Założenia strategiczne do kampanii promocyjno

Założenia strategiczne do kampanii promocyjno

Załącznik 1 do SIWZ
Założenia strategiczne do kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej
jabłek świeżych i przetworzonych na rynkach krajów trzecich
pt. „Teraz jabłka europejskie”
Grójec, 05.04.2016 r.
1
I. Przegląd sytuacji na rynku owoców w Polsce.
Polska od 12 lat zajmuje pierwsze miejsce w Europie i trzecie na świecie
w produkcji jabłek, a od sezonu 2013/2014 jest pierwszym na świecie eksporterem
jabłek. Nasza produkcja z roku na rok sukcesywnie się zwiększa. W latach 2005 –
2013 zbiory wynosiły od 1,1 do 3,1 mln ton. Jednak rekord osiągnęliśmy w 2014 roku,
kiedy zbiory wyniosły 3,8 mln ton. Przeważająca większość produkcji
zagospodarowywana była dotychczas na rynku rosyjskim, jednak wprowadzone 1
sierpnia 2014 roku embargo zahamowało ten proces. Koniecznym stało się
poszukiwanie nowych rynków zbytu na drugiej półkuli świata. Perspektywicznymi dla
krajów Unii Europejskiej stały się kraje Azjatyckie takie jak: Chiny, Indie, Wietnam,
oraz Afryki Północnej: Egipt, czy Algieria.
Poniższy Wykres 1 przedstawia główne kierunki eksportu polskich jabłek
w sezonie 2013/2014
Dominującą pozycją w eksporcie owoców z Polski są jabłka. W 2014r. eksport
jabłek z Polski wyniósł 1 062 tys. ton, a jego wartość – 340 mln EUR.
2
Poniższy wykres przedstawia charakterystykę kierunków polskiego
eksportu jabłek w 2015r.
Eksport jabłek z Polski w 2015 roku w tonach
(styczeń-październik)
Bośnia i
Hercegowina;
1 535
Mołdawia;
Norwegia;
1 095
3 249
Algieria; 3
523
Egipt; 16815
Gruzja; 1 058
Kraje
pozaeur.(m.in.
Wietnam i HongKong); 20 303
Białoruś
Kazachstan
Ukraina
Serbia; 16
728
Serbia
Egipt
Norwegia
Ukraina; 56 857
Białoruś; 197 508
Algieria
Bośnia i Hercegowina
Kazachstan; 64 586
Mołdawia
Gruzja
Kraje pozaeur.(m.in. Wietnam i
Hong-Kong)
3
Tabela 1 przedstawia największych producentów jabłek na świecie:
KRAJ
POPRZEDNI
SEZON
BIEŻĄCY SEZON
RÓŻNICA
CHINY
38.000
37.000-40.000
-1.000
+2.000
- 2,7
+5
UE
10.900
11.900
+1.000
+ 11
2
USA
4.200
4.500-5.000
300- 800
+ 7- 20
3
POLSKA
3.200
3.200-3.500
0- 300
+ 0- 9
4
TURCJA
2.850
2.900
100
+ 2
5
INDIE
2.200
1.900
- 300
6
WŁOCHY
2.200
2.400
+ 200
+9
7
IRAN
1.800
1.800
0
0
8
CHILE
1.300
1.300
0
0
9
ROSJA
1.400
1.600
+ 200
+ 14
10
BRAZYLIA
1.200
1.200
0
0
11
FRANCJA
1.600
1.500
-100
-7
12
UKRAINA
1.200
1.300
+ 100
+8
13
NIEMCY
800
1.050
+ 250
+ 31
14
ARGENTYNA
630
860
+ 230
+ 36
15
RPA
900
910
+ 10
+1
16
JAPONIA
800
810
+ 10
+1
17
UZBEKISTAN
800
800
0
0
18
KOREA PD.
780
780
0
0
19
WĘGRY
590
780
190
+ 32
67.850
67.190-70.990
-660
+ 3140
-1
+ 4,6
1
R-m:
4
%
-16
Wykres 2 przedstawia światowy handel jabłkami w 2015 roku
Światowy handel jabłkami był następstwem sukcesywnie zwiększanej produkcji, która
mogła rozkwitać dzięki rozwojowi sadownictwa. Rozwój sadownictwa w wielu
krajach europejskich był procesem stopniowy i długotrwałym. Głównymi bodźcami,
które się do tego przyczyniły były takie elementy jak: wiedza i umiejętność rolników
(sadowników), wybór właściwego miejsca pod względem klimatycznym oraz
zastosowanie właściwych do tych warunków i potrzeb rynkowych sadzonek jabłoni.
W Polsce najważniejszą pozycję w strukturze produkcji owoców zajmują jabłka, które
stanowią dominujący gatunek , bowiem powierzchnia sadów jabłoniowych przekracza
uprawę gruszy, wiśni, śliw, brzoskwini. Powierzchnia drzew jabłoniowych
sukcesywnie wzrastała osiągając np. w 2011 roku 183,5 tys. ha. W 2013 r. drzewa
owocowe w sadach uprawiało 128 tys. Gospodarstw rolnych, a krzewy owocowe –
68 tys. Gospodarstw. Nasz kraj dzięki strefie klimatycznej w jakiej się znajduje
produkuje jabłka o niepowtarzalnym smaku, wartościach odżywczych, doskonałej
jakości z zachowaniem wszelkich standardów unijnych w zakresie produkcji i norm
fitosanitarnych.
5
Wykres 3 przedstawia strukturę upraw owoców w Polsce:
6
II Charakterystyka rynków docelowych
Hongkong
Wyspa
będąca
specjalnym
regionem
będącego
specjalnym
regionem
administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej. Potęga gospodarcza Hongkongu
została zbudowana na wieloletnim rozwijaniu wymiany towarowej Chińskiej
Republiki Ludowej ze światem. Od lat pełni rolę jednego ze światowych centrów
handlowo-finansowych. Kluczową rolę w rozwoju międzynarodowych stosunków
gospodarczych Hongkongu pełni Rada Rozwoju Handlu Hongkongu. Hongkong, przy
zaludnieniu 7 mln ma jedną z najwyższych na świecie wartości eksportu i importu na
mieszkańca. Chiny i Hongkong są obecnie głównym partnerem handlowym Polski w
Azji Wschodniej i Południo-Wschodniej. Sektor spożywczy jest jedną z tych branż, w
których polskie przedsiębiorstwa mają szansę zaistnieć na tym rynku. W ciągu
ostatnich czterech lat eksport towarów rolno-spożywczych z Polski do Chin wzrósł
ponad 8-krotnie, osiągając w 2013 roku wartość 209 mln USD. Udział Polski w
łącznym eksporcie artykułów rolno-spożywczych z krajów Unii Europejskiej do Chin
w I półroczu 2015r. wyniósł 1,5 %. . W eksporcie artykułów rolno-spożywczych z
Polski do Hongkongu w I półroczu 2015 r. dominowała (92% ogółu) sekcja I
Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego ( głównie podroby, mięso
drobiowe i wieprzowe).
7
Wykres 4 przedstawia eksport produktów rolno-spożywczych do Chin 2010- VI
2015 ( dane GUS)
Rynek owoców europejskich w Chinach obecnie jest nieznaczny. Trudno również
ocenić w chwili obecnej potencjał eksportu jabłek z Polski po otrzymaniu zgody na
dopuszczenie na rynek chiński, co może nastąpić niebawem. Według spotykanych
opinii jedyną przeszkodą mogą być różne gusta konsumentów w Chinach. Dlatego
obecnie jest na tym rynku realizowana kampania pt. „Europejskie jabłka
dwukolorowe” , której najważniejszymi elementami są działania mające na celu
podniesienie świadomości wśród konsumentów na temat walorów europejskich jabłek,
a także pokazanie standardów jakości wymaganych przy produkcji jabłek w Europie.
Badania przeprowadzone po zakończeniu I roku kampanii pokazują, iż wskaźnik
znajomości jabłek z Europy wzrósł niemal dwukrotnie z wyjściowego poziomu 12%
do 22% . Kampania wpłynęła również na pozytywny stosunek Chińczyków do jabłek
europejskich, bowiem prawie dwukrotnie wzrósł odsetek osób deklarujących, ze jedną
z ich ulubionych odmian są jabłka z Europy ( z 14% w 2014r, do 24 % w 2015 roku).
Mimo, że Chiny od wielu lat są największym producentem jabłek na świecie przy
liczbie ludności na poziomie pok. 1,4 miliarda mają ogromną konsumpcję
wewnętrzną, która stale wzrasta. Oznacza to, że ich rodzima produkcja nie będzie w
stanie zagospodarować ich popytu na ten owoc. Wg raportu Amerykańskiego
Departamentu konsumpcja wewnętrzna jabłek w Chinach w sezonie 2015/2016
wzrośnie w relacji do sezonu poprzedniego o 4,2\% do 38,6 mln t. Oznaczać to
będzie, że obserwowany już od wielu lat wzrost spożycia jabłek w tym kraju będzie
kontynuowany. Wg danych USDA, spożycie jabłek w Chinach w ostatnim
dziesięcioleciu (od 2004/2005 do 2014/2015) zwiększyło się ponad 2-krotnie.
To daje duże perspektywy dla krajów europejskich, które produkują jabłka doskonałej
jakości o niepowtarzalnym smaku.
8
Porównanie eksportu artykułów rolno-spożywczych do Chin i Hongkongu
2010 – I półrocze 2015 ( w mln EUR)
Wietnam
Wietnam jest państwem w Azji Południowo-Wschodniej, rozciągającym się wzdłuż
wybrzeży Morza Południowochińskiego. Jeszcze do niedawna Wietnam był prawie
wyłącznie krajem rolniczym. Do dzisiaj w rolnictwie pracuje 65% ludzi, ale ten sektor
przynosi tylko 20% dochodu narodowego. Mimo licznych klęsk żywiołowych,
rolnictwo wietnamskie wykazuje ok. 3% rozwój. Wietnam to perspektywiczny rynek o
rosnącym potencjale sprzedażowym. W drugiej połowie lat 80-tych XX wieku, m.in.
w wyniku tzw. reform „Doi Moi” („odnowa”), nastąpiło otwarcie wietnamskiej
gospodarki na świat, poczyniono też znaczne kroki na rzecz uczynienia jej
wolnorynkową (choć państwo wciąż kontroluje w szczególności przemysł ciężki). W
rezultacie w ostatnim dwudziestoleciu Wietnam osiągnął średni roczny wzrost PKB
rzędu około 7% i od 2008 r. jest oficjalnie uznawany za gospodarkę o średnich
dochodach. Stopa ubóstwa w Wietnamie spadła z ok. 75% w 1990 r. do ok. 10% w
2012 r. Pomimo rozlicznych wyzwań strukturalnych i utrudnień w prowadzeniu
działalności gospodarczej dla obcokrajowców, Wietnam jest powszechnie uznawany
za kraj o znaczącym potencjale gospodarczym. Społeczeństwo wietnamskie liczy ok.
85,5 mln konsumentów. Reformy, które w ostatnim czasie miały miejsce w tym kraju
znacząco wpłynęły na poprawę warunków życia mieszkańców. Wietnam to
9
gospodarka, które szybko się rozwijają, a jej strategie gospodarcze nastawione są na
modernizację i otwieranie się na zagranicznych kontrahentów. Naprawdę dobre
perspektywy oferuje polskim przedsiębiorstwom ten kraj, bowiem eksport do tego
kraju za pierwsze 11 miesięcy 2015 roku wyniósł 183,7 mln euro co było o przeszło
połowę lepszym wynikiem niż rok wcześniej, gdy wartość eksportu wynosiła 116,9
mln euro. Do Wietnamu eksportujemy głównie produkty pochodzenia zwierzęcego,
artykuły spożywcze, ponadto urządzenia mechaniczne i elektryczne, produkty
chemiczne. Ważną informacją jest, że Wietnam zwiększa z roku na rok obroty w
handlu zagranicznym, a Unia Europejska pozostaje jego drugim co do wielkości, po
Chinach, partnerem handlowym.
Program promocji europejskich jabłek świeżych i przetworzonych z punktu wodzenia
branży sadowniczej jest istotnie potrzebnym przedsięwzięciem. Zrealizowanie
założonych przez program celów, w tym wzrost świadomości i wizerunku jabłek
świeżych i przetworzonych będzie skutkować możliwościami wzrostu jego sprzedaży.
Dzięki temu przedsiębiorstwa produkcyjne będą mogły w pełni zaprezentować i
wykorzystać swój potencjał produkcyjny.
III.
Podstawowe informacje o programie.
Tytuł programu: „Teraz jabłka europejskie”
Czas realizacji : 2017 – 2018
Produkt objęty programem: jabłka świeże i przetworzone
Budżet kampanii: ok. 2 mln. EUR
Rynki docelowe: Hongkong, Wietnam
Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej (zwany Zamawiającym) będzie
ubiegał się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej kampanii promocyjnoinformacyjnej pt. „Teraz jabłka europejskie”. Program realizowany będzie w ramach
programów prostych „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów
rolnych wdrażane na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich zgodnie z
rozporządzeniem (UE) nr 1144/2014”, administrowanych przez Agencję Rynku
Rolnego.
Zamawiający ubiegać się będzie o środki z UE w oparciu o wniosek złożony do
Komisji Europejskiej do dnia 28 kwietnia 2016 roku. Najpóźniej do 30 listopada 2016
roku Komisja Europejska wyda decyzję o akceptacji bądź też nie programu. W
przypadku akceptacji programu przez KE, w terminie 90 dni od wydania ww. decyzji,
Zamawiający podpisze stosowną umowę z ARR na realizację programu. Projekt
realizowany będzie przez 2 lata (fazy), licząc od daty podpisania umowy na jego
10
realizację z ARR. Rozpoczęcie działań promocyjnych w ramach projektu planowane
jest od stycznia 2017 roku, z różnym natężeniem w okresie trwania kampanii.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22
października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących
produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008, zakłada dofinansowanie z budżetu
Unii Europejskiej maksymalnie do 80% poniesionych kosztów netto. Wkład własny
organizacji proponującej stanowi minimum 20% poniesionych kosztów netto +
podatek VAT. Zakłada się, że wkład własny wraz z podatkiem VAT zostanie
wniesiony ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, oraz sponsorów.
Program ma charakter europejski, dlatego nie dopuszczalne jest wskazywanie
i akcentowanie miejsca pochodzenia produktu, tj. z Polski.
Każdy materiał opublikowany w ramach kampanii musi zostać opatrzony informacją o
współfinansowaniu oraz logotypami UE, ARR, flagą Polski zgodnie ze wzorem
podanym w pkt. V.
Ponadto na wszystkich wyprodukowanych w ramach programu materiałach
informacyjnych i/lub promocyjnych będzie obowiązkowe umieszczenie hasła
„Enjoyit’s from Europe”. Podpis ten powinien być w języku angielskim, jednak
dopuszcza się jego tłumaczenie na język rynku docelowego w formie przypisu.
IV.
Cele programu
Hongkong – 35 % budżetu kampanii
1.
Poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich
standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii wśród grup
docelowych TG1 i TG2 o 10 % po zakończeniu programu;
2.
Zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych tj. jabłek świeżych
i przetworzonych na rynku Hongkongu o 10% po zakończeniu programu
Wietnam – 65 % budżetu kampanii
1. Poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich
standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii wśród grup
docelowych TG1 i TG2 o 10 % po zakończeniu programu;
2. Zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych tj. jabłek świeżych
i przetworzonych na rynku Wietnamu o 10% po zakończeniu programu.
11
V. Grupy docelowe
 TG1-dystrybutorzy/handlowcy, oraz przedstawiciele sieci handlowych/firm
dystrybucyjnych
TG1 stanowi grupę, która znacząco wpływa na decyzje zakupowe konsumentów.
Pełnią rolę ekspertów, odpowiadają za zaopatrzenie, dystrybucję oraz zapasy
magazynowe w punktach sprzedaży. Są to osoby szczególnie odpowiedzialne za
dostępność produktu na pólkach sklepowych. Bardzo często od tej grupy zależy
decyzja o wprowadzeniu nowego produktu czy zwiększeniu asortymentu.
• TG2 Konsumenci, kreatorzy opinii, media
Konsumenci w wieku 20-65 lat. Wszelkie działania koncentrować się będą na
kobietach i mężczyznach zamieszkujących duże i średnie miasta, w których
zlokalizowano sklepy handlu nowoczesnego (supermarkety i hipermarkety).
TG2jest podstawowym punktem odniesienia do budowy zawartości oraz
kontekstów komunikacji, ponieważ to gospodarstwa domowe kreują rynek.
Liderzy i kreatorzy opinii, oraz media będą wsparciem dla konsumentów.
Biorąc pod uwagę cele programu zakłada się podział grup docelowych:
 na rynku Hongkongu - TG1- główna grupa docelowa, TG2- grupa
pośrednia,
 na rynku wietnamskim - TG2- grupa docelowa, TG1 – grupa pośrednia
Omawiane tematy w podziale na grupy docelowe
TG 1 – dystrybutorzy/handlowcy, przedstawiciele sieci handlowych/ firm
dystrybucyjnych
 doskonała jakość jabłek,
 szeroka oferta odmian,
 zachowanie wysokich standardów fitosanitarnych w produkcji europejskich
jabłek
TG 2 – konsumenci, kreatorzy opinii, media
 niepowtarzalny smak jabłek;
 walory odżywcze jabłek w kontekście różnorodności odmian
 prawidłowe nawyki żywieniowe (element diety śródziemnomorskiej);
 kulinaria – jabłka jako jeden z podstawowych elementów zbilansowanej diety;
12
VI. Główne kanały informacji
przygotowania programu
i
promocji
oraz
wytyczne
dotyczące
Na wszystkich wyprodukowanych w ramach programu materiałach informacyjnych
i/lub
promocyjnych
będzie
obowiązkowe
umieszczenie
informacji
o
współfinansowaniu kampanii ze środków UE wraz z logotypami.
Przykład poniższych logotypów dot. współfinansowania:
KAMPANIA FINANSOWANA PRZY
WSPARCIU UNII EUROPEJSKIEJORAZ
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wymagane jest również umieszczenie podpisu „Enjoy it’s from Europe”. Podpis ten
powinien być w języku angielskim, jednak dopuszcza się jego tłumaczenie na język
rynku docelowego w formie przypisu.
Ponadto będzie się wymagać umieszczania zwrotów tematycznych takich jak: ochrona
środowiska, jakość i bezpieczeństwo jedzenia, rozmaitość / różnorodność, zdrowie,
tradycja, w ramach programu na materiałach o większej powierzchni reklamowej, na
których nie będzie problemu z odczytaniem.
Szczegółowe wytyczne dotyczące wykorzystywania podpisu (hasła), jak również pliki
graficzne
można
pobrać
ze
strony
promocyjnej
portalu
Europa:
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm
Ponadto zgodnie z Artykułem 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE)
2015/1831 z dnia 7 października 2015r. będzie istniała możliwość konkretnego
wskazania pochodzenia w materiałach informacyjnych i promocyjnych, o którym
mowa w art.4 ust. 2 lit. A) i b) rozporządzenia (UE) nr 1144/2014.
13
VII.
Planowane działania do realizacji w ramach programu
Głównym rynkiem ze względu na duży potencjał importowy jabłek z Europy będzie
Wietnam, na który planuje się przeznaczyć 65% budżetu, zaś na rynku Hongkongu
planowane jest zrealizowane 35% budżetu programu.
Na każdym rynku należy dobrać działania charakteryzujące się najwyższą
efektywnością w stosunku do wskazanej wiodącej grupy docelowej, grupy
uzupełniającej oraz dostosowane do warunków danego rynku docelowego. Należy
zastosować taki dobór komunikacji marketingowej, która pozwoli na wykreowanie
pozytywnego wizerunku wysokiej jakości jabłek świeżych i przetworzonych
wyprodukowanych w Unii Europejskiej oraz zbuduje świadomość ich walorów
smakowych oraz wsparcie coraz powszechniejszego, pozytywnego nastawienia do
produktów pochodzących z Unii Europejskiej.
Przykłady działań na wybranych rynkach:
Wspólne dla obu rynków:
 Opracowanie logotypu kampanii wraz z księgą znaku
 Przygotowanie kreacji kampanii
Honkong:
 targi
 wydarzenia około targowe ( np. spotkania B2B, konferencje)
 opracowanie, produkcja i dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych,
 strona internetowa, promocja w Internecie,
 badanie efektywności kampanii.
Wietnam:
 targi,
 wydarzenia około targowe (np. spotkania B2B, konferencję),
 Study-tour
 akcje samplingowe
 opracowanie, produkcja i dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych,
 strona WWW,
 badanie efektywności kampanii.
Należy mieć jednak na uwadze, że:
 opisy działań powinny być bardzo szczegółowe, ze wskazaniem przybliżonych
dat i miejsc wydarzeń, a nawet godzin akcji, ilości osób zaangażowanych i ich
14
wynagrodzenia, wszystkich niezbędnych pozycji jakie składają się na koszt
działania, w tym np. drobnych kwestii jak przesyłki kurierskie. Do każdego
opisanego działania należy przygotować kosztorys wg poniższego wzoru:
 Przykładowy kosztorys jednego z działań (zakres szczegółowości):
Lp. Wyszczególnienie
1
Wynajem sali
2
Sprzęt + nagłośnienie
3
Identyfikatory
4
Zaproszenia
5
Prowadzący (honorarium)
6
materiały konferencyjne
7
honoraria wykładowców
8
dojazd wykładowców
9
catering
Ilość koszt
koszt
(szt.) jedn.
netto
…
RAZEM
 w przypadku każdego działania należy określić spodziewaną liczbę
uczestników czy dotarcie, np. liczbę wejść na stronę, wskaźniki mediowe itp.,
 koncepcje graficzne kampanii (keyvisual), maksymalnie 3 wzorcowe wraz z
przykładowymi kreacjami materiałów informacyjno-promocyjnych, które będą
wykorzystywane w kampanii jako wiodące, np. grafika stoiska targowego,
format mailingu, format banneru internetowego, format layoutu prasowego,
wraz ze wskazaniem i uzasadnieniem elementów różnicujących w zależności
od grupy docelowej,
15
 przy każdym działaniu należy wpisać uzasadnienie merytoryczne jego
realizacji,
 w przypadku akcji samplingowych przykładowe miejsca organizacji akcji
(miasta, ilości i koszty gadżetów/nagród, plan akcji w sklepach, w podziale na
I, II rok kampanii),
 w przypadku artykułów sponsorowanych w Internecie należy wskazać nazwy
portali internetowych, terminy emisji artykułów, koszty publikacji każdej
reklamy (brutto i po rabacie), przykłady rozwiązań graficznych,
 należy udzielić wystarczającej ilości informacji dotyczących działań i
instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących
liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w
taki sposób planowanych wskaźników, aby uzasadnić zaproponowany budżet.
Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu
różnych powiązanych kosztów,
 działania powinny być opisane w ofercie w podziale na lata,
 Hongkong : I rok – opis i kosztorysy wszystkich działań planowanych do
realizacji w tym roku, II rok – opis i kosztorysy wszystkich działań,
 Wietnam: I rok – opis i kosztorysy wszystkich działań, II rok – opis
i kosztorysy wszystkich działań,
 działania powinny się charakteryzować synergią w czasie,
 szacunkowo oferta sporządzona w Word powinna mieścić się na około 100
stronach (nie mniej niż 50 stron),
 wynagrodzenia organu(ów) wdrażającego(ych) będą rozliczane w kwocie
zryczałtowanej, ich maksymalny poziom może wynosić 13 % rzeczywistych
kosztów realizacji działań,
 koszty poniesione przez organ wdrażający na zakup przestrzeni medialnej
(uzyskanie przestrzeni w mediach na najlepszych warunkach i w najlepszej
cenie w radiu, internecie, telewizji, itp.) nie powinny przekraczać 5 % łącznych
kosztów czasu antenowego/powierzchni reklamowej – linia (1A) w budżecie,
 całkowity budżet należy przedstawić w formie zestawienia podsumowującego
wszystkie działania przewidziane w ramach programu ze wskazaniem ich
kosztów rocznych i całkowitych w tabeli, której wzór znajduje się na końcu
założeń strategicznych,
 harmonogram działań należy przedstawić w tabeli, w podziale na miesiące (I,
II, III, IV (…) XII miesiąc realizacji kampanii) w ramach poszczególnych lat
kampanii.
16
Badanie efektywności programu
Celem badania jest ocena wpływu programu promocyjno-informacyjnego na
wiedzę, postawy i zachowania grup docelowych.
W ramach budżetu programu zaplanowano badania efektywności programu pod
kątem realizacji celów, tj.:
Hongkong
1. Poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich
standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii wśród grup
docelowych TG1 i TG2 o 10 % po zakończeniu programu;
2. Zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych tj. jabłek świeżych
i przetworzonych na rynku Hongkongu o 10% po zakończeniu programu
Wietnam
1. Poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich
standardach mających zastosowanie do metod produkcji w Unii wśród grup
docelowych TG1 i TG2 o 10 % po zakończeniu programu;
2. Zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych tj. jabłek świeżych
i przetworzonych na rynku Wietnamu o 10% po zakończeniu programu.
Konieczne jest zatem przeprowadzenie trzech pomiarów (fal):
1) Pre test (0) – początek programu (I kwartał I roku);
2) Test (1) – III lub IV kwartał I roku programu;
3) Post Test (2) – IV kwartał II roku programu;
Badaniem objęte zostaną grupy docelowe wskazane na każdym z rynków docelowych.
Próba do badania musi umożliwiać wnioskowanie na całość wiodącej grupy docelowej
na każdym z rynków docelowych. W ofercie należy przedstawić metodologię badania
(w tym wybrane techniki, narzędzia oraz sposób doboru próby i jej wielkości)
mającego na celu weryfikację realizacji celów badania, opisanych w w/w punkcie.
Badanie musi zostać przeprowadzone przez zewnętrzny niezależny podmiot
badawczy, będący ekspertem w danej dziedzinie.
VIII. Oczekiwany wpływ programu
Poszerzenie wiedzy o zaletach unijnych produktów rolnych i wysokich standardach
mających zastosowanie do metod produkcji w Unii wśród grup docelowych o 10 %
po zakończeniu programu na rynkach docelowych;
17
Zwiększenie udziału unijnych produktów rolnych tj. jabłek świeżych
i przetworzonych na rynkach docelowych o 10% po zakończeniu programu.
IX. Budżet programu
Szacowana całkowita wartość budżetu programu do wykorzystania stanowi ok. 2
mln Euro netto (w tym koszty przygotowania i realizacji wszelkich działań w
ramach programu, pomiar efektywności programu, koszty ogólne oraz
wynagrodzenie Wykonawcy). Do wskazanej kwoty należy doliczyć podatek
VAT na poziomie 23%.
Do przeliczeń kwoty z Euro na PLN na potrzeby niniejszego programu należy
przyjąć kurs wymiany Euro/PLN równy 4,2452.
Głównym rynkiem ze względu na duży potencjał importowy jabłek z Europy będzie
Wietnam, na który planuje się przeznaczyć 65% budżetu, zaś na rynku Hongkongu
planowane jest zrealizowane 35% budżetu programu.
Budżet zbiorczy należy przygotować w walucie Euro netto w podziale na
rynki docelowe oraz lata wg wzoru:
18
ROK 1 ROK 2 OGÓŁEM
(EURO) (EURO) (EURO)
Lp.
DZIAŁANIA (na każdy kraj docelowy)
A
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4
Hongkong
Telewizja
Produkcja
Emisja
Promocja w Internecie
Produkcja*
Emisja
Targi
Inne działania (podać konkretnie jakie) *
Łączny koszt czasu antenowego/powierzchni reklamowej (1A)
Łączny koszt działań poza kosztami czasu antenowego/powierzchni
reklamowej (1B)
B
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
4
DZIAŁANIA RAZEM w Hongkongu
Wietnam
Telewizja
Produkcja
Emisja
Promocja w Internecie
Produkcja*
Emisja
Targi
Inne działania (podać konkretnie jakie) *
Łączny koszt czasu antenowego/powierzchni reklamowej (1A)
Łączny koszt działań poza kosztami czasu antenowego/powierzchni
reklamowej (1B)
F
1
2
3
DZIAŁANIA RAZEM W Wietnamie
DZIAŁANIA WSPÓLNE
Strona www
Przygotowani e, produkcja
promocyjnych
i dystrybucja materiałów informacyjno-
Inne działania(podać konkretnie jakie)
Łączny koszt czasu antenowego/powierzchni reklamowej (1A)
Łączny koszt działań poza kosztami czasu antenowego/powierzchni
reklamowej (1B)
DZIAŁANIA WSPÓLNE RAZEM
Działania ogółem (Hongkong, Wietnam, działania wspólne) (1)**
G
Zabezpieczenie zaliczki na rzecz państwa członkowskiego
H
Wynagrodzenia organu wdrażającego na zakup powierzchni w mediach
(maksymalnie 5% od łącznych kosztów czasu antenowego we wszystkich
krajach docelowych i działaniach wspólnych, tj. z (1A))***
I
J
K
Wynagrodzenia organu wdrażającego (maksymalnie 13% od łącznych
kosztów działań poza kosztami czasu antenowego we wszystkich krajach
docelowych i działaniach wspólnych, tj. z (1B))***
Badania efektywności kampanii (maksymalnie 3% z (1))****
Koszty bezpośrednie dla programu ogółem (2)
Koszty pośrednie organizacji proponującej (maksymalnie 4% z (2))
RAZEM
19
* z uwzględnieniem kosztów wizualizacji/ projektów
** uzupełnić wyłącznie w przypadku kwoty zryczałtowanej
wynagrodzenia
*** Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być rozliczane kartami
pracy
**** maksymalnie 3% dla oceny rocznej, 5% dla oceny ostatniej
fazy łącznie z oceną całości programu
20