RYNEK ODZIEŻOWY REPUBLIKI CZESKIEJ
Transkrypt
RYNEK ODZIEŻOWY REPUBLIKI CZESKIEJ
RYNEK ODZIEŻOWY REPUBLIKI CZESKIEJ PRODUKCJA Czeski rynek odzieżowy charakteryzuje obecnie produkcja małych serii i coraz częściej stosowana produkcja na zamówienie, przy równocześnie rozwijających się usługach doradztwa w zakresie mody i wizażu. Produkcja odzieży, podobnie jak cały czeski przemysł tekstylny, nastawiona jest proeksportowo – w ogólnych przychodach branży, przychody z eksportu stanowią aż 71% (firmy powyżej 50 pracowników). Według europejskiej klasyfikacji działalności gospodarczych NACE, produkcja odzieży obejmuje dział 14 i podzielona jest na trzy grupy: 14.1 14.2 14.3 - Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich - Produkcja wyrobów futrzarskich - Produkcja odzieży dzianej Pod względem przychodów ze sprzedaży w czeskim przemyśle odzieżowym, największą grupę (90%) stanowi grupa 14.1 obejmująca produkcję odzieży skórzanej, odzieży roboczej, pozostałej odzieży wierzchniej, bielizny i pozostałej odzieży i dodatków do odzieży. Po niej następuje grupa 14.3, do której należy produkcja wyrobów pończoszniczych oraz pozostałej odzieży dzianej, takiej jak swetry, pulowery, koszulki, kamizelki itp. Udział tej grupy w przychodach w 2012 roku wynosił 8,8%. Ostatnie miejsce w dziale zajmuje grupa 14.2 (wyroby futrzarskie) z udziałem 0,9%. Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w czeskim przemyśle odzieżowym w roku 2012 (NACE, dział 14) 0,9% 8,8% 90,3% 14.1 - Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich 14.2 - Produkcja wyrobów futrzarskich 14.3 - Produkcja odzieży dzianej W 2012 roku udział przemysłu odzieżowego w ogólnych przychodach czeskiego przemysłu przetwórczego, był taki sam jak w roku 2011 i wyniósł 0,4%. Udział tego działu w wytworzonej wartości dodanej wyniósł 0,6%, a w zatrudnieniu 1,6%; co w porównaniu z rokiem poprzednim w obydwu przypadkach, było o 0,1% mniej. Od 2006 roku odnotowuje się spadek udziału produkcji odzieżowej w czeskim przemyśle WPHI-Praga, lipiec 2014 1 przetwórczym, podobnie zresztą jak całego przemysłu tekstylnego. Za główną przyczynę tego stanu uznaje się wysoką konkurencję zagraniczną, zwłaszcza z krajów o niższych kosztach pracy, która powoduje odpływ zleceń do tych krajów oraz likwidację nierentownych zakładów czeskich. WSKAŹNIKI PODSTAWOWE Jak wynika z tabelki poniżej, od 2010 roku obserwuje się wzrost liczby przedsiębiorstw produkcji odzieżowej na rynku czeskim. W roku 2012 w stosunku do roku poprzedniego, w grupie 14.1 ich liczba wzrosła o 12%, w grupie 14.1 o 26%, a w grupie 14.3 o 42%. Wzrost ten związany był prawie wyłącznie z mikroprzedsiębiorstwami (do 9 pracowników) oraz małymi przedsiębiorstwami (do 20 pracowników), ponieważ podmiotów zatrudniających powyżej 20 prac. w 2012 roku przybyło zaledwie 7, a w przypadku podmiotów zatrudniających powyżej 50 prac. doszło nawet do redukcji o 2 podmioty. Liczba przedsiębiorstw odzieżowych w Czechach w latach 2006-2012 NACE 14.1 14.2 14.3 14 2006 7 215 129 592 7 936 2007 7 104 122 599 7 825 2008 7 224 135 559 7 918 2009 7 656 152 566 8 375 2010 8 565 175 820 9 559 2011 9 148 160 1018 10 326 2012 10 243 202 1 445 11 890 Źródło: Czeski Urząd Statystyczny W tabeli poniżej przedstawiono rozwój przychodów ze sprzedaży własnych wyrobów i usług czeskich przedsiębiorstw odzieżowych na przestrzeni lat 2006 – 2012. Dane (za wyjątkiem 2011 roku) wskazują na spadający trend przychodów całego działu. Największy udział w spadku przychodów w 2012 roku miały przedsiębiorstwa zatrudniające do 20 pracowników, ponieważ w przedsiębiorstwach o zatrudnieniu od 20 do 50 prac., przychody wzrosły o 1,8%, a w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 prac. spadek przychodów wyniósł zaledwie 0,1%. Przychody ze sprzedaży własnych wyrobów i usług w latach 2006-2012 (w tys. CZK) NACE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 14.1 14.2 14.3 17 089 329 198 829 2 508 280 16 882 566 178 426 2 251 764 15 640 746 133 033 2 041 815 12 657 653 94 979 1 441 162 11 556 745 140 728 1 402 002 11 692 305 137 974 1 347 162 11 705 556 120 256 1 134 388 14 19 796 438 19 312 755 17 815 594 14 211 794 13 009 475 13 177 441 12 960 200 97,6 92,2 79,8 92,2 100,6 98,4 dynamika Ogółem przychody ze sprzedaży w czeskiej branży odzieżowej w 2012 roku, kształtowały się na poziomie 67,1% przychodów roku przedkryzysowego. Kryzys w czeskim przemyśle tekstylnym i odzieżowym pojawił się już w drugiej połowie 2008 roku, kiedy to odnotowano spadek nowych zamówień o 14%. Na pogorszenie wyników branży znaczący wpływ miało zakończenie w 2010 r. produkcji seryjnej w największych czeskich i zaliczanych do największych w Europie, zakładach odzieżowych OP Prostejov. Dopiero od 2013 roku, dzięki wzrostowi zamówień zagranicznych i krajowych, przychody ze sprzedaży w czeskim przemyśle odzieżowym zaczęły zwolna rosnąć. WPHI-Praga, lipiec 2014 2 Jak wskazują dane z tabeli poniżej, zatrudnienie w produkcji odzieży w Czechach ma stałą tendencję spadkową i w 2012 roku znajdowało się na poziomie 55,4% zatrudnienia z 2006 roku. Największy spadek zatrudnienia miał miejsce w latach 2008 i 2009, kiedy to czeski przemysł odzieżowy znajdował się w najgłębszym kryzysie finansowym, który częściowo przyczynił się do zamknięcia produkcji w największych zakładach odzieżowych OP Prostejov. Główną przyczyną redukcji zatrudnienia była i jest konieczność podnoszenia wydajności pracy, restrukturyzacja przedsiębiorstw, modernizacja produkcji oraz przenoszenie produkcji do krajów z tańszą siłą roboczą. Zatrudnienie w czeskim przemyśle odzieżowym w latach 2006-2012 NACE 14.1 14.2 14.3 14 2006 2007 26 302 329 3 749 30 381 dynamika 24 413 251 3 279 27 943 92,0 2008 21 364 205 2 895 24 464 87,5 2009 17 476 121 2 325 19 922 81,4 2010 2011 16 117 111 2 017 18 245 91,6 15 517 101 1 821 17 439 95,6 2012 15 122 91 1 630 16 843 96,6 Trend spadku liczby zatrudnionych w czeskim przemyśle odzieżowym obecnie maleje. W 2012 r., porównaniu z rokiem poprzednim, spadek wyniósł już tylko 3,4%. Największy spadek zatrudniania (o 8,6%) wykazywały w tym roku przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 prac. Równocześnie odnotowano międzyroczny wzrost wydajności pracy, najwięcej (o 6,8%) wzrosła ona w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 20 pracowników. Podobny spadkowy trend, od 2006 roku odnotowuje się w przypadku kosztów osobowych w czeskim przemyśle odzieżowym. Jest to związane z trwałym spadkiem zatrudnienia i wynagrodzeń realnych. W 2012 roku, średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach odzieżowych zatrudniających powyżej 20 prac. wzrosło zaledwie o 0,9%, a w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 prac. o 1,2%. Pomimo wzrostu kosztów osobowych na przestrzeni lat 2006-2012 o 17,4%, czeski przemysł odzieżowy wykazuje najniższe wynagrodzenia z całego przemysłu przetwórczego. Średnie wynagrodzenie miesięczne w produkcji odzieży w 2012 r. w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 prac. wynosiło 13 875 CZK i było o ponad 12 tys. (prawie o połowę) niższe niż średnie wynagrodzenie w czeskim przemyśle przetwórczym (25 900 CZK). Koszty osobowe w czeskim przemyśle odzieżowym w latach 2006-2012 (ceny bieżące w tys. CZK) NACE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 14.1 14.2 14.3 4 856 711 58 429 771 883 5 687 022 4 873 055 46 518 709 413 5 628 986 99,0 4 390 645 40 742 654 159 5 085 546 90,3 3 442 114 22 010 512 506 3 976 630 78,2 3 301 639 24 259 485 399 3 811 297 95,8 3 236 427 22 866 451 414 3 710 707 97,4 3 261 174 21 000 419 169 3 701 344 99,7 14 dynamika WPHI-Praga, lipiec 2014 3 HANDEL ZAGRANICZNY Czeski eksport odzieży w 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 7,0% i wyniósł 26,9 mld CZK (ok. 1,1 mld EUR). Do jego wzrostu przyczyniły się wszystkie trzy wymienione grupy. Największy udział w eksporcie w 2012 r. miała grupa 14.1 - głównie podgrupa 14.13 do której należą płaszcze, kurtki, marynarki, garnitury, kostiumy, suknie, spodnie oraz podgrupa 14.14 obejmująca bieliznę osobistą, w tym: koszule, piżamy, szlafroki i stroje kąpielowe. W podgrupach 14.11 (odzież skórzana) oraz 11.12 (odzież robocza) odnotowano spadek eksportu. Wartość czeskiego importu odzieży w 2012 roku wyniosła 36,8 mld CZK (ok. 1,3 mld EUR) i w stosunku do roku 2011 była niższa o 3,0%. Największą grupą co do wartości importu, podobnie jak w eksporcie, była grupa 14.1 (odzież z wyłączeniem wyrobów futrzarskich), której udział wyniósł 87%. Do głównych pozycji importowych w 2012 roku należała pozostała odzież wierzchnia (14.13), bielizna osobista (14.14) oraz pozostała odzież i dodatki odzieżowe (14.19). Republika Czeska od wielu lat odnotowuje deficyt w handlu odzieżowym. W 2012 roku deficyt ten wyniósł 9,9 mld CZK (ok. 363 mln EUR) i w porównaniu z rokiem poprzednim obniżył się o 22,5%. CZ-CPA 14.1 14.2 14.9 14 dynamika w % CZ-CPA 14.1 14.2 14.3 dynamika w % CZ-CPA 14.1 14.2 14.3 14 Czeski eksport ogółem (w mln CZK) 2009 2010 2011 22 883,6 21 931,6 22 266,1 103,4 119,1 149,9 2 238,0 2 345,0 2 686,0 25 225,0 24 395,7 25 102,0 96,7 102,9 Czeski import ogółem (w mln CZK) 2009 2010 2011 30 185,0 29 974,5 32 580,1 114,4 123,8 108,7 4 760,9 4 780,2 5 228,1 35 060,3 34 878,5 37 916,9 99,5 108,7 Saldo (w mln CZK) 2009 2010 2011 -7 301,4 -8 042,9 -10 314,0 -11,0 -4,7 41,2 -2 522,9 -2 435,2 -2 542,1 -9 835,3 -10 482,8 -12 814,9 2012 23 937,5 150,1 2 769,6 26 857,2 107,0 2012 32 015,1 143,3 4 631,8 36 790,2 97,0 2012 -8 077,6 6,8 -1 862,2 -9 933,0 W ostatnich latach w strukturze terytorialnej czeskiego handlu zagranicznego w przemyśle odzieżowym nie występowały radykalne zmiany. Największymi partnerami handlowymi Czech w eksporcie są od wielu lat Niemcy (25%) Słowacja (14%) oraz Polska i Włochy (po 10%). Kolejne miejsca zajmują Francja, Austria, Wielka Brytania i Szwecja. Jak z powyższego wynika, głównymi odbiorcami czeskich wyrobów odzieżowych są kraje UE, ich łączny udział w 2012 roku wyniósł 90,5%. WPHI-Praga, lipiec 2014 4 Struktura terytorialna czeskiego eksportu odzieży w 2012 r. Pozostale kraje; 25% Niemcy; 25% Szwecja; 2% Słowacja; 14% Anglia; 2% Austria; 4% Francja; 6% Włochy; 10% Polska; 10% W czeskim imporcie odzieży dominują dostawy z krajów spoza UE, głównie azjatyckich. Ich udział w imporcie w 2012 roku wyniósł 75%; pozostałych 25% przypada na kraje UE. W 2012 rok czeski import wyrobów odzieżowych obniżył się międzyrocznie o 4,5%. Najwięcej odzieży, już tradycyjnie, zaimportowano z Chin (36%) chociaż w stosunku do 2011 roku, import z tego kraju był mniejszy o 11,1% i wyniósł 13,2 mld CZK. Do czołowych rynków importowych zaliczana jest również Turcja z udziałem ok. 10%, Bangladesz (9%), Niemcy (7%) oraz Włochy (6%). Struktura terytorialna czeskiego importu odzieży w 2012 r. Pozostale kraje; 25% Chiny; 36% Wietnam; 2% Anglia; 2% Indie; 3% Włochy; 6% Turcja; 10% Niemcy; 7% Bangladesz; 9% WPHI-Praga, lipiec 2014 5 DYSTRYBUCJA, TARGI Do największych odzieżowych sieci handlowych na rynku czeskim należą: KiK (167 punktów sprzedaży), Takko Fashion (100), Time Out (60), Orsay (49), New Yorker (46), Triumph (43), C&A (40), Kenvelo (37), H&M (31), M&S (20) oraz Inditex (18). Nowe marki odzieżowe i obuwnicze na rynku czeskim to: Michael Kors (USA), Barker England (Anglia), T.M. Lewin (Anglia), French Connection (Anglia), Alain Delon (Francja), Fjallraven (Szwecja), Sizzer (Polska), Minelli (Francja), La Martina (Argentyna), Superdry (Anglia), Wojas i Sinsay (Polska). Do największych imprez targowych na rynku czeskim poświęconych modzie, należą targi „STYL/KABO” organizowane w Brnie w edycji zimowej i letniej http://www.bvv.cz/styl-kabo/. Potrzebom dziecięcym poświęcone są targi: „PRO DITE” http://www.bvv.cz/prodite/, targi „FOR KIDS” http://www.forkids.cz/2014/cz/ organizowane również w Brnie oraz targi FOR BABYS http://www.forbabies.cz/2014/cz/ organizowane w Pradze. Czeskie hurtownie odzieży i obuwia dostępne są na stronie: http://www.firmy.cz/Velkoobchod-a-vyroba/Velkoobchod/Velkoobchod-textilu-odevua-obuvi Najwięksi dystrybutorzy odzieży na rynku czeskim Firma Adres Web Internet Mall, a.s. Dělnická 213/12 Praha 7 http://www.mall.cz SPORTISIMO s.r.o. Řevnická 121/1 Praha 5 http://www.sportisimo.cz C & A Moda, s.r.o. Řevnická 1 Praha 5 http://www.c-a-a.cz KENVELO HOLDING a.s. Bucharova 2657/12 Praha 5 http://www.kenvelo.cz Takko Fashion s.r.o. Čechyňská 365/23 Brno http://www.takko-fashion.com NEW YORKER CZ, s.r.o. nám. Svobody 91/20 Brno http://www.newyorker.cz H & M Hennes & Mauritz CZ, s.r.o. Václavské náměstí 832/19 Praha 1 http://www.hm.com CANIS SAFETY a.s. U Tesly 1825 Petřvald http://www.canis.cz A3 SPORT s.r.o. Teslova 1171/15 Plzeň http://www.a3sport.cz HERVIS Sport a móda, s.r.o. Nákupní 389/2 Praha 10 http://www.hervis.cz ALPINE PRO, a.s. Přípotoční 10B Praha 10 http://www.alpinepro.cz Intersport ČR s.r.o. Na Strži 65/1702 Praha 4 http://www.intersport.cz ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. Na Příkopě 15/583 Praha 1 http://www.zara.com LPP Retail Czech Republic, s.r.o. Prosecká 852/66 Praha 9 http://www.reserved.cz PROSPEKTA MODA CZ, a.s. Rybná 677/8 Praha 1 http://www.prospektamoda.cz Rock Point a.s. Chebská 545/13 Plzeň http://www.rockpoint.cz SOLITAIRE, spol. s r.o. Františkánská 428/3 Brno http://www.terranovastyle.com CAMAIEU ČESKÁ s.r.o. Radlická 608/2 Praha 5 http://www.camaieu.com pietro filipi, s.r.o. Na Maninách 315/4 Praha 7 http://www.pietro-filipi.com BLAŽEK PRAHA a.s. Ortenovo nám. 16 Praha 7 http://www.blazek.eu CALPRA s.r.o. Sokolovská 651/136a Praha 8 http://www.calzedonia.com STEET AND SPORTS WEAR Milady Horákové 2774 Kladno http://www.sam73.cz HOLOUBEK PROTECT a.s. Průmyslová 382 Pardubice http://www.holoubekprotect.cz Fashion Stores, s.r.o. Čermákova 1314/7 Praha 2 http://www.esprit.com ALTREVA spol. s r.o. Brněnská 331 Třebíč http://www.altreva.cz GANT Czech Republic s.r.o. Pohořelec 114/22 Praha 1 http://www.gant.com KARA Trutnov, a.s. Bohuslavická 84 Trutnov http://www.kara.cz NEXT PK s.r.o. Chittussiho 144 Praha 6 http://www.nextcz.cz WPHI-Praga, lipiec 2014 6 s.Oliver CZ, s.r.o. Pekařská 695/10a Praha 5 http://www.soliver.cz DECASPORT s.r.o. (DECATHLON) Radlická 19/1 Praha 5 http://www.decathlon.cz CROWN CZ a.s. Havlíčkovo náměstí 99/I Dačice http://www.crown.cz Lindex s.r.o. Truhlářská 1121/24 Praha 1 http://www.lindex.com Bershka Česká republika, s.r.o. Roztylská 2321/19 Praha 4 http://www.bershka.com LA TORRE, s.r.o. Na Příkopě 847/4 Praha 1 http://www.benetton.com Hilfiger Stores, s.r.o. Chvalovice - Hatě 196 Znojmo http://eu.tommy.com FREEPORT LEISURE Chvalovice - Hatě 196 Znojmo http://www.freeport.cz LUŽAMI, s.r.o. Ve Žlíbku 1800/77 Praha 9 http://www.luggi.cz BEPON s.r.o. náměstí Republiky 1078/1 Praha 1 http://www.bepon.sk JEANS MACHINE, a.s. Nerudova 248/38 Ostrava http://www.jeansmachine.cz Romariz, s.r.o. U Hvězdy 1451/4 Praha 6 http://www.oneillstore.cz HaGaimpex s.r.o. Na Poříčí 19/1070 Praha 1 http://etam.exico.cz NICO SPA Obchodní 111 Říčany http://www.nico.it JADE Group s.r.o. Ostřicová 640 Praha 5 http://www.jadegroup.cz DRAPS s.r.o. Ondřejova 13 Olomouc http://www.draps.cz MARC‘O sport s.r.o. Benešova 1226/3 Jihlava http://www.marcosport.cz OTAVAN Třeboň a.s. Nádražní 641 Třeboň http://www.otavan.cz ATTRATTIVO ČR, s.r.o. Minská 625/9 Praha 10 http://www.attrattivo.gr HUMI OUTDOOR, s.r.o. Voznice 74 Dobříš http://www.humi.cz VELTEX JG s.r.o. Velehrad 63 Velehrad http://www.veltexjg.cz ALEA sportswear spol. s r.o. Pražská 263 Písek http://www.alea-sportswear.cz H6 Retail s.r.o. Haštalská 1072/6 Praha 1 http://www.italske-kosile.cz DAPI, s.r.o. Kubelíkova 1224/42 Praha 3 http://www.dapi.cz Linia s.r.o. nám. Hraničářů 823 Trutnov http://www.linia.cz Milan Unzeitig - QUEEN FASHION Franzova 65 Brno http://www.queen007.cz ADAMIS spol. s r.o. Plzeňská 233/8 Praha 5 http://www.adamis.cz My Style s.r.o. Roztylská 2321/19 http://www.napapijri-praha.com ROSH a.s. Ostravská 140 Praha 4 Orlová Poruba CHARLEY FASHION s.r.o. Polní 2818/7 Přerov http://www.charley.cz Trade Concept s.r.o. Na Švihance 3 Praha 2 http://www.tradeconcept.cz FERATT fashion s.r.o. Velká 2984/23 Ostrava http://www.feratt.cz RVC sportswear s.r.o. Pasecká 5575 Zlín http://www.roveco.cz Fashion Arena Centre Zamenhofova 440 Praha 10 http://www.fashion-arena.cz Kleinod - svatební dům Praha, Anglická 13 Praha 2 http://www.kleinod.cz METASPORT akciová společnost Lešetínská 47/614 Ostrava http://www.metasport.cz BRANCO CZ spol. s r.o. Okružní 42 Hamr na Jiz. http://www.branco.cz Skimen 2 s.r.o. T.G. Masaryka 265 Choceň http://www.skimen.cz TipTrade s.r.o. 28. října 964/268 Ostrava http://www.tiptrade.cz HOWA, s.r.o. Masarykovo nám. 1212/49 Jihlava http://www.sport2000jihlava.cz Sedláčkova Store s.r.o. Sedláčkova 9 Plzeň http://www.misssixty-outlet.cz PIETRO DI MARTINI s.r.o. Příkop 6 Brno http://www.pietrodimartini.cz MONDO JEANS, s.r.o. Panská 393/6 Brno http://www.mondo-jeans.cz NAIVE s.r.o. Masarykova 506/37 Brno http://www.naive.cz Studio Bella Grohova 22 Brno http://www.studiobella.cz Konvalinková - Košile-Kravaty U Zahrad.města 3190/2a Praha 10 http://www.kosilekravaty.eu NOTOS COM CZ, s.r.o. Na Příkopě 856/16 Praha 1 http://www.lacoste.com Jeanswear s.r.o. Palackého 24 Náchod http://www.e-jeanswear.cz Urban Store, s.r.o. Václavské náměstí 18 Praha 1 http://www.urbanstore.cz Sport Team Trade s.r.o. 5. května 435, Dobroměřice Louny http://www.sportteam.cz WPHI-Praga, lipiec 2014 http://www.rosh.cz 7 LARPET GROUP s.r.o. Veltruská 31 Praha 9 http://www.satygohome.cz Vagabond Czech Republic s.r.o. Americká 177/35 Praha 2 http://www.vagabond.com MEDULKA s.r.o. Bubenská 421/3 Praha 7 http://www.medulka.com Top Móda Kolín a.s. Tovární 15 Kolín http://www.topmoda.cz František Gryc Křížíkova 38 Brno http://www.gryc-kmm.cz Ivo Kužela - Šohajka Strážnice Veselská 742 Strážnice http://www.sohajka.com Sierra Sport s.r.o. Logistické centrum Jihlava Střítež http://www.sierra-sport.cz ANTRA JEANS s.r.o. Švehlova 32 Praha 10 http://www.jeans.cz Eva Procházková - Bonetka Třebízského 98 Otrokovice http://www.bonetka.cz MULTIBRAND s.r.o. Týnská 1053/21 Praha 1 http://www.nordblanc.cz Ewa Havránková - ec ewaco Nerudova 228 Městec Králové http://www.ewaco.cz NUANCE Wedding Group, s.r.o. Národní 341/23 Praha 1 http://www.nuance.cz Hazia trading s.r.o. (Iron Fist) Českomoravská 2420/15a Praha 9 http://www.ironfist.cz Julie Zajfertová - Nana Vogue Benediktská 8 Praha 1 http://www.nana-vogue.cz PONATURE s.r.o. Roháčova 188/37 Praha 3 http://www.envy-sport.com EXE JEANS CZ s.r.o. K Raškovci 851 Kolín http://www.exejeans.com Equinvest International, Na Poříčí 1074/9 Praha 1 http://www.equinvest.cz POLSKO – CZESKA WYMIANA HANDLOWA Polska od wielu lat uzyskuje nadwyżkę w handlu odzieżowym z Czechami. W 2013 roku nasz eksport odzieży do tego kraju wyniósł 142 mln EUR i w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 28,1%. W tym samym roku import odzieży z Czech wyniósł zaledwie 7,6 mln EUR i międzyrocznie był niższy o 7,9%. Udział eksportu odzieży w polskim eksporcie ogółem do tego kraju, jest jednak niewielki i w 2013 roku wyniósł zaledwie 1,5%. Obroty handlowe Polski z Czechami w branży przemysłu odzieżowego w latach 2012-2013 Kod CN Nazwa grupy Eksport Ogółem 61 62 2013r. [tys. EUR] Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin Odzież i dodatki odzież., inne niż z dzianin Razem Import 2012r. [tys. EUR] Saldo Eksport Import Saldo 9 431 622 5 689 459 3 742 163 9 066 767 5 656 335 3 410 432 Dynamika [%] Eksp. Imp. 2013 2013 104,0 100,6 73 800 3 212 70 588 53 827 3 133 50 693 137,1 102,5 67 829 4 440 63 389 56 721 4 820 51 901 119,6 92,1 141 629 7 653 133 977 110 548 7 954 102 595 128,1 92,1 Do największych pozycji polskiego eksportu odzieży do Republiki Czeskiej w 2013 r. należały damskie i dziewczęce zestawy ubraniowe i odzieżowe z dzianin i innych materiałów, których udział w eksporcie odzieży ogółem wyniósł 27,5%. Do kolejnych ważnych pozycji polskiego eksportu należały: bluzy, pulowery, swetry i podobne artykułu z dzianin (12,3%), zestawy ubraniowe i odzieżowe męskie i chłopięce z dzianin i innych materiałów (11,6%) oraz koszulki trykotowe z dzianin (10,1%). W imporcie z Republiki Czeskiej dominują zestawy ubraniowe i odzieżowe męskie lub chłopięce (26,5%), rajstopy, trykoty, skarpety i wyroby pończosznicze z dzianin (23,7%), zestawy ubraniowe i zestawy odzieżowe, damskie lub dziewczęce (8,7%) oraz WPHI-Praga, lipiec 2014 8 odzież wykonana z materiałów włókienniczych (8,7%). Na ww. cztery grupy towarowe w 2013 roku przypadało łącznie 67,6% polskiego importu odzieży z tego kraju. Z Polskich sieci i marek odzieżowych, do najbardziej popularnych na rynku czeskim należą: LPP S.A (RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO, ESOTIQ a PROMOSTARS) KAN (TATUUM), CCC, REPORTER, Gino Rossi oraz Wojas. Polski eksport odzieży do republiki Czeskiej w latach 2012 - 2013 L.p. Kod CN Nazwa grupy Eksport 2013r. (w tys. EUR) Eksport 2012r. (w tys. EUR) Polski eksport odzieży do Republiki Czeskiej ogółem 141 629,0 110 548,0 (grupy CN 61 + 62 łącznie) Zestawy ubraniowe, odzieżowe, suknie, spódnice, 22 474,6 19 309,1 1 6204 spodnie - damskie lub dziewczęce Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i 17 392,7 13 048,6 2 6110 podobne artykuły, z dzianin Zestawy ubraniowe, odzieżowe, suknie, spódnice, 16 415,4 9 670,4 3 6104 spodnie - damskie lub dziewczęce - z dzianin T-shirts, koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, z 14 260,5 11 975,9 4 6109 dzianin Zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, 13 648,2 13 442,5 5 6203 marynarki, spodnie - męskie lub chłopięce Palta, kurtki ¾, peleryny, kurtki - damskie lub 8 458,0 4 683,9 6 6202 dziewczęce, Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwiązki i 6 020,5 5 250,4 7 6212 podobne artykuły Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub 5 707,5 4 778,7 8 6206 dziewczęce Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub 4 902,1 3 158,7 9 6106 dziewczęce z dzianin Półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, 3 760,4 3 196,0 10 6108 peniuary, damskie lub dziewczęce, z dzianin Palta, kurtki ¾, peleryny, wiatrówki, kurtki 3 337,9 2 051,6 11 6201 męskie lub chłopięce Rajstopy, trykoty, skarpety, wyroby 2 896,9 2 629,4 12 6115 pończosznicze, z dzianin Zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, spodnie, 2 833,0 472,6 13 6103 - męskie lub chłopięce, z dzianin Dynamika 2013r. w% Udział 2013r. w% 128,1 100,0 116,4 15,9 133,3 12,3 169,7 11,6 119,1 10,1 101,5 9,6 180,6 6,0 114,7 4,3 119,4 4,0 155,2 3,5 117,7 2,7 162,7 2,4 110,2 2,0 599,4 2,0 14 6205 Koszule męskie lub chłopięce 2 748,5 2 323,7 118,3 1,9 15 6112 Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe, z dzianin 2 299,1 1 781,3 129,1 1,6 16 6210 Odzież wykonana z materiałów włókienniczych 2 243,4 1 816,2 123,5 1,6 17 6111 2 163,8 1 971,0 109,8 1,5 18 6107 1 931,8 1 608,9 120,1 1,4 19 6116 1 558,1 1 238,7 125,8 1,1 20 6211 1 066,2 908,7 117,3 0,8 136 118,7 105 316,4 129,2 96,1 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z dzianin Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, męskie lub chłopięce, z dzianin Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin Dresy z podszewką, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież Pozycje od 1 do 20 łącznie: Źródło: Ministerstwo Gospodarki WPHI-Praga, lipiec 2014 9 Polski import odzieży z Republiki Czeskiej w latach 2012 – 2013 L.p. Kod CN Nazwa grupy Polski import odzieży z Republiki Czeskiej ogółem (grupy CN 61 + 62 łącznie) Zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, 1 6203 marynarki, spodnie, męskie lub chłopięce Rajstopy, trykoty, pończochy, skarpety, wyroby 2 6115 pończosznicze, z dzianin Zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, żakiety, 3 6204 suknie, spódnice, damskie lub dziewczęce Odzież wykonana z materiałów włókienniczych Import 2013r. (w tys. EUR) Import 2012r. (w tys. EUR) 7 653,0 7 954,0 96,2 100,0 2 031,1 2 174,8 93,4 26,5 1 813,2 1 247,3 145,4 23,7 666,8 1 021,7 65,3 8,7 665,0 467,9 142,1 8,7 358,5 660,3 54,3 4,7 353,7 264,2 133,9 4,6 269,0 85,1 316,1 3,5 239,2 163,7 146,1 3,1 170,4 162,6 104,8 2,2 169,8 98,6 172,2 2,2 135,7 191,6 70,8 1,8 134,5 14,6 921,2 1,8 127,3 70,0 181,9 1,7 111,5 0,5 22 300,0 1,5 95,3 193,8 49,2 1,2 Dynamika 2013r. w% Udział 2013 w% 4 6210 5 6109 6 6116 7 6216 8 6202 9 6211 10 6201 11 6110 12 6103 13 6102 14 6111 15 6212 16 6205 Koszule męskie lub chłopięce 87,4 331,9 26,3 1,1 17 6105 Koszule męskie lub chłopięce, z dzianin 58,8 61,6 95,5 0,8 18 6106 29,2 19,2 152,1 0,4 19 6206 29,0 39,2 74,0 0,4 20 6104 23,0 296,7 7,8 0,3 7 568,4 7 565,3 100,0 98,9 T-shirts, koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, z dzianin Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem z materiałów włókienniczych, Palta, kurtki, peleryny, skafandry, damskie lub dziewczęce, inne niż te objęte pozycją 6204 Dresy z podszewką, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież Palta, kurtki, peleryny, skafandry męskie lub chłopięce, inne niż te objęte pozycją 6203 Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, z dzianin Zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, spodnie, męskie lub chłopięce, z dzianin Palta, kurtki, peleryny, damskie lub dziewczęce, z dzianin, inne niż te objęte pozycją 6104 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z dzianin Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwiązki, z dzianin Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce z dzianin Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce Zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, suknie, spódnice, damskie lub dziewczęce, z dzianin Pozycje od 1 do 20 łącznie: Źródło: Ministerstwo Gospodarki Analizę sporządzono w oparciu o dane Ministerstwa Przemysłu i Handlu RCz, Czeskiego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Gospodarki RP oraz informacje i opracowania prasowe. WPHI-Praga, lipiec 2014 10