rynek mebli biurowych w usa

Transkrypt

WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI
KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU
RYNEK MEBLI BIUROWYCH W USA
Przygotowanie raportu współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013, poddziałanie 6.2.1.
WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU
RYNEK MEBLI BIUROWYCH W USA
W ciągu ostatnich pięciu lat do 2011 roku sytuacja na rynku mebli biurowych w Stanach
Zjednoczonych kształtowała się niekorzystnie, a w przemyśle odnotowano straty. Zła koniunktura, a
także wzrost bezrobocia od 2006 r., oddziaływały hamująco na branżę. To doprowadziło wiodących
producentów na rynku krajowym do zmniejszenia ilości dostarczanych towarów, a ponadto wzrostu
importu z Chin, gdyż kraj ten był w stanie produkować asortyment po znacznie niższych kosztach.
W konsekwencji powyższego, spadły przychody rocznie średnio o 6,2% na przestrzeni pięciu lat
do 2011 roku. Dodatkowo niestabilny poziom cen, a w szczególności wahania cen stali i drewna każdego
roku o ponad 5% w latach 2006 do 2010, oddziaływały niekorzystnie na przemysł mebli biurowych. IBIS
World podaje, że w rezultacie wahania się cen surowców, które utrudniały producentom możliwość
przewidywania przyszłych wydatków i kontrolę kosztów, marże spadły z 3,1% przychodów w 2006 r. do
2,8% w 2011 roku. W ciągu ostatnich pięciu lat zmalała także liczba producentów w stosunku rocznym
średnio o 5,4% do całkowitej sumy 2967 przedsiębiorstw. Jednakże obecnie warunki popytu ulegają
poprawie,
a z chwilą, gdy gospodarka USA wyjdzie z recesji, firmy będą mogły w pełni rozszerzyć swoją
działalność. Ponieważ odnotowuje się wzrost liczby przedsiębiorstw i ich pracowników, przewiduje się,
że w 2011 r. przychody wzrosną o 3,4% na łączną sumę 20,7 mld USD, a do 2016 r. zwiększą się co roku
średnio o 2,6% na łączną kwotę 23,5 mld USD.
Przemysł mebli biurowych dostarcza produkty na rynku głównie klientom korporacyjnym, gdyż
to one generują największe przychody w sektorze mebli. W sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo aktywnie
się rozwija, zatrudnia większą liczbę pracowników, tym samym musi zakupić większą ilość mebli
biurowych na użytek nowo zatrudnionych osób. Jednakże w okresie recesji konsumenci ograniczyli swoje
wydatki, a na skutek tego spadły zyski firm o 11,8% w 2008 r. i 3,8% w roku kolejnym. Ponadto,
niepewne warunki gospodarcze doprowadziły do redukcji zatrudnienia, co spowodowało, że wzrosły
krajowe stopy bezrobocia z 4,6% w 2007 r. do 9,3% w roku 2009. Zatem słabe wyniki finansowe
przedsiębiorstw i ograniczenie liczby zatrudnianych pracowników, wywołały znaczny spadek
w sprzedaży mebli biurowych.
W 2009 roku, po raz pierwszy od prawie dwóch dekad, odnotowano spadek liczby
przedsiębiorstw, które utworzyły w ten sposób nadwyżkę na rynku na używane meble biurowe.
W rezultacie, przedsiębiorstwa chcąc ograniczyć swoje wydatki, zaczęły nabywać wysokiej jakości
Rynek mebli biurowych w USA (lipiec 2011)
2
używane meble zamiast kupować nowe od hurtowników lub innych sprzedawców. Wówczas w roku 2009
przychody w branży spadły o 24,2%.
Od 2010 roku sytuacja na rynku mebli biurowych ulega poprawie. Zgodnie z raportem
IBIS World, dzięki polepszeniu warunków ekonomicznych, złagodzeniu polityki kredytowej
i zwiększeniu wydatków konsumentów, liczba amerykańskich firm wzrosła o 0,5% w 2010 r., a ponadto
wzrośnie o 0,6% w roku 2011. Zyski przedsiębiorstw także zwiększyły się o 4,0% w 2010 r. i o 3,8%
w roku kolejnym. Te korzystne zmiany umożliwią zwiększenie przychodów w przemyśle mebli
biurowych i poprawę sytuacji po poprzednim pięcioletnim spadku.
Produkty i usługi na rynku mebli biurowych
Przemysł mebli biurowych odpowiedzialny jest za produkcję asortymentu dla biur, a zgodnie
z raportem IBIS World sektor ten można podzielić na cztery grupy:
 meble do siedzenia,
 systemy biurowe,
 wyposażenie ( skrzynie, komody, regały, szafki) i asortyment do przechowywania,

inne meble biurowe.
Grupa mebli do siedzenia, która obejmuje krzesła komputerowe, krzesła, biurka i kanapy, tworzą
największy segment produktów dla tego przemysłu. W ciągu ostatnich pięciu lat udział tego segmentu
w stosunku do całego rynku, wzrósł. Szacuje się, że w roku 2011 ta branża będzie stanowiła 33,1%
całkowitej sprzedaży, podczas, gdy w 2006 r. poziom ten był niższy i wyniósł 26,5%. Wzrost ten jest
wynikiem zwiększenia obawy o zdrowie i bezpieczeństwo w biurze, ponadto chęcią polepszenia
komfortu i dobrego samopoczucia pracowników.
Sprzedaż systemów biurowych w 2011 r. szacowana jest na 25,5% w stosunku do całego
przemysłu mebli biurowych. Celem systemów biurowych jest izolowanie pracowników od zakłóceń
w miejscu pracy, umożliwiając im maksymalizację wydajności. Ponadto, systemy te zwykle zapewniają
poczucie jednolitości układu biura. Ostatnie pięć lat charakteryzowały się spadkiem w tym segmencie,
co
było przede
wszystkim wynikiem
zwolnienia
dużej
liczby
pracowników
umysłowych.
W konsekwencji popyt na nowe systemy biurowe znacznie zmalał.
Trzecią grupę stanowi wyposażenie i asortyment do przechowywania. Meble do przechowywania
obejmują takie produkty jak: szafy na akta, szafy, szafki i regały. Przychody z tych dwóch segmentów
w ciągu ubiegłych pięciu lat do 2011 r. były względnie stabilne, co oznacza, że sprzedaż produktów
3
zmalała porównywalnie do spadków występujących w całym przemyśle, gdy popyt utrzymywał
się na niskim poziomie.
Ostatnią grupę produktów stanowią inne meble biurowe. Segment ten obejmuje szeroką gamę
towarów, które nie są sklasyfikowane w wyżej wymienionych grupach, w tym tablice ogłoszeń, ruchome
ściany, wieszaki i kosze na śmieci. Prognozuje się, że w 2011 r. udział tego segmentu
w całkowitej sprzedaży wyniesie 2,3%.
Czynniki wpływające na popyt konsumenta
 Poziom bezrobocia w kraju
Wysoki poziom bezrobocia wpływa negatywnie na popyt na meble biurowe. W sytuacji, kiedy
bezrobocie jest wysokie, popyt na nowe meble spada, ponieważ firmy redukują zatrudnienie
w biurach. Wskaźnik ten w 2011 r. ma wykazywać tendencję spadkową, tworząc potencjalne
możliwości rozwoju dla przemysłu mebli biurowych.
 Zyski korporacji
Zyski przedsiębiorstw przekładają się na ilość dokonywanych przez nie zakupów. Im firma
osiąga wyższe przychody, tym zatrudnia większą liczbę pracowników i również tym bardziej
prawdopodobne jest, że zakupi większą ilość nowych mebli. IBIS World prognozuje, iż wskaźnik
ten ma wzrosnąć w 2011 roku.
4
 Liczba posiadanych firm
Firmy w Stanach Zjednoczonych są kluczowymi odbiorcami mebli biurowych, dlatego też wzrost
liczby przedsiębiorstw, będzie prawdopodobnie prowadzić do zwiększenia popytu na towary
z tej branży. Szacuje się, że w 2011 r. wskaźnik ten będzie charakteryzował się tendencją
wzrostową.
 Inwestycje w komputery i oprogramowanie
Zakup środków trwałych, takich jak komputery i inne urządzenia wpływa pozytywnie na rynek
mebli biurowych, a przedsiębiorstwa poprzez zwiększony zakup tych urządzeń, prawdopodobnie
zakupują też meble do ich wyposażenia. W 2011 r. ma zostać odnotowany wzrost inwestycji
w komputery i oprogramowanie.
 Ceny surowców
Zmiany cen surowców mają bezpośredni wpływ na ceny produktów wytwarzanych w branży
mebli biurowych. W sytuacji, gdy ceny surowców, tj. stale rośną, wówczas producenci
przerzucają te koszty na towary, aby zachować swoje marże na niezmienionym poziomie. W
związku z wyższymi cenami asortymentu mebli biurowych, zmniejsza się na nie popyt ze strony
podmiotów gospodarczych. Zgodnie z raportem IBIS World, cena stali w 2011 r. ma wzrosnąć
stwarzając potencjalne zagrożenie dla całego przemysłu.
Import mebli biurowych na rynek Stanów Zjednoczonych
Import mebli biurowych w ciągu ostatnich pięciu lat, do 2011 r., ma utrzymać tendencję
spadkową średnio, co roku o 0,8% do sumy 4,4 mld USD. Przykładowo import z Kanady spadał każdego
roku o 6,2%, a Tajwanu o 1,6%. Jednakże takie spadki na rynku w Stanach Zjednoczonych zostały
zniwelowane przez wzrost chińskiego i wietnamskiego importu odpowiednio o 5,9% i 35,3%. Ponieważ
producenci z Azji oferują niższe ceny za swoje towary w porównaniu do krajów rozwiniętych, wzrósł
popyt na ich produkty. Szacuje się, że napływ mebli biurowych z Chin do USA w 2011 r., będzie
stanowić blisko 49% całego importu. Kanada zajmuje drugie miejsce z 19,5% importu ogółem, a kolejne
miejsca Meksyk (8,5%) i Tajwan (4,2%). IBIS World szacuje, że import w ciągu najbliższych kliku lat
wzrośnie o 6,4% rocznie do całkowitej kwoty 5 mld USD w 2016 roku.
Import z zagranicy na rynek Stanów Zjednoczonych jest zdecydowanie wyższy niż eksport tego
państwa. Dla porównania USA eksportują meble biurowe na inne rynki na sumę tylko 1,4 mld USD
podczas, gdy importują ich znacznie więcej, na łączną kwotę 5,9 mld USD.
5
Główne ośrodki produkcji i koncentracja rynku
Blisko 22,3% wszystkich ośrodków produkcji mebli biurowych w USA zlokalizowanych jest
w południowo-wschodnim regionie. Charakteryzuje się on największym rozkładem populacji w Stanach
Zjednoczonych, szacowanym na 25,2%. Zakłady produkcyjne zlokalizowane są w pobliżu dużych
skupisk ludności w celu zwiększenia szybkości dostaw i obniżenia kosztów transportu. W ten sposób
dany zakład w każdym regionie odpowiada często tylko pewnej części ogółu ludności. Region Wielkich
Jezior zajmuje drugie miejsce pod względem skoncentrowania fabryk - 18%. Następnie duża liczba
zakładów mieści się na Zachodzie i Środkowym-Atlantyku. Zajmują trzecie i czwarte miejsce pod
względem liczby ludności w USA, Zachód z udziałem populacji na poziomie17,9% i Środkowy-Atlantyk
z 16,3%. W Kalifornii zakłady produkcyjne stanowią 12,6% wszystkich firm amerykańskich
wytwarzających meble biurowe. Regiony Nowa Anglia, Południowy Zachód, Plains i Rocky Mountain
odznaczają się najniższym odsetkiem zakładów, a ich łączny udział w rynku szacuje się na ok. 21,6%
wszystkich zakładów mebli biurowych zlokalizowanych na terenie kraju. To regiony o najniższym
zagęszczeniu ludności i tym samym mają mniejsze zapotrzebowanie na meble biurowe.
Koncentracja w przemyśle mebli biurowych utrzymana jest na niskim poziomie. Zgodnie
z raportem IBIS World szacuje się, że w 2011 r. przychody czterech największych firm na rynku będą
kształtować się na poziomie 22,6% łącznych zysków w tym sektorze. Pozostała część rynku ma zostać
zdominowana przez dużą liczbę małych i średnich przedsiębiorstw. W 2011 r. ok. 65,5% wszystkich
zakładów będzie zatrudniać mniej niż 20 pracowników, a tylko 6,9% z nich da zatrudnienie ponad
6
100 osobom. Przez okres pięciu lat do 2011 r., koncentracja w branży mebli biurowych wzrosła,
ponieważ wielu prosperujących wówczas producentów zostało zmuszonych do zakończenia swojej
działalności. Wysoki poziom bezrobocia i zmniejszony dochód rozporządzalny konsumentów, przyniosły
skutek zwiększenia się konkurencji na rynku pomiędzy producentami. Ponadto spadek marż i zmienne
koszty produkcji, spowodowały wycofanie się wielu przedsiębiorstw z rynku mebli biurowych. W
rezultacie, liczba firm i zakładów zmniejszała się każdego roku średnio o odpowiednio 5,4% i 5,1%. Na
tym rynku prognozowany jest wzrost liczby przedsiębiorstw w ciągu kolejnych pięciu lat do 2016 roku.
Jednakże wzrost ten szacuje się na niskim poziomie ok. 0,3% rocznie, a w konsekwencji tego, w ciągu
najbliższych pięciu lat, stopień koncentracji nadal będzie utrzymywał się na niewielkim poziomie.
IBIS World zidentyfikował 250 czynników prowadzących przedsiębiorstwa do sukcesu,
najważniejszymi z nich są:
 Kontakty z kluczowymi rynkami zbytu - producenci w celu maksymalizacji zysków i
zwiększenia sprzedaży muszą nawiązywać kontakty z wieloma klientami, w tym także
z hurtowniami, wykonawcami oraz sklepami.
 Gwarancja dostaw głównych surowców - istotne jest, aby utrzymać stały dopływ głównych
surowców niezbędnych w procesie produkcyjnym. W tym celu firmy nawiązują kontakty
z kluczowymi dostawcami, co także może przynieść oszczędności ze względu na wykonywane
zakupy hurtowe.
 Elastyczne procesy produkcyjne - ze względu na to, iż meble są często wykonywane
na indywidualne zamówienia, konieczne jest, aby producenci byli w stanie dostosować swoje
produkty do indywidualnych wymagań klientów.
 Adaptacja do zmieniających się preferencji klientów - produkowane towary powinny
odzwierciedlać aktualne trendy preferowane przez konsumentów w celu utrzymania
konkurencyjności na rynku.
 Wysoko wykwalifikowana siła robocza - dobrze wykwalifikowani i przeszkoleni pracownicy
mają kluczowe znaczenie w każdym przedsiębiorstwie, zatem personel powinien być
przeszkolony w zakresie montażu mebli biurowych oraz zapewnić sprawność i wysoką jakość
jego wykonania.
7
Wymiary konkurencji
Konkurencja na rynku producentów mebli biurowych w Stanach Zjednoczonych utrzymana jest
na średnim poziomie, a trend wykazuje tendencję wzrostową. Podstawowymi aspektami, o które zabierają
konkurenci pomiędzy sobą są przede wszystkim:
 Cena - Przemysł ten jest bardzo konkurencyjny, ponieważ istnieje na rynku wiele firm
oferujących podobne produktów, a ich główną przewagę konkurencyjną może stanowić cena.
Producenci chcąc wytwarzać produkty innowacyjne o najwyższej jakości, ze względu na dużą
konkurencję, nie uzyskają za nie zapłaty, dzięki której mogliby pokryć wysokie koszty
surowców.
 Projektowanie produktów praktycznych i zgodnych z panującymi trendami - amerykańscy
producenci mebli biurowych muszą brać pod uwagę potrzeby klientów i wytwarzać te produkty,
na które jest zapotrzebowanie na rynku. Przedsiębiorstwa konkurują ze sobą w zakresie
wzornictwa, estetyki produktów, a także ich ergonomii.
 Kształtowanie relacji z innymi podmiotami rynku - producenci mogą również uzyskać
przewagę
konkurencyjną,
dzięki
kształtowaniu pozytywnych
i
długofalowych
relacji
z hurtownikami, dystrybutorami, jak i również z projektantami oraz klientami.
 Branding - to kolejna forma zwiększania przewagi konkurencyjnej, poprzez związanie
produktów z renomowanymi markami oraz ich reklamowanie. Działanie to pozwala zwiększyć
sprzedaż przy często wyższych cenach.
 Działania marketingowe - zarówno hurtownicy jak i detaliczni sprzedawcy na rynku korzystają
z wszelkich działań promocyjnych, w celu pozostania konkurencyjnym z innymi uczestnikami
branży. Firmy mogą oferować różnego rodzaju promocje, takie jak: zniżki, zakupy hurtowe
dla hurtowników mebli, bądź klientów końcowych.
Bariery wejścia na rynek
Stopień barier wejścia na rynek mebli biurowych kształtuje się na średnim zrównoważonym
poziomie. Na tym rynku występuje wiele wyzwań dla nowych firm, które chcą wprowadzić swoje
produkty do sprzedaży. Nowe podmioty, by odnieść sukces, muszą przede wszystkim ustalić relacje
z dostawcami i hurtownikami w celu zapewnienia sobie dobrej jakości surowców, a zarazem po niskich
cenach. Możliwość zakupu materiałów po korzystniejszych cenach spowoduje, że producent będzie
8
konkurencyjny na rynku. Barierą może być również dostęp do produktów, których odbiorcą jest często
wyłącznie jedna firma. Wreszcie, zakłócenia w podaży surowców, części zamiennych lub pracy
w procesie produkcji, mogą negatywnie wpłynąć na przedsiębiorstwa wytwarzające w tym przemyśle,
poprzez spowolnienie produkcji mebli biurowych, ze względu na brak niezbędnych materiałów
eksploatacyjnych.
Pomimo niskiego poziomu koncentracji w branży mebli biurowych, czterej czołowi producenci
osiągają ok. 22,6% przychodów całego sektora. Ich udział w rynku wzrósł na przestrzeni ostatnich pięciu
lat, co było wynikiem wielu fuzji. Przewidywany wzrost koncentracji do 2016 roku, może wywrzeć
nacisk na nowych uczestników rynku, którzy będą zmuszeni zainwestować więcej w reklamę w celu
rozwijania i promowania swojej marki. Ponadto początkowe nakłady i koszty zakupu niezbędnego
do produkcji sprzętu, mogą mieć duży wpływ na kondycję finansową nowych uczestników. Dodatkowo
producenci muszą rozważyć nie tylko jednorazowy koszt maszyn i urządzeń, lecz również bieżące koszty
utrzymania, pracy, czynszu itp.
Bariery związane z wejściem na rynek
Poziom
Konkurencja
Średni
Koncentracja
Niski
Cykl życia produktu
Dojrzały
Kapitałochłonność
Niski
Zmiany technologiczne
Średni
Regulacje i przepisy
Średni
Instytucje wspierające producentów
Niski
Główne firmy na rynku mebli biurowych
Wobec malejącego popytu na rynku i niższym osiąganym zyskom, wiele firm działających w tej
branży zamknęło wiele zakładów produkcyjnych w celu zaoszczędzenia na wydatkach związanych z ich
prowadzeniem oraz innymi kosztami. W tym właśnie celu w 2009 roku, główne przedsiębiorstwa tj.
Steelcase, HNI Corporation i Herman Miller, skonsolidowały więcej niż jeden ze swoich obiektów, co
przyczyniło się w okresie ostatnich pięciu lat, do spadku liczby zakładów w stosunku rocznym średnio o
5,1% do sumy 3,143. Wraz z zamykaniem zakładów, także zmniejszała się ich liczba pracowników,
rocznie o 3,3% w ciągu pięcioletniego okresu, do sumy ok. 120,980 pracowników.
9
Największy udział w rynku posiada firma Steelcase Inc., 6,7% rynku mebli biurowych,
z czego należą do niej takie marki jak:
 Steelcase,
 Nurture,
 Turnstone,
 Details.
Producent mebli HNI Corporation posiada 6,4% całego rynku, a do jego przedsiębiorstw można zaliczyć:
 HON Company,
 Allsteel,
 Gunlocke Company LLC,
 Paoli Inc.,
 Heatilator,
 Heat & Glo,
 Quadra-Fire.
Trzeci producent przodujący na rynku mebli biurowych – Herman Miller Inc. posiada 5,9% udziału
w rynku i następujące marki:
 Action Office,
 Q System,
 Ethospace,
 Environments,
 Mirra,
 Teneo.
Do innych producentów wytwarzających asortyment na rynek mebli biurowych można zaliczyć Knoll
Inc., który posiada 3,6% tego segmentu, a także firmę Haworth Inc. z 3,1% udziału w rynku. Pozostałe
74,3% rynku mebli biurowych należy do innych mniejszych wytwórców.
Podsumowanie
Obecnie sytuacja gospodarcza w kraju ulega poprawie, a dzięki temu firmy zaczynają rozszerzać
swoją działalność, przyczyniając się do zwiększenia popytu na meble biurowe. Jednakże mimo ogólnego
wzrostu w branży należy spodziewać się zwiększonej konkurencji ze strony importerów na rynku Stanów
Zjednoczonych.
10
Do 2016 r., wzrost importu na rynek USA, zwłaszcza z krajów azjatyckich, takich jak Chiny
i Wietnam, może zagrozić branży mebli biurowych. Przez ostatnie pięć lat, chiński i wietnamski import
wzrastał każdego roku odpowiednio o 5% i 35,3%, mimo odnotowanego ogólnego spadku na świecie
na rynku mebli biurowych, w tym samym okresie o 0,8%. Globalny import do USA wzrośnie do 2016 r.
o wartość 6,4% z tego względu, iż azjatyccy przedsiębiorcy ponoszą niskie koszty związane z produkcją.
Mogą oni produkować towary porównywalne z produktami wytwarzanymi na rynku amerykańskim, przy
niższych kosztach dzięki łagodniejszemu prawu pracy i mniejszym wymaganiom płacowym. Chińscy
producenci posiadają cenową przewagę konkurencyjną, co sprawia, że operatorom w Stanach
Zjednoczonych bardzo trudno jest konkurować z nimi pod względem cen.
W tej sytuacji szacuje się, że krajowi producenci będą zwiększać eksport, a jego wartość na rynku
mebli biurowych wzrośnie o 5,3% rocznie, na łączną sumę 1,8 mld USD w ciągu najbliższych pięciu lat.
Wzrost eksportu może wynikać z postrzegania towarów w Stanach Zjednoczonych, jako tych
o najwyższej jakości, uzyskiwanej dzięki wysokim krajowym standardom produkcji. USA zamierza
eksportować większe ilości swojego asortymentu głównie do krajów rozwiniętych i sąsiednich, takich
jak: Kanada, Meksyk, Wielka Brytania i Japonia. Ponadto nadmierny popyt na niską podaż drewna i stali
spowoduje wzrost cen surowców na rynku. IBISWorld szacuje, że cena stali i drewna wzrośnie, co roku
odpowiednio o 0,5% i 0,9%, w ciągu pięciu lat do 2016 roku, zwiększając tym samym koszty branży.
W wyniku wzrostu cen, oczekuje się, że zyski przemysłu pozostaną na niskim poziomie, pomimo wzrostu
wolumenu sprzedaży.
Reansumując, na rynku mebli biurowych, IBIS World prognozuje wzrost przychodów branży
każdego roku średnio o 2,6%, utrzymujący się do 2016 r. Zgodnie z raportem, zyski wzrosną tylko
nieznacznie z 2,8% w 2011r. do 3% w 2016 roku, a ich łączna suma przychodów określana jest
na 23,5 mld USD. Według szacunków IBIS World, w ciągu najbliższych pięciu lat, zyski korporacji
wzrosną rocznie średnio o 4,5%, a stopa bezrobocia spadnie do 5,3% w 2016 r. Ponadto liczba
amerykańskich firm będzie zwiększać się co roku o 1,6% (z 1,2% z liczby 3,143 zakładów w 2011 r.
do 3,343 w roku 2016). Podobnie będzie wzrastać również ilość zatrudnianych pracowników, każdego
roku o 0,6% do sumy124,897 osób.
11

rynek mebli biurowych w usa

Transkrypt

Podobne dokumenty

Przedsiębiorstwo Vonart Marek Budzanowski Producent mebli

tel. (068) 451 98 65 Kolekcja mebli do salonu i jadal

PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI BIUROWEJ

Podstawy obsługi komputera i urządzeń biurowych

Kliknij okładkę, aby przeczytać więcej