwóch głównych obszarów
– sprzedaży oraz obsługi. Są one wynikiem realizacji postawionych założeń, które system musiał spełnić, aby został wdrożony.
Główną z korzyści w obszarze sprzedaży jest poprawa obsługi
Klienta. Kolejną jest pełna taryfikacja produktów. Szereg narzędzi, które przyczyniają się do efektywniejszej obsługi, to m.in.:
• możliwość wykonania szybkiej kalkulacji,
• porównywarka w ubezpieczeniach komunikacyjnych,
• walidacja wymaganych danych oraz podpowiedzi
gdzie znajdują się błędy,
• możliwość wyceny Eurotax,
• możliwość sprawdzenia szkodowości Klienta,
• możliwość wystawienia aneksu do polisy,
• jedna polisa w przypadku ubezpieczeń pakietowych,
• możliwość wydrukowania certyfikatu KLZ oraz
potwierdzenia dla ubezpieczeń komunikacyjnych,
• możliwość wydrukowania dowodu wpłaty i druku
do przelewu dla Klienta.
W zakresie obszaru obsługi korzyści są następujące:
• dostęp do zestawień prowizyjnych,
• dostęp do raportu nieopłaconych składek,
• dostęp do raportu wznowień,
• dostęp dla użytkownika,
• możliwość rozliczania pracowników agencji,
• możliwość wystawienia faktury,
• własna baza Klientów, polis, kalkulacji, aneksów i pojazdów,
• możliwość wykonywania analiz sprzedażowych,
• możliwość aktualizacji własnych danych agencyjnych
poprzez zgłoszenie z sytemu,
• możliwość eksportu danych do plików.
GoNet to narzędzie, które usprawni i ułatwi działania Agentów,
a z czasem zastąpi tradycyjny sposób zawierania umów ubezpieczenia.
www.atena.pl
Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.
ul. Rzemieślnicza 33, 81-855 Sopot
tel. +48 58 768 07 00 • fax +48 58 768 07 01