Cersanit, PGNiG, Tauron, JSW, Sadovaya, LC Corp, Boryszew
Transkrypt
Cersanit, PGNiG, Tauron, JSW, Sadovaya, LC Corp, Boryszew
Czwartek 24.11.2011 Dziennik Indeksy GPW WIG otw. WIG zam. obrót (tys. PLN) WIG 20 otw. WIG 20 zam. FW20Z11 otw. FW20Z11 zam. mWIG40 otw. mWIG40 zam. 37 843,4 37 467,0 812 622 2 163,1 2 146,1 2 177,0 2 151,0 2 136,7 2 105,8 -0,7% -1,7% -15,6% -0,9% -1,7% -0,8% -2,0% -0,4% -1,8% Największe wzrosty 06MAGNA FON ATLANTIS IGROUP ELKOP kurs 0,42 0,34 0,86 0,50 0,32 zmiana 27,3% 21,4% 17,8% 11,1% 10,3% Największe spadki BOMI ADVADIS MNI SELENAFM WIKANA kurs 2,67 0,07 1,59 6,40 0,45 zmiana -16,6% -12,5% -11,2% -10,5% -10,0% Najwyższe obroty KGHM PZU PKOBP TPSA PGE kurs 125,00 310,80 31,59 18,00 19,84 obrót 218 645 63 105 58 194 46 135 45 618 Indeksy giełd zagranicznych BUX 16 979,4 RTS 1 421,5 PX50 845,2 DJIA 11 257,6 NASDAQ 2 460,1 S&P 500 1 161,8 DAX XETRA 5 457,8 FTSE 5 139,8 CAC 2 822,4 NIKKEI 8 165,2 HANG SENG 17 797,5 zmiana 0,3% 0,0% -0,1% -2,1% -2,4% -2,2% -1,4% -1,3% -1,7% -1,8% -0,4% Najważniejsze informacje: Sektor wydobywczy - Fiskus zajmie się opodatkowaniem węgla w dalszej kolejności Cersanit - Kurs odniesienia 3,60 PLN; akcje notowane pierwszy dzień bez prawa poboru PGNiG, Tauron - Zakończenie postępowania o przejęcie Vattenfalla może w tym roku JSW - ArcelorMittal Poland prawdopodobnie nie wygasi wielkiego pieca w listopadzie Sadovaya - Zatwierdzenie pożyczki w wysokości 36 mln USD przez EBOiR SektoSektor telekomunikacyjny - Kara 113 mln zł czterech operatorów komórkowych Waluty i surowce WIBOR 3m (%) EUR/PLN USD/PLN EUR/USD miedź (USD/t) miedź (PLN/t) ropa Brent (USD/bbl) 4,84 4,494 3,368 1,334 7 330,0 24 178,0 107,23 LC Corp - Oczekuje w 2011 wyższego EBIT r/r, w 2013 sprzeda min. 1.000 lokali Boryszew - Skup akcji własnych od czwartku Agrowill Group - Obniżenie prognozy przychodów do 17,4 mln EUR w 2011 Agroton - Plany zwiększenia banku ziemi do 290 tys. ha w 2014 Ovostar Union - Chce w 2014 mieć 5,2 mln niosek oraz produkować ponad 1,45 mld jaj Ind. Milk Company - Chce kupić siedem ukraińskich firm Celtic - Wypłaci tytułem zaliczki za 2011 rok 0,10 PLN dywidendy na akcję KSG AGro - Prognoza zysku netto podniesiona do 27,2 mln USD Wydarzenia dnia: CERSANIT - Pierwszy dzień bez prawa poboru Pozostałe informacje: Energopol Igroup IQ Partners Kruszwica BRE: kontynuacja spadków 350 Bre Bank 340 ll zmiana 0,0% 0,8% 2,0% -1,2% 0,3% 0,0% -1,2% l 330 l 320 310 300 l 290 280 l 270 ll 260 l 250 240 230 l Wykres dnia: BRE 220 210 Wczorajsza sesja przyniosła silny spadek BRE. Na wykresie pojawiła się długa czarna świeca sugerująca kontynuację ruchu na kolejnych sesjach. Choć w krótkim terminie kurs jest już silnie wyprzedany i nie można wykluczyć pojawienia się korekty, to jednak w średnim horyzoncie inwestycyjnym należy zakładać kontynuację spadków, włącznie z testem wrześniowych minimów. ll l 200 190 Mid-term Indicator 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 23 30 6 June 13 20 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September 19 26 3 10 October 17 24 31 7 14 November 21 28 5 12 December Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Dziennik Najważniejsze informacje Sektor wydobywczy Fiskus zajmie się opodatkowaniem miedzi, ropy i gazy, węgiel w dalszej kolejności Fiskus wyjaśnił, że na pierwszy ogień pójdzie opodatkowanie miedzi, potem ropy i gazu. Biuro prasowe resortu poinformowało, że problemem węgla zajmie sie w dalszej perspektywie. (A. Iwański) Cersanit Kurs odniesienia 3,60 PLN; akcje notowane pierwszy dzień bez prawa poboru Dzisiaj akcje Cersanitu notowane będą pierwszy dzień bez prawa poboru. Kurs odniesienia po pomniejszeniu o wartość prawa poboru wynosi 3,60 PLN. Na dzisiejszej sesji akcje spółki nie będą uwzględnianie przy obliczaniu indeksu mWIG40. Operacja ta jest związana z pierwszym notowaniem akcji spółki bez prawa poboru i wynikającą z tego różnicą pomiędzy kursem zamknięcia akcji tej spółki na sesji 23 listopada br. i kursem odniesienia na sesję następną. PGNiG, Tauron Zakończenie postępowania o przejęcie Vattenfalla możliwe w tym roku Prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel poinformowała, że jeszcze w tym roku UOKiK może zakończyć postępowanie w sprawie wniosku PGNiG i Tauronu o przejęcie aktywów Vattenfalla. JSW ArcelorMittal Poland prawdopodobnie nie wygasi wielkiego pieca w listopadzie Wg nieoficjalnych informacji portalu wnp.pl wielki piec w dąbrowskim oddziale spółki prawdopodobnie nie zostanie wygaszony z końcem listopada; obecnie w wydziale wielkich pieców wstrzymano prace związane z wygaszaniem. Strona społeczna obawia się, czy decyzja o wygaszeniu pieca nie zostanie po prostu przesunięta w czasie. Oficjalnie decyzja zostanie prawdopodobnie podana w trakcie posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, które odbędzie się w Katowicach 28 listopada, a dotyczyć będzie sytuacji w polskim hutnictwie. (A. Iwański) Sadovaya Zatwierdzenie pożyczki w wysokości 36 mln USD przez EBOiR na finansowanie inwestycji odzysku węgla z odpadów powęglowych; plany uruchomienia nowego zakładu odzysku węgla w II kw. '12 Rada EBOiR zatwierdziła plan udzielenia spółce zależnej Sadovaya Group, Interdon, pożyczki w wysokości 36 mln USD na finansowanie inwestycji odzysku węgla z odpadów powęglowych. Pierwszy zakład ma być uruchomiony w drugim kwartale przyszłego roku. Pożyczka ma być spłacona przez siedem lat. I etap projektu zakłada budowę dwóch zakładów przetwarzania odpadów powęglowych. Pierwszy zakład ma być uruchomiony w drugim kwartale 2012 r., drugi w czwartym kwartale 2012 r. Spółka informowała niedawno, że planuje budowę co najmniej 4 zakładów wzbogacania węgla w celu przetwarzania odpadów węgla o wydajności maksymalnie 3,6 mln ton rocznie. Zamierza także przejmować kolejne hałdy pogórnicze. Sektor telekomunikacyjny UOKiK ukarał 113 mln PLN czterech operatorów komórkowych, Centertel zapłaci 35 mln PLN UOKiK nałożył 113 mln PLN kary za kartel na czterech największych operatorów komórkowych, z czego należący do TP SA operator sieci Orange ma zapłacić 35 mln PLN. UOKiK zdecydował, że Polkomtel ma zapłacić 33,4 mln PLN, PTC 34 mln PLN, PTK Centertel 35 mln PLN, a P4 10,7 mln PLN. W komunikacie UOKiK poinformował, że operatorzy komórkowi uzgadniali sposób postępowania wobec hurtowego operatora telefonii mobilnej. Zdaniem Urzędu, opóźniło to rozwój nowych usług na polskim rynku. Urząd nakazał ich zaniechanie oraz nałożył kary pieniężne. LC Corp Oczekuje w 2011 wyższego EBIT r/r, w 2013 sprzeda min. 1.000 lokali Prezes Dariusz Niedośpiał poinformował, że spółka oczekuje, iż w tym roku wynik operacyjny spółki będzie wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W roku 2013 deweloper chce sprzedać co najmniej 1.000 mieszkań. Obecnie spółka uzupełnia portfel projektów i wprowadza do realizacji zaplanowane wcześniej inwestycje. Liczy na to, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy uda jej się pozyskać 3 z 15 negocjowanych obecnie projektów. Zdaniem prezesa, w 2013 roku nastąpi szczyt sprzedaży z inwestycji mieszkaniowych. 24 listopad 2011 2 Dziennik Spółka zamierza skupić się na działalności w Warszawie. Plan zarządu na najbliższe lata zakłada pozyskiwanie gruntów w stolicy i zwiększenie obecności na tym rynku, zarówno w segmencie mieszkaniowym, jak i komercyjnym. Boryszew Skup akcji własnych od czwartku Boryszew od czwartku rozpoczyna program skupu akcji własnych. Cena za jedną akcję w skupie wynieść ma nie mniej niż 0,40 PLN i nie więcej niż 3 PLN. Akcje będą skupowane w ciągu pięciu lat od dnia 13 października 2011 r. lub nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. W październiku NWZA Boryszewa zdecydowało o skupie do 20% akcji własnych, na co chce wydać nie więcej niż 100 mln PLN. Akcje nabyte przez spółkę będą przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub do umorzenia, lub na sfinansowanie przejęć w ramach realizacji strategii. Agrowill Group Obniżenie prognozy przychodów do 17,4 mln EUR i zysku netto do 0,4 mln euro w 2011 Agrowill zgodnie z poprawioną prognozą spodziewa się w 2011 roku sprzedaży netto na poziomie 60 mln LTL, co równe jest 17,4 mln euro. Prognozowany przez spółkę na 2011 rok zysk netto wynosi 1,5 mln LTL, czyli 0,4 mln euro. W roku 2011 EBITDA zgodnie z prognozami Grupa Agrowill ma osiągnąć 12 mln LTL, co równa się 3,5 mln euro. W komunikacie grupa poinformowała również, że po trzech kwartałach 2011 roku wypracowała 6,66 mln euro przychodów przy stracie na poziomie 216 tys. euro. Agrowill Group podała, że korekta prognoz została dokonana m.in. w związku ze spadkiem cen ziarna, dodatkowo inwestorzy w IPO objęli 13,27 milionów akcji zamiast zakładanych przez spółkę 25 mln. Agroton Plany zwiększenia banku ziemi do 290 tys. ha w 2014 Agroton zamierza zwiększyć swój bank ziemi do 290 tys. ha w 2014 r. Wraz z planowanym wzrostem produkcji spółka planuje też zwiększenie w tym okresie pojemności swoich elewatorów do 544 tys. ton. Markian Senya, dyrektor ds. relacji inwestorskich poinformował ponadto, że Agroton zamierza inwestować w tereny w regionie Ługańska i Charkowa. Wśród celów spółki jest również modernizacja procesów produkcyjnych, tak aby osiągać jak najlepsze rezultaty produkcji z hektara. Ovostar Union Chce w 2014 mieć 5,2 mln niosek oraz produkować ponad 1,45 mld jaj Ovostar Union, producent jaj i produktów jajecznych z Ukrainy, planuje w 2014 r. posiadać 5,2 mln kur niosek. Produkcja jaj spożywczych ma osiągnąć poziom 1,45 mld sztuk. Dyrektor zarządzający Ovostar Union Borys Bielikow powiedział, że w ramach przyszłego planu inwestycyjnego spółka planuje, aby liczebność posiadanego stada kur niosek wyniosła 5,2 mln sztuk, zaś liczba produkowanych jaj ma osiągnąć poziom 1,45 mld sztuk. Dodał, że w lipcu 2011 roku spółka rozpoczęła plan inwestycyjny, zgodnie z którym liczba kur niosek ma osiągnąć poziom 3,9 mln w sierpniu 2012 roku. Ponadto wraz z początkiem 2013 liczba produkowanych jaj ma sięgnąć poziomu 1 mld. Po zakończeniu tego planu spółka będzie realizowała nowy plan inwestycyjny do roku 2014. Ind. Milk Company Chce kupić siedem ukraińskich firm Industrial Milk Company finalizuje zakup 100% udziałów w siedmiu ukraińskich firm rolnych za około 7,5 mln USD. Transakcja ma być sfinalizowana do końca 2011 roku. Celtic Wypłaci tytułem zaliczki za 2011 rok 0,10 PLN dywidendy na akcję Celtic Property Developments zdecydował o wypłaceniu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2011 rok w wysokości 3,4 mln PLN, ca daje 0,10 PLN brutto na jedną akcję. Prawo do wypłaty zaliczki uzyskują akcjonariusze posiadający akcje spółki 15 grudnia 2011 roku. Wypłata zaliczki nastąpić ma 23 grudnia 2011 roku. Do zaliczki uprawnionych jest 34 mln akcji serii B. 24 listopad 2011 3 Dziennik KSG AGro Prognoza zysku netto podniesiona do 27,2 mln USD KSG Agro podniósł prognozę tegorocznego zysku netto do 27,2 mln USD, a zysku operacyjnego do 32,8 mln USD. Na niezmienionym poziomie pozostały szacunki dotyczące przychodów, które w 2011r. mają sięgnąć 36,2 mln USD. Poprzednia prognoza przewidywała, że spółka będzie mieć 24 mln USD zysku neto i 27,4 mln USD zysku operacyjnego. Pozostałe informacje Energopol Spółka "Energopol-Południe" - lider konsorcjum poinformował o zawarciu z Firmą Remontowo-Budowlaną "Lipowski" s.j. Mieczysław i Grzegorz Lipowscy (partner konsorcjum) znaczącej umowy realizacyjnej do umowy konsorcjum w ramach realizacji kontraktu pn. "Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)" zlokalizowanej w Płocku, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet III – Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa. Projekt będzie dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partner konsorcjum otrzyma wynagrodzenie zgodne z procentowym udziałem w realizacji całego zadania tj. nie mniejsze niż kwota ok. 6,84 mln PLN netto plus należny podatek VAT. Igroup Spółka podpisała list intencyjny z HolonGlobe, w którym strony listu stwierdzają, iż zgodnym ich zamiarem jest przejęcie w I kwartale 2012 r. części udziałów w KZ HolonGlobe, spółce prowadzącej działalność gospodarczą w oparciu o komunikację elektroniczną. List intencyjny określa ramowy scenariusz działań prowadzących do zawarcia umowy inwestycyjnej w terminie do dnia 31 marca 2012 r. IQ Partners RN emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy BDO w celu zbadania sprawozdania finansowego IQ Partners sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IQ Partners sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r. Kruszwica Spółka zawarła dwie umowy zakupu nasion rzepaku ze zbiorów 2011 roku, ze spółką Sadkowski. Których wartość wyniosła 4,3 mln PLN. Łączna wartość umów, zawartych pomiędzy spółką a Osadkowski w okresie ostatnich 12 miesięcy, wyniosła 66,9 mln PLN. Monnari Trade W dniu 22 listopada 2011 roku została zarejestrowane spółki pod firmami: 1)MONNARI TRADE ADVANTAGE w której emitent posiada 50 udziałów stanowiących 100 % KZ, 2) MONNARI TRADE ASSETS w której emitent posiada 50 udziałów stanowiących 100 % KZ, 3) MONNARI TRADE BENEFIT w której emitent posiada 50 udziałów stanowiących 100 % KZ, 4) MONNARI TRADE CENTRE w której emitent posiada 50 udziałów stanowiących 100 % KZ. 5) MONNARI TRADE CHALLENGE w której emitenta posiada 50 udziałów stanowiących 100 % KZ, 6) MONNARI TRADE ESTATE w której emitent posiada 50 udziałów stanowiących 100 % KZ, 7) MONNARI TRADE FAVOUR w której emitent posiada 50 udziałów stanowiących 100 % KZ, 8) MONNARI TRADE MEMBER w której emitent posiada 50 udziałów stanowiących 100 % KZ, 9) MONNARI TRADE OWNERSHIP w której emitent posiada 50 udziałów w stanowiących 100 % KZ, 10) MONNARI TRADE PARTNER w której emitent posiada 50 udziałów stanowiących 100 % KZ, 11) MONNARI TRADE PRODUCTS w której emitent posiada 50 udziałów stanowiących 100 % KZ, 12) MONNARI TRADE PROSPERITY w której emitent posiada 50 udziałów stanowiących 100 % KZ, 13) MONNARI TRADE SHOPPING w której emitent posiada 50 udziałów stanowiących 100 % KZ, 14) MONNARI TRADE TEAM w której emitent posiada 50 udziałów stanowiących 100 % KZ, 15) MONNARI TRADE TREASURE w której emitent posiada 50 udziałów stanowiących 100 % KZ. Seco/Warwick W dniu 21 listopada 2011 roku została podpisana przez drugą stronę umowa, zawarta pomiędzy SECO/WARWICK oraz Państwowym Przedsiębiorstwem Naukowo-Produkcyjnym Kompleks Turbin Gazowych "Zorya - Mashproekt", na łączną wartość netto ok. 6,71 mln EURO, tj. ok. 29,77 mln PLN. Pomiędzy emitentem a firmą MERIDA w okresie od dnia dopuszczenia na giełdę papierów wartościowych do obrotu do dnia publikacji niniejszego raportu, emitent uzyskał szereg kolejnych zamówień, których łączna wartość wyniosła ok. 2,32 mln PLN netto. Wadex 24 listopad 2011 4 Dziennik Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Spółka zwołuje NWZ, na dzień 21 grudnia 2011 roku, na godzinę 10:00 CET w siedzibie spółki mieszczącej się w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cypr. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Doradcy24 Członek zarządu spółki w dniu 18 listopada 2011 objął 1.400.000 akcji po cenie 0,01 PLN w ramach programu motywacyjnego. J.W. Construction Holding PPIM zawiadomiło emitenta o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 9,99 % całkowitej liczby głosów na WZ J.W. Construction Holding w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych. Po zmniejszeniu liczby akcji w dniu 18 listopada 2011 r. liczba posiadanych akcji wynosiła 5.403.477, co stanowiło 9,99 % w KZ spółki i głosach na WZ. PPIM wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą pomiędzy Pioneer Pekao TFI a PPIM zawiadomił emitenta w imieniu : Pioneer FIO, Specjalistyczny FIO TP o spadku zaangażowania wyżej wymienionych funduszy do poziomu 9,98 % całkowitej liczby głosów na WZ spółki J.W. Construction Holding w zakresie akcji wchodzących w skład portfela tych funduszy zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnymi tych funduszy. Po zmniejszeniu liczby akcji w dniu 16 listopada 2011 r. liczba posiadanych akcji wynosiła 5.395.669, co stanowiło 9,98 % w KZ spółki i głosach na WZ. PPIM wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą pomiędzy Pioneer Pekao TFI a PPIM zawiadomiła w imieniu Pioneer FIO o spadku zaangażowania funduszu do poziomu 9,95 % całkowitej liczby głosów na WZ spółki J.W. Construction Holding w zakresie akcji wchodzących w skład portfela funduszu zarządzanego w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu. Zmniejszenie pakietu posiadanych akcji nastąpiło z dniem 14 listopada 2011 r. w wyniku sprzedaży akcji. Po sprzedaży akcji w dniu 14 listopada 2011 r. na rachunku Pioneer FIO, znajdowało się 5.382.182 sztuk akcji spółki co stanowiło 9,95 % w KZ spółki J.W. Construction Holding i w głosach na WZA. Liberty Group W związku z rejestracją przez sąd podwyższenia KZ spółki LIBERTY GROUP o kwotę 0,29 mln złotych spółka otrzymała od Art New media zawiadomienie, że po dokonaniu rejestracji podwyższenia KZ emitenta, spółka Art New media posiada 1.396.482 akcje, które stanowią 17,68% w KZ Liberty Group i uprawniają do 1.396.482 głosów, stanowiących 17,68% ogólnej liczby głosów na WZ. W wyniku rejestracji w dniu 5 października 2011 roku podwyższenia KZ o 2.900.000 akcji zwykłych zmniejszył się jej udział spółki Capital Partners (poprzez podmioty zależna) w KZ spółki Liberty Group. Aktualnie Capital Partners posiada łącznie (poprzez podmioty zależne) 1.605.001 akcji, które stanowią 20,89% w KZ Liberty Group i uprawniają do 1.605.001 głosów, stanowiących 20,89% ogólnej liczny głosów na WZ, przy czym: DMi Capital Partners posiada 250.000 akcji, które stanowią 3,16% w KZ i głosach, a fundusz posiada 1.400.001 akcji , które stanowią 17,72% w KZ i głosach. Capital Partners bezpośrednio nie posiada akcji Liberty Group. Mennica Spółka Multico - podmiot zależny nabyła w okresie od 15 do 22 listopada 2011 roku 13.378 akcji spółki Mennica Polska po średniej cenie 10,95 PLN./szt. PEPEES Dawid Sukacza– członek RN w dniu 18 listopada 2011r. nabył 159.235 akcji PEPEES po cenie 0,80 PLN. Z przedmiotowych akcji przysługuje 159.235 głosów na WZA spółki co odpowiada udziałowi w wysokości 0,19% w głosach na WZA spółki. Przed w/w transakcją Dawid Sukacz nie posiadał akcji PEPEES. 24 listopad 2011 5 Dziennik PZ Cormay Akcjonariusz emitenta - CORMAY AG zawiadomił emitenta, iż w związku z rejestracją przez sąd zmiany wysokości KZ spółki i objęciem przez CORMAY AG 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H w podwyższonym kapitale zakładowym, zmianie uległ jego stan posiadania. Akcjonariusz ten posiada aktualnie bezpośrednio i pośrednio przez TT Management 7.231.161 akcji, stanowiących 23,66% w KZ, z których przysługuje prawo do 7.231.161 głosów na WZ, co stanowi 23,66% ogólnej liczby głosów. CORMAY AG jest podmiotem powiązanym z emitentem, ponieważ Tomasz Tuora - prezes zarządu PZ CORMAY posiada 680 akcji CORMAY AG, stanowiących 97,14 KZ CORMAY AG. Po rejestracji podwyższenia KZ w sądzie, Tomasz Tuora wraz z podmiotami zależnymi posiada 7.835.661 akcji, stanowiących 25,64% w KZ spółki, z których przysługuje 7.835.661 głosów na WZ, co stanowi 25,64% ogólnej liczby głosów. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Alchemia Emitent nabył 9.489 akcji własnych, po średniej jednostkowej cenie nabycia 5,6768 PLN. Łącznie emitent posiada 1.987.512 akcji własnych, które stanowią 0,960% KZ emitenta i uprawniają do 1.987.512 głosów na WZ emitenta. Amica Spółka w okresie od dnia 16 listopada 2011 roku do dnia 22 listopada 2011 roku nabyła 5.627 akcji własnych, po średniej jednostkowej cenie nabycia 32,21 PLN. Od dnia rozpoczęcia programu spółka nabyła łącznie 28.391 akcji własnych; które dają łącznie prawo do 28.391 głosów na WZA i stanowią 0,36 % KZ spółki. Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, DM AmerBrokers nabył na własny rachunek 5.320 akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 3,99 złotych za sztukę. Łącznie z akcjami skupionymi uprzednio w ramach programu skupu i po odkupieniu akcji od AmerBrokers (z uwzględnieniem przeprowadzonych poprzednio transakcji odkupu), spółka będzie posiadała łącznie 1.256.715 akcji własnych, stanowiących 5,98% KZ i głosów na WZ. Bakalland Bank Millennium Bank nabył własne obligacje w liczbie 2.983 sztuk oraz wyemitowane przez bank bankowe papiery wartościowe w liczbie 2.321 sztuk. Średnia jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła 1.053,30 PLN a średnia jednostkowa cena nabycia BPW wyniosła 1.000,79 PLN. Wszystkie nabyte obligacje oraz BPW zostały umorzone przez bank w dniu 23 listopada 2011 r. Ferrum Spółka dokonałą nabycia 6.138 akji własnych po średniej jednostkowej cenie 7,78 PLN. Łączna liczba nabytych przez emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi na dzień publikacji raportu 503.873 sztuk, z których wynika 503.873 głosów, stanowiących odpowiednio 2,0530% KZ i ogólnej liczby głosów w spółce. Gant Emitent, nabył 5.000 akcji własnych za średnią jednostkową cenę 6,58 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi 142.248 akcji, co daje prawo do 142.248 głosów na WZ. Marvipol Spółka dokonała nabycia 3.444 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 8,48 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi 944.214, co stanowi 2,5572% w KZ emitenta. MIT Spółka nabyła 10.000 sztuk akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 0,65 PLN. MIT posiada obecnie łącznie 78.000 akcji spółki, stanowiących 0,054% KZ spółki i dających 0,054% głosów na WZ. Kalendarium Data Spółka Wydarzenie 24 listopada 28 listopada 5 grudnia 5 grudnia 6 grudnia 7 grudnia 7 grudnia CERSANIT ZA PUŁAWY POLIC E ENEA EMPERIA PGNiG KERNEL Pierwszy dzień bez prawa poboru NWZA NWZA NWZA NWZA NWZA NWZA 24 listopad 2011 6 Dziennik Bank Banki BRE* Handlowy* ING BSK* Kredyt Bank* Millennium* Pekao* Spółka Rekomendacja zawieszona zawieszona zawieszona zawieszona zawieszona zawieszona Rekomendacja Sektor wydobywczy Bogdanka Kupuj JSW Kupuj KGHM Kupuj NWR Trzymaj Sektor energetyczny Enea Kupuj PGE Kupuj Tauron Kupuj Paliwa i Chemia Ciech Kupuj Lotos Sprzedaj PGNiG Kupuj PKN Orlen Neutralnie Puławy** Kupuj Synthos zawieszona Handel hurtowy i detaliczny AmRest Kupuj LPP Kupuj NFI Empik Neutralnie NG2 Neutralnie Pozostałe Mispol Kupuj Netmedia Kupuj Oponeo.pl Kupuj Travelplanet.pl Kupuj Data rekomendacji Cena docelowa - 2010 - P/E skorygowane 2011P 2012P 16,1 16,2 15,4 21,5 17,3 18,6 Data rekomendacji Cena docelowa 2010 9,8 12,2 5,3 7,7 9,7 12,1 10,2 11,1 5,0 8,2 10,1 11,3 P/E skorygowane 2011P 2012P 2010 1,9 1,9 2,1 1,4 1,5 2,3 2010 P/BV 2011P 1,3 1,3 1,5 0,9 1,0 1,6 EV/ EBITDA 2011P 2012P 1,2 1,3 1,3 0,8 1,0 1,6 2012P 2011-07-14 2011-08-16 2011-07-01 2011-08-26 148,00 140,00 212,00 31,00 15,8 6,4 5,5 38,2 19,0 3,7 3,5 21,1 12,6 4,0 3,9 24,4 8,4 2,2 3,5 12,9 8,6 1,6 2,3 10,5 5,8 1,7 2,6 11,4 2011-09-27 2011-09-27 2011-09-27 19,40 20,20 5,90 12,6 12,3 10,3 10,4 8,8 6,7 9,6 7,9 7,1 3,9 5,4 3,2 3,5 4,7 2,8 3,3 4,2 2,5 2011-08-18 2011-04-12 2011-08-26 2011-04-12 2011-08-18 2010-06-25 23,36 38,25 5,09 52,11 109,58 - 19,7 5,2 12,7 6,6 44,6 - 30,1 4,5 11,9 9,4 5,5 - 8,5 3,9 6,6 7,8 7,3 - 3,9 8,0 5,2 4,1 18,3 - 5,1 6,7 6,0 4,9 3,5 - 4,7 5,8 3,8 4,5 4,0 - 2011-07-29 2011-11-03 2011-07-29 2011-07-29 99,40 2396,00 16,80 60,90 33,0 26,3 10,9 14,4 18,3 16,0 9,6 12,6 12,7 13,3 6,7 11,1 7,7 12,4 6,0 11,1 5,1 9,4 5,3 8,6 4,1 8,4 4,3 7,6 2010-07-22 2010-11-05 2011-01-28 2011-08-04 7,10 9,95 15,29 16,09 7,4 7,7 15,5 - 6,3 5,8 10,6 - 4,0 4,8 8,5 40,0 5,9 9,9 9,4 - 5,4 6,8 7,2 12,6 4,1 6,1 5,9 7,3 * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 24 listopad 2011 7