mBank.pl - Dom Maklerski mBanku

mBank.pl
środa, 26 października 2016 | opracowanie cykliczne
Dziennik
Opracował: Daniel Cegiełka (+48 22 697 4914, [email protected])
Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
Wydarzenia dnia
Niemcy
Ceny importu – 08.00
Włochy
Sprzedaż detaliczna (prognoza 0,2% mm/) – 10.00
USA
Wnioski o kredyt hipoteczny – 13.00
USA
Saldo obrotów towarowych (prognoza -60,6 mld USD) – 14.30
USA
PMI dla usług (prognoza 52,5) – 15.45
USA
Sprzedaż nowych domów (prognoza 600 tys.) – 16.00
USA
Zapasy paliw wg DoE – 16.30
Informacje ze spółek i sektorów
Artifex Mundi
Cena emisyjna akcji Artifex Mundi ustalona na 22,5 PLN.
Bank BPH
Bank BPH skoryguje wartość środków trwałych, co obniży wynik za III kw. o 28,9 mln PLN.
Banki
Nie ma obecnie terminu wprowadzenia modyfikacji w 'podatku bankowym' – Janczyk, MF.
Banki
Rząd Rumunii skieruje ustawę o konwersji kredytów w CHF do trybunału konstytucyjnego.
BZ WBK
KNF obniżyła wysokość indywidualnego bufora kapitałowego dla BZ WBK do 0,62 p.p.
BZ WBK
Wyniki w 3Q'16
mln PLN
Wynik odsetkowy
Wynik z prowizji
Koszty ogółem
Saldo rezerw
Zysk netto
Wynik odsetkowy
Wynik z prowizji
Koszty ogółem
Saldo rezerw
Zysk netto
3Q'16 konsensus
1 218,40
1 188,40
487,2
477,6
822,1
804,6
-254,1
-236,8
425,9
424,8
3Q'16
3Q'15
1 218
1 090
487
483
822
814
-254
-201
426
473
różnica
3%
2%
2%
7%
0%
r/r
12%
1%
1%
26%
-10%
2Q'16
1 153
471
802
-177
723
k/k
6%
3%
3%
44%
-41%
Comarch
Comarch zwiększył zatrudnienie na koniec września do 5.374 osób.
Dom Development
Dom Development podtrzymuje, że w '16 przekaże ok. 2.500 lokali, a sprzedać może 2700 lokali.
Erbud
Erbud podpisał z PGE umowę o wartości 37,4 mln PLN na wymianę dwóch młynów wraz z modernizacją linii
technologicznych produkcji sorbentu w Przemiałowni Kamienia Wapiennego w Bogatyni.
JSW
Zespół ds. kopalni Krupiński ma pracować do 23 listopada.
KGHM, Handel
MF nie prowadzi obecnie prac nad nowymi podatkami sektorowymi – Janczyk.
Lena Lighting
PKO Bankowy PTE posiada 5.36% ogólnej liczby głosów vs 4,99% przed zmianą.
Lotos
OFE PZU posiada 5,02% ogólnej liczby głosów vs 4,97% poprzednio.
Lotos, PKN Orlen
Lotos na koniec września miał 480 stacji paliw; a PKN Orlen 1.759 – POPiHN.
Orange
Orange Polska spodziewa się poprawy wskaźnika dług netto/EBITDA na koniec '16.
Orange
Orange Polska planuje przyspieszyć proces sprzedaży nieruchomości.
PGE
PGE w 1-3Q'16 wypracował 1,202 mld zł zysku netto i 4,786 mld PLN EBITDA – szacunki..
PGNiG
PGNiG w 3Q'16 miało 0,28 mld PLN zysku netto, a z wyłączeniem odpisów 0,35 mld PLN - szacunki. EBITDA
wyniosła 1,07 mld PLN, a bez odpisów 1,13 mld PLN. Publikację raportu za 3Q'16 nastąpi 9 listopada.
PGNiG
PGNiG obniża prognozę wydobycia gazu na '16 i '17 do 4,5 mld m sześc. oraz do 4,6 mld m sześc. w '18. Wydobycie
ropy ma wynieść w latach 2016-2018 odpowiednio: 1,306 mln ton, 1,316 mln ton i 1,419 mln ton.
Polska
Stopa bezrobocia we wrześniu: 8,3% - GUS.
PRESCO
Legg Mason sprzedał w wezwaniu wszystkie posiadane akcje PRESCO (5.32% kapitału zakładowego).
Prine Minerals
Prime Minerals podpisała umowę o wartości 3,4 mln PLN na realizację kopalni odkrywkowej niklu na wyspie Sulawesi
w Indonezji. Budowa powinna ruszyć za ok. 3 tygodnie i potrwać 8 miesięcy.
Warimpex
Warimpex sprzedał czterogwiazdkowy hotel angelo w Pradze na rzecz czeskiej firmy CIMEX Group. Nie podano
wartości transakcji.
mBank.pl
Rynki zagraniczne
Apple
EPS w 4Q wyniósł 1,67 USD vs oczekiwane 1,66 USD. Przychody wyniosły 46,90 mld USD vs oczekiwane 46,94 mld
USD.
Gaz
Parlament Europejski poparł strategię KE ws. skroplonego gazu LNG, wskazując, że musi się ona przyczynić do
zabezpieczenia dostaw energii dla UE. PE po raz kolejny wyraził zaniepokojenie planami budowy Nord Stream 2.
Niemcy
Indeks Ifo w październiku: 110,5 pkt. vs oczekiwane 109,6 pkt.
Ropa
Zapasy ropy w USA wg API: +4,8 mln baryłek.
USA
Wskaźnik IBD/TIPP w październiku: 51,3 pkt. vs oczekiwanych 47,5 pkt.
USA
Indeks Conference Board w październiku: 98,6 pkt. vs oczekiwane 101,5 pkt.
USA
Wskaźnik Richmond Fed w październiku: minus 4 pkt., zgodnie z oczekiwaniami.
USA
Indeks cen domów S&P/CaseShiller w sierpniu: 5,13% r/r vs oczekiwane 5,00%.
Volkswagen
Sędzia okręgowego sądu federalnego w San Francisco Charles Breyer zatwierdził definitywnie ugodę, na mocy której
koncern Volkswagen wypłaci w USA do 16,5 mld USD odszkodowań w następstwie skandalu z fałszowaniem
pomiarów toksyczności spalin.
mBank.pl
Dom Maklerski mBanku
Biuro Aktywnej Sprzedaży
ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
www.mbank.pl/mDM
Zespół Prywatnego Maklera
Zespół Wsparcia Sprzedaży
Kamil Szymański, dyrektor
tel. +48 22 697 4706
[email protected]
Daniel Cegiełka
tel. +48 22 697 4914
[email protected]
Jarosław Banasiak, wicedyrektor
tel. +48 22 697 4870
fax. +48 22 697 4726/4923
[email protected]
Piotr Neidek, analiza techniczna
tel. +48 22 697 4766
[email protected]
Joanna Gębal
tel. +48 22 697 47 62
[email protected]
Rafał Włóka
tel. +48 22 697 48 09
[email protected]
Marcin Bieguński
tel. +48 22 697 49 84
[email protected]
Przemysław Miedziocha, CFA
tel. +48 22 697 47 68
[email protected]
Remigiusz Lemke , analiza techniczna
tel. +48 22 697 4848
[email protected]
Departament Sprzedaży Instytucjonalnej
Piotr Gawron, dyrektor
tel. +48 22 697 48 95
[email protected]
Departament Analiz
Kamil Kliszcz, dyrektor
tel. +48 22 438 2402
[email protected]
Paweł Rudowski
tel. +48 22 697 4852
[email protected]
Wyjaśnienia użytych terminów i skrótów
EPS - (Earnings per Share) – Zysk netto przypadający na jedną akcję
EBIT - Zysk operacyjny
EBITDA - EBIT przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją
P/E - (Cena/Zysk) - Cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję
CAPEX - Wydatki inwestycyjne na rozwój
ROE - (Return on Equity) - Zwrot na kapitale własnym
DPS - (Dividend per Share) dywidenda przypadająca na jedną akcję
Ex-div. – Pierwszy dzień notowania akcji bez prawa do dywidendy
DY, DYield - Stopa dywidendy
RN - Rada Nadzorcza
CFO - Dyrektor finansowy
ABB - Przyśpieszona książka popytu
M&A - Fuzje, przejęcia, akwizycje
AUM - Assets Under Management - Aktywa pod zarządzaniem
MF, MinFin - Ministerstwo Finansów, Minister Finansów
ME, MinEng - Ministerstwo Energetyki, Minister Energetyki
Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Maklerski mBanku jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu
przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub
wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia
jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul. Senatorskiej 18 prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej
jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Dom Maklerski mBanku. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom
Maklerski mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Maklerski mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. mBank S.A., jego
organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub
zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być
zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Maklerski mBanku. Dom Maklerski
mBanku nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w
niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Maklerski mBanku udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i
rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody mBanku S.A.