Pobierz
Transkrypt
Pobierz
Perspektywy rozwoju branży AGD w Egipcie 1. Żelazka Analizowana kategoria obejmuje żelazka parowe, suche, generatory pary (żelazka systemowe) oraz żelazka turystyczne. Główne tendencje: - 4% wzrost wolumenu i 5% wzrost wartości sprzedaży w 2012 r. do poziomu 37 mln EGP - Niska cena usług prasowalniczych w Egipcie - Niewielki wzrost cen detalicznych w 2012 r. - Dominująca pozycja firmy National Army Factories - Przewidywany wzrost wielkości sprzedaży na poziomie 4% Zagregowanej Rocznej Stopy Wzrostu - CAGR (Compound Annual Growth Rate) w okresie do 2017 r. National Army Factories zajmuje pozycję dominującą na rynku żelazek z 39% udziałem w wielkości sprzedaży detalicznej w 2012 r. Marka firmy „National” cieszy się zaufaniem klientów ze względu na długą obecność na egipskim rynku. „Inni”, włączając w tę kategorię firmy chińskie, miały 31% udział w sprzedaży, co oznacza 5% spadek w stosunku do 2011 r. Osłabienie pozycji „inni” wynika z rosnącego zainteresowania konsumentów jakością oraz produktami markowymi. Żelazka są produktem masowym, szczególnie popularne są modele niższe cenowo, zaprojektowane jako produkty podstawowe wyposażone w funkcje dodatkowe. Większość modeli dostępnych na rynku to produkty importowane. Krajowa produkcja jest niewielka. Główne firmy i ich marki: NAZWA FIRMY NAZWA MARKI De'Longhi SpA JAC Power Group National Army Factories Samsung Corp Toshiba Corp Kenwood (De'Longhi SpA) JAC (JAC Power Group) National (Panasonic Corp) Samsung (Samsung Corp) Toshiba (Toshiba Corp) źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS 1 źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS 2 2. Odkurzacze Analizowana kategoria obejmuje urządzenia mechaniczne wykorzystujące system zasysania powietrza do usuwania kurzu, luźnych zabrudzeń, sierści zwierząt z podłóg i innych powierzchni. Rodzaje odkurzaczy: kolumnowe, cylindrowe, odkurzacze do sprzątania na sucho i mokro, ręczne, odkurzacze-szczotki oraz inne. Główne tendencje: - 3% wzrost wolumenu i wartości sprzedaży w 2012 r. do poziomu 213 mln EGP - Wysoki popyt na odkurzacze uwarunkowany dużym stężeniem kurzu - Największy wzrost (3%) sprzedaży detalicznej odnotowany w 2012 r. w kategorii odkurzaczy cylindrowych - Utrzymanie średniej ceny jednostkowej na dość stabilnym poziomie w 2012 r. - Dominująca pozycja firmy Panasonic Corp - Przewidywany wzrost wolumenu sprzedaży rzędu 4% CAGR w okresie do 2017 r. W 2012 r. pozycję lidera na rynku odkurzaczy zajmowała firma Pansonic Corp z 34% udziałem w wielkości sprzedaży. Na kolejnych pozycjach znalazły się firmy: Toshiba Corp (31%) oraz Hitachi Ltd (24%). Wszystkie trzy firmy odnotowały wzrost wolumenu sprzedaży w 2012 r. Największy wzrost (2%) uzyskała firma Toshiba Corp. Główne firmy i ich marki: NAZWA FIRMY NAZWA MARKI Black & Decker Corp, The Black & Decker (Stanley Black & Decker Inc) De'Longhi SpA Hitachi Ltd Panasonic Corp Toshiba Corp Kenwood (De'Longhi SpA) Hitachi (Hitachi Ltd) Panasonic (Panasonic Corp) Toshiba (Toshiba Corp) źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS 3 źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS 4 3. Zmywarki do naczyń Analizowana kategoria obejmuje urządzenia do mycia naczyń i sztućców, zarówno urządzenia wolno stojące jak i przeznaczone do zabudowy. Główne tendencje: - 6% wzrost wolumenu i 4% wzrost wartości sprzedaży w 2012 r. do poziomu 179 mln. EGP - Wzrost popytu na zmywarki gwarantowany dzięki wzrostowi populacji oraz rosnącej liczbie gospodarstw domowych - Szybszy wzrost wolumenu w stosunku do wartości sprzedaży detalicznej będący efektem rabatów i promocji - Dominująca pozycja firmy Fresh Electric Co - Przewidywany wzrost wolumenu sprzedaży na poziomie - 7% CAGR w okresie do 2017 r. Firma Fresh Electric Co zajmuje pozycję lidera na egipskim rynku zmywarek z 67% udziałem w wielkości sprzedaży w 2012 r. Inne liczące się firmy to: BSH Bosch & Siemens Hausgerate GmbH (8%), Ariston Egypt (8%), Olympic Group (7%) oraz White Whale Co (6%). Konkurencja pomiędzy ofertą firm oparta jest głównie na cenie. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w egipskich kuchniach ważną rolę ogrywa również wielkość zmywarek. Duży sukces, jaki odniosły zmywarki importowane dostępne w atrakcyjnych kolorach stał się impulsem dla producentów do inwestowania w nowe wzornictwo urządzeń. Główne firmy i ich marki: NAZWA FIRMY NAZWA MARKI Ariston Egypt BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH Fresh Electric Co Olympic Group SAE Hotpoint-Ariston (Indesit Co SpA) Siemens (BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH) Fresh (Fresh Electric Co) Ideal Zanussi (Electrolux AB) White Whale Co White Whale (White Whale Co) źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS 5 źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS 6 4. Pralki Analizowana kategoria obejmuje pralki automatyczne wolno stojące i wbudowane, pralki półautomatyczne, suszarki automatyczne oraz inne urządzenia do prania odzieży.) Główne tendencje: - 3% wzrost wolumenu i 4% wzrost wartości sprzedaży w 2012 r. do poziomu 2,7 mld EGP - Popyt na domowe urządzenia do prania odzieży uwarunkowany dążeniem do czystości i komfortu - Największy wzrost wolumenu i wartości sprzedaży detalicznej odnotowany w 2012 r. w kategorii pralek automatycznych - Dość stabilne ceny detaliczne w 2012 r. - Dominująca pozycja firmy Olympic Group - Przewidywany wzrost wolumenu sprzedaży na poziomie 4% CAGR w okresie do 2017 r. Firma Olympic Group (Zanussi-Electrolux, Ideal i Ideal Elite) jest głównym graczem na rynku z 28% udziałem w wielkości sprzedaży detalicznej w 2012 r. Pod koniec omawianego okresu odnotowano wzrost marek produkowanych lokalnie oraz importowanych, takich jak LG i White Whale. Firma El Araby Group (Toshiba) zajęła pozycję drugą z 11% udziałem w wielkości sprzedaży detalicznej w 2012 r. Jej marka jest w Egipcie bardzo dobrze rozpoznawalna dzięki kampanii reklamowej w prasie i telewizji oraz dzięki obsłudze posprzedażowej. Główne firmy i ich marki: NAZWA FIRMY NAZWA MARKI Bahgat Group BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH El Araby Group Fagor Electrodomésticos S Coop Fresh Electric Co GMC SA JAC Power Group Kiriazi Group Lux Egypt Ltd Nour Group Olympic Group SAE Samsung Corp Universal Group White Whale Co Goldi (Bahgat Group), LG (LG Corp) Siemens (BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH) Toshiba (Toshiba Corp) Ocean (Fagor Electrodomésticos S Coop) Fresh (Fresh Electric Co) GMC (GMC SA) JAC (JAC Power Group) Keriazy (Kiriazi Group) Lux (Lux Egypt Ltd) Nour (Nour Group) Ideal Elite (Electrolux AB), Zanussi-Electrolux (Electrolux AB) Samsung (Samsung Corp) Universal (Universal Group) White Whale (White Whale Co) źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS 7 źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS 8 5. Lodówki Analizowana kategoria obejmuje urządzenia chłodnicze wbudowane i wolnostojące: lodówkozamrażarki, lodówki, zamrażarki oraz elektryczne chłodziarki do wina. Główne tendencje: - 3% wzrost wolumenu sprzedaży i 6% wzrost wartości sprzedaży w 2012 r. do poziomu 3,7 mld EGP - Gorący klimat i przyzwyczajenia żywieniowe gwarantują utrzymanie wysokiego popytu na urządzenia chłodnicze - Największy wzrost wartości sprzedaży detalicznej odnotowany w 2012 r. w kategorii zamrażarek - do wartości 1,5 mld EGP - Średnie ceny detaliczne utrzymane na stabilnym poziomie przy jednoczesnym zmniejszeniu siły nabywczej konsumentów - Dominująca pozycja firmy Al Araby Group - Przewidywany wzrost wolumenu sprzedaży na poziomie 4% CAGR w okresie do 2017 r. Firma El Araby Group jest liderem na rynku urządzeń chłodniczych dzięki lodówkozamrażarkom z podwójnymi drzwiami górnymi i dolnymi. Atutem urządzeń jest technologia długowieczności oraz system bezszronowy. Lodówko-zamrażarki to kategoria mająca najwyższy udział w wolumenie sprzedaży detalicznej jak również oferująca największą różnorodność marek i produktów. Firma El Araby Group, oferująca produkty marki Toshiba, uzyskała 22% udział w wolumenie sprzedaży detalicznej w 2012 r. Kolejne pozycje zajęły firmy Olympic Group SAE (Alaska, Ideal i Iberna) oraz Kiriazi Group (Kiriazy), każda z nich z udziałem 15% w wolumenie sprzedaży detalicznej. Firma Olympic Group prowadzi na rynku zamrażarek, podczas gdy Kiriazi Group jest liderem na rynku lodówek. Główne firmy i ich marki: NAZWA FIRMY NAZWA MARKI Bahgat Group El Araby Group Electrolux AB Electrostar Group Goldi (Bahgat Group) Sharp (Sharp Corp), Toshiba (Toshiba Corp) Iberna (Candy Hoover Group Srl) Electrostar (Electrostar Group) Kiriazi Group Olympic Group SAE Keriazy (Kiriazi Group) Alaska (Electrolux AB), Iberna (Candy Hoover Group Srl), Ideal (Electrolux AB) źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS 9 źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS 10 6. Kuchenki mikrofalowe (Kategoria obejmuje urządzenia wykorzystujące fale elektromagnetyczne do podgrzewania pożywienia.) Główne tendencje: - 4% wzrost wolumenu sprzedaży i 7% wzrost wartości sprzedaży w 2012 r. do poziomu 215 mln EGP - Niska penetracja kuchenek mikrofalowych uwarunkowana upowszechnieniem negatywnych opinii o szkodliwości ich używania - Największy wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej (4%) odnotowany w 2012 r. w kategorii kuchenek mikrofalowych wolnostojących - Wzrost średnich cen jednostkowych na poziomie 3% - Dominująca pozycja firmy Olympic Group - Przewidywany wzrost wolumenu sprzedaży w okresie do 2017 r. na poziomie 5% CAGR Największy udział w wartości rynku w 2012 r. posiadała firma Olympic Group - 28%. Główne marki firmy: Sharp i Philips. Firma Bahgat Group (LG) znalazła się na pozycji drugiej z 17% udziałem w rynku. W 2012 r. nie prowadzono żadnych kampanii promocyjnych kuchenek mikrofalowych. Firmy koncentrowały się raczej na promowaniu marek a nie konkretnych produktów. Główne firmy i ich marki: NAZWA FIRMY NAZWA MARKI Bahgat Group LG (LG Corp) BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH El Motaheda Ltd JAC Power Group Siemens (BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH) De'Longhi (De'Longhi SpA), Kenwood (De'Longhi SpA) JAC (JAC Power Group) Olympic Group SAE Samsung Corp Philips (Koninklijke Philips Electronics NV), Sharp (Sharp Corp) Samsung (Samsung Corp) źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS 11 źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS 12 7. Urządzenia grzewcze (Analizowana kategoria obejmuje grzejniki olejowe, elektryczne, konwektorowe, ścienne, nadmuchowe, koce elektryczne oraz inne urządzenia grzewcze.) Główne tendencje: - 2% wzrost wolumenu i 3% wzrost wartości sprzedaży w 2012 r. do poziomu 56 mln EGP - Stosunkowo niewysoki popyt na urządzenia grzewcze uwarunkowany ciepłym klimatem Egiptu - Największy wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej (2%) odnotowany w 2012 r. w kategorii grzejników nadmuchowych i olejowych - Wzrost cen detalicznych na poziomie 1% w 2012 r. - Dominująca pozycja firmy Olympic Group - Przewidywany wzrost wolumenu sprzedaży na poziomie 2% CAGR w okresie do 2017 r. Firma Olympic Group jest liderem na rynku urządzeń grzewczych z 53% udziałem w wielkości sprzedaży detalicznej odnotowanym w 2012 r. Firma produkuje swój asortyment urządzeń grzewczych lokalnie, koncentrując się na grzejnikach elektrycznych. Inwestuje też w badania i rozwój w celu poprawy technologii. Na kolejnych pozycjach znajdują się firmy: DeLonghi (29% udział w rynku urządzeń grzewczych w 2013 r.) oraz The Black & Decker Corp (6% udział). Główne firmy i ich marki: NAZWA FIRMY NAZWA MARKI Black & Decker Corp, The De'Longhi SpA Olympic Group SAE Black & Decker (Stanley Black & Decker Inc) De'Longhi (De'Longhi SpA) Olympic (Electrolux AB) źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS 13 źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS 14 8. Urządzenia do uzdatniania powietrza (Kategoria obejmuje wszystkie urządzenia chłodzące powietrze, klimatyzatory okienne, pokojowe, typu split, wentylatory stojące, biurkowe, sufitowe, a także urządzenia osuszające, nawilżające oraz oczyszczające powietrze i inne.) Główne tendencje: - 4% wzrost wolumenu i 7% wzrost wartości sprzedaży w 2012 r. do poziomu 1,8 mld EGP - Największy wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej (5%) odnotowany w 2012 r. w kategorii wentylatorów chłodzących powietrze - Popyt na urządzenia do uzdatniania powietrza uwarunkowany długimi i gorącymi okresami letnimi oraz zanieczyszczeniem - Szybszy wzrost wartości sprzedaży w stosunku do wolumenu wynikający ze wzrostu cen detalicznych w 2012 r. - Dominująca pozycja firmy El Araby Group - Przewidywany wzrost wolumenu sprzedaży na poziomie 5% CAGR w okresie do 2017 r. Firma El Araby Group miała największy- 25%- udział w wielkości sprzedaży detalicznej w 2012 r. Firma oferuje produkty marki Toshiba oraz Sharp, które cieszą się w Egipcie dużym uznaniem. Na kolejnych pozycjach znalazły się firmy: Fresh Electric Co (11% udział w rynku) oraz El Motaheda Ltd (10%) i Olympic Group (10%). Główne firmy i ich marki: NAZWA FIRMY NAZWA MARKI Bahgat Group Craft KSA El Araby Group Goldi (Bahgat Group), LG (LG Corp) Craft (Craft KSA) Haier (Haier Group), Sharp (Sharp Corp), Toshiba (Toshiba Corp) Black & Decker (Stanley Black & Decker Inc), Kenwood (De'Longhi SpA) Fresh (Fresh Electric Co) Carrier (United Technologies Corp) Olympic (Electrolux AB) Samsung (Samsung Corp) Unionaire (Unionaire Group) El Motaheda Ltd Fresh Electric Co Miraco Carrier Ltd Olympic Group SAE Samsung Corp Unionaire Group źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS 15 źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS 16 9. Duże urządzenia do gotowania (Analizowana kategoria obejmuje kuchenki, piecyki, okapy kuchenne zarówno wbudowane jak i wolnostojące.) Główne tendencje: - 1% wzrost wolumenu i 3% wzrost wartości sprzedaży w 2012 r. do poziomu 2,8 mld EGP - Wzrost wolumenu sprzedaży zarówno w kategorii urządzeń wbudowanych jak i wolnostojących - Pomimo recesji gospodarczej popyt na urządzenia do gotowania utrzymany dzięki dużej liczbie zawieranych małżeństw - Niewielki wzrost cen detalicznych w 2012 r. - Dominująca pozycja firmy Universal Group - Przewidywany wzrost wolumenu sprzedaży na poziomie 1% CAGR w okresie do 2017 r. Firma Universal Group jest liderem na rynku dużych urządzeń do gotowania z 28% udziałem w wielkości sprzedaży detalicznej w 2012 r. Kolejne pozycje zajmują firmy: Olympic Group (20%), Fresh Electric Co (13%), Kiriazi Group (13%) oraz National Army Factories (10%). Pojawia sę coraz więcej marek międzynarodowych, zwłaszcza w kategorii wbudowanych urządzeń do gotowania. W kategorii wbudowanych kuchenek największy udział w sprzedaży detalicznej należy do firm: BSH Bosch & Siemens Hausgerate GmbH (65%) oraz Miele & Cie KG (10%). Firmy BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH oraz White Whale Co prowadzą w kategorii wbudowanych okapów okiennych z udziałami w sprzedaży detalicznej odpowiednio 46% i 38%. Główne firmy i ich marki: NAZWA FIRMY NAZWA MARKI Bahgat Group BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH Goldi (Bahgat Group) Bosch (BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH), Siemens (BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH) Technogas (Eastern Company SAE) Eastern Company SAE Fresh Electric Co Kiriazi Group Miele & Cie KG National Army Factories Olympic Group SAE Universal Group White Whale Co Fresh (Fresh Electric Co) Keriazy (Kiriazi Group) Miele Chef (Miele & Cie KG) Atlas (National Army Factories) Ideal (Electrolux AB), Ideal Elite (Electrolux AB), ZanussiElectrolux (Electrolux AB) Universal (Universal Group) White Whale (White Whale Co) źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS 17 źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS 18 10. Małe urządzenia kuchenne (służące do gotowania) (Analizowana kategoria obejmuje maszynki do kawy, automaty do pieczenia chleba, grile elektryczne, frytkownice, elektryczne szybkowary, tostery, mini piekarniki, opiekacze do kanapek, rożna, gofrownice, szybkowar do gotowania ryżu, itp...) Główne tendencje: - 3% wzrost wolumenu i 4% wzrost wartości sprzedaży w 2012 r. do poziomu 87 mln EGP - Małe urządzenia kuchenne do gotowania zakupowane są głównie przez konsumentów klasy wyższej oraz wyższej klasy średniej - Największy wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej (5%) odnotowany w 2012 r. w kategorii mini piekarników - Nieznaczny wzrost średnich cen detalicznych w 2012 r. - Dominująca pozycja firmy De’Longhi SpA - Przewidywany wzrost wolumenu sprzedaży na poziomie 3% CAGR w okresie do 2017 r. Firma De’Longhi SpA (marki De’Longhi i Kenwood) miała największy-36%-udział w wolumenie sprzedaży detalicznej w 2012 r.. Kolejną pozycję zajmowała firma The Black & Decker Corp (10%). Kampanie reklamowe małych urządzeń do gotowania ograniczone są do Dnia Matki i okresu ramadanu. Główne firmy i ich marki: NAZWA FIRMY NAZWA MARKI Bassy High Trading Black & Decker Corp, The De'Longhi SpA Eastern Company SAE Nespresso (Nestlé SA) Black & Decker (Applica Inc) De'Longhi (De'Longhi SpA), Kenwood (De'Longhi SpA) Technogas (Eastern Company SAE) El Motaheda Ltd Gillette Co, The MIDO International Trading Nour Group Palson Trading España SA De'Longhi (De'Longhi SpA) Braun (De'Longhi SpA) Illy (Illycaffè SpA) Nour (Nour Group) Palson (Palson Trading España SA) źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS 19 źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS 20 11. Małe urządzenia kuchenne (nie służące do gotowania) (Analizowana kategoria obejmuje młynki do kawy, krajalnice, czajniki, noże elektryczne i elektryczne otwieracze do puszek.) Główne tendencje: - 2% wzrost wolumenu i 1% wzrost wartości sprzedaży do poziomu 13 mln EGP w 2012 r. - Czajniki - jedyna licząca się na rynku kategoria małych urządzeń kuchennych w 2012 r. - Nieznaczny spadek bieżących cen detalicznych czajników odnotowany w 2012 r. - Dominująca pozycja firmy Nouval Group - Przewidywany wzrost wolumenu sprzedaży na poziomie 3% CAGR w okresie do 2017 r. Firma Nouval Group była liderem na egipskim rynku w 2012 r. z 28% udziałem. Firma Nouval Group cieszy się od lat uznaniem klientów ze względu na oferowany asortyment garnków i patelni. To właśnie reputacja firmy skłoniła wielu konsumentów do wyboru także jej czajników. Udział w wolumenie sprzedaży detalicznej trzech największych firm: Nouval Group, Moulinex Misr Intercommerce oraz Gillette Co wyniósł łącznie 63%. „Inni” (produkty niemarkowe oraz pochodzenia chińskiego) stanowiły 27% wielkości sprzedaży detalicznej w 2012 r. Udział „innych” odnotowuje spadek na korzyść produktów markowych. Główne firmy i ich marki: NAZWA FIRMY NAZWA MARKI Gillette Co, The Moulinex Misr Intercommerce Nouval Group Palson Trading España SA Braun (De'Longhi SpA) Moulinex (SEB, Groupe) Nouval (National Army Factories) Palson (Palson Trading España SA) źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS 21 źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS źródło: Passport, Euromonitor 2013, za EMIS Opracowanie: WPHI w Kairze, listopad 2013 r. 22