Koncentracja warunkiem rozwoju kanałów tradycyjnych?

Grupa
Polskie Składy Budowlane
maj 2011
Stan konsolidacji branży w Europie Zachodniej
(koniec XX wieku)
Europejskie rynki branży "dom i ogród" z uwzględnieniem stopnia
ich konsolidacji
mld USD
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
Udział największych sieci w rynku
Udział pozostałych firm w rynku
IA
D
IR
LA
N
R
IA
A
JC
A
IA
N
SZ
W
D
A
N
IA
JA
H
IS
ZP
A
SZ
W
EC
IA
B
EL
G
R
IA
A
U
ST
IA
D
IA
FI
N
LA
N
LA
N
D
IA
R
W
O
N
H
O
EG
H
Y
C
W
ŁO
YT
.
R
W
IE
LK
A
B
A
N
FR
N
IE
M
C
Y
C
JA
0
Stan konsolidacji branży w Europie Zachodniej
(koniec XX wieku)
Udział największych sieci "dom i ogród" w rynku
(%)
(liczba nad słupkiem oznacza liczbę sieci w kraju)
80
70
4
5
9
4
60
3
6
4
50
3
12
5
40
5
6
30
20
4
10
IA
IA
H
IS
ZP
A
N
IA
W
ŁO
C
H
Y
B
EL
G
R
W
N
O
A
U
ST
R
EG
IA
Y
M
C
N
IE
IA
IR
LA
N
D
D
IA
FI
N
LA
N
B
R
YT
.
IA
LK
A
W
IE
A
JC
A
R
LA
H
O
SZ
W
N
D
IA
JA
C
FR
A
N
JA
EC
SZ
W
D
A
N
IA
0
9
Przykłady skonsolidowania branży
„dom i ogród” w Europie
WŁOCHY
FRANCJA
9%
20,5%
35,8%
11,3%
91%
9 Największych firm
Firmy pozostałe
8,0%
14,2%
10,2%
Castorama
Leroy Merlin
Groupe DoMaxel
BCM Bricomarche
Pozostała część pierwszej 10-tki
Firmy pozostałe
Formy organizacyjne grup zakupowych
w Europie
Różnorodność wspólnym mianownikiem:
- forma własności (kooperacje firm rodzinnych, spółki
giełdowe - Grafton Group, Kesko)
- rola centrali (od stosunkowo luźno działających członków –
CBA/Eurmat, Bigmat do silnej integracji wewnętrznej
- zakres asortymentu (ogólnobudowlane – większość grup;
wyspecjalizowane (głównie w płytkach ceramicznych
i instalacjach sanitarnych, drewno) - Delta, Supersanit,
Gapsa; wielobranżowe – materiały budowlane, artykuły
spożywcze, paliwa - Kesko)
- jednorodności marek (ta sama nazwa grupy-podmiotu
prawnego i sieci handlowej, np. Bigmat lub ich rozdzielność
np. Grafton Group – podmiot, Chadwick’s, Woodie’s
i Plumbase- trzy sieci)
Formy organizacyjne grup zakupowych
w Europie
Różnorodność wspólnym mianownikiem:
- zasięg działania (regionalne - ogólnokrajowe,
międzynarodowe - Bigmat, Kesko, Grafton Group)
- segmenty rynku (tylko wykonawcy – HG Commerciale,
oddzielne sieci dla wykonawców i sektora DIY – Grafton
Group, Ditas, wykonawcy i klienci indywidualni)
- zakres działalności (handel , handel i produkcja – Grafton
Group)
Polski rynek handlu materiałami budowlanymi
1. Bardzo duże rozdrobnienie
2. Nikły stan wiedzy
Polski rynek handlu materiałami budowlanymi
Wg ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
- Wartość rynku w 2008 roku - 34 mld zł
- DIY – 9 sieci, 340 placówek – 34% rynku
- Sieci składów – 20 sieci, ok. 1300 placówek – 36%
rynku
- Składy niezależne – ok. 23 tys. (w rejestrze REGON,
wg GUS) – 30% rynku
Konsolidacja w Polsce
Udział sieci handlowych w sprzedaży materiałów
budowlanych (wg ASM)
11%
34%
25%
30%
Sieci marketów budowlanych
Sieci składów budowlanych
Pozostałe składy
Grupa PSB
Konsolidacja w Polsce
Tradycyjny kanał dystrybucji (wg ASM)
17%
46%
38%
Pozostałe składy
Sieci składów budowlanych
Grupa PSB
Formy organizacyjne kanału tradycyjnego
w Polsce
- scentralizowne grupy zakupowe – PSB, GHB, SBS
- grupy firm luźniej powiązanych – PHMB, Patio,
BIMS, sieć budowlana
- grupy kapitałowe – Raab Karcher, SIG
- regionalne, ponadregionalne sieci właścicielskie –
VOX, RCMB, Bechcicki, Zacisze, Builder, Merkury
Market, Sewera, Hadex
- wyspecjalizowane sieci franczyzowe – Ruzk Zuck,
DDD, Glazura Królewska, VOX (Majster)
Grupy zakupowe
Wartości dodane dla kupców
- oferta handlowa (wielkość i warunki)
- więcej czasu na zarządzanie firmą
- bonusy – wspólne premie od dostawców za zakupy
- marketing – znana marka przyciąga klientów
- usługi dodatkowe (zmniejszenie stałych kosztów –
paliwo, energia elektryczna, oprogramowanie,
telefony komórkowe, sprzęt wyładowczy, materiały
biurowe, itp.)
- transfer wiedzy (szkolenia, know how prowadzenia
placówek detalicznych, doradztwo)
Grupy zakupowe
Wartości dodane dla producentów
- skala zakupów
- płatności
- wspólne wsparcie sprzedaży (reklama,
szkolenia, programy lojalnościowe)
Grupy zakupowe
Wartości dodane dla klientów
- większa gwarancja oferty jakościowych
towarów
- wyższy standard obsługi
Bariery rozwoju konsolidacji w Polsce
- ostrożne, pierwsze pokolenie właścicieli w dalszym
ciągu zarządza większością małych biznesów,
powstałych po upadku gospodarki centralnej. Owi
przedsiębiorcy, pamiętając realia komunizmu, nie są
skłonni, aby oddawać część niezależności
biznesowej innym formacjom o charakterze
wspólnotowym,
- polski indywidualizm – wiemy najlepiej, jak
prowadzić własne biznesy, do partnerstwa od stuleci
podchodzimy nieufnie, widzimy w nim więcej
zagrożeń niż szans,
Bariery rozwoju konsolidacji w Polsce
- brak liderów i szerokiego dostępu do know how poziom wiedzy o tym, jak funkcjonują grupy
zakupowe w krajach rozwiniętych, jest w dalszym
ciągu znikomy, w środowisku polskiego small
biznesu. Na palcach jednej ręki można wskazać
autorytety, które zainicjowały tworzenie takich
formacji,
- małe nasilenie konkurencji sieciowej w ośrodkach
powiatowych, w relacji do sytuacji w dużych
miastach,
- centrala zbędnym kosztem - pozorna oszczędność
uczestników
Co dalej?
Niskie bariery wejścia będą kreowały stały
napływ nowych graczy.
Większość małych firm czeka systematyczna
marginalizacja pozycji na lokalnych rynkach
przez zagraniczne sieci kapitałowe, sieci
franczyzowe i grupy zakupowe.
Dziękuję
za uwagę