grupa kapitałowa telemedycyna polska raport skonsolidowany za ii

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska
GRUPA KAPITAŁOWA TELEMEDYCYNA POLSKA
RAPORT SKONSOLIDOWANY
ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU
Raport skonsolidowany – II kwartał 2011 r., Katowice 16 sierpnia 2011 r.
1 / Strona
Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska
NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA
I.
LIST PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ...........................................................3
II.
WPROWADZENIE........................................................................................................4
III. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ TELEMEDYCYNA POLSKA .......5
IV. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ..................................................7
V.
KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI DOMONUJĄCEJ NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ,
KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
TELEMEDYCYNA POLSKA ..................................................................................................14
VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM
GRUPA KAPITAŁOWA PODJĘŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI .16
Raport skonsolidowany – II kwartał 2011 r., Katowice 16 sierpnia 2011 r.
2 / Strona
Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska
I. LIST PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
Szanowni Państwo,
W imieniu Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska, jako Prezes Spółki dominującej
Telemedycyna Polska S.A., przedstawiam Państwu skonsolidowany raport za II kwartał
2011 roku.
Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej
Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku
Spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego KARDIOFON Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie.
Konsolidacja wyników, zgodnie z Art. 55 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, następuje od dnia
1 stycznia 2011 roku.
Działalność Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. w II kwartale 2011 roku została
szczegółowo opisana w jednostkowym raporcie kwartalnym. Zachęcam Państwa do
przeczytania jednostkowego raportu kwartalnego oraz zapoznania się z niniejszym
skonsolidowanym raportem Grupy Telemedycyna Polska za II kwartał 2011 roku.
Z poważaniem,
Ireneusz Plaza
Prezes Zarządu Telemedycyna Polska S.A.
Raport skonsolidowany – II kwartał 2011 r., Katowice 16 sierpnia 2011 r.
3 / Strona
Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska
II. WPROWADZENIE
Telemedycyna Polska S.A., Spółka dominująca Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska,
działa na rynku usług telemedycznych obejmując obszar całej Polski. Specjalizuje się
w całodobowej opiece kardiologicznej za pośrednictwem telefonu lub Internetu.
W sierpniu 2010 roku Telemedycyna Polska S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów
Wartościowych na rynku NewConnect, stając się tym samy pierwszą w Polsce spółką
publiczną z branży telemedycyny. Obecnie Spółka osiągnęła pozycję lidera na rynku
telekardiologii w Polsce, którą ugruntowała przejmując w 2010 roku drugą co do wielkości
na rynku w Polsce spółkę Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie. Telemedycyna Polska S.A. posiada 100% udziałów Spółki CNK
Kardiofon Sp. z o. o., która obecnie należy do Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska.
Telemedycyna Polska S.A. świadczy usługi Kardiotele dla pacjentów indywidualnych,
usługi Kardiotele dla firm oraz ośrodków użyteczności publicznej, usługi Kardiotele dla
zakładów opieki zdrowotnej oraz usługi Kardiotele dla lekarzy. Od 2006 Telemedycyna
Polska S.A. realizuje także projekt "Zadbaj o swoje serce!", który jest obecnie największym
w Polsce ogólnopolskim projektem bezpłatnych badań serca oraz konsultacji
kardiologicznych, wykonywanych na pasażach w centrach handlowych znajdujących się na
terenie całej Polsce.
CNK KARDIOFON Sp. z o. o. jest największym po Telemedycynie Polskiej S.A. podmiotem
działającym na rynku telemonitoringu kardiologicznego w Polsce. Spółka świadczy usługi
telemedyczne dla zakładów opieki zdrowotnej - konsultacje kardiologiczne i opisywanie
badań EKG oraz dla klientów indywidualnych - całodobowy nadzór kardiologiczny.
Ponadto firma prowadzi w Warszawie w budynku Millennium Plaza przy al. Jerozolimskich
123a Przychodnię Kardiologiczną Dzieci i Dorosłych Kardiofon. Wykonywane w nim są
badania EKG oraz ECHO SERCA dla dorosłych i dzieci - pracownia otrzymała w kwietniu
2010 roku akredytację Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. CNK KARDIOFON Sp. z o.
o. realizuje także wizyty lekarskie w domu pacjenta.
DEFINICJA TELEMEDYCYNY: Najnowocześniejsza forma świadczenia usług medycznych
i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny
(medycyna na odległość).
Raport skonsolidowany – II kwartał 2011 r., Katowice 16 sierpnia 2011 r.
4 / Strona
Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska
III. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ TELEMEDYCYNA POLSKA
SPÓŁKA DOMINUJĄCA
Nazwa
Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna
Siedziba
40-142 Katowice, ul. Modelarska 12
Władze Spółki
W okresie 01.04.2011 – 30.06.2011 działalnością Spółki
kierował Zarząd w składzie: Ireneusz Plaza – Prezes
Zarządu, Szymon Bula – Wiceprezes Zarządu
Data utworzenia Spółki
11 marca 2005 – Sp. z o. o., 1 kwietnia 2010 –
przekształcenie w S.A.
Krajowy Rejestr Sądowy
Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w
Katowicach Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000352918
NIP
6482542977
REGON
240102536
Podstawowy przedmiot
działalności
86.1, SZPITALNICTWO, 86.2, PRAKTYKA LEKARSKA,
86.9, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ
ZDROWIA LUDZKIEGO
Kapitał Zakładowy
580.000,00 zł
Telefon
+48 32 376 14 55
FAX
+48 32 376 14 59
E-mail
[email protected]
Internet
www.telemedycynapolska.pl www.kardiotele.pl
www.zadbajoswojeserce.pl
Raport skonsolidowany – II kwartał 2011 r., Katowice 16 sierpnia 2011 r.
5 / Strona
Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska
SPÓŁKA ZALEŻNA
Nazwa
Centrum Nadzoru Kardiologicznego KARDIOFON Sp. z o.o.
Siedziba
02-017 Warszawa, Jerozolimskie 123a
Władze Spółki
W okresie 01.04.2011 – 30.06.2011 działalnością Spółki
kierował Zarząd w składzie: Agnieszka Dąbska – Prezes
Zarządu (1.04-20.04), Ireneusza Plaza – Wiceprezes
Zarządu (1.04-20.04), Ireneusz Plaza – Prezes Zarządu
(20.04-30.06), Szymon Bula – Prokurent
Data utworzenia Spółki
22 marca 1996
Krajowy Rejestr Sądowy
Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000147196
NIP
5261053587
REGON
011780765
Podstawowy przedmiot
działalności
86.2, PRAKTYKA LEKARSKA
Kapitał Zakładowy
355.625,00 zł
Telefon
+48 22 625 73 79
FAX
+48 22 625 29 62
E-mail
[email protected]
Internet
www.kardiofon.pl
Raport skonsolidowany – II kwartał 2011 r., Katowice 16 sierpnia 2011 r.
6 / Strona
Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska
IV. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
Emitent prezentuje dane finansowe Grupy Kapitałowej za II kwartał 2011 roku wraz
z danymi porównywalnymi za rok poprzedni. W związku z tym, że w 2010 r. Emitent nie
tworzył Grupy Kapitałowej, dane porównywalne zawierają jedynie dane jednostkowe
Emitenta.
Bilans oraz rachunek zysków i strat zostały przygotowane w oparciu o obowiązującą
ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 152 z 2009 roku, poz. 1223,
ze zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. Prezentowane dane nie zostały
zbadane przez biegłego rewidenta.
Tabela 1 – Rachunek zysków i strat skonsolidowany Grupy Kapitałowej za II kwartał
2011 do II kwartał 2010 oraz narastająco za okres I-II kwartał 2011 do I-II kwartał 2010
[w PLN]
Wyszczególnienie
II Q`11
II Q`10
977 348,57
496 580,21
1 902 770,54
937 214,94
0,00
0,00
0,00
0,00
975 139,58
496 167,05
1 898 436,91
936 460,58
II. Zmiana stanu produktów
0,00
0,00
0,00
0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne
potrzeby jednostki
0,00
0,00
0,00
0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów
2 208,99
413,16
4 333,63
754,36
1 022 047,88
452 378,14
1 966 337,46
893 776,46
I. Amortyzacja
73 452,63
38 762,25
156 207,93
72 351,57
II. Zużycie materiałów i energii
33 460,92
17 133,01
73 786,83
39 774,32
288 444,59
91 426,59
562 032,62
178 550,33
43 242,27
21 176,26
79 032,73
40 157,43
0,00
0,00
0,00
0,00
447 294,62
201 990,33
855 915,74
420 749,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
75 495,04
30 626,89
142 312,26
63 242,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
57 657,81
51 262,81
97 049,35
78 950,02
0,00
0,00
0,00
0,00
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I
ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
I-II Q`11
I-II Q`10
Raport skonsolidowany – II kwartał 2011 r., Katowice 16 sierpnia 2011 r.
7 / Strona
Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)
-44 699,31
44 202,07
-63 566,92
43 438,48
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
26 482,96
5 326,04
41 463,65
21 493,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
8 947,91
-1 108,93
16 270,84
1 368,35
0,00
0,00
0,00
0,00
17 535,05
6 434,97
25 192,81
20 125,09
5 061,16
4 198,58
10 191,42
22 818,25
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
0,00
0,00
0,00
0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
0,00
0,00
0,00
0,00
5 061,16
4 198,58
10 191,42
22 818,25
-29 356,35
45 329,53
-32 294,69
42 113,67
1 429,13
59,00
4 167,38
59,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
0,00
0,00
0,00
0,00
- od jednostek powiązanych
0,00
0,00
0,00
0,00
1 429,13
59,00
4 167,38
59,00
- od jednostek powiązanych
0,00
59,00
0,00
59,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji
0,00
0,00
0,00
0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
0,00
0,00
0,00
0,00
V. Inne
0,00
0,00
0,00
0,00
H. KOSZTY FINANSOWE
8 061,87
2 163,61
16 430,75
4 087,11
I. Odsetki, w tym:
5 508,24
1 509,93
11 160,40
2 433,43
- dla jednostek powiązanych
0,00
0,00
0,00
0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji
0,00
0,00
0,00
0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji
0,00
0,00
0,00
0,00
2 553,63
653,68
5 270,35
1 653,68
0,00
0,00
0,00
0,00
-36 546,86
43 224,92
-44 558,06
38 085,56
K. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)
0,00
0,00
0,00
0,00
I. Zyski nadzwyczajne
0,00
0,00
0,00
0,00
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
III. Inne koszty operacyjne
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
(C+D-E)
G. PRZYCHODY FINANSOWE
II. Odsetki, w tym:
IV. Inne
I.ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB
CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK
PODPORZĄDKOWANYCH
J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ (F+G-H)
Raport skonsolidowany – II kwartał 2011 r., Katowice 16 sierpnia 2011 r.
8 / Strona
Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska
II. Straty nadzwyczajne
0,00
0,00
0,00
0,00
L. ODPIS WARTOŚCI FIRMY
6 636,61
0,00
11 061,01
0,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne
6 636,61
0,00
11 061,01
0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne
0,00
0,00
0,00
0,00
M. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
0,00
0,00
0,00
0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki
zależne
0,00
0,00
0,00
0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki
współzależne
0,00
0,00
0,00
0,00
N. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W
JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
0,00
0,00
0,00
0,00
-36 546,86
43 224,92
-55 619,07
38 085,56
P. PODATEK DOCHODOWY
0,00
0,00
0,00
0,00
Q. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA
ZYSKU
0,00
0,00
0,00
0,00
R. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI
0,00
0,00
0,00
0,00
-36 546,86
43 224,92
-55 619,07
38 085,56
O. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)
S. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)
Tabela 2 – Bilans skonsolidowany Grupy Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2011
porównawczo do bilansu jednostkowego na dzień 30 czerwca 2010 roku [w PLN]
AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE
30-06-2011
30-06-2010
1 730 650,79
663 809,48
200 047,36
232 955,36
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
0,00
0,00
2. Wartość firmy
0,00
0,00
200 047,36
232 955,36
0,00
0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
514 125,99
0,00
1. Wartość firmy – jednostki zależne
514 125,99
0,00
0,00
0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe
923 621,14
415 785,13
1. Środki trwałe
745 115,93
398 267,07
0,00
0,00
I. Wartości niematerialne i prawne
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
2. Wartość firmy – jednostki współzależne
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
Raport skonsolidowany – II kwartał 2011 r., Katowice 16 sierpnia 2011 r.
9 / Strona
Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
0,00
0,00
128 510,17
6 069,40
d) środki transportu
86 166,70
141 547,84
e) inne środki trwałe
530 439,06
250 649,83
2. Środki trwałe w budowie
178 505,21
17 518,06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
0,00
0,00
IV. Należności długoterminowe
0,00
0,00
1. Od jednostek powiązanych
0,00
0,00
2. Od pozostałych jednostek
0,00
0,00
18 205,83
0,00
1. Nieruchomości
0,00
0,00
2. Wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
18 205,83
0,00
a) w jednostkach powiązanych
0,00
0,00
- udziały lub akcje
0,00
0,00
- inne papiery wartościowe
0,00
0,00
- udzielone pożyczki
0,00
0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
18 205,83
0,00
- udziały lub akcje
0,00
0,00
- inne papiery wartościowe
0,00
0,00
- udzielone pożyczki
0,00
0,00
18 205,83
0,00
0,00
0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
63 589,46
15 068,99
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
61 420,11
12 376,04
2 169,35
2 692,95
1 143 204,64
719 727,59
I. Zapasy
334,38
12 035,69
1. Materiały
334,38
0,00
2. Półprodukty i produkty w toku
0,00
0,00
3. Produkty gotowe
0,00
0,00
4. Towary
0,00
0,00
5. Zaliczki na dostawy
0,00
12 035,69
738 104,00
398 490,23
c) urządzenia techniczne i maszyny
V. Inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
II. Należności krótkoterminowe
Raport skonsolidowany – II kwartał 2011 r., Katowice 16 sierpnia 2011 r.
10 / Strona
Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska
1. Należności od jednostek powiązanych
0,00
0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
0,00
0,00
- do 12 miesięcy
0,00
0,00
- powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
b) inne
0,00
0,00
2. Należności od pozostałych jednostek
738 104,00
398 490,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
713 110,71
386 415,04
- do 12 miesięcy
713 110,71
386 415,04
0,00
0,00
4 465,53
7,00
20 527,76
12 068,19
0,00
0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe
354 378,62
279 323,69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
354 378,62
279 323,69
a) w jednostkach powiązanych
0,00
0,00
- udziały lub akcje
0,00
0,00
- inne papiery wartościowe
0,00
0,00
- udzielone pożyczki
0,00
0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
b) w pozostałych jednostkach
0,00
0,00
- udziały lub akcje
0,00
0,00
- inne papiery wartościowe
0,00
0,00
- udzielone pożyczki
0,00
0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
354 378,62
279 323,69
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
354 378,62
279 323,69
- inne środki pieniężne
0,00
0,00
- inne aktywa pieniężne
0,00
0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
0,00
0,00
50 387,64
29 877,98
2 873 855,43
1 383 537,07
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OGÓŁEM
PASYWA
30-06-2011
30-06-2010
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
1 826 874,46
540 510,60
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
580 000,00
500 000,00
Raport skonsolidowany – II kwartał 2011 r., Katowice 16 sierpnia 2011 r.
11 / Strona
Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
0,00
0,00
III. Udziały (akcje) własne
0,00
0,00
1 797 558,02
575 001,27
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
0,00
0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
0,00
0,00
-495 064,49
-572 576,23
-55 619,07
38 085,56
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
0,00
0,00
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI
0,00
0,00
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
0,00
0,00
I. Ujemna wartość firmy – jednostki zależne
0,00
0,00
II. Ujemna wartość firmy – jednostki współzależne
0,00
0,00
1 046 980,97
843 026,47
I. Rezerwy na zobowiązania
32 513,88
15 809,57
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
25 782,88
13 395,57
6 731,00
2 414,00
819,00
359,00
5 912,00
2 055,00
3. Pozostałe rezerwy
0,00
0,00
- długoterminowe
0,00
0,00
- krótkoterminowe
0,00
0,00
171 696,37
111 388,84
0,00
0,00
171 696,37
111 388,84
68 821,89
82 161,39
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
c) inne zobowiązania finansowe
0,00
0,00
d) inne
102 874,48
29 227,45
III. Zobowiązania krótkoterminowe
524 507,78
575 340,64
1. Wobec jednostek powiązanych
0,00
276 300,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
0,00
0,00
- do 12 miesięcy
0,00
0,00
- powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
b) inne
0,00
276 300,00
524 507,78
299 040,64
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
2. Wobec pozostałych jednostek
Raport skonsolidowany – II kwartał 2011 r., Katowice 16 sierpnia 2011 r.
12 / Strona
Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska
a) kredyty i pożyczki
11 464,37
40 422,18
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
c) inne zobowiązania finansowe
0,00
7 626,18
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
255 479,35
157 945,50
- do 12 miesięcy
255 479,35
157 945,50
- powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy
0,00
0,00
f) zobowiązania wekslowe
0,00
0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
136 914,12
36 329,79
h) z tytułu wynagrodzeń
117 339,54
52 932,30
3 310,40
3 784,69
0,00
0,00
318 262,94
140 487,42
0,00
0,00
318 262,94
140 487,42
0,00
0,00
- krótkoterminowe
318 262,94
140 487,42
PASYWA OGÓŁEM
2 873 855,43
1 383 537,07
i) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
Raport skonsolidowany – II kwartał 2011 r., Katowice 16 sierpnia 2011 r.
13 / Strona
Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska
V. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ,
KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
TELEMEDYCYNA POLSKA
Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe, w II kwartale 2011
roku, Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A., zostały szczegółowo opisane
w jednostkowym raporcie kwartalnym.
Spółka zależna CNK Kardiofon Sp. z o. o. koncentrowała swoje działania na świadczeniu
usługi całodobowego nadzoru kardiologicznego dla klientów Spółki, na świadczeniu usługi
zdalnego opisywania badań EKG dla zakładów opieki zdrowotnej, na udzielaniu porad
kardiologicznych i internistycznych w Poradni Kardiologicznej Dzieci i Dorosłych Kardiofon
oraz na wykonywaniu badań diagnostycznych serca (ekg, echo serca, rejestracja zaburzeń
rytmu serca). W ramach działalności telekardiologicznej na koniec II kwartału z usługi
całodobowego nadzoru kardiologicznego korzystało 470 pacjentów indywidualnych oraz
64 zakłady opieki zdrowotnej.
W II kwartale 2011 r. CNK Kardiofon Sp. z o. o. zmniejszyła przychody ze sprzedaży
o 13,1% wobec analogicznego okresu rok wcześniej. Na zmniejszenie przychodów Spółki
wpłynęły brak działań sprzedażowych i bazowanie tylko na wpływach z abonamentów
dotychczasowych klientów Spółki. Wprowadzenie aktywnej sprzedaży usług oraz
w konsekwencji odwrócenie tego trendu jest jednym z celów strategicznych Zarządu.
W minionym kwartale działania post transakcyjne skoncentrowały się na poprawie
organizacji pracy oraz restrukturyzacji personelu, co zaowocowało zyskiem netto
narastająco po II kwartale na poziomie 16,5 tys. wobec strat z lat ubiegłych.
W II kwartale 2011 r. Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska zwiększyła przychody ze
sprzedaży o 96,8 % wobec analogicznego okresu rok wcześniej, gdzie bazą do porównań
są wyniki jednostkowe Telemedycyny Polskiej S.A. Na znaczący przyrost przychodów
wpłynęła konsolidacja wyników Spółki zależnej, a także zjawisko efektu skali dzięki
ciągłemu powiększaniu zespołu sprzedażowego oraz stabilność modelu biznesowego
opartego na wpływach abonamentowych w Spółce dominującej. W okresie I-II kwartał
2011 Grupa Kapitałowa Spółki zanotowała przychody w wysokości 1.902,8 mln PLN co
stanowi wzrost o 103,0% wobec analogicznego okresu 2010 r. W prezentowanym okresie
zmniejszeniu uległ poziom EBITDA (wynik na działalności operacyjnej powiększony
o amortyzację) z 84,1 tys. PLN w II kwartale 2010 roku do 44,1 tys. PLN w II kwartale 2011
r. Narastająco w okresie I-II kwartał 2011 r. Grupa Kapitałowa wypracowała EBITDA na
poziomie 123,9 tys. PLN wobec 114,5 tys. PLN w I półroczu 2010 r. (dane jednostkowe), co
oznacza wzrost o 8,3%. Na poziomie wyniku netto w II kwartale 2011 roku Grupa
Kapitałowa wypracowała stratę w wysokości – 36,5 tys. PLN, wobec zysku jednostkowego
43,2 tys. PLN w II kwartale 2010 roku. Na niższy poziom zysków Spółki w II kwartale br.
wpływ miał wzrost kosztów związany z wydatkami na zwiększenie zespołu sprzedażowego
Raport skonsolidowany – II kwartał 2011 r., Katowice 16 sierpnia 2011 r.
14 / Strona
Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska
oraz koszty związane z uruchomieniem własnego Centrum Monitoringu Kardiologicznego,
które przygotowane jest na obsługę rosnącej liczby klientów Spółki.
Zarząd Spółki podtrzymuje prognozę wyników Grupy Telemedycyna Polska S.A. na rok
2011 przedstawioną w Dokumencie Informacyjnym z dnia 6 sierpnia 2010. Notowana
przez Grupę po II kwartale br. Strata, związana z większymi kosztami utworzenia
i bieżącego funkcjonowania własnego profesjonalnego Centrum Monitoringu
Kardiologicznego w siedzibie Spółki, może wpłynąć negatywnie na realizację prognozy
wyników finansowych Grupy. W III i IV kwartale br. Zarząd będzie na bieżąco monitorował
stopień realizacji wyników w stosunku do opublikowanej prognozy i jeżeli zajdzie taka
konieczność dokona korekty prognozy wyników, o czym niezwłocznie poinformuje rynek.
Raport skonsolidowany – II kwartał 2011 r., Katowice 16 sierpnia 2011 r.
15 / Strona
Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska
VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM GRUPA
KAPITAŁOWA PODJĘŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Informacje na temat aktywności jaką podjęła Spółka dominująca Telemedycyna Polska
S.A., w II kwartale 2011 roku, zostały szczegółowo opisane w jednostkowym raporcie
kwartalnym.
W II kwartale w Przychodni Kardiologicznej Dzieci i Dorosłych Kardiofon, należącej do
Spółki, został zorganizowany Autoryzowany Punkt Pobrań laboratorium SYNEVO, które
jest częścią holdingu Medicover – lidera prywatnego sektora ochrony zdrowia w Europie
Środkowej i Wschodniej. Laboratoria SYNEVO posiadają akredytacje zgodną z normą ISO
oraz akredytacje laboratorium medycznego wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
Zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu oferty badań laboratoryjnych z myślą
o zapewnieniu Spółce dodatkowych przychodów oraz poszerzeniu oferty przychodni
w celu zwiększenia konkurencyjności.
W celu redukcji kosztów została przeprowadzona restrukturyzacja personelu oraz umów
zlecenia z podmiotami współpracującymi. Podjęto prace nad stworzeniem nowej, bardziej
funkcjonalnej i nowoczesnej strony internetowej. Rozpoczęto przygotowania do
organizacji projektu Mobilna Przychodnia Kardiologiczna Kardiofon, polegającego na
organizacji akcji medycznych w centrach handlowych na terenie województwa
mazowieckiego. Przeprowadzono prace adaptacyjne w celu zwiększenia ilości gabinetów
z jednego do trzech oraz lepszej organizacji przychodni. W celu zapewnienia większej ilości
pacjentów rozpoczęto przygotowania do kampanii reklamowej w Internecie.
Katowice, 16 sierpnia 2011 roku
Zarząd Telemedycyny Polskiej S.A.
Ireneusz Plaza – Prezes Zarządu
Szymon Bula – Wiceprezes Zarządu
Raport skonsolidowany – II kwartał 2011 r., Katowice 16 sierpnia 2011 r.
16 / Strona