Untitled

KIERUNKI 2014
SEKTOR AUTO-MOTO
Rola i wpływ auto-moto na gospodarkę
Wraz z efektem mnożnikowym auto-moto tworzy 7,8% wartości dodanej (104 mld PLN w 2012 r.); wpływ
bezpośredni części produkcyjnej jest relatywnie mniejszy niż handlowej (1,5% vs. 2,9%), ale wpływ pośredni
części produkcyjnej jest większy niż handlowej (2,3% vs. 1,1%).
Wpływ auto-moto na inne sekcje gospodarki
Tworzenie wartości dodanej w sektorach powiązanych z auto-moto (udziały sumują się do 100%)
Znaczenie auto-moto dla innych sekcji i branże gospodarki
Łączny udział efektów mnożnikowych w produkcji globalnej danej sekcji lub działu na rzecz auto-moto
Uwaga: wielkimi literami oznaczono sekcje PKD, literami małymi – szczególnie istotne branże w ramach danej sekcji.
Koszty pracy
Prawie 800 tys. osób, czyli 6% pracujących bezpośrednio i pośrednio zatrudnia sektor motoryzacji.
W skali całej gospodarki udział kosztów pracy w wytworzonej wartości dodanej jest w Polsce niższy
niż w krajach UE, ale w auto-moto jest na poziomie bliższym średniej UE
Gospodarka
Sektor produkcji pojazdów
Średni koszt 1 etatu w energetyce jest o 60% wyższy niż w sektorze przedsiębiorstw
Koszty pracy w relacji do wartości dodanej w branżach polskiej sektora motoryzacyjnego
Tendencje sektora motoryzacyjnego – sprzedaż
Struktura produkcji pojazdów i części ulega dużym zmianom. Większy udział stanowi obecnie produkcja
części niż pojazdów (53% vs. 44%).
2008
2013
Tendencje sektora motoryzacyjnego – przychody
i rentowność
Skutki globalnego kryzysu finansowego dla branż nie były jednolite, ale postępuje poprawa rentowności
Produkcja silników
Produkcja samochodów osobowych
Branża handlowa przejmuje część działalności przesyłowo-dystrybucyjnej
Produkcja autobusów
Produkcja nadwozi, przyczep, naczep
Tendencje sektora motoryzacyjnego – eksport
W 2013 r. eksport auto-moto wyniósł 18,7 mld euro, co stanowiło 12% całego polskiego eksportu.
Udział eksportu w sprzedaży części produkcyjnej
Udział eksportu w sprzedaży w podklasach
Branża handlowa przejmuje część działalności przesyłowo-dystrybucyjnej
Wielkość eksportu z Polski
(ogółem w mld EUR, jako % eksportu sektora)
Dynamika eksportu ogółem i w segmentach
(zmiana % rdr i CAGR 2000-2014)
Eksport – główni odbiorcy polskiej produkcji w 2013 r.
Na początku ubiegłej dekady Niemcy odbierali prawie połowę polskiego eksportu auto-moto,
a obecnie tylko 29%.
Udział w eksporcie danego segmentu w %, wartości w mld euro (w nawiasach)
Model produkcji sektora motoryzacyjnego w Polsce na tle UE
Powiązanie polskiego eksportu z produkcją sektora motoryzacyjnego w krajach UE wskazuje
na istotne współzależności:
• Eksport części z Polski jest istotnie powiązany z produkcją auto-moto w 6 krajach (lewy wykres)
• Eksport części z Polski jest powiązany z eksportem samochodów głównych partnerów handlowych
do innych krajów (prawy wykres)
Współczynniki korelacji liniowej między dynamiką
polskiego eksportu części a dynamiką produkcji
Sektora motoryzacyjnego u głównych partnerów
handlowych Polski
Współczynniki korelacji liniowej między polskim eksportem części
a eksportem aut głównych partnerów handlowych Polski
Wpływ rządowej polityki na produkcję i sprzedaż aut
Lokalizacja produkcji zależy od poziomu krajowej sprzedaży, a ta w Polsce jest statystycznie za niska, jeśli
porównamy sprzedaż nowych aut do zarejestrowanych
Sprzedaż nowych aut w Polsce powinna być na 2-krotnie wyższym poziomie niż obecnie
Podsumowanie

Sektor motoryzacyjny daje pracę blisko 800 tys. osób (6% ogółu pracujących) i wytwarza 104 mld
PLN, czyli 7,8% wartości dodanej (w tym, 4,4% bezpośrednio i 3,4% pośrednio)

Produkcja sektora motoryzacyjnego jest bardzo silnie zorientowana na eksport (78%), w tym
76% w przypadku części i 89% w przypadku aut osobowych, a eksport auto-moto stanowi 12%
eksportu ogółem (w 2008 r. było to aż 17%)

Polska produkcja auto-moto jest silnie skorelowana z produkcją i eksportem auto-moto 6 krajów
UE: Słowacja, Szwecja, Włochy, Niemcy, Belgia, Wielka Brytania

Jednak udział Polski w światowej produkcji motoryzacyjnej jest znikomy (0,7% w 2013 r.) i maleje
z powodu spadku produkcji aut osobowych ( w 2013 r. produkcja o połowę mniejsza niż w 2008 r.)
- pomimo dobrej oceny SSE, BIZ nie trafiają do Polski, ale innych krajów EŚW
- popyt wewnętrzny na auta może być istotnym czynnikiem lokalizacyjnym

Globalny kryzys finansowy zmienił architekturę przemysłu motoryzacyjnego:
- poszukiwania „nowych Detroit” i delokalizacja produkcji,
- rozpoczęcie procesu koncentracji głównych grup producenckich,
- regionalna dychotomia konsumentów (kraje rozwinięte vs. rozwijające się)

Produkcja auto-moto jest wskaźnikiem koniunktury – wzrost dynamiki PKB w Polsce o 1 pkt proc.
skutkuje wzrostem produkcji sektora motoryzacyjnego o 6,7 pkt proc. w tym samym roku i o
skumulowane 3,3 pkt proc. w dłuższym okresie