Proces obsługi dowodów dostaw w portalu LDO.

Proces obsługi dowodów dostaw w portalu LDO.

Proces obsługi dowodów dostaw w portalu LDO.
Portal Dostawcy, zakładka Zamówienia, menu „Niezrealizowane zamówienia” wyświetla
się lista niezrealizowanych zamówień:
Po wejściu na symbol zamówienia wyświetli się „Lista pozycji zamówienia”.
Należy zaznaczyć pozycje, które mają znaleźć się na dowodzie dostawy (1), wpisać
odpowiednią ilość przy każdej z pozycji (2) – podpowiada się ilość jaka została do
wykorzystania, jeśli zostanie przekroczona wyświetli się komunikat „Przekroczono ilość
na zamówieniu, skontaktuj się z branżystą”, a następnie uzupełnić dane dowodu
dostawy (3).
Po kliknięciu na przycisk „Generuj dowód dostawy” należy potwierdzić komunikat „Czy
na pewno utworzyć wydruk dowodu dostawy”, po czym automatycznie system przenosi
na formatkę „Lista pozycji dowodu dostawy” , gdzie wyświetli się numer dowodu
dostawy (numer dowodu dostawy generuje się automatycznie) oraz możliwe jest
uzupełnienie ilości w jednostkach.
1
(1) Numer dowodu dostawy generowany automatycznie
(2) Pola możliwe do edycji
(3) Ilość w j.m. – jeśli jednostka zamówienia = jednostce magazynowej zostaje
wyświetlona ilość, w przeciwnym wypadku ilość w j.m. = 0, możliwe do edycji.
(4) Ilość przyjęta na magazyn – podpowiadana ilość, która została już przyjęta na
magazyn
(5) J.m. – jednostka pobierana z kartoteki indeksu materiałowego
(6) Ilość w J.r. - jeśli jednostka zamówienia = jednostce rozliczeniowej zostaje
wyświetlona ilość, w przeciwnym wypadku ilość w j.r. = 0, możliwe do edycji.
(7) J.r. - jednostka pobierana z kartoteki indeksu materiałowego
(8) Etap realizacji – wskazuje czy materiał:
a. nie został przyjęty - niezrealizowana
b. został przyjęty w całości – zrealizowana
c. został wstrzymany – wstrzymana
d. został odrzucony – odrzucona
e. został częściowo odrzucony i częściowo przyjęty – częściowo odrzucona
f. został przyjęty częściowo – częściowo przyjęta
(9) Zatwierdź i wydrukuj – status dowodu dostawy zmienia się z Roboczy na
Zatwierdzony z możliwością wydruku, po zatwierdzeniu brak edycji pól.
(10) Zapisz – po każdej zmianie należy użyć przycisku w celu zapisania zmian.
(11) Wróć - po kliknięciu system przenosi na formatkę „Lista pozycji zamówienia”.
Dowód dostawy można usunąć lub edytować w zakresie:
•
Daty wystawienia
2
•
Miejsca wystawienia
•
Numer dowodu dostawy
•
Ilość pozycji
Po każdej zmianie pól edytowanych należy zapisać zmiany poprzez kliknięcie na
przycisk Zapisz.
UWAGA! Dowód dostawy można usunąć lub edytować tylko przed zatwierdzeniem
dowodu dostawy.
Aby zatwierdzić dowód dostawy, co będzie skutkowało możliwością przyjęcia dostawy
przez kopalnie należy kliknąć na przycisk „Zatwierdź i wydrukuj” (status dowody
dostawy zmienić się z Roboczy na Zatwierdzony).
Po zatwierdzeniu dowodu dostawy wyświetli się wydruk dowodu dostawy.
3
Wydruk można zapisać poprzez kliknięcie na
lub od razu wydrukować
.
Dowód dostawy znajduje się w menu: Dowody Dostaw.
Usunięcie odbywa się poprzez klikniecie na „
” (1).
Edycja dowodu dostawy odbywa się po wejściu na ilość pozycji w kolumnie „Ilość
poz.”(2)
Dodatkowo w momencie przyjęcia na magazyn będzie wysyłany e-mail do Dostawcy o
ilości przyjętego materiału na magazyn.
Etap realizacji (informacja o stanie dowodu dostawy) (3):
„V” - Oznacza, że żadna z pozycji nie wymaga obsłużenia (wszystkie pozycje są albo
zrealizowane, albo całkowicie odrzucone, żadna nie jest wstrzymana, żadna nie jest
częściowo przyjęta).
„!” –
Oznacza, że przynajmniej jedna z pozycji czeka na przyjęcie, lub przyjęcie
uzupełniające (nie został przyjęty przychód, lub został częściowo, ale w systemie wciąż może
być przyjęty na magazyn)
4