Horwath HTL - Property News

HORWATH HTL
Hotel and Tourism Advisory
Horwath HTL I Warszawa
Marzec 2012
„Podaż i popyt na usługi hotelowe w
Polsce północnej oraz uwarunkowania
rozwoju biznesu turystycznego”
Janusz Mitulski
Partner
Horwath HTL
Agenda
The Unique Alternative to the Big Four
SM
 Horwath HTL – kim jesteśmy i czym się zajmujemy
 Inwestycje infrastrukturalne
 Inwestycje turystyczne
 Potencjał biznesowy
 Zmiany bazy noclegowej Polski północnej
 Rozwój obiektów condo w Polsce północnej
3
Horwath HTL
 Firma powstała w 1915 roku
 50 biur w 39 krajach
 Posiadamy doświadczenie z ponad 100 krajów
 Specjalizujemy się w branży hotelarskiej i turystycznej
 Jesteśmy częścią Crowe Horwath International – firmy posiadającej
590 biur na całym świecie
Horwath Agena Consulting
6, rue Dunois
75013 Paris, France
+33 (0)1.53.79.78.78
+33 (0)1.42.17.02.99
Fax
4
Zasięg transportu lotniczego w Polsce północnej
The Unique Alternative to the Big Four
SM
Łeba
Planowany
port lotniczy w
Kosakowie
Władysławowo
Hel
Ustka
Krynica Morska
Kołobrzeg
Międzyzdroje
c
Świnoujście
Port Lotniczy
Gdańsk im.
Lecha Wałęsy
Port Lotniczy
Szczecin
Goleniów
duża część miejscowości nadmorskich nie jest osiągalna transportem lotniczym
zyskują miejscowości zlokalizowane w okolicach aglomeracji Trójmiejskiej, a
także Międzyzdroje i Świnoujście
Kosakowo k/Gdyni – drugi port lotniczy aglomeracji Trójmiejskiej
5
Rozwój lotnisk w Gdańsku i Szczecinie
SM
The Unique Alternative to the Big Four
Lotnisko w Gdańsku - liczba pasażerów w
tys.
6 000
5 000
Oddanie do użytku
nowego (drugiego)
terminala
lotniczego
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Lotnisko w Szczecinie - liczba pasażerów w
tys.
350
300
250
200
150
100
50
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
6
Rozwój infrastruktury drogowej Polski północnej
SM
The Unique Alternative to the Big Four
Łeba
Władysławowo
Gotowa droga ekspresowa S22 z
Elbląga w kierunku Kaliningradu
Hel
Ustka
Kołobrzeg
Krynica Morska
Międzyzdroje
Świnoujście
Drogi w użytkowaniu
Gotowy odcinek autostrady A1 z
Gdańska do Torunia
Infrastruktura drogowa wciąż niskiej jakości
Odległe plany budowy drogi ekspresowej łączącej Szczecin z Gdańskiem
Najkorzystniejszy dojazd z Polski centralnej i południowej – do Gdańska
7
Rozwój infrastruktury turystycznej Polski północnej
The Unique Alternative to the Big Four
Molo w
Świnoujściu,
2017
Aquapark
w Koszalinie,
2014
Odbudowa i ochrona
brzegu morskiego w
Kołobrzegu, 2012
Aquapark
w Szczecinie,
2016
SM
Aquapark
w Słupsku,
2012
Muzeum II
Wojny
Światowej,
2014
Teatr
Szekspirowski,
2013
Europejskie
Centrum
Solidarności, 2013
8
Rozwój gospodarczy regionu – czynnik wzrostu popytu
na biznesowe usługi hotelowe
SM
The Unique Alternative to the Big Four
Choczewo
Niestkowo
Łebień
Gąski
Żarnowiec
Lubocino
Łęgowo
Potencjalne lokalizacje polskiej elektrowni atomowej
Najbardziej perspektywiczne lokalizacje wydobycia gazu łupkowego na Pomorzu
Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
9
Rozwój rynku hotelowego w Polsce północnej
The Unique Alternative to the Big Four
SM
najintensywniejszy wzrost w segmencie hoteli 5 i 4* (odpowiednio 250% i 108%)
w roku 2010 przeważały hotele 3 i 2*
10
Rozwój rynku hotelowego w Polsce północnej
The Unique Alternative to the Big Four
SM
najintensywniejszy wzrost liczby pokoi w segmencie hoteli 5 i 4* (odpowiednio
1500% i 88%)
w roku 2010 przeważały pokoje hotelowe w standardzie 3*
11
Wybrane planowane nowe obiekty sieci hotelowych w
Polsce północnej
The Unique Alternative to the Big Four
SM
Miasto
Sieć
Hotel
Standard
Data realizacji
Świnoujście
Hilton
Hampton by Hilton
3*
2012
Świnoujście
Zdrojowa Invest
Baltic Park Molo
4* i 5*
2017
Ustronie Morskie
Zdrojowa Invest
Boulevard
Międzyzdroje
Louvre Hotels
Golden Tulip
3*
2012
Gdynia
Marriott Int.
Courtyard by Marriott
4*
2013
Gdańsk
Dobry Hotel
Grand Cru
4*
2012
Gdańsk
Hilton
Hampton by Hilton
3*
2013
Bydgoszcz
Hilton
Hampton by Hilton
3*
2013
2014
12
Wybrane istniejące i planowane inwestycje condo
w Polsce północnej
The Unique Alternative to the Big Four
SM
Sand Hotel w
Kołobrzegu
Baltic Plaza w
Kołobrzegu
Marine i Ultra Marine
w Kołobrzegu
Boulevard w
Ustroniu Morskim
Apartamenty na Klifie
we Władysławowie
4 Kolory we
Władysławowie
Hotel Klif,
Władysławowo
Baltic Park Molo w
Świnoujściu
Dziwnówek
Władysławowo
Baltic Park w
Świnoujściu
Jurata
Międzyzdroje
Gdańsk
zrealizowane inwestycje
inwestycje planowane
13
Rozwój rynku condohoteli w Polsce północnej
The Unique Alternative to the Big Four
SM
Rozwój condohoteli – liczba apartamentów
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Źródło: Horwath HTL
14
Zapraszamy do dyskusji
The Unique Alternative to the Big Four
SM
Janusz Żmurkiewicz – Prezydent Świnoujścia
Jan Wójcikiewicz – Właściciel, Jan Wójcikiewicz Hotele
Leszek Mięczkowski – Współwłaściciel, sieć Dobry Hotel
Jan Wróblewski – Członek Zarządu, Zdrojowa Invest
Rafał Abramczyk – Dyrektor, Qualia Development
Gheorghe Cristescu – Dyrektor, sieć Best Western
Janusz Mitulski – Partner, Horwath HTL
15