Polski rynek car fleet management na koniec II kwartału 2009

Polski rynek car fleet management
na koniec II kwartału 2009
Outsourcing flot firmowych zyskuje
Mimo kryzysu rynek wynajmu samochodów dla firm urósł na koniec drugiego kwartału tego roku o 5,6
proc. wobec 2008. Trzy czwarte branży odnotowało wzrosty. Obecnie niemal 131 tys. samochodów
obsługują firmy sprawujące opiekę nad flotami przedsiębiorstw w Polsce. Na full service leasing i
pokrewne usługi outsourcingu floty zdecydowało się do końca II kwartału blisko 14 tys. przedsiębiorstw
– wynika z najnowszego raportu wrocławskiego Instytutu Keralla.
Rynek z perspektywy flot i klientów
Dla 20 dostawców CFM w ciągu sześciu miesięcy (od
01 do 06) wzrost wyniósł łącznie 8 809 aut, inne firmy
Nasza odpowiedź na pytanie z lutego tego roku, kiedy
tym samym czasie traciły – w sumie cały rynek
hamowała cała gospodarka czy również dynamika
outsourcingu flot zwiększył się o ponad 7 tysięcy
wzrostu wyhamuje w branży CFM, jest już znana. Jako
aut i o 1 465 klientów (kontraktów).
całość branża wprawdzie spowolniła, ponieważ
Nie wiadomo, jaki procent tych flot, to pojazdy nowych
dynamika spadła z dwu do jednocyfrowej, to
klientów, czyli firm przekonanych do outsourcingu w
wyraźnego tąpnięcia nie ma. Spadki zanotowały
atmosferze kryzysowych oszczędności. Z wyników
poszczególne firmy CFM czyli 1/4 podmiotów, które
spółek CFM, które przekazały pełne dane za oba
stanowią 11,8 proc. rynku wg liczby zarządzanych
okresy wiadomo jednak, że wobec grudnia 2008, 10
przez nich aut. Pozostali gracze, obsługujący 88,2
spółek zanotowało spadki i obsługują floty - łącznie
proc. rynku wg liczby aut odnotowali wzrost wobec
licząc - mniejsze o 1724 samochody. Część tych aut
poprzednich 6 m-cy.
(kontraktów) przejęli inni oferenci, część klientów,
którym
wygasły
kontrakty,
najprawdopodobniej
zrezygnowała w ogóle z ich przedłużania.
Rynek CFM w Polsce
wg liczby samochodów
IIQ2009
Rynek CFM w Polsce wg liczby klientów
IIQ2009
130 932
140000
120000
123916
100000
80000
93217
60000
40000
60251
68836
20000
0
2005
2006
2007
2008
IIQ 2009
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
13 921
12 456
8244
4912
3500
2005
2006
2007
2008
IIQ 2009
1|S t r o n a
Struktura portfela usług
Wśród klientów korzystających z usług firm CFM
najwięcej
korzysta
z
full
service
leasingu.
Struktura rynku wg typu usługi
Łącznie dla 130 932 pojazdów, IIQ2009
Po pierwszym półroczu tego roku w tej formie
outsourcingu jeździ już 95 022 pojazdy firmowe.
Ponad 20 tys. aut jest w wyłącznym zarządzaniu, a
12 127
samochodów
klienci
opłacają
w formie niepełnoobsługowej usługi określanej na
krajowym rynku, także jako „niepełny wynajem”.
Wśród
130.932
samochodów
służbowych
Łącznie auta w tzw.
"niepełnym wynajmie"
(niepełnoobsługowy)
Łącznie auta oddane w
najem (dzierżawa)
12127
2605
Łącznie auta obsługiwane w
wyłącznym zarządzaniu
Łącznie auta obsługiwane w
full service leasingu
21178
95022
obsługiwanych przez operatorów CFM, najrzadziej ich
klienci decydują się na najem (dzierżawę pojazdu).
Do końca czerwca łącznie firmy CFM obsługiwały w tej
formie 2 605 samochodów.
Przyjęte definicje do statystyk w badaniu agencji badawczej KerallaResearch
Full service leasing (FSL) = leasingowanie pojazdów z ryzykiem wartości końcowej pojazdów i serwisu po stronie
dostawcy opłacane przez klienta łącznie z pakietem usług zarządczych, przeważnie zryczałtowanych (pakiet minimum:
finansowanie z serwisowaniem i min. 3 inne usługi np. ubezpieczenie, karty, opony, assistance/auto zastępcze etc. Do tego
klienci dołączają ewentualnie kolejne usługi zarządcze). Kontrakty pow. 24 m-cy.
Wyłączne zarządzanie (pure fleet management) = zarządzanie samochodami na rzecz klienta, bez leasingu
(zarządzanie dostawcami, opieka nad serwisowaniem aut, koordynacja wymiany opon, przeważnie także likwidacja szkód
etc.).
Niepełny wynajem (niepełnoobsługowy) = leasingowanie pojazdów z ryzykiem po stronie dostawcy lub klienta w
połączeniu z kilkoma usługami, nie tworzącymi pakietu czyli pełnoobsługowej usługi typu Full Service Leasing. Kontrakty
pow. 24 m-cy (nie mylić z FSL, z rent a car i najmem).
Najem – przekazanie do użytkowania pojazdu na okres w przedziale od 6 do 24 m-cy. Podatkowo nie jest kwalifikowany,
jako leasing operacyjny (nie łączyć z typowym rent a car, wypożyczaniem auta na okres do 6 m-cy).
2|S t r o n a
Rynek z perspektywy oferentów
Na
Usługę full service leasing oferowało w Polsce –
według naszych wyliczeń – do końca czerwca b.r. 54
dostawców. Na rynku nastąpiły dwie ważniejsze
zmiany. W marcu Armada przejęła Car 4 Company
powiększając tym samym swój udział w rynku i porfolio
klientów, a końcem kwietnia powstała z połączenia
dwóch
firm
spółka
Pekao
Leasing.
Połączenie
nastąpiło poprzez przeniesienie majątków dawnych
firm BPH Leasing oraz dawnego BPH Auto Finance.
podmiot
Utworzony
pod
względem
posiadanych
kapitałów stał się ważniejszym graczem na rynku
leasingu. Wpływ tego połączenia na rynek CFM
poznamy w najbliższych kwartałach.
co
prawdopodobnie,
w
że niektórzy oferenci - bez fleszy i konferencji –
Grupę kluczowych operatorów usług CFM w Polsce
stanowią firmy Masterlease, LeasePlan oraz Arval.
Tylko te trzy firmy łącznie mają w obsłudze więcej, niż
połowę aut wszystkich firm zaliczonych do pierwszej
2009 obsługiwały 12 418 pojazdów, co daje im – jeśli
policzyć łącznie – aż 9 proc. udział w rynku, co
oznacza, że pozostałe 26 proc. obsługuje 19 firm.
Masterlease
41 899.
Na
ogółem
42 828
dziesięciu
Leasing
i
Prime
Car
grubo ponad 19 tys. pojazdów. LeasePlan Fleet
Management
opiekuje
się
flotami
klientów
korzystających z 12,9 tys. samochodów firmowych,
natomiast Arval zarządza flotą 10,1 tys. samochodów.
Do kolejnych, czołowych oferentów takich, jak ING Car
stracił w ostatnich miesiącach - dołączyły firmy
Największe pojedyncze floty obsługiwane w formie
full service leasingu należą do klientów Transpostu
(1484).
130 tys., co daje im 65 proc. udział. Pozostałe 35 proc.
Największe
pojedyncze
floty
w
wyłącznym zarządzaniu należą do klientów Toyoty
Bielany (1311), Toyoty Marki (1073) oraz spółki
Samset (672).
Podział rynku CFM - wg samochodów w różnych formach
wynajmu IIQ2009. Ogółem dla 41 firm = 130 932 samochodów
Spółki TCCM
9% - 12 418 dla
12 spółek
największych
dostawców CFM przypada 84 727 pojazdów z ponad
Pozostali
26% 33 787
rynku obsługują firmy, których floty nie przekraczają 5
tys. pojazdów.
(Futura
Management) utrzymuje udział 15 proc. i obsługuje już
samochodów, a kolejnych 7 firm z listy Top 10
obsługuje
Cars
Management), ponieważ łącznie na koniec czerwca
Polska
Obsługują
Corpo
(2117), Toyoty Bielany (1491) oraz Masterlease
stopniowo wycofują się z rynku.
rynku.
(Toyota
pracujące
kontekście
zamrożenia decyzji zakupowych w firmach, sprawiło,
dziesiątki
Toyoty
spółki
wyraźnie zyskujące, czyli Armada i Carefleet.
nadal duże rozdrobnienie i ostra rywalizacja
klientów,
programie
zasługują
Lease, ALD oraz Daimler Fleet Management - który
Cechą szczególną polskiego rynku CFM pozostaje
o
w
odnotowanie
Daimler Fleet
Management
4% - 5 156
Masterlease
Polska
LeasePlan Fleet
15% -19.831 Management
10% -12 900
ARVAL
8%-10 097
ING Car Lease
Polska
6%-7
819
Armada
5% - 6 150
SAMSET
TRANSPOST ALD 4% - 5 955 Carefleet
5% - 6016
4% -5 389 4% - 5 414
3|S t r o n a
10 największych flot w full service leasingu
obsługiwanych dla jednego klienta
10 największych flot w wyłącznym
zarządzaniu obsługiwanych na rzecz
jednego klienta
Toyota Bielany
Transpost
1311
Toyota Marki FM
Toyota Bielany
1491
Masterlease Polska
1484
1073
Samset
672
Daimler Fleet Management
401
Carefleet
369
LeasePlan Fleet Management
358
2117
BRE Leasing
Bankowy Fundusz Leasingowy
973
910
ING Car Lease Polska
773
ARVAL
294
Carefleet
688
AMX (TCCM)
290
Toyota Marki FM
672
Business Lease Poland
AC Plus
220
Arval
657
185
Nivette Fleet Management
630
Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu
i Leasingu Pojazdów
Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu
i Leasingu Pojazdów (PZWLP) obsługują łącznie
ok. 71 tys. samochodów, czyli 4 tys. więcej, niż
sześć miesięcy wcześniej, co daje 48 proc. udział
w
relacji
do
flot
firm
CFM
będących
poza
Zrzeszeniem.
Wiodącymi operatorami w gronie firm zrzeszonych są
LeasePlan Fleet Management, Arval oraz ING Car
Lease. Sprawują nadzór nad 30 tys. pojazdów łącznie.
Struktura
portfela
kontraktów
firm
zrzeszonych
wskazuje na dominujący wykup usługi full service
leasing – 52,6 proc. wszystkich samochodów na rynku.
Liderem kontraktów full service leasing jest Lease
Plan (9 911), a tuż za nim Arval (9 310).
4|S t r o n a
Firmą, która uzyskuje najwięcej klientów na najem
pojazdów jest krakowska spółka Express podająca, na
koniec czerwca 1328 wydzierżawionych pojazdów przy
419 klientach. Klientów dzierżawiących floty obsługuje
także
ING
Car
Lease
–
411
samochodów
Czołowych 10 firm rynku CFM zrzeszonych
w PZWLP wg liczby samochodów
obsługiwanych
w różnych formach wynajmu
oraz Business Lease – 56 samochodów.
Stale popularne jest przekazywanie samochodów
w
wyłączne
zarządzanie firmom
CFM.
Oferenci
zrzeszeni w PZWLP obsługują 42 proc. tej części
portfela flot. Najwięcej samochodów w zarządzaniu
12900
mają Lease Plan Fleet Management (2 603) oraz
10097
Express
Business Lease
21 proc. wobec reszty rynku. Najwięcej flot ma pod
Toyota Bielany
(TCCM)
zdecydowanie mniej klientów. Obsługują w tej formule
BRE Leasing
mają
Daimler Fleet
Management
zrzeszeni
ALD Automotive
Polska
członkowie
6016 5414 5156
4839 3962
3725 3340
Carefleet
wynajmu,
ARVAL
niepełnego
LeasePlan Fleet
Management
Na produkt niepełnoobsługowy, czyli umowę tzw.
ING Car Lease
Polska
7819
Toyota Bielany (1938).
opieką ING Car Lease (1022) oraz BRE Leasing
(723).
Niepełnoobsługow y
(tzw . niepełny
Ogółem
w ynajem )
Czołow ych 10 firm PZWLP
Full Service
Leasing
Zarządzanie
Najem
(dzierżaw a)
LeasePlan Fleet Management
9911
2603
0
386
12900
ARVAL
9310
787
0
0
10097
ING Car Lease Polska
6049
337
411
1022
7819
Carefleet
5068
754
0
194
6016
ALD Automotive Polska
5358
56
0
0
5414
Daimler Fleet Management
4340
816
0
0
5156
BRE Leasing
3329
787
0
723
4839
Toyota Bielany (TCCM)
2024
1938
0
0
3962
Express
1691
706
1328
0
3725
Business Lease
2855
174
56
255
3340
Ogółem
49935
8958
1795
2580
63268
52,6
42,3
68,9
21,3
48,3
Udział % w obec całego rynku
5|S t r o n a
W przypadku korzystania z danych prosimy o podanie
źródła: Instytut KerallaResearch
Podsumowanie rynku CFM oparto na danych przekazanych
przez firmy car fleet management
Wyniki przekazała rekordowa liczba dostawców, 41 firm
z czego część – przekazała dane z zastrzeżeniem
anonimowości danych (bez prezentacji nazwy firmy).
Stan na II kw. 2009
Komentarz przygotowany przez
Katarzynę Pydych
General Director/Researcher
we współpracy z Piotrem Lewandowskim
Analitykiem rynkowym
Instytut KerallaResearch
Wrocław, sierpień 2009
[email protected]
www.keralla.pl
Tel. 071 778 21 35
Business to business research. Only
6|S t r o n a