Q1/2017

Transkrypt

Q1/2017

Branża motoryzacyjna
Automotive industry
Raport kwartalny PZPM i KPMG (skrót)
Quarterly report by PZPM and KPMG (summary)
Edycja | Edition
Q1/2017
KPMG.pl
PZPM.org.pl
KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze.
W Polsce zatrudniamy ponad 1300 osób w biurach w Warszawie, Krakowie,
Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim
rynku od ponad 20 lat, świadcząc profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe,
księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa
w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych.
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją
pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów,
przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych,
motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a
także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i
elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.
Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez 174 000 pracowników w 155
krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do grona
naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz
absolwenci najlepszych uczelni wyższych.
Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec
organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa.
PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju
i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez
rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących
motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych.
KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory
services. We employ more than 1,300 people in Warsaw, Cracow, Poznań,
Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź.
For more than 20 years KPMG has been operating on the Polish market,
providing professional services in the scope of audit, tax advisory, accounting,
law, transactional and financial advisory, as well as management consulting, risk
and regulatory advisory. Our major asset is the knowledge of 174,000 employees
in 155 countries, supported by an industry specialization programme. Every year,
we are joined by managers, specialists and graduates of the best colleges.
Mirosław Michna
Partner, Tax
Head of Automotive
T: +48 12 424 94 09
E: [email protected]
The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of
automotive industry employers which brings together official importers,
representatives of manufacturers and manufacturers of motor vehicles,
motorcycles, mopeds and four wheelers, as well as producers of bodyworks,
trailers, semi-trailers and original equipment components, parts and accessories.
The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations
in relations with state administration bodies, the mass media and society. PZPM
initiates legislative changes and supports initiatives for the development and
promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the
government to review key draft legislative acts relevant for the automotive
industry and contributes to efforts of parliamentary and government
commissions.
Jakub Faryś
President
T: +48 22 322 71 98
Anna Brzozowska
Director, Analysis & Statistics
T: +48 22 322 73 99
© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP.
© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych
z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2
O raporcie
About the report
O raporcie | About the report
Spis treści | Contents
Celem niniejszej serii raportów kwartalnych jest przedstawienie bieżących
trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek
motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi
finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne,
statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego
Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

Podsumowanie | Overview
4

Gospodarka w Polsce i UE | Economy in Poland and the EU
8

Rynek i przemysł motoryzacyjny w UE | Automotive retail and
manufacturing in the EU
13

Otoczenie podatkowe i regulacyjne | Tax and regulatory environment
21

Rynek motoryzacyjny w Polsce | Automotive retail in Poland
The aim of this series of quarterly reports is to present current trends in the
Polish automotive industry, including automotive retail, manufacturing and
financial services. Analysis is based on the most recent registrations, statistical
and market data and is a result of a joint endeavour by the Polish Automotive
Industry Association and KPMG in Poland.

Samochody osobowe | Passenger cars
29

Samochody dostawcze | Light commercial vehicles
50

Pojazdy ciężarowe, przyczepy i naczepy | Commercial vehicles,
trailers and semi-trailers
53

Autobusy | Buses & coaches
58

Jednoślady | Powered two-wheelers
60
Symbole i skróty | Symbols and abbreviations
SO – samochody osobowe
PC – passenger cars
SD<=3,5t – samochody dostawcze, DMC<=3,5t
LCV<=3.5t – light commercial vehicles, GVW<=3.5t

SC>3,5t – samochody ciężarowe, DMC>3,5t
HCV>3.5t – commercial vehicles, GVW>3.5t
P/N – Przyczepy i naczepy, DMC>3,5t
T/ST – Trailers and semi-trailers, GVW>3.5t
BUS>3,5t – autobusy, DMC>3,5t
BUS>3.5t – buses & coaches, GVW>3.5t
MC – motocykle
MC – motorcycles

Motoryzacyjne usługi finansowe w Polsce | Automotive financial services
in Poland

Leasing | Leasing
64

Ubezpieczenia | Insurance
65
Przemysł motoryzacyjny w Polsce | Automotive manufacturing in Poland

Wyniki produkcyjne i finansowe | Production and financial results
68

Inwestycje | Investments
72
MR – motorowery
MP – mopeds
Podzespoły, części i akcesoria (w tym silniki)
Components, parts and accessories (incl. engines)
3
Rynek motoryzacyjny
Automotive retail
Wyróżnione dane dla
Highlighted data cover
(Q1-4/16)
Realny wzrost PKB r/r (%)
Real GDP growth y/y (%)
416,1 (+17,2%)
72.9
74.1
68.5
69.1
69.6
63.9
74.9
77.6
71.2
57.7
66.3
75.7
71.8
65.5
76.9
100.4
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
97.6
78.3
69.1
82.7
91.7
86.1
80.5
96.7
104.7
106.0
92.2
113.2
Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) | Registrations of new vehicles (in thousands)
Otoczenie (Polska) | Environment (Poland)
p p p p
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Wskaźnik koniunktury konsumentów
Consumer sentiment index
0
-5
11
-10
12
13
14
15
16
-15
Q1 Q3
2010*
Q1 Q3
2011*
Q1
Q3
2012
Q1
Q3 Q1* Q3
2013
2014
Q1
Q3
2015
Q1
Nabywcy instytucjonalni
Institutional customers
Nabywcy indywidualni
Individual customers
281,7 (+21,8%)
134,4 (+8,8%)
Q3
2016
Marki popularne
Mass-market brands
Marki premium+
Premium+ brands
363,9 (+15,7%)
52,3 (+29,3%)
SKODA
52,3
(18%)
BMW
12,5
(31%)
VOLKSWAGEN
42,8
(20%)
MERCEDES
12,0
(36%)
TOYOTA
40,8
(14%)
AUDI
10,8
(35%)
OPEL
34,2
(17%)
VOLVO
7,7
(13%)
FORD
29,1
(14%)
LEXUS
3,4
(36%)
RENAULT
23,6
(25%)
MINI
1,6
(39%)
KIA
19,5
(11%)
PORSCHE
1,1
(30%)
HYUNDAI
17,8
(11%)
LAND ROVER
1,0
(1%)
DACIA
16,9
(30%)
ALFA ROMEO
0,7
(2%)
NISSAN
13,7
(-2%)
JAGUAR
0,5 (103%)
Segmenty | Segments
-20
Q1-4/15
-25
123.6
-30
-35
Wskaźnik koniunktury firm
Business sentiment index
78.2
37.9
100
80
70
98.4
71.0
66.2
110
90
Q1-4/16
106.6
45.8
21.4 24.3
15.8 15.0
6.2
4.9
10
11
12
13
14
15
16
A
B
C
D
E
1.6
1.3
F
1.1
1.5
Sport &
cabrio
7.3
9.5
2.4
Small /
Large
Small /
midsize
SUV &
midsize
SUV & crossover MPV
crossover
3.6
Large
MPV
6.8
8.9
4.9
6.8
Kombivan Minibus
Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza. *Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych | All changes calculated y/y. p – forecast. *Data covers 4-5
seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW)
4
Rynek motoryzacyjny (cd.)
Automotive retail (cont.)
(Q1-4/16)
Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) | Registrations of new vehicles (in thousands)
Liczba aktywów przekazanych w leasing (w tys.)
Number of leased assets (in thousands)
7,243
6,953
6,135
6,775
6,297
5,656
5,473
5,258
4,535
4,281
4,106
7,247
4,072
4,639
4,381
3,448
4,363
4,336
Q1-4/16
193.8
153.2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
34.9
40.8
28.9
35.2
22.2
26.7
1.6
1.9
553
527
512
430
492
535
299
384
426
365
378
531
297
315
245
190
343
292
371
354
5,602
6,427
Q1-4/15
1 987 (+14,3%)
5,668
5,825
5,121
5,040
4,735
4,248
3,773
4,229
4,038
4,510
4,297
3,778
3,725
3,348
3,219
3,060
3,408
23 522 (+22,9%)
4,033
3,698
15,437
15,862
14,564
16,314
13,949
12,678
12,407
13,479
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1*Q2* Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012
2013
2014
2015
2016
3,304
Wyniki | Results
26 628 (+18,7%)
11,884
11,439
10,208
12,902
10,451
10,279
9,319
10,794
9,682
9,910
8,268
10,411
59 812 (+12,3%)
Usługi finansowe
Financial services
2012
2013
2014
2015
2016
Ubezpieczenia komunikacyjne (w mld zł)
Motor insurance (in PLN bn)
Q1-3/15
Q1-3/16
9,504
23 890 (-21,5%)
2012
2013
2014
2015
2016
Wszystkie zmiany liczone r/r | All changes calculated y/y
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW)
2,476
8,913
9,557
5,448
2,944
9,066
10,878
5,035
3,380
16,891
4.02
13,249
7,199
3,487
17,342
22,465
5,461
4,097
6.02
21,397
26,226
8,284
6,495
7.97
6,112
3,733
3,441
6,604
9,728
4,097
1,531
3,446
3,183
1,685
744
1,777
3,636
1,233
776
1,967
3,319
1,688
25 844 (+8,3%)
2012
2013
2014
2015
2016
OC | Liability
4.76
AC | Casco
4.97
5.71
2.84
OC | Liability
Składka przypisana brutto
Gross written premium
3.11
AC | Casco
Wypłaty odszkodowań
Claims paid
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ZLP, NBP, KNF
5
Przemysł motoryzacyjny
Automotive manufacturing
Otoczenie (UE) | Environment (EU)
(Q1-4/16)
Produkcja (w tys.) | Production (in thousands)
Realny wzrost PKB r/r (%)
Real GDP growth y/y (%)
Eksport (w mld euro) | Exports (in EUR bn)
554,6 (+3,7%)
Przyczepy i naczepy | Trailers and semi-trailers
Silniki | Engines
Części i akcesoria | Parts and accessories
3%
p p p p
2017
125.9
156.9
1.0
122,0 (+0,9%)
2016
2013
2014
2015
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
2012
Q1/12
Q2/12
Q3/12
Q4/12
Q1/13
Q2/13
Q3/13
Q4/13
Q1/14
Q2/14
Q3/14
Q4/14
Q1/15
Q2/15
Q3/15
Q4/15
Q1/16
Q2/16
Q3/16
2016
37.1
34.8
32.2
29.2
32.1
31.1
28.6
29.4
26.5
28.3
27.0
28.9
26.7
28.4
1.68
1.24
1.33
0.99
1.06
1.18
1.65
1.73
1.08
1.39
1.12
0.97
0.95
1.07
0.81
31.5
30.3
27.2
33.2
31.4
31.3
28.4
25.3
35.9
29.1
26.9
30.3
29.5
27.7
29.4
27.1
27.5
24.3
26.7
25.4
5,24 (+5.5%)
39,8 (+0,2%)
Q1
Q3
Q1
Q3
Q3
Q1
Q3
Q1
Q1
2015
138,5 (+11,2%)
2016
75.2
76.6
66.8
69.0
62.9
71.5
69.4
103.2
66.8
68.8
66.8
80.1
74.2
82.5
78.5
90.5
87.3
95.4
82.8
99.5
7.4
7.8
7.8
7.2
7.1
7.2
8.7
6.8
6.8
8.3
7.9
8.4
8.7
10.0
10.3
10.8
9.0
9.7
10.3
10.8
2014
Produkcja sprzedana (w mld zł)
Sold production (in PLN bn)
35.1
Q3
Q1
Q3
2015
0.75
2014
Q1
Q3
Q1
Q3
2013
365,1 (+12,1%)
2013
0.0
2012
2013
2014
2015
2016
1.25
2012
Q1
Q3
Q1
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0.5
1 919 (+12,0%)
3,684
3,619
2,963
3,107
3,598
3,549
3,004
2,997
3,311
3,331
2,723
2,687
2,993
3,224
2,801
2,855
3,244
3,375
2,945
2,977
3,529
3,641
3,244
3,300
3,819
4,024
3,400
3,397
369
358
314
336
333
353
320
371
370
393
364
407
420
435
398
461
467
502
454
496
14 640 (+6,8%)
1.5
26.5
2016
24.0
2015
2.0
23.6
2014
Rejestracje nowych pojazdów w UE (w tys.)
Registrations of new vehicles in the EU (in thousands)
Q3
3.0
26.7
2013
1.34
2012
0.79
2011
26.9
2010
2012
2013
2014
2015
2016
1.05
-1%
Q1
3.5
2.5
0%
2012
Opony | Tyres
4.0
117.2
154.6
118.7
118.2
151.6
146.2
104.7
136.7
106.6
124.6
104.8
131.7
115.5
123.1
113.7
1%
112.4
172.0
2%
141.6
4.5
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza | All changes calculated y/y. p – forecast
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECOFIN, ACEA, GUS, Eurostat
6
Jakub Faryś
President
PZPM
T: +48 22 322 71 98
Anna Brzozowska
Director, Analysis & Statistics
PZPM
T: +48 22 322 73 99
Anna Materzok
Communications & PR Manager
PZPM
T: + 48 22 322 71 98
Mirosław Michna
Partner, Tax
Head of Automotive
KPMG in Poland
T: +48 12 424 94 09
Magdalena Maruszczak
Director, Marketing & Communications
KPMG in Poland
T: +48 22 528 11 61
© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów
samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów
samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P.
© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi
KPMG International.
7

Q1/2017

Transkrypt

Podobne dokumenty

Branża motoryzacyjna raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce

Auto req ID 105348BR Job Title Praktykant w dziale Management

„Branża motoryzacyjna”, Edycja Q1/2016

Tax Alert KPMG w Polsce

Customs Alert KPMG w Polsce

GI Alert KPMG w Polsce

Wyjazd w ramach oddelegowania za granicę - Check list

Pobierz naszą broszurę informacyjną.