Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Branża motoryzacyjna Egiptu – możliwości współpracy firm
1. Branża motoryzacyjna w gospodarce Egiptu
Egipt należy do niewielu krajów dysponujących możliwościami wytwórczymi do
produkcji samochodowej i jest największym producentem motoryzacyjnym w regionie MENA
/Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu/. Egipski sektor motoryzacyjny uznawany jest za wysoce
zdywersyfikowany – obejmuje produkcję samochodów osobowych, autobusów, mikrobusów,
samochodów ciężarowych oraz branżę podzespołów/części zamiennych.1
Regulacje w zakresie montażu pojazdów samochodowych
Rząd Egiptu realizuje politykę rozwoju lokalnych montowni samochodowych i ochrony
przed konkurencyjnym importem. Celowi temu służy wymóg określający wsad produktu
krajowego w produkcie końcowym, którego wielkość określona została zmodyfikowanym
dekretem prezydenckim nr 907 z 2005 r. Dekret określa ułatwienia inwestycyjne dla
producentów uwzględniających regułę wsadu krajowego w produkcie końcowym. Zarząd
Rozwoju Przemysłowego /IDA/ zobowiązał egipskie montownie samochodów do przestrzegania
minimum 45% wsadu krajowej produkcji jako podstawy do korzystania z redukcji taryf celnych
w imporcie komponentów do montażu. Dodatkowe regulacje /kompensacja eksportem wsadu
mniejszego od 45%; kwartalnego raportowania przez montownię proporcji elementów
stosowanych w produkcji; udostępnianie dokumentacji produkcyjnej dla celów kontrolnych;
udostępnianie dokumentacji celnej dla kontroli zachowania wsadu krajowego w skali roku/ są
wymagane pod rygorem unieważnienia rejestracji montowni w rejestrze gospodarczym.
Opłaty celne i podatkowe
We wrześniu 2004 roku obniżone zostały stawki celne w imporcie samochodów i części
samochodowych jako element realizacji zobowiązań w ramach porozumień z WTO. Decyzje w
tym zakresie sprzyjały konkurencyjności cenowej lokalnych producentów, a w przypadku
samochodów ciężarowych - odnowieniu floty krajowego transportu samochodowego.
Stawki taryfy celnej w imporcie pojazdów samochodowych do Egiptu są zależne od
rodzaju pojazdu oraz pojemności silnika. Podobne zależności odnoszą się do stawek podatku
importowego i podatku od sprzedaży. W obrocie handlowym Egiptu z państwami Unii
1
Ministerstwo Inwestycji 2010 r.
1
Europejskiej stosowane są stawki celne importowe wynikające z uzgodnień w ramach Umowy
Stowarzyszeniowej z 2004 r. /aktualna wysokość stawek wg celnej taryfy importowej Egiptu –
www.customs.gov.eg /. Wymogiem zasadniczym jest import samochodu w roku jego produkcji.
Udział branży motoryzacyjnej w GDP i rynku pracy
Udział branży motoryzacyjnej w egipskim GDP nie jest znaczący – w 2010 roku wyniósł
2,85%.2 Wg szacunków udział produkcji motoryzacyjnej w GDP ulegnie zwiększeniu w
perspektywie wzrostu inwestycji w branżach pracujących dla sektora motoryzacyjnego;
produkcja sektora motoryzacyjnego stanowiła 16% działu wytwórczości. Sektor motoryzacyjny
zatrudnia 75 tys. osób w sferze produkcyjnej /montaż pojazdów samochodowych i branża
podzespołów/ oraz 150 tys. osób w sferze obsługi logistycznej /dystrybucji, usługach sprzedaży
oraz serwisu i części zamiennych/.3
Egipski sektor motoryzacyjny dysponuje doświadczoną siłą roboczą o konkurencyjnych
warunkach płacowych4.
Kategoria
Doświadczony inżynier
Inżynier
Wykwalifikowany pracownik
Częściowo wykwalifikowany pracownik
Pracownik pomocniczy
Pracownik administracji
Wartość średnia
Miesięczne
/USA $/
1.017
458
256
174
126
166
211
wynagrodzenie
Stawka za 1 godzinę /USA
$/
6,4
2,9
1,6
1,1
0,8
1,0
1,32
Źródło: Egyptian Auto Feeders Association /EAFA/, 2010 r.
Inwestycje w branży motoryzacyjnej
W Egipcie wprowadzono wiele regulacji prawnych wspierających politykę rządu na
rzecz zwiększenia roli sektora prywatnego w gospodarce. Zasadnicze znaczenie dla rozwoju
inwestycji w sektorze motoryzacyjnym miała ustawa o inwestycjach zagranicznych nr 8 z 1997
roku, oferująca ułatwienia i gwarancje stymulujące inwestycje prywatne.
Wg danych GAFI /General Authority for Foreign Investment/ zakumulowana wartość
inwestycji prywatnych w sektorze motoryzacyjnym w okresie od 2007 roku do czerwca 2010
roku wyniosła 1,1 mld dol. USA. Stanowią one 20% całkowitej wartości kapitałowej sektora
motoryzacyjnego w Egipcie, wynoszącej 5,48 mld dol. USA zangażowanych w 451 firmach
sektora. Wg danych GAFI z czerwca 2010 r. udział egipskiego kapitału prywatnego w sektorze
motoryzacyjnym Egiptu wynosił 74%, a kapitału zagranicznego – 26%, w tym 2% z państw
arabskich regionu MENA.
2
Oxford Economics, Egypt Sectoral Prospects Briefing, Spring 2010
Automotive Industry in Egypt – American Chamber of Commerce in Egypt, 2011
4
Industrial Development Authority /IDA/, Invest in Egypt, Industry Profiles, 2009
3
2
Strategia rozwoju egipskiego sektora motoryzacyjnego
W listopadzie 2009 r. Zarząd Rozwoju Przemysłowego /IDA/ w Egipcie opracował
długoterminową, 10-letnią strategię rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w celu zwiększenia
udziału lokalnej produkcji samochodowej i liczby egipskich producentów części
samochodowych oraz umocnienia pozycji Egiptu jako konkurencyjnej bazy eksportowej
komponentów samochodowych. Oczekująca na zatwierdzenie strategia przewiduje, że do 2020 r.
nastąpi zwiększenie: udziału sektora motoryzacyjnego w GDP do ponad 10%; skali rocznej
produkcji pojazdów samochodowych do 1 mln sztuk; wsadu produkcji krajowej w produkcie
końcowym powodującego rozwój lokalnych producentów komponentów i ich eksportu;
bezpośredniego i pośredniego zatrudnienia w sektorze do 3 mln osób; eksportu pojazdów do 300
tys. sztuk rocznie.
2. Analiza rynku pojazdów samochodowych w Egipcie
W połowie 2010 roku w Egipcie zarejestrowanych było 5,6 mln pojazdów
samochodowych.5 Samochody osobowe prywatne stanowią w Egipcie większość /48,7%/; drugą
grupę stanowią motocykle /22,6%/, a następną samochody i ciągniki ciężarowe /17,3%/.
Taksówki mają 6% udział, samochody administracji rządowej i sektora publicznego – 2,6%,
autobusy – 1,9%, pozostałe pojazdy – ok. 1%.
W Kairze i gubernatorstwie Giza jest zarejestrowanych 2,18 mln samochodów, co
stanowi 42% wszystkich pojazdów samochodowych w Egipcie. W Alexandrii zarejestrowanych
jest 9% pojazdów zarejestrowanych w Egipcie. Większość pojazdów zarejestrowanych w Kairze
stanowią samochody osobowe i motocykle /80%/. Samochody administracji rządowej i sektora
publicznego, autobusy i taksówki stanowią 11% pojazdów w Kairze. Ilość nowych pojazdów
samochodowych rejestrowanych w Egipcie wzrastała w latach 2001 – 2009 średnio o 12,8%
rocznie.6
Wzrost liczby rejestrowanych pojazdów jest efektem czynników demograficznego,
ekonomicznego i finansowego, specyficznych dla rynku Egiptu. Wzrastające dochody per capita,
młoda wiekowo struktura populacji i utworzenie się wpływowej klasy średniej oraz ułatwienia w
finansowaniu zakupu samochodów spowodowały ekspansję egipskiego przemysłu
samochodowego. Do maja 2008 roku opłaty rejestracyjne były niskie i na niezminionym
poziomie od 1980 roku - podwyższenie opłat rejestracyjnych /vide tabela niżej/, szczególnie w
przypadku samochodów luksusowych, spowodowało wzrost wpływów do budżetu państwa i
częściowo ograniczyło popyt na samochody o dużej pojemności silnika.
pojemność silnika
opłata rejestracyjna do V. 2008 r. /w
funtach egipskich - EGP/
poniżej 1600 ccm
16 - 25
1600 – 2030 ccm
120
powyżej 2030 ccm
500
Źródło: Ministry of Interior, Central Traffic Department, 2010
5
6
opłata rejestracyjna po V. 2008 r. /w
funtach egipskich - EGP/
100 – 120
1.000
2% wartości pojazdu
rejestracja prywatnych pojazdów samochodowych, motocykli i traktorów podlega wznowieniu co rok lub co 3 lata
Central Agency for Public Mobilization and Statistics /CAPMAS/, grudzień 2009 r.
3
Segment samochodów osobowych w Egipcie jest nadal względnie niewielki. Wskaźnik
motoryzacji w Egipcie /ilość posiadanych samochodów osobowych na 1 tys. mieszkańców/
wynosi 33,6 i jest niski w porównaniu do innych krajów o zbliżonym poziomie dochodu.
Wskaźnik dla Kairu wynosi 120 i jest najwyższy w Egipcie.
Również długi okres posiadania samochodów osobowych nie sprzyja rozwojowi tego
segmentu rynku – jedna trzecia samochodów osobowych w Egipcie przekracza 25 lat.7
Segmenty rynku pojazdów samochodowych
W działalności wytwórczej egipskiej branży motoryzacyjnej zaangażowanych jest 17
producentów samochodowych, realizujących produkcję na 27 liniach montażowych /11 dla
samochodów osobowych, 7 dla autobusów i 9 dla pojazdów dostawczych/. Produkcja
samochodów realizowana jest przez firmy egipskie /Automotive Eng. Co., Automotive Gate
Egypt, Bavarian Auto Group - BAG, Ghabbour Auto - GB Auto, Gorica Egypt, JAC, Lada
Egypt, MCV/, firmę zagraniczną - oddział koncernu NISSAN, będący 100% własnością firmy
japońskiej, oraz joint-ventures z kapitałem egipskim /Arab American Vehicles - AAV, Daewoo
Motor Egypt, Egyptian German Automotives, GB – Polo, General Motors Egypt, Peugeot Egypt,
Suzuki Egypt, Temsa Egypt/. Dystrybucja sektora motoryzacyjnego opiera się na agentach
handlowych, będących autoryzowanymi dealerami zagranicznych marek pojazdów oraz sieci
dystrybutorów samochodów, oferujących także usługi serwisowe i części zamienne /są oni
ustanawiani przez autoryzowanych agentów handlowych/. W branży dystrybucji pojazdów
samochodowych funkcjonują także pośrednicy handlowi nie związani ze specyficzną marką
producenta i nie dysponujący zapleczem usług serwisowych.8
W 2009 roku wyprodukowano w Egipcie 114.782, a sprzedano 205.500 pojazdów
samochodowych. Rynek pojazdów samochodowych w Egipcie jest zdominowany przez segment
samochodów osobowych, posiadający 77% udział w całkowitej wartości sprzedaży samochodów
w 2009 roku. Samochody ciężarowe zajmują drugą pozycję pod względem wartości sprzedaży z
16,3% udziałem, a kolejną autobusy – 6,4% udział.9
Większość pojazdów samochodowych sprzedanych w Egipcie w 2009 roku stanowiły
samochody importowane /CBU – completely built units/; pozostałe stanowiły pojazdy sprzedane
na rynku przez zakłady montażowe w Egipcie /CKD – completely knocked down units/. Pojazdy
samochodowe sprzedane w 2010 roku w Egipcie to przede wszystkim marki Chevrolet GM
/26,2%/, Hyundai /21,4%/ i Kia /8,6%/. Tabela niżej prezenutje udział /w %/ marek pojazdów
samochodowych w sprzedaży na rynku egipskim w 2009 roku10.
Chevrolet
24,9
Hyundai
20,3
Toyota
7,2
Kia
7,0
Speranza
5,8
Nissan
5,6
Suzuki
3,7
Renault
2,7
Mercedes
2,5
Mitsubishi
2,3
inne
17,9
Największy udział w rynku pojazdów samochodowych ma General Motors Egypt,
posiadająca zdolność produkcyjną 6 tys. pojazdów rocznie. GM Egypt montuje i produkuje małe
7
Ministry of Environment, Egypt State of Environment Report, wrzesień 2009 r.
Industrial Development Authority, Egypt Global Business Partner, 2010
9
Information Decision Support Center (IDSC) – Cairo, 2010
10
Automotive Marketing Information Council, styczeń 2010 r.
8
4
i średniej wielkości samochody dostawcze, autobusy, samochody osobowe i terenowe. Wyłączny
dystrybutor GM Egypt – firma Manours – sprzedaje następujace marki samochodów osobowych:
Opel - Vectra, Astra, Corsa; Chevrolet - Aveo, Cruze, Lanos, Optra, Spark. GM oferuje także
samochody ciężarowe /serii N/ i dostawcze /serii T/ oraz podwozia minibusów.
Egipska firma Ghabbour Auto Egypt /GB Auto/ posiada dominującą pozycję pod
względem wartości rynkowej i udziału w różnych segmentach rynku samochodowego
/samochodów osobowych, dostawczych, trójkołowych/. GB Auto jest wyłącznym dystrybutorem
samochodów Hyundai od 1992 roku, a od 1995 roku także montownią, oraz dysponuje
największą w Egipcie siecią serwisu samochodów. Firma GB Auto produkuje także samochody
ciężarowe i autobusy VOLVO i Mitsubishi, motocykle BAJAJ i pojazdy trójkołowe. GB Auto
prowadzi działalność także na rynku Algierii /w lutym 2009 roku uruchomiła tam joint-venture
SENTRAX w zakresie dystrybucji ciągników ciężarowych/ oraz Iraku /w lutym 2010 roku
uruchomiła joint-venture dla dystrybucji samochodów i części zamiennych firmy Hyundai/.
Samochody osobowe
Sprzedaż samochodów osobowych w Egipcie wzrastała od 2005 roku w tempie średnio
27,3% rocznie, lecz w 2009 roku nastąpił spadek sprzedaży samochodów osobowych o 20% w
stosunku do 2008 r., spowodowany ograniczeniem popytu konsumentów egipskich w wyniku
globalnego kryzysu finansowego – w 2009 roku sprzedano 158,9 tys. samochodów osobowych.
Produkcja samochodów osobowych zwiększała się od 2003 roku średnio 15% rocznie i w 2009
roku wyniosła 72,5 tys. sztuk. Większość samochodów osobowych sprzedanych w 2009 roku
pochodzila z importu /CBU - 62%/, a pozostałą wielkość stanowiły pojazdy montowane w
Egipcie /CKD - 38% /.11
Aprobata dla prywatnej konsumpcji i wzrost gospodarczy w połączeniu z obniżeniem w
2004 roku stawek celnych w imporcie do Egiptu pojazdów samochodowych, części zamiennych
i komponentów produkcyjnych, były głównymi czynnikami dynamicznego wzrostu sprzedaży
samochodów osobowych.
Egipski rynek samochodowy jest bardzo wrażliwy cenowo. Wiele marek południowej
Azji i części zamiennych wprowadzonych na rynek egipski zdołało uzyskać znaczący udział w
rynku we względnie krótkim okresie czasu. W większości samochody osobowe sprzedawane w
Egipcie to marki USA i azjatyckie. Względnie droższe samochody osobowe producentów
europejskich są uznawane przez segment konsumentów ceniących jakość, technologię,
innowacyjność. Główne 10 marek samochodów osobowych posiada ok. 55% udział w rynku
egipskim /vide tabela niżej – dane w % za I półrocze 2010 r./12.
Hyundai
27,5
Chevrolet
19,8
Kia
11,3
Speranza
7,1
Nissan
5,7
Renault
4,3
Mercedes
2,7
Skoda
2,6
Volkswagen
2,2
Toyota
2,0
Większość konsumentów egipskich preferuje tańsze modele samochodów osobowych o
średniej pojemności silnika 1,5 ccm – 1,6 ccm – miały one 61% udział, a samochody terenowe o
pojemności silnika poniżej 2,0 ccm miały 3,4% udział w sprzedaży w 2009 r. Egipcjanie kupili
11
12
Automotive Marketing Information Council, 2010 r.
Automotive Marketing Information Council, 2010 r.
5
w 2009 roku 48,2 tys. samochodów osobowych w przedziale cenowym 50 tys.-70 tys. EGP
/30%/, a w przedziale 70 tys. – 100 tys. EGP – 44,3 tys. samochodów /28%/. Samochody
osobowe o wartości zakupu w przedziale 50 tys. – 150 tys. EGP miały 85% udział w
sprzedanych samochodach osobowych w 2009 r.13
Samochody transportowe i dostawcze
Samochody transportowe i dostawcze stanowiły blisko 23% wszystkich pojazdów
samochodowych sprzedanych w Egipcie w 2009 r. Produkcja samochodów transportowych i
dostawczych w 2009 roku mniejszyła się w stosunku do 2008 roku o 25% i wyniosła 46,6 tys.
pojazdów /samochody ciężarowe miały 71% udział/.
Autobusy
Produkcja autobusów w Egipcie zwiększała się do 2009 r., w którym wyprodukowano
ich 13,2 tys. – mniej o 25% w stosunku do 2008 r. /17,5 tys./. Autobusy sprzedawane w Egipcie w przeciwieństwie do segmentu samochodów osobowych – są w ponad 50% montowane
lokalnie /CKD/. Zmniejszył się także udział mikrobusów w całkowitej sprzedaży autobusów /do
28,7% w 2009 r. z 36,3% w 2007 r./.
Toyota była główną marką autobusów sprzedawanych w Egipcie do 2008 r. /43% udział/
- w 2010 r. sprzedaż autobusów marki Suzuki była największa /29,8%/. Udział głównych marek
autobusów w rynku Egiptu w 2009 r. prezentuje tabela niżej /w %/.
Suzuki
Toyota
Brilliance Chevrolet Mitsubishi
Nissan
Auto
34,9
29,8
9,6
7,6
5,3
4,9
Źródło: Automotive Marketing Information Council, styczeń 2010 r.
MCV/Mercedes
3,6
Hyundai
2,4
Pozostałe
1,9
Samochody ciężarowe
W efekcie mocnej pozycji transportu samochodowego w Egipcie /ponad 95% udział w
całości przewozów towarowych/ popyt na samochody ciężarowe utrzymuje sie na wysokim
poziomie. Samochody ciężarowe mają 16% udział w całkowitym rynku pojazdów
samochodowych /2009 r./. W większości są to pojazdy montowane lokalnie /CKD/; ciężarówki
importowane /CBU/ mają ok. 25% udział. Sprzedaż samochodów ciężarowych w 2009 r.
wyniosła 33,5 tys. – mniej o 27% w porównaniu z 2008 r.
Samochody dostawcze typu pick-up mają największy, 68% udział w całkowitej
sprzedaży samochodów ciężarowych /2009 r./. Lekkie samochody dostawcze stanowiły 15%
sprzedaży samochodów ciężarowych, a ciężkie i lekkie ciężarówki miały 9% udział /vany
stanowiły pozostałą część/. Udział poszczególnych marek w sprzedaży samochodów
ciężarowych w Egipcie w 2009 r. prezentuje tabela niżej /w %/.
13
Automotive Marketing Information Council, 2010 r.
6
Chevrolet
60
Toyota
12
Nissan
8
Mitsubishi
3
JAC
3
Suzuki
2
MCV/Mercedes
3
IVECO
1
VW
3
pozostałe
5
Źródło: Automotive Marketing Information Council, styczeń 2010 r.
Wśród samochodów ciężarowych sprzedanych w Egipcie w I połowie 2010 r. największy
udział miała marka Chevrolet /64,6%/, a następnie Nissan /8,5%/ i Toyota /7,4%/.
3. Eksport i import pojazdów samochodowych w Egipcie
Egipt należy do największych rynków samochodowych w Afryce i na Bliskim
Wschodzie. Wartość egipskiej wymiany handlowej pojazdami samochodowymi w 2009 roku
wyniosła około 2,1 mld dol. USA, z czego wartość importu /łącznie dla CBU i CKD/ stanowiła
1,93 mld. dol. USA. Wartość importu sektora motoryzacyjnego zmniejszyła sie o 34% /łącznie
dla CKD i CBU/, natomiast spadek wartości eksportu wyniósł 23% w 2009 r. w stosunku do
2008 r.
Eksport
Międzynarodowe koncerny samochodowe wykorzystują rynek Egiptu jako bazę do
montażu i eksportu samochodów na sąsiednie rynki afrykańskie i arabskie. Algieria jest
głównym rynkiem egipskiego eksportu samochodów w 2009 r. /kolejne miejsca zajęły Angola,
Libia i Zjednoczone Emiraty Arabskie/. Największy udział w eksporcie w 2009 r. miały
autobusy /CBU/ – 38,7 mln dol. USA, następnie samochody osobowe /14,95 mln dol. USA/,
samochodowe ciągniki ciężarowe /8,77 mln dol. USA/ oraz samochody dostawcze /CBU - 5,6
mld dol. USA/. Udział rodzajów pojazdów samochodowych /w %/ w ich eksporcie całkowitym
wartości 68 mln dol. USA w 2010 r. przedstawia tabela niżej14.
samochody osobowe
22
autobusy
57
samochody dostawcze
8
samochodowe ciągniki ciężarowe
13
Montownie pojazdów samochodowych eksportują głównie autobusy i lekkie pojazdy
dostawcze. Egipt jest drugim po Republice Południowej Afryki eksporterem autobusów w
Afryce, a w regionie Bliskiego Wschodu trzecim po Turcji i Zjednoczonych Emiratach
Arabskich. Jednocześnie Egipt jest największym w Afryce eksporterem autobusów z silnikiem
diesla – w 2009 r. posiadał 27,1% udział w całkowitym eksporcie w Afryce autobusów z
sielnikiem diesla.
Import
Całkowity import pojazdów samochodowych do Egiptu w 2009 roku wyniósł ok. 1,93
mld dol. USA. Głównym dostawcą samochodów do Egiptu jest Japonia, a następnie Korea Płd. i
Niemcy. Udział /w %/ rodzajów pojazdów samochodowych w całkowitym imporcie pojazdów
samochodowych w Egipcie w 2009 r. przedstawia tabela niżej15.
14
15
na podstawie danych EEC Trade Data z 2010 r.
na podstawie danych Engineering Export Council for Egypt z 2009 r.
7
samochody osobowe
88
autobusy
7,2
samochody dostawcze
0,5
samochodowe ciągniki ciężarowe
4,3
Obniżenie po 2004 r. ceł w import samochodów do Egiptu oraz zniesienie w 2005 r.
pozataryfowego ograniczenia importu bezpośrednio z kraju pochodzenia mocno stymulowały
zwiększenie importu samochodów. Największą grupę samochodów importowanych do Egiptu w
2009 r. /ok. 75%/ stanowiły samochody osobowe średnilitrażowe /o poj. silnika 1500 do 2000
ccm/. W 2009 r. Egipt był 4-ym rynkiem w regionie MENA pod względem wielkości importu
samochodów.
4. Znaczenie i struktura branży podzespołów/części samochodowych
Egipska Organizacja Rozwoju Przemysłowego /IDA – Industrial Development Authority/
skatalogowała samochodowe części zamienne w 17 kategoriach w celu ułatwienia inwestycji w
branży, umożliwiając rozwój produkcji komponentów w Egipcie. W egipskiej branży części
samochodowych funkcjonuje 375 firm zaopatrujących producentów i usługi serwisowe,
zatrudniających 60 tys. osób. Wartość rynkowa branży komponentów samochodowych wynosi 3
mld EGP, a szacunkowa wartość produkcji części wynosi 500 mln dol. USA16.
Produkcja części zamiennych i komponentów samochodowych ma kluczowe znaczenie
dla rozwoju sektora motoryzacyjnego w Egipcie – każdy pojazd samochodowy składa się z ok.
10 tys. komponentów, stanowiących ok. 60% kosztu produkcji pojazdu. Produkcja ta jest
roboczochłonna, co ma istotny wymiar socjalny, i wraz z oparciem montażu samochodów na
lokalnej produkcji części zamiennych, powoduje znaczną obniżkę kosztów produkcji
samochodów. Części samochodowe przeznaczone są dla 3 segmentów odbiorców: dla zakładów
montażowych, dla sieci dystrybucyjnej części zamiennych i dla usług serwisowych, na eksport.
Usługi serwisowe i użytkownicy samochodów konsumują ok. 75% produkcji części
samochodowych – powodem tak wysokiego zapotrzebowania na częsci zamienne w okresie
posprzedażowym jest względnie długi okres użytkowania samochodów i zła jakość dróg w
Egipcie17.
Wymóg minimalnego wsadu krajowego w wartości produktu końcowego wspiera rozwój
lokalnych producentów samochodowych, umożliwiając korzystanie z ulg celnych przy imporcie
pozostałych komponentów. Sprzyja także współpracy zagranicznych producentów samochodów
osobowych z egipskimi producentami komponentów. Zakłady montażowe zaopatrywani są przez
lokalnych producentów w komponenty bardziej pracochłonne i mniej zaawansowane
technicznie, natomiast części technologicznie zaawansowane są importowane od zagranicznych
producentów samochodów lub dostawców. Produkcja lokalna komponentów sprowadza się
zasadniczo do konwencjonalnych części stanowiących ok. 18% wartości produktu końcowego.
Uwzględnienie radioodtwarzaczy i klimatyzatorów zwiększa wsad lokalny łącznie o ok. 10%.
Wg danych Egyptian Automotive Feeders Association /EAFA – Egipskie Stowarzyszenie
Dostawców Motoryzacyjnych/ w 2010 r. planowano inwestycje w branży części
16
17
The Automotive Industry in Egypt, American Chambers of Commerce in Egypt, luty 2011 r.
The Automotive Industry in Egypt, American Chambers of Commerce in Egypt, luty 2011 r.
8
samochodowych wartości 35,5 mld dol. USA, w tym 72% z przeznaczeniem na uruchomienie
nowych zakładów produkcyjnych.
Tabela niżej prezentuje głównych producentów części samochodowych w Egipcie18.
nazwa producenta
Abou El Yazeed
rodzaj komponentów/części
systemy wydechowe i tłumiki
AKL
AutoCool
lampy, osłony kół, lusterka, wentylatory
klimatyzatory i chłodnice
Chloride
akumulatory
Dr Greiche
szyby
El Teriak
IDACO
systemy chłodzenia i chłodnice
osłony przeciwsłoneczne, wiązki przewodów
elektrycznych, panele kontrolne
wiązki
przewodów
elektrycznych,
kable
akumulatorów
okładziny i klocki hamulcowe
Leoni
Traxx
odbiorcy w Egipcie
GM, Egyptian Automotive, MCV,
NASCO, Kia, Ghabbour, AAV
egipskie zaklady montażowe
BMW, Citroen, Daewoo, Jeep
Cherokee, Kia Pride, Mercedes,
Opel, Peugeot, Suzuki
NASCO, zakłady montażowe, sieć
dystrybucji i serwisu
zakłady
montażowe,
sieć
dystrybucji i serwisu
zakłady montażowe Ghabbour
GM,
Hyundai,
AAV,
Kia,
Ghabbour, NASCO, Lada
eksport
sieć dystrybucji i serwisu
Oczekiwanym efektem działań rozwojowych w Egipcie jest zwiększenie liczby zakładów
produkujących podzespoły/części samochodowe w konsekwencji dążenia administracji egipskiej
do wykorzystania uzyskiwanego know-how oraz nowych technologii do zwiększenia eksportu
sektora motoryzacyjnego.
Tabela niżej prezentuje główne podzespoły samochodowe objęte inwestycyjnym
rozwojem19.
rodzaj komponentu
elementy karoserii
systemy hamowania
klimatyzacji
napęd
elektryka
komponenty silnika
części silnika/elektryczne
systemy wydechowe
systemy paliwowe
ogólne
kontrola pasażera
siedzenia
układ kierowniczy
zawieszenie
układy przenoszenia
tapicerka
koła i opony
18
19
części
panele, zderzaki, ramy, lusterka, szyby przednie
wykładziny, bębny, czujniki hamulcowe
klimatyzatory i nagrzewnice
osie, przekładnie,
akumulatory, systemy audio, światła, panele kontrolne
rozrządy, głowice, tłoki
alternatory,zapłony, rozruszniki
katalizatory, tłumiki
filtry, wtryskiwacze, pompy paliwowe, turbodoładowania
łożyska, przewody, przewody gumowe, klamry
pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne
elementy siedzen, pokrycia, poduszki
kolumny kierownicze, wspomaganie,
amortyzatory, sprężyny, wahacze
sprzęgła, mechanizmy różnicowe, napędy
dywaniki, zagłówki, materiały obiciowe
opony, obręcze kół, piasty, osłony
Industrial Modernization Center, Startegic Study to Upgrade Egypt’s Auto Sector, styczeń 2005 r.
w oparciu o dane Industrial Development Authority, 2009 r.
9
Tempo rozwoju branży podzespołów samochodowych wolniejsze od tempa rozwoju
całego sektora motoryzacyjnego spowodowało utworzenie Programu Rozwoju Narodowych
Dostawców /The National Suppliers Development Program/ dla branży części samochodowych.
Program jest realizowany od lipca 2005 roku we współpracy General Motors i egipskiego
Ministerstwa Przemysłu i Handlu na podstawie MoU. W ramach współpracy GM wprowadził 20
egipskich producentów do globalnej sieci dystrybucyjnej GM dla części samochodowych.
Podobny program rozwoju branży części samochodowych jest realizowany od 2005 r. we
współpracy Egyptian Automotive Feeding Association /EAFA/ i koncernem Volkswagen, na
bazie którego 31 egipskich producentów części samochodowych jest włączonych do globalnej
sieci dystrybucyjnej VW dla części samochodowych.
Rządowe Centrum Modernizacji Przemysłowej /Industrial Modrnization Center – IMC/
udziela pomocy technicznej i finansowej dla realizacji programów przy 15% zaangażowaniu
finansowym egipskich producentów wspieranych w miarę potrzeb przez Międzynarodowy Bank
Handlowy /Commercial International Bank – CIB/20.
5. Handel zagraniczny egipskiej branży części samochodowych
Eksport części samochodowych Egiptu osiągnął w 2009 roku wartość 76,6 mln dol. USA
- Niemcy są głównym egipskim rynkiem eksportowym dla części zamiennych. Import części
samochodowych do Egiptu wyniósł w 2009 r. 929 dol. USA – główne rynki egipskiego importu
części samochodowych to USA, Niemcy, Włochy i kraje Azji Wschodniej. Komponenty
produkcji egipskiej, spełniające standardy międzynarodowe, są eksportowane na rynki
europejskie /opony, przewody gumowe, szyby, części z aluminium, części elektryczne, filtry
oleju, materiały tapicerki. Niemiecka firma Leoni AG International jest producentem części
zamiennych o wartości 3 mld euro w całości przeznaczonych na eksport.
Udział głównych pozycji asortymentowych w egipskim eksporcie i imporcie części
samochodowych w 2009 roku prezentują tabele21
- import /do Egiptu/
nazwa podzespołu/części
osie napędowe i dyferencjały
sprzęgła i elementy
skrzynie biegów
hamulce i wspomaganie
koła pojazdów i akcesoria do kół
amortyzatory
zderzaki i elementy
układy kierowania, kolumny kierownicze
tłumiki i rury wydechowe
chłodnice
pasy bezpieczeństwa
pozostałe części i akcesoria samochodowe
20
21
udział /w %/
16,7
23,5
4,7
4,4
3,6
3,0
3,0
1,9
1,1
0,8
0,4
36,9
Ministerstwo Przemysłu i Transportu, the National Suppliers Development Program, lipiec 2005 r.
w oparciu o dane Engineering Export Council of Egypt
10
- eksport /z Egiptu/
nazwa podzespołu/części
hamulce i wspomaganie
szyby laminowane i hartowane
elementy z tworzyw sztucznych
inne części i akcesoria
pozostałe komponenty
aluminiowe rury i przewody
koła pojazdów i akcesoria do kół
osie napędów i dyferencjały
naprawcze pojazdy ciężarowe
udział /w %/
27,9
26,9
21,3
6,6
5,6
3,4
3,2
1,0
4,1
Mając na uwadze zwiększenie egipskiego eksportu części samochodowych organizacja
standaryzacyjna i jakości EOS /Egyptian Organization for Standadization and Quality/
poinformowała o wypełnianiu przez Egipt wymagań programu UNECE /United Nations
Economic Commission for Europe - Working Party on the Construction of Vehicles Agreement
– WP.29/, przyjętego przez 53 kraje, w tym 27 państw UE22. Harmonizacja obejmuje 127
pozycji części samochodowych, dla których specyfikacja egipska musi być identyczna, a jej
realizacja została zaplanowana w 3 etapach i miała zostać zakończona w 2012 r.
6. Możliwości współpracy firm zagranciznych
Polityka otwartych drzwi wprowadzona w 1974 roku umożliwiła import kompletnych
samochodów oraz zachęciła międzynarodowych producentów samochodowych do inwestycji
produkcyjnych w sektorze. Większość zakładów motoryzacyjnych w Egipcie uruchomiona
została w formie porozumień joint-venture z dużymi zagranicznymi wytwórcami samochodów.
Dynamiczny rynek konsumpcyjny wraz ze stopniową liberalizacją regulacji i gwarancjami
rządowymi dla inwestycji zagranicznych sprzyjał rozwojowi egipskiej branży motoryzacyjnej.
Przygotowana przez IDA strategia rozwoju branży powodują angażowanie firm zagranicznych
na rynku Egiptu w formie organizacji produkcji samochodów i/lub podzespołów, jak również
eksportu pojazdów i/lub podzespołów.
Amerykański koncern General Motors /GM/ wszedł na rynek egipski w 1985 roku
uzyskując zezwolenie na produkcję autobusów i lekkich ciężarówek. Udział ciężarówek
produkcji GM w rynku egipskim wyniósł 30% początkowo i wzrósł do 75% w okresie 10 lat.
Zagraniczni producenci sektora samochodowego podejmowali działalność produkcyjną
na rynku Egiptu w latach:
- 1985 r. – GM /USA/ - uruchomienie zakładu produkcyjnego samochodów ciężarowych;
- 1989 r. – SUZUKI /Japonia/ – produkcja lekkich samochodów dostawczych i samochodów
osobowych;
- 1992 r. - PEUGEOT /Francja/ - produkcja samochodów przez PEUGEOT Egypt w ramach
partnerstwa z Francuską Organizacją Motoryzacyjną;
22
WP.29 utworzony 6 czerwca 1952 r. jako Working Party on the Construction of Vehicles, organu pomocniczego
Komitetu Transportu Lądowego UNECE. W marcu 2000 r. WP.29 jest Światowym Forum Harmonizacji Reguł dot.
pojazdów /WP.29/ - www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm
11
- 1992 r. - CITROEN /Francja/ - montaż samochodów osobowych i mikrobusów przez Egyptian
Vehicle Manufacturing Company /JAC/, oddział francuskiej firmy Citroen;
- 1993 r. – GM /USA/ - zezwolenie na produkcję samochodów osobowych;
- 1993 r. – TATA /Indie/ - licencyjny montaż samochodów dostawczych w ramach joint-venture
z ITRAMCO;
- 1995 r. – MAN /Niemcy/ - licencyjny montaż autobusów i samochodów ciężarowych przez
firmę GORICA Egypt;
- 1999 r. – MERCEDES BENZ /Niemcy/ - licencyjny montaż samochodów osobowych i
dostawczych przez firmę NATCO /The National Automotive Company/;
- 1999 r. – BMW /Niemcy/ - licencyjny montaż samochodów osobowych przez firmę El Fotouh
Automotive Company;
- 1999 r. – NISSAN /Japonia/ - licencyjny montaż samochodów dostawczych i mikrobusów
przez firme NISSAN Egypt;
- 1999 r. – KIA Motors /Korea Płd./ - licencyjny montaż samochodów osobowych przez firmę
KIA Motors Egypt;
- 2004 r. - NISSAN /Japonia/ - uruchomienie fabryki produkującej samochód osobowy Nissan
Sunny i samochody dostawcze pick–up /inwestycja 100 mln dol. USA/;
- 2006 r. – BMW /Niemcy/ - produkcja w joint-venture z BMW samochodów osobowych przez
firmę Brilliance Auto;
- 2007 r. – BMW /Niemcy/ - rozszerzenie montażu samochodów o serię 3 – i 5- oraz modelu X3;
- 2007 r. – CHONGQING /Chiny/ - licencyjny montaż samochodów;
- 2007 r. – SSANGYONG MUSSO /Korea Płd./ - licencyjny montaż samochodów terenowych;
- 2009 r. – GM /USA/ - rozszerzenie produkcji samochodów /inwestycja 350 mln funtów
egipskich /EGP/;
- 2009 r. – Ghabbour Auto /GB Auto Egypt/ - licencyjna montownia autobusów w Suezie
planowana we współpracy z brazyliską firmą MARCOPOLO;
- 2009 r. – BYD Auto /Chiny/ - uruchomienie montowni dla produkcji samochodu osobowego
modelu BYD F3;
- 2011 r. – TOYOTA /Japonia/ - MoU dot. budowy fabryki samochodów marki Toyota.
Pozytywne strony egipskiego sektora motoryzacyjnego, istotne dla strategicznych decyzji
o współpracy firm zagranicznych, to korzystne uwarunkowania rynkowe – położenie
geograficzne Egiptu oraz bliskość Europy i Azji, jak również niskie koszty siły roboczej i
dostępność konkurencyjnych cenowo komponentów produkcyjnych. Możliwości rozwoju przez
firmy zagraniczne konkurencyjnej współpracy na rynku egipskim wynikają z porozumień
handlowych Egiptu oraz z rządowych programów wymiany zużytego, starego taboru
samochodowego w transporcie publicznym /taksówek, autobusów/. Również wprowadzane w
Egipcie programy rozwoju produkcji samochodów i części samochodowych stwarzają dla firm
zagranicznych szanse na udział w realizacji programów i perspektywiczne możliwości
współpracy.
Wskazane czynniki wraz z ukształtowaniem się klasy średniej w Egipcie stymulują
wzrost popytu krajowego na pojazdy samochodowe oraz powodują międzynarodowe
zainteresowanie rynkiem egipskim. Obecność w Egipcie wielu producentów samochodowych
przyczynia się do wzrostu zapotrzebowania na części zamienne i podzespoły do montażu
12
samochodów. Charakterystyczna dla egipskiego sektora motoryzacyjnego jest jego duża
zależność od importowanych komponentów. W przedstawionych uwarunkowaniach egipski
sektor motoryzacyjny oferuje firmom zagranicznym znaczące obecne i perspektywiczne
możliwości współpracy w różnych formach. Inwestycje rozwojowe w egipskiej branży części
samochodowych oraz konkurencyjna cenowo siła robocza i rosnące zapotrzebowanie na
samochody w Egipcie powodują uwzględnianie tego rynku w planach rozwojowych
zagranicznych producentów samochodów, podzespołów montażowych i części samochodowych.
7. Przydatne linki internetowe do instytucji oraz firm egipskiego sektora motoryzacyjnego
Egyptian Auto Feeders Association – www.eafa-egypt.com
Engineering Export Council – www.eec-eg.org
Industrial Development Authority (IDA) – www.ida.gov.eg
General Authority for Foreign Investment (GAFI) – www.gafinet.org
Industrial Modernization Center – www.imc-egypt.org
Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) – www.capmas.gov.eg
Automotive Marketing Information Council – www.amicegypt.com
Information Decision Support Center – www.idsc.gov.eg
Egyptian Organization for Standardization and Quality – www.eos.org.eg
Firmy egipskiego sektora motoryzacyjnego:
Arab American Vehicles (AAV) - http://www.aav.com.eg/
GM Egypt - http://www.gmegypt.com
Automotive Eng. Co - http://www.smg.com.eg/
Suzuki Egypt - http://www.seoudi.com/suzuki/index.php
Peugeot Egypt - http://peugeotegypt.com/
The Egyptian Vehicle Manufacturing Company (JAC) –
http://www.jpg-egypt.com/13296/index.html
Gorica Egypt - http://man-kastour.com.eg/
El Fotouh Automotive Company - http://www.aboulfotouh.com/
Nissan Egypt - http://www.nissan.com.eg/en/web/homepage/index.htm
Kia Motors Egypt - http://www.kia.com.eg/
Brilliance Auto - http://www.brilliance-eg.com/
BMW Egypt - http://www.bmw-egypt.com/eg/en/
Lifan Egypt - http://lifanegypt.com/
Ssangyong Musso Egypt - http://www.smg.com.eg/about/SsangYong.aspx
Ghabbour Auto (GB Auto) - http://www.ghabbourauto.com/
Build Your Dreams Auto - http://www.byd.com/
Automotive Gate Egypt - http://www.automotivegate.com/pages/about.htm
Bavarian Auto Group Egypt - http://www.bag-eg.com/
MCV Egypt - http://www.mcv-eg.com/MCV/index.html
Lada Egypt - http://www.ladacars.org
Egyptian German Automotive - http://www.egasae.com/
13
GB-Polo - http://www.gbpoloegypt.com/
Temsa Egypt - http://www.temsaegypt.com/
Egipscy producenci części/podzespołów samochodowych:
Abou El Yazeed - http://www.abouelyazeed.com/
AutoCool - http://www.autocool.com.eg/
Chloride - http://chloride-batteries.com/
Dr Greiche - http://www.drgreiche.net/
IDACO - http://www.idaco-egypt.com/
Leoni - http://www.leoni.com/Egypt
Traxx - http://traxxegypt.com
AKL - http://www.akl-ma.net/
El Kady - http://www.alkadyauto.com/
Fimco - http://www.fimcoegypt.com/
Hamenz - http://www.hamenz.com/profile.html
Inde - http://www.inde.com.eg/aboutus.html
Mobica - http://www.mobica.net
Opracowanie: WPHI w Kairze
14