Raport kwartalny: Q4 2011 - Spółka Motoricus SA

Raport kwartalny: Q4 2011
Motoricus S.A.
Raport kwartalny: Q4 2011
Motoricus S.A. Spółka Akcyjna
Raport kwartalny
Za okres od dnia 1 października 2011 do 31 grudnia 2011 r.
Warszawa, dnia 17 lutego 2012 roku
Spis treści:
1. Podstawowe informacje o Spółce.
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe.
3. Wybrane skonsolidowane dane finansowe.
4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte
wyniki finansowe.
5. Komentarz Zarządu na temat aktywności Emitenta w obszarze prowadzonej
działalności.
2
Motoricus S.A.
Raport kwartalny: Q4 2011
1. Podstawowe informacje o Spółce
Nazwa (firma): Motoricus Spółka Akcyjna
Kraj: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Wał Miedzeszyński 438, 03-994 Warszawa
Numer KRS: 0000315994
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 9522057653
REGON 141582671
Telefon: +48 22 514-02-80
Fax.: +48 22 77-666-77
Poczta elektroniczna: [email protected]
Strona internetowa: www.motoricus-sa.pl
Zarząd w raportowanym okresie:
Witold Janusz Gazda - Prezes Zarządu
Katarzyna Górska – Członek Zarządu
Andrzej Wojno – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza w raportowanym okresie:
Jaroslaw Marczewski
Vishnu Mirpuri
Arkadiusz Bogdan
Krzysztof Dziedzic
Tomasz Litwiniuk
Kapitał Zakładowy:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 020 000,00 zł i dzieli się na:
1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1400000, o
wartości nominalnej 0,50 gr za. każdą akcję,
1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1400000, o
wartości nominalnej 0,50 gr za. każdą akcję,
40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 40000, o wartości
nominalnej 0,50 gr za. każdą akcję,
200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 200000, o wartości
nominalnej 0,50 gr za. każdą akcję,
13.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 00000001 do 13000000, o
wartości nominalnej 0,50 gr za. każdą akcję,
Spółka Motoricus S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego w Kancelarii
Notarialnej Krzysztofa Buka w Warszawie w dniu 03 października 2008 roku. Emitent został
zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, postanowieniem z dnia 21 października 2008 roku. Kapitał zakładowy w dniu
rejestracji wynosił 1.420.000 zł
3
Motoricus S.A.
Raport kwartalny: Q4 2011
W skład Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. wchodzi pięć spółek z pogranicza dwóch
obszarów: szeroko rozumianej motoryzacji oraz marketingu. Spółki Aaltonen sp. z o.o. oraz
Motoricus.com sp. z o.o. specjalizują się w sprzedaży opon i felg, a także innych akcesoriów
motoryzacyjnych. Głównym zadaniem Motoricus Service sp. z o.o. jest rozwój sieci serwisów
samochodowych, która skupia obecnie ponad trzydzieści stacji serwisowych. HBZ sp. z o.o.
oferuje usługi z zakresu Internetu, E-commerce'u, E-marketingu oraz E-PR'u, natomiast
Grist99 sp. z o.o. jest firmą wyspecjalizowaną w produkcji wszelkich druków reklamowych.
Przedmiot działalności Spółek należących do Grupy dzieli się na dwie podstawowe
branże:
Motoryzacja
- sprzedaż artykułów motoryzacyjnych takich jak: opony, felgi, bagażniki i łańcuchy
samochodowe
- świadczenie usług mechaniki samochodowej
Marketingowa:
- tworzenie aplikacji internetowych, e-commerce, e-marketing
- poligrafia offsetowa– produkcja druków reklamowych
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe
Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe Motoricus S.A. za czwarty kwartał
2011 roku łącznie z danymi porównywalnymi oraz za analogiczny kwartał poprzedniego roku
obrotowego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.
Wybrane dane finansowe z Jednostkowego Bilansu w PLN
Wyszczególnienie
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa razem
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Należności krótkoterminowe
Należności długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Stan na
31.12.2011
9.745.481,00
346.076,15
10.091.557,15
3.004,89
320.509,43
0,00
375.770,78
0,00
9.699.786,37
8.020.000,00
Stan na
31.12.2010
9.761.920,45
697.429,24
10.459.349,69
32.670,57
648.766,50
0,00
277.252,04
125.417,80
9.973.679,85
8.020.000,00
4
Motoricus S.A.
Raport kwartalny: Q4 2011
Wybrane dane finansowe z Jednostkowego Rachunku Zysków i Strat w PLN
Wyszczególnienie
Amortyzacja
Przychody netto ze
sprzedaży
Koszty działalności
operacyjnej bez amortyzacji
Zysk/strata ze sprzedaży
Pozostałe przychody
operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk/strata z działalności
operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
01.10.2011 –
31.12.2011
39.053,40
533.534,11
01.10.2010 –
31.12.2010
42.696,65
54.534,32
01.01.2011 –
31.12.2011
116.439,45
1.548.105,72
01.01.2010 –
31.12.2010
127.705,74
705.515,26
453.647,78
280.448,53
1.577.691,58
1.272.224,88
40.832,93
8,10
-268.610,86
0,02
-146.025,31
3.480,66
- 566.709,62
64,60
97.416,61
-56.575,58
16,17
-268.627,01
90.139,21
-232.683,86
33,23
- 566.678,56
2.948,40
41.949,30
-95.576,48
-91.966,48
0,23
3.271,22
-271.898,00
-181.108,00
11.264,13
52.473,75
-273.893,48
-273.893,48
70,36
254.182,36
- 820.790,25
- 684.400,25
Dane porównywalne dotyczące Motoricus S.A. są zgodne z danymi zaprezentowanymi w
Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym Motoricus SA., załączonym do raportu rocznego
nr 34/2011 z dnia 14.06.2011 r.
3. Wybrane skonsolidowane dane finansowe
W danych skonsolidowanych ujęte są dane za IV kwartał obrachunkowy poszczególnych
Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.
Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Bilansu w PLN
Wyszczególnienie
Stan na 31.12.2011
Stan na 31.12.2010
Aktywa trwałe
12.242.811,42
11.754.267,07
Aktywa obrotowe
18.104.703,03
20.136.264,06
Aktywa razem
30.347.514,46
31.890.531,13
-
-
7.009.593,36
8.023.188,91
668.018,48
2.682.104,55
11.131.973,66
10.660.612,78
8.020.000,00
8.020.000,00
977.274,18
1.126.262,69
14.961.932,49
16.725.651,69
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
5
Motoricus S.A.
Raport kwartalny: Q4 2011
Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat w PLN
Dane skonsolidowane
2010
Wyszczególnienie
Amortyzacja
01.10.2010 –
31.12.2010
01.01.2010 –
31.12.2010
Dane skonsolidowane
2011
01.10.2011 –
31.12.2011
01.01.2011 –
31.12.2011
36.483,73
546.183,03
226.974,42
780.753,74
Przychody netto ze sprzedaży
36.901.879,52
41.681.512,07
24.983.021,79
55.063.613,88
Koszty działalności
operacyjnej (bez amortyzacji)
35.043.452,15
40.022.557,84
23.094.404,03
53.794.076,38
1.821.943,64
1.112.771,20
1.661.643,34
488.783,76
11.614,03
22.340,17
141.240,59
370.321,81
390,84
70.145,67
103.585,39
712.010,57
1.833.166,83
1.064.965,70
1.699.298,54
147.095,00
- 70.005,10
72.277,91
29.278,14
407.562,77
Koszty finansowe
91.571,28
611.412,39
123.460,64
280.039,06
Zysk/strata brutto
1.671.750,13
160.903,90
1.643.251,59
421.397,38
Zysk/strata netto
1.389.968,13
- 18.901,07
1.384.204,68
267.351,47
Zysk/strata na sprzedaży
Pozostałe przychody
operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk/strata na działalności
operacyjnej
Przychody finansowe
W raportowanym okresie Emitent przedstawił dane skonsolidowane Grupy Motoricus S.A za
rok 2010. Dnia 22 grudnia zostały opublikowane: Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z
działalności Motoricus S.A. za okres 01.01.2010 - 31.12.2010 r., Skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Motoricus S.A. za okres 01.01.2010 r.-31.12.2010 r., Opinia i raport
niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od
01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
Dane porównywalne dotyczące Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. są zgodne z danymi
zaprezentowanymi we wspomnianym wyżej Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym
Motoricus SA., załączonym do raportu nr 59/2011 z dnia 22.12.2011 r.
6
Motoricus S.A.
Raport kwartalny: Q4 2011
4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte
wyniki finansowe.
Realizując decyzję dotyczącą zmiany w modelu konsolidacji wyników (raport bieżący EBI nr
50/2011 z dnia 6 października 2011), skonsolidowany wynik Grupy Motoricus S.A. jest
tworzony na podstawie danych z 5 spółek, przy założeniu okresu obrachunkowego spółki
dominującej.
Obecnie, w związku ze zmianami okresów obrachunkowych Spółki Motoricus S.A., jak
również Grist99 sp. z o.o., w wyżej wskazanych spółkach Grupy rok obrachunkowy będzie
obejmował okres od 1 kwietnia do 31 marca.
Analizując dane finansowe, wynikające ze sprawozdania jednostkowego Motoricus S.A.
należy zwrócić uwagę, iż działalność operacyjna związana z prowadzeniem sprzedaży
przekazana została w zdecydowanej większości do spółek zależnych.
5. Komentarz Zarządu na temat aktywności Emitenta w obszarze prowadzonej
działalności.
Sezon zimowy objęty niniejszym raportem był okresem wzmożonej aktywności zarówno
jeżeli chodzi o handel detaliczny, jak i hurtowy obejmujący akcesoria samochodowe, w
szczególności opony i felgi, a także działalność serwisów samochodowych wchodzących w
skład sieci franczyzowej.
Ponadto w okresie objętym niniejszym raportem Zarząd Motoricus S.A. podpisał umowę z
Public Dialog – wyspecjalizowaną firmą zajmującą się doradztwem w obszarze komunikacji.
Agencja odpowiada za realizację działań public relations, a w szczególności doradztwo w
zakresie PR korporacyjnego oraz relacji inwestorskich. Firma chce w ten sposób usprawnić
komunikację z klientem końcowym oraz rynkiem finansowym. Dzięki tej współpracy Zarząd
Motoricus S.A. zamierza sprawniej przekazywać wszystkie istotne informacje do inwestorów
instytucjonalnych i indywidualnych, klientów, analityków giełdowych i dziennikarzy.
W październiku została także uruchomiona strona korporacyjna Grupy Kapitałowej
Motoricus: www.motoricus-sa.pl, na której ukazują się informacje ważne dla funkcjonowania
spółki, w tym informacje o terminie odbycia i porządku obrad zwoływanych walnych
zgromadzeń akcjonariuszy a także aktualnych wydarzeniach w Grupie.
Ponadto Spółka Motorcius.com uruchomiła swój kanał na YouTube.com, gdzie zamieszcza
serię filmów poradnikowych, które wykorzystują szeroką wiedzę ekspercką oraz wieloletnie
doświadczenie na rynku motoryzacyjnym prezentując fachowe porady dotyczące akcesoriów
samochodowych - ich doboru, eksploatacji i serwisowania.
W okresie objętym raportem Aaltonen Sp. z o.o., spółka zależna 100% zależna Motoricus
S.A., zatrudniła Project Manager’a, którego zadaniem jest obecnie prowadzenie całości
wdrożenia projektu dofinansowanego przez PARP.
W listopadzie 2011r. na stronie korporacyjnej www.motoricus-sa.pl powstała nowa opcja –
czat. Ta forma komunikacji została uruchomiona, aby ułatwić kontakt z Prezesem Grupy
7
Motoricus S.A.
Raport kwartalny: Q4 2011
Kapitałowej inwestorom oraz wszystkim osobom zainteresowanym działalnością Grupy
Motoricus S.A. Pierwszy czat z Prezesem odbył się dnia 18 listopada 2011 r.
W raportowanym okresie spółki zależne Aaltonen Sp. z o.o. i Motoricus.com sp. z o.o.
pracowały dalej nad projektami dofinansowanymi z Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. W ostatnich dniach grudnia 2011 r. Spółka Motoricus.com Sp. z o.o.
podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na dofinansowanie projektu
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 Społeczeństwo
Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Projekt ten został zgłoszony do
dofinansowania w ramach działania 8.2 " Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu
B2B". Łączna wartość projektu wynosi 1.393.450 zł., z czego spółce zależnej Motoricus.com
Sp. z o.o. udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 666.169,97 zł.
Wraz z niniejszym raportem Emitent nie umieszcza komentarzy do prognoz, jak to miało
miejsce w przypadku raportu za Q1 2011 r. Dla okresu objętego niniejszym raportem nie
publikowano bowiem prognoz. Ostatnie opublikowane prognozy dotyczyły okresu do 31
marca 2011 r.
Witold Gazda
Prezes Zarządu
Motoricus S.A.
Katarzyna Górska
Członek Zarządu
Motoricus S.A.
8