Instrukcja podpisania umowy o świadczenie usług maklerskich przy

Instrukcja podpisania umowy o świadczenie usług maklerskich
przy wykorzystaniu sieci Internet - osoba fizyczna
KROK 1
Zapoznanie się z następującymi regulacjami prawnymi na stronach internetowych Domu
Maklerskiego:
1. Regulamin świadczenia usług maklerskich, dostępny na stronie:
http://dmbzwbk.pl/regulamin
2. Taryfa opłat i prowizji, dostępna na stronie:
http://dmbzwbk.pl/taryfa
3. Warunki Abonenckie, dostępne na stronie:
http://dmbzwbk.pl/warunki_abonenckie
4. Informacje na temat zastrzeżeń i ryzyka inwestycyjnego, dostępne na stronie
http://dmbzwbk.pl/zastrzezenia_i_ryzyko
5. Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego BZ WBK (w tym ogólny opis
Polityki przeciwdziałania konfliktom interesów w Domu Maklerskim BZ WBK oraz informacje o
prowadzonej działalności, zakresie świadczonych usług, instrumentach finansowych i
ryzykach z nimi związanych), dostępne na stronie:
http://dmbzwbk.pl/informacje_wstepne
Powyższe regulacje dostępne są również we wszystkich placówkach Domu Maklerskiego BZ WBK
KROK 2
Wejdź na stronę https://www.inwestoronline.pl/pl/rejestracja i wypełnij wniosek rejestracyjny służący
do zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich (otwarcia rachunku inwestycyjnego) przez Dom
Maklerski BZ WBK Umowa o świadczenie usług maklerskich może zostać zawarta wyłącznie przez
osobę fizyczną legitymującą się dowodem osobistym, wydanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, posiadającą numer PESEL i pełną zdolność do czynności prawnych.
Wniosek składa się z trzech części, podzielonych na odrębne zakładki:
1. Zakładka DANE zawiera oświadczenie o zapoznaniu się ze „Szczegółowymi informacjami
dotyczącymi Domu Maklerskiego”, informacje o obecnych relacjach zobowiązaniowych klienta z
Domem Maklerskim oraz rubryki do uzupełnienia danych osobowych klienta. W zakładce DANE
dokonaj wyboru zakresu usług i Punktu Obsługi Klientów, w którym będzie prowadzony Twój rachunek
(jeśli go otwierasz) oraz określ czy dokumenty umowy wydrukujesz i wyślesz samodzielnie do DM BZ
WBK, czy też dokumenty ma wydrukować Dom Maklerski BZ WBK.
Następnie wypełnij Twoje dane w polach:
Nazwisko, Imię, Data urodzenia, Kraj urodzenia, Obywatelstwo, Kraj rezydencji, Numer PESEL, seria i
numer dowodu osobistego, Data ważności dokumentu, Kraj wystawienia dokumentu, Adres
zameldowania (lub jego brak), Adres korespondencyjny, Adres zamieszkania, Kraj podatku,
Województwo, Powiat, Gmina, Urząd skarbowy, Telefon stacjonarny, Telefon komórkowy, Email,
Hasło - służące do logowania do konta tymczasowego (jeżeli w formularzu rejestracyjnym nie
zaznaczyłeś otwarcia rachunku inwestycyjnego) lub do logowania do konta tymczasowego oraz do
telefonicznej identyfikacji na rachunku inwestycyjnym (jeżeli zaznaczyłeś w formularzu rejestracyjnym
otwarcie rachunku inwestycyjnego), numery rachunków bankowych lub innego rachunku służących
wykonaniu dyspozycji przelewu złożonej przez Klienta w Domu Maklerskim BZ WBK, Źródło
Strona 1 z 3
pochodzenia środków, Cel inwestycji. W rubrykach dotyczących beneficjenta rzeczywistego oraz
zgody na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Domu Maklerskiego BZ
WBK informacji handlowych i zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu
produktów i usług spółek wchodzących w skład Grupy BZ WBK, zaznacz odpowiednie pola.
Zasady definiowania Hasła znajdziesz w FAQ pod adresem
https://www.inwestoronline.pl/pl/rejestracja.
2. Zakładka ANKIETA zawiera ocenę odpowiedniości usługi maklerskiej dla klienta.
Wypełnij ankietę (ocenę odpowiedniości) w celu dokonania przez Dom Maklerski BZ WBK oceny
zadeklarowanego przez Ciebie doświadczenia i wiedzy w zakresie inwestowania w instrumenty
finansowe (IF) oraz określenia, czy oferowany produkt inwestycyjny lub usługa inwestycyjna będą dla
Ciebie odpowiednie, biorąc pod uwagę Twoją indywidualną sytuację. Zachęcamy do wypełnienia
ankiety, która pozwoli nam zarówno na lepsze dopasowanie naszych produktów i usług do Twoich
potrzeb, jak i na ewentualne ostrzeżenie Ciebie o nieodpowiedniości oferowanych przez Dom
Maklerski BZ WBK usług lub produktów. Brak lub niewystarczające informacje na temat Twojej wiedzy
i doświadczenia uniemożliwiają Domowi Maklerskiemu BZ WBK dokonanie stosownej oceny, czy
oferowane usługi lub produkty są dla Ciebie odpowiednie.
Uwaga: Ankieta powinna zostać wypełniona wyłącznie przez osobę, dla której Dom Maklerski BZ
WBK będzie świadczył usługi maklerskie na podstawie zawar tej umowy oraz odrębnych regulacji.
Zapoznaj się z wynikiem oceny odpowiedniości prezentowanym w wydrukowanym dokumencie Ocena
odpowiedniości usługi maklerskiej dla Klienta.
3. Zakładka WERYFIKACJA zawiera informacje jakie czynności należy wykonać, aby potwierdzić
zgodność wprowadzonych we wniosku danych.
W zakładce tej podaj numer rachunku bankowego lub innego rachunku, z którego będzie wykonany
przelew weryfikacyjny. W celu poprawnej weryfikacji danych osobowych konieczne jest wykonanie
przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 PLN z Twojego rachunku osobistego prowadzonego w dowolnej
instytucji świadcząc usługi finansowe na rachunek w Domu Maklerskim BZ WBK Kwota przelewu
zwracana jest automatycznie na konto bankowe, z którego wykonany został przelew. Szczegółowe
informacje w jaki sposób i na jaki numer należy wykonać przelew, Dom Maklerski BZ WBK przekaże
Ci na podany w formularzu rejestracyjnym adres email.
KROK 3
Sprawdź poprawność wszystkich wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym, ponieważ nie ma
możliwości zmiany danych po zaakceptowaniu wniosku. W przypadku ewentualnych błędów
konieczne jest ponowne wypełnienie całego wniosku.
KROK 4
W celu zawarcia umowy z Domem Maklerskim BZ WBK powinieneś podpisać i parafować na każdej
stronie następujące dokumenty:

Formularz Dane klienta

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Pełnomocnictwo do umowy maklerskiej

Dyspozycja określająca szczegółowe warunki świadczenia usług maklerskich

Ocena odpowiedniości usługi maklerskiej dla Klienta
Strona 2 z 3

Dodatkowo możesz złożyć dyspozycję otwarcia i prowadzenia rachunku inwestycyjnego. W
tym celu dodatkowo podpisz wymienione poniżej dokumenty:

Dyspozycja otwarcia i prowadzenia rachunku

Dyspozycja określenia hasła identyfikacyjnego klienta do umowy maklerskiej
Dokumenty generowane są automatycznie jeżeli w formularzu rejestracyjnym zaznaczyłeś opcję
„Wydrukuję samodzielnie w dwóch egzemplarzach oraz wyślę na adres Domu Maklerskiego” i
dostępne są na Twoim koncie, do którego możesz zalogować się pod
adresem https://www.inwestoronline.pl/pl/rejestracja/logowanie.
Podpisane dokumenty prześlij na adres:
Dom Maklerski BZ WBK
pl. Andersa 5
61-894 Poznań
Z dopiskiem „Umowa internetowa”
Jeżeli w formularzu rejestracyjnym wybrałeś opcję „Proszę o wydrukowanie dokumentów przez Dom
Maklerski oraz wysyłkę na mój adres do korespondencji” wówczas wszystkie wymagane dokumenty
przygotuje Dom Maklerski BZ WBK i prześle je na wskazany przez Ciebie we wniosku adres
korespondencyjny.
Uwaga! Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści umowy. Umowy, co do których
zaistnieje podejrzenie przerobienia lub podrobienia nie zostaną podpisane przez Dom Maklerski BZ
WBK i zostaną odrzucone.
KROK 5
W przypadku problemów z obsługą wniosku rejestracyjnego prosimy o kontakt w dni robocze w
godzinach od 7:00 do 23:00 pod numerami telefonu: 801 36 46 36 lub 61 856 44 44 (koszt połączenia
zgodny z taryfą operatora) lub na adres email: [email protected].
KROK 6
Prowadzenie rachunku papierów wartościowych (opłata miesięczna za każdy miesiąc następujący po
miesiącu w którym otwarto rachunek) jest bezpłatne w przypadku wykonania na rachunku co najmniej
jednej transakcji w miesiącu. W przeciwnym przypadku wysokość opłaty wynosi 6 zł miesięcznie jeżeli
Klient posiada dostęp do serwisu internetowego lub 10 zł miesięcznie jeżeli Klient nie posiada dostępu
do serwisu internetowego.
Życzymy udanych inwestycji!
Darmowy pakiet początkowy - 15 alertów (SMS-ów z informacjami giełdowymi) gratis.
W pierwszym miesiącu możesz korzystać z notowań w czasie rzeczywistym bez opłat. Dostęp do
notowań jest wyłączany na podstawie dyspozycji Klienta albo w sytuacji braku środków na rachunku
na przedłużenie dostępu lub obrotów zwalniających z opłaty. Więcej informacji o pobieranych opłatach
i prowizjach znajduje się w Taryfie opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK
Strona 3 z 3