rynek mebli kuchennych i łazienkowych w usa

Transkrypt

WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI
KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU
RYNEK MEBLI KUCHENNYCH I ŁAZIENKOWYCH W USA
Przygotowanie raportu współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,
poddziałanie 6.2.1 i poddziałanie 6.5.1.
WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU
Rynek mebli kuchennych I łazienkowych
Producenci skupiają się na produkcji mebli kuchennych i łazienkowych oraz blatów
kuchennych i łazienkowych na wyposażenie domów prywatnych. Głównym surowcem
używanym przy produkcji mebli jest drzewo i okleina drzewna.
Produkty:

Meble łazienkowe

Szafki kuchenne

Szafki na leki (apteczki domowe)

Blaty (kuchenne i łazienkowe)

Ociekacze do zlewozmywaka
Główne Ośrodki Sprzedaży w USA:
1.
Południowy Wschód – 2,717 ośrodków – 29%
2.
Zachód – 1,660 - ośrodków --------------- 18%
3.
Kraina Wielkich Jezior – 1,307 ośrodków
4.
Środkowy Atlantyk – 1,156 ośrodków
5.
Wielkie Równiny USA - 945 ośrodków
6.
Południowy- Zachód – 739 ośrodków
7.
Góry Skaliste (Rocky Mountains) – 528 ośrodków
8.
Nowa Anglia – 421 ośrodków.
IBIS szacuje, iż głowni producenci są dpowiedzialni za 30% całej produkcji.
Sprzedaż mebli kuchennych i łazienkowych oraz blatów dla domów prywatnych stanowi
w USA mniej niż 25% na rynku mebli domowych. Kryzys mieszkaniowy i recesja w USA
drastycznie wpłynęły na popyt i podaż, obniżając zyski ze sprzedaży o ok. 9% w skali roku. IBIS
World przewiduje spadek dochodów do 2010 r. o kolejne 2.3%, co będzie równało się $12.6
2
Rynek mebli kuchennych i łazienkowych w USA (listopad 2010)
mld. Dochody czerpane z sektora sprzedaży skierowanych dla domów prywatnych w 2010 r.
były kształtowane przez skoki i trendy na rynku mieszkaniowym (kupno, sprzedaż, remonty).
Obniżająca się liczba właścicieli mieszkań, zaniżone dochody, niska liczba przeprowadzanych
remontów i modernizacji oraz niski poziom lojalności klienta negatywnie wpłynęły na popyt.
Według IBIS World liczba kontraktorów (firm instalujących meble u klienta) zmaleje do 6,900
(5.5% w skali roku), a liczba przedsiębiorstw pomniejszy się o 5.9% w skali roku. Jak wynika z
okresowo przeprowadzanych statystyk liczba właścicieli mieszkań prywatnych była dotychczas
najwyższa w 2005 r. – osiągając 69.2%, natomiast w 2009 na skutek słabej sytuacji
ekonomicznej liczba właścicieli mieszkań spadła do 67%. PKB USA zmalał o ok. 0.4% w 2008r.,
pomniejszając wskaźnik poziomu zaufania konsumenta do stanu gospodarki o ok. 25%. Zmiany
we wskaźnikach ekonomicznych oznaczają zmiany dotyczące preferencji wydatków na skutek
pogorszenia się stanu gospodarki państwa.
Wraz ze stopniowym wychodzeniem USA z recesji i rosnącym PKB (0.6% w 2010 r.)
przewiduje się poprawę i zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty i zakupy nowych
towarów. Narodowe Zrzeszenie Firm Budowlanych
informuje także o stabilzującym się
trendzie warunków gospodarczych. Przewiduje się wzrost sprzedaży domów o 7.6% w 2011,
który będzie trwał do 2015 r. Wzrośnie także liczba firm do ok 8,200 jednostek, gdyż nowe
będą nieustannie wchodziły na rynek, podczas gdy dotychczasowi główni gracze będą
przejmować mniejszych i słabszych producentów. Aktualnie, czterech głównych liderów rynku
stanowi o 30% sprzedaży i przewiduje się, iż procent ten wzrośnie na skutek kolejnych fuzji i
przejęć mniejszych przedsiębiorstw.
KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKTU; CZYNNIKI

Liczba nowowybudowanych mieszkań prywatnych
Tempo w jakim wzrasta popyt zależy od ilości pozwoleń na budowę nowych mieszkań i
apartamentów wydanych przez władze lokalne i stanowe.

Ilość inwestycji przeznaczonych na budowę mieszkań prywatnych
3
Wzrast ze wzrostem rozwoju tego sektora wzrasta zapotrzebowanie na meble kuchenne i
łazienkowe.

Liczba centrów handlowych sprzedaży detalicznej (narzędzia, meble, etc.)
Wzrost zapotrzebowania na sklepy zajmujące się sprzedażą artykułów gospodarstwa
domowego będzie pozytywnie wpływać na zwiększenie produkcji mebli.

Dochód brutto na członka rodziny- PKB
Wzraz ze wzrostem dochodów wzrasta popyt nameble kuchenne i łazienkowe, a także wzrasta
liczba remontów i modernizacji przeprowadzanych w domach prywatnych, etc.

Wskaźnik lojalności konsumenta
Niski poziom bezpieczeństwa na rynku finansowym odczuwany przez konsumentów, sprawia,
iż są oni mniej skłonni do zamawiania nowych mebli łazienkowych i kuchennych, odwlekając
decyzję zakupu, co w efekcie prowadzi do spadku popytu.
Rynek:
Bogata oferta rozwiązań w zakresie projektu jak i wykończenia modeli mebli kuchennych
i łazienkowych jest bezwzględnym wymogiem dla firm chcących utrzymać się na rynku. Po
wcześniejszym spadku sprzedaży w wysokości $12.6 mld. w 2010 r., przewiduje się, iż przemysł
doświadczy powolnej odbudowy i zastrzyku w postaci dochodów na przestrzeni kolejnych
pięciu lat (2010 –2015).
Import:
Poziom importu w USA znacznie przewyższa poziom eksportu. Według prognoz IBIS
World przewiduje się spadek poziomu importu w 2010 r. o ok. 9.1%. Jak podaje ITC na skutek
osłabionego dolara import zmalał o ok. 29.1% w 2009 r. Chiny są największym eksporterem
mebli do USA- 45%, Kanada plasuje się na drugim miejscu – 39%, Włochy - 9%, Niemcy – 5%,
Wielka Brytania – 2%. Jak przewiduje IBIS World na swoim wykresie przez następne pięć lat, do
2015 poziom importu jak i eksportu powinien utrzymywać się mniej więcej na tym samym
poziomie, z ciągłą tendencją wzrostową.
4
Aktualnie, producenci amerykańscy próbują agresywnie konkurować z tanią chińską falą
importu zalewającą rynek amerykański, możliwą dzięki taniej sile roboczej.
Cykl Przemysłu:
Branża produkcji mebli kuchennych i łazienkowych należy do przemysłów dojrzałych.
Rynek produktu jest wyraźnie zdefiniowany i nasycony, z małą ilością nisz produkcyjnych.
Wielkie koncerny przemysłowe angażują się nieustannie w próby modernizacji przemysłu.
Główne Rynki Zbytu:
 Zrzeszenie Stolarzy w USA
 Hurtownie Mebli
 Sklepy Meblowe
 Centra handlowe, sklepy gospodarstwa domowego, sklepy z narzędziami użytecznymi
podczas remontów
Główni Dostawcy:
 Przemysł Leśny w USA
Dostawcy drzewa ze szkółek leśnych na potrzeby produkcji mebli.
 Wyrąb Drzewa w USA
Wyrąbka drzewa z lasów na potrzeby przemysłu.
 Producenci wyrobu paneli drewnianych w USA
 Maszyny do obróbki drzewa
Produkt i Usługi:

Szafki kuchenne – 37% produkcji

Meble łazienkowe – 24% produkcji

Blaty – łazienkowe i kuchenne – 18% produkcji
5

Ociekacze – 12% produkcji

Szafki na leki – 9% produkcji
American Woodmark – jeden z gigantów rynku produkuje ok. 340 rodzajów różnych
szafek kuchennych i łazienkowych, zróżnicowanych pod względem ceny, jakości, projektu i
koloru. Do wyrobu ich używa drewna z czereśni, orzecha białego, dębu, klonu oraz plastiku
(stosowanego do pokrycia niektórych blatów) i innych komponentów metalowych używanych
do wykończenia produktów.
Na skutek zmiany gustów i upodobań w wystroju wnętrz na przestrzeni ostatnich kilku lat blaty
drewniane zaczęły cieszyć się dosyć dużą popularnością. Sprzedaż z tego segmentu odpowiada
za 18% sprzedaży całkowitej.
Dochody ze sprzedaży ociekaczy do naczyń stanowiły w 2010 ok. 12%.
Dochód ze sprzedaży mebli łazienkowych na potrzeby prywatne stanowi ok. 24% sprzedaży.
Szafki na leki, z reguły montowane w łazience stanowią ok. 9% dochodu całkowitego w USA.
Czynniki Wpływające na Popyt:
 Dochód brutto na członka rodziny - PKB - główny determinant w zakresie ilości i jakości.
Wzraz ze wzrostem dochodów wzrasta podaż mebli; gospodarstwa domowe są
bardziej skłonne do remontów i zakupu nowych mebli oraz unowocześniania
dotychczasowych rozwiązań.
 Wskaźnik poziomu zaufania konsumenta do poziomu stanu ekonomii
Niski poziom stanu zaufania potencjalnych nabywców do stanu ekonomii będzie
opóźniał ich decyzję o zakupie nowych mebli lub ich modernizacji. W takiej
sytuacji klienci będą decydować się na tańsze alternatywy, t.j.: plastik bądź
6
laminowane szafki i blaty. Znaczny spadek pewności siły nabywczej klienta
spowoduje znaczny spadek popytu.
 Stan budownictwa domów prywatnych
Zamówienia na produkcję i montaż szafek kuchennych i łazienkowych robionych
na zamówienia specjalnie pochodzą głównie od deweloperów stawiających
mieszkania i domy prywatne. Wysoka ilość zaczętych konstrukcji budowlanych
będzie wpływała na pozytywny wzrost podaży mebli kuchennych i łazienkowych.
Należy także brać pod uwagę trendy zachodzące na rynku wystroju wnętrz. W
związku z tym klienci mogą szukać alternatywy dla drewna, takich jak: plastik,
szkło, marmur, kamień czy nawet cement.
Główne Rynki Zbytu:
 Sprzedaż Detaliczna – 60%
Hurtownie, centra handlowe, hurtownie i sklepy z artykułami gospodarstwa domowego
oraz narzędziami i materiałami do remontów domowych.
 Niezależni Dystrybutorzy - 30%
Hurtownie i dystrybutorzy skupują towar bezpośrednio od hurtowni meblowych,
jakkolwiek istnieje także tendencja do bezpośredniego zakupu od producenta,
oszczędzając wtedy na kosztach.
 Budowlanka – 10%
Robione na zamówienie meble do nowo-budowanych mieszkań i domów.
KLUCZ DO SUKCESU:
 Zdolność producentów do realizacji zamówień specjalnych, na życzenie pojedyńczych
klientów.
7
 Zdolność producentów do produkowania na potrzeby aktualnych i popularnych trendów
w połączeniu z wysoką jakością i atrakcyjną ceną.
 Dostępność rynku zbytu i dobre stosunki z przedstawicielami handlowymi
(dotrzymywanie terminów, stałe dostawy, etc.)
 Szeroka siatka sprzedaży.
 Profesjonalna obsługa klienta przy montażu części meblowych.
Pole konkurencji wśród producentów mebli kuchennych i łazienkowych:
 Cena.
 Jakość i atrakcyjność projektu produktu.
 Atrakcyjność projektu pod względem aktualnych gustów producenta.
 Wysokość upustów i promocji cenowych.
 Serwis oferowany klientom po zakupie produktu (naprawy, czyszczenie i konserwacja
mebli, etc.)
 Zdolność producenta do magazynowania odpowiedniej ilości produktu dostępnego od
razu - w momencie zakupu przez klienta.
Bariery Wejścia na Rynek:
 Rynek kupców i sprzedawców .
 Poziom umiejętności siły roboczej.
 Koszty związane z próbą zaistnienia firmy na rynku.
 Konkurencja – stosunkowo niski poziom.
 Koncentracja - stosunkowo niski poziom.
 Poziom zmian w technologii – średni poziom.
 Przepisy i regulacje – średni poziom.
 Wsparcie i zaplecze oferowane przez organizacje na rynku produkcji mebli – średni
poziom.
8
Jedną z głównych barier, jaką napotykają nowi producenci przy próbie wejścia na rynek jest
gęsta i dobrze zorganizowana siatka dystrybutorów. Nowi producenci muszą stworzyć silny i
twały związek stosunków handlowych z nowymi dystrybutorami. Kolejnym ważnym
czynnikiem przy próbie pozyskania nowych klientów na rynku jest poziom umiejętności
zatrudnianej siły roboczej.
Poziom Globalizacji:
Produkcja mebli kuchennych i łazienkowych charakteryzuje się średnim poziomem
globalizacji. Isnieje kilka międzynarodowych firm – np. Elkay (USA), Masco. Firmy
amerykańskie nieustannie probują zlecać rodzimą produkcję (outsorcing) i zwiększyć poziom
importu w celu obiżenia kosztów, co także przyczynia się do wzrostu poziomu globalizacji.
Główni producenci na rynku amerykańskim:
1. MASCO CO. – 12.9%
Firmy:
 Masco
 KraftMaid
 Merillat
 Mill’s Pride
 System
 Vestergard
2. Fortune Brands – 9.7%
Firmy:
 MsterBrand Cabinets
 Inc.
 Omega
 Kitchen Craft
 Schrock
9
 HomeCrest
 Aristokraft
3. Inne Firmy – 77.4%
 American Woodmark – mniej niż 4%
 Elkay Manufacturicg Company – mniej niż 3%
 Armstrong World Industries – mniej niż 1%
Regulacje i Przepisy:
Przemysł mebli kuchennych i łazienkowych jest regulowany i podlega tym samym jednostkom
prawnym jak i reszta całego przemysłu w USA. Przepisy dotyczą prawa pracy, prawa ochrony
środowiska i wywozu śmieci.
Rodzaj wsparcia dostępnego dla producentów:
 Zrzeszenia Przemysłowców oraz ustawodawstwo federalne udostępniają pomoc w
formie seminariów, grantów, programów edukacyjnych oraz programów redukcji taryf
nakładanych na towary niezbędne w produkcji.
 Taryfy nakładane na towary zmalały dzięki różnym programom i inicjatywom takim jak
np. NAFTA (North American Free Trade Agreement) czy GSP (Generalized System of
Preferences).
 Zrzeszenia – których zadaniem jest wszelka pomoc związana z ulepszaniem produktu i
operacji do interpretacji obowiązujących przepisów, np: udział w targach, informuje o
obowiązujących aktualnie trendach, udostępnia możliwość interakcji pomiędzy
producentami, etc.
 Zrzeszenia: Narodowe Zrzezszenie Producentów,
 Zrzeszenia: Północno-Zachodnie Centrum Zapobiegania Zanieczyszczeniom
Środowiska – informuje o sposobach składowania i sortowania śmieci,
10
bezpiecznego użytkowania farb i rozpuszczalników oraz stanowi o standardach
emisji zanieczyszczeń związanych z obróbką drzewa i produkcji mebli.
Dodatkowe informacje na temat przemysłu można znaleźć na stronach:

www.arcat.com
– Amerykańskie Zrzeszenie Producentów Mebli (AFMA- American
Maunfacturers Association)

www.nkba.org – Narodowe Zrzeszenie ds. Kuchni i Łazienek (NKBA- National Kitchen
and Bath Association)

www.census.gov - Powszechny Spis Ludności

www.wpma.org – Zrzeszenie Producentów Obróbki Drewna (WPMA- Wood Products
Manufacturers Association)
11

rynek mebli kuchennych i łazienkowych w usa

Transkrypt

Podobne dokumenty

Przedsiębiorstwo Vonart Marek Budzanowski Producent mebli

tel. (068) 451 98 65 Kolekcja mebli do salonu i jadal

Katarzyna Klepin

Nazwa: Organizator usług kateringowych Kod: 343401 Synteza: Na

Firma FACH mebel Sp. z o.o. Fabryka mebli biurowych i hotelowych