Pobierz

Perspektywa rozwoju rynku elektroniki użytkowej w
Egipcie
Główne tendencje rozwoju rynku elektroniki użytkowej
Analitycy Business Monitor International obniżyli prognozę rozwoju egipskiego
rynku elektroniki użytkowej w trzecim kwartale 2013 r. z uwagi na deprecjację funta
egipskiego w stosunku do dolara oraz utrudnienia w dostępie do kredytów. W rezultacie
wzrostu kosztów importowanych urządzeń komputerowych, telefonów komórkowych i
produktów audio-wideo oraz utrudnionego dostępu konsumentów do kredytów
przewiduje się zmniejszenie sprzedaży komputerów i produktów audio-wideo w 2013 r.
Jednocześnie prognozowany jest niewielki wzrost rynku komunikacji elektronicznej ze
względu na obniżenie ceny średniej urządzeń i ułatwienia w dostępie do kredytów dla
operatorów telekomunikacyjnych, co oznacza, że branża ta jest stosunkowo izolowana od
szerszych problemów ekonomicznych segmentu komputerów i artykułów audio-wideo.
Rynek elektroniki użytkowej odnotuje niewielki spadek. Szacuje się, że wartość
sprzedaży ogółem spadnie w 2013 r. o 0,1% do 3,538 mld USD.
Mimo krótkoterminowych przeszkód rozwoju rynku elektroniki, pozytywne
trendy będą stymulować jego wzrost w perspektywie średnioterminowej. Zgodnie z
prognozami BMI, w latach 2014-2017 rynek rozwijać się będzie w średnim tempie
rocznym rzędu 11% do wartości 5,363 mld USD. Wzrost napędzany będzie między
innymi przez takie czynniki jak: wzrost dochodów, rozszerzenie zasięgu sieci
szerokopasmowych, rosnąca popularność produktów cyfrowych.
Rynek elektroniki użytkowej znacznie odbił się po załamaniu w wyniku rewolucji
2011 r. Utrzymująca się w 2012 r. polityczna niestabilność była powodem ostrożności
producentów mimo niekwestionowanego potencjału rynku. Przykładowo, Samsung
zawiesił lokalną sprzedaż i działania marketingowe. Jednocześnie, mimo negatywnych
tendencji i wysokiej 14% stopy bezrobocia w 2012 r. wydatki na elektronikę utrzymały
się na stosunkowo wysokim poziomie.
Pozytywne czynniki makroekonomiczne przyczyniające się do wzrostu
konsumpcji to między innymi wysokie przekazy od Egipcjan pracujących w Arabii
Saudyjskiej oraz wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym.
1
Rynek elektroniki użytkowej w Egipcie (mln USD)
2010-2017
źródło: Business Monitor International, 2013, za EMIS
Prognozy rozwoju w perspektywie średniookresowej
Chociaż ograniczenie dostępności kredytów i deprecjacja waluty ograniczają
potencjał wzrostu w 2013 r., analitycy BMI szacują, że warunki makroekonomiczne będą
korzystne dla ekspansji rynku w perspektywie średnioterminowej. Prognozowany realny
wzrost konsumpcji prywatnej kształtować się będzie na poziomie ok. 4,9% rocznie w
okresie 2013 – 2017, co wzmocni zaufanie przedsiębiorców oraz zwiększy wydatki
detaliczne. Do rozwoju tego trendu przyczynią się zarówno wzrost poziomu płac jak i
zwiększenie wartości przekazów od Egipcjan pracujących za granicą. Jednocześnie siła
nabywcza konsumentów może zostać ograniczona planowanym wzrostem cen paliw, co
pociągnie za sobą zmniejszenie wydatków na luksusowe elementy stylu życia, takie jak
kamery, aparaty fotograficzne i telewizory cyfrowe.
Słabym punktem będą natomiast wydatki rządowe z prognozą realnego rozwoju
na poziomie 1,6% w latach 2013 – 2017. Jednocześnie branża ICT wyznaczona została
jako centrum strategii rozwoju, co oznacza, że zajmuje ona stosunkowo uprzywilejowaną
pozycję w stosunku do pozostałych segmentów rynku elektroniki użytkowej. Rząd
planuje zakup dużej ilości tabletów dla sektora edukacji w 2014 r., inwestuje również w
rozbudowę przewodowej i bezprzewodowej infrastruktury szerokopasmowej, co
zwiększy popyt na komputery przenośne i smartfony.
W perspektywie średnioterminowej kolejnym korzystnym czynnikiem
stymulującym rozwój egipskiego rynku elektroniki jest struktura demograficzna
populacji z dużym odsetkiem ludzi młodych. Młodsze grupy konsumentów przeznaczają
większą część swoich dochodów na elektronikę. Przewiduje się, że w momencie ich
wejścia na rynek pracy znacznie zwiększy się sprzedaż komputerów, smartfonów i
urządzeń audio-wideo. Rozwój rynku wspierać będą też inicjatywy rządowe takie jak
2
projekt: „komputer w każdym domu”. Rządowy plan inwestycji o wartości 1 mld USD na
okres 4 lat zwiększy zasięg internetu szerokopasmowego do 20% populacji. Podłączenie
dodatkowych 3 mln gospodarstw domowych do internetu oznaczać będzie zwiększenie
zapotrzebowania na urządzenia łączności internetowej. Ponadto, rządowy plan cyfryzacji
edukacji podstawowej do 2015 r. zwiększy sprzedaż sprzętu komputerowego i wykształci
pokolenie konsumentów posiadających wiedzę techniczną.
W rezultacie nałożenia się tych korzystnych trendów Egipt będzie jednym z
najszybciej rozwijających się rynków konsumenckich w regionie. Należy jednak wziąć
pod uwagę różnice regionalne rynku pod względem wielkości dochodów konsumentów,
ich umiejętności komputerowych i stylu życia. Podczas gdy większość wykształconej
klasy średniej skupia się w większych miastach, gdzie funkcjonują nowoczesne punkty
sprzedaży detalicznej, istnieją też regiony rozwinięte znacznie słabiej, gdzie wielu
konsumentów dokonuje zakupów elektroniki użytkowej o niższej wartości.
Udział poszczególnych segmentów w wartości rynku:
Sprzęt telekomunikacyjny
Analitycy BMI prognozują, że zestawy telefonów komórkowych pozostaną
dominującą kategorią zarówno pod względem wartości jak i wielkości sprzedaży - będzie
to jedyny segment rynku, który odnotuje wzrost w 2013 r. Zestawy komórkowe
generować będą ok. 61% wydatków w okresie 2013 - 2017 ponieważ konsumenci będą
dążyć do coraz większych zakupów telefonów i smartfonów, windując średnią cenę
urządzeń. W perspektywie krótkoterminowej rynek zdominowany będzie przez
abonentów korzystających z tanich usług pre-paid. Jednocześnie wzrasta popyt na
smartfony i zestawy 3G w miarę jak tanie urządzenia z ekranem dotykowym stają się
coraz powszechniejsze a dochody wzrastają. Szczególnie ważnym czynnikiem jest
spadek cen zestawów smartfonów w przedziale cen od niskich do średnich
produkowanych głównie w Azji Wschodniej i wykorzystujących Google Android OS. Do
2017 r. wydatki wzrastać będą w tempie 7,2% CAGR (Zagregowanej Rocznej Stopy
Wzrostu).
Sprzęt komputerowy
Komputery znalazły się na drugim miejscu pod względem wydatków na
elektronikę użytkową w 2012 r. Ich sprzedaż kształtuje się na poziomie 28% rynku
również dzięki ogólnokrajowej inicjatywie „Komputer w każdym domu”. Ze względu na
wyższą cenę średnią komputerów rynek ten może zostać dotknięty przez zaostrzenia
polityki kredytowej i deprecjację egipskiej waluty. Przewiduje się, że w 2013 r. rynek ten
odnotuje spadek o 7,1%. Pozytywniej przedstawia się natomiast perspektywa
średniookresowa. Penetracja komputerów osobistych w gospodarstwach domowych jest
stosunkowo niska – w 2012 r. kształtowała się ona na poziomie 49,6%, co sugeruje
wysoki potencjał rozwojowy zarówno na rynku urządzeń nowych jak i używanych.
Przewidywane jest zwiększenie zakupów przez modernizujące się przedsiębiorstwa oraz
zwiększenia zakupów rządowych, zwłaszcza tabletów do programu nauczania.
Prognozy wskazują na wzrost wydatków na elektronikę komputerową rzędu
13,1% w okresie 2013 – 2017, głównie poprzez sprzedaż tabletów, notebooków i
netbooków /ich sprzedaż kształtuje się obecnie na poziomie 40% wartości rynku/.
3
Jednocześnie zwiększał się będzie udział w rynku tańszych tabletów w miarę jak kurczyć
się będzie sprzedaż netbooków.
Sprzęt audio-wideo
Urządzenia audio-wideo stanowiły ok 10% wartości rynku elektroniki w 2012 r.
Rynek zdominowany jest przez aplikacje wideo. 80% wartości rynku audio-wideo
pochodzi ze sprzedaży sprzętu wideo, takich jak zestawy telewizyjne, aparaty cyfrowe i
odtwarzacze VCR. W latach 2013 – 2017 wzrost sprzedaży audio-wideo kształtował się
będzie na poziomie 6,5% CAGR, napędzany przez sprzedaż zestawów telewizyjnych i
aparatów cyfrowych. Podobnie jak w wypadku segmentu komputerów, wyższa cena
urządzeń audio-wideo w porównaniu do zestawów telefonów komórkowych, zapowiada
słabsze wyniki za 2013 r. co uwarunkowane jest deprecjacją waluty i zaostrzeniem
polityki kredytowej.
Przegląd rynku elektroniki użytkowej, 2010-2017
2010 2011 2012s 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p
s/p = BMI szacunki/prognozy BMI
Elektronika użytkowa - popyt całkowity
2,888 3,196 3,540 3,538 3,905 4,300 4,889 5,363
(mln USD)
Sprzęt komputerowy (mln USD)
714
776
834
775
894
1,033 1,203 1,545
Sprzęt audio-wideo (mln USD)
323
346
377
374
393
431
Sprzęt telekomunikacyjny (mln USD)
1,851 2,074 2,329 2,389 2,618 2,836 3,194 3,302
492
516
źródło: Business Monitor International, 2013, za EMIS
Przydatne linki:
- Federation of Egyptian Industries: http://www.fei.org.eg/chambers.asp?/
Targi branży meblarskiej:
- Targi Electricx: http://electricx-egypt.com/energy-event-egypt-energy-eventmiddle-east.html
Opracowanie:
WPHI w Kairze; lipiec, 2013 r.
4